发行人：

证券名称：

每个单位10美元

向公众定价:

总毛收入：3,000,0750加元。

承销折扣:

发售费用前实收净款:

到期日：

票面利率:

到期收益率：

基准国债：

基准国债价格; 收益率:

相对于基准国债的点差：

利息支付日期：

偿付规定：

在2034年6月15日之前（""），该公司可以选择全额或部分赎回债券，任何时候都可以，在赎回日以一个赎回价格（以本金金额的百分比表示，保留三位小数位）以内等于平价看涨日（1）（a）将剩余的本金和利息的预计到赎回日（假设债券在利率看涨的日期到期）的现值总和按半年的方式作折扣（假设一个

时间和时间，并将永续贴现债券（假设Notes于强制购回日到期）的剩余计划付款的本金和利息的现值总和计算出来）与 12个月的 360 天; 年份为12个月），国库券利率加上（x）在2028 Notes的情况下，为15个基点；或在2031 Notes的情况下，为20个基点，减去赎回日前应计的利息，并赎回逾期未付的适用系列债券的本金金额的100%； 30天 按照国库利率加20个基点少乘以

100％的主本

加上在任何一种情况下赎回日的应计未偿利息。

在到期还本日之前，公司可以随时全额或部分赎回票据，赎回价格等于赎回的票据的本金金额加上截至赎回日的应计未付利息。

CUSIP代码：

ISIN代码 ：

评级*：

交易日：

结算日期 **：

联席簿记管理人：

巴克莱银行股份有限公司

BNP巴黎银行证券公司

美国银行证券公司

花旗集团全球市场公司。

富国证券有限责任公司。

DNB Markets，Inc。

高盛有限责任公司

汇丰证券（美国）公司。

瑞穗证券美国有限责任公司

摩根士丹利公司

RBC Capital Markets，LLC

SMBC Nikko Securities America, Inc.

担保联合经办人：

UniCredit资本市场有限责任公司

美国合众银行投资公司

联合经办人：

Academy Securities, Inc.

CAVU证券有限责任公司

Loop Capital Markets LLC

R.塞洛斯和公司，有限责任公司

票据形式：

全球存款存放在The Depository Trust Company。

面值:

最小面值为2,000美元，以此为基数，按整数倍数递增。

证券评级不是对证券的买入、卖出或持有的推荐，可能随时会受到评级机构的修订或撤回。每个评级应独立评估，不受其他评级的影响。

根据《交易法案》第15c6-1条规定，二级市场上的交易通常需要在一个工作日内结算，除非该交易的各方在明确同意，同意另外安排。适用的招股说明书可能规定，您证券的原始发行日期可能比您证券的交易日期晚一个或多个工作日。因此，在这种情况下，如果您希望在您证券的原始发行日期前的任何日期交易证券，由于您的证券最初预计在交易日期后的一个或多个工作日内结算，您将需要进行替代结算安排，以避免交割失败。 15c6-1 根据1934年修订的证券交易法，二级市场的交易需在一个工作日内结算，除非交易各方明确同意其他安排。因此，在交付票据之前的首个工作日之前希望交易票据的购买者将需要指定另外的结算安排，以防止交割失败。希望在据交付日之前交易票据的购买者应咨询自己的顾问。