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目录
美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格10-Q
（标记一）
x根据1934年证券交易法第13或15（d）节提交的季度报告
截至季度结束日期的财务报告2024年6月30日
或者
o根据1934年证券交易法第13或15(d)节的转型报告书
过渡期从　　到　　。
委员会文件号： 001-07120
HARTE HANKS, INC.
（按其章程规定的确切名称）
特拉华州
1 Executive Drive, Chelmsford, 马萨诸塞州 01824
74-1677284
（国家或其他管辖区的（包括邮政编码）（IRS雇主
公司成立或组织）（包括邮政编码）（标识号码）
(512) 434-1100
（注册人电话号码包括区号）。
无
（前名称、地址及财政年度，如果自上次报告以来有更改）
根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
每种类别的证券交易标的注册交易所名称
普通股票HHS纳斯达克
请勾选以下选项以指示注册人是否在过去12个月内(或在注册人需要提交此类报告的较短时间内)已提交证券交易法1934年第13或15(d)条所要求提交的所有报告，并且在过去90天内已受到此类报告提交要求的影响。是 x否o
请使用核对标记来表明注册人是否在过去的12个月内（或注册人需要提交这些文件的更短期间）根据规则405及本章232.405部分的规定提交了每个要求提交的交互式数据文件。 是 x否o
请勾选标记以说明注册人是大型快速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。请查看《交易所法》第120亿.2条中“大型快速申报人”、“加速申报人”、“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件提交人o加速文件提交人o
非加速文件提交人x较小的报告公司x
新兴成长公司o
如果是新兴成长型企业，请勾选复选标记，表明注册者已选择不使用延长过渡期来符合根据证券交易法第13(a)条规定提供的任何新财务会计准则。 o
如果注册人是壳公司（根据法案规则120亿.2定义），请用勾号表示。是的 o否x
截至2024年7月31日发行人普通股的已发行股票数量 是 7,288,983 s哈尔是。

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HARTE HANKS公司及其附属公司
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10-Q报告表格
截至2024年6月30日季度期末

            

2
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第一部分.财务信息
项目1. 摘要合并资产负债表
哈特·汉克斯公司及其子公司 压缩合并资产负债表
以千为单位，除股份数和每股金额外6月30日,
2024		12月31日
2023
资产（未经审计）
流动资产
现金及现金等价物$10,974 $18,364 
应收账款（扣除坏账准备$ 14 和 $474 分别为2024年6月30日和2023年12月31日）
30,564 34,313 
合同资产和未开票账户应收款项8,119 7,935 
预付费用2,330 1,915 
预付所得税及应收所得税款项1,758 1,758 
其他资产1,292 928 
总流动资产55,037 65,213 
固定资产净值（扣除累计折旧$ 37,701 和 $36,533）
8,430 8,855 
租赁资产23,896 25,417 
其他  
无形资产, 净额2,460 2,820 
商誉1,926 1,926 
递延所得税资产，净额17,131 17,268 
其他长期资产853 1,258 
其他资产总计22,370 23,272 
总资产$109,733 $122,757 
负债和股东权益
流动负债  
应付账款及应计费用$20,248 $23,176 
应计的工资和相关费用4,410 5,615 
递延收入和客户预付款3,484 3,195 
客户邮资和计划存款1,318 1,815 
其他流动负债2,808 9,495 
租赁负债的当前部分4,134 4,815 
流动负债合计36,402 48,111 
养老金负债 - 合格计划9,766 10,540 
养老金负债 - 非合格计划18,190 18,630 
长期租赁负债，减去流动部分22,291 23,691 
其他长期负债2,476 1,928 
负债合计89,125 102,900 
股东权益  
普通股，每股面值为 $0.0001；1每股面值，25,000,000自家保管的股票数为52,184股)12,221,484各为68,598,050股、68,598,050股，截至2023年9月30日和2023年3月31日，股份占比如上)7,279,945和页面。7,224,718 在2024年6月30日和2023年12月31日分别有56,775,369和56,899,253股流通
12,221 12,221 
额外实收资本145,703 157,889 
保留盈余816,915 844,920 
扣除库藏股后，2023年9月30日为56,479,793股，2022年12月31日为54,445,881股4,941,541 于2024年6月30日的股票成本为 4,996,766 于2023年12月31日的股票成本为
(937,728)(951,083)
累计其他综合损失(16,503)(44,090)
股东权益总额20,608 19,857 
负债和股东权益总额$109,733 $122,757 
请参阅基本报表附注
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哈特·汉克斯公司及其子公司 未经审计的综合(亏损)收益简明综合报告
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
以千为单位，除每股数以外的货币金额2024202320242023
营业收入$45,035 $47,762 $90,483 $94,882 
营业费用
人工费22,682 26,666 46,167 51,131 
生产和配送13,679 13,328 27,429 27,780 
广告、销售、一般管理5,852 5,065 11,791 11,149 
重组费用427 — 1,280 — 
折旧与摊销费用1,022 1,033 2,068 2,099 
营业费用总计43,662 46,092 88,735 92,159 
营业利润1,373 1,670 1,748 2,723 
其他费用，净额
利息支出（收入），净额39 59 50 (151)
养老金计划终止费用38,217 — 38,217 — 
其他（收入）支出，净额(45)791 561 3,377 
其他支出合计，净值38,211 850 38,828 3,226 
（亏损）所得税前收入(36,838)820 (37,080)(503)
所得税（收益）费用(9,004)240 (9,075)(292)
净（亏损）利润(27,834)580 (28,005)(211)
每股公用股(净亏损)
基本$(3.84)$0.08 $(3.86)$(0.03)
摊薄$(3.84)$0.08 $(3.86)$(0.03)
计算每股（亏损）收益的加权平均股数
基本7,2577,3587,2467,392
摊薄7,3657,5057,3547,392
综合（亏损）收益，净额，税后：
净（亏损）利润$(27,834)$580 $(28,005)$(211)
退休金负债调整，净额29,179 402 29,524 1,142 
外币折算调整(1,403)100 (1,937)1,980 
净其他综合亏损，净额$27,776 $502 $27,587 $3,122 
综合损益$(58)$1,082 $(418)$2,911 
请参阅基本报表附注
4
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哈特·汉克斯公司及其子公司 股东权益简明合并变动表(未经审计)
以千计常见
股票		额外
付费
资本		已保留
收益		财政部
股票		累积
其他
全面
损失		总计
股东
股权
截至2023年12月31日的余额$12,221 $157,889 $844,920 $(951,083)$(44,090)$19,857 
基于股票的薪酬— 552 — — — 552 
限制性股的归属— (5,264)— 5,177 — (87)
净亏损— — (171)— — (171)
其他综合损失— — — — (189)(189)
截至 2024 年 3 月 31 日的余额$12,221 $153,177 $844,749 $(945,906)$(44,279)$19,962 
基于股票的薪酬— 734 — — — 734 
限制性股的归属— (8,208)— 8,178 — (30)
净亏损— — (27,834)— — (27,834)
其他综合收入— — — — 27,776 27,776 
截至 2024 年 6 月 30 日的余额$12,221 $145,703 $816,915 $(937,728)$(16,503)$20,608 
以千计常见
股票		额外
付费
资本		已保留
收益		财政部
股票		累积
其他
全面
损失		总计
股东
股权
截至2022年12月31日的余额$12,221 $218,411 $846,490 $(1,010,012)$(48,302)$18,808 
基于股票的薪酬— 540 — — — 540 
限制性股的归属— (21,538)— 21,326 — (212)
净亏损— — $(791)— — (791)
其他综合收入— — — — 2,620 2,620 
截至2023年3月31日的余额$12,221 $197,413 $845,699 $(988,686)$(45,682)$20,965 
基于股票的薪酬$— $502 $— $— $— $502 
限制性股的归属$— $(10,529)$— $10,409 $— $(120)
回购普通股$— $— $— $(1,879)$— $(1,879)
净亏损$— $— $580 $— $— $580 
其他综合收入$— $— $— $— $502 $502 
截至 2023 年 6 月 30 日的余额$12,221 $187,386 $846,279 $(980,156)$(45,180)$20,550 

请参阅基本报表附注
5
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哈特·汉克斯公司及其子公司 （未经审计）简明合并现金流量表
截至6月30日的六个月
以千为单位20242023
经营活动产生的现金流量
净亏损(28,005)$(211)
调整净利润以将净现金（流出）提供给营运活动：
折旧与摊销费用2,068 2,099 
以股票为基础的报酬计划1,286 1,042 
养老金终止费用，净额31,947 
(1)
180 
延迟所得税(10,219)(326)
资产和负债变动：
应收账款和合同资产。3,565 3,313 
预付费用、应收所得税及其他流动资产(237)2,710 
应付账款及应计费用(2,969)(4,433)
递延收入和客户预付款289 2,111 
客户邮资和计划存款(497)440 
其他应计费用和负债(1,312)(2,338)
经营活动产生的现金流量净额(4,084)4,587 
投资活动产生的现金流量
购买固定资产(1,208)(1,256)
出售固定资产收益1 1 
投资活动产生的净现金流出(1,207)(1,255)
筹资活动产生的现金流量
债务融资成本— (6)
支付租赁费(45)(95)
回购普通股— (1,879)
库藏股活动(117)(332)
筹集资金净额(162)(2,312)
汇率变动对现金、现金等价物及受限制资金的影响(1,937)1,980 
现金及现金等价物净（减少）增加额和受限制的现金(7,390)3,000 
期初的现金及现金等价物和受限制的现金18,864 11,364 
期末的现金及现金等价物和受限制的现金$11,474 
(2)
$14,364 
补充披露
支付利息所收到的现金$(45)$164 
支付所得税所用现金，净额$888 $(4,668)
非现金投融资活动
账款中包含的购置固定资产$1,254 $2,009 
(1) 该金额由以下余额组成：
养老金计划I的终止支付和费用$31,879 — 
正常养老金计划活动68 $180 
净养老金成本，净额$31,947 $180 
(2) 该金额由以下余额组成：
现金及现金等价物$10,974 $13,364 
存放在其他资产中的托管账户现金 500 1,000 
期末现金及现金等价物$11,474 $14,364 
请参阅基本报表附注
6
目录
哈特·汉克斯公司及其子公司
未经审计的简明合并财务报表注释
备注A - 概述和重要的会计政策
背景
Harte Hanks公司及其子公司（“Harte Hanks”，“公司”，“我们”或“我们”）是领先的全球客户体验公司。在北美、亚太和欧洲设有办事处，Harte Hanks与一些世界上最受尊敬的品牌合作。
分部报告
公司经营广告业务、交易所业务及其他业务。四个 报告分段:营销服务；客户服务；销售服务；履行和物流服务。我们的首席执行官（"CEO"）被认为是我们的首席运营决策者。我们的CEO通过使用三个财务指标：营业收入、营业利润和营业利润加折旧及摊销（EBITDA）来评估财务业绩并分配资源。
会计原则
我们未经审计的中期简明合并财务报表及附注按照美国通用会计准则（“GAAP”）编制。在管理层的意见中，未经审计的中期简明合并财务报表反映了所有经常性调整，这些调整对于中期报告期间的结果的公正呈现是必要的。中期结果不一定反映全年结果。本10-Q表格中包含的信息应与我们于2023年12月31日结束的财政年度的10-K表格中包含的信息一起阅读（“2023 10-K”）。
整合
附带的未经审计的中期简明合并财务报表包括Harte Hanks，Inc.及其子公司的账目。所有公司之间的账目和交易在合并时已予以消除。在本报告中，术语“Harte Hanks”，“公司”，“我们”，“我们”或“我们的”可能指Harte Hanks，Inc.，其一个或多个合并子公司，或所有这些公司作为一个整体，如情况所需。
中期财务报告
基本报表已按美国普通会计准则的中期财务信息和10-Q表和规则8-01的说明进行编制。因此，它们不包括用于完整财务报表的所有信息和脚注。在管理层看来，已包括所有必要的调整（包括正常循环调整）以进行公正陈述。
使用估计
根据美国通用会计准则编制合并财务报表需要管理层对会计估计和假设进行评估，这些对财务报表和附注披露的金额产生影响。由于不确定性，实际结果可能与估计值有较大差异，这样的估计包括但不限于租赁会计估计、养老金会计估计、长期资产减值的公正价值、营业收入确认、所得税、股票补偿和可能发生的契约事项。管理层会持续根据当前可用信息评估其估计和假设，事实和情况的变化可能导致修订后的估计和假设。
在综合财务报表中展示的经营费用综合损益陈述中的(亏损)收入
“劳动”科目包括所有员工工资和福利费用，包括股票激励和临时劳动力费用。 “生产和分销”以及“广告、销售、总务和管理”科目不包括任何劳动力、折旧或摊销费用。
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收入确认
我们在将承诺的产品或服务转交给客户并反映相关合同中预期要以交换这些产品或服务收到的对价的数量时，确认营业收入。我们应用以下五步骤的营业收入确认模型:
•确定与客户的合同或合同。
•确定合同中的履行承诺。
•确定交易价格。
•对合同中的履行承诺的交易价格进行分配。
•在我们履行履约责任时（或者在履行后），才能确认营业收入。
某些客户端程序提供根据我们是否达到一定绩效标准进行账单调整的功能。在这些情况下，营业收入将在满足上述条件时确认。我们记录从客户收取并最终汇交给政府机构的税款后的净收入。在服务或产品交付之前收到的任何付款都被记录为递延收入，直到服务提供或产品交付为止。支付给搜索引擎托管方的搜索引擎营销解决方案成本和邮寄费用都会向我们的客户进行开票，不会直接反映在我们的营业收入中。
代理和数字服务、直邮、物流、履行和联系中心的收入在完成工作时确认。这些服务的费用由合同规定的条款确定。这些费用通常是按照固定价格或交易发生率、提供的服务、用时或交付的产品的比率来确定的。
金融工具的公允价值
财务会计准则委员会（"FASB"）会计标准编码（"ASC"）820，（"ASC 820"）定义公允价值为在计量日市场参与方之间进行有序交易时可收到的出售资产或支付转移负债的价格。ASC 820还建立了公允价值层次结构，将估值方法中使用的输入分为三个级别： 公允价值计量和披露ASC 820将估值方法中使用的输入分为三个级别，将优先使用的输入放在更高的级别中，该级别可以用于确定公允价值。这三个级别包括：
下面是公允价值计量中使用的计价方法的说明：
层次2- 除层次1外，还可以间接或直接观察到的其他输入，例如类似资产或负债的报价；在非活跃市场上的报价；或其他可以被观察到的或可通过观察到的市场数据证实，对于资产或负债的整个期限都具有重要作用的信息。
二级除了一级价格之外，其他可观察的输入，如类似资产或负债的报价价格；不活跃市场中的报价价格；或其他可观察的或者可以通过相当长的资产或负债期限的市场数据予以印证的输入。
三级缺乏市场活动支持且对资产或负债的公允价值具有重要影响的不可观察输入。
由于其到期日和/或利率的可变性，某些金融工具的公允价值接近其账面价值。这些工具包括现金及现金等价物、受限现金、应收账款、交易应付款和长期债务。我们所投资养老金计划中资产的公允价值详见H注。 员工福利计划。
租约
我们在计算租赁协议时是根据其初始状态进行判断的。经营租赁和融资租赁都被计入租赁权-使用资产和租赁负债的当前部分及长期部分中，在我们的简明合并资产负债表上。租赁权-使用资产代表了我们使用租赁期内的基础资产的权利，而租赁负债则代表了我们因租赁而产生的租赁支付义务。经营租赁权-使用资产和租赁负债是在每个租赁开始日基于租赁期租赁支付现值来确定的。由于我们的多数租赁协议并未提供内含利率，我们将根据每个租赁开始日可获得的信息使用我们的增量借款利率来确定租赁支付现值。经营租赁权-使用资产还包括任何租赁支付现值，但不包括租赁激励措施。我们的租赁期限可能包括续租或终止租约的选项，当我们有合理的把握会行使这些选项时，即将它们计入租赁权-使用资产中。租赁支付的租金支出是按照租赁期限的直线性基础予以确认的。我们与租赁及非租赁组成部分签订了租赁协议，通常分别计算。对于某些房地产租赁，我们将租赁及非租赁组成部分视为单个租赁组成部分。
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注意 b- 最近的会计公告
最近还未采用的会计准则
2023年11月，FASB发布了《会计准则更新》（ASU）2023-07，加强了年度和中期合并财务报表披露的可报告部门要求。ASU 2023-07对公司有效的年度报告期为2025年11月30日结束，并对2026财年开始的中期报告期有效。允许提前采纳。公司目前正在评估该更新对其合并财务报表披露的影响。
2023年12月，FASB发布了ASU 2023-09，要求增强所得税披露，包括解析税率调节表中的信息和与所支付的所得税有关的细分信息。 ASU 2023-09的修订内容将在2026年11月30日后结束的财政年度生效。 公司目前正在评估这一更新对其合并财务报表中披露的影响。
最近未颁布或实施其他会计准则，不会对基本报表造成实质性影响。
注释C - 与客户签订合同的营业收入
根据《2014-09会计准则更新：与客户合同的营业收入（"ASC 606"）》，实体在顾客获得承诺的货品或服务的控制权，并反映实体预计收到的作为交换所期望的价款来确认收益。为了确定适用于新准则范围内的安排的营收确认，实体执行以下五个步骤：（i）确定与客户的合同；（ii）确定合同中的履行义务；（iii）判断交易价格；（iv）将交易价格分配到合同中的履行义务上；（v）在实体满足履行义务时确认收入。此标准要求披露与客户合同相关的营收和现金流量的性质、金额、时机和不确定性。此标准还包括某些合同取得和履行成本的资本化和摊销的标准。
根据ASC 606标准，当向客户转移承诺的货物或服务的控制权时，我们应该确认与其相关的营业收入。确认的金额应反映我们期望在交易所收到的相应货物或服务的对价。我们与客户的合同规定了销售条款，包括所售产品或提供服务的描述、数量和价格。虽然付款条款因合同而异，但发票至付款日的时间间隔并不重要。公司与客户的合同通常不包括退货权或重大融资成分。
按照美国公认会计原则，我们以净额方式呈现营业收入交易中产生的销售税。
收入的细分
我们通过四个与我们可报告的业务区段对齐的关键营业收入流来分解营业收入。每个关键营业收入流提供的服务性质不同。 下表总结了我们的可报告业务区段按客户合同的收入，截至2024年6月30日和2023年6月30日的收入和收入确认模式： 四个 我们按报告区段和收入确认模式对与客户合同有关的收入进行汇总如下：
截至2024年6月30日的三个月
以千为单位按时间逐步确认的履约义务营业收入按时间点确认的履约义务营业收入总费用
营销服务$6,641 $1,097 $7,738 
客户服务12,384 — 12,384 
销售服务4,414 — 4,414 
履行和物流服务16,710 3,789 20,499 
总营收$40,149 $4,886 $45,035 
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截至2023年6月30日的三个月。
以千为单位按时间分配确认的营业收入在某个时间点确认的营业收入总费用
营销服务$10,035 $886 $10,921 
客户服务14,915 — 14,915 
销售服务2,296 — 2,296 
履行和物流服务15,997 3,633 19,630 
总营收$43,243 $4,519 $47,762 
截至2024年6月30日的六个月
以千为单位按时间分期确认的营业收入在一定时间点确认的营业收入总费用
营销服务$14,449 $2,210 $16,659 
客户服务24,826 — 24,826 
销售服务9,076 — 9,076 
履行和物流服务32,257 7,665 39,922 
总营收$80,608 $9,875 $90,483 
截至2023年6月30日的六个月
以千计随着时间的推移确认的履约义务收入某一时间点确认的履约义务收入总计
市场营销服务$20,186 $1,974 $22,160 
客户服务26,540 — 26,540 
销售服务5,087 — 5,087 
配送和物流服务33,420 7,675 41,095 
总收入$85,233 $9,649 $94,882 
我们与客户的合同可能由多个履行义务组成。如果合同包含单个履行义务，则整个交易价格应分配给该单个履行义务。包含多个履行义务的合同需要按照相对独立销售价格（“SSP”）基础分配交易价格至每个履行义务，除非交易价格是可变的，并符合全部分配至履行义务或构成单个履行义务的不同商品或服务的标准。对于大多数履行义务，我们根据单个履行义务单独销售的价格确定SSP。尽管不常见，如果SSP不能通过过去的交易进行观察，则我们估计SSP，考虑到市场条件和内部批准的与履行义务相关的定价指南。以下是每个主要营业收入流的其他履行义务的进一步讨论：
市场营销 服务
我们的营销服务部门提供策略规划、数据策略、绩效分析、创意开发与执行，科技启用、营销自动化及数据库管理。我们通过利用数据、洞见及在数字化、传统及新兴渠道领导客户的广泛经验来创造相关性。我们以帮助客户建立深度客户关系、创造联系的客户体验并优化每一个客户接触点以实现期望的业务成果而闻名。
大多数营销服务履行的业绩义务都是长期满足的，通常是以每个项目为基础提供的。我们得出结论，衡量完成基于项目的履行义务的进度的最佳方法是输入方法，该方法基于截至目前为止发生的成本或工时，具体取决于成本或工时是否更准确地描述了向客户传递的价值。
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我们的数据库解决方案是基于集中营销数据库构建的，提供构建定制数据库、数据库托管服务、客户或目标市场名单和数据处理服务。
这些履行义务包括提供建立定制数据库的服务、数据库托管服务、客户或目标市场清单和数据处理服务，可以随着时间或一次性履行。我们提供软件即服务（“SaaS”）解决方案，为客户提供数据托管服务，并得出结论：这些解决方案是拥有待续义务，并应当按月份确认。我们承诺提供某些与数据相关的服务符合时间分割确认标准，因为我们的服务不会创造具有可替代用途的资产，并且我们有权获得支付。对于持续确认的履行义务，根据所提供服务的性质，我们选择使用输入法（例如，劳动时间）或输出法（例如，客户记录数量）来衡量完成进度。一些其他的与数据相关的服务不满足分割确认标准，因此通常在传送特定交付物后一次性确认。
我们的合同可能涉及为客户外包印刷制作工作。这些合同可能包括代表客户购买邮票的承诺。在这种情况下，我们已确定我们是代理商而不是委托人，因此将净考虑作为营业收入。
客户关怀
我们在美国、亚洲和欧洲提供客户关怀服务，提供电话、短信/聊天、电子邮件、综合语音响应、Web自助服务、社会云监测和分析等先进解决方案。
履行义务是一种即期履行的义务，并在一段时间内满足。关于账户管理和 saas-云计算，我们使用经过时间累计的产出法来确认收入。对于我们向客户收取基于交易的费用的履约义务，我们使用基于交易数量的产出法。在大多数情况下，我们的合同赋予我们开具服务费用发票的权利，因此，我们通常使用“按照已开具发票”实际简便方法来确认与这些履约义务相关的收入，除非在合同中提供重大折扣并且服务价格不代表其SSP。
销售服务
我们的销售服务部门可以通过提供一系列外包服务，包括销售流程优化、销售策略开发、入站线索资格认定和外展销售开拓，帮助客户优化他们的市场功能。
履行义务是一种即期履行的义务，并在一段时间内满足。关于账户管理和 saas-云计算，我们使用经过时间累计的产出法来确认收入。对于我们向客户收取基于交易的费用的履约义务，我们使用基于交易数量的产出法。在大多数情况下，我们的合同赋予我们开具服务费用发票的权利，因此，我们通常使用“按照已开具发票”实际简便方法来确认与这些履约义务相关的收入，除非在合同中提供重大折扣并且服务价格不代表其SSP。
Fulfillment & 物流服务
我们与合作伙伴内部提供的服务，包括印刷、信封制作、高级邮件优化（包括混合服务）、物流和运输优化、监控和跟踪，以支持传统和专业的邮件营销。我们在马萨诸塞州和堪萨斯州的印刷和履行中心提供定制配套服务、按需印刷、产品召回支持、贸易营销履行、电子商务产品履行、示范计划和货运优化，从而使我们的客户能够高效和有效地分发宣传资料和其他营销材料。
在此收入流中提供的大多数履约义务都基于时间进行满足，并根据服务的性质使用输入或输出方法来衡量履约义务的完成进度。对于我们向客户收取基于交易的费用的履约义务，我们采用基于完成数量的输出方法。通过我们的履行中心提供的服务通常按交易次数定价，我们的合同赋予我们权利对提供的服务开具发票，并反映到目前为止转移给客户的服务的价值。我们在大多数情况下使用“按开票”便利来确认与这些履约义务相关的收入，除非合同中提供重大折扣并且服务价格不代表它们的
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独立销售价格。在我们的直邮生产设施关闭之前，我们的直邮业务合同 可能包括代表客户购买邮资的承诺; 在这种情况下，我们确定我们是代理，而不是负责人，因此将净考虑作为营业收入。
分配给未来履行义务的交易价格
我们决定应用某些可选豁免，以限制在期末披露剩余履约义务的要求，以排除其原始预期持续时间为一年或更短、使用“按发票”实际权宜措施的交易或当履约义务为一系列且我们已直接分配可变对价至已提供的服务的履约义务。 截至2024年6月30日，我们拥有 否 已分配给未满足或部分满足的履约义务的交易价格。
合同余额
当我们拥有无条件的收款权时（只需经过时间就可以支付该收款项），并且如果我们的付款权取决于我们未来的业绩，例如提供额外的产品或服务的交付（例如，客户合同要求客户接受定制数据库解决方案或提供最终营销策略演示文稿），我们会在营业收入确认之前记录应收款项，在发票之前记录营业收入。如果在收入确认之前开具发票，则未获得的营业收入将出现在我们的简明合并资产负债表上作为合同负债，称为推迟的收入。
以下表格总结了2024年6月30日和2023年12月31日的合同余额：
以千为单位2024年6月30日2023年12月31日
合同资产200 258 
递延收入和客户预付款3,484 3,195 
长期库存中包含的递延收入236 294 
2024年6月30日结束的六个月的营业收入是从期初递延收入中包括在内的金额中确认的，大约为$百万。2023年6月30日结束的六个月的营业收入是从期初递延收入中包括在内的金额中确认的，大约为$2.5 百万。3.5百万美元。
合同获取和履行成本
我们认可资产为直接发生的成本来获取和履行与客户的合同，但是要求这些成本预期能够收回，并且收益期间长达一年以上。这些成本按照资产相关的商品或服务相关的转移方式分期分摊为费用。当预计无法收回时，我们会减计资产。我们资本化了部分佣金支出、实施及其他成本以代表获取合同的成本。 未摊销的剩余合同成本分别为6,000万美元，截至2024年6月30日和2023年12月31日。它们包含在我们的资产负债表中的其他流动资产和其他资产中。本期间出现了资产减值。0.3万美元和0.6 未摊销的剩余合同成本分别为6,000万美元，截至2024年6月30日和2023年12月31日。它们包含在我们的资产负债表中的其他流动资产和其他资产中。本期间出现了资产减值。 否 出现了资产减值。
注意事项 D - 租约
我们为企业和商务办公室、服务设施、呼叫中心和某些设备拥有营运和融资租赁合同。除非该安排包括购买基础资产的期权或续约安排的期权且我们有充分理由行使（短期租赁），否则初始期限不超过12个月的租赁通常不会记录在资产负债表上。我们的租赁合同剩余租赁期为 之一至八年，其中有些可能包括延长租赁的期权，最多可延长 月内。2023年和2022年的三个和九个月期权授予均以授予日公司普通股的公允价值相等的行权价格授予，并且是非法定股票期权。.
截至2024年6月30日，根据融资租赁和经营租赁所记录下来的资产分别约为$百万和$百万，与融资租赁有关的累计摊销为$百万。截至2023年12月31日，根据融资租赁和经营租赁所记录下来的资产分别约为$百万和$百万，与融资租赁有关的累计摊销为$百万。经营租赁权利使用资产和租赁负债的确认是基于租赁期内租赁支付的现值于租赁起始日确认的。用于确定租赁起始日租赁支付现值的贴现率是租约中内含的利率，如果难以确定，则使用我们的增量借贷利率，即我们发生的利率。0.6万美元和23.3 $百万0.1 $百万0.1万美元和25.3 $百万0.1 我们根据租赁期限内租赁支付的现值于租赁起始日确认经营租赁权利使用资产和租赁负债。用于确定租赁起始日现值的贴现率是租约中内含的利率或难以确定时，我们率先使用增量借款利率。
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在类似的经济环境中，以抵押的方式借入与租赁支付金额相等的款项，并按类似的期限还款。可能需要调整租赁资产的权利，例如支付的初始直接成本或接受的激励措施等。
有的。否 在2024年和2023年6月结束的三个月里，租赁受损。 截止到2024年和2023年6月30日的月份，一些租赁已经出现问题。.
以下表格显示与我们的融资和经营租赁相关的补充资产负债表信息：
以千为单位截至2024年6月30日截至2023年12月31日
营业租赁融资租赁总费用营业租赁融资租赁总费用
R使用权资产$23,332 $564 $23,896 $25,288 $129 $25,417 
负债
租赁负债的当前部分4,027 107 4,134 4,773 42 4,815 
开多期权负债21,914 377 22,291 23,687 4 23,691 
租赁总负债$25,941 $484 $26,425 $28,460 $46 $28,506 
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月，租赁费用的组成部分如下：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
以千为单位2024202320242023
营业租赁成本$1,333 $1,366 $2,682 $2,822 
融资租赁费用：
摊销租赁权资产24 40 31 80 
租赁负债利息7 2 8 4 
总融资租赁成本31 42 39 84 
变量租金成本584 486 1,031 988 
转租收入(157)(213)(315)(499)
总租赁成本，净额$1,791 $1,681 $3,437 $3,395 
其他与租赁相关的信息如下：
以千为单位截至2024年6月30日的六个月截至2023年6月30日的半年报表
补充现金流量信息
支付与租赁负债计量相关的现金：
经营租赁的经营现金流量$5,637 $6,453 
融资租赁的经营活动现金流量7 4 
融资租赁的筹资活动现金流量45 95 
加权平均剩余租约期限
经营租赁6.75.6
融资租赁4.61.2
加权平均贴现率
经营租赁5.71 %3.63 %
融资租赁8.15 %6.21 %
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截至2024年6月30日，公司的融资租赁和营运租赁负债到期分别如下：
以千计
经营租赁 (1)
融资租赁
截至12月31日的年度
2024 年的剩余时间$2,967 $77 
20254,618 120 
20264,211 117 
20274,187 117 
20284,094 117 
2029 年及以后11,397 31 
未来最低租赁付款总额31,474 579 
减去：估算利息5,533 95 
租赁负债总额$25,941 $484 
(1)在截至2024年12月31日的财政年度剩余的不可取消的转租收入为$，未包括在上表中。0.1 百万美元。
注释 E - 可转换优先股和股票回购计划
可转换优先股票
2023年3月20日，公司根据提交给特拉华州秘书的证明文件，注销了所有A类优先股的股份。
股份回购计划
2023年5月2日，Harte Hanks的董事会批准了一项股份回购计划，以最大化股东价值，授权回购价值$6.5 公司未在2024年6月30日结束的三个月和六个月内回购任何普通股。截止到2023年6月30日结束的三个月和六个月，我们回购了 0.3$的普通股，共计回购了百万股。1.9百万美元。
注释F — 长期债务-信贷方案
2021年12月21日，公司与德克萨斯州银行（“银行”）签署了1,000万资产质押循环信贷协议（“信贷协议”）。 根据质押和安全协议，公司资产和担保方的几乎所有资产受到担保。 出于延长到2025年6月30日的目的，公司已于2023年12月29日将信贷协议的到期日延长了一段时间，并且延期的条款和条件几乎与原信贷协议相同。 公司在信贷协议下的义务由担保方共同和分别承担（“担保方”）。 三年, $25.0 公司在2021年12月21日与德克萨斯银行（以下简称“银行”）签署了一份1,000万资产质押循环信贷协议（以下简称“信贷协议”）。公司在信贷协议下的义务由担保方共同和分别承担（以下简称“担保方”），担保方包括公司的实质性子公司。信贷协议由公司、银行和其他担保方签订的质押与安全协议将担保公司和担保方的几乎所有资产。 六个月 截至2025年6月30日，信贷设施的到期日已由公司于2023年12月29日延长了一段时间，延期条款和条件与原信贷协议几乎相同。
信贷机构为贷款提供限额，上限为（a）$$，下限为（b）按照公司现金及现金等价物和应收账款计算的“借款基础”金额。25.0 信贷机构允许公司使用最多$万的借款额度来发出信用证。3.0万美元。
信贷设施下的贷款按照变量利率计息，利率等于隔夜担保融资利率（SOFR）加上爱文思控股。 2.25利率为每年的百分之... 7.69%a截至2024年6月30日的未偿还额将于2025年6月30日全部到期付款。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们持有的信用证金额为$...1.0万美元和0.8。下表显示公司贷款组合的过期逾期，按贷款类别区分，截至指定日期为止： 不 截至2024年6月30日，未对这些信用证提取金额。这些信用证用于支持有关员工工伤和一般责任的保险计划。未使用的承诺余额会以...费率收取费用。 0.25%.
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们有借贷能力$24.0万美元和24.2百万，分别在新信贷工具下。
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注意事项 G — 期权激励计划
我们为某些高管、董事和雇员维持股票激励计划。我们的股票激励计划提供发放股票期权、现金股票增值权、绩效股票单位、虚拟股票单位和现金绩效股票单位的能力。我们的现金股票增值权、虚拟股票单位和现金绩效股票单位仅以现金结算，并视为流动负债，每个报告期根据我们股票价格的变化进行调整。
股权奖励的补偿支出基于授予当日奖励的公允价值，并在“综合收益”行中以直线方式在全部授予期内分摊。 2024年6月30日结束的三个月中，我们共认定了${}的股权奖励补偿支出，并在授予期内直线摊销。0.7万美元和0.5 2024年6月30日结束的三个月中，我们共认定了$1000万的股权奖励补偿支出，并在授予期内直线摊销。和2023年分别认定了股权奖励的金额的支出，授予并以直线方式在其全部授予期内分摊。 $1.3百万和页面。$1.0百万 认定了股权奖励的金额支出并以直线方式在其全部授予期内分摊。 在2024年和2023年结束的六个月中，分别为。
注意事项 H — 员工福利计划
1999年1月1日以前，我们为大部分员工提供了一项确定利益养老金计划（“合格养老金计划”）。随着我们401(k)计划的重大改进，我们决定从1998年12月31日开始冻结合格养老金计划的福利。
1994年，我们采取了一项非合格的、未融资的、补充退休金计划（“恢复退休金计划”），覆盖某些员工，该计划提供递增的退休金支付，以便总退休金支付相等于主要退休金计划的支付金额，如果没有由所得税法规所规定的限制。恢复退休金计划的福利旨在提供与我们的合格退休金计划等同的福利，就好像该计划没有被冻结一样。我们选择从2014年4月1日起冻结恢复退休金计划的福利。
2020年年底，公司董事会批准将符合资格的养老金计划分成两个不同的计划，“符合资格的养老金计划I”和“符合资格的养老金计划II”。按照《美国税收法典》第414（I）节和《雇员退休保障法》第4044节的规定，归属于“符合资格的养老金计划II”的某些参与者的符合资格的养老金计划的资产和负债于2021年12月31日起分拆和转移至“符合资格的养老金计划II”。 两个
公司的董事会于2023年1月批准终止合格养老金计划I。终止过程大约需要 18 个月才能完成，并将导致我们根据该养老金计划的义务转移给一个保险公司。我们预计需要支付总现金贡献额为7.4 百万美元以终止合格养老金计划I。我们在2024年6月30日结束的三个月内进行了6.1 百万美元的现金贡献。此贡献加上养老金资产的清算被用于从保险公司购买年金，解决了养老金计划I参与者的负债问题。大约有1.3百万美元将在2024年第三季度支付，因为保险公司正在接纳养老金参与者并提交最终备案申请到养老金福利保障公司。在此终止期间，我们认可了38.2百万美元的养老金终止费用，这反映在我们截至2024年6月30日的三个和六个月的简明合并综合收益（损失）报表中。
我们的确定福利退休计划的超额资金或不足资金状态被记录为资产或负债在我们的简明合并资产负债表上。资金状况的计量方式是计划资产公允价值与预计福利义务之差。资金状况的周期性变化在简明合并综合收益（损失）表中以其他全面收益确认。我们目前测量的福利退休计划的资金状况为12月31日，我们年度合并资产负债表的日期。
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两个计划的净养老金成本包括以下元件：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
以千计2024202320242023
利息成本$1,258 $1,772 $2,516 $3,544 
计划资产的预期回报率(908)(1,554)(1,816)(3,108)
确认的精算损失389 630 778 1,260 
定期福利净成本$739 $848 $1,478 $1,696 
根据当前估计，到2024年我们将需要向合并的合格养老金计划捐款$2.0 百万。我们在2024年6月30日结束的六个月中，已经捐赠了$0.8百万美元。2.0 总捐赠为$百万。
2024年我们不必为复兴退休计划做出任何捐助，除非需要支付福利费用。我们在这个补充计划下支付了$的福利费用。0.92024年6月30日和2023年的六个月内，我们在此补充计划下支付了million美元的福利费用。
注释I - 所得税
2023年6月30日止，收入税收益分别为$100万和$100万。收入税收益主要归因于某些美国联邦和州递延税收资产的价值津贴释放。我们经常评估需要递延税收资产的价值津贴。在做出评估时，我们考虑了与实现递延税收资产的可能性相关的正面和负面证据，以根据现有证据的重量判断是否有些或所有递延税收资产不会实现。截至2023年6月30日，在考虑永久性差异和其他综合亏损后的税前收入方面，我们在过去的十二个季度中实现了美国累计收入。基于所有可用的正面和负面证据，在考虑到确定性、可衡量性、未来预期业绩等因素后，我们得出结论，与加利福尼亚州不同，我们的美国联邦和州递延税收资产很可能被实现。在2023年6月30日止的三个月内，我们释放了$10万的价值津贴。截至2024年6月30日，我们继续对加利福尼亚州递延税收资产保持价值津贴，因为这些递延税收资产不符合“很可能被实现”的实现标准，特别是因为我们预计研究和开发税收抵免的产生将超过我们未来几年使用该权益的能力。我们将继续每季度监控需要递延税收资产的估值津贴。9.0收入总额为XX百万美元，所得税准备金为XX百万美元。0.22024年和2023年6月30日结束的三个月中，所得税准备金分别为XX百万美元。所得税准备金导致的有效税率为XX%。 24.42024年和2023年6月30日结束的三个月中，有效所得税率分别为XX%和XX%。 29.32024年和2023年6月30日结束的三个月中，有效所得税率与21%的联邦法定税率不同，主要是由于美国州所得税和在外国司法管辖区获得的收入的影响。
2023年6月30日止，收入税收益分别为$100万和$100万。收入税收益主要归因于某些美国联邦和州递延税收资产的价值津贴释放。我们经常评估需要递延税收资产的价值津贴。在做出评估时，我们考虑了与实现递延税收资产的可能性相关的正面和负面证据，以根据现有证据的重量判断是否有些或所有递延税收资产不会实现。截至2023年6月30日，在考虑永久性差异和其他综合亏损后的税前收入方面，我们在过去的十二个季度中实现了美国累计收入。基于所有可用的正面和负面证据，在考虑到确定性、可衡量性、未来预期业绩等因素后，我们得出结论，与加利福尼亚州不同，我们的美国联邦和州递延税收资产很可能被实现。在2023年6月30日止的三个月内，我们释放了$10万的价值津贴。截至2024年6月30日，我们继续对加利福尼亚州递延税收资产保持价值津贴，因为这些递延税收资产不符合“很可能被实现”的实现标准，特别是因为我们预计研究和开发税收抵免的产生将超过我们未来几年使用该权益的能力。我们将继续每季度监控需要递延税收资产的估值津贴。9.11百万美元和0.32024年和2023年上半年结束时的净利润分别为xxx万美元。所得税费用导致的有效税率为 24.5自2024年6月30日结束的六个月的平均利率为 58.12023年6月30日结束的前六个月的有效所得税率为xxx％。2024年和2023年6月30日结束的六个月的有效所得税率与联邦法定税率21％有所不同，主要是由于美国州所得税和在海外获得收入的影响。
Harte Hanks，或我们的附属公司在美国联邦、美国州和外国司法辖区提交所得税申报。对于美国州，联邦和外国的申报，我们不再受税务审查，针对之前的年份。 2018. 本公司已经审核了所有的税务立场，判断是否应该认定所有、一部分或未确定的任何相关税收收益，并未确定或记录任何ASC 740-10准备金。
我们选择将与所得税有关的任何利息费用和罚款分类为综合收益（损失）的所得税费用中。截至2024年6月30日或2023年12月31日，我们没有大量应计的利息或罚款。
注意J - 每股收益（亏损）
基本每股收益（“EPS”）是指在该期间内普通股股东可获得的收入除以加权平均未行权普通股股份总数计算得出。稀释后每股收益是指在该期间内普通股股东可获得的收入除以普通股股份的加权平均数，包括已经发行的股票以及与我们的股票激励计划有关的限制性股票授予和股票期权潜在发行的股份数。
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基本和摊薄后每股收益的协调如下：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
以千为单位，除每股数以外的货币金额2024202320242023
分子：
净（亏损）利润$(27,834)$580 $(28,005)$(211)
分母：
基本每股收益分母：加权平均流通普通股数7,2577,3587,2467,392
摊薄后每股收益分母7,3657,5057,3547,392
基本（亏损）每股普通股收益$(3.84)$0.08 $(3.86)$(0.03)
摊薄后（亏损）每股普通股收益$(3.84)$0.08 $(3.86)$(0.03)
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中，以下股票分别被排除在摊薄后每股收益计算中使用的股票之外： 339,125 和 7,428 反稀释市场价格期权的股票； 349 和 45,338 反稀释的未归属限制性股票。
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，摊薄后每股收益计算中分别不包括以下股份： 325,924 和 8,668 反稀释市场价格期权的股票； 27,939 和 45,906 反稀释的未归属限制性股票。
注意k — 综合收益（损失）
一个期间的综合利润（亏损）包括净利润（净亏损）和除了与股东的交易以外的所有其他股权变动。
各项累计其他综合损益的变化如下：
以千为单位企业养老金
养老金项目		外币
项目		总费用
2023年12月31日结余为$(42,456)$(1,634)$(44,090)
税后其他综合损失（不包括再分类后的）— (1,937)(1,937)
从累计其他综合收益中再分类的金额（税后），转入其他综合收益（亏损/盈利）的简明综合收益表29,524 — 29,524 
2024年3月31日的其他综合损益累计额的组成及变动如下：29,524 (1,937)27,587 
2024年6月30日余额$(12,932)$(3,571)$(16,503)
以千为单位定义利益养老金项目货币项目总费用
2022年12月31日结存余额$(44,120)$(4,182)$(48,302)
其他综合收益，税后，未进行再分类— 1,980 1,980 
从累计其他综合收益中再分类到其他，净额，列入简明综合收益陈述的金额，税后1,142 — 1,142 
税后净流动期其他综合收益1,142 1,980 3,122 
2023年6月30日的余额$(42,978)$(2,202)$(45,180)
归类到指定养老金计划的金额已计入净周期性养老金福利成本的计算中（见H注）。 员工福利计划).
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注意 L — 诉讼和突发事件
在我们业务的正常运营中，根据某些协议规定，如果第三方主张我们侵犯了第三方的专有权利，或者在某些合同情况下，涉及其他合同义务的第三方主张，则我们有义务对我们的客户进行赔偿。 临时会议 这些赔偿承诺的条款和期限各不相同，在某些情况下可能是无限期的，有些合同性承诺并不限制在此过程中我们可能负担的最大未来款项。 因此，我们与此类承诺相关的实际最大暴露风险无法合理估算。 从历史上看，我们不必为此类义务支付重大款项，在我们的合并财务报表中也没有为此类义务记录负债。
我们在开展业务过程中还可能会受到各种索赔和法律诉讼的影响，在业务中也可能会涉及其他索赔和诉讼。我们定期评估不利判决或结果的可能性以及潜在损失范围。在合理可估之范围内发生损失，我们会计提。对于这些事项进行了计提，只有在管理层得出损失可能性较大并且财务影响在可估范围内时才进行记录。
管理层认为已适当和充分地为法律事项计提了资金，并认为超过计提金额的重大损失的可能性很小。然而，我们无法预测会影响我们待处理或未来诉讼的未来发展。我们按实际发生的法律费用进行费用化，并根据可用的更好信息随时调整所有记录的法律负债。我们在计提应付备忘金时考虑的因素包括但不限于：（i）我们总法律顾问和外部法律顾问的意见和看法；（ii）我们以往类似索赔的经验；以及（iii）我们管理层决定如何应对投诉。
注意中单 — 重组活动
在2023年下半年，我们聘请了一家咨询公司来帮助审查和分析公司的结构和运营。该审查包括与公司各级人员进行的超过所以板块的会议，并引导了我们名为“Project Elevate”的转型计划的启动。该计划涉及我们业务资源的优化和合理化，以及节省资金部分重新投资到公司的销售和营销团队、科技和策略中。在2024年初，我们成立了一个业务转型办公室来管理和衡量这些举措。预计从2024年到2026年通过Project Elevate实施的重组成本节约为$所以板块 百万。截至2023年12月31日止，我们录得了$ 所以板块的重组费用。我们预计到2025年底的总重组费用将达到$所以板块百万。 200 与公司各级人员进行的超过所以板块的会议，并引导了我们名为“Project Elevate”的转型计划的启动。16.02024年至2026年实施Project Elevate的重组费用节约预计为$所以板块 百万。5.7截至2023年12月31日，我们录得了$所以板块的重组费用。10.1 我们预计到2025年底的总重组费用将达到$所以板块百万。
截至2024年6月30日的三个月和六个月，我们记录了重组费用$0.4万美元和1.32024年4月30日和2023年4月30日的六个月内的外汇重新计量净收益分别为$百万。
下表总结了在“综合收益（损失）的调整项目”中记录的重组费用。
以千为单位2024年6月30日结束的三个月截至2024年6月30日的六个月
咨询和员工费用$364 $462 
解雇费用38 782 
设施和其他费用25 36 
总费用$427 $1,280 
以下表格总结了与重组活动相关的负债变化:
截至2024年6月30日的六个月
以千为单位咨询和员工费用
解雇费用
设施、资产减值和其他费用
总费用
期初余额：$3,574 $144 $38 $3,756 
加法458 783 36 1,277 
付款和调整(4,032)(717)(74)(4,823)
余额：$— $210 $— $210 
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注意N - 分部报告
Harte Hanks是领先的全球客户体验公司。自2024年开始，我们根据提供的产品和服务类型将我们的运营组织为可报告的部门：营销服务、客户关怀、销售服务和履行和物流服务。销售服务是我们2024年的新报告段，因为它对我们公司变得更具战略重要性。它曾包括在2023年的客户关怀部分。为反映此变化，2023年的部分报告已被重新陈述。 四个 报告期内，我们的操作分为可报告的部门，基于产品和服务类型：营销服务，客户关怀，销售服务和履行和物流服务。销售服务是我们2024年的新报告段，因为它对我们公司变得更具战略重要性。它曾包括在2023年的客户关怀部分。为反映此变化，2023年的部分报告已被重新陈述。
我们的营销服务部门利用数据、洞察和经验，通过数字、传统和新兴渠道支持客户与客户进行互动。 我们与客户合作，制定策略和策略，以识别和优先处理B2C和B20亿交易中的客户受众。 我们的关键服务提供包括战略业务、品牌、市场营销和通信规划、数据策略、受众识别和优先处理、预测建模、传统和数字通道上的创意开发和执行、网站和应用程序开发、平台架构、数据库构建和管理、营销自动化，以及绩效测量、报告和优化。
我们的客户服务部门提供智能响应联系中心解决方案，利用实时数据与每位客户进行有效互动。我们通过电话、电子邮件、社交媒体、短信、聊天和数字自助支持处理客户联系。我们利用我们的爱文思控股先进科技基础设施、人力资源管理技能和行业经验提供这些服务。
我们的销售服务部门可以通过提供一系列外包服务，包括销售流程优化、销售策略开发、入站线索资格认定和外展销售开拓，帮助客户优化他们的市场功能。
我们的物流与履行业务包括邮件、产品履行和物流服务。 我们提供各种产品履行解决方案，包括按需打印、管理产品召回和分发宣传品等，以支持20亿的交易，推动营销活动并提高客户体验。 我们还是美国第三方物流和货运优化的提供商。
我们报告给我们的首席运营决策人员（即最高决策者）三项主要财务指标，用于评估业务部门的表现和分配资源。 这些指标是营业收入、营业利润（损失）和经营利润（损失）加折旧和摊销费用（“EBITDA”）。 在下面披露的业务部门报告中，营业利润是收入减去营业成本和分摊的公司费用。业务部门的营业费用包括某些中央费用的分摊，如员工福利、房租、信息系统、会计服务、内部法务人员和人力资源管理等。 这些费用是基于实际使用或其他适当方法进行分配的。未分配的公司费用是不归属于经营部门的公司间接费用。利息收入和支出不分配给各业务部门。公司不会为内部报告目的分配资产给我们的报告部门，我们的首席执行官也不会使用离散的资产信息评估报告部门。业务部门的会计政策与A、概述和重要会计政策中描述的政策一致。 总体概述和会计政策方面的信息请参见本报告的A、概述和重要会计政策条款。
下表呈现了截至2024年6月30日三个月内，按部分所述的财务信息：
以千计市场营销服务客户服务销售服务配送与物流重组未分配的公司总计
收入$7,738 $12,384 $4,414 $20,499 $— $— $45,035 
分部运营支出6,047 9,454 3,234 18,113 427 5,365 42,640 
供款利润率（亏损）$1,691 $2,930 $1,180 $2,386 $(427)$(5,365)$2,395 
间接费用分配856 612 204 827 — (2,499)— 
EBITDA$835 $2,318 $976 $1,559 $(427)$(2,866)$2,395 
折旧和摊销165 54 196 243 — 364 1,022 
营业收入（亏损）$670 $2,264 $780 $1,316 $(427)$(3,230)$1,373 
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以下表格显示了截至2023年6月30日三个月内各个部门的财务信息：
以千计市场营销服务客户服务销售服务配送与物流重组未分配的公司总计
收入$10,921 $14,915 $2,296 $19,630 $— $— $47,762 
分部运营支出8,835 11,491 2,050 16,931 — 5,752 45,059 
供款利润率（亏损）$2,086 $3,424 $246 $2,699 $— $(5,752)$2,703 
间接费用分配766 720 — 765 — (2,251)— 
EBITDA$1,320 $2,704 $246 $1,934 $— $(3,501)$2,703 
折旧和摊销47 173 198 241 — 374 1,033 
营业收入（亏损）$1,273 $2,531 $48 $1,693 $— $(3,875)$1,670 
以下表格展示了截至2024年6月30日的分段财务信息：
以千计市场营销服务客户服务销售服务配送与物流重组费用未分配的公司总计
收入$16,659 $24,826 $9,076 $39,922 $— $— $90,483 
分部运营支出13,197 18,861 6,573 35,156 1,280 11,600 86,667 
供款利润率（亏损）$3,462 $5,965 $2,503 $4,766 $(1,280)$(11,600)$3,816 
间接费用分配1,662 1,194 398 1,628 — (4,882)— 
EBITDA$1,800 $4,771 $2,105 $3,138 $(1,280)$(6,718)$3,816 
折旧和摊销342 116 391 491 — 728 2,068 
营业收入（亏损）$1,458 $4,655 $1,714 $2,647 $(1,280)$(7,446)$1,748 
以下表格显示了2023年6月30日结束的六个月各个领域的财务信息：
以千计市场营销服务客户服务销售服务配送与物流重组费用未分配的公司总计
收入$22,160 $26,540 $5,087 $41,095 $— $— $94,882 
分部运营支出18,094 20,879 4,316 35,440 — 11,331 90,060 
供款利润率（亏损）$4,066 $5,661 $771 $5,655 $— $(11,331)$4,822 
间接费用分配1,555 1,434 — 1,523 — (4,512)— 
EBITDA$2,511 $4,227 $771 $4,132 $— $(6,819)$4,822 
折旧和摊销96 381 390 487 — 745 2,099 
营业收入（亏损）$2,415 $3,846 $381 $3,645 $— $(7,564)$2,723 
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项目2. 管理层对财务状况和业绩的讨论与分析
关于前瞻性声明的谨慎说明
本报告（包括公司财务状况和经营成果的管理讨论与分析）包含根据联邦证券法的“前瞻性声明”。所有这些声明都受到本警示说明书的限制，该说明书根据证券法1933年第27A节和交易所法21E条的安全港规定提供。前瞻性声明还将从时间到时间地包括在我们的其他公开申报、新闻媒体发布、我们的网站和管理层的口头和书面演示中。非历史事实的陈述是前瞻性陈述，并且可以通过诸如“可能”、“将”、“期望”、“信任”、“预计”、“计划”、“估计”、“谋求”、“可以”、“意图”或类似意义的词语来识别。例如，包括关于（1）我们的战略和举措，包括针对市场状况的应对举措和业绩改善举措，（2）我们的财务展望，包括收入、每股收益（损失）、经营利润（损失）、股权基础薪酬相关费用、资本资源和其他财务项目（如有），（3）我们所经营业务的展望及所处行业的展望，包括市场经济状况对我们客户和潜在客户营销支出和营销活动的影响，（4）竞争因素，（5）收购和发展计划，（6）对法律诉讼和其他可能负债的预期，（7）预期由Project Elevate带来的节约成本和（8）其他有关未来事件、情况或结果的声明。
这些前瞻性声明基于当前信息、预期和估计，并涉及风险、不确定性、假设和其他难以预测的因素，这些因素可能导致实际结果与前瞻性声明中表达或指示的结果有实质性差异。在这种情况下，我们的业务、财务状况、运营结果或流动性可能受到重大不利影响，我们的证券投资者可能会部分或全部损失他们的投资。我们在提交给SEC的文件中讨论了一些这些风险、不确定性、假设和其他因素，包括在截至2023年12月31日的财务年度的年度报告10-k（“2023 10-k”）中讨论的因素在内、在本季度报告中讨论的“第II部分-第1A项风险因素”，以及在我们向SEC提交或备案的其他报告中。本报告中包含的前瞻性声明以及我们在其他公开提交、新闻稿、我们的网站以及管理层的口头和书面演示中包含的前瞻性声明仅适用于其各自的日期，我们不承诺在任何情况下为任何原因公开更新本报告或其他文件、我们的网站或口头声明中的前瞻性声明，即使有新信息变得可用或未来发生其他事件，也不例外，除非法律要求。
概述
下面的MD&A章节旨在帮助读者理解Harte Hanks的运营和财务状况，包括自2023年12月31日以来公司财务状况和业绩的任何重大变化，以及与截至2023年6月30日的三个月和六个月相比。本章节为补充内容，请与我们的简明合并财务报表以及附带的注释一起阅读，以及我们的2023年10-k。我们的2023年10-k还包括其他未包含在此处的事项的讨论，例如有关关键会计政策和估计以及合同义务的披露。更多信息请参见简明合并财务报表注释中的A节。 概述和重要会计政策请参见简明合并财务报表注释中的A节，了解更多信息。
Harte Hanks是一家全球领先的客户体验公司，业务分为四个报告部门：营销服务、客户关怀、销售服务和履行物流服务。我们的使命是与客户合作，为他们提供强大的客户体验（CX）策略、数据驱动的分析和可行性见解，以及无缝的程序执行，以更好地理解、吸引和与他们的客户互动。我们的服务包括战略规划、数据策略、绩效分析、创意开发和执行；技术赋能；营销自动化；B2B和B2C电子商务；跨渠道客户关怀；以及产品、印刷和邮寄履行。
我们受到我们和客户所在市场的一般、国家和国际经济和商业情况的影响。市场预算本质上是自由裁量的，因此我们的客户在短期内很容易减少这些支出。我们的收入也受到我们服务行业的经济基本面，包括客户对服务的需求、客户可用的资金状况和预算以及监管因素等市场因素的影响。由于全球通货膨胀率和利率期货的最近上升以及包括但不限于多个地区的持续武装冲突在内的其他地缘政治不确定性，存在持续的不确定性、显著的波动和干扰。
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全球经济和金融市场。 我们承诺为实施我们的多渠道策略进行必要的投资，同时继续调整我们的成本结构，以合理反映我们的业务和前景。
公司管理层正在紧密监控市场通胀和薪资压力以及对我们业务的潜在影响。尽管通胀对我们业务没有产生实质性的影响，但通胀的实质性增加有可能会对我们的客户产生影响，从而间接影响我们的业务。
最近的发展
升华项目
我们的管理团队不断审查和调整我们的成本结构和运营范围，以优化我们的运营，并投资于改进科技。在2023年下半年，我们聘请一家咨询公司帮助审查和分析公司的结构和运营。 这次审查包括与公司各级别人员进行了超过200次会议，并导致我们启动了名为“Project Elevate”的转型计划。 该计划涉及优化和合理化我们的业务资源，并将部分节省的资金再投资于公司的销售和营销团队、科技和策略。 在2024年初，成立了业务转型办公室来管理和衡量这些举措。我们希望超过本年度的600万美元“Project Elevate”节省目标，并对我们2025年退出1600万美元节省目标的两年期望充满信心。 Project Elevate这一年的节省目标我们期望超过600万美元，对于2025年的退出节省目标1600万美元，我们仍然充满信心。 节省的1600万美元.
截至三个和六个 在截至2024年6月30日的月份中，我们记录了与这项业务转型努力有关的重组费用，金额为40万美元。 分别为130万美元。
合格的养老金计划I终止
2023年1月，公司董事会批准终止合格养老金计划I。终止过程于2024年6月完成，导致我们根据此养老金计划的义务转移给了一家保险公司。 我们预计总现金出资金额为 资产注销合格养老金计划I需要740万美元。 我们在2024年6月30日结束的三个月中进行了610万美元的现金出资。 这笔出资与养老金资产的清算一起，用于从保险公司购买年金，以解决养老金计划I参与者的债务。由于保险公司正在加入计划参与者并提交最终申报文件给养老金保障公司，因此大约会在2024年第三季度支付130万美元。 与此终止相关，我们确认了3820万美元的养老金终止费用，反映在我们的公司综合收益（损失）的摘要财务报表中，截至2024年6月30日为止的三个月和六个月。在该终止期间，我们确认的3820万美元年金终止费用反映在2024年6月30日结束的三个和六个月的我们的综合损益（收益）的摘要财务报表中。
细分报告的变更
从2024年第一季度开始，为了改进我们的营销方法和成本结构的战略地位，我们将销售服务业务从客户关怀业务中剥离出来，成立了自己的业务部门。
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经营结果
经营结果如下：
 截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
以千为单位，除每股数以外的货币金额2024
% 变化
20232024
% 变化
2023
营业收入$45,035 -5.7%$47,762 $90,483 -4.6%$94,882 
营业费用43,662 -5.3%46,092 88,735 -3.7%92,159 
营业利润$1,373 -17.8%$1,670 $1,748 -35.8%$2,723 
营业利润率3.0%-12.8%3.5%1.9%-32.7%2.9%
其他费用，净额38,211 850 38,828 3,226 
所得税（收益）费用(9,004)240 (9,075)(292)
净（亏损）利润$(27,834)$580 $(28,005)$(211)
营运部门基本每股收益和摊薄后每股收益$(3.84)$0.08 $(3.86)$(0.03)
综合业绩
2024年6月30日结束的三个月与2023年6月30日结束的三个月相比
收入
由于公司的二个营运部门的营收减少，2024年6月30日营收减少5.7%，即270万美元，至4500万美元，与2023年6月30日营收相比。 这些减少是由于与持续项目相关的高交易量时期的时间波动以及与某些客户关系的结束的结果。
研究和开发
2024年6月30日结束的三个月的营业费用为4370万美元，较2023年6月30日结束的三个月的4610万美元减少了240万美元，降幅为5.3％。营业费用的减少是成本控制和Elevate项目的结果。
劳务支出减少了400万美元，降低了14.9％，主要是由于营业收入降低而导致的劳务成本和奖金支出减少。由于营业收入减少，劳动力成本和奖金费用降低，导致劳务费用减少。
生产和分销费用增加。 0.4百万美元，或关注 @EVERFI。2.6%主要是因为与上一年同期相比，经纪货运和物料的数量增加了。
广告、销售、一般及行政费用增加。 800,000美元。，或关注 @EVERFI。15.5%主要是由于对销售、市场营销和科技服务支出持续投资。
我们营业费用中最大的元件是人力、运输成本和外包成本。这些成本中至少有一部分是可变的，往往会随着收入和我们的服务需求而波动。由于运输行业内需求的下降和供求波动，运输费用在过去六个月里有所减少。未来运输成本的变化将继续影响我们的总生产成本和总营业费用，并反过来影响我们的利润率，可能对我们的供应链管理服务未来的需求产生影响。邮寄的邮费由我们的客户承担，不会直接反映在我们的收入或开支中。
其他费用，净额
其他费用净额，截至三个月的期末 2024年6月30日为 461.4 百万$3820万 较上年增加，受利率期货影响。$0.9百万年前的同期。 其他费用净额增加了$37.4百万 主要是由于三个月期间的养老金终止费用$38.2百万 增加。 其它 2024年6月30日.
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所得税
第二季度所得税减免金额为 $9.0百万美元 ，与去年同期相比所得税减免金额增加了 2024 $9.2百万美元 。我们的有效税率为 ，低于去年同期有效税率 2023。有效税率与联邦法定税率21.0%不同，主要是由于美国州所得税和在外国司法管辖区赚取的收入的原因。 24.4% 为0.08美元 2024，税率下降了 4.8% ，比实际税率低 29.3% 为0.08美元 2023实际税率有所不同 有效税率与联邦法定税率21.0%不同，主要是由于美国州所得税和在外国司法管辖区赚取的收入的原因。
2024年6月30日结束的六个月与2023年6月30日结束的六个月相比
收入
营业收入在2024年6月30日结束的六个月内减少440万美元，或4.6％，至9050万美元，与2023年6月30日结束的六个月相比，由于三个经营部门的营业收入减少。这六个月期间营业收入的减少与计划的结束以及客户的普通流失率高于启动新计划和新客户的营业收入有关。我们的销售和市场组织正在进行改革，包括扩大员工规模、建立新的集中式报告结构、发展合作渠道和扩大国际销售。假定经济情况有所改善，我们预计2024年下半年营业收入将有所提高。
研究和开发
2024年6月30日止的六个月营业费用为8870万美元，较2023年6月30日止的六个月的9220万美元下降了340万美元，降幅为3.7%。控制成本以匹配营业收入和Project Elevate项目导致了营业费用的下降。公司预计将进一步降低成本，超过营业收入增长导致的新成本。
劳务费用减少了500万美元，或9.7％，主要是由于由于营业收入减少，劳动力成本和奖金费用降低，导致劳务费用减少。
生产和分销费用减少了 0.4百万美元，或关注 @EVERFI。1.3%，主要是由于软件成本较去年降低。
广告、销售、一般及行政费用增加。 600,000美元，或关注 @EVERFI。5.8%主要是由于销售和市场营销费用增加。
我们营业费用的最大组成部分是劳动力、运输费用和外包成本。这些成本中的每一项都是至少部分变量的，并且通常会随着收入和服务需求的波动而波动。由于运输行业的供需波动，近年来运输费率出现了显著的波动。未来运输费用的变化将继续影响我们的总生产成本和总营业费用以及收入。邮寄费用由客户承担，不直接反映在我们的收入或费用中。
其他费用，净额
截至六个月结束时，其他费用净额为 2024年6月30日为 461.4 百万3880万美元 较上年增加，受利率期货影响。320万美元，与上年同期相比。其他费用净增加了3560万美元，主要是由于在截至六个月结束时发生的养老金终止费用。 3560万美元 。 2024年6月30日.
所得税
六个月所得税减免的税收收益 910万美元 比同期增加了所得税减免的税收收益额8.8百万美元 2024年6月30日 8.8百万美元 相比于年同期。我们的有效税率为 2023 24.5% 截至六个月结束的 2024年6月30日减少了 33.6% 58.1% 的有效税率。有效税率因美国州所得税和在外国管辖区内获得的收入而异。 2023 联邦法定税率21.0% 主要因美国州所得税和在外国管辖范围内获得的收入而异。
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细分市场结果
以下是报告期为2024年和2023年6月30日结束的报告段落结果的讨论与分析。我们向我们的首席运营决策者报告了四个主要的财务指标，用于评估各业务板块的绩效和分配资源，即营业收入、营业利润、营业利润占营业收入的百分比和营业利润加折旧及摊销费用（“EBITDA”）。请参阅基本报表附注N中的其他信息。 分部报告，请参阅简式合并财务报表附注N。
营销服务：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
以千为单位2024% 变化20232024% 变化2023
营业收入$7,738 (29.1)%$10,921 $16,659 (18.3)%$22,160 
EBITDA835 (36.7)%1,320 1,800 (26.9)%2,511 
营业利润670 (47.4)%1,273 1,458 (38.1)%2,415 
营业收入占比8.7%11.7%8.8%10.9%
2024年6月30日结束的三个月与2023年6月30日结束的三个月相比
营销服务业务营业收入减少320万美元，下降了29.1%。由于客户流失，客户在本季度的支出下降超过新业务的增长，导致运营收入减少。 比2023年6月30日过去三个月的1,0050万美元增加了0.15亿美元 减少了 营业收入为0.6万美元，降幅为47.4%，与去年同期相比由于收入减少。 由于收入减少，与去年同期相比减少了。
2024年6月30日结束的六个月与2023年6月30日结束的六个月相比
营销服务业务收入下降了550万美元，降幅达18.3%。由于客户流失率升高以及额外客户支出减少等多种因素，这个业务领域在客户营销策略改变方面最敏感。我们预计在第四季度为这一领域任命新的领导人，扩大业务发展的重心以支持变革。 由于多种原因，包括2023上半年客户流失率增加，以及客户支出减少等，本业务领域的运营利润因客户营销策略的变化而最敏感。我们预计会在第四季度任命新的本业务领导，更加注重促进业务发展从而支持变革。 433.1百万美元 业务收入减少了100万美元，降幅为38.1%。 由于收入减少，相较于去年同期，利润降低了38.1%。 由于营收减少，该业务板块的运营收入相较于去年同期减少了100万美元。
客服：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
以千计2024% 变化20232024% 变化2023
收入$12,384 (17.0)%$14,915 $24,826 (6.5)%$26,540 
EBITDA2,318 (14.3)%2,704 4,771 12.9 %4,227 
营业收入2,264 (10.5)%2,531 4,655 21.0 %3,846 
营业收入占收入的百分比18.3%17.0%18.8%14.5%
2024年6月30日结束的三个月与2023年6月30日结束的三个月相比
客户关怀业务收入减少了250万美元，降幅为17.0％，主要是由于特定项目波动的时间问题。截至2024年6月30日的三个月的营业收入为230万美元，而截至2023年6月30日的三个月的营业收入为250万美元。营业收入下降了30万美元，主要是由于收入较低。 营业利润为230万美元，而截至2023年6月30日的三个月的营业利润为250万美元。营业利润下降了30万美元，主要是由于收入较低。营业收入下降了250万美元，降幅为17.0％，主要是由于特定项目波动的时间问题。截至2024年6月30日的三个月的营业利润为230万美元，而截至2023年6月30日的三个月的营业利润为250万美元。营业利润下降了30万美元，主要是由于收入较低。
2024年6月30日结束的六个月与2023年6月30日结束的六个月相比
客户服务业务收入下降了170万美元，或6.5％，这可能受到一次性项目为基础的雇佣，保留客户中涨跌呼叫量或由于特定计划和活动而降低的影响。我们也会因客户选择的地理区域的不同而出现人员支持的波动。我们正在利用我们的Amazon Connect云平台来测试和试点新的AI工具，并探索如何通过提供更多的技术支持，来增加客户迁移到更能力更强大的联系中心平台的增长。截至2024年6月30日的六个月运营收入为470万美元，而截至2023年6月30日的六个月运营收入为380万美元。这增长了80万美元，主要是由于较低的劳动力成本。
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销售服务:
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
以千计2024% 变化20232024% 变化2023
收入$4,414 92.2 %$2,296 $9,076 78.4 %$5,087 
EBITDA976 296.7 %246 2,105 173.0 %771 
营业收入780 1525.0 %48 1,714 349.9 %381 
营业收入占收入的百分比17.7%2.1%18.9%7.5%
2024年6月30日结束的三个月与2023年6月30日结束的三个月相比
销售服务业务营业收入增加了210万美元，同比增长92.2％，主要归因于一家大型金融科技客户的工作增加。截至2024年6月30日三个月，营业收入为800万美元，而截至2023年6月30日的三个月营业收入为4.8万元。700万美元的增长主要是由于与更高营收相关的毛利润增加。 操作收入为2024年6月30日三个月的800万美元，而2023年6月30日三个月的营业收入为4.8万美元。营业收入增加的0.7万美元是由于贡献毛利润增加导致的。营业收入逾3亿港元的苹果CEO库克大规模出售股票，套现了。
2024年6月30日结束的六个月与2023年6月30日结束的六个月相比
销售服务业务板块的营业收入增加了400万美元，增长率为78.4％，主要归因于一家大型金融科技客户的业务增长。经营收益为2024年6月30日结束的六个月内达到170万美元，而2013年6月30日结束的六个月内为40万美元。这130万美元的增长主要是由于与增加的营业收入相关的贡献利润的提高。 于2024年6月30日结束的六个月内，经营收入为170万美元，而于2013年6月30日结束的六个月内为40万美元，这主要是由于营业收入增长所带来的贡献利润增加。于2024年6月30日结束的六个月内，经营收益为170万美元，而2013年6月30日结束的六个月内为40万美元。这个增长的130万美元是由于与更高的营业收入相关的贡献利润增加所导致的。
物流配送服务：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
以千计2024% 变化20232024% 变化2023
收入$20,499 4.4 %$19,630 $39,922 (2.9)%$41,095 
EBITDA1,559 (19.4)%1,934 3,138 (24.1)%4,132 
营业收入1,316 (22.3)%1,693 2,647 (27.4)%3,645 
营业收入占收入的百分比6.4%8.6%6.6 %8.9 %
2024年6月30日结束的三个月与2023年6月30日结束的三个月相比
由于现有客户的业务量增加和新项目的开展，履行和物流服务收入增加了0.9百万美元，增长了4.4%。 主要由于收入结构和更高的设施和科技支出，运营收入下降了0.4百万美元。
2024年6月30日结束的六个月与2023年6月30日结束的六个月相比
履行与物流服务行业板块的营业收入下降120万美元，或2.9％，由于现有客户的成交量下降没有被新项目和客户的增长所抵消。我们目前有一个强大的履行机会销售渠道，特别是在第四季度。这个机会销售渠道与其它季度不同，在通常是季节性更强的第四季度。物流行业正在经历更高的成本压力，这部分是市场领导者争取更占主导地位的结果，通过收购较小的物流服务提供商、通过降低价格来实现规模，聚焦于巩固市场份额。营业收入下降了100万美元，或27.4％，由于营业收入下降以及工厂和科技开发费用增加。
流动性和资本资源
现金的来源和运用
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们的现金及现金等价物余额分别为$11,000,000和$18,400,000。截至2024年6月30日，我们在信贷设施下还能借到额外的$24,000,000。
由于CARES法案中的税务NOL追溯规定，我们于2023年3月收到了530万美元的税款退款。
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目录
我们的主要流动性来源是手头现金、经营活动提供的现金和我们信贷协议可用的借款。我们的现金主要用于一般企业用途、工作资本需求和资本支出。 目前，我们相信我们将能够继续满足流动性要求，并为固定债务（如融资和营运租赁、未筹资退休金计划相关支出）和我们经营活动的其他需求提供基金在短期和长期内。 尽管公司认为它将能够满足其短期和中期的现金需求，如果出现意外情况，公司可能需要寻求替代流动性来源。
经营活动
截至2024年6月30日，经营活动产生的净现金流为负410万美元，相比截至2023年6月30日的净现金流入460万美元。 六个 截至2024年6月30日的经营活动产生的净现金流为负410万美元，相比截至2023年6月30日的净现金流入460万美元。经营活动净现金流入的下降870万美元主要是受到净利润下降2780万美元、养老金净费用增加3190万美元以及递延所得税优惠1020万美元和流动资产和流动负债变化300万美元的影响。 六个 苹果截至2023年6月30日为期月令，净利润下降2780万美元，同时养老金费用净额为3190万美元。 截至2024年6月30日止的经营活动中使用的净现金为410万美元，相比2023年6月30日经营活动中提供的净现金460万美元。 经营活动产生的净现金流为负410万美元，相比截至2023年6月30日的净现金流入460万美元。经营活动净现金流入的下降870万美元主要受到净利润下降2780万美元和净养老金费用3190万美元的影响，递延所得税优惠1020万美元以及流动资产和流动负债的变化300万美元。.
投资活动
2024年6月30日结束的六个月中，投资活动的净现金流出为120万美元，与2023年同期的投资活动中使用的130万美元相当。
融资活动
2024年6月30日结束的六个月中，融资活动中使用的净现金为20万美元，而2023年6月30日结束的六个月中融资活动中使用的净现金为230万美元。这个2.1百万美元的减少主要与2023年6月30日结束的六个月中回购普通股的190万美元有关。.
外国持有的现金
截至2024年6月30日和2023年12月31日，外国持有的现金总额分别为120万美元和540万美元。
长期负债
2021年12月21日，公司与德克萨斯州银行（“TCB”）签署了一项为期3年，价值2500万美元的资产循环授信协议（“信贷协议”）。公司在信贷协议下的债务由公司的主要子公司（“担保人”）以共同和分别保证的方式担保。根据2021年12月21日签订的抵押和担保协议（“担保协议”），信贷协议由公司和担保人的几乎所有资产作为担保物。2023年12月29日，公司将信贷协议的到期日延长了6个月，至2025年6月30日。 该展期的条款和条件基本相同于原始授信协议。
信用设施提供最高2500万美元的贷款，或者以主要参考公司的现金及现金等价物和应收账款计算的“借款基础”为准。信用设施允许公司使用最多300万美元的借款额度来发行信用证。
信用设施下的贷款按照变动利率计息，利率为隔夜拆款利率（SOFR）加上年息2.25%的差额。最新利率为7.69%a截至2024年6月30日。信用设施下已拨款项的未还金额应于2025年6月30日全额偿还。
公司可以随时按需要归还或重新借出在战区下授信额度下提供的所有或任何部分贷款，不需要额外费用或惩罚。战区信贷额度必须强制预付（i）从不尽允许的其他资产处置净收益；（ii）如果战区信贷额度下未偿还本金加上所有未偿还信用证的总面额超过借款基数；（iii）等于股本发行净收益的50％（按照惯例豁免）；或（iv）等于任何不被战区信贷额度允许的债务发行的净收益。
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目录
信贷设施包含某些契约，限制了公司及其子公司创建、承担或变为负债、进行某些投资、支付分红派息或回购公司股票、创建、承担或变为留置权、实现合并或收购、清算、解散、暂停或终止业务或修改会计或税务报告方法（除了依据美国通用会计准则所要求的）。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们在信贷设施下没有任何借款。 截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们的信用证金额分别为100万美元和80万美元。 这些信用证是用于支持与工伤赔偿保险、保险相关的保险计划，并减少租赁财产的现金保证金。 我们在2024年6月30日和2023年12月31日没有其他的资产负债表融资活动。
截至2024年6月30日，我们可以在信贷方案下获得2400万美元的借款额度。
股息
我们在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月内没有支付任何分红派息。
在该次发行和回购中的股份数
2023年5月2日，Harte Hanks的董事会批准了一项股份回购计划，授权回购公司普通股650万美元。在2023年，我们回购了40万股普通股，总购买价格为。在2024年，我们在2024年6月30日期间回购了股票。在2023年6月30日结束的三个和六个月中，我们回购了0.3百万股普通股，共计190万美元。购买了 40万 股普通股的总购买价格为 240万美元. 在2024年，我们回购了购买了 自三月十四日以来，一些俄罗斯公司的投资价值已被公平计算为零。股票 三个和六个月份结束时在2023年6月30日结束的三个和六个月中，我们回购了0.3百万股普通股，共计190万美元。
展望
我们在评估流动性时考虑到现金及现金等价物、受限制现金、流动资产、流动负债、总债务、收入、营业收入、现金流量、投资活动和融资活动等因素。我们的现金管理旨在优化现金余额的回报，并确保在运营、投资和融资需求出现时能够立即使用。我们相信，总体上不存在能引发对我们持续作为运营实体产生重大疑虑的情况或事件，即使考虑在综合性财务报表发行后的12个月内。
关键和最新的会计政策
重要的会计估计被定义为那些在我们判断下对描绘公司的财务状况和业绩最为重要，并需要复杂或主观的判断或估计的会计估计。在不同假设和条件下，实际结果可能与这些估计值有所不同。请参考2023年的10-K报告，了解我们的重要会计估计的讨论。
我们的主要会计政策在压缩合并财务报表附注A及概述和重大会计政策中予以说明。
请参阅基本报表中b注释下的最近会计声明，讨论了一些最近发布的会计准则。
项目3.有关市场风险的定量和定性披露
不适用。
项目4.控制和程序
披露控件和程序的评估
我们维护根据1934年证券交易法修正案第13a-15(e)条和第15d-15(e)条定义的披露控制和程序，旨在确保披露的信息符合我
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目录
在交易所法案下提交的报告记录、处理、汇总和报告的时间周期符合SEC规则和表格的规定，并且此类信息会累积并向管理层传达，包括我们的首席执行官（"CEO"）和致富金融（CFO），以便及时做出有关所需披露的决策。
我们的管理层，包括我们的CEO和CFO，根据交易所法案第13a-15(e)和15d-15(e)条款评估了我们的信息披露控制和流程的有效性，截至2024年6月30日，即本季度10-Q表格报告期末。基于这样的评估，我们的CEO和CFO得出了结论，这些信息披露控制和流程的设计和运作在“合理保证”水平上是有效的，以确保我们在根据SEC规则和表格提交提交的报告中需要披露的信息在指定的时间内记录、处理、汇总和报告。
财务报告内部控制的变化
在我们最近的财政季度内，我们的财务报告内控（在证券交易所法案第13a-15（f）和15d-15（f）下定义）没有发生任何变化，这些变化可能对我们的内部财务报告的内部控制产生重大影响或有合理的可能性。
第二部分.其他信息
项目1.法律诉讼
有关法律诉讼的信息详见L注解。 诉讼和不确定事项注解详见本季度10-Q表格第一部分的简明合并财务报表附注。 该信息已被引用并并入此处。
1a事项。风险因素
除了本报告中阐述的其他信息外，您还应仔细考虑我们在2023 10-k中讨论的第I部分“项目1A:风险因素”，这些因素可能会对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。我们在2023 10-k中描述的风险不是我们面临的唯一风险。我们目前未知的额外风险和不被视为重要的不确定性也可能会对我们的业务、财务状况和营运结果产生重大不利影响。在截至2024年6月30日的六个月内，我们之前在2023 10-k中披露的风险因素并未发生重大变化。
项目2. 未注册的股权销售和款项使用
在2024年6月30日结束的季度中，我们没有出售任何未注册的股权证券。
以下表格提供了有关公司在2024年6月30日结束的季度内购买普通股的信息:
时期购买的股票（或单位）总数每股（或每单位）的平均价格作为公开宣布的计划或方案的一部分购买的股票总数
计划下尚未购买的股票的大约价值(1)
（以千为单位）
2024年4月1日至4月30日—$— —$4,131 
2024年5月1日至5月31日—$— —4,131 
2024年6月1日至6月30日—$— —4,131 
——$4,131 
(1)2024年6月4日，Realty Income公司（以下简称“公司”）发布了一份新闻稿，公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此，作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目，根据8-K表格的规定提供，不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”，无论此后公司做出的任何注册文件，也不管任何这类文件的一般包含语言，都不作为参考依据。2023年5月2日董事会批准了一项股份回购计划，以最大化股东价值，并获得了授权以回购公司普通股的650万美元。截至2024年6月30日的本季度未进行任何回购。在前一个季度执行计划下进行的回购后，公司还有410万美元的授权资金用于计划内回购。
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目录
项目3. 面对高级证券的违约情况
不适用。
项目4.矿山安全披露
不适用。
项目5.其他信息
无。
项目6.附件
展示文件
编号。		陈述展品
*31.1
*31.2
*32.1
*32.2
*101.INS内联XBRL实例文档-由于其XBRL标签嵌入了内联XBRL文档中，因此该实例文档未出现在交互式数据文件中。
*101.SCH行内XBRL分类扩展模式文档
Inline XBRL计算链接库文档。Inline XBRL税务分类扩展计算链接库文档
*101.LABInline XBRL分类术语扩展标签链接文档
*101.PRE行内XBRL分类扩展演示链接库文档
*101.DEF内嵌XBRL定义链接文档
*104封面页交互式数据文件（嵌入行内XBRL并包含于Exhibit 101中）
__________________________________
*随附的申报文件或证明文件（视情况而定）。
**已对本展品的某些部分进行机密处理。省略的部分已经单独提交给证券交易所。
按照《证券交易法》的规定要求，注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。
HARTE HANKS, INC.
2024年8月9日/s/ 柯克·戴维斯
日期柯克·戴维斯
首席执行官
2024年8月9日/s/ 大卫·加里森
日期大卫·加里森
首席财务官
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