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上述 食品公司宣布战略收购The Redwood Group，LLC的特殊作物食品配料部门，代表着美国的显著扩张。

里贾纳, 萨斯喀彻温省；密西恩, 堪萨斯州；切斯特, 蒙大拿州 –– （2024年8月9日）–– 上食品原料公司。 (纳斯达克：ABVE，ABVE.W)（“Above Food” 或“公司”），一家利用其垂直一体化的供应链交付差异化原料和消费品的创新性食品公司，宣布已与The Redwood Group，LLC（“TRG”）签订最终收购协议，收购总部位于蒙大拿州的 Specialty Crop Food Ingredient Division（“资产”），交易价格为3,400万美元，加上营运资本，最终交割时予以调整。在收购协议规定的条件和前提下，公司以资产交换作为支付对价，支付方式为8,100万美元现金和5,600万新发行的Above Food普通股，最终交割时予以调整和惯例的交割条件。

资产公司供应优质的谷物、豆类和特色农作物，在人类食品市场和宠物食品市场高增长产品类别中向超过35个国家的客户提供服务。其垂直一体化模式涵盖从农场到消费者的方方面面，包括起始、经营、加工和增值加工。资产公司通过其增值方法实现结构性更高的利润率，使其与低档食品和配料供应商区分开来，且符合Above Food的策略。在2023年12月31日结束的财年中，资产公司实现未经审计的营业收入1.64亿美元，2021年、2022年和2023年度平均调整后的EBITDA为530万美元。

“此收购是Above Food的一个重要里程碑，同时也极大地增强了我们在国际上的存在感，这是我们在美国的第一个实体设施，同时也极大地增加了我们在快速增长的宠物食品类别市场中的市场份额，”Above Food的创始人、总裁、首席执行官和执行主席Lionel Kambeitz表示。“TRG的专业农作物食品成分部门完全符合我们的‘种子到餐桌’方法，为我们提供了顶尖的加工和储存资产，支持全面的质量保证、产品开发和安全协议，并建立了与种植者、供应商和客户的牢固关系。这是一个完整的业务，属于起源合作伙伴，同样采用与我们的加拿大种植者一致的可持续农业实践，建立了跨越北美的更广泛的覆盖范围，我们可以利用这一优势造福我们的股东。”

“出售我们的特种农产品食品成分部门代表Redwood Group的发展迈出了重要一步，”TRG创始人兼总裁Mike Kincaid表示。“这是我们历史上的一个苦乐参半的时刻，但对于我们在堪萨斯州米申和蒙大纳州切斯特的团队加入一个主要专注于地域板块特种作物和增值机会的机构，以及全球市场，将有极大的个人和专业发展机会。Above Food公司添加了一支领导力强，积极创新的团队，我期望他们会继续蓬勃发展，并立即提高Above Food公司部分资产的利用率，扩大利润结构。我们由衷感谢那些帮助建立这个业务的团队，也感激Above Food公司在收购这项业务上的周到考虑。”

Above Food的“种子到叉子”方法是该公司战略定位的核心，使其能够控制其整个供应链，确保其对优质、可持续、安全和可追溯的标准得以维护，同时保持其对长期健康、弹性和食品供应安全的再生农业的承诺。通过整合拥有的生产和加工设施、高效物流和直接分销渠道，Above Food推动强大的利润率和运营效率。

战略与财务亮点

Capital One Securities充当了The Redwood Group LLC交易的独家财务顾问。

关于Above食品

上食品原料公司。 (纳斯达克：ABVE，ABVE.WAbove Food是一家差异化、再生性成分公司，致力于生产用真正、有营养、有味道的成分制作出的美味产品，并以透明度交付。Above Food的愿景是：逐个种子、逐块田、逐口咀嚼创建一个更健康的世界。拥有植物蛋白的强大链式仓储，依托于规模化的初级农业和处理的基础设施，并利用人工智能驱动的基因组学的专有种子开发能力，Above Food通过可追溯性和可持续性将营养食品运送到商户和消费者手中。Above Food的消费品牌在加拿大和美国的主要杂货店供应。

关于红木集团

红木集团 专注于食品配料供应、饲料配料供应、谷物贸易、实物和金融能源解决方案以及物流解决方案。 其核心是通过提供对广泛商品的访问来增加价值，同时保持关注、响应和专注于其客户。

非GAAP财务指标

本新闻稿披露了资产调整后的EBITDA，该指标是美国证券交易委员会规定下的非GAAP财务指标。根据美国证券交易委员会的规定，公司已在本新闻稿中提供了对其最直接可比的GAAP财务指标的调节。公司认为，这一非GAAP财务指标的披露有助于提高公司的透明度，提供资产业绩有意义的呈现。这一非GAAP财务指标作为一种分析工具存在一定的局限性，因为其在美国GAAP中没有统一的定义。与Above Food或TRG使用的资产的非GAAP财务指标可能不同，也可能不是以同样的方式计算的，因此不太可能与其他公司提出的类似指标相比较。非GAAP财务指标作为对同等GAAP财务指标的补充，从管理层的角度提供了关于企业经营绩效的额外信息。因此，非GAAP财务指标不应视为美国GAAP准则下的财务信息的替代品、孤立的财务信息或优于财务信息。本新闻稿中列出的非GAAP财务指标已经得到了其与最接近的美国GAAP财务指标的关联。

调和非依照GAAP财务指标

管理调整包括货运、终止营运、非经常性调整、公司间开支分摊、标准化、转码费用和激励补偿调整。

关于前瞻性声明的警示性声明 本发布将包含适用证券法的前瞻性信息（"前瞻性声明"），涉及Descartes的运输管理解决方案和潜在的由此获得的好处；和其他事项。这样的前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素，可能导致实际结果、表现或成就不同于预期的结果、表现或成就或发生的发展所表达或暗示的发展。诸如代表性的因素和假设在提交给证券交易委员会、安大略证券委员会和加拿大全国证券委员会的文件中讨论，包括Descartes最近提交的管理层讨论和分析文档中。如果任何此类风险确实发生，他们可能会对我们的业务、财务状况或运营结果造成实质性的负面影响。如果出现这种情况，我们普通股的交易价格可能会下跌，甚至可能趋于实质。读者被警告不要对任何此类前瞻性声明抱有过高的依赖性，这些声明仅在发表之日有效。前瞻性声明是为了提供关于管理层当前的期望和计划，涉及未来的目的。读者被警告，这样的信息可能不适用于其他目的。我们不承担任何更新或修订任何前瞻性声明的任何义务或承诺，以反映任何基于法律要求的期望或任何该声明所基于的事实、情况或环境的任何变化，除非法律规定。

本新闻稿可能包含根据美国联邦证券法和适用的加拿大证券法的“前瞻性信息”。这些前瞻性陈述通常通过“相信”、“计划”、“期望”、“预测”、“估计”、“打算”、“策略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“可能成为”、“将继续”及类似的表达方式进行识别，并包含但不限于关于我们业务和运营未来表现的能力或预期的陈述；关于收入、费用、毛利润、毛利率和预期现金需求的预计；关于现金流、流动性和资金来源的预计，包括筹集额外资本的能力；关于资本支出的预期；关于Above Food能否执行其增长策略的预期；关于我们能否保持和增强我们的平台和协同组合，以及消费品和成分种类的预期；以及关于我们能否使自己与竞争对手区别开来的预期。

前瞻性声明基于Above Food的管理层的当前期望，不是实际表现的预测。这些前瞻性声明仅供说明目的，不应被任何投资者作为保证、保障、预测或确定性陈述依赖，并且不能依赖此作为投资决策的依据。Above Food现在可能不知道或者认为不重要的风险可能导致实际结果与前瞻性声明中的结果不同。此外，前瞻性声明提供了Above Food对未来事项、计划或预测的期望和看法，截至本次沟通日期。Above Food预计随着后续事件和发展，上述评价将会变化。但是，尽管Above Food可能会选择在未来更新这些前瞻性声明，但Above Food明确拒绝承担任何更新前瞻性声明的义务。这些前瞻性声明不应被视为代表Above Food在本次沟通日期之后的任何日期的评估。因此，不应过度依赖前瞻性声明。本次沟通中的前瞻性声明仅被视为在制作日期作出的，而且整个声明受到谨慎声明的限制。

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