投资者演示文稿主要所有者、运营商和投资者 2024 年 8 月 12 日 SNDA 在纽约证券交易所上市 2024 年第二季度
前瞻性陈述 2 本演示文稿包含前瞻性陈述，这些陈述存在某些风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致我们的Sonida Senior Living, Inc.（“公司”、“我们” 或 “我们”）的实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中显示的存在重大差异，包括 “第1A项” 中规定的风险、不确定性和因素等。我们于2024年3月27日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2023年12月31日财年的10-k表年度报告以及2024年8月12日向美国证券交易委员会提交的截至2024年6月30日的第二季度10-Q表中，风险因素” 还包括以下内容：公司从运营中产生足够现金流的能力、股票发行和债务融资收益，以及出售资产以偿还其短期和长期债务以及为公司的收购提供资金所得的收益扩大、重建和/或重新定位其老年人生活社区的资本改善项目；提高市场利率导致我们某些债务的成本增加；对熟练工人的竞争加剧或短缺，包括劳动力市场总体状况造成的，以及竞争加剧、失业率低、使用合同工、最低工资提高和/或加班法变更所产生的工资压力；公司按照其可接受的条件获得额外资本的能力；该公司的在债务到期时延长现有债务或为其再融资的能力；公司对债务协议，包括某些财务契约的遵守情况，以及在发生此类违约情况时发生交叉违约的风险；公司以优惠条件或完全完成收购和处置的能力；公司运营的市场供应过剩和竞争加剧的风险；公司改善和维持对财务报告的控制并修复已发现的重大缺陷的能力最近讨论过向美国证券交易委员会提交的季度和年度报告；遵守适用许可、立法监督或监管变更的成本和难度；与当前全球经济状况和总体经济因素相关的风险，例如通货膨胀、消费者价格指数、大宗商品成本、燃料和其他能源成本、劳动力市场竞争、工资、福利和保险成本、利率和税率；未来流行病的影响或潜在的出现和影响，传染病的爆发或其他健康危机；以及会计原则和解释的变化。我们提醒您，上述风险、不确定性和其他因素可能不包含所有对您重要的风险、不确定性和其他因素。此外，我们无法向您保证，我们将实现我们预期或预期的结果、收益或成果，即使已基本实现，也无法向您保证，它们将产生后果或以预期的方式影响我们或我们的业务。有关该公司的信息，请访问www.sonidaseniorliving.com。
非公认会计准则财务指标 3 本演示文稿包含财务指标（1）共同体净营业收入和调整后的共同体净营业收入，（2）共同体净营业收入利润率和调整后的共同体净营业收入利润率，（3）调整后的息税折旧摊销前利润，（4）每个占用单位的收入（RevPAR），（6）调整后的运营费用，（7）这些指标的同店金额以及（8）金额包括公司在这些指标中按比例占合资企业的份额，所有这些指标均未计算于符合美国公认会计原则。这些非公认会计准则财务指标的介绍旨在帮助投资者更好地了解影响公司业绩和流动性的因素和趋势。但是，投资者不应将这些非公认会计准则财务指标视为根据公认会计原则确定的财务指标的替代品，包括净收益（亏损）、运营收益（亏损）、运营活动提供的（用于）的净现金或收入。投资者请注意，根据公司对这些非公认会计准则财务指标的定义列报的金额可能无法与其他公司披露的类似指标进行比较，因为并非所有公司都以相同的方式计算非公认会计准则指标。我们敦促投资者审查这些非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则确定的最具可比性的财务指标之间的对账情况，这些指标包含在本演示文稿中提交的0.8万表中。社区净营业收入和社区净营业收入利润率是公司合并自有社区投资组合的非公认会计准则绩效指标，公司将其定义为净收益（亏损），不包括：一般和管理费用（包括股票薪酬支出）、利息收入、利息支出、其他收入/支出、所得税准备金、结算费和支出、公司处置财产的收入和运营支出；并进一步调整以不包括与非公司处置财产相关的收入/支出现金，非运营、交易或组织重组项目，管理层不将其视为公司基本核心经营业绩的一部分，会影响不同时期业绩的可比性。在本报告所述期间，此类其他项目包括折旧和摊销费用、清偿债务的收益（亏损）、资产处置收益（亏损）、长期资产减值以及与第三方进行非经常性结算的亏损。社区净营业收入利润率的计算方法是将社区净营业收入除以居民收入。调整后的社区净营业收入和调整后的社区净营业收入利润率进一步调整，以排除收到的非经常性国家补助金的影响。公司认为，将社区净营业收入、社区净营业收入利润率、调整后的社区净营业收入和调整后的社区净营业收入利润率列为业绩衡量标准对投资者很有用，因为 (i) 它们是公司管理层用来评估我们的核心合并所得社区业绩、审查公司合并后所属社区可比的历史和预期核心经营业绩以及进行日常运营的指标之一决策；（ii）它们通过删除与公司融资和资本结构相关的项目以及管理层不认为是公司基本核心经营业绩一部分的其他项目，评估了管理层在短期内可能影响的运营因素，即收入和组织可控的成本结构，从而影响各期业绩的可比性。作为业绩衡量标准，社区净营业收入利润率、调整后的共同体净营业收入和调整后的共同体净营业收入利润率有重大局限性，包括：(i) 不包括的一般和管理费用是运营公司和监督其社区所必需的；(ii) 不包括的利息是公司在当前融资和资本结构下运营业务所必需的；(iii) 不包括的折旧、摊销和减值费用可能代表损耗和/或公司社区和其他资产的价值下降，可能表明未来的资本支出需求；以及（iv）公司可能产生与调整后的收入/支出相似的收入/支出，例如债务清偿的收益（亏损）、资产处置收益（亏损）、结算损失、非现金股票薪酬支出以及交易和其他成本，此类收入/支出可能会对公司的经营业绩产生重大影响。同店净营业收入和同店净营业收入利润率是公司由61个自有持续社区组成的投资组合的非公认会计准则绩效指标，公司将其定义为净收益（亏损），不包括：一般和管理费用、利息收入、利息支出、其他收入/支出、所得税准备金、结算费和支出，并进一步调整以排除与管理层不认为的非现金、非运营、交易或组织重组项目相关的收入/支出的一部分公司的基本核心经营业绩以及管理层认为会影响不同时期业绩的可比性。在本报告所述期间，此类其他项目包括股票薪酬支出、折旧和摊销费用、长期资产减值、债务清偿收益、权益法投资亏损和其他收入（支出）（净额）。公司认为，将同店净营业收入和同店净营业收入利润率列为业绩衡量标准对投资者很有用，因为（i）它们是公司管理层用来评估由61个自有持续社区组成的核心投资组合的业绩、审查公司在61个自有持续社区中可比的历史和预期核心经营业绩以及做出日常运营决策的指标之一；（ii）它们提供了管理层可以评估的运营因素通过取消与公司融资和资本结构相关的项目以及管理层不认为是公司基本核心经营业绩一部分的其他项目，管理层认为这些项目会影响各期业绩的可比性，从而在短期内产生影响，即收入和组织可控的成本结构。作为业绩衡量标准，同店净营业收入和同店净营业收入利润率存在重大局限性，包括：（i）在当前融资和资本结构下运营公司业务所需的不计利息；（ii）不包括的折旧、摊销和减值费用可能代表公司社区和其他资产的损耗和/或价值的减少，并可能表明未来的资本支出需求；以及（iii）公司可能产生收入/ 费用类似于进行了调整，例如出售资产的收益（亏损）、清偿债务、权益法投资亏损、非现金股票薪酬支出以及交易和其他成本，此类收入/支出可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
索尼达概述
美国老年人生活所有者、运营商和投资者 5 ü 独立生活、辅助生活和记忆护理社区的所有者和运营商；70 人拥有（8 家通过合资企业），12 人代表第三方所有者管理 ü 只有纯粹的老年人生活 C-corp 所有者和经理（零租赁敞口），可充分利用诱人的整合机会 ü 不断增长的投资组合遍布20个州，集中在人口增长趋势诱人的市场：人口增长、收入增长和增加与 75 岁以上年龄组相关的慢性病 ü 特色活动计划（Joyful LivingTM 充实人生）、个性化护理计划（Magnolia TrailsTM 记忆护理）和优质的膳食和餐饮服务（Grove MenuTM）ü 公司专注于通过持续的社区运营改善和卓越表现以及通过收购、合资企业和第三方管理合同实现严格的外部增值增长 ü 积极管理债务和有效加权平均利率为4.98％，从而实现有机增长 9 XX XX XX 31.1%连续第三季度收入增长连续13个季度入住率增长90％私人付费居民约4,500名员工总数 86.2％加权平均入住率（第一季度）约9,000名居民容量82 地理位置集中的投资组合社区加权平均入住率连续季度入住率增长居民租金率同比增长社区净资产净值增长员工总容量（1）截至2024年7月1日的总运营投资组合包括运营截至2024年第二季度，合并了61个社区的结果和数据，不包括2024年5月9日收购俄亥俄州马其顿的一个社区，以及2024年5月29日通过合资企业收购俄亥俄州、密苏里州和肯塔基州四个社区管理的总社区 (1) 同店社区 (2)
第六季度持续战略执行运营业绩资本结构管理收购 (1) 临床/驻地规划 (1) 包括2024年7月1日通过合资企业收购四个社区 (2) 不包括2024年8月对德克萨斯州贝敦和德克萨斯州罗斯蒙特社区的贷款修改以及对折扣回报期权的相关1000万美元去杠杆影响 NOI 24年第二季度：1770万美元，23年第二季度：1350万美元 9 24年第二季度平均单位价格低于12.5万美元的战略社区净股权筹集：约1740万美元债务余额（2）24年6月30日：5.812亿美元对比23年6月30日：5.812亿美元：6.406亿美元从24年第一季度到24年第二季度，居民迁出减少了19％
年初至今亮点与成就 2024 年 4 月 7 日至 7 月：公司通过在俄亥俄州（1）进行收购，以及作为德克萨斯州（3）、俄亥俄州（2）、密苏里州（2）、肯塔基州（1）和佐治亚州（1）合资企业的一部分进行额外收购，加深和扩大其地域集群足迹——2024 年 6 月至 8 月：管理投资组合增加了 3 个社区从房地产投资信托基金合作伙伴过渡到索尼达占用率/租金率战略投资组合增长投资增长和支持基础设施贴现债务回购股权注入——24年第二季度同店加权平均入住率为86.2％——与23年第二季度相比增长230个基点；与24年第一季度相比增长30个基点——2024年3月：全投资组合年平均利率增长6.3％——扩大承保和业务发展职能以应对交易流量增加——成立 “卓越运营” 部门以支持过渡、培训以及全投资组合的绩效举措——增设人员的总增量成本将增加并购作为一项举措收入百分比——任命马克斯·利维担任新设立的首席投资官一职（自6月1日起生效）——2024年2月：以4,020万美元的价格购买了7个自有社区价值7,740万美元的贷款（包括应计利息），相当于未偿本金余额的48％折扣——2024年8月：对2个自有社区的贷款修改：修订后的期限和1,850万美元的DPO期权，相当于28.75万美元的未偿本金余额的36％折扣 m-2024 年 2 月：私募融资4,775万美元（包括来自最大股东的投资）Conversant Capital），约2500万美元用于收购和营运资金——2024年4月至7月：启动了具有7500万美元能力的自动柜员机（市场）证券计划，为已确定的收购提供资金；迄今为止，以29.08美元的加权平均价格出售了667,502股股票，相当于公司约1,890万美元的净收益
Sonida Senior Living Footrint 8 15+ 社区 5-14 个社区 < 5 个社区管理的自有投资组合按州级投资组合按Acuity划分的高增长市场和敏锐度设置的多元和平衡投资组合82个社区（1）（70个拥有/12个管理）20个州的8,148个单位（1）4,532名员工（1）（3,000 英尺/1,532 PT）（1）截至2024年7月1日的总运营投资组合（自有和管理）包括 2024 年 5 月 9 日收购俄亥俄州马其顿的一个社区 [100 个单位]；2024 年 5 月 29 日合资收购密苏里州俄亥俄州四个社区 [464 个单元]肯塔基州；2024年7月1日合资收购德克萨斯州和乔治亚州四个社区 [326个单位] 占24季度投资组合单位总数（自有、合资和管理单位）的百分比（1）德克萨斯州 24% OH 19% IN 12% WI 12% 其他 38% 占24季度总投资组合单位（自有、合资和管理单位）（1）AL 46% 伊利诺伊州 40% MC 14%
独特的 “所有者-运营商-投资者” 模式9的力量完全整合的运营平台：不依赖第三方物业管理统一的团队结构可提高效率并使高级决策者更接近资产能够实施快节奏的运营变革，并通过规模价值驱动因素提高逐个市场的劳动力和购买效率：行业复苏 + 公司特定运营改善投资组合的复苏超越行业步伐，入住率高于疫情前水平开发的工具更好地管理潜在客户渠道、劳动力和居民护理通过专有的Joyful LivingTM生活充实体验、Magnolia TrailsTM记忆护理和Grove MenuTM餐饮增长驱动因素：资产负债表投资 + 第三方管理合同重组经验为陷入困境的卖家提供创新的资本堆栈解决方案，运营专业知识允许进行需要重大运营周转的资产收购侧重于现有和互补市场的战略收购，创造运营效率管理层的增长与精选第三方所有者签订的合同允许利用运营能力，提高投资回报率，实现轻资产收益增长。结构独特，有能力积极投资错位的老年人生活格局以增长和创造价值 ü 纯粹的游戏专注于老年人生活 ü 能够完全控制运营并以C-corp的身份对多余资本进行再投资 ü 独家是老年人生活资产的所有者和经理（无租约增加固定成本基础）
2024年及以后的增长驱动力与整个行业的资本可用性有限相关的重要收购机会；银行、私募股权赞助商和管理公司都代表了当前的目标关系。公司具体的运营改善由新的管理举措（劳动力、销售效率、费率优化、停留时间、团体采购组织（GPO）利用率等）主导，以推动利润率的进一步提高能够在公司层面以及在规模适合公司的现有地区内扩大并购规模增长约2倍由于缺乏新供应、高建筑成本和推动入住率和房率增长的强劲需求，行业持续复苏 10
财务业绩与亮点
2024 年第二季度财务比较——同店社区 (1) 12 美元，不包括RevPAR和RevPor 24年第二季度与23年第二季度同比变化 (%) 24年第一季度与24年第一季度环比变化 (%) 86.2% 83.9% 230 个基点 85.9% 30 个基点3,300美元 11.3% 3,557 美元 11.3% 3,557 美元 3% 4,263 美元 3,932 8.4% 4,140 3.0% 62.7 57.0 10.0% 60.7 3.3% 45.0 43.5 3.4% 45.8 美元 13.5 31.1% 14.9 18.8% 28.2% 23.7% 450个基点 24.5% 370个基点 13.1 23.1% (1) 同店社区自有老年人住房投资组合包括截至2024年第二季度合并的61个社区的经营业绩和数据和不包括2024年5月9日收购俄亥俄州马其顿的一个社区以及2024年5月29日通过合资企业收购俄亥俄州、密苏里州和肯塔基州的四个社区 (2) 调整后的运营费用不包括专业费、结算费用、非所得税、非财产税、意外损益和其他费用（未分配给社区的公司运营费用）（3）在24年第二季度或24年第一季度连续没有非经常性国家补助金 oQ 社区 NOI 增长 280 万美元或 18.8%
主动管理债务（截至2024年6月30日）13（百万美元）固定利率到期日可变利率到期日保险和其他经常性本金支付总加权利率 2024--2.7 美元 0.7 美元 3.4 4.94% 2025 30.6 (1)-0.6 1.0 美元 32.2 5.04% 2026 220.1 美元-2.2 美元 222.3 5.02% 2027 (3)-112.9 美元-116.7 美元 116.7 美元 6 5.48% 2028---3.8 美元 3.8 美元 5.33% 2029 年+ 142.7 美元 66.6 美元-0.3 美元 209.5 5.33% 总计 393.3 美元 179.5 美元 3.3 美元 11.6 美元 587.8 71% 固定利率债务 4.98% 有效加权平均值利率浮动利率债务的100％是对冲固定利率债务（2）Eff i e e Wei t vg。利率浮动利率被套期保值 (1) 不包括2024年8月对德克萨斯州贝敦和德克萨斯州罗斯蒙特社区的贷款修改以及相关的1000万美元去杠杆化对折扣还款期权的影响 (2) 固定利率债务计算中包含的保险和其他内容 (3) 假设公司行使将盟友定期贷款到期日延长1年的权利
84.4 75.6 78.2 81.2 81.5 81.9 82.7 83.9 84.0 84.0 84.9 85.9 85.9 85.9 85.9 86.2 84.7 79.7 82.2 83.4 84.1 84.9 84.6 85.1 86.8 86.9 86.9 86.9 19季度1'21年第一季度'21年第一季度'21年第一季度'21年第一季度'21年第一季度'21年第一季度'21年第一季度'21年第一季度'21年第一季度'21年第一季度'21年第一季度'21年第一季度'21年第一季度'21年第一季度'21年第一季度'21年第一季度'21年第一季度'21年第一季度'21年第一季度'21年第一季度'22年第一3 '22 Q4 '22 Q1' 23 Q2' 23 Q4' 23 Q4' 23 Q1' 24 Q2' 24 Q2' 24 加权平均入住率期末现货入住率连续 13 个季度同店入住率 (1) 增长 14 季度入住率 (%) 疫情低点 (1) 同店社区自有高级住房投资组合包括截至2024年第二季度合并的 61 个社区的经营业绩和数据，但不包括2024 年 5 月 9 日通过疫情前合资收购俄亥俄州马其顿的一个社区，2024 年 5 月 29 日通过合资收购俄亥俄州、密苏里州和肯塔基州的四个社区
2024 年第二季度同店收入 (1) 亮点 • 2024 年 3 月 1 日，整个投资组合的年平均增幅为6.3％；不包括医疗补助支持和辅助费用收入为7.3％ • 索尼达连续9个季度环比增长 • 按顺序来看，24年第二季度居民租金与24年第一季度相比增长了105美元，增长了2.7％，与23年第二季度相比增长了342美元，涨幅9.4％ • 再租赁利差尽管平均房价大幅上涨，但仍保持积极趋势 • 最近推出了增强型独立生活计划，以支持未来的费率扩张 15 居民租金基本费率变动 (2) (2) 仅包括私人薪酬和医疗补助租金趋势再租赁利差居民利率租金趋势23年第三季度4'23年第一季度24季度 4.7% 2.6% 2.0% 0.3% 2.0% 0.3% $3,398 $3,398 $3,417 $3,513 $3,751 $3,767 $3,973 0.7% 0.5% 2.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.3% 0.4% 2.7% 2.7% $500 $1,500 1,500 $2,500 $2,500 $3,000 $4,500 $5,000 09/ 202 2 2 03/ 202 3 06/ 202 3 09/ 202 3 09/ 202 3 03/ 202 3 03/ 202 3 03/ 202 4 06/ 202 4 06/ 202 4 06/ 202 4 06/ 202 4 06/ 202 4 06/ 202 4 06/ 202 4 06/ 202 4 06/ 202 4 06/ 202 4 06/ 202 4 06/ 202 4 06/ 202 4 06/ 202 4 06/ 2022 2024年，不包括2024年5月9日收购俄亥俄州马其顿的一个社区以及2024年5月29日通过合资企业收购俄亥俄州、密苏里州和肯塔基州的四个社区收入增长水平由于新的记忆护理定价结构环比增长18.8万美元或5.4％折扣和优惠继续下降24年第二季度差异百分比变动3.7美元 3.5美元 0.2 5.4％（百万美元）24 年第二季度差异百分比变化独立生活 2,861 2,676 186 6.9% 辅助生活 4,330 3,914 416 10.6% 记忆护理 6,074 5,523 552 10.0% 混合总计3,973 3,631 342 9.4% 11.74万美元94.94万美元 91.5万美元 93.5万美元 92.7万美元 87.2k 2.4% 1.8% 1.8% 1.8% 1.7% 1.7% 1.6% 1.5% 0.0% 1.0% 1.0% 1.0% 2.0% 2.5% 3.0% 2.5% 3.0% 20万美元 400 万美元 600 万美元 1,200 万美元 1,200 万美元 1,400 万美元 09/2 022 2 022 03/2 023 06/2 023 09/2 023 12/2 023 023 03/2 024 06/2 024 06/2 024 折扣和优惠占收入的百分比
同店收入增长继续超过劳动力成本 16 劳动力成本占收入的百分比 (1) (2) (1) (1) 不包括福利。同店社区自有老年住房投资组合包括截至2024年第二季度合并的61个社区的经营业绩和数据，不包括2024年5月9日收购俄亥俄州马其顿的一个社区以及2024年5月29日通过合资收购俄亥俄州、密苏里州和肯塔基州的四个社区（2）按收入百分比计算的金额不包括所有时期的非经常性国家补助金•24年上半年劳动力成本占收入的百分比为44.0％，而收入的百分比为46.0％ 2023 年全年 • 24 年第二季度与 23 年第二季度相比下降了 320 个基点 • 24 年第二季度劳动力成本占收入的百分比与24年第一季度相比下降了240个基点：2420万美元2560万美元2560万美元2,720万美元2,720万美元2740万美元2690万美元 47.0% 48.0% 47.9% 46.1% 46.0% 46.0% 46.0% 46.4% 45.5% 42.8% 42.8% 42% 44% 46% 47% 48% 49% 50% 50% 50% 1000 万美元 1,500 万美元 1,500 万美元 2,500 万美元 3,00 万美元 06/2022 09/2022 03/2023 06/2023 09/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024 其他劳动力占收入类别的百分比24年第一季度差异直接劳动 34.4% 35.6% 1.2% 合同劳工 1.0% 0.6% (0.4%) 其他劳务 7.5% 总计 42.8% 45.8% 1% (2.3%)
同店非人工运营成本保持稳定 17 不包括人工的总运营费用 (1) 成本趋势 (1) 按收入百分比计算的金额不包括所有时期的非经常性州补助金。同店社区自有老年住房投资组合的数据包括截至2024年第二季度合并的61个社区的经营业绩和数据，不包括2024年5月9日收购俄亥俄州马其顿的一个社区以及2024年5月29日通过合资企业收购俄亥俄州、密苏里州和肯塔基州的四个社区 • 按收入的百分比计算，24年第二季度的支出比2023年的年平均水平低140个基点 • 24年第二季度公用事业成本占收入的百分比下降了130个基点与24年第一季度相比，积分 • 外部推荐费从24年第一季度到24年第二季度下降了13.6万美元，下降了14％公司举措吸引更多内部潜在客户的结果 1590万美元1,600万美元1,620万美元1,660万美元1,590万美元1,490万美元1,670万美元 30.9% 30.4% 30.4% 30.4% 30.3% 27.8% 27.2% 27.2% 27.2% 26.2% 20% 22% 26% 28% 32% 13,500 美元 14,500 美元 15,500 美元 15,500 美元 16,000 美元 16,500 美元 17,000 美元 06/2 022 09/2 022 12/2 022 03/2 023 06/2 023 023 12/2 023 12/2 023 12/2 023 023 03/2 024 06/2 024 06/2 024 非人工运营费用占收入的百分比
外部增值增长战略
美国老年人住房趋势：持续有利的设置 19 数据来自美国人口普查、NIC MAP、Green Street和普华永道 2024 年老年人住房需求新兴趋势老年人住房供应——预计到 2030 年美国 80 岁以上人口将增长 36.5% 以上-700 750 800 850 900 950 950 '1 9' 2 0 '2' 2 2 2 2 3 '2 4 个已占用的老年住房单元（000）——前 99 大市场资本市场失调创造积极的卖家和加速的并购环境加大了贷款人和所有者/运营商应对资本结构挑战的压力：• 贷款人寻求减少建筑融资敞口和稳定贷款账面 • 100亿至140亿美元的优先住房贷款将在未来24个月内到期 • 2008年和2009年发行的10年期贷款有五年期纯息契约，本金摊销现已计入还本付息成本 • 2023年，老年住房公共债务的违约率为7.0％，非公共债务的违约率为4.3％，有记录以来人口驱动的需求加速+减速供应 + 市场失调 = 高的 NOI 增长潜力 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2009Q1 2010Q1 2011Q1 2012Q1 2013Q1 2014Q1 2015Q1 2016Q1 2017Q1 2018Q1 2019Q1 2020Q1 2021Q1 高龄住房开工量平均值-2023 年第四季度高级住房建筑开工量较峰值下降 82%-3.7% 3.1% 7.3% 5.3% 4.8% 4.4% 10.5% 18.5% 30.8% 0% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 45% 2024 2027 2029 2030 80+ 人口增长率-人口普查该局预测 '24-'30 80+ Pop。2022Q1 2023Q1与2023年相比，同比增长80％以上
三管齐下的严谨外部增值增长方法目标概况关键特征一、资产负债表收购——传统所有者/运营商模式——表现不佳且资本不良的资产——新资产-现有投资组合足迹中的单一资产或更大的战略投资组合——不良贷款渠道——短期到期日/低杠杆率——卖方融资或低杠杆率——周转资产需要过度资本作为营运资金——许多场外、基于关系的机会——有吸引力 + 假设的债务机会，但是主要受债务市场限制 II.合资企业——通过未来价值回收/创造来刷新资本堆栈——有机会对未偿债务进行资本重组/减少未偿债务——新资产——投资组合机会——推广结构使索尼达能够以强劲的经营业绩获得额外的股本回报——使索尼达资本与其他赞助商保持一致，扩大可再生能源所有权并实现增长+管理费收入III。管理合同-表现不佳的资产-贷款人、房地产投资信托基金、基金和管理层过渡-战略、计划关系-有限或无需股权-需要边际增量并购-调整所需的管理激励费结构-扩大现有索尼达管理服务协议Structure 20的密度和可扩展性
资产负债表收购（Sonida 100%）21 地点：俄亥俄州马其顿地区：中西部单位：100 服务：AL 和 MC 收购日期：2024 年 5 月 9 日年份：2015 年高品质实物资产收购价格：1,070 万美元；对到位优先贷款余额的 43% 折扣摘要：• 与现有索尼达社区相同的富裕子市场；收购为现有业务提供补充产品，从而提高渗透率和增加运营规模效率 • 由于承保的上限利率稳定，NOI略为乐观低两位数 • 具体的运营周转计划以及Sonida系统和流程的实施预计将使资产目前的略有正数头寸带来NOI的显著增长
KZ Family Ventures 合资企业收购（索尼达 33%）22 个地点：俄亥俄州辛辛那提（1）、俄亥俄州克利夫兰（1）、密苏里州堪萨斯城（1）和肯塔基州路易斯维尔（1）地区：中西部和东南部单位：464（4 个社区）服务：伊利诺伊州、阿拉巴马州和 MC 收购日期：2024 年 5 月 29 日年份：最近建成的平均年龄为 5 年的社区购买价格：6,400 万美元的合资企业收购价格：6400 万美元的合资企业收购价格：6400 万美元的合资企业收购价格：6400 万美元的合资企业收购价格：6,400 万美元的合资企业收购价格，以每套不到14万美元的价格收购；索尼达出资2230万美元的初始现金权益摘要：• 使俄亥俄州的房产总数达到13处 • 肯塔基州（路易斯维尔）第一个由Sonida拥有的社区补充印第安纳州南部和辛辛那提的区域集群 • 稳定后，预计将通过入住率和利润率的提高实现两位数的NOI • Sonida将利用其中西部分部的深度区域支持团队，代表合资企业按市场费用运营资产
Palatine JV 收购（Sonida 51%）23 个地点：德克萨斯州圣安东尼奥（2）、德克萨斯州奥斯汀（1）和乔治亚州亚特兰大（1）地区：南部和东南部单位：326（4 个社区）服务：阿拉巴马州和 MC 收购日期：2024 年 7 月 1 日年份：最近建成或重建的社区（7 年前的平均值）收购价格：3,470 万美元的合资收购价格，收购价格约为 10.7 万美元每单位；索尼达出资640万美元的初始现金资产摘要：• 使TX拥有的房产总数达到19处 • 亚特兰大第一个Sonida拥有的社区，加强了东南部的影响力 •通过当地销售和营销专业知识以及成熟的劳动力管理流程，预计将实现两位数的净投资回报率保持稳定 • Sonida将利用其运营平台代表合资企业以市场费用运营资产
最近的运营管理合同 24 个地点：威斯康星州和明尼苏达州地区：中西部和中西部上游社区：3 起始日期：2024 年 6 月（2）和 2024 年 8 月（1）摘要：• 索尼达将利用全套运营能力实现短期入住率恢复 • 管理合同允许轻资产收益增长期限：五年，在所有者选举中提供延期选项
目标收购概况和采购渠道 25 新目标收购和合资企业的社区概况采购渠道战略业务组合：IL/AL/MC 资产质量考虑因素市场人口和竞争对手概况估值/现金流地理叠加政治和经济环境 • 利润率较高的IL和基于需求的AL/MC的平衡 • 不断增长的市场需求和75岁以上的人口 • 竞争和渠道有限 • 目标中上游市场 • 填补或陷入困境的社区需要资金过剩的储备 • 资产净值和现金流增加 • 现有足迹 • 主要/二级市场 • 目标中西部、南部和东南部 • “友好” 的监管环境 • 高质量的房地产 • 降低平均年龄的机会其他贷款人和银行收款人机构投资者第三方所有者和开发商实地投资经纪人和债务顾问现有贷款关系其他管理公司
附录 — 补充信息
A-1 财务概览 A-2 社区 NOI A-3 净收益（亏损）展望 A-4 调整后息税折旧摊销前利润展望 A-5 资本——截至2024年6月30日 A-6 地域细分 A-7 财务和关键指标 A-8 目录索尼达投资组合——市场基本面
第一季度第二季度第三季度第四季度2023财年第一季度第二季度摘要统计 (1) 居民收入 56,606美元 56,960美元 59,117美元 59,117美元 232,032美元 60,737美元 63,108美元 63,108美元社区净收入13,402美元 13,549美元 16,750美元 58,391美元 14,915美元 17,616美元 23.8% 24.8% 28.2% 25.2% 24.6% 28.0% 同店居民收入 56,606美元 56,960美元 59,117美元 59,349美元 232,032美元 60,737美元 62,739美元 62,739美元 62,739美元 13,549美元 14,750美元 55,876美元 14,915美元 17,681美元环比变化 7.6% 4.9% 17.9% -10.9% 18.5% 同店社区净资产净利润率 20.8% 23.7% 24.2% 27.4% 24.4% 24.5% 28.2% 28.2% 债务清偿收益36,339美元-$-$ 36,339美元 38,148美元-$ 净收益（亏损）24,145美元（12,212）美元（18,411）美元（14,629）美元（21,107）美元（21,107）美元 27,019美元（9,816）美元调整后息税折旧摊销前利润 7,794美元 7,538美元 9,270美元 9,302美元 33,904美元 9,473美元 11,350美元调整后的息税折旧摊销前利润不包括补助金 5,794美元 7,138美元 8,792美元 9,302美元 31,027美元 9,473美元 11,350美元 25.7% 23.2% 5.8% 1.8% 19.8% 19.8% 关键绩效指标 (1) 同店收入3,909美元 3,061美元 4,042美元 4,140美元 4,263美元 4,140美元 4,263美元 3,282美元 3,300美元 3,446美元 3,470美元 3,375美元 3,557美元 3,673美元 3,673美元 83.9% 83.9% 84.9% 85.9% 85.9% 85.9% 85.9% 85.9% 85.7% 同店加权平均入住率 83.9% 83.9% 84.9% 85.9% 84.7% 85.9% 86.2% 合资企业加权平均入住率 69.9% 20242023 年财务概览 A-1 附注：以千美元计。由于四舍五入，数字可能会有所不同，除非另有说明，否则公司合并后的62个自有社区的所有数据包括2024年5月9日收购俄亥俄州马其顿的一个社区以及2024年5月29日通过合资企业收购四个社区的影响（1）居民收入、社区NOI、社区NOI利润率百分比、净收益（亏损）、调整后的息税折旧摊销前利润、REVPOR和REVPAR包括所得的非经常性州补助金的影响，以及在此期间收到的款项如下：2023年第一季度：200万美元，2023年第二季度：40万美元，2023年第三季度：50万美元。2024年第一季度或2024年第二季度没有获得此类非经常性州补助金（2）同店社区的NOI不包括2024年5月9日对俄亥俄州马其顿的一个社区的收购以及2024年5月29日对通过未合并合资企业拥有的四个社区的收购（3）合并加权平均入住率包括在俄亥俄州马其顿收购的一个社区，但不包括2024年5月29日通过未合并的合资企业收购四个自有社区
第一季度第二季度第三季度第四季度2023财年第一季度居民收入独立生活 (1) 15,054美元 15,381美元 15,751美元 16,057美元 62,243美元 16,305美元 16,305美元 16,961美元 16,961$ 辅助生活 (1) 29,054 30,007 30,984 121,082 31,742 32,877 Memory Care (1) 9,6877 3 10,429 11,131 11,580 42,822 11,936 12,155 社区费用 484 452 425 1,794 463 489 其他收入 (2) 2,330 661 796 303 4,090 291 256 256 同店社区居民收入 56,606 56,960 59,117 59,349 232,031 60,737 62,739 非店铺社区居民收入 56,606 56,960 59,117 59,349 232,031 60,737 62,739 同店社区居民收入 56,606 59,960 59,349 232,031 60,737 62,739-----369 调整后居民收入 56,606 56,960 59,117 59,117 59,349 232,032 60,737 63 63108 合资企业居民收入------799 调整后的居民收入，包括合资企业 69,104 68,501 71,476 71,476 71,657 280,738 73,427 63,906 调整后的运营费用总劳动力及相关费用 (3) 25,962美元 27,257美元 28,109美元 27,599美元 108,927美元 28,774美元 28,006美元 28,006美元 677 447 394 430 1,948 343 601 食品 2,761 2,844 3,150 3,328 12,082 3,099 3,281 公用事业 3,600 2,441 3,113 2,525 11,679 3,606 3,310 2,606 房地产税 2,379 2,002 2,267 广告与促销 1,274 1,330 1,108 2,08 23 1,018 1,030 保险 1,137 1,191 1,318 1,327 4,973 1,313 1,302 供应 989 1,095 1,036 1,103 4,223 1,105 1,040 服务合同 1,059 1,204 961 1,441 1,370 所有其他运营费用 3,360 3,337 3,127 2,933 12,757 3,418 3,553 同店调整后运营费用 (4) 43,198美元 43,416美元 44,428美元 42,599美元 173,641美元 45,822美元 45,058美元非同店社区的运营费用 433 调整后的运营费用 (4) 45,492美元合资企业的运营支出 559 调整后的同店运营费用包括合资企业 (4) 46,051美元净营业收入同店社区 NOI 11,365美元 13,139美元 14,212美元 16,260美元 54,977美元 14,915美元 17,681美元非经常性州补助金收入 (2,037) (411) (478)-(2,926)----非同店社区的净营业收益（亏损）----(65) 综合社区 NOI (2) 13,402 13,549 14,690 16,750 57,902 14,915 17,616 同店社区净投资利润率 20.8% 23.2% 24.2% 27.4% 24.2% 24.5% 28.2% 合资企业240同店社区净营业收益（亏损）17,856 20242023 A-2 注：以千美元计。数字可能因四舍五入而有所不同 (1) 包括第二人称和护理等级费用 (2) 社区净资产收益和其他收入包括该期间获得和收到的非经常性国家补助金的影响 (3) 包括福利、加班费、工资税和相关劳动力成本，不包括合同劳动 (4) 同店调整后的运营费用和调整后的同店运营费用，包括加入企业，不包括专业费、结算费用、非所得税、非财产税、意外伤害利益以及损失和其他费用 Community NOI 5,815 同店153 个 Pro-Rata 合资单位截至 2024 年 6 月 30 日为 100 个非同店单位
第一季度第二季度第三季度第四季度2023财年第一季度净收益（亏损）综合社区净收益（亏损）（1）11,365美元 13,139美元 14,212美元 16,260美元 54,977美元 14,977美元 14,915美元 17,616美元非营业费用 (2) (641) (59) (1,278) (3,239) (495) (489) 非经常性州补助金收入 2,037 410 478-2,925--管理费 505 531 569 586 2,191 594 720 一般和管理费用 (7,063) (6,574) (8,615) (9,946) (32,198) (7,211) (9,178) 折旧和摊销费用 (9,881) (9,927) (9,943) (10,137) (39,888) (9,935) (10,067) 长期资产减值--(5,965)-(5,965)-(5,965)--利息收入194 188 139 87 608 139 387 利息支出 (8,867) (8,558) (9,020) (9,673) (36,118) (8,964) (8,964) 清偿债务的收益（亏损），净额 36,339-36,339 38,148-权益法投资亏损---(35) 其他收入（支出），净额 189 (117) (124) (480) (532) (479) 253 所得税准备金 (69) (53) (83) (48) (253) (66) (59) 净收益（亏损）24,145美元（12,212）美元（18,411）美元（14,629）美元（21,107）美元 27,019美元（9,816）美元非同店亏损调整 372 合资企业亏损调整 35 SSL 公司亏损调整 4,188 同店净额亏损（5,221）20242023 年净收益（亏损）Walk Forward A-3 注：以千美元计。由于四舍五入，数字可能会有所不同 (1) 金额不是根据公认会计原则计算的。公司有关非公认会计准则财务指标的披露见第3页 (2) 非营业费用包括专业费用、结算费用、非所得税、非财产税、意外损益和其他费用
第一季度第二季度第三季度第四季度2023财年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润净收益（亏损）24,145美元（12,212）美元（18,411）美元（14,629）美元（21,107）美元 27,019美元（9,816）美元折旧和摊销费用 9,881 9,927 9,943 10,137 39,888 9,935 10,067 股票薪酬支出 9067 2 601 641 605 2,749 575 1,211 坏账准备金 238 96 249 568 1,151 398 483 利息收入 (194) (188) (139) (608) (139) (139) (387) 利息支出 8,867 8,558 9,020 973 36,118 8,5964 8,964 长期资产减值--5,965-5,965-(收益) 关于债务的清偿，净额（36,339）--（36,339）（38,148）-其他收入 (189) 117 124 480 532 479 (253) 所得税准备金/福利 69 53 83 48 253 66 59 意外伤害收益/亏损 (1)-456 204 348 1,008 298 557 交易和转换成本 (2) 414 130 1,591 2,159 4,294 399 465 调整后的息税折旧摊销前利润 (3) 7,794美元 7,538 1,008 298 9,270美元 9,270美元 33,904美元 9,473美元 11,350美元 COVID-19 支出 (4) 33美元-$-$-$ 33美元-$-$ 调整后的息税折旧摊销前利润（不包括 COVID-19 影响）7,827美元 7,538 美元 9,270美元 9,302美元 33,937美元 9,473美元 20242023 年调整后息税折旧摊销前利润展望 A-4 注意：以美元计。数字可能因四舍五入而有所不同 (1) 意外事件的非经常性保险索赔涉及意外事件的非经常性保险索赔 (2) 交易和转换成本与交易、重组项目或相关项目产生的法律和专业费用有关 (3) 调整后的息税折旧摊销前利润包括合资社区的按比例产生的影响 (4) COVID-19 费用是用品和个人防护设备、公司居民和员工测试、劳动和专业消毒和清洁服务的费用
截至2024年6月30日的市值摘要 A-5 注：除股价、股票数量和行使价外，以千美元计。由于四舍五入，数字可能会有所不同（1）加权平均利率（2）可变风险敞口受到综合限制，所有债务都有利率上限。利率反映了全部利率 (3) 包括非限制性和限制性现金 (4) 假设公司行使选择权将到期日延长12个月 (5) 不包括2024年8月对德克萨斯州贝敦和德克萨斯州罗斯蒙特社区的贷款修改以及对折扣回报期权的相关1000万美元去杠杆影响普通股权 (5.1%) 净负债 (56.1%) 总资本债务计划年度摊销支出组成部分 2024 年到期日 (3,263 美元)--2025 (1,589 美元)-(30,580 美元) 2026 (2,216 美元)-(220,081 美元) 2027 (4) (3,678 美元)-(112,919 美元) 2028 (3,847 美元)--2029+（353美元）-（209,274美元）可转换优先股汇总未偿还金额51,248美元行使价40.00美元（折算后）1,281,205股到期永久息票11.0％企业价值收盘价27.50美元已发行普通股14,189,790美元市值390,219美元可转换优先股51,248美元减去：现金（3）-23,783美元净负债 564,015 企业价值 1,005,482 美元 (5) 债务摘要（截至2024年6月30日）贷款人/服务商到期利率类型利率 (1) 未偿债务房利美——18 2026 年固定 4.35% 220,081 美元房利美MCF-19 2029 固定 5.13% 147,969 美元房利美 MCF-19 2029 可变/上限 (2) 6.14% 49,195 美元盟友-18 2027 (4) 可变/上限 (2) 5.75% 112,919 美元抵押贷款机构 #1 2029 可变/上限 (2) 6.00% 9,417 美元抵押贷款人 #2-4 2025-2045 固定 3.95% $495% 4,893 保险及其他 2024-2025 年固定/浮动 7.80% 总计 $3,324 /Wtd平均 4.98% 587,798 美元
3 4 9 12 8 14 16 0 5 10 15 20 40-65% 65-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95% + 社区数量/（自有投资组合的百分比）OC CU PA NC Y% R 按西班牙地理划分——自有社区 A-6 南部 18 个社区中西部 35 个社区大西洋 8 个社区 (1) 基于自有高级住房投资组合包括截至2024年第二季度合并的66个社区的经营业绩和数据，其中包括5月9日，2024 年收购俄亥俄州马其顿的一个社区，2024 年 5 月 29 日通过合资企业收购俄亥俄州、密苏里州和肯塔基州的四个社区 (2) 数据基于24年第二季度平均值自有社区服务组合分布 (1,2) 自有社区占用率分布 (1) 区域自有投资组合总数-70 个社区（截至 2024 年 7 月 1 日）(24%) (21%) (12%) (14%) (6%) (5%) (18%) 第二季度和 7 月 1 日收购 +合资企业 9 个社区 11 8 1 7 24 15 0 5 10 15 25 30 IL AL MC IL/AL AL/MC IL/AL/MC OF OF 社区/（占自有投资组合的百分比）SE RV IC ES (23%) (36%) (11%) (2%) (2%) (12%) (17%)
区域定位社区 000s 的百分比过期 000s 的百分比过期 000s 的百分比过期 000s 的百分比 Exp 直接劳动力及相关工资的百分比 6,351$ 54.9% 16,909 美元 63.8% 4,490 美元 64.3% 27,751美元 61.6% 的居民收入百分比合同/机构 29 美元 0.3% 559美元 2.1% 13美元 0.2% 601美元 1.3% 每位居民的食物成本 1,035美元 8.9% 1,787美元 6.7% 459美元 6.6% 3,281美元 7.3% 每位居民日广告/促销 270美元 2.3% 524美元 2.0% 236美元 3.4% 1,030美元 2.3% 每套可用单位保险 411美元 3.5% 676美元 2.6% 216美元 3.1% 1,302美元 2.9% 每处房产税 834$ 7.2% 1,103$ 4.9% 2% 330美元 4.7% 2,267美元 5.0%每处房产的美元公用事业 878$ 7.6% 1350美元 5.1% 379美元 5.4% 2,606美元 5.8% 每套可用单位其他费用 1,766美元 15.3% 3,591美元 13.6% 862美元 12.3% 6,218美元 13.8% 13.8% 社区支出总额 11,574美元 100.0% 26,498美元 100.0% 6,984美元 100.0% 45,058美元 100.0% 100.0% 45,058美元 100.0% 100.0% $000s% 占总计 000s 的百分比占总计 5000 美元的百分比占社区 NOI 总额 5,278$ 29.9% 9,603$ 54.3% 2,800美元 15.8% 17,681美元 100.0% 每套占用单位社区净资产净值利润 26.6% 28.6% 28.2% 1,111 1,375 1,201 47% 46% 44% $18.35 $18.63 $7.43 $7.43 $7.43 8 $304 $26,981 41,211 $139 22,826 $46,350 社区 NOI 31.3%社区开支 (38) 61 中西南部大亚特兰蒂尼克共计 37,168 美元 44.08 美元 70.28 美元 72.68 美元 487 美元 62.16 38% 452 美元 211.48 美元 7.43 176 美元 19,306 美元 31,522 美元 454 美元 122.47 美元 7.35 美元181 21,351 美元区域定位社区 000s 的百分比牧师 000s 的百分比 Rev $000s 的百分比受养人独立生活收入的百分比 8,678美元 51.5% 6,278美元 17.4% 2,006美元 20.5% 16,961美元 27.0% 每个占用单位辅助生活收入 5,953$ 35.3% 22,572美元 62.5% 4,352美元 44.5% 32,877美元 52.4% 每个占用单位记忆护理收入 1,930美元 11.5% 6,879美元 19.1% 3,346美元 19.1% 3,346美元 4.2% 12,155$ 19.4% $每个占用单位其他居民收入 292美元 1.7% 373美元 1.0% 80美元 0.8% 745美元 1.2% 居民总收入 16,852美元 100.0% 36,102美元 100.0% 9,785美元 100.0% 62,739美元 100.0% 62,739美元 100.0% 每个居住单元3,548 美元 4,804 美元4,263 美元居民收入 2,774 美元 4,806 美元 6,108 美元 2,896 美元 2,869 美元 9 4,870 美元 6,091 美元 6,451 美元 3,252 美元 4,830 美元 6,188 美元中西部大西洋南部合计 18 35 8 61 T3M：第二季度财务和关键指标——同店自有社区 A-7 注意：千美元计。由于四舍五入，数字可能会有所不同。公布的财务数据为2024年6月过去的3个月业绩。（1）包括第二人称费用和护理费水平（2）收入包括非经常性国家补助金收入（3）调整后的运营费用不包括专业费、结算费用、非所得税、非财产税、意外损益及其他费用（4）包括福利、加班费、工资税和相关劳动力成本，不包括合同劳动（1）（1）（2）（2）（4) 区域定位社区独立生活 1,234 64% 825 28% 217 28% 217% 2,276 40% 辅助生活 579 30% 1,725 58%365 47% 2,669 47% 记忆护理 128 7% 426 14% 195 25% 749 13% 合计 1,941 100% 2,975 100% 777 100% 5,694 100% 独立生活 1,043 84% 722 88% 206 95% 1,971 87% 辅助生活 435 75% 1,545 90% 300 82% 2,281 85% 记忆护理 105 82% 376 88% 173 89% 72% 655 87% 合计 1,583 82% 655 82% 2,62% 44 89% 679 87% 4,906 86% $000s% Rev $000s% Rev $000s% Rev $000s% Rev Private Pay 16,763$ 91.5% 29,451$ 81.6% 97.2% 55,722美元 88.8% 医疗补助 89$ 0.5% 6,651$ 18.4% 277$ 2.8% 7,017$ 11.2% 居民总收入 16,017美元 11.2% 852美元 100.0% 36,102美元 100.0% 9,785美元 100.0% 62,739美元 100.0%可用单位占用率付款人来源 18 35 8 61 总计大西洋中西部南部地区
索尼达投资组合——市场基本面A-8（1）基于SSL网站的平均半径5英里（2）成年子女反映了45-64岁的人口（3）包括独立和连续社区中的独立生活、辅助生活和记忆护理单位初级市场（30％）二级市场（36％）三级市场（34％）市场类型分类（4）注意：以千美元计。由于四舍五入，数字可能会有所不同。截至2024年7月1日，索尼达公布了70种自有资产的投资组合数据。数据由 NIC MAP Vision 提供。人口统计数据截至2024年1月1日。NIC MAP Vision老年人住房库存数据是截至2024年第二季度的最新市场基本面更新（4），NIC MAP Vision根据总人口将全国140个大都会统计区（“MSA”）分为三个市场类别。本报告中的人口统计数据是截至2024年1月1日的最新数据。这些市场中最大的是主要市场，自 4Q2005 以来，NIC MAP一直在该市场跟踪数据。这些市场有时被称为 MAP31，因为其中有 31 个市场。第二大市场是二级市场，自 1Q2008 以来，NIC MAP一直在二级市场跟踪数据。这些市场是接下来的68个最大的市场。最后，其他市场是位于99个主要和二级市场附近的41个市场，它们有助于填补这些一级和二级市场之间的空白。自 1Q2015 以来，NIC MAP一直在追踪其他市场的数据。在建州社区增幅百分比增长总数 75 岁以上的成年子女2 75岁以上的成年子女2 中位数 HH 收入中位数房屋价值中位数失业率 75 岁以上的成年子女2 75岁以上的成年子女2 HH 收入中位数房屋价值失业率% 所有/工作日平均值 70 964 26 +2.7% +2.6% +2.0% 23.6% 美元 72,914 美元 265,013 美元 4.8% +0.4% 2.1% (0.2%) 7.0% 24.5% 69,276 美元 237,299 美元 4.4% TX 19 1,304 32 +2.5% +0.8% +1.0% 6.0% 22.3% 75,153 美元 311,147 5.5% +0.8% +0.8% +0.8% 5.6% 23.4% 71,044 美元 246,575 4.6% OH 13 898 24 +2.6% +0.1% +3.2% (1.0%) 9.2% 25.2% 75,097 美元 236,475 美元5.1% +0.1% +1.2% (1.0%) 7.6% 25.0% 美元 66,529 美元 195,283 美元 4.7% 在 12 684 11 中 +1.6% +0.6% +3.8% (0.1%) 7.5% 24.1% 72,183 美元 200,826 4.6% +0.4% +1.8% (0.5%) 7.0% 24.4% 美元 66,649 美元 198,077 美元 4.3% WI 8 476 30 +6.3% +0.3% 4% +3.2% (0.8%) 9.6% 24.6% 69,413 美元 254,763 美元 3.2% +0.2% +1.5% (0.6%) 7.6% 25.4% 72,140 美元 251,799 3.2% MO 3 1,210--+0.3% +3.0% (0.0%) 7.9% 22.2% 58,627 美元 230,688 美元 3.9% +0.2% +1.3% (0.7%) 7.7% 24.4% 美元 ,211 美元 213,816 4.0% SC 2 538--+0.7% +3.2% (0.4%) 10.0% 23.6% 美元 58,214 美元 227,703 6.0% +0.9% +2.2% (0.1%) 7.6% 24.9% 美元 63,228 美元 229,545 5.0% FL 2 1,485--+0.3% +2.8% (0.9%) 10.0% 21.9% 59,298 美元 237,336 6.0% +1.0% +0.1% 9.9% 25.4% 美元 65,98 美元 315,657 4.8% AZ 1 296--+0.5% +2.6% (2.4%) 15.4% 23.0% 53,035 美元 340,789 3.6% +0.7% +0.7% +0.2% 8.2% 23.2% 71,394 美元 343,548 5.2% GA 1 1,437--+0.4% +4.3% +1.4% 5.5% 23.3% 81,198 美元 500,000 美元 5.5% +0.7% +3.1% +0.3% 6.1% 25.1% 69,291 美元 26,08% 5.0% KY 1 2,908--+0.3% +3.0% (0.1%) 9.9% 24.2% 87,090 美元 3624 4.0% +0.2% +1.6% (0.7%) 7.2% 25.1% 59,135美元 183,028 5.0% MA 1 1,133---+3.4% (0.8%) 7.5% 23.6% 55,603 美元 253,058 美元 8.4% +0.3% +1.5% (0.3%) 7.6% 26.1%98,589 美元 548,000 美元 4.2% MI 1 547--(0.1%) +3.4% (1.5%) 8.5% 24.6% 67,023 美元 174,702 5.1% +0.1% +1.2% (1.1%) 7.6% 25.4% 66,667 美元 216,667 5.2% +0.7% 26.9% 128,48% 4 美元 430,495 3.4% +0.5% +1.8% (0.2%) 7.3% 24.4% 84,028 美元 307,895 美元 3.3% MS 1 1,147 108 +9.4% (0.4%) +3.2% (0.8%) 8.4% 23.8% 63,807 美元 247,235 美元 5.1% (0.1%) +1.3% (1.0%) 7.1% 24.2% 美元 52,044 美元 151,233 6.8% NC 1 493--+0.7% +2.3% (1.9%) 20.3% 23.5% 63,690 美元 281,915 3.6% +0.7% +2.3% +0.1% 7.2% 25.3% 63,857 美元 244,277 4.8% NE 1 1,078--+1.6% +4.8% +2.2% 6.0% 24.4% 126,683 美元 402,105 1.7% +0.5% +1.8% (0.1%) 7.2% 22.9% 71,673 美元 218,831 3.3% 纽约 1 231--+0.2% +2.5% (0.9%) 8.6% 15.9% 65,568 美元 185,131 5.4%-+1.0% (0.7%) 7.7% 25.3% 81,659 美元 43,707 美元 4.7% 弗吉尼亚州 1 918 153 +16.7% +0.1% +3.2% (0.4%) 7.1% 22.9% 75,258 美元 318,349 4.3% +0.5% +2.1%-7.0% 25.3% 85,278 美元 358,952 4.1% 人口统计 Sonida 自有投资组合单位库存3 统计数据-5 英里半径统计数据-州公司场地 5 英里半径 1 人口增长百分比人口统计人口增长百分比的人口百分比