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Mind Medicine(MindMed)公司宣布公开发行定价
2024年8月9日,纽约 - MindMed(Mind Medicine)公司MindMed公司(纳斯达克:MNMD)是一家临床阶段的生物制药公司,开发新型产品候选药物以治疗脑健康障碍。今天宣布首次公开发行9,285,511股无面值普通股,发行价为每股7.00美元,以及向特定投资者发行的预融资权证,以1.428,775股普通股的价格发行,价格为6.999美元每股的预融资权证,这代表了每股普通股的发行价减去每个预融资权证的每股行使价格0.001美元。MindMed在扣除承销折扣、佣金和其他与发行相关的费用之前,预计将从该发行活动中获得大约7500万美元的总毛收益。
MindMed拟使用本次发行募集所得净收益用于基金产品候选者的研发及营运资金和一般公司用途。
Leerink Partners和Evercore ISI作为联席主承销商参与本次发行。RBC资本市场和Oppenheimer&Co.担任主承销商。该发行预计将在2024年8月12日左右结束,须满足惯常的交割条件。本次发行不得在加拿大进行,不得向加拿大居民分销。
本次发行的证券是根据道富银行于2024年6月28日向美国证券交易委员会(“SEC”)递交的有效S-3表格(文件号:333-280548)进行发行的,并且在递交时生效。证券将通过构成该货架注册声明的招股说明书和配套招股说明书进行发行。初步招股说明书和有关发行条款的配套招股说明书已向SEC和SEDER+递交并在其网站www.sec.gov和www.sedarplus.ca上公布。最终的招股说明书和配套招股说明书也将向SEC和SEDER+递交,在递交时同样可在其网站上获取。另外,当可获得时,有关该发行的最终招股说明书和配套招股说明书的副本可通过以下方式获得:Leerink Partners LLC,注意:Syndicate Department,53 State Street,40th Floor,Boston,MA 02109,电话:(800) 808-7525,分机6105,电子邮件:syndicate@leerink.com或Evercore Group L.L.C.,注意:Equity Capital Markets,55 East 52nd Street,35th Floor,New York,NY 10055,电话:(888) 474-0200,电子邮件:ecm.prospectus@evercore.com。
本新闻稿不构成销售上述证券的要约或邀请,亦不构成任何州或司法管辖区内销售这些证券或在该等管辖区内进行此类销售的要求的任何州或其他司法管辖区内不进行注册或资格安排的证券法律的违规的销售或邀请。
关于MindMed
MindMed是一家处于临床阶段的生物制药公司,开发新型治疗脑健康障碍的产品候选方案。我们的使命是成为在开发和提供治疗方面的全球领导者,解锁改善患者预后的新机会。我们正在开发一系列创新的产品候选方案,有急性知觉效应,也有没有急性知觉效应,针对在脑健康障碍中起关键作用的神经递质途径。
MindMed公司在纳斯达克交易,标的为MNMD。
前瞻性声明
本新闻稿中有关公司的某些陈述构成适用证券法的“前瞻性信息”,具有前瞻性。前瞻性信息不是基于历史事实,而是基于有关未来事件的当前期望和展望,因此可能会受到风险和不确定性的影响,这可能导致实际结果与前瞻性陈述所表达或暗示的未来结果存在实质性差异。这些陈述通常可以通过使用前瞻性词语,如“将”、“可能”、“应该”、“可能”、“打算”、“估计”、“计划”、“预期”、“相信”、“潜在”或“继续”,或其负面形式或类似变体来识别。本新闻稿中的前瞻性信息包括但不限于,有关提交最终招股说明书和相关招股书的说明;预计发行的结束;总毛收益;以及拟使用的收益。不能保证本次发行将关闭并且公司将获得净收益。存在无数风险和不确定因素可能会导致实际结果及公司计划和目标在前瞻性信息中表现不同,包括满足发行的惯常结束条件。这些前瞻性声明基于我们对于发行、我们的业务以及我们运营的行业的当前期望、估计、预测和展望,以及管理层的信念和假设,包括满足所有惯常结束条件和未发生在我们正常业务范围之外的风险和不确定性,且不能保证未来表现或发展,并涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素,在某些情况下超出我们的控制范围。除法律规定外,公司不承担更新本版本中包含的任何前瞻性声明的责任或义务,以便于新信息、未来事件、期望变化或其他方面相一致的变化。
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来源:Mind Medicine(MindMed)公司。