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展示5.1

[スカデン、アープス、スレート、メイヤー&フロムLLPのヘッダー2024年8月12日]

デラウェア州ウィルミントンの974センターロード、ビル730

デュポン・ド・ヌムール株式会社

当社は、デュポン・ド・ヌムール社(以下、「本社」)の特別なアメリカの顧問弁護士として、本社が証券取引委員会(以下、「SEC」)に提出する本日の登録声明書の関連に従事しました。

1933年証券法(以下、「証券法」)に基づくSEC(以下、「証券取引委員会」)への本日提出予定の登録声明書に関連しています。

 

  件名:

デュポン・ド・ヌムール社(DuPont de Nemours, Inc.)

フォームS-8に基づく登録声明書; S-3

尊敬する皆様:

証券法の一般的な規則および委員会によって制定された規則(以下、「規則および規制」)の規定に従って、(i)本社株式の1株当たりの帳簿価額が0.01ドルである普通株式(以下、「普通株式」)の株式、(ii)本社株式の1株当たりの帳簿価額が0.01ドルである優先株式(以下、「優先株式」)の株式、および(iii)優先株式の分数株を代表する預託証書(以下、「預託株式」)である預託証書(以下、「預託株式」)の発行に関するものであり、(iv)一つあるいは複数の預託契約(以下、「預託契約」)に従って発行されるものであり、本社と該当する預託契約に命名された一つ以上の銀行または信託会社との間で提案された預託契約(以下、「預託契約」)の各々 会社S-3ASR S-3「第3合同計画」とも登録 声明書証券取引委員会委員会1933年証券法証券法1933年(以下、「証券法」という)規則および規制規則および規制普通株式45.84優先株式優先株式優先株式領収書預託株式預託株式預託株式預託契約銀行または信託会社銀行預託)、(iv)同社の債券("債券・債務証券2018年11月28日付けの債券契約書に基づき、1つまたは複数のシリーズで発行される可能性のある会社債券。これらは、USバンク・ナショナル・アソシエーションとの信託契約書によって参照展開された登録声明の展示物として参照されます。ただし、以下のものではない:優先株式、新株予約権、普通株式、債券・債務証券、買付権、購入契約。Indenture会社と1つまたは複数の引受銀行との間に締結される引受契約に基づいて、いつの時点でも発行される可能性のある優先株式。ただし、以下のものではない:会社債券、新株予約権、普通株式、債券・債務証券、買付権、購入契約。warrants普通株式、優先株式、または債券・債務証券の株式を購入する権利証。(下に記載されている「Subscription Rights Certificate」または「Subscription Rights Agreement」が該当する場合があります)ただし、以下のものではない:買付権、購入契約。株式獲得権契約会社と1つ以上の補償代理人が名前を記載した1つ以上の語句契約書に基づいて発行される可能性のある普通株式、優先株式、または債券・債務証券を購入する権利。ただし、以下のものではない:債務証券、買付権、購入契約。新株予約権普通株式、優先株式、または債券・債務証券を購入する新しい株式予約権。これらは各々「Subscription Rights Certificate」として発行される可能性がある。ただし、以下のものではない:債務証券、買付権、購入契約。新株予約権証書新規に発行される普通株式、優先株式、または債券・債務証券を購入する権利。これらは各々「Subscription Rights Certificate」として発行される可能性がある。ただし、以下のものではない:債務証券、買付権、購入契約。会社と1つ以下の引受代理人が名前を記載した1つ以上の語句契約に基づいて発行され、普通株式、優先株式、または債券・債務証券を購入する権利を提供する契約。ただし、以下のものではない:会社債券、買付権、購入契約。当該会社と1つ以上の新株予約代理店により提供される新株予約権証書購入契約会社から未来のある時点で普通株式、優先株式、または債券・債務証券を購入する権利を保有する購入契約。ただし、以下のものではない:会社債券、新株予約権、買付権。会社と1つ以上の購入契約代理人が名前を記載した1つ以上の購入契約契約書に基づいて発行される普通株式、優先株式、または債券・債務証券を購入する権利。ただし、以下のものではない:新株予約権。当該会社と1つ以上の契約者により提供される債券・債務証券


デュポン・ド・ヌムール社(DuPont de Nemours, Inc.)

2024年8月12日

ページ 2

 

その中に名付けられる購入契約代理人、(viii)会社の購入単位(「購入単位」にはそれぞれ、債務証券、優先株式若しくは第三者の債務、米国財務省証券若しくはその他のこれらのいずれかの組み合わせ、或いは更に何らかの合意に基づいて、第三者の債務証券、優先株式、預託株式、債券、新株予約権、購入契約、及びその他の不確定証券の数量、金額が発行されうることを示します。これらの共通株式、優先株式、預託株式、債務証券、新株予約権、購入契約、購入単位、及び不確定証券は、登録声明に基づいて提供され、以下単に「購入単位契約」と称されます。本意見は、証券法規制のアイテム601(b)(5)の要件に従って提供されます。不確定証券と統称されます。証券.”

議員訂正がインセンティブベースの報酬を受け取った登録者の役員のいずれかに関する再生期間中の回復分析を必要とする再報告であったかどうかチェックマークを入れてください。 § 証券法に基づく管理規則のアイテム601(b)(5)に従って、本意見を提供します。

この意見を述べるにあたり、下記を調査・検討し、それに基づいています:

(a)登録声明書。

(b)契約代理人の実行された複写。

(c)会社の副社長、総顧問及び秘書のPeter W. Hennessey氏の証明書の実行された複写。秘書の証明書”);

(d)米国デラウェア州州務省日付当日の認定された会社の第三次修正済証券登録証明書、及び秘書の証明書に従って認定された複写。

(e)秘書の証明書に従って認定され、日付当日の修正済みおよび有効な会社の修正済定款を証明する複写。

我々は、以下の意見を述べるためには、会社及び公的機関から領収書、証明書、及び登記官の証明書、役員及びその他の代表者の宣言及び関連文書といった、我々が必要としている書類の原本又は、満足できる程度に認定された又は指摘された正確な複写、及び、我々が自ら確認または検証しなかった本意見で重要な事実については、秘書の証明書を含む、会社及び他の代表者及び公的機関の宣言及び記録によって依拠しています。

我々の調査に基づき、我々は全ての署名、電子署名を含む、全ての自然人の法的能力及び能力、全ての原本以外のものとされる書類の真贋、電子、認証若しくは写真等の形式で提出された複写物が原本と同一であること、当該複写物についての合意や確認、またその他の関連書類の真贋等については、役員や他の代表者及び公的機関の宣言及び証言に依拠するものとします。


デュポン・ド・ヌムール社(DuPont de Nemours, Inc.)

2024年8月12日

ページ 3

 

当社は、(i) ニューヨーク州の法律、および (ii) デラウェア州一般企業法(以下、「Opined-on Law」といいます。)以外の管轄区域の法律に関して、いかなる意見表明も行っていません。DGCL(上記全てを「対象となる法律」といいます。)「Opined-on Law」とは、預託契約書、債券契約書およびその補足契約書、認股権契約書、調達契約書、購入ユニット契約書、および該当するアンダーライティングまたは購入契約書を意味します。以下の各1から8に述べる意見は、宣言された証券が発行される前に、以下のすべての条件(以下、「一般条件」といいます。)が満たされたと想定した場合に述べられたものであって、(i) 証券法に基づいて、「有効とされた改正を含むすべての必要な提出後修正を含む、登録声明」が有効化されており、(ii) 該当する証券に関する適切な目論見書補足書または条件書が証券法および適用される規則および規制に従って準備され、提出されている、および (iii) 該当する取引書類が、会社およびその他の当事者、特に、固定コミットメントアンダーライト販売によって該当する証券が販売または配布される場合は、それに関するアンダーライティング契約または購入契約が適切に承認され、署名され、履行された状態である、(iv) 含まれる該当する証券の発行と販売および関連する事柄を承認するため、会社の取締役会、および正式に認可された委員会を含め、会社の適切な役員が、会社の取締役会の指示または指揮の下で必要なすべての行動をとっている、および (v) 該当する取引書類の条項および該当する証券の発行および販売が、会社の定款などにそった方法で適切に確立されており、適用される法律、会社の定款、会社の社内規程に違反せず、または会社またはその資産に拘束力のある契約または文書の違約または違反を引き起こさず、および会社またはその資産に関して異議を唱える任意の裁判所または政府機関などによって課せられた要件または制限を遵守するものとする前提に立っています。”).

ここで使用される用語「PIKトグルノート」とは、「2022年2月15日付けノート購入契約」とその後の「PIKトグルノートの修正規程」で発行された「2027年期限付き上場債券式株式転換ノート」を指します。これは、必要に応じて時々変更されています。取引文書

以下のような事すべて(以下、「一般条件」といいます。)が、当該証券の発行に先立って発生したことを前提として、1番から8番までに記載された意見は表明されています。1. 登録声明が、最終的に改正を含め、適用されるすべての後期効力ある改正を含めて、証券法に基づき有効にされ、 2. その証券が関連する目論見書補足書または条件書を、証券法および関連する規則および規制に従って準備し、履行し、提出したことが、3. 当社および当事者が、証券法などに基づき、当該証券を販売または配布するための、アンダーライティング契約または購入契約を含む、該当する取引文書を適切に承認し、署名し、履行したことが、4. 当社の取締役会は、それに必要なすべての会社法措置を講じ、特定の事項の発行および販売、および関連する事項についての会社の対応する役員が、取締役会の指示または指揮の下で必要な行動を講じたことが、当社の定款、適用される法律、その他の契約書または関連する文書および関連する法律の違反または違反にならず、または任意の法庭または政府機関の要件または制限を遵守して、当該証券の発行および販売条件を定めたことが前提となっています。

上記の内容に基づき、およびここに記載された条件および前提条件に従う場合、当社は次のような意見を持っています。

1. 当社が提供する普通株式、および普通株式を構成するいかなる継続的担保物を含む不定数の証券(以下、「Offered Common Stock」といいます。)に関しては、(a) 一般条件が達成され、(b) Offered Common Stock が証明書で表現される場合は、DGCL(General Corporation Law of the State of Delaware) で必要なフォームで作成された証明書が適切に署名され、裏書され、また、Offered Common Stockが無証書形式で発行される場合は、取締役会の決議に従い、Offered Common Stockの発行を合法的に認めることが適切に承認され、(c) Offered Common Stock の株式は、当該株式について合意された代価が支払われた場合に登録され、配布される前提で、当社の株式登録簿に登録される場合に提供されるOffered Common Stockの発行後は、Offered Common Stockが正式に発行されるものとします。Offered Common Stock


デュポン・ド・ヌムール社(DuPont de Nemours, Inc.)

2024年8月12日

ページ 4

 

適用対象取引書の規定に従って売却または配布される場合、株式公社によるDGCLの規定に則った必要な全法人行動によって適切に承認され、発行され、完全に支払われ、非評価となるものであり、その対価が普通株式の1株当たり0.01ドル未満でない限り。

2. オファーされる優先株シリーズの株式に関して、このシリーズの優先株を構成する不確定証券を含む、当社が提供するすべてのシリーズの優先株に関して(以下「オファーされる優先株」)、(a) 一般条件が満たされる場合、(b) 当社の取締役会又はその委員会が、DGCLに従って優先株シリーズのための設計議定書書を承認した場合、(c) 設計議定書は デラウェア州長官に提出され、(d) オファーされる優先株が株式証券化される場合、DGCL によって要求されるフォームの証明書は、オファーされる優先株の株式を反映し、適切に署名された証明書と対応し、またはオファーされる優先株が非証名株式で発行される場合、取締役会の決議によってオファーされる優先株の発行が承認され、(e) オファーされる優先株の株式が当社の株式登録簿に登録され、合意された対価の支払い後に納品された場合、オファーされた優先株の株式は、適用対象取引書の規定に従って発行、販売又は配布された場合、DGCLによる当社の必要な全法人行動によって適切に承認され、発行され、完全に支払われ、非評価となるものであり、その対価が優先株1株当たり0.01ドル未満でない限り。証明書

3. 当社が提供する預託株式のシリーズに関する預託株式、当該シリーズの預託株式を構成する不確定証券を含む(以下「オファーされる預託株式」)、(a) 一般条件が満たされる場合、(b) 当社が当該オファーされる預託株式に関連する優先株について発行を承認し、(c) 該当する預託契約の規定に従って適切に作成、納品、署名、発行及び販売され、オファーされる預託株式が非証券化された場合は、取締役会の決議によってオファーされる預託株式の発行が許可され(d)預託株式券が、預託株式を交換するための準備ができ次第、当該預託株式を預託銀行に預け入れることにより発行され、預託株式券が、関連する優先株式とともに当該銀行預託に預けられたことを証明する領収書の形式で適切に発行された場合、該当する預託株は、該当する領収書と預託契約の規定で定められた権利を保有することができます。

4. 当社が提供するあらゆる債券・債務証券のシリーズに関して、当社によって承認された一般条件に基づいて発行、販売、条件を設定し、関連事項を確立し、取引書の規定に従って発行、販売もしくは配布され、その対価が合意された場合、該当する債券・債務証券は、当該取引書の規定に従って発行、販売もしくは配布された場合に、ニューヨーク州の法律に従って、当社の有効かつ拘束力のある債務を構成し、当社に対してその執行が可能となります。オファーされる債券・債務証券


デュポン・ド・ヌムール株式会社

2024年8月12日

ページ 5

 

5。会社が提供するすべてのワラントに関して(」提供されています 新株予約権」)、(a)一般条件が満たされていれば、(b)募集ワラントが行使可能な普通株式、優先株および/または負債証券が、発行が正式に承認されたら 発行および売却時またはその他の時点で、該当するワラント契約、募集ワラントの規定に従って正式に締結、引き渡され、副署名されている 合意された対価の支払い時に、該当する取引書類の規定に従って配布されることは、会社の有効かつ拘束力のある義務となり、それに従って会社に対して執行可能です ニューヨーク州の法律に基づくそれぞれの条件で。

6。会社が提供するすべてのサブスクリプション権に関して (ザ・)提供される購読権」)、(a)一般条件が満たされ、(b)そのような募集新株予約権に関連する普通株式、優先株および/または負債証券が正式に満了した場合 会社によって発行が承認され、(c)サブスクリプション権利証明書が、該当するサブスクリプション権契約、つまり提供サブスクリプションの規定に従って正式に締結、引き渡され、副署名されています 合意された対価の支払い時に、該当する取引文書の規定に従って発行、売却、またはその他の方法で分配される権利は、会社の有効かつ拘束力のある義務となります。 ニューヨーク州の法律に基づくそれぞれの条件に従って、会社に対して執行可能です。

7。すべてに関して 会社が提供する購入契約(「」提示購入契約」)、(a)一般条件が満たされている場合、(b)当該募集に関連する普通株式、優先株および/または負債証券 購入契約は会社によって正式に発行の承認を受けており、(c)提示購入契約は該当する購入契約の規定に従って正式に締結、引き渡され、副署名されています 契約、提示購入契約は、合意された対価の支払い時に、該当する取引書類の規定に従って発行、売却、またはその他の方法で配布された場合、有効であり、 ニューヨーク州の法律に基づくそれぞれの条件に従って会社に対して執行可能な、会社の拘束力のある義務。

8。会社が提供するすべての購入ユニットに関しては(」提示された購入ユニット」)、(a) が将軍の場合は 条件が満たされている必要があります。(b)購入契約、債券、優先株または第三者の債務(米国財務省証券を含む)、またはそのような買付購入に含まれる前述の任意の組み合わせ ユニットは、会社から正式に発行が承認され、または第三者の債務の場合は販売が承認されており、(c)提示された購入ユニットが正式に実行、引き渡され、副署名されていることを証明する証明書があります 該当する購買ユニット契約、オファー購買ユニット(発行時および売却時など)の規定に従って


デュポン・ド・ヌムール株式会社

2024年8月12日

ページ 6

 

合意された対価の支払い時に、該当する取引書類の規定に従って配布されることは、有効かつ拘束力のある義務となります 会社、ニューヨーク州の法律に基づくそれぞれの条件に従って会社に対して法的強制力があります。

ご意見 ここに記載されているものには、次の資格が必要です。

(a) 意見への影響については何の意見も述べません 債権者の権利に一般的に影響を及ぼす破産、倒産、再編、モラトリアム、不正譲渡、優先権、その他の同様の法律または政府命令についてここに記載されていますが、ここに記載されている意見はそのような制限があります 法律や命令、そして衡平の一般原則によって(執行が公平であるか法律で求められているかは関係ありません)。

(b) 私たちはしません 取引文書またはそれによって企図されている取引の当事者に適用される法律、規則、または規制について、そのような法律、規則、または規制が規制制度の一部であるという理由だけで意見を述べてください 当該当事者またはその関連会社の特定の資産または事業運営の結果として、当該当事者またはその関連会社に適用されます。

(c) 本書に含まれる意見に明示的に記載されている場合を除き、各取引書類は 当該取引文書に対する各当事者の有効かつ拘束力のある義務。その条件に従って当該当事者に対して執行可能。

(d) 私たちは、取引文書に含まれるいずれかの条項に関連する条項の執行可能性について、いかなる意見も表明しません 補償、寄付、 ノンリライアンス、 救済措置の免除、免除、制限または除外、権利放棄、または同様の効力を有する、公共政策に反する、または公序良俗に違反する可能性のあるその他の規定 連邦または州の証券法、規則、規制、またはそのような規定が時効を放棄または変更することを意図している、またはその効力を有する場合。

(e) 私たちは、取引文書のいかなる条項の執行可能性についても、そのような範囲での意見を表明しません セクションは、特定の連邦裁判所または裁判所の専属管轄権に会社を拘束することを目的としています。

(f) 私たちはあなたに電話します 取引書類の当事者の合意にかかわらず、裁判所は、法廷での不都合やその他の原則を理由に、訴訟の審理を拒否することがあり、解決の場としての裁判所の利用が制限される場合があることに注意してください。 紛争。さらに、取引から生じる、または取引に関連するいかなる訴訟においても、アメリカ合衆国連邦裁判所の管轄権に関する意見を表明しないことにご注意ください。 文書;

(g) 私たちは、サービスのエージェントなら誰でも、手続きと電話のサービスを受けるエージェントとしての任命を受け入れていると想定しています そのような代理人がその任命を辞める場合、またその範囲で、私たちは意見を表明しないことに注意してください。さらに、そのような代理人のサービスを受ける指定の取り消し不能性についても、私たちは意見を表明しません プロセス;


デュポン・ド・ヌムール株式会社

2024年8月12日

ページ 7

 

(h) 私たちは、インデンチャーやその他の法律を規定するニューヨーク法の選択を想定しています その補足インデンチャーは有効かつ合法的な規定です。

(i) 私たちはニューヨーク州の法律が選択されることを前提としています 預託契約、ワラント契約、購読権契約、購入契約契約、購買ユニット契約を管理し、そのような選択は有効かつ法的規定であり、今後もそうであり続けること。

(j) 私たちは、取引文書に含まれる条項の執行可能性について、以下のことを規定する意見を表明しません 別の通貨での裁判所の判決に基づく取引文書に基づいて、その当事者に支払うべき通貨の取得による損失に対するいずれかの当事者による補償。

(k) 私たちは、証券建ての通貨として米ドル以外の通貨を選択しても、そうではないと想定しています そのような通貨の管轄下にある為替管理法またはその他の法律に違反しています。さらに、裁判所は米ドル以外の通貨で判決を下すことはできないことに注意してください。そして

(l) ニューヨーク法の選択およびニューヨークフォーラムの条項の選択の強制力に関する意見がある場合に限ります どの取引文書にも含まれていますが、ここに記載されている意見は、いずれの場合も、(i) ニューヨーク一般債務法のセクションにある例外と制限の対象となります。 5-1401 そして 5-1402 と(ii)礼節と合憲性の原則。

さらに、前述の意見を述べる際には、次のことを前提としています。

(a) 会社による取引書類の執行と引き渡しも、会社による義務の履行もありません それに基づく(該当する有価証券の発行と売却を含む):(i)会社またはその財産が属するリース、契約、またはその他の文書の違反または債務不履行を構成するか、または違反する恐れがあります 主題、(ii)会社またはその財産が対象となる政府機関の命令または法令に違反する、または違反する恐れがある、または(iii)会社またはその所有物が従う法律、規則、規制に違反している、または違反する見込みがある 財産は対象です(ただし、この条項(iii)に記載されている仮定は 意見を述べました 法律); そして

(b) 当社が当事者である取引書類の会社による執行と引き渡しも、会社による履行もありません 該当する有価証券の発行と売却を含め、その義務を果たす会社は、政府機関の同意、承認、ライセンスまたは承認、または申請、記録、登録を必要とするか、今後必要とします あらゆる法域のあらゆる法律、規則、規制に基づく権限。


デュポン・ド・ヌムール社(DuPont de Nemours, Inc.)

2024年8月12日

ページ 8

 

当社は、証券法案第7条またはその規則により、同意が必要なカテゴリーに含まれるとは認めていないことを明記しつつ、登録声明書の一部である目論見書の「法的事項」の見出しの下で当社の事務所に言及することに同意し、この意見書を登録声明書の展示資料として証券取引委員会に提出することにも同意します。この同意はここに明記された日付をもって表明されたものであり、別途明記される場合を除いて、この文書に記載された事実または仮定に対してあとで生じる可能性がある変更または適用法律の変更についてあなたに通知するという義務を免除します。

 

敬具
/s/ Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

RJD