美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

 

附表

根據第14(d)(1)或13(e)(1)節的要約收購聲明

1934年證券交易所法案之一。

 

 

盈禾制藥有限公司

（擁有者的發行主體）的名字

REBA MERGER SUb, INC.

(Offeror)

一個完全擁有的 子公司

CROWN LABORATORIES, INC.

(Parent of Offeror)

(Names of Filing Persons (identifying status as offeror, issuer or other person))

普通股，每股面值0.001美元

（證券類別標題）

761330109

(證券類別的CUSIP號碼)

Shellie Hammock

執行副總裁兼總法律顧問

Crown Laboratories, Inc.

207 Mockingbird Lane

Johnson City, TN 37604

電話: [(423) 491-7547]

(在提交人授權接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)

備份：

 

Pippa債券型，P.C。 Kirkland & Ellis LLP 2049 Century Park East，Suite 3700 洛杉磯，加州90067 電話：(310) 552-4200		Julia Danforth Kirkland & Ellis LLP 601 Lexington Avenue 紐約，紐約10022 電話：（212）446-4800

 

 

 

☒

如果此申報與起始於招標要約之前的初步通信有關，請選擇本方框。

請在以下方框中選擇相應的選項，以指定該報表相關的交易：

 

☒

第三方要約收購事項 規則14d-1。

☐

私有化交易受規則13e-3管轄。 規則13e-3。

☐

發行人收購要約受規則13e-4管轄。 規則13e-4。

☐

根據13D附表的修訂 法規13d-2。

如果申報是最終修訂，以報告要約收購的結果: ☐

如適用，請勾選以下選框以指定所依賴的適用規則:

 

☐

法規13e-4(i)(跨境發行商要約收購)。 發行人跨境要約收購)。

☐

Rule 14d-1(d) (跨境 第三方收購要約)。 Third-Party Tender Offer)。

 

 

 

本Tender Offer Statement on Schedule TO僅涉及於10月11日之前Reba Merger Sub, Inc.進行的初步通信，Reba Merger Sub為Crown Laboratories, Inc.的全資子公司，Crown Laboratories, Inc.為德拉瓦州公司，此招股要約係針對Revance Therapeutics, Inc.的全部已發行普通股依據簽訂日為2024年8月11日的併購合約進行。

其他資訊和查找資訊

本Tender Offer Statement on Schedule TO所描繪之招股要約尚未開始。本Schedule TO並非購買或與公司股份買賣相關之招攬活動，公司股份進行買賣相關活動只會根據購買鄙公司股份招股要約，乃致函書以及其他相關資料張貼於證券交易委員會（SEC）。此外，公司將會向SEC提交關於招股要約的Soliciation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9。此等文件提交後，將會免費寄給公司股東，業者亦可免費獲得購買鄙司股份招股要約，以及相關函件和底層信件的副本，同時也可以在SEC的維護網站上獲得公司以及購买者和公司提交的其他文件包括Soliciation/Recommendation Statement。 www.sec.gov投資者亦可以通過該公司網站的「資訊」部分免費獲否SEC提交的取消之前提交給或裝上SEC的文件，該公司網站為www.revance.com，該公司網站內容以及Crown的網站內容並不是本文件的一部分或是引用的一部分。 www.revance.com投資者亦可以免費在上述的公司網站的「資訊」部分獲得提交给SEC的所有文件。

投資者和安防持有人應在這些文件可用時（以及每次可能從時間到時間被修訂或補充），包括要約收購材料（包括要約購買、相關的移交函和某些其他要約收購文件）和公司的徵詢/建議聲明以及任何修改，以及與要約和合併有關的其他任何文件在他們的內容完全前賣出股票，因為它們將包含重要信息，包括要約的條款和條件。

關於未來展望的謹慎聲明

本文件中包含或參考的某些聲明為「前瞻性聲明」。 使用「預期」、「希望」、「可能」、「應該」、「意向」、「計劃」、「估計」、「期望」、「信任」等詞語通常識別出前瞻性聲明。 所有聲明均屬前瞻性聲明，除了歷史事實聲明外。 這些前瞻性聲明包括但不限於關於公司的未來財務表現、業務前景和策略，以及有關要約和合併的期望，包括其時間表以及公司及收購者成功完成此類交易並實現預期收益的能力。 实際結果可能因各種原因與這些前瞻性聲明不符，包括但不限於要約和合併中固有的風險和不確定性，包括關於公司股東中有多少將在要約中賣出股份、可能提出競爭性要約的可能性、獲得必要的監管批准的能力、滿足要約和合併終結條件的能力、要約和合併的預期時間表、合併可能不會完成的可能性、在整合各方的業務、產品和員工過程中遇到的困難或意外開支，以及期望的協同效應和交易的其他預期收益可能無法按預期的數額、在預期的時間軸內或根本無法實現。 交易宣佈對公司及皇冠的業務關係（包括但不限於合作夥伴和客戶）和可能發生的任何事件、變更或其他情況可能帶來的影響。

由於合併協議的終止，交易的預期稅務處理方式，以及交易對公司和Crown業務的影響，以及公司和Crown控制之外的其他情況。您不應過於依賴這些前瞻性陳述。這些和其他風險和不確定因素中的某些在公司和Crown與SEC的文件中進行了討論，包括公司和Crown將與SEC提交的TO計劃表（包括購買邀請、委託書和相關文件）和公司將與SEC提交的14D-9計劃表中提到的徵求/推薦聲明，以及公司最近提交的10-k表和10-Q表。除法律要求外，Crown、Purchaser和公司均不承擔更新前瞻性陳述以反映本文件日期之後事件的義務。

附件 12. 陳列品

 

展覽編號。		描述
展品99.1		由Crown和公司於2024年8月12日發佈的聯合新聞稿。
附件 99.2		重要訊息，於2024年8月12日發佈。
第99.3展覽		8月12日公佈的Crown CEO給員工的信件
第99.4展覽		8月12日公佈的Crown CEO給供應商的信件
第99.5展覽		8月12日公佈的Crown CEO給Salesforce和談判要點的信件
第99.6展覽		8月12日公佈的Crown CEO給客戶和KOL（關鍵意見領袖）的信件
展品 99.7		賽富時常見問題，於2024年8月12日發行。

 

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