附件99.1
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Crown Laboratories與Revance宣布進入合併協議。
結合提供機會，打造領先、創新的高增長美容與護膚公司。
匯聚兩個高品質、互補的產品線。
合併公司的旗艦品牌將包括DAXXIFY（毒素），以及RHA® （逆向透解酸）。® 收藏（填充劑），SkinPen® （微針治療），PanOxyl® （痤瘡），Blue Lizard® （防曬霜），以及StriVectin® （抗老化）
全球商業化能力的機會，涵蓋超過10,000名醫療專業人士、大型零售商、專門零售商、俱樂部零售商和電子商務渠道。
通過內部產品開發和集成製造業勢必產生新的產品流量潛力。
經驗豐富的領導團隊充分發揮了兩個組織的優勢。
田納西州強生城和納什維爾- 8月 12, 2024 Crown Laboratories, Inc.（以下簡稱Crown），一家在护肤品行业中全球领先的创新公司和Revance Therapeutics, Inc.（以下簡稱Revance），一家以创新的美容和治疗产品为目标的生物技术公司（NASDAQ：RVNC），今天宣布，他们已签署了一项并购协议，旨在合并这两个互补的组织。
根据该协议的条款，已获得Revance董事会的一致批准，Crown将启动要约收购Revance的所有流通股份，每股以现金支付6.66美元，代表着总企业价值924亿美元。收购价格与2024年8月9日Revance收盘市场价格相比溢价89％，溢价111％。 60天成交量加權平均價。
“這是皇冠成為一家完全整合的全球美學和護膚公司的重要一步，為醫生、患者和消費者提供創新解決方案在極具活力的美學和護膚市場，”皇冠的創始人和首席執行官Jeff Bedard說。“Revance在開發創新的美學產品方面有著令人印象深刻的成績，這將補充皇冠創新護膚產品線。作為一家合併的公司，我們有機會為各個生活階段創建一個全面的高增長產品組合，我們將致力於投資於美學提供者在美國各地的教育、培訓和實踐支持。”
交易完成後，冠軍實驗室預計成為全球領先的美學和護膚產品公司，擁有一個吸引人的高增長市場，在醫療、零售和其他渠道中擁有行業領先的10+ 個尖端皮膚健康和美學品牌，以及其中一個最大的分銷網絡。 電子商務 渠道。
Revance的總裁兼首席執行官Mark J. Foley表示：“過去幾年來，Revance推出了創新的美學和治療產品，提升了患者和醫生的體驗。我們對這筆交易感到興奮，並加入冠軍實驗室的力量，這將使我們擴大我們的提供者網絡，並為我們提供擴展的產品組合。我們還相信這一合併對我們的股東提供了實質價值。冠軍實驗室與我們一樣致力於創新和規模，並將幫助我們加速成長。規模和產品範圍是我們競爭的市場中重要的因素，通過與冠軍合併，我們將能夠為客戶提供更有魅力的產品和服務範圍，同時受益於我們集體商業組織的綜合實力。”
交易詳情
預計該交易將於年底關閉。完成合併後，Revance將完全由冠軍實驗室全資擁有，Revance的股票將不再在納斯達克上公開交易。
此交易須經股東有效轉讓代表Revance過半投票權的股份，並獲得所需的監管機構批准及其他習慣的閉市條件。
在成功完成要約收購後，冠軍將通過第二步併購以與要約收購中支付的相同對價收購未在要約收購中被轉讓的Revance股份。
Revance的董事會一致建議Revance的股東在要約收購中提供他們的股份。
有關交易協議條款和條件的進一步資訊將在要約收購文件Schedule TO和Schedule中提供。 14D-9, 該條款將與交易相關的文檔將提交給美國證券交易委員會。
顧問
Centerview Partners LLC擔任Revance的獨家財務顧問；Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP則擔任Revance的法律顧問。
Pjt Partners為Crown提供財務顧問服務；Kirkland & Ellis LLP 和 Lowenstein Sandler LLP 則擔任Crown的法律顧問。
關於Crown Laboratories
Crown是一家私人全球皮膚護理公司，致力於開發和提供多元化組合的美容、高級和治療皮膚護理產品，以改善消費者在皮膚護理旅程中的生活質量。作為一家關注皮膚科技的創新公司，Crown不懈追求卓越治療及優化病人結果，這正是它成為皮膚科和美容領域領先者的原因。Crown曾上榜Inc.。
在 11 年來，5000 家私營公司成長最快的名單，並擴大其分銷至 50 多家 國家。有關更多信息，請訪問 www.crown實驗室。
「皇冠」標誌、泛氧基和藍蜥蜴是皇冠的註冊商標 實驗室股份有限公司 SkinPen 和斯特里維克汀分別是貝盧斯醫療有限公司和斯特里維克汀運營公司的註冊商標。
關於 復仇
Revance 是一家生物技術公司，以創新的美學和治療方案，為醫療保健設施設立新標準，以提升 患者結果和醫生經驗。Revance 的產品組合包括注射用 DAXXIFY（大西肉毒素-LANM）和 RHA 皮膚填充劑系列。RHA® 技術是 由德森 SA 擁有並在瑞士製造。Revance 與 SA 德森合作，為美國分銷商提供 HA 填充劑。Revance 還與維亞特里斯有限公司合作開發生物類似藥用於注射用奧納博素毒素 與上海復星製藥將在中國商業化 DAXXIFY。Revance 的全球總部和體驗中心位於田納西州納什維爾。了解更多信息，請瀏覽復仇視覺化學網站，達克西菲 .com， HCP. 大 XXIFYCERVICALDYSTONIA.COM，或在 LinkedIn 上與我們聯繫。
「復仇」、雷萬斯標誌和 DAXXIFY 是瑞凡斯的註冊商標 治療學股份有限公司
彈性透明質酸® 和 RHA 是德森股份有限公司的商標。
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聯絡人
媒體：
阿萊西亞·普爾曼
ICR
Crown@icrinc.com
投資者：
勞倫斯·沃茨
新街
laurence@newstreetir.com
其他信息以及在哪裡找到它
招標 上述優惠尚未開始。本通訊並不屬於購買或徵求出售瑞凡治療股份有限公司的任何證券。該招募和提議購買 Revance 普通股股份 只會根據附表 TO 的招標聲明作出，包括 Crown Laboratories 及其收購附屬公司擬向證券提交的購買報價、傳遞信函及其其他相關資料，以及 交易委員會（SEC）。此外，Revance 將向美國證券交易委員會提交有關附表的請求/建議聲明 14D-9 就招標而言。一旦提交，該等文件將郵寄到 Revance 股東及投資者亦可免費獲得這些資料副本（包括招標聲明、購買報價及相關傳遞函件），以及 請求/建議聲明）以及由皇冠實驗室和 Revance 在美國證券交易委員會（SEC）維護的網站 www.sec.gov 上提交的其他文件。投資者亦可免費獲取已提交或提供的任何此類文件 透過瑞文斯網站 www.revance.com 的「新聞」部分向證券交易委員會。Revance's 或 Crown 網站中包含或可通過其訪問的信息不屬於其中的一部分或合併 此處參考。
有關股東和安防持有人需在資料公佈後（隨時可能修訂或補充），包括標的資產收購資料（包括資本股收購、附帶交換信函和其他部分資產收購文件）和 REVANCE 的指導/推薦聲明（以及任何修訂），以及 SEC 提交的與資產收購和合併有關的任何文件，他們應仔細閱讀並全面瞭解裡面的內容，然後再決定是否將其股份投入標的資產收購，因為這些文件將包含重要信息，包括標的資產收購的條款和條件。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述屬於“前瞻性陳述”。使用“預計”、“希望”、“可能”、“應該”、“打算”、“項目”、“估計”、“期望”、“計劃”和“相信”等詞語，通常是用來標識前瞻性陳述。除了歷史事實陳述之外，所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括 REVANCE 和 CROWN 的未來財務狀況、業務前景和策略，對於資產收購和合併的預期，包括時間安排以及 REVANCE 和 CROWN 成功完成此類交易並實現預期利益的能力。基於各種原因，這些前瞻性陳述的實際結果可能與其中所述的不同，包括但不限於資產收購和合併的風險和不確定性，包括但不限於 REVANCE 股東有多少人會參與資產收購，可能出現競爭性報價的可能性，獲得所需的監管批准的能力，滿足資產收購和合併的結束條件的能力，資產收購和合併的預期時間安排，合併可能無法完成的可能性，與整合雙方業務、產品和員工相關的困難或未預期的開支，預期的協同效應和交易的其他預期收益可能未能按照預期的數量或時間進行，或根本無法實現，資產收購和合併的公告對 REVANCE 和 CROWN 的商業關係（包括但不限於合作伙伴和客戶）的影響，可能發生可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其他情況，交易的預期稅務處理，以及交易對 REVANCE 和 CROWN 的業務帶來的影響，還有其他一些超出 REVANCE 和 CROWN 控制範圍的情況。您不應過於依賴這些前瞻性陳述。其中一些以及其他風險和不確定性的內容均在 REVANCE 和 CROWN 向 SEC 提交的文件中討論，包括 CROWN 及其收購子公司向 SEC 提交的 TO 表格（包括收購意向書、移交函和相關文件），以及 REVANCE 和 CROWN 會向 SEC 提交的指導/推薦聲明表格。 14D-9 公司將向美國證券交易委員會提交申報文件，並且Revance的最新表格。 10-K 最初於2014年9月16日提交的，經修改（文件編號333-198769） 10-Q 除法律要求外，Revance和Crown都沒有責任更新前瞻性陳述以反映發布新聞稿之日以後的事件。