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环球租船提供再融资活动更新

新成立的3亿美元高级抵押贷款设施,使GSL船队进行全面再融资,优化债务成本,延长债务期限,增加未负债船只数量。

2024年8月12日,全球租船公司(Global Ship Lease,简称“GSL”,NYSE:GSL)——一家集装箱货轮租赁公司, 今天,全球租船公司宣布成立3亿美元的高级抵押贷款期货(New Facility),以更优的条件全面再融资和优化其部分现有债务。该New Facility的到期日为2030年第三季度,贷款人为Credit Agricole公司、荷兰银行和美国银行,利率为Term SOFR加1.85% ,受益于公司现有的0.64% SOFR上限至2026年底。New Facility包含类似于其现有信贷设施的契约,将通过首先在10艘船只上抵押担保等方式进行担保。

公司打算利用New Facility的净收益全额或部分偿还总计10个现有债务设施,从而实现:

 
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将公司的加权平均债务成本从4.57%降至3.98%,显著低于目前的基准利率。
 
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将公司的加权平均债务到期期限从2.6年延长至4.2年,在2026年之前没有到期。
 
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将公司的未负债船只从5增加到16,提高了财务灵活性和资本获取能力。
 
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扩大公司的放贷人关系,拓宽未来的潜在资本来源。
 
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缩小平均盈亏平衡率,增强现金流和强化弹性。

全球租船有限公司首席执行官Thomas Lister评论道:“我们执行这笔重要的再融资交易的能力反映了我们随着时间的推移加强资产负债表和增强周期韧性所取得的进展。随着GSL最近一轮信用评级的提升,我们在稳步推进中,这不仅体现在随着我们的财务杠杆和负债成本同比显著下降的同时,固定利率租约所带来的现金产生增长。随着我们的浮动利率敞口在2026年底之前上限为0.64%,我们的船队未负债率越来越高,成本和盈亏平衡率非常低,2026年之前没有到期欠款,我们的财务杠杆现在低于1.0x,GSL从未像现在这样在财务上更强大或更好地处于利用未来机会的位置。”

关于环球租船公司

Global Ship Lease是一家拥有中型和小型集装箱船队的领先独立船东。总部设在马绍尔群岛的Global Ship Lease于2007年12月开始运营,业务是拥有和租赁集装箱船只,将其在固定利率租赁下分别提供给一流的集装箱船公司。它于2008年8月在纽约证券交易所上市。


截至2024年6月30日,全球租船公司拥有68艘集装箱船, TEU 2207至11040,总装载能力为376723 TEU。36艘船为宽体后巴拿马型。

截至2024年6月30日,公司租赁的平均剩余期限(在控制下的选项除外,除非收到了送还通知),按TEU计算,为2.2年。按租约计算的合同收入为17.7亿美元,包括租赁人控制的选项及最晚送还日,合同收入为21.3亿美元,代表平均剩余期限为2.8年。

Safe Harbor声明

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