附件10.1
信貸和擔保協議第 5 號豁免、第 1 號同意書和第 6 號修正案,截至 2024 年 4 月 30 日(此”協議”),其中 阿拉斯加核心有限責任公司,特拉華州的一家有限責任公司(”借款人”), CONTANGO ORE, INC.,特拉華州的一家公司(”康坦戈”), CONTANGO LUCKY Shot 阿拉 (f/k/a ALASKA GOLD Torrent, LLC),一家阿拉斯加有限責任公司(”CLSA”), 阿拉斯加康坦戈礦業有限責任公司,阿拉斯加的一家有限責任公司(”CMA”)和 加拿大康坦戈礦業公司,不列顛哥倫比亞省的一家公司(”CMC” 再加上 Contango、CLSA 和 CMA,”擔保人”)和 ING資本有限責任公司,以行政代理人的身份(”行政代理)(經所需貸款人同意(定義見下文所述信貸協議))。
雙方聲明:
而,借款人已與行政代理人、抵押代理人、貸款人簽訂了日期爲2023年5月17日的某些信貸和擔保協議(”貸款人”) 其當事方、擔保人、作爲受託牽頭安排人的荷蘭國際集團資本有限責任公司和作爲賬簿管理人的荷蘭國際集團資本有限責任公司(根據截至2023年7月17日的第1號修正案、截至2023年8月15日的第2號修正案、截至2023年12月31日的第3號修正案、截至2024年1月31日的第4號修正案和截至2月16日的第5號修正案修訂),2024(”現有信貸協議”),經此修訂以及不時進一步修訂、修訂和重申、補充或以其他方式修改的信貸協議”);
鑑於根據2024年3月26日簽訂的第四項豁免協議(以下簡稱「 Waiver No. 4 」)的規定,在借款方、保證人和行政代理人之間,行政代理人(代表必需放款人的指示)放棄了代表條件(在協議中定義爲「 Representation Condition 」),僅就訴訟(在協議中定義爲「 Litigation 」)的持續性而言,並且僅限於2024年4月2日的借款目的。第四項豁免協議代表條件”) 訴訟
鑑於自豁免書第4號以來,訴訟的狀態沒有發生任何重大變化;
鑑於借款人打算在2024年5月1日前後申請總額爲$5,000,000的分期貸款(以下簡稱「借款」)。相關的借款”);
鑑於儘管借款人目前不合理地認爲訴訟將會產生不利裁決,並因此目前不合理地認爲訴訟可能會對重大不利影響產生合理預期,但借款人特此要求所需借款人豁免訴訟期間的有關借款條件,僅限於相關借款用途,該「訴訟豁免」僅限於直至訴訟結束爲止。訴訟豁免”);
鑑於Contango於2024年4月1日與黃金公司Avidian Corp.簽署了一份意向書(附件已提供),該意向書詳細列出了Contango與Avidian之間擬定於2024年4月30日或之前(日期可能延長至2024年5月31日)簽訂的股票購買協議的條款。Avidian Corp. 附錄 A (「本登記聲明」) 由特立軟件股份有限公司,一家德拉華州股份公司 (以下簡稱爲「本公司」) 提交,目的是爲了註冊其額外的7,184,563股A類普通股,每股面值$0.0001 (以下簡稱爲「A類普通股」), 以及在特立軟件股份有限公司 2022年股權激勵計劃下可發行股份的1,436,911股A類普通股,注(下文簡稱爲「A類普通股」)。意向書該協議的副本已附上,其中說明了Contango和Avidian計劃於2024年4月30日或之前(日期可能延長至2024年5月31日)簽署的股票購買協議的條款。
Contango Ore - 放棄第5項豁免,同意書第1項和第6項信用和擔保協議的修訂
信用和擔保協議的第6項修訂
根據《意向書》第12條的規定(或者Contango和Avidian Corp.同意的較晚日期),基本上按照附表所示的形式 附件B (「本登記聲明」) 由特立軟件股份有限公司,一家德拉華州股份公司 (以下簡稱爲「本公司」) 提交,目的是爲了註冊其額外的7,184,563股A類普通股,每股面值$0.0001 (以下簡稱爲「A類普通股」), 以及在特立軟件股份有限公司 2022年股權激勵計劃下可發行股份的1,436,911股A類普通股,注(下文簡稱爲「A類普通股」)。Acquisition Agreement”),根據該協議,Contango將從Avidian Corp.收購Avidian Gold Alaska Inc.的全部(100%)股權(“Avidian Inc.”),以交換價值(i)40萬美元現金,包括支付給Avidian Corp.的可退還5萬美元存款(該存款,“存入資金全部協議稱爲「」。如果Contango在交割日期120個月內對Amanita或Golden Zone物業做出積極的生產決策,則Contango將在30天內支付Avidian附加的1,000,000美元的費用,以下簡稱「延期付款」。Contango可以根據自己的意願以現金或Contango的股票支付Deferred Purchase Price。在生產決策之前的任何時間,在120個月的期限內,如果Contango在Amanita或Golden Zone項目上進行了第三方交易,Avidian將獲得Contango獲得的報酬的20%(每個物業限額爲50萬美元),並將計入延期付款的總付款)和(ii)在Contango的普通股中存入資金2,000,000美元(“以Contango在交割日期前10天的NYSE-A成交量加權平均價格爲基礎,計算股票支付的股票數量”以及現金代價一起,“(1)(2)證券法1933年修改交易”);
鑑於根據意向信函,2024年4月9日,Contango公司向Avidian公司支付了存入資金,這構成了資本支出,因此根據《授信協議》第7.01(g)條款的規定,屬於違約事件。不履行責任的事件授信協議(以下簡稱「協議」)第7.01(g)條款存入資金違約”);
鑑於在此,借款方請求必要出借人豁免存入資金違約及任何貸款方未能遵守第6.09條款所引起的任何違約或違約事件。資本支出股份限制協議存入資金豁免”);
鑑於根據《信貸協議》第6.04(d)條,每個貸款方在未經需要的貸款人與獨立技術顧問協商一致並獲得事先書面同意的情況下,不得簽訂任何其他重要項目文件;修訂;棄權;重要項目文件根據《信貸協議》第6.04(d)條,每個貸款方在未經需要的貸款人與獨立技術顧問協商一致並獲得事先書面同意的情況下,不得簽訂任何其他重要項目文件;
鑑於根據信貸協議第6.07節,每個貸款方不得進行任何投資,除非是允許的投資並且符合信貸協議第6.08節的規定;投資根據信貸協議第6.07節,每個貸款方不得進行任何投資,除非是允許的投資並且符合信貸協議第6.08節的規定;
而,根據第 6.08 節 (收購)在信貸協議中,除非獲得所需貸款人的批准,否則每個貸款方均不得直接或間接地收購或承諾收購任何財產;
鑑於根據信用協議第6.09節,每個借款人不得進行或承諾進行任何資本支出,除非資本支出:(i)構成施工費用,(ii)包含在企業預算內,(iii)由Contango股權出售所得資金支付或(iv)獲得參與貸款人的批准。資本支出
鑑於, (i) 收購協議將構成一個附加的重要項目文檔,並受《授信協議》第6.04(d)條的要求約束,修改; 鬆弛; 重要項目文檔), (ii) 本次交易構成一項投資和收購,受《授信協議》第6.07條和第6.08條的約束,投資 收購),(iii) 考慮金(包括存入資金)的每次支付都構成資本支出,受《授信協議》第6.09條的約束。資本支出借款協議的)
鑑於根據《信貸協議》第10.02(b)條,除非每個貸款方書面執行並修訂等事宜)。《信貸協議》任何條款的修正或豁免以及任何貸款方對此作出的任何變更的同意,除非書面執行並經所有貸款方同意,否則均無效。
2 Contango Ore - 放棄第5項豁免,同意書第1項和第6項信用和擔保協議的修訂
信用和擔保協議的第6項修訂
由必要的貸款人批准,並獲得行政代理或每個貸款方和行政代理在必要貸款人的同意下確認;並
鑑於Contango特此要求所需放貸人(i)同意Contango簽訂收購協議並完成交易(包括支付每筆對價)和(ii)修改現有信貸協議,以修訂第5.22(b)款所規定的最低預計債務服務覆蓋比率。財務契約的現有信貸協議。
現在,因此鑑於前述條件、協議和約定,各方同意如下:
3 Contango Ore - 放棄第5項豁免,同意書第1項和第6項信用和擔保協議的修訂
信用和擔保協議的第6項修訂
(b)自本協議成立之日起至2024年6月15日,預計債務服務覆蓋比率的平均值(根據最近提供的基本案例財務模型,計算截至到到期日的所有計算日期的預計債務服務覆蓋比率的平均值)不低於1.30:1,並且 (ii)自2024年6月16日之後的每個計算日至到期日,預計債務服務覆蓋比率不低於1.30:1;
美洲/2023902354.2 4 Contango Ore - 放棄第5項豁免,同意書第1項和第6項信用和擔保協議的修訂
信用和擔保協議的第6項修訂
美洲/2023902354.2 5 Contango Ore - 放棄第5項豁免,同意書第1項和第6項信用和擔保協議的修訂
信用和擔保協議的第6項修訂
未能遵守本 本協議第7(d)項規定的相關證券法所需的費用,包括申報費用(任何與TD Cowen有關的律師費或費用除外,在(vii)項中除外) 將構成依據信貸協議第7.01條之規定的立即違約事件,並不受信貸協議第7.01(h)條之任何治癒期的約束,不論信貸協議中的任何相反規定。
美洲/2023902354.2 6 Contango Ore - 放棄第5項豁免,同意書第1項和第6項信用和擔保協議的修訂
信用和擔保協議的第6項修訂
[簽名頁隨後附上。]
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信用和擔保協議的第6項修訂
據此證明各簽署方已經授權其合法代表簽署並交付本協議,日期爲上述首次寫明的日期。
CORE阿拉斯加有限責任公司,
作爲借款人
通過:
姓名: Rick Van Nieuwenhuyse
職位: 總裁兼首席執行官
CONTANGO ORE,INC。,
作爲擔保方,
通過:
姓名: Rick Van Nieuwenhuyse
職位: 總裁兼首席執行官
CONTANGO LUCKY SHOt ALASKA, LLC,
作爲擔保方,
通過:
姓名: Rick Van Nieuwenhuyse
職位: 總裁兼首席執行官
,
作爲擔保方,
通過:
姓名: Rick Van Nieuwenhuyse
職位: 總裁兼首席執行官
康坦戈礦業加拿大公司。,
作爲擔保方,
通過:
姓名: Rick Van Nieuwenhuyse
頭銜:首席執行官
[Contango Ore - 免除第五項豁免、同意第一項和修訂第六項協議的簽名頁
向信貸擔保協議]
ING CAPITAL LLC,
作爲管理代理人
通過:
姓名:
職務:
通過:
姓名:
職務:
[Contango Ore - 免除第五項豁免、同意第一項和修訂第六項協議的簽名頁
向信貸擔保協議]
附件A
[附件。]
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信用和擔保協議的第6項修訂
展覽B
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信用和擔保協議的第6項修訂