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附件10.2

 

证券购买协议

 

此和解协议日期为2024年7月2日:证券认购协议 于2024年8月8日签订的协议(以下称“协议”)由以下双方签署: 美国叛军控股公司,一家设在内华达州的公司,地址为5115 Maryland Way,Suite 303,Brentwood,Tennessee 37027(以下称为“公司”)1800 DIAGONAL LENDING LLC一个位于弗吉尼亚州亚历山大(Alexandria)1800 Diagonal Road,Suite 623的有限责任公司(以下简称“买家”)。

 

鉴于:

 

A。 公司和买方在信赖美国证券交易委员会(SEC)根据1933年证券法修正案(1933法案)颁布的规定和规则下所给予的证券注册豁免的情况下执行和交付本协议;并

 

买家希望购买,公司希望按照本协议规定的条款和条件,发行和卖出一笔桥梁票据,其形式见附件A,总本金金额为$179,400.00(包括$23,400.00的原始发行折扣)(“票据”);且

 

现在 因此因此,公司和买方各自(非联合)同意如下:

 

1. 证券的买卖。

 

a.证券的购买在结束日期(如下所定义),公司应向买家发行和出售证券,而买家同意从公司购买其签名页上直接列出的证券。

 

b.付款方式在结束日期(如下定义)时,(i)买方应按照公司的书面电汇指令,通过电汇即时可用的所有基金类型向公司支付证券的购买价格,并在结束时向其发行和销售证券(“购买价格”),并且(ii)公司应代表公司交付这样的已执行票据,以交付该购买价格。

 

c.结束日期。. 在满足本协议第6节和第7节中规定的条件(或获得书面豁免)的前提下,根据本协议发行和销售证券的日期和时间(“结算日期”)应为2024年8月9日东部标准时间中午12:00左右,或者其他双方商定的时间。本协议所涉及的交易(“交割”)应在结算日期在双方同意的地点进行。

 

 
 

 

2. 买方之陈述与保证。 买方向公司陈述和保证:

 

a.投资目的截至本日,买家购买票据及其转换或依据票据发行的普通股(该等普通股合称“转换股份”),并将其作为自己的账户持有,并非现在拟考虑公开销售或分发该等票据或转换股份,除非按照《1933年法案》注册或豁免登记。

 

b.合格投资者身份买主符合《D规定》第501(a)条中定义的“认证投资者”(“认证投资者”)标准。

 

c.依赖豁免买方明白证券是通过特定豁免规定被提供和出售给其,以依据美国联邦和州证券法规的注册要求,公司依赖于买方在此所述的陈述、保证、协议、确认和理解的真实性和准确性以及买方的合规性来判断这种豁免的可用性和买方获取证券的资格。

 

d。信息公司未向买方透露任何重大未公开信息,并且在向买方透露信息之前或之后,除非该信息已公开披露,否则不会披露该信息。

 

e. 法律声明购买者理解证券尚未在1933年法案下注册;并可能带有以下类似的限制性标签:

 

“本工具所代表的证券根据1933年修正案《证券法》(“证券法”)或任何州的证券法不得注册,并且除非(1)关于上述证券的注册声明根据证券法和任何适用的州证券法的规定有效或(2)发行此类证券的发行人收到对购买此类证券的买方的意见的律师意见,该律师意见合理可接受发行人的转让机构,该类证券可以抵押,出售,转让或以其他方式转让,不需要根据证券法和适用州证券法的规定有效注册声明。”

 

 2 

 

 

如果适用的州证券法不另有规定,则上述规定所列的标注应被删除,公司应对任何有标注的证券发行一份没有这样的标注的证书给买方,如果(a)这样的证券已在根据1933年法案提交的有效注册声明书下注册出售或者可能在免登记的情况下出售而不受该特定日期可立即出售的证券数量的任何限制;或者(b)买方向公司提供了顾问意见,其形式、实质和范围习惯于比较类似的交易,以证明这样的证券的公开出售或转让可以在1933年法案的登记不受限制的情况下进行,公司将接受该意见,以便进行销售或转让。如果适用的刊登说明书交付要求等法规,则买方同意出售所有证券,包括已删除标注的证书代表的证券。如果公司不合理地接受买方就根据免登记的处理程序(如规则144)而提供的适当符合适用证券法的法律意见,视为违约事件,并且应依照《票据》第3.2节的规定处理。

 

f. 授权; 执行本协议已得到充分合法授权。本协议已由买方代表充分履行,并且本协议构成买方的有效和具有约束力的协议,可根据其条款执行。

 

3. 公司的陈述和担保公司向买方保证:

 

a.第3.02节。授权;执行;有效性本公司及其子公司(下文定义),如有,均为根据所在司法管辖区的法律正式组建、有效存在并德良善创立的公司,拥有完全的权力和授权(公司和其他)来拥有、租赁、使用和运营其所拥有、租赁、使用、运营和经营的财产和业务。子公司是指公司直接或间接拥有任何股权或其他所有权利的任何公司或其他组织,无论其是否为法人实体。

 

b.授权; 执行(一)本公司凭借所有必要公司权力和授权,按照本协议、债券的条款,履行本协议、债券和上述交易,发行证券。(二)本公司的董事会已经就本协议、债券的签署和交付以及根据上述交易的实施(包括但不限于发行债券)作出了合法授权,不需要公司、董事会或股东的进一步同意或授权。(三)本协议已由本公司授权代表进行了合法签署和交付,该授权代表是合法的且具有签署本协议和与之相关的其他文件以及按照本协议的规定约束公司的授权权力。(四)本协议构成本公司的法律、有效和有约束力的义务,一旦本公司签署并交付债券,每一份上述文件都构成本公司的法律、有效和有约束力的义务。

 

 3 

 

 

c.资本化 截至本日期,公司授权的普通股有6亿股,每股0.001美元。其中,8,179,786股已发行并流通。所有这些流通股票均已经过合法授权、有效发行、足额支付和免责。

 

d。股份发行证券已依照其规定获得有效授权并保留以发行,均将得到有效发行、全额支付和不可调查,且在发行方面不受所有税收、留置权、索赔和负担的影响,也不受公司股东的优先购买权或其他类似权利的影响,并且不会对其购买者产生个人责任。

 

e. 没有冲突本协议的执行、履行,公司票据的签发以及与此相关的交易的完成不会(i)违反公司章程或公司条例的任何规定,(ii)违反、冲突、或违反任何公司或其子公司所参与协议、债券、专利、专利许可证或其他工具的任何规定,或构成其他人的违约(或一旦获得通知或经过时间或两者兼有即可能成为违约事件),且不会引致终止、修订、加快、或取消任何协议、债券、专利、专利许可证或其他工具的权利,(iii)不会违反适用于公司或其子公司的任何法律、法规、规章、令、判决或法令(包括联邦和州证券法规和适用于公司或其证券的任何自律组织的规定),或影响公司或其子公司的任何财产或资产的法定约束或影响(除了那些单独或总体上不会产生重大不利影响的冲突、违约、终止、修订、加速、取消和违反)。只要买方持有任何证券,公司和其子公司,如果有的话,就不会违反任何政府实体的法律、法令或法规,也不会违反任何法律、法规、规章或令。术语“重大不利影响”指的是对公司或其子公司作为一个整体的业务、运营、资产、财务状况或前景,或与本协议或与本协议相关联的协议或工具有任何重大不利影响。

 

f. 证监会文件;基本报表本公司已经依照1934年修正版证券交易法(以下简称1934年法案)的报告要求,提交了所有应提交的报告、时间表、表格、报表和其他文件(以下简称“证监会文件”),包括本协议签订日之前的所有上述文件以及其中所包含的所有陈述的附件和所有被引用文件,但不包括附件所附的文件。鉴于BF Borgers于2024年5月3日因被证监会处罚无法在证监会实践,所有公司的财务报表、引用和披露内容均特别不属于证监会文件的定义,公司无法对此类财务报表进行保证或担保。在书面请求的情况下,公司将交付给买方证监会文件真实完整的副本,但不包括附件所附文件。在其各自的日期或如有修改,则为修改后的日期,证监会文件在实质性方面符合1934年法案的要求以及证监会制定的适用于证监会文件的规则和条例,并且在其提交到证监会时,证监会文件中未包含任何虚假陈述或遗漏必须在其中陈述的任何重要事实或在进行该陈述时必要的基础事实,以免其在提交时的情境下具有误导性。任何这样的证监会文件中的声明均不需要根据适用法律进行修改或更新(除公司已于本协议签订之前重新审核了其年度财务报表以及在签订本协议前提交的后续文件中被修订或更新的声明外)。本公司受1934年法案的报告要求约束。

 

 4 

 

 

g. 没有某些变化自2024年3月31日起,除了SEC文件中所列明的和BF Borgers SEC诉讼中所述的情况之外,公司及其子公司的资产、负债、业务、财产、经营状况、财务状况、经营成果、前景或1934年证券交易法报告状态都没有发生重大不利变化或遭受重大不利发展。

 

i. 认购人不是“坏人”。认购人不受证券法规D下第506(d)(1)(i)至(viii)项所述的“坏人”资格除外(“不合格事件”)。认购人同意在本认购协议日期之后成为不合格事件的对象,立即通知公司。如果认购人成为不合格事件的对象,认购人同意向公司执行并交付不可撤销的委托书,授予公司在其唯一决定的方式下投票,以使认购人持有所有股份上就所有要求股东行动的事宜投票。不可撤销委托书应自不合格事件的任何日期起自动生效,由公司按合理的善意决定确定的日期起停止有效。认购人同意执行,制作,确认和交付其他文件,协议和文件,以履行上述目的。诉讼的缺席除上市文件所载外,目前没有任何诉讼、索赔、程序、调查或调查在任何法院、公共委员会、政府机构、自律组织或机构前或举报或影响公司或其子公司,或其任何董事或主管,如有可能产生重大不利影响。公司及其子公司不知道任何可能引起前述情况的事实或情况。

 

i. 没有综合性报盘本公司及其任何附属公司或代表其或他们的任何人士,均没有在任何需要在《1933年证券法》注册发行证券的情况下,直接或间接地向任何投资者提供或出售过任何证券或者进行过任何购买证券的邀请。向买方发行证券的行为,不会与公司过去、现在或未来任何其他证券的发行相融合,也不会违反适用于公司或其证券的任何股东批准规定。

 

j. 无经纪人公司未采取任何行动,不应有任何人因本协议或根据本协议的交易产生券商佣金、交易费或类似支付的索赔。

 

k.非投资公司该公司不是并且在按照本协议规定发行和出售证券时也不会成为《1940年投资公司法》要求注册的“投资公司”(“投资公司”)。该公司不受投资公司控制。

 

l.公司违反陈述和保证如果公司违反本第3节中列明的任何重要陈述或保证,并且该违规持续超过文中规定的可纠正期限,如果有的话,除了本协议赋予买方的其他救济措施外,将被视为根据《票据》第III条的违约事件。

 

 5 

 

 

4. 条款.

 

a.合理的商业尝试公司应该尽商业上的合理努力来及时满足本协议第7条中所描述的每个条件。

 

b.使用所得款项公司将使用此利润进行一般工作资本目的。

 

c.费用。在结束时,公司根据本协议所规定的交易所承担的责任是归还买家支出,包括6,000.00美元的买家法律费用和尽职调查费用。

 

d。公司存续只要买方持有任何债券,公司应维持其法人存在,并且未经买方事先书面同意,不得出售全部或几乎全部的公司资产。

 

e. 违反条款如果公司违反本第4节规定的任何实质性契约,并且除了买方根据本协议可用的其他救济措施外,在票据规定的适用治疗期限后仍持续存在,则将被视为票据第III条下的违约事件。

 

f. 未遵守1934年法案规定。只要买方持有票据的受益权,公司就应遵守1934年法案的报告要求;公司将继续受到1934年法案的报告要求。

 

g. 买方不是“经纪人”买方和公司在此确认并同意,买方并未:(i)作为承销商行事;(ii)作为市场制造商或专家;(iii)作为“实际”市场制造商行事;或(iv)在提供投资建议、延长信贷和借出证券连接之外进行任何其他专业市场活动;因此,买方不是《1934年法案》定义的“经纪人”。

 

i. 认购人不是“坏人”。认购人不受证券法规D下第506(d)(1)(i)至(viii)项所述的“坏人”资格除外(“不合格事件”)。认购人同意在本认购协议日期之后成为不合格事件的对象,立即通知公司。如果认购人成为不合格事件的对象,认购人同意向公司执行并交付不可撤销的委托书,授予公司在其唯一决定的方式下投票,以使认购人持有所有股份上就所有要求股东行动的事宜投票。不可撤销委托书应自不合格事件的任何日期起自动生效,由公司按合理的善意决定确定的日期起停止有效。认购人同意执行,制作,确认和交付其他文件,协议和文件,以履行上述目的。交易活动买方及其关联方均没有Company公司的普通股的空仓头寸,并且买方同意不得以及将会致使其关联方不得对Company公司的普通股进行任何卖空或对冲交易。

 

 6 

 

 

5. 转让代理说明公司应向其转让代理发出不可撤销的指示,以发行证书,以买方或其指定的名义注册,针对因票据违约而发生的票据转换而产生的股票数量(“转换股票”),买方将根据票据转换的条款(“不可撤销转让代理指示”)随时指定给公司。如果公司拟更换其转让代理,则公司应在替换生效日期之前提供一份完全执行的不可撤销转让代理指示,在本协议规定的形式上签署(包括但不限于在票据中不可撤销地保留普通股的预留数量一项),并由继任的转让代理与公司签署。在根据1933年证券法登记转换股份或转换股份根据免登记规定可出售的日期之前,所有此类证书都应带有本协议第2(e)款规定的限制性标语。公司保证:(i)除本第5条所述的不可撤销转让代理指示外,公司不会向其转让代理发出其他指示,并且证券在公司的账簿记录上是可以自由转让的,但需按照本协议和票据中规定的范围进行转让;(ii)公司不会指示其转让代理不得转让,或阻止、损害或延迟其转让代理转让(或发行)(以电子方式或证明形式)根据票据转换或本协议要求发行给买方的任何转换股票证书;(iii)公司不会未能删除(或指示其转让代理未能删除或阻止、损害或延迟其转让代理删除)在任何根据票据转换或本协议要求发行给买方的转换股份证书上的限制性标语(或撤销有关的任何停止转让指示),方法是按需要时及时删除。如果买方以与类似交易中惯常的意见形式、内容和范围向公司和公司的转让代理提供律师意见书,证明在不进行根据1933年证券法登记的公开销售或转让时,此类证券可以转让,则公司将允许转让,并在情况转换股份时,将及时指示其转让代理发行一张或多张无限制标记的证书,以指定的名称和面额发行给买方。公司承认,其违反本协议义务将会对买方造成无法挽回的损害,破坏了此处所述交易的意图和目的。因此,公司承认,在公司违反本第5条规定的情况下,其违约的法律赔偿会是不充分的,并同意,在公司违反本第5条规定或受到威胁违反本第5条规定时,除了所有其他可用救济措施外,买方有权获得禁令以制止任何违反行为,并要求立即转让,无需显示经济损失,也不需要提供任何担保或其他保障。

 

6. 公司出售的义务须满足以下条件。本公司根据本协议向买方在交割时发行和出售证券的义务须符合下列各项条件,前提是这些条件仅为公司单方面利益所设,并可由本公司在其单独决定权下随时放弃:

 

a. 购买方应当签署本协议并将其交付给公司。

 

b. 根据以上第1(b)条规定,买方应按要求支付购买价格。

 

 7 

 

 

C.买方的声明和保证在其所作日期和交割日应当是正确无误的,就好像是在交割日当时所作的一样(但是特定日期的声明和保证除外),买方应当在交割日前或交割日时履行、满足和遵守本协议要求买方履行、满足或遵守的各项契约、协议和条件。

 

d. 本协议所涉及的任何交易的完成不得被任何具有管辖权的法院或政府机关或对其拥有管辖权的任何自我监管组织颁布、制定、发布或认可的诉讼、法规、法案、行政命令、裁决或禁令所阻止,该诉讼、法规、法案、行政命令、裁决或禁令涉及到本协议所考虑的事项。

 

7. 买方购买证券的条件。买方在结算日前或结算日时,有义务购买证券,但其购买义务须满足以下各项条件,这些条件仅为买方的利益,买方可随时全权自行放弃:

 

a. 公司应已执行本协议并交付文件。

同买方。

 

b. 根据上述1(b)条款,公司应向买方交付已经签署的票据。

 

C. 不可撤销的转让代理指令,应该经买方认可同意,已经交付并由公司的转让代理书面确认。

 

d. 公司的声明和保证应当在发表时和交割日如实准确地做到所有有关事项(除了这些声明和保证只参照特定日期);并且公司应在交割日之前或当天执行、满足并准确遵守本协议所要求的所有同意、协定和条件。买方应收到一份或多份关于以上事项的,由公司首席执行官签发、日期为交割日的证书,并包括买方合理要求的所有其他事项,包括但不限于与董事会提出的与本协议所规定的交易有关的决议的证明文件。

 

没有法律诉讼、法规、规则、法令、裁决或禁令,也没有任何主管机构或任何拥有管辖事项的自律组织在此之前颁布、进入、颁布或认可禁止完成本协议所规定的任何交易。

 

 8 

 

 

f。 任何可能对公司造成重大不利影响的事件均未发生,包括但不限于公司在1934年法案报告状态的变化或公司未能按时履行其1934年法案报告义务。

 

8. 管辖法律; 其他.

 

a.管辖法本协议应依据弗吉尼亚州法律进行解释和执行,不考虑法律冲突原则。任何一方依据本协议而针对另一方提起的诉讼,只能在弗吉尼亚州费尔法克斯县巡回法院或弗吉尼亚州东区亚历山大诺夫地方法院提起。本协议各方不可撤销地放弃对此类诉讼管辖权和地点的任何异议,并且不得就缺乏管辖权或地点或以 不便地点的论坛公司和买方放弃了陪审团审判的权利。在本协议第III条所定义的公司违约事件方面,买方有权从公司取回其因与之有关或与之相关的合理律师费和费用。双方在此不可撤销地放弃个人诉讼程序并同意通过邮寄副本进行诉讼、诉讼或与本协议、票据或任何相关文件或协议有关的诉讼,通过挂号,或通过特快专递(提供送达证明)发送至该方根据本协议通知地址生效,并同意此类服务构成充分的诉讼程序和通知。本文中任何内容都不可被视为以任何方式限制法律允许的其他任何方式提供诉讼程序的权利。

 

b.相关方本协议可订立一份或多份副本,每份副本均被视为原件,但所有副本一并构成一份协议,在双方签署并交付对方的所有副本生效。

 

c.标题本协议标题仅为方便参考,不得构成本协议的一部分或影响其解释。

 

d。可分割性若本协议的任何条款根据任何适用法律、法规或规则而无效或不可强制执行,则该等条款应被认为是无效的,但仅在此等情形下。同时,该等条款应被认为已经修改以符合该等法律、法规或规则。在任何法律下被认定无效或不可强制执行的任何条款,均不影响后续任何其他条款的有效性和强制执行性。

 

e. 附加条款。本协议和其中引用的文件涵盖了各方关于所涉事项的全部理解,并且除本协议中或其中具体规定外,公司或买方均不对此类事项作出任何陈述、保证、承诺或义务。本协议的任何条款除非经各方签署的书面文件,否则不能被宽免或修改。

 

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f. 通知所有通信-半导体板块所需或允许的所有通知、要求、请求、同意、批准和其他通讯应以书面形式进行,并且,除非本协议另有规定,应(i)亲自送达,(ii)通过邮局存入,登记或认证,要求回执,邮资预付,(iii)通过知名航空速递服务交付,快递费用预付,或(iv)通过送交、电报或传真传输,寄往以下地址或寄往一方最近书面通知的其他地址。任何根据本协议要求或许可的通知或其他通讯,在以下地址或号码(如果在接收通知的业务日的正常营业时间内交付)交付或传真交付,并由传真机生成准确的确认后生效;否则在此后的第一个业务日生效,或(b)在预付完全的快递服务邮寄日期后的第二个营业日,寄往该地址,或在实际收到该邮件时生效,以较早的时间为准。这些通信的地址应如本协议标题中所述,并抄送传真到Naidich Wurman LLP,111 Great Neck Road, Suite 214, Great Neck, NY 11021, Attn:Allison Naidich,传真:516-466-3555,电子邮件: 每个方当事人均应将地址更改通知提供给其他方当事人。所有板块将蘋果CEO庫克大規模沽出股票,套現踰3億港元。

 

g. 继承人和受让人本协议对各方及其继承人和受让人具有约束力和有利益。未经另一方的事先书面同意,公司或买方不得转让本协议或根据本协议的任何权利或义务。尽管如前所述,买方可将其在此下的权利转让给从买方以私人交易方式购买证券的任何人或其“关联方”(按1934年法案的定义),无需征得公司的同意。

 

i. 认购人不是“坏人”。认购人不受证券法规D下第506(d)(1)(i)至(viii)项所述的“坏人”资格除外(“不合格事件”)。认购人同意在本认购协议日期之后成为不合格事件的对象,立即通知公司。如果认购人成为不合格事件的对象,认购人同意向公司执行并交付不可撤销的委托书,授予公司在其唯一决定的方式下投票,以使认购人持有所有股份上就所有要求股东行动的事宜投票。不可撤销委托书应自不合格事件的任何日期起自动生效,由公司按合理的善意决定确定的日期起停止有效。认购人同意执行,制作,确认和交付其他文件,协议和文件,以履行上述目的。生存公司的陈述与保证以及本协议中所载的协议和契约应在本协议签订之后存续效力,而与买方或其代理所进行的任何尽职调查无关。公司同意承担赔偿责任,并为买方及其所有的高级职员、董事、雇员和代理人因公司在本协议中陈述、保证和契约的任何违约或声称违约,以及在本协议下的任何契约和义务方面所引起的损失或损害而产生的费用进行支付。

 

i. 进一步保证各方应该做并执行或促使做并执行所有此类进一步的行为和事情,并签署和提交其他协议、证书、文件和文书,如另一方合理要求,以便实现本协议的意图并完成所预期的交易。

 

j. 不作严格解释。本协议所使用的语言应被视为各方表达其相互意图所选之语言,任何严格解释规则均不得适用于任何一方。

 

k.救济措施本公司承认,其违反本协议项下的任何义务将对买家造成不可弥补的损害,使本交易的意图和目的丧失。因此,本公司承认,在其违反本协议规定或可能违反本协议规定的情况下,针对其违约行为,除了适用本协议规定的罚款外,买家有权寻求法律或衡平法上所有其他可得救的救济措施之外,还有权请求法院颁布禁令,禁止或制止违反本协议的任何行为,并强制执行本协议的条款和规定,而无需出具任何债券型或其他安防-半导体保证。

 

[本页剩余部分故意留空]

 

 10 

 

 

鉴于此,买方和公司已于上述日期正式签署本协议。

 

美国的 反叛控股有限公司  
     
作者: /s/ 小查尔斯·A·罗斯  
  查尔斯 A. Ross,Jr  
  首席 执行官  
     
1800 对角线贷款有限责任公司  
     
作者:    
  生硬的 克莱默  
  主席  

 

票据本金总额:  $179,400.00 
原始发行折扣  $23,400.00 
总购买价格:  $156,000.00 

 

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