CLEVELAND-CLIFFS INC. • 200 PUBLIC SQUARE • SUITE 3300 • CLEVELAND, OH 44114-2544 ニュースリリース クリーブランドクリフス社、追加60000万ドルの優先担保付債券2032年の額面を拡大し、価格を発表 クリーブランド – 2024年8月13日 – クリーブランドクリフス社（NYSE: CLF）（以下「クリフス」）は本日、追加の60000万ドルの優先担保付債券2032年（以下「追加債券」）の額面を拡大し、価格を発表しました。この追加債券Offeringは、1933年の証券法（以下「証券法」）の登録要件を免除されています。追加債券は年間7.000%の利率で発行され、その額面の99.25%の価格で発行されます。追加債券は、特定の除外された子会社を除くクリフスの直接および間接の完全子会社によって上位無担保の保証がされます。 額面が拡大されたこのOfferingにより、予定されているステルコ（以下「ステルコ取得」）の買収のための出資資金の額が減少します。追加債券Offeringは、決まりきったクロージング条件の達成に従属して2024年8月16日に閉鎖することが予想されます。Pro-formaの流動性は、このOfferingの完了後に約43億ドルになる予定です。 クリフスは、追加債券Offeringからの正味収益を、ステルコ取得に関連して支払われる現金の一部を資金化するために使用する意向であり、このことにより、クリフスは当該条件の完了または免除後の2024年第4四半期にステルコ取得を完了するものと考えています。ステルコ取得の完了前に、クリフスは追加債券Offeringからの正味収益を使用して、資産担保融資ファシリティの未清算残高全額の支払いおよび手元にある現金に充てる予定です。 このニュースリリースは、いかなる証券の売買の提案または申し込みを意味するものではありません。追加債券と関連する保証は、証券法144A条の規定に基づく登録の免除を照らし合わせて、米国における資格を有する機関投資家のみに勧誘され、証券法の規制S条に基づく免除を照らし合わせて、米国外の非米国人に提供されています。追加債券と関連する保証は、証券法またはその他の州または司法区の証券法に登録されておらず、米国においては提供または販売することはできません。 展示物99.2
CLEVELAND-CLIFFS INC. • 200 PUBLIC SQUARE • SUITE 3300 • CLEVELAND, OH 44114-2544 について米国証券法および各州証券法、各国の証券法を遵守するための登録または該当する免除があるかどうか。 クリーブランド・クリフスは、自動車産業を中心とした、バリューアドドシート製品に特化した北米を拠点とするリーディングスチールプロデューサーです。同社は、鉄鉱石の採掘からペレットおよび直接還元鉄の生産、鉄スクラップの加工、主要な鉄鋼生産、流通加工、スタンピング、ツーリング、チュービングまでのプロセスまで、鉄鉱石の採掘から鋼鉄成形の連鎖を一貫して行っています。 クリーブランド・クリフスの本社はオハイオ州クリーブランドにあり、米国とカナダで約28,000人を雇用しています。 前向きな見通しに関する声明 本稿には、「先見の明ある声明」をなすとされる声明が含まれています。過去の実績とは異なり、特に我々の業界またはビジネスに関する現在の期待、見積もり、予測に関するすべての声明は先見の明ある声明です。 お客様には、先見の明ある声明に過度に依存しないように注意するように警告します。先見の明ある声明によって記述されている事項とは異なる実際の結果や将来のトレンドが生じる可能性があるリスクや不確実性があります。 先見の明ある声明によって記述されている事項とは異なる実際の結果が生じるリスクや不確実性の一部は、以下のとおりです。 当社がお客様に販売する製品の価格に直接的および間接的に影響を与える鋼鉄、鉄鉱石、スクラップ金属市場価格の持続的な変動性。 自動車産業からの鋼鉄需要に依存している高度に競争力のある循環的な鋼鉄業界および需要に関連する不確実性。 全世界の経済状況における潜在的な弱点や不確実性、鉄鉱石の供給過剰、鉄鉱石の輸入量の増加、市場需要の減少など。 主要な顧客、主要なサプライヤ、または請負業者の財政的困難、倒産、一時的または永久的なシャットダウン、または運営的な課題に関連するリスク。これらは、業務の中断や製品需要の低下、回収不能金融債権の増加、顧客やサプライヤが契約義務を果たさない理由、例えば「不可抗力」などを主張する可能性など、その他の不利な影響をもたらす可能性があります。 米国政府の行動に関連するリスク。例えば、1962年に修正された「貿易拡大法」と「1974年の貿易法」によって修正されたSection 232、北米自由貿易協定、その他の貿易協定、関税、条約、政策の確実性、不公正な輸入品に対抗するための効果的な防止措置や課徴金命令を受け取ることの不確実性など。 環境に関連する既存および増大する政府規制に関連するリスク、それには気候変動および炭素排出に関連した潜在的な環境規制および関連するコストおよび責任も含まれる。 他の政府または規制当局からの必要な運営および環境の許可、承認、修正、または認可、またはこれらから受け取る費用に関連するリスク。または規制の変更を遵守するための改善策を実施するには、潜在的な財務保証要件、土地改良および浄化義務も含まれます。 当社の運営から環境への影響または有害物質への暴露に起因するリスク。 当社の基本業務、または製品に関連するリスク、あるいはサプライチェーンの混乱、エネルギー源の変化、コスト、品質、および利用可能性の変化、輸送の問題または中断、および顧客への製品の移送に関連する問題が含まれます。 大規模または継続的な資本プロジェクトの実施にかかる費用または時間が元々予想されたよりも大きくなるリスク。 すべての公的または私的な買収取引を成立させ、予想されるすべてまたは一部の利益または将来のシナジーを実現する能力、および取得した事業を既存の事業に統合する能力に関連する不確実性。 天然災害または人為的な災害、予想外の地質条件、重大な設備の故障、感染症の大規模発生、貯蔵ダムの故障などに関連するリスク。
CLEVELAND-CLIFFS INC. • 200 PUBLIC SQUARE • SUITE 3300 • CLEVELAND、OH 44114-2544 我々またはデータやシステムにアクセスまたは制御できないリスク、盗難、詐欺行為、または敏感なデータやシステムの損失、盗難、または破損を含む、システム管理者またはサードパーティが管理またはホストする情報技術システムに関連する3つのサイバーセキュリティインシデント；運営施設または鉱山を一時的または永続的に閉鎖するといういかなるビジネス上の決定に関連する負債および費用、これにより関連する資産の帳簿価額に逆行する可能性があり、資産の減損費用または閉鎖および交付義務を引き起こす可能性があります。ステークション、以前にリードされた運営施設または鉱山を再開することに関連する不確実性；弊社の自己保険レベルおよび潜在的な逆風事象およびビジネスリスクを適切にカバーする十分な第三者保険を確保する能力との不確実性；顧客およびサプライヤの脱炭素化目標を満たす能力と、自社が発表した目標に合わせて温室効果ガス排出量を削減する能力に関連する課題；利害関係者との運営に対する社会的許容性を維持するための課題、地元社会に与える影響、温室効果ガス排出を生じる炭素集約的な産業での運営がもたらす評判への影響、一貫した運営と安全記録を築く能力；実際の経済鉱物埋蔵量または現行の鉱物埋蔵量の減少、任意の権利不備または鉱山所有物に関する任意のリース、ライセンス、便宜使用権、またはその他の占有権の喪失；労働組合および労働者との満足のいく労働関係の維持能力；計画資産の価値変動または未資金化負債のために必要な貢献増加による年金およびその他の解雇後給付義務に関連する予期しないまたは高いコスト；才能のある労働者を見つけて重要な運営ポジションを埋めるための技術労働者の利用可能性またはコスト、経験豊富な従業員の離職または他の要因による労働力不足の潜在的リスク、および主要人員を引き付け、雇用、育成、保持する能力；普通株式の追加購入の金額とタイミング；内部統制の有意な不備または重大な弱点の可能性；およびステルコに関するアクイジションが完了しない可能性および完了した場合、ステルコアクイジションの予想される利益を実現する能力へのリスク source：Cleveland-Cliffs Inc. メディア連絡先：Patricia Persico シニアディレクター、企業広報（216）694-5316 投資家連絡先：James Kerr 投資家関係ディレクター（216）694-7719 ###