展覽品4.9

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期票（Schuldscheindarlehen）

五份期票貸款協議（統稱「期票」）分別規定了借款人 Evotec SE、安排人德意志銀行AG和 Baden-Württemberg州銀行（「LBBW」，與借款人 Evotec SE、德意志銀行AG共同構成「各方」）之間的無擔保期票貸款，並將LBBW確定爲最初的出借方。

下表彙總了期票的財務條款:

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本承諾書除了本金數額、到期日和利率以外，其餘條款在實質上基本相同。以下是主要條款的摘要：

承諾書的每項利息從發行日起至到期日的每年6月24日支付，浮動利率承諾書的每項利息從發行日起至到期日的每年6月24日和12月24日支付。承諾書的本金數額在到期日應歸還，但如借款人發生控制權變更，相關借款人可在其原借款成員身份下提前償還。借款人有義務對因提前還款而產生的任何損失、損害和費用向相關借款人進行賠償。

借款人可以在每個日曆半年末經過30天通知，在承諾書的末尾終止全部承諾貸款，除非相關借款人同意在承諾貸款發放三年後提出的承諾書修訂請求。在這種提前終止的情況下，應償還的款項（按未清餘額或貼現市場價值計算的較高者）和任何應計利息。浮動利率承諾書不包含此類終止權，但根據德國強制法律，每個利率期末均應償還（需提前至少一個月通知）。

承諾貸款票據的終止權，如果相關借款人未同意在發放承諾貸款票據三年後提出的承諾貸款票據修訂請求，借款人可以在每個日曆半年末經過30天通知的情況下全部終止。在這種情況下，應償還的款項，按照（i）未償還本金的款項（ii）貼現後的市場價值計算的較高者，以及任何應計的未付利息。浮動利率承諾書不包含此類終止權，但根據強制德國法，每個利率期末均應償還（需提前至少一個月通知）。

承諾票據包含若干限制性條款，禁止借款人及其主要子公司將目前或未來的資產作抵押或爲其他財務負債提供擔保，除非向相關借款人提供等價優先的擔保，但業務常規擔保除外。借款人保證在承諾票據下的索償至少具有與借款人其他未抵押和未資本優先的負債完全相同的優先權。進一步限制涉及承擔財務負債和向第三方轉移資產（在特定情況下除外）。

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在每個財政年度結束時，借款人必須確認其符合各項承諾書中所規定的財務約定（槓桿約定）。對此項約定的違反可能會導致利率上升，但本身不構成違約事件。

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出現故障，相關的貸方可能會加速每張本票並要求立即償還未償還的本金加計息，包括但不限於（i）未支付應付的利息或本金；（ii）違反本票條款；（iii）未支付超過15百萬歐元的財務負債；（iv）流動性不足或超負債，向借款人或任何德國重要子公司申請破產或開啓破產程序；（v）對借款人或任何重要子公司的重要資產採取執行程序，超過1000萬歐元；（vi）借款人註冊辦事處的轉移；（vii）發生重大不利變化。

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