Mondee报告2024年第二季度业绩，并宣布对其资本结构进行全面的长期再融资
- 净营收达到5830万美元，同比增长3%，总预订额为678百万美元
操作现金流强劲，达3,340万美元，相当于调整后EBITDA的65%。3 610万美元，较上年同期增长38%
- 8.6%的占比，较上年同期增加了20个基点
- 再融资贷款和优先股权延期
德克萨斯州奥斯汀—（纳斯达克：MOND）（“Mondee” 或 “该公司”），一家领先的旅行市场和人工智能（AI） 科技公司，今天宣布截至2024年6月30日的三个月财务报告。 Mondee控股公司。 （纳斯达克：MOND）（“Mondee” 或 “该公司”），一家领先的旅行市场和人工智能（AI） 科技公司，今天宣布截至2024年6月30日的三个月财务结果。
“Mondee在第二季度表现强劲，净营业收入、利润提取率和调整后的EBITDA同比增长，后者增长了38%。我们的非航空部分占净营业收入的47%，利润提取率增长了20个基点，达到了8.6%。”创始人、主席和首席执行官Prasad Gundumogula表示。
“我们还成功地进行了再融资的贷款和优先股，获得了有利的条件，使Mondee能够实现长期增长。这种新的资本结构预计将推动我们的扩张，提高盈利能力，并巩固我们在旅游领域的人工智能领导地位，” Gundumogula 说道。
“我们实现了净营业收入5.8亿美元，同比增长3%，或者调整后增长11.5%，并保持了健康的调整后EBITDA。我们期待已久的再融资预计将为Mondee提供财务灵活性和额外的营运资金，使公司能够恢复并加速其增长轨迹，”CFO Jesus Portillo表示。
第二财季财务亮点
•总预订量 本季度为6.78亿美元，与2023年第二季度（“23年第二季度”）大致持平。我们在非航空和平台驱动的国际空中扩张领域的快速增长战略在平均交易价格下降的情况下实现了57％的强劲交易增长。这导致收入增长放缓，调整后息税折旧摊销前利润增加。
•净收入该季度营业收入为5830万美元，较23年第二季度的5680万美元增长了3%。由于再融资进展缓慢，导致FinTech信贷额度和流动资金减少，从根本上限制了净营收的增长。
•净亏损本季度盈利为2550万美元，包括1910万美元的非现金和/或非经常性项目，如370万美元的折旧和摊销费用，100万美元的分期付款利息，1200万美元的股权奖励，以及230万美元的贷款起始费摊销等。
•调整后的EBITDA于 $610万的季度收入，相比于Q2 23年的$440万增长了38%。
•经营现金流量 本季度现金流为760万美元的使用，相比2023年第二季度的240万美元现金使用。在本季度，公司使用超过1000万美元的现金储备作为运营资本，以弥补某些金融科技合作伙伴减少信用额度的影响，因为长期贷款的再融资存在一些延迟。随着再融资的完成，公司预计这些信用额度将得到恢复。截至目前，营业现金流和自由现金流分别为正数，分别为1110万美元和330万美元。
财务摘要和营运结果 1,2
| 截至6月30日的三个月 | 同比变化 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | % | |||||||||||||||||||||
| 交易 | 1,133,997 | 721,464 | 412,533 | 57% | |||||||||||||||||||
| 总订单 | ¥677,957 | ¥679,244 | ¥(1,287) | —% | |||||||||||||||||||
| 净收入 | 每股收益$58,326 | 每股收益$56,771 | $1,555 | 3% | |||||||||||||||||||
| 净亏损 | 每股收益($25,512) | 每股收益($14,608) | 每股收益($10,904) | 75% | |||||||||||||||||||
每股亏损 (EPS) | $(0.36) | $(0.22) | $(0.14) | 63% | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA3 | $6,111 | $4,438 | $1,673 | 38% | |||||||||||||||||||
每股收益调整后亏损3 | （每股收益0.17） | $(0.09) | $(0.08) | 92% | |||||||||||||||||||
| 经营活动使用的净现金流量 | （7,599） | （2,427） | （5,172） | (213)% | |||||||||||||||||||
| 2021年6月30日止六个月 | 同比变化 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | % | |||||||||||||||||||||
| 交易 | 2,209,434 | 1,386,637 | 822,797 | 59% | |||||||||||||||||||
| 总订单 | 1,386,033美元 | 1,347,323美元 | 38,710美元 | 3% | |||||||||||||||||||
| 净收入 | 116,347美元 | 106,700美元 | 9,647美元 | 9% | |||||||||||||||||||
| 净亏损 | -44,970美元 | -27,523美元 | -17,447美元 | 63% | |||||||||||||||||||
每股亏损（EPS） | （0.66）美元 | 每股收益为0.43美元 | 每股收益为0.23美元 | 54% | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA3 | 11167美元 | 8595美元 | 2572美元 | 30% | |||||||||||||||||||
调整后每股亏损3 | 每股收益为0.32美元 | $(0.18) | $(0.14) | 74% | |||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,062美元 | 负债为12,406美元 | 23,468美元 | (189)% | |||||||||||||||||||
1 以千美元为单位，除了交易和每股亏损。
2 2024年第二季度净亏损中包含了1910万美元的非现金和/或非常规项目，例如370万美元的折旧和摊销、100万美元的PIKed利息、1200万美元的基于股票的补偿和相关的工资支出、230万美元的贷款发放费用摊销，以及10万美元的应收款负债的公允价值变动，等等。
3 请参考“使用非GAAP财务指标”一节，了解非GAAP财务指标的调和情况。
2024年第二季度业务亮点及后续事件
•开多期再融资。 公司今天宣布与TCW和摩根士丹利投资管理旗下基金进行全面再融资，预计将延长其到2028年6月30日的贷款，以及到2028年12月31日的优先股。贷款到期日延长至2025年8月31日以后，优先股到期日延长至2026年9月30日以后，都需要获得一份1500万美元的信用证，并且该公司预计将很快完成，并提供额外的营运资金。
修订后的2024年财务展望
由于完成再融资的延迟导致的工作资本和金融科技信用额度限制的影响，我们对2024财年的指导做出了以下调整：
•约24000万至25000万美元的净收入，增长率达到10%，与2023年相比，中间水平测得。
•预计调整后的EBITDA约为2500万到3000万美元，较2023年调整后的EBITDA增长42％，在中点处进行测量。
电话会议信息
Mondee将于8月14日星期三上午5:30（太平洋时间）/上午7:30（中部时间）/上午8:30（东部时间）举行电话会议，与投资社区讨论其财务业绩。可以在Mondee投资者关系网站http://investors.mondee.com上观看活动的直播网络广播。国内可以通过电话拨号(833) 470-1428，国际上可以通过电话拨号+1 (404) 975-4839，密码为985518。
请在Mondee的投资者关系网站上提供重播，并且在2024年9月4日午夜（东部时间）之前，在国内拨打（866）813-9403或国际拨打+1（929）458-6194，输入密码968920，提供音频重播。
关于Mondee Holdings，Inc.和附属公司
成立于2011年，Mondee是一家总部位于德克萨斯州奥斯汀市的领先的旅游市场和人工智能（AI）技术公司。该公司在美国和加拿大设有22个办事处，核心业务涉及巴西、墨西哥、印度、泰国和希腊。Mondee通过其创新解决方案在休闲和企业旅游领域推动变革。该公司的平台可通过应用程序和网络访问，每天处理超过5000万次搜索，并每年产生大量交易量。Mondee Marketplace包括访问目前市场上最强大、唯一完全集成的AI旅行规划助手Abhi。Mondee的网络和市场包括约65,000名旅行专家、500多家航空公司、100多万家酒店和度假租赁、30,000家租车取车点以及50多家邮轮公司。该公司还提供打包解决方案和辅助产品，为全球分销提供服务。2022年7月19日，Mondee在纳斯达克交易所公开上市，股票代码为MOND。欲了解更多信息，请访问：www.mondee.com。
前瞻性声明：
本新闻稿中包含根据1995年修订的《私人证券诉讼改革法》的“前瞻性声明”。 “前瞻性声明”可通过诸如：“相信”，“可能”，“可能”，“期望”，“打算”，“潜力”，“计划”，“将”等参考未来期间的词语来识别。前瞻性声明的示例包括我们关于公司未来增长，业绩，业务前景和机会，战略，期望，未来计划和意图或其他未来事件的表述。此类前瞻性声明可能受到风险，不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性声明所表达或暗示的结果有实质性差异。
管理层认为，这些前瞻性声明在制定时是合理的。然而，公司提醒您，这些前瞻性声明面临风险和不确定性，其中大多数难以预测，许多超出公司控制范围。可能导致实际结果与当前预期存在实质差异的因素包括但不限于，实施业务计划和预测的能力，有可能针对公司或他人提起的任何法律诉讼的结果以及与之有关的任何确定性协议，公司增长和盈利性管理能力，保留管理和关键员工以及与我们的分销网络和供应商保持关系的能力，公司保持符合纳斯达克上市标准的能力，预期的公司资本结构变化，以及公司在《公司年度报告10-k》和《截至2023年12月31日报告的10-Q财报2024年3月31日》中设置的其他风险和不确定性条款的“风险因素”和“关于前瞻性声明的警告”部分文件，文件已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），以及公司随后向SEC提交的文件中。公司目前可能不知悉的其他风险或公司目前认为不重要的风险也可能导致实际结果与前瞻性声明中所含内容不同。
本新闻稿中的任何内容都不应被视为任何人表示，即本文陈述的前瞻性声明将会实现，或是任何此类前瞻性声明所设想的结果将会实现。鉴于这些前瞻性声明存在重大不确定性，您不应依赖前瞻性声明
本报告中的声明属于对未来事件的预测。除非法律要求，Mondee不承担任何理由公开更新任何前瞻性声明。
MONDEE HOLDINGS, INC.
压缩合并资产负债表
(以千为单位,除每股的净值以外) (未经审计)
| 6月30日, 2024 | 12月31日 2023 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 23,337 | $ | 27,994 | |||||||
| Treasury Stock | 8,951 | 7,993 | |||||||||
| 应收账款净额 | 94,347 | 116,632 | |||||||||
| 长期债务，流动部分 | 15,459 | 13,228 | |||||||||
| 59 | — | ||||||||||
| 预付账款和其他流动资产 | 6,732 | 7,250 | |||||||||
| 总流动资产 | 148,885 | 173,097 | |||||||||
| 房地产及设备（净额） | 23,831 | 17,311 | |||||||||
| 商誉 | 82,758 | 88,056 | |||||||||
| 无形资产，净值 | 92,288 | 102,029 | |||||||||
| 27,523 | — | 43 | |||||||||
| 经营租赁权使用资产 | 4,024 | 3,232 | |||||||||
| 延迟所得税 | 752 | 752 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 10,266 | 7,871 | |||||||||
| 资产总计 | $ | 362,804 | $ | 392,391 | |||||||
| 流动负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 121,838 | $ | 114,989 | |||||||
| $ | 41 | 42 | |||||||||
| $ | 20 | 66 | |||||||||
| 应计费用及其他流动负债 | 25,853 | 25,115 | |||||||||
| — | 4,013 | 4,843 | |||||||||
| 递延收入，当期部分 | 5,213 | 5,686 | |||||||||
| 5,182 | 10,828 | ||||||||||
| 总流动负债 | 162,160 | 161,569 | |||||||||
| 延迟所得税 | 8,473 | 12,334 | |||||||||
| 应相关方付款的注明 | 203 | 201 | |||||||||
| 2023 | 127 | 142 | |||||||||
| 认股权负债 | 102 | 137 | |||||||||
| 457 | 2,116 | 4,322 | |||||||||
| 开多期长期负债 | 164,104 | 150,679 | |||||||||
| ) | 10,490 | 11,797 | |||||||||
| 6月30日, 2024 | 12月31日 2023 | ||||||||||
| 租赁负债，不包括流动部分 | 2,825 | 2,561 | |||||||||
| 其他长期负债 | 8,088 | 8,073 | |||||||||
| 总负债 | 358,688 | 351,815 | |||||||||
| 21,919 | |||||||||||
| A系列优先股-面值0.0001美元 | 115,734 | 105,804 | |||||||||
| 股东赤字 | |||||||||||
| 普通股 - 面值0.0001美元 | 9 | 8 | |||||||||
| 国库股 | (32,088) | (32,088) | |||||||||
| 额外实收资本 | 312,770 | 306,326 | |||||||||
| 5,296 | (6,267) | 1,598 | |||||||||
| 累积赤字 | (386,042) | (341,072) | |||||||||
| 股东赤字总额 | (111,618) | (65,228) | |||||||||
| 702 | $ | 362,804 | $ | 392,391 | |||||||
MONDEE HOLDINGS, INC.
简明的汇总操作表
（以千为单位，除市值加权平均股数和每股净亏损数据） (未经审计)
| 三个月之内结束 6月30日, | 销售额最高的六个月 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入, 净收入 | $ | 58,326 | $ | 56,771 | $ | 116,347 | $ | 106,700 | |||||||||||||||
| 营业费用 | |||||||||||||||||||||||
| 销售及推广费用 | 38,107 | 40,060 | 78,374 | 77,505 | |||||||||||||||||||
| 22,072 | 12,359 | 35,288 | 19,825 | ||||||||||||||||||||
| 4,020 | 5,227 | 9,805 | 9,721 | ||||||||||||||||||||
| of $ | 268 | 1,376 | 2,337 | 2,299 | |||||||||||||||||||
| 2021年12月31日截止的三个月内的亏损主要包括其他应收账款的小额预备。 | 349 | (34) | (54) | (701) | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 3,653 | 3,803 | 9,216 | 7,189 | |||||||||||||||||||
| 应收账款中有100万。 | 158 | (168) | (131) | 1,361 | |||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 68,627 | 62,623 | 134,835 | 117,199 | |||||||||||||||||||
| 经营亏损 | (10,301) | (5,852) | (18,488) | (10,499) | |||||||||||||||||||
| 其他（费用）收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 200 | 290 | 369 | 637 | |||||||||||||||||||
| 利息费用 | (12,818) | (8,415) | (22,750) | (16,632) | |||||||||||||||||||
| 认股权责任准备金公允价值变动 | (7) | 393 | 35 | 372 | |||||||||||||||||||
| 其他（费用）收益，净额 | (2,590) | 984 | (3,495) | 1,306 | |||||||||||||||||||
| 其他总费用，净额 | (15,215) | (6,748) | (25,841) | (14,317) | |||||||||||||||||||
| 税前亏损 | (25,516) | (12,600) | (44,329) | (24,816) | |||||||||||||||||||
| 所得税利益(费用) | 4 | (2,008) | (641) | (2,707) | |||||||||||||||||||
| 净亏损 | (25,512) | (14,608) | (44,970) | (27,523) | |||||||||||||||||||
| 私募认股权证未到期。 | (3,937) | (2,686) | (7,742) | (5,164) | |||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | (29,449) | $ | (17,294) | $ | (52,712) | $ | (32,687) | |||||||||||||||
| million and $ | |||||||||||||||||||||||
| 基本和稀释 | $ | (0.36) | $ | (0.22) | $ | (0.66) | $ | (0.43) | |||||||||||||||
| 9,721 | |||||||||||||||||||||||
| 基本和稀释 | 80,722,160 | 77,197,805 | 79,595,320 | 76,774,455 | |||||||||||||||||||
MONDEE HOLDINGS, INC.
简明的综合现金流量表
（以千为单位） (未经审计)
| 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 来自经营活动的现金流 | |||||||||||
| 净亏损 | $ | (44,970) | $ | (27,523) | |||||||
| 为将净亏损与（用于）经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整 | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 9,216 | 7,189 | |||||||||
| 递延税 | 427 | 62 | |||||||||
| 信贷损失准备金，净额 | (54) | (701) | |||||||||
| 基于股票的薪酬 | 16,813 | 7,365 | |||||||||
| 非现金租赁费用和租赁减值费用 | 914 | 457 | |||||||||
| 贷款发放费的摊销 | 4,183 | 4,126 | |||||||||
| 实物支付利息支出 | 6,498 | 2,807 | |||||||||
| 终止租约的收益 | (458) | (337) | |||||||||
| 外币交易所衍生品的未实现（收益）亏损 | (570) | 129 | |||||||||
| 收益对价和认股权证的估计公允价值的变化 | 1,262 | 329 | |||||||||
| 支付的收益对价超过收购日公允价值 | (1,873) | — | |||||||||
| 运营资产和负债的变化： | |||||||||||
| 应收账款 | 12,189 | (20,468) | |||||||||
| 关联方应收款项 | (16) | — | |||||||||
| 合同资产 | (4,871) | (8,795) | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 787 | 494 | |||||||||
| 其他非流动资产 | (419) | (377) | |||||||||
| 应付给关联方的金额 | — | 25 | |||||||||
| 应付账款 | 13,280 | 24,667 | |||||||||
| 应计费用和其他负债 | 1,357 | (262) | |||||||||
| 递延收入 | (1,780) | (985) | |||||||||
| 经营租赁负债 | (853) | (608) | |||||||||
| 由（用于）经营活动提供的净现金 | 11,062 | (12,406) | |||||||||
| 来自投资活动的现金流 | |||||||||||
| 资本支出 | (7,785) | (4,474) | |||||||||
| 为收购支付的现金，扣除获得的现金 | (139) | (21,919) | |||||||||
| 购买限制性短期投资 | — | (231) | |||||||||
| 用于投资活动的净现金 | (7,924) | (26,624) | |||||||||
| 来自融资活动的现金流 | |||||||||||
| 偿还债务 | (1,900) | (2,063) | |||||||||
| 支付优先股发行费用 | (28) | — | |||||||||
| 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 长期债务的贷款发放费 | (79) | (615) | |||||||||
| 对既得限制性股票单位缴纳税款 | (793) | — | |||||||||
| 与员工股票购买计划相关的发行普通股的收益 | 84 | — | |||||||||
| 支付截至收购日公允价值的收益对价 | (2,460) | — | |||||||||
| 支付收购Interep的延期对价 | (120) | — | |||||||||
| 发行成本的支付 | — | (3,672) | |||||||||
| 长期债务的收益 | — | 15,000 | |||||||||
| 融资活动提供的（用于）净现金 | (5,296) | 8,650 | |||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (1,523) | 528 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净减少 | (3,681) | (29,852) | |||||||||
| 期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 34,666 | 78,841 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 30,985 | $ | 48,989 | |||||||
操作指标
本新闻稿还包括一些运营指标，公司认为这些指标有助于提供额外的信息，评估Mondee业务的整体表现。
交易被定义为在Mondee平台上处理的旅行预订数量。单笔交易可能包括机票、酒店或住宿以及平台上提供的任何数量的附加服务。总预订额被定义为通过我们平台进行的所有旅行预订的总美元价值，一般包括税费，在第三方卖家或服务提供商与旅行者之间，在取消后净额。收取率被定义为营业收入占总预订额的百分比。Mondee从这些交易中赚取的服务费产生营业收入，并且根据Mondee处理的交易数量或价值的增加或减少而增加或减少。由于Mondee分销平台的扩张和/或平台上提供的更高价值服务费的增加，营业收入将会增加。
使用非通用会计准则衡量指标
除了公布按照美国通用会计准则（"GAAP"）编制的财务指标外，本新闻发布及附表还包括以下非GAAP财务指标：调整后的EBITDA，调整后的净损失和调整后的每股净损失。
调整后的EBITDA 被定义为净亏损，在以下情况下：1）利息费用，净额；2）收益（税项）/所得税费用（准备金）；3）折旧和摊销；4）股权补偿费用；和5）其他特定费用。最直接可比的美国通用会计准则（GAAP）指标是净亏损。
第一季度2024年的调整后的净亏损 被定义为净亏损，不包括1)基于股票的补偿和相关的工资税费；2)无形资产摊销；3)所得税收益（费用）；和4)其他特定费用。最直接可比的GAAP指标是净亏损。
每股调整净亏损 被定义为调整净亏损加上分配给优先股东的累计股利，再除以期间内普通股平均基本或稀释（适用于哪种情况）股份的数目。
Mondee认为这些非GAAP财务指标能够为投资者和其他用户提供财务信息的一致性和可比性，以及方便与公司过去的财务表现进行比较，并促进不同时期的业绩比较。就调整后的EBITDA和调整后的净亏损而言，Mondee认为这些非GAAP财务指标有助于评估公司的盈利能力与营业收入量的关系，排除了股票补偿费用和某些其他费用和/或非现金费用的影响。Mondee还认为非GAAP财务指标有助于评估其营运业绩，相对于其行业中其他公司的情况而言，因为这些指标可以消除股票补偿的影响，而股票补偿可能因与总体营运业绩无关的原因而有所不同。
Mondee在评估公司业绩时，与传统的GAAP指标一起使用这些非GAAP财务指标，包括编制年度运营预算和季度预测，并评估其业务策略的有效性。 Mondee的定义可能与其他公司使用的定义不同，因此可比性可能有限。此外，其他公司可能不会公布此类或类似的指标。因此，Mondee的非GAAP财务指标应作为而不是替代或独立于依照GAAP准则制定的指标来考虑。
以下表格提供关键指标和详细对账（未经审计）的 调整后的EBITDA：
（以千美元计） | |||||||||||
| 关键指标 | 二季度24 | 一季度24 | Q2 23 | ||||||||
| 交易 | 1,133,997 | 1,075,437 | 721,464 | ||||||||
| 占成 | 8.6% | 8.2% | 8.4% | ||||||||
| 总预订量 | ¥677,957 | ADJUSTED EBITDA RECONCILIATION | ¥679,244 | ||||||||
| 净收入 | 每股收益$58,326 | Net income (loss) | 每股收益$56,771 | ||||||||
| 同比增长 | 2.7% | 16.2% | 24.3% | ||||||||
| $ | 0.5% | (6.6)% | 13.7% | ||||||||
| 调整后的经营收益(EBITDA)调和表 | 二季度24 | 一季度24 | Q2 23 | ||||||||
| 净利润（损失） | $ | (25,512) | $ | (19,458) | $ | (14,608) | |||||
| 融资和再融资相关成本 | 12,618 | 9,763 | 8,125 | ||||||||
| 股票补偿费用 | 11,512 | 5,307 | 4,804 | ||||||||
| 与股票相关的薪资税费用 | 479 | — | 86 | ||||||||
| 折旧与摊销 | 3,653 | 5,563 | 3,803 | ||||||||
| 重组费用 | 158 | (289) | (168) | ||||||||
| Adjusted EBITDA | 7 | (42) | (393) | ||||||||
| 所得税利益(费用) | (4) | 645 | 2,008 | ||||||||
| 并购成本 | 15 | 618 | 365 | ||||||||
| 9 | 625 | 139 | |||||||||
| — | 240 | — | |||||||||
| 汇率损失（收益） | 2,612 | 665 | (984) | ||||||||
| 58 | 1,239 | 530 | |||||||||
| 506 | 180 | 731 | |||||||||
调整后的EBITDA1 | $ | 6,111 | $ | 5,056 | $ | 4,438 | |||||
| 调整后的EBITDA率 | 10.5 | % | 8.7 | % | 7.8 | % | |||||
1已调整的EBITDA已按照当前期间的呈现方式进行修改，以便进行期间对期间的比较。
以下表格将净亏损与调整后的EBITDA对比清楚，分别针对 433.1百万美元 年和2023年：
| 销售额最高的六个月 6月30日, | |||||||||||
| （以千美元计） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 净亏损 | $ | (44,970) | $ | (27,523) | |||||||
| 利息费用（净额） | 22,381 | 15,995 | |||||||||
| 基于股票的薪酬和相关的工资税费支出 | 17,298 | 7,451 | |||||||||
| 折旧和摊销 | 9,216 | 7,189 | |||||||||
| 应收账款中有100万。 | (131) | 1,361 | |||||||||
| 所得税（益）费用 | 641 | 2,707 | |||||||||
| 认股权责任的公允价值变动 | (35) | (372) | |||||||||
| 未来赔付负债公允价值变动 | 1,297 | 701 | |||||||||
| 收购和整合相关费用 | 633 | 644 | |||||||||
| 融资和再融资相关费用 | 634 | 545 | |||||||||
| 特定其他费用 | 926 | 1,203 | |||||||||
| 汇率损失（收益） | 3,277 | (1,306) | |||||||||
调整后的EBITDA1 | $ | 11,167 | $ | 8,595 | |||||||
1已调整的EBITDA已按照当前期间的呈现方式进行修改，以便进行期间对期间的比较。
以下表格（未经审计）将净亏损与 调整后的净 损失分别于2024年和2023年的六个月截至于6月30日。
调整净损失
| 三个月之内结束 6月30日, | 销售额最高的六个月 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
| （以千美元计） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (25,512) | $ | (14,608) | $ | (44,970) | $ | (27,523) | |||||||||||||||
| 11,991 | 4,804 | 17,298 | 7,451 | ||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 2,742 | 2,329 | 5,851 | 4,290 | |||||||||||||||||||
| 所得税利益(费用) | (4) | 2,008 | 641 | 2,707 | |||||||||||||||||||
1 | 753 | 1,204 | 3,324 | 4,082 | |||||||||||||||||||
| 第一季度2024年的调整后的净亏损 | $ | (10,030) | $ | (4,263) | $ | (17,856) | $ | (8,993) | |||||||||||||||
1 包括盈利补偿责任公允价值变动、认股权责任公允价值变动、重组费用、收购和整合相关成本以及其他费用。
以下表格将每股净亏损与每股调整净亏损进行调和 三个月和六个月截至2024年6月30日和2023年6月30日的每股调整净亏损为 下表是三个月和六个月截至2024年6月30日和2023年6月30日的每股调整净亏损
每股调整后净亏损
| 三个月之内结束 6月30日, | 销售额最高的六个月 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 以千元为单位，除每股亏损外 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (25,512) | $ | (14,608) | $ | (44,970) | $ | (27,523) | |||||||||||||||
| 私募认股权证未到期。 | (3,937) | (2,686) | (7,742) | (5,164) | |||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损，基本和稀释 | $ | (29,449) | $ | (17,294) | $ | (52,712) | $ | (32,687) | |||||||||||||||
| 基本及摊薄加权平均股本 | 80,722,160 | 77,197,805 | 79,595,320 | 76,774,455 | |||||||||||||||||||
| 基本和稀释的每股净亏损 | $ | (0.36) | $ | (0.22) | $ | (0.66) | $ | (0.43) | |||||||||||||||
| 第一季度2024年的调整后的净亏损 | $ | (10,030) | $ | (4,263) | (17,856) | $ | (8,993) | ||||||||||||||||
| 私募认股权证未到期。 | (3,937) | (2,686) | (7,742) | (5,164) | |||||||||||||||||||
| $ | (13,967) | $ | (6,949) | $ | (25,598) | $ | (14,157) | ||||||||||||||||
| 基本及摊薄加权平均股本 | 80,722,160 | 77,197,805 | 79,595,320 | 76,774,455 | |||||||||||||||||||
每股调整净亏损 | $ | (0.17) | $ | (0.09) | $ | (0.32) | $ | (0.18) | |||||||||||||||
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