Mondee報告2024年第二季度業績，並宣佈對其資本結構進行全面的長期再融資
- 淨營收達到5830萬美元，同比增長3%，總預訂額爲678百萬美元
操作現金流強勁，達3,340萬美元，相當於調整後EBITDA的65%。3 610萬美元，較上年同期增長38%
- 8.6%的佔比，較上年同期增加了20個點子
- 再融資貸款和優先股權延期
德克薩斯州奧斯汀—（納斯達克：MOND）（「Mondee」 或 「該公司」），一家領先的旅行市場和人工智能（AI） 科技公司，今天宣佈截至2024年6月30日的三個月財務報告。 Mondee控股公司。 （納斯達克：MOND）（「Mondee」 或 「該公司」），一家領先的旅行市場和人工智能（AI） 科技公司，今天宣佈截至2024年6月30日的三個月財務結果。
「Mondee在第二季度表現強勁，淨營業收入、利潤提取率和調整後的EBITDA同比增長，後者增長了38%。我們的非航空部分佔淨營業收入的47%，利潤提取率增長了20個點子，達到了8.6%。」創始人、主席和首席執行官Prasad Gundumogula表示。
「我們還成功地進行了再融資的貸款和優先股，獲得了有利的條件，使Mondee能夠實現長期增長。這種新的資本結構預計將推動我們的擴張，提高盈利能力，並鞏固我們在旅遊領域的人工智能領導地位，」 Gundumogula 說道。
「我們實現了淨營業收入5.8億美元，同比增長3%，或者調整後增長11.5%，並保持了健康的調整後EBITDA。我們期待已久的再融資預計將爲Mondee提供財務靈活性和額外的營運資金，使公司能夠恢復並加速其增長軌跡，」CFO Jesus Portillo表示。
第二財季財務亮點
•總預訂量 本季度爲6.78億美元，與2023年第二季度（「23年第二季度」）大致持平。我們在非航空和平台驅動的國際空中擴張領域的快速增長戰略在平均交易價格下降的情況下實現了57％的強勁交易增長。這導致收入增長放緩，調整後息稅折舊攤銷前利潤增加。
•淨收入該季度營業收入爲5830萬美元，較23年第二季度的5680萬美元增長了3%。由於再融資進展緩慢，導致FinTech信貸額度和流動資金減少，從根本上限制了淨營收的增長。
•淨虧損本季度盈利爲2550萬美元，包括1910萬美元的非現金和/或非經常性項目，如370萬美元的折舊和攤銷費用，100萬美元的分期付款利息，1200萬美元的股權獎勵，以及230萬美元的貸款起始費攤銷等。
•調整後的EBITDA於 $610萬的季度收入，相比於Q2 23年的$440萬增長了38%。
•經營現金流量 本季度現金流爲760萬美元的使用，相比2023年第二季度的240萬美元現金使用。在本季度，公司使用超過1000萬美元的現金儲備作爲運營資本，以彌補某些金融科技合作伙伴減少信用額度的影響，因爲長期貸款的再融資存在一些延遲。隨着再融資的完成，公司預計這些信用額度將得到恢復。截至目前，營業現金流和自由現金流分別爲正數，分別爲1110萬美元和330萬美元。
財務摘要和營運結果 1,2
| 截至6月30日的三個月 | 同比變化 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | % | |||||||||||||||||||||
| 交易 | 1,133,997 | 721,464 | 412,533 | 57% | |||||||||||||||||||
| 總訂單 | ¥677,957 | ¥679,244 | ¥(1,287) | —% | |||||||||||||||||||
| 淨收入 | 每股收益$58,326 | 每股收益$56,771 | $1,555 | 3% | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | 每股收益($25,512) | 每股收益($14,608) | 每股收益($10,904) | 75% | |||||||||||||||||||
每股虧損 (EPS) | $(0.36) | $(0.22) | $(0.14) | 63% | |||||||||||||||||||
調整後的EBITDA3 | $6,111 | $4,438 | $1,673 | 38% | |||||||||||||||||||
每股收益調整後虧損3 | （每股收益0.17） | $(0.09) | $(0.08) | 92% | |||||||||||||||||||
| 經營活動使用的淨現金流量 | （7,599） | （2,427） | （5,172） | (213)% | |||||||||||||||||||
| 2021年6月30日止六個月 | 同比變化 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | % | |||||||||||||||||||||
| 交易 | 2,209,434 | 1,386,637 | 822,797 | 59% | |||||||||||||||||||
| 總訂單 | 1,386,033美元 | 1,347,323美元 | 38,710美元 | 3% | |||||||||||||||||||
| 淨收入 | 116,347美元 | 106,700美元 | 9,647美元 | 9% | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | -44,970美元 | -27,523美元 | -17,447美元 | 63% | |||||||||||||||||||
每股虧損（EPS） | （0.66）美元 | 每股收益爲0.43美元 | 每股收益爲0.23美元 | 54% | |||||||||||||||||||
調整後的EBITDA3 | 11167美元 | 8595美元 | 2572美元 | 30% | |||||||||||||||||||
調整後每股虧損3 | 每股收益爲0.32美元 | $(0.18) | $(0.14) | 74% | |||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 11,062美元 | 負債爲12,406美元 | 23,468美元 | (189)% | |||||||||||||||||||
1 以千美元爲單位，除了交易和每股虧損。
2 2024年第二季度淨虧損中包含了1910萬美元的非現金和/或非常規項目，例如370萬美元的折舊和攤銷、100萬美元的PIKed利息、1200萬美元的基於股票的補償和相關的工資支出、230萬美元的貸款發放費用攤銷，以及10萬美元的應收款負債的公允價值變動，等等。
3 請參考「使用非GAAP財務指標」一節，了解非GAAP財務指標的調和情況。
2024年第二季度業務亮點及後續事件
•開多期再融資。 公司今天宣佈與TCW和摩根士丹利投資管理旗下基金進行全面再融資，預計將延長其到2028年6月30日的貸款，以及到2028年12月31日的優先股。貸款到期日延長至2025年8月31日以後，優先股到期日延長至2026年9月30日以後，都需要獲得一份1500萬美元的信用證，並且該公司預計將很快完成，並提供額外的營運資金。
修訂後的2024年財務展望
由於完成再融資的延遲導致的工作資本和金融科技信用額度限制的影響，我們對2024財年的指導做出了以下調整：
•約24000萬至25000萬美元的淨收入，增長率達到10%，與2023年相比，中間水平測得。
•預計調整後的EBITDA約爲2500萬到3000萬美元，較2023年調整後的EBITDA增長42％，在中點處進行測量。
電話會議信息
Mondee將於8月14日星期三上午5:30（太平洋時間）/上午7:30（中部時間）/上午8:30（東部時間）舉行電話會議，與投資社區討論其財務業績。可以在Mondee投資者關係網站http://investors.mondee.com上觀看活動的直播網絡廣播。國內可以通過電話撥號(833) 470-1428，國際上可以通過電話撥號+1 (404) 975-4839，密碼爲985518。
請在Mondee的投資者關係網站上提供重播，並且在2024年9月4日午夜（東部時間）之前，在國內撥打（866）813-9403或國際撥打+1（929）458-6194，輸入密碼968920，提供音頻重播。
關於Mondee Holdings，Inc.和附屬公司
成立於2011年，Mondee是一家總部位於德克薩斯州奧斯汀市的領先的旅遊市場和人工智能（AI）技術公司。該公司在美國和加拿大設有22個辦事處，核心業務涉及巴西、墨西哥、印度、泰國和希臘。Mondee通過其創新解決方案在休閒和企業旅遊領域推動變革。該公司的平台可通過應用程序和網絡訪問，每天處理超過5000萬次搜索，並每年產生大量交易量。Mondee Marketplace包括訪問目前市場上最強大、唯一完全集成的AI旅行規劃助手Abhi。Mondee的網絡和市場包括約65,000名旅行專家、500多家航空公司、100多萬家酒店和度假租賃、30,000家租車取車點以及50多家郵輪公司。該公司還提供打包解決方案和輔助產品，爲全球分銷提供服務。2022年7月19日，Mondee在納斯達克交易所公開上市，股票代碼爲MOND。欲了解更多信息，請訪問：www.mondee.com。
前瞻性聲明：
本新聞稿中包含根據1995年修訂的《私人證券訴訟改革法》的「前瞻性聲明」。 「前瞻性聲明」可通過諸如：「相信」，「可能」，「可能」，「期望」，「打算」，「潛力」，「計劃」，「將」等參考未來期間的詞語來識別。前瞻性聲明的示例包括我們關於公司未來增長，業績，業務前景和機會，戰略，期望，未來計劃和意圖或其他未來事件的表述。此類前瞻性聲明可能受到風險，不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果有實質性差異。
管理層認爲，這些前瞻性聲明在制定時是合理的。然而，公司提醒您，這些前瞻性聲明面臨風險和不確定性，其中大多數難以預測，許多超出公司控制範圍。可能導致實際結果與當前預期存在實質差異的因素包括但不限於，實施業務計劃和預測的能力，有可能針對公司或他人提起的任何法律訴訟的結果以及與之有關的任何確定性協議，公司增長和盈利性管理能力，保留管理和關鍵員工以及與我們的分銷網絡和供應商保持關係的能力，公司保持符合納斯達克上市標準的能力，預期的公司資本結構變化，以及公司在《公司年度報告10-k》和《截至2023年12月31日報告的10-Q業績2024年3月31日》中設置的其他風險和不確定性條款的「風險因素」和「關於前瞻性聲明的警告」部分文件，文件已提交給美國證券交易委員會（「SEC」），以及公司隨後向SEC提交的文件中。公司目前可能不知悉的其他風險或公司目前認爲不重要的風險也可能導致實際結果與前瞻性聲明中所含內容不同。
本新聞稿中的任何內容都不應被視爲任何人表示，即本文陳述的前瞻性聲明將會實現，或是任何此類前瞻性聲明所設想的結果將會實現。鑑於這些前瞻性聲明存在重大不確定性，您不應依賴前瞻性聲明
本報告中的聲明屬於對未來事件的預測。除非法律要求，Mondee不承擔任何理由公開更新任何前瞻性聲明。
MONDEE HOLDINGS, INC.
壓縮合並資產負債表
(以千爲單位,除每股的淨值以外) (未經審計)
| 6月30日, 2024 | 12月31日 2023 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 23,337 | $ | 27,994 | |||||||
| Treasury Stock | 8,951 | 7,993 | |||||||||
| 應收賬款淨額 | 94,347 | 116,632 | |||||||||
| 長期債務，流動部分 | 15,459 | 13,228 | |||||||||
| 59 | — | ||||||||||
| 預付賬款和其他流動資產 | 6,732 | 7,250 | |||||||||
| 總流動資產 | 148,885 | 173,097 | |||||||||
| 房地產及設備（淨額） | 23,831 | 17,311 | |||||||||
| 商譽 | 82,758 | 88,056 | |||||||||
| 無形資產，淨值 | 92,288 | 102,029 | |||||||||
| 27,523 | — | 43 | |||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 4,024 | 3,232 | |||||||||
| 延遲所得稅 | 752 | 752 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 10,266 | 7,871 | |||||||||
| 資產總計 | $ | 362,804 | $ | 392,391 | |||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 121,838 | $ | 114,989 | |||||||
| $ | 41 | 42 | |||||||||
| $ | 20 | 66 | |||||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 25,853 | 25,115 | |||||||||
| — | 4,013 | 4,843 | |||||||||
| 遞延收入，當期部分 | 5,213 | 5,686 | |||||||||
| 5,182 | 10,828 | ||||||||||
| 總流動負債 | 162,160 | 161,569 | |||||||||
| 延遲所得稅 | 8,473 | 12,334 | |||||||||
| 應相關方付款的註明 | 203 | 201 | |||||||||
| 2023 | 127 | 142 | |||||||||
| 認股權負債 | 102 | 137 | |||||||||
| 457 | 2,116 | 4,322 | |||||||||
| 開多期長期負債 | 164,104 | 150,679 | |||||||||
| ) | 10,490 | 11,797 | |||||||||
| 6月30日, 2024 | 12月31日 2023 | ||||||||||
| 租賃負債，不包括流動部分 | 2,825 | 2,561 | |||||||||
| 其他長期負債 | 8,088 | 8,073 | |||||||||
| 總負債 | 358,688 | 351,815 | |||||||||
| 21,919 | |||||||||||
| A系列優先股-面值0.0001美元 | 115,734 | 105,804 | |||||||||
| 股東赤字 | |||||||||||
| 普通股 - 面值0.0001美元 | 9 | 8 | |||||||||
| 國庫股 | (32,088) | (32,088) | |||||||||
| 額外實收資本 | 312,770 | 306,326 | |||||||||
| 5,296 | (6,267) | 1,598 | |||||||||
| 累積赤字 | (386,042) | (341,072) | |||||||||
| 股東赤字總額 | (111,618) | (65,228) | |||||||||
| 702 | $ | 362,804 | $ | 392,391 | |||||||
MONDEE HOLDINGS, INC.
簡明的彙總操作表
（以千爲單位，除市值加權平均股數和每股淨虧損數據） (未經審計)
| 三個月之內結束 6月30日, | 銷售額最高的六個月 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入, 淨收入 | $ | 58,326 | $ | 56,771 | $ | 116,347 | $ | 106,700 | |||||||||||||||
| 營業費用 | |||||||||||||||||||||||
| 銷售及推廣費用 | 38,107 | 40,060 | 78,374 | 77,505 | |||||||||||||||||||
| 22,072 | 12,359 | 35,288 | 19,825 | ||||||||||||||||||||
| 4,020 | 5,227 | 9,805 | 9,721 | ||||||||||||||||||||
| of $ | 268 | 1,376 | 2,337 | 2,299 | |||||||||||||||||||
| 2021年12月31日截止的三個月內的虧損主要包括其他應收賬款的小額預備。 | 349 | (34) | (54) | (701) | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 3,653 | 3,803 | 9,216 | 7,189 | |||||||||||||||||||
| 應收賬款中有100萬。 | 158 | (168) | (131) | 1,361 | |||||||||||||||||||
| 總營業費用 | 68,627 | 62,623 | 134,835 | 117,199 | |||||||||||||||||||
| 經營虧損 | (10,301) | (5,852) | (18,488) | (10,499) | |||||||||||||||||||
| 其他（費用）收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 200 | 290 | 369 | 637 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | (12,818) | (8,415) | (22,750) | (16,632) | |||||||||||||||||||
| 認股權責任準備金公允價值變動 | (7) | 393 | 35 | 372 | |||||||||||||||||||
| 其他（費用）收益，淨額 | (2,590) | 984 | (3,495) | 1,306 | |||||||||||||||||||
| 其他總費用，淨額 | (15,215) | (6,748) | (25,841) | (14,317) | |||||||||||||||||||
| 稅前虧損 | (25,516) | (12,600) | (44,329) | (24,816) | |||||||||||||||||||
| 所得稅利益(費用) | 4 | (2,008) | (641) | (2,707) | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (25,512) | (14,608) | (44,970) | (27,523) | |||||||||||||||||||
| 私募認股權證未到期。 | (3,937) | (2,686) | (7,742) | (5,164) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (29,449) | $ | (17,294) | $ | (52,712) | $ | (32,687) | |||||||||||||||
| million and $ | |||||||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | $ | (0.36) | $ | (0.22) | $ | (0.66) | $ | (0.43) | |||||||||||||||
| 9,721 | |||||||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | 80,722,160 | 77,197,805 | 79,595,320 | 76,774,455 | |||||||||||||||||||
MONDEE HOLDINGS, INC.
簡明的綜合現金流量表
（以千爲單位） (未經審計)
| 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 來自經營活動的現金流 | |||||||||||
| 淨虧損 | $ | (44,970) | $ | (27,523) | |||||||
| 爲將淨虧損與（用於）經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 9,216 | 7,189 | |||||||||
| 遞延稅 | 427 | 62 | |||||||||
| 信貸損失準備金，淨額 | (54) | (701) | |||||||||
| 基於股票的薪酬 | 16,813 | 7,365 | |||||||||
| 非現金租賃費用和租賃減值費用 | 914 | 457 | |||||||||
| 貸款發放費的攤銷 | 4,183 | 4,126 | |||||||||
| 實物支付利息支出 | 6,498 | 2,807 | |||||||||
| 終止租約的收益 | (458) | (337) | |||||||||
| 外幣交易所衍生品的未實現（收益）虧損 | (570) | 129 | |||||||||
| 收益對價和認股權證的估計公允價值的變化 | 1,262 | 329 | |||||||||
| 支付的收益對價超過收購日公允價值 | (1,873) | — | |||||||||
| 運營資產和負債的變化： | |||||||||||
| 應收賬款 | 12,189 | (20,468) | |||||||||
| 關聯方應收款項 | (16) | — | |||||||||
| 合同資產 | (4,871) | (8,795) | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 787 | 494 | |||||||||
| 其他非流動資產 | (419) | (377) | |||||||||
| 應付給關聯方的金額 | — | 25 | |||||||||
| 應付賬款 | 13,280 | 24,667 | |||||||||
| 應計費用和其他負債 | 1,357 | (262) | |||||||||
| 遞延收入 | (1,780) | (985) | |||||||||
| 經營租賃負債 | (853) | (608) | |||||||||
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 | 11,062 | (12,406) | |||||||||
| 來自投資活動的現金流 | |||||||||||
| 資本支出 | (7,785) | (4,474) | |||||||||
| 爲收購支付的現金，扣除獲得的現金 | (139) | (21,919) | |||||||||
| 購買限制性短期投資 | — | (231) | |||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (7,924) | (26,624) | |||||||||
| 來自融資活動的現金流 | |||||||||||
| 償還債務 | (1,900) | (2,063) | |||||||||
| 支付優先股發行費用 | (28) | — | |||||||||
| 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 長期債務的貸款發放費 | (79) | (615) | |||||||||
| 對既得限制性股票單位繳納稅款 | (793) | — | |||||||||
| 與員工股票購買計劃相關的發行普通股的收益 | 84 | — | |||||||||
| 支付截至收購日公允價值的收益對價 | (2,460) | — | |||||||||
| 支付收購Interep的延期對價 | (120) | — | |||||||||
| 發行成本的支付 | — | (3,672) | |||||||||
| 長期債務的收益 | — | 15,000 | |||||||||
| 融資活動提供的（用於）淨現金 | (5,296) | 8,650 | |||||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (1,523) | 528 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨減少 | (3,681) | (29,852) | |||||||||
| 期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 34,666 | 78,841 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 30,985 | $ | 48,989 | |||||||
操作指標
本新聞稿還包括一些運營指標，公司認爲這些指標有助於提供額外的信息，評估Mondee業務的整體表現。
交易被定義爲在Mondee平台上處理的旅行預訂數量。單筆交易可能包括機票、酒店或住宿以及平台上提供的任何數量的附加服務。總預訂額被定義爲通過我們平台進行的所有旅行預訂的總美元價值，一般包括稅費，在第三方賣家或服務提供商與旅行者之間，在取消後淨額。收取率被定義爲營業收入佔總預訂額的百分比。Mondee從這些交易中賺取的服務費產生營業收入，並且根據Mondee處理的交易數量或價值的增加或減少而增加或減少。由於Mondee分銷平台的擴張和/或平台上提供的更高價值服務費的增加，營業收入將會增加。
使用非通用會計準則衡量指標
除了公佈按照美國通用會計準則（"GAAP"）編制的財務指標外，本新聞發佈及附表還包括以下非GAAP財務指標：調整後的EBITDA，調整後的淨損失和調整後的每股淨損失。
調整後的EBITDA 被定義爲淨虧損，在以下情況下：1）利息費用，淨額；2）收益（稅項）/所得稅費用（準備金）；3）折舊和攤銷；4）股權補償費用；和5）其他特定費用。最直接可比的美國通用會計準則（GAAP）指標是淨虧損。
第一季度2024年的調整後的淨虧損 被定義爲淨虧損，不包括1)基於股票的補償和相關的工資稅費；2)無形資產攤銷；3)所得稅收益（費用）；和4)其他特定費用。最直接可比的GAAP指標是淨虧損。
每股調整淨虧損 被定義爲調整淨虧損加上分配給優先股東的累計股利，再除以期間內普通股平均基本或稀釋（適用於哪種情況）股份的數目。
Mondee認爲這些非GAAP財務指標能夠爲投資者和其他用戶提供財務信息的一致性和可比性，以及方便與公司過去的財務表現進行比較，並促進不同時期的業績比較。就調整後的EBITDA和調整後的淨虧損而言，Mondee認爲這些非GAAP財務指標有助於評估公司的盈利能力與營業收入量的關係，排除了股票補償費用和某些其他費用和/或非現金費用的影響。Mondee還認爲非GAAP財務指標有助於評估其營運業績，相對於其行業中其他公司的情況而言，因爲這些指標可以消除股票補償的影響，而股票補償可能因與總體營運業績無關的原因而有所不同。
Mondee在評估公司業績時，與傳統的GAAP指標一起使用這些非GAAP財務指標，包括編制年度運營預算和季度預測，並評估其業務策略的有效性。 Mondee的定義可能與其他公司使用的定義不同，因此可比性可能有限。此外，其他公司可能不會公佈此類或類似的指標。因此，Mondee的非GAAP財務指標應作爲而不是替代或獨立於依照GAAP準則制定的指標來考慮。
以下表格提供關鍵指標和詳細對賬（未經審計）的 調整後的EBITDA：
（以千美元計） | |||||||||||
| 關鍵指標 | 二季度24 | 一季度24 | Q2 23 | ||||||||
| 交易 | 1,133,997 | 1,075,437 | 721,464 | ||||||||
| 佔成 | 8.6% | 8.2% | 8.4% | ||||||||
| 總預訂量 | ¥677,957 | ADJUSTED EBITDA RECONCILIATION | ¥679,244 | ||||||||
| 淨收入 | 每股收益$58,326 | Net income (loss) | 每股收益$56,771 | ||||||||
| 同比增長 | 2.7% | 16.2% | 24.3% | ||||||||
| $ | 0.5% | (6.6)% | 13.7% | ||||||||
| 調整後的經營收益(EBITDA)調和表 | 二季度24 | 一季度24 | Q2 23 | ||||||||
| 淨利潤（損失） | $ | (25,512) | $ | (19,458) | $ | (14,608) | |||||
| 融資和再融資相關成本 | 12,618 | 9,763 | 8,125 | ||||||||
| 股票補償費用 | 11,512 | 5,307 | 4,804 | ||||||||
| 與股票相關的薪資稅費用 | 479 | — | 86 | ||||||||
| 折舊與攤銷 | 3,653 | 5,563 | 3,803 | ||||||||
| 重組費用 | 158 | (289) | (168) | ||||||||
| Adjusted EBITDA | 7 | (42) | (393) | ||||||||
| 所得稅利益(費用) | (4) | 645 | 2,008 | ||||||||
| 併購成本 | 15 | 618 | 365 | ||||||||
| 9 | 625 | 139 | |||||||||
| — | 240 | — | |||||||||
| 匯率損失（收益） | 2,612 | 665 | (984) | ||||||||
| 58 | 1,239 | 530 | |||||||||
| 506 | 180 | 731 | |||||||||
調整後的EBITDA1 | $ | 6,111 | $ | 5,056 | $ | 4,438 | |||||
| 調整後的EBITDA率 | 10.5 | % | 8.7 | % | 7.8 | % | |||||
1已調整的EBITDA已按照當前期間的呈現方式進行修改，以便進行期間對期間的比較。
以下表格將淨虧損與調整後的EBITDA對比清楚，分別針對 433.1百萬美元 年和2023年：
| 銷售額最高的六個月 6月30日, | |||||||||||
| （以千美元計） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 淨虧損 | $ | (44,970) | $ | (27,523) | |||||||
| 利息費用（淨額） | 22,381 | 15,995 | |||||||||
| 基於股票的薪酬和相關的工資稅費支出 | 17,298 | 7,451 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 9,216 | 7,189 | |||||||||
| 應收賬款中有100萬。 | (131) | 1,361 | |||||||||
| 所得稅（益）費用 | 641 | 2,707 | |||||||||
| 認股權責任的公允價值變動 | (35) | (372) | |||||||||
| 未來賠付負債公允價值變動 | 1,297 | 701 | |||||||||
| 收購和整合相關費用 | 633 | 644 | |||||||||
| 融資和再融資相關費用 | 634 | 545 | |||||||||
| 特定其他費用 | 926 | 1,203 | |||||||||
| 匯率損失（收益） | 3,277 | (1,306) | |||||||||
調整後的EBITDA1 | $ | 11,167 | $ | 8,595 | |||||||
1已調整的EBITDA已按照當前期間的呈現方式進行修改，以便進行期間對期間的比較。
以下表格（未經審計）將淨虧損與 調整後的淨 損失分別於2024年和2023年的六個月截至於6月30日。
調整淨損失
| 三個月之內結束 6月30日, | 銷售額最高的六個月 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
| （以千美元計） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (25,512) | $ | (14,608) | $ | (44,970) | $ | (27,523) | |||||||||||||||
| 11,991 | 4,804 | 17,298 | 7,451 | ||||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 2,742 | 2,329 | 5,851 | 4,290 | |||||||||||||||||||
| 所得稅利益(費用) | (4) | 2,008 | 641 | 2,707 | |||||||||||||||||||
1 | 753 | 1,204 | 3,324 | 4,082 | |||||||||||||||||||
| 第一季度2024年的調整後的淨虧損 | $ | (10,030) | $ | (4,263) | $ | (17,856) | $ | (8,993) | |||||||||||||||
1 包括盈利補償責任公允價值變動、認股權責任公允價值變動、重組費用、收購和整合相關成本以及其他費用。
以下表格將每股淨虧損與每股調整淨虧損進行調和 三個月和六個月截至2024年6月30日和2023年6月30日的每股調整淨虧損爲 下表是三個月和六個月截至2024年6月30日和2023年6月30日的每股調整淨虧損
每股調整後淨虧損
| 三個月之內結束 6月30日, | 銷售額最高的六個月 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 以千元爲單位，除每股虧損外 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (25,512) | $ | (14,608) | $ | (44,970) | $ | (27,523) | |||||||||||||||
| 私募認股權證未到期。 | (3,937) | (2,686) | (7,742) | (5,164) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損，基本和稀釋 | $ | (29,449) | $ | (17,294) | $ | (52,712) | $ | (32,687) | |||||||||||||||
| 基本及攤薄加權平均股本 | 80,722,160 | 77,197,805 | 79,595,320 | 76,774,455 | |||||||||||||||||||
| 基本和稀釋的每股淨虧損 | $ | (0.36) | $ | (0.22) | $ | (0.66) | $ | (0.43) | |||||||||||||||
| 第一季度2024年的調整後的淨虧損 | $ | (10,030) | $ | (4,263) | (17,856) | $ | (8,993) | ||||||||||||||||
| 私募認股權證未到期。 | (3,937) | (2,686) | (7,742) | (5,164) | |||||||||||||||||||
| $ | (13,967) | $ | (6,949) | $ | (25,598) | $ | (14,157) | ||||||||||||||||
| 基本及攤薄加權平均股本 | 80,722,160 | 77,197,805 | 79,595,320 | 76,774,455 | |||||||||||||||||||
每股調整淨虧損 | $ | (0.17) | $ | (0.09) | $ | (0.32) | $ | (0.18) | |||||||||||||||
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