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由于以下信息既不重要(即非实质性信息),又是公司通常且实际上视为私密或保密的类型,因此在这份文件中省略了某些已确认的信息。省略的信息以[***]表示。
债券购买协议
本票据购买协议(本“协议”)于2024年6月20日由以下各方订立:协议,一家特拉华州有限责任公司(“公司”),以及,除公司外,每个担保方都是“票据方”; SOLUNA AL CLOUDCO,LLC以及[***](“代理人”);公司”), SOLUNA CLOUD, INC.,一家内华达州公司。SOLUNA HOLDINGS, INC.,一家内华达州公司(下称“控股”)。Cloud”), SOLUNA HOLDINGS, INC.,一家内华达州公司(下称“控股”)。SOLUNA HOLDINGS, INC.,一家内华达州公司(下称“控股”)。HoldingsSOLUNA CLOUD, INC.(一家内华达州公司)和SOLUNA HOLDINGS, INC.(一家内华达州公司)(下称“控股”)。担保人参与者是委员会选择接受2024年计划福利的人,当时是公司或其子公司,包括非雇员董事,顾问或独立承包商。“保证人”担保人,与公司一起,每个担保人都是“票据方”之一;票据方和“票据方”一起,“票据方”;票据方代理人投资者”).
前言
A. 根据本协议的生效和签署,公司将向投资者发行一份担保债券,形式如附件所示。 附录 A (如修订、重订、补充或以其他方式修改,下同“ ”) ,本金金额为一千二百五十万美元($12,500,000)。公司在借款单项下的负责将受到所有或基本所有公司资产的担保,担保协议将由公司签署并交付予投资者,形式如附件所示: 单张债券(如修订、重订、补充或以其他方式修改,下同“ ”) 。公司事项将以Hewlett Packard Enterprise的HPE Greenlake Custom Work报价声明的质押方式进行担保,该报价声明于2024年6月17日与Hewlett Packard Enterprise Company签署,附录如下所示(包括但不限于HPC和AI Could Services Agreement(下称“ ”)(全部统称为修订、重订、补充或以其他方式修改,下同“ ”)的HPE协议,将由公司在担保质押协议中签署并交付予投资者,形式如附件所示: 附件B (如修订、重订、补充或以其他方式修改,下同“ ”) 。担保质押协议包括公司的HPE Greenlake Custom工作声明下的所有权利,日期为2024年6月17日,与Hewlett Packard Enterprise公司签订,并附录如下所示(包括但不限于HPC和AI Could Services Agreement(功率“ ”)(全部统称为修订、重订、补充或以其他方式修改,下同“ ”)的HPE协议,与此协议和票据一起,构成公司协议(下称“ ”),将由公司签署并交付予投资者,形式如附件所示: 公司担保协议”)和Hewlett Packard Enterprise公司之间的委托担保章程,在此之下公司享有的权利被扣押,附件如下所示: 慧与科技”)(“SOW慧与科技公司(“ ”)及其附录(包括但不限于HPC和AI Could Services Agreement(下称“ ”))MSAHPC和AI Could Services Agreement(下称“ ”)HPE协议公司担保协议和委托担保协议、本协议和票据被认为是公司协议(下称“ ”) 展览 C (如修订、重订、补充或以其他方式修改,下同“ ”) 委托抵押协议,将由公司签署并交付投资者,形式如附件所示: 委托抵押协议与公司安防-半导体公司协议”).
在本协议执行和交付之后,作为公司截至本协议之日唯一的成员,Cloud应在附如下表格(Cloud保证书)所示形式下执行并交付担保书,以进一步担保公司根据票据的债务。 展品D (经修改、重述、补充或其他调整,下同),指《Cloud保证书》。 Cloud保证书)。Cloud保证书下的Cloud的义务将由附如下表格(Cloud安防-半导体抵押协议)所示形式下的抵押协议进行担保,并由Cloud向投资人执行和交付,绝大部分或全部由Cloud持有的资产。 附件E(经修改、重述、补充或其他调整,下同),指《Cloud资产抵押协议》。 Cloud安防-半导体抵押协议,以及根据附如下表格(Cloud股权质押协议)所示形式下的股权质押协议抵押由Cloud持有的公司全部会员权益,由Cloud向投资人执行和交付。 附件F (经修改、重述、补充或其他调整,下同), 意为《Cloud股权质押协议》。 Cloud股权质押协议”,包括本协议、Cloud保证书以及Cloud安防-半导体抵押协议、Cloud股权质押协议。Cloud协议”).
C. 根据本协议的执行与交付,并作为股东,于此日云的唯一股东且本公司的间接母公司,作为其在票据下公司的担保,持有机构应执行并交付一份保证书文件给投资者,文件格式如附录所示 附件G (如有修改、重申、新增或其他修改,则称为“Holdings担保”Holdings担保)。Holding的担保义务将由向投资者执行并交付的形式附录的担保协议的所有或几乎所有Holding资产担保 附件H (如有修改、重申、新增或其他修改,则称为“Holdings安全协议”Holdings安全协议),并由Holding根据股份承诺协议进行质押,形式附录于此处以Holding为受益人的形式附录如下 展品 I (如有修改、重申、新增或其他修改,则称为“Holdings质押协议”Holdings质押协议”,本协议、Holdings担保和Holdings安全协议以及Holdings质押协议合称为“Holdings协议”。 在本处使用的术语“公司协议”将集体地指本协议、票据和其他公司协议、云协议、Holdings协议和《不同债权人协议》(下文简称“不同债权人协议”)为整体Holdings协议。担保票据的全面修改在此定义中,术语“”将指本协议、票据和其他公司协议、云协议、Holdings协议和不同债权人协议
为了进一步鼓励投资者购买公司的票据,在签署并交付本协议的同时,投资者须签署附表所示的股东协议。 J展品 (经修订、重订、补充或以其他形式修改,下同“股东协议),Cloud将向投资者发行一份认股权证,附表所示。该权证可在三年内行使。其中所描述的Cloud普通股数量受相关规定制约,在规定的条款和条件下,以及由Cloud和投资者签署的投资者权利协议附表所示,下同“ K展品 认股权证权证),行使规定的条款和条件,并在投资者和Cloud签署的投资者权利协议中附表所示,下同“ L展品 投资者权利协议投资者权利协议”,与股东协议和认股权证一同形成了“公司的2020年股票期权和授予计划和2023年股权激励计划及其下发的相应授奖协议。”,与票据文件一起构成了“交易文件”).
鉴于上述情况并基于下文详细阐述的相互协议和契约以及其他有力和有价值的考虑,公司、投资方和每个保证人特此达成如下协议:
条款
第1节。结束;付款;交付成果物.
(a)提交注册声明。结盘《注意事项》洽谈后立即购买、销售和发行。《注意事项》表示本协议执行后立即生效。 “结盘如适当,可通过传真、电子邮件或隔夜邮寄交换文件和签名进行交割。
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(b)决定是否提交注册声明。适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金,然后通过分期支付剩余金额,加上常规月度账单。在交割时,投资者将立即以现金支付1250万美元,通过电汇方式转入公司指定的银行账户。 附录 A.
(c)裁减。公司交割文件在交割日或之前,公司应向投资者交付以下已执行版本:
(i) | 这个Note; | |
(ii) | 这份协议; | |
(iii) | 公司安防-半导体协议; | |
(iv) | 抵押权转让协议;和 | |
(v)
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一份由公司的正式授权代表出具的证明书,证明:(i) 公司的组织文件和 (ii) 公司董事会批准了该协议以及其他公司协议和本协议项下和其中的交易。 |
(d)云服务结束交付成果物。在或之前结束时,云服务应向投资者交付以下已执行版本:
(i) | 云担保; | |
(ii) | 本协议; | |
(iii) | 云安全协议; | |
(iv) | 云质押协议; | |
(v) | 认股证; | |
(vi) | 股东协议; | |
(vii) | 投资者权利协议; | |
(八)
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云的合法地位(i)、云的组织文件(ii),以及董事会关于本协议和其他云协议和交易的决议(iii)的证明书,由云的授权代表签发。 |
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(e)收盘交割文件收盘前或在收盘时,Holdings应向投资者提供以下文件的已执行版本:
(i) | 该公司 担保; | |
(ii) | 这协议; | |
(iii) | 该公司的安防-半导体 协议; | |
(iv) | 公司抵押财产 协议; | |
(v) | 股东的 协议; | |
(vi) | 附上表格的互借协议 M展品 (“本登记声明”) 由特立软件股份有限公司,一家德拉华州股份公司 (以下简称为“本公司”) 提交,目的是为了注册其额外的7,184,563股A类普通股,每股面值$0.0001 (以下简称为“A类普通股”), 以及在特立软件股份有限公司 2022年股权激励计划下可发行股份的1,436,911股A类普通股,注(下文简称为“A类普通股”)。互借协议),由除投资者外的所有各方签署执行;和 | |
(vii) | 该公司的一位正式授权代表出具的证明书 证明: (i)该公司的良好信誉;(ii)该公司的组织文件;以及(iii)该公司董事会的决议批准本协议和其他公司协议以及旨在本协议和其他协议下的交易。 |
(f)取消。本票据转换后应尽快取消,并向持有人发行并提供代表全部股份的普通股的证书或证明其记载在账簿中的证明。(此类证书或证明的发行不应由借款人承担任何费用。)本票据转换时不应发放普通股的任何零头暂无法解决,但可发行的最小普通股数应向上舍入到最近的一股。投资人完结交付文件。在完结时,投资人应按照1(b)条所述支付金额,并出具本协议、股东协议、优先债权人协议、投资人权利协议、认股权证书以及其是当事方的其他交易文件的经过签署的版本。
章节 2. 陈述与保证.
(a)提交注册声明。公司。公司在交割时向投资者陈述并保证如下:
(i)组织形式该公司是根据德拉华州法律合法成立并合法存在并且业务状况良好。该公司已合法注册为外国企业,且在其开展业务的每个司法管辖区内均业务状况良好。 除非 如果未能取得资格,不会合理地导致业务、财务状况、业务操作或资产的重大不利变化(任何此类重大不利变化均称为“条件”)。重大逆境变化该公司已合法注册为外国企业,且在其开展业务的每个司法管辖区内均业务状况良好。
(ii) 权限; 授权公司具有所有有限责任公司的必要权力和权限,以进入并履行公司协议下的义务,并开展现在进行或拟议进行的业务。所有对于公司协议的有限责任公司行动,必需的授权,执行和传递,本合同和协议中预定的交易的完成,以及对于Note的适当发行都已采取。在它们的执行和交付后,公司协议的每个规定应是公司法律约束力的义务,并根据其条款可强制执行,但受适用于影响债权人权利执行的任何适用的破产,重组,停赛或类似法律以及一般的公平原则的影响(无论在平等法律程序还是法律程序中是否被认为是可执行的)。公司执行,传递和履行本协议以及发行和销售Note将不会导致违反或与Company组织文件的任何条款或规定相冲突,这些文件不时地得到修正。
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(iii)政府同意。除了必须进行的为了明确公司协议而提供的安保措施外,公司在完成与公司协议相关的交易过程中不需要获得任何联邦、州或地方政府当局的同意、批准、命令、授权、注册、资格、指定、宣告或申报。
(iv)诉讼公司没有任何索赔、诉讼、诉讼程序、仲裁、投诉、指控或调查正在进行中或公司目前知道的威胁(以书面形式)对公司的诉。公司不是任何法院或仲裁员或政府机构或机构的规定的任何命令、书面命令、禁令、判决或裁定的一方或主体。
(v) 物质负债公司无任何绝对或潜在的债务或责任(单独或合计), 除非(A)在业务常规范畴内成立日期之后产生的义务和债务或(B)根据(i)慧与科技协议、(ii)2021年融资协议(如在《互为抵押人协议》中定义)中的债务或义务或(iii)该公司参与的交易文件的债务或义务。
(vi)知识产权公司拥有、拥有使用权或可以以商业上合理的条款获得所有专利、商标、服务标志、商号、版权和所有其他知识产权(统称“所有板块”),这些所有板块对其业务的进行是必要的。没有任何索赔正在进行中,且公司未收到任何第三方的书面通知,指出公司知识产权的运营侵犯或与任何人的声称权利冲突。没有任何索赔正在进行中,且公司未收到任何第三方的书面通知,指出公司所拥有或授权使用的这些知识产权无效或不可执行。自2018年1月1日以来,公司及其子公司没有收到任何书面通知,而且据卖方所知,也没有任何行动威胁,指控公司或其子公司,或者他们所从事的业务或活动(包括其产品和服务的商业化和利用)侵犯、盗用或违反任何他人的知识产权,也没有任何要求或未经请求的许可要约可以许可任何知识产权。公司及其子公司,或者自2018年1月1日以来从未侵犯、盗用或违反过任何人的知识产权。据卖方所知,没有任何人当前侵犯、盗用或违反或自2018年1月1日以来侵犯、盗用或违反公司或其子公司拥有的任何知识产权。公司目前进行的业务中需要此项专利。目前没有任何关于公司知识产权侵权或与任何第三方声称的权利产生冲突的书面通知。公司也没有收到任何关于其拥有或授权的专利无效或不可执行的书面通知。
(vii) 资本化 在签署本协议前,Cloud拥有公司已发行和流通的成员权益的百分之一百(100%)。所有已发行的并流通的成员权益已被合法授权,已完全支付并且无需缴纳任何额外费用,并且其发行均符合所有适用的法律和法规。
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(viii)披露公司在本协议及其他交易文件中所作陈述和保证,不包含任何不真实的重要事实陈述,也没有遗漏在其中必须被陈述的重要事实,或是因当时的情形而使此类陈述和保证具有误导性。
(b)决定是否提交注册声明。CloudCloud在交割日向投资者陈述和保证如下:
(i)组织形式Cloud是在内华达州法律下合法组织、有效存在并且良好运营的公司。Cloud在各个经营所在地合法存在并且一直保持良好运营。 除非不能合理预计未能使Cloud合法注册将导致重大不利影响,否则情况与上述不同。除非不能合理预计未能使Cloud合法注册将导致重大不利影响,否则情况与上述不同。
(ii) 权限; 授权. Cloud具备所有必要的公司权力和权限,以签署并履行云协议,并经营目前正在进行或拟议的业务。Cloud已经采取了云协议的规定的所有公司行动,以确保其获得正当的授权、执行和交付云协议、执行此处和其中所述交易并获得云担保的发行资格。一旦签署并交付,云协议中的每个条款都将是Cloud的合法绑定义务,并按照其条款可执行,但受任何适用的破产、重组、暂停或其他影响债权人权利的法律以及公平原则的影响(无论该可执行性是否在权益或法律诉讼中考虑)。云的执行、交付和履行Cloud协议以及发行Cloud担保不会导致违反或与Cloud的组织文件的任何条款或规定相冲突,并且不会构成违约或构成默认。
(iii)政府同意。除了那些为使云根据云协议授予的安防-半导体利益完备而必须进行的申报外,在云所需完成的交易中,无需遵守任何联邦、州或地方政府机构的规定,也无需获得其同意、批准、订单、授权、登记、资格、指定、声明或记录。
(iv)诉讼目前没有任何声称、诉讼、诉讼、程序或仲裁对云提出,并且云不是任何法院、仲裁员或政府机构或工具的命令、书面命令、禁令、裁定或裁决的当事方或对象。
(v) 重大负债。云没有绝对或偶然的责任或义务(个人或总体), 除了 (A) 成立之日后在正常业务过程中产生的债务和负债,以及 (B) 负债或义务 根据2021年融资协议(定义见债权人间协议) 协议) Cloud 是哪一方的交易文件、其作为当事方的交易文件以及对公司根据该协议承担的义务的担保 慧与科技协议。
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(vi)知识产权Cloud拥有、拥有权或可以以商业上合理的条款获得足够的许可证或其他使用全部专利、商标、服务标志、贸易名称、版权和所有其他知识产权(统称“云知识产权”),以便按照目前的业务开展。没有任何第三方声称正在侵犯或冲突于任何人在任何云知识产权下所主张的权利,并也没有任何此类云知识产权,该云知识产权由Cloud拥有或获得许可,或者Cloud有权利使用的,受到任何第三方称云端知识产权无效或不可执行的书面通知。云知识产权没有任何权利主张和Cloud没有收到任何第三方关于云的经营侵犯或冲突于任何云知识产权的权利的书面通知。也没有任何权利主张和Cloud没有收到任何第三方关于任何此类云知识产权,云拥有或许可给予Cloud从而Cloud有权利使用的权利是无效或不可执行的书面通知。
(vii) 资本化 在执行并交付本协议之前,Cloud的授权资本仅由一 (1) 股普通股组成。所有已发行和流通的股份均已获得授权,并已全部支付,且无需进一步缴款,并且发行符合所有适用的法律和法规。
(viii)披露在本协议及其他交易文件中,Cloud所做的陈述和保证不包含任何实质事实的虚假陈述或省略所需在其中说明的或必要的重要事实,则使此类陈述和保证在其所做的情况下不会误导。
(c)裁减。Holdings. 持有人在交割日向投资者保证如下:
(i)组织形式. Holdings是在内华达州法律下合法成立、有效存在且良好运营的公司。Holdings已合法注册为外国实体,在其经营的各个司法辖区内均良好运营。除非 如果未能使其合法资格,不会合理地导致Holdings的实质性不利变化。
(ii) 权限; 授权持有本公司协议所必需的一切法人权力和授权,可履行其在协议下的义务,并可开展现在或拟议的业务。本公司必须采取所有必要的公司行动来进行授权、执行和提交有关协议,完成此处和其中所述的交易,以及进行本公司保证的合规性发行。一旦执行和交付,这些本公司协议应是本公司的法律约束力义务,并可根据其条款执行,但受适用的任何破产、重组、暂停或类似法律所产生的影响,这些法律影响了债权人权利的执行一般原则。对于本公司执行、交付协议、发行本公司保证的执行,不会导致任何违反或冲突,也不会构成违约或默认公司组织文件的任何条款或规定。 或者与之冲突,或者违反或构成本公司组织文件中的任何条款或规定,根据需要不断修正。
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(iii)政府同意。在完成持股协议所规定的交易时,除了需要就持股协议中规定的安防-半导体授予的担保权利进行的必要备案外,Holdings没有需要就此向任何联邦、州和地方政府机构获得同意、批准、订购或授权以及进行注册、资格认定、指定、声明或备案的规定。
(iv)诉讼除掉Holdings在证券申报中披露的事项外,目前没有对Holdings有任何实质性的索赔、诉讼、诉讼仲裁、及其威胁(书面形式)。Holdings不是任何法院、仲裁员、政府机构或工具的裁定和判决的当事人或对象。
(v) [保留].
(vi)知识产权控股公司拥有、拥有使用权、或可以在商业上合理的条款下获得足够的许可或其他权利,以使用所有专利、商标、服务标记、商号、版权和所有其他知识产权(统称“业务所需知识产权”)。没有任何索赔正在进行,并且控股公司没有收到任何第三方的书面通知,称控股公司的运营侵犯或与任何控股公司知识产权的主张有冲突。没有任何索赔正在进行,并且控股公司没有收到任何第三方的书面通知,称控股公司拥有或许可由控股公司拥有的任何此类业务所需知识产权是无效或不可执行的。
(vii) [已保留].
(viii)披露在本协议和其他交易文件中,Holdings所作的陈述和保证不包含任何重大事实不实陈述或遗漏在其中所要求的必要重大事实,或不使这些陈述或保证在发表时的情况下具有误导性。
(d)投资者股东在结算日向公司及每个保证人保证并声明:
(i)权力和权威;组织 投资者有完全的权力和权限按照各自的条款签订和执行本协议。投资者并非为收购该票据而成立。
(ii) 金融知识投资者在类似于公司发展阶段方面有足够的知识和经验,从而能够评估投资公司的风险和价值,且具备足够的财务能力在无限期的时间内承担风险。
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(iii)调查投资者已经进行了对公司及其业务的调查,视投资者需求,并与公司管理层讨论和审核过公司的业务、管理和财务事务,并已就收购该票据可能存在的风险以及适合投资者的投资需求事项寻求专业建议,以满足投资者的满意度。
(iv)购买自有账户投资者购买的债券是为了投资目的而非与任何分销相关的出售,且是以投资者自己的账户购买的。
(v) 执行和交付本协议已由投资者合法签署,履行并交付,构成投资者的合法、有效和具有约束力的义务,依据各自的条款可以得到执行,在适用的破产、重组、暂停或类似法律影响债权人权利普遍执行和公平原则的效力下,无论是在权益诉讼还是法律程序中考虑此种执行力。
(vi)不适用铁货代扣规定投资者在宣誓时证明,其不受《国内税收法》第340(a)(i)(C)条备份代扣规定的约束。
第3节 契约.
(a)提交注册声明。使用所得款项出售该票据所得款项将由公司和云端用于资助与慧与科技的战略交易,届时公司将获得访问一组英伟达H100 GPU 的权限,以向客户提供可扩展的人工智能云和托管服务,详情如下:[***]。
(b)决定是否提交注册声明。根据该票据支付只要票据未偿还,公司与投资者达成协议,应在票据规定的时间、地点和方式支付票据的本金和利息。
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(c)裁减。信息权利在借款全额及利息完全偿还之前,公司应向投资人提供:
(i) 在每个日历月的最后一天后尽快,但在任何情况下不超过三十 (30) 天内,提供月度试算平衡表(未经审计),概述 (y) 公司及 (z) 云及其合并子公司有关该日历月的重要业务活动和其他事项(包括但不限于实现的销售、正在进行的销售和运营结果);以及
(ii)自2024年9月30日结束的日历季度起,公司及云及其合并子公司当季度内部编制(未经审计)的财务报表应在可用时即时提交,但须在日历季度结束后的四十五(45) 天内提交;其中,(Y)公司和(z)云和其合并子公司的财务报表应当包括在内; 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。就任何截至12月31日的日历季度而言,根据本款(ii)的要求提交的财务报表应当在可用时即刻提交,但必须在该日历季度结束后60天内提交。
(d)关联交易. 在票据的所有本金和利息未偿还之前,公司在与任何担保方或其各自的关联公司(包括但不限于涉及共同支出和任何其他共同成本安排的交易)进行任何交易之前,应先获得投资者的事先书面同意。此类同意应以公司提供充分证明所条件化,证明拟议交易将以对公司不劣于可以与非关联第三方达成的条件为基础。但不得以其他方式被不合理地拒绝、附加或延迟。为避免疑义,一旦投资者给出此类同意,即构成同意担保方根据此类拟议交易计划中所涉及到的所有协议、工具和其他文件的执行和交付,以及担保方在其中的义务的履行,包括但不限于其中到期的所有义务的付款和履行。此外,控股公司承诺并同意,在票据的所有本金和利息未偿还之前,并没有首先获得投资者的事先书面同意之前,不会组织或成立任何子公司,控股公司将对其拥有投票或实际控制的子公司进行管理,这些子公司的组建是为了从事与Cloud或公司业务或业务线相当相似的业务或业务线。
(e)按照参考方式包含契约条款.
(i) | 公司 特此同意将《公司安防半导体协议》第4(契约), 6 (有关抵押品的协议,以太经典等协议中的规定。 尤其是此类规定)、7(保险)条款和抵押物转移协议第2(e)款中的规定,特此纳入本协议, 必要时修改并适用于本协议,视为完全载入本协议。 | |
(ii) | Cloud 特此同意将《Cloud安防半导体协议》第4(契约), 6 (有关抵押品的协议,以太经典等协议中的规定。 尤其是此类规定)、7(保险)条款和《Cloud质押协议》第5条中的规定(i)和(j),特此纳入本协议, 必要时修改并适用于本协议,视为完全载入本协议。 | |
(iii) | Holdings 特此同意将《Holdings安防半导体协议》第4(契约), 6 (有关抵押品的协议,以太经典等协议中的规定。 尤其是此类规定)、7(保险)条款和《Holdings质押协议》第5条(i)和(j)中的规定,特此纳入本协议, 必要时修改并适用于本协议,视为完全载入本协议。 |
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(f)取消。本票据转换后应尽快取消,并向持有人发行并提供代表全部股份的普通股的证书或证明其记载在账簿中的证明。(此类证书或证明的发行不应由借款人承担任何费用。)本票据转换时不应发放普通股的任何零头暂无法解决,但可发行的最小普通股数应向上舍入到最近的一股。发帖-结束契约在结算后30天内(或投资者可以合理同意的后续日期),Cloud应将授权发行的普通股总数增加至100万股或更高。
第4节。 不履行责任的事件发生以下任何一种或多种情况均构成“违约事件”:
(a) | (i) 公司未能及时偿还票据的本金;(ii) 公司未能及时偿还票据的利息,并且此类违约持续五(5)天;或 (iii) 任何票据方未能按照票据或其他票据文件的规定及时支付任何应付的金额,并且此类违约持续十(10)天; | |
(b) | 任何票据方在任何票据文件中作出的任何陈述或保证,在作出时在任何实质方面均不属实; | |
(c) | 任何票据方未能遵守票据文件中的任何规定或契约,但不构成本条第4节其他小节规定的违约事件,此类违约在公司接到持有人书面通知指定违约或缺陷后三十(30)天内未得到修正; | |
(d) | (i) 任何票据方(作为债务人)在任何州或联邦破产法律下启动任何诉讼程序;或 (ii) 任何票据方(作为债务人)在有管辖权的法院中被启动此类程序,或为任何票据方或其大量财产指定接收人或托管人,此类程序或任命在其启动后六十(60)天内未被撤销或清偿; | |
(e) | 任何票据方作出面向其债权人的利益转让; | |
(f) | 公司未能及时偿还任何债券、债券、票据或其他债务凭证下的任何应付款项,且该违约在任何适用的纠正期限后仍未得到纠正,其聚合本金金额超过$ 250,000;或 | |
(g) | (i)Holdings独立或(ii)Cloud和公司共同出现实质不利变化。 |
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第5节。 通知任何依据条款达成协议所需或允许的通知、请求或其他通信都应以书面形式进行,并按照以下方式发送: (i)如以邮件形式发送,则如邮资预付,三(3)个工作日后生效,如使用美国认证或挂号邮件发送; (ii)如以隔夜快递形式发送,则在寄付国家隔夜快递服务的当天次日生效; (iii)如以其他任何方式发送,则在接收时生效。所有通知都应根据下面各方的地址发送:
如果 给投资者: | 与 抄送一份到:
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寄到本协议签字页上指定给投资者的地址。 |
[***] |
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罗伯特 德罗布纳克(律师) | |||
尼克松普博律师事务所 | |||
西麦迪逊大道70号 | |||
套房5200 | |||
芝加哥, IL 60602 | |||
如果 给公司: |
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Soluna AL CloudCo,LLC |
罗伯特 德罗布纳克(律师) | ||
325 Washington Avenue Extension | 尼克松普博律师事务所 | ||
奥尔巴尼, NY 12205 |
西麦迪逊大道70号 |
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套房5200 |
|||
芝加哥, IL 60602 |
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如果 给Cloud: |
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Soluna Cloud,Inc。 |
罗伯特 德罗布纳克(律师) | ||
325 Washington Avenue Extension | 尼克松普博律师事务所 | ||
Albany, NY 12205 | 70 West Madison | ||
套房 5200 | |||
Chicago, IL 60602 | |||
如果 对控股公司: | |||
Soluna Holdings公司,Inc。 |
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325 Washington Avenue Extension | |||
Albany, NY 12205 |
任何一方可以通过通知更改其在此后期通知中的地址。
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第6段。 继承人和转让人;转让。本协议和其他借据文件的条款和条件应当对各方的相应继承人和被许可受让人更有利且具有约束力。任何借据方未经投资者事先书面同意,不得转让其在本协议或其他任何借据文件项下的任何权利或义务。投资者未经每个借据方事先书面同意,不得将本协议或其他任何借据文件项下的任何权利或义务进行转让; 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。但投资者有权将其在本协议和其他任何借据文件项下的任何权利或义务分配给任何完全由投资者或David Altshuler控制的单一目的基金、受控投资工具或其他专用车辆,而无需获得任何借据方的书面事先同意。
第7节。 无其他陈述和保证. 除在第2节或任何交易文件中明确规定,公司、云、控股或任何其他人在法律或公平法上,对于注明方或其各自的资产、负债或业务等方面,包括适销性或适用于任何特定用途,均未作出任何明示或暗示的保证或陈述。任何其他保证或陈述在此特别声明不予承认。
第8节。 非赖责声明。 投资者及其任何附属公司、股东、债权人、经理、高管、员工、法律顾问、代理人、代表、继承人或受让人等均无权依赖本协议或任何交易文件中明确规定以外的口头或书面陈述、声明或担保,无论是法律上还是在权益上。仅有第2(a)、第2(b)和第2(c)节以及任何其他交易文件中明确阐明的内容除外。
第9节。 管辖法律;管辖地和场所;放弃陪审团审判;仲裁。
(a) 本协议应遵守特拉华州的内部法律,不考虑任何将适用除特拉华州法律外的法律原则的冲突。除第9条款(c)规定外,合同各方无可撤销地提交于特拉华州境内的州和联邦法院对于因本协议或该票据而起的任何诉讼,行动或程序的非专属管辖权。
(b) 本协议各方兹此放弃就任何有关本协议或其他交易文件引起的、与本协议有关的或与其有关的任何纠纷,无论该等纠纷源于合同、侵权还是其他情形,通过陪审团解决的任何权利。
(c) 除法律规定不适用仲裁的索赔、争议和纠纷外,各方之间无论是侵权、合同还是其他原因引起的与本协议有关的所有索赔、争议和纠纷,应在任何一方要求时在特拉华州(或各方相互协商的其他地点)进行具有约束力的仲裁。该仲裁将由JAMS根据其现行的迅速仲裁程序进行(或任何对各方相关的仲裁形式),所做出的裁决可以在特拉华州的任何州或联邦法庭受理。
第10节。 全部协议本协议及所有其他借据文件的主题分别构成各方之间的完整协议,并取代所有此前和同时达成的书面或口头理解。
第11节。 豁免;修改本协议不得修改或变更,亦不得放弃本协议任何条款。 除非需要每个当事人签署的书面文件来修改本协议。
节 12. 相关方本协议可一份以上地签署,每份副本均视为原件。本协议的一份或多份可通过传真或电子邮件发送附件的.pdf、.tif、.gif、.jpeg 或类似格式进行交付,任何该等副本均与亲自签署的原件具有相同的效力并被视为具有与原件相同的法律约束力。在本协议和任何其他交易文件(或任何此处或此下任何修改、放弃、同意、加盟或补充之部分或任何其他交付文件)中,“签署”、“签署”、“签字”和类似措辞的词语将被视为包括通过传真或其他电子格式(包括但不限于“.pdf”、“.tif”或“.jpg”)传输的手动签名图像 及其他电子签名(包括但不限于 DocuSign 和 AdobeSign)的图像,每个电子签名将在任何适用法律,包括《联邦电子签名法》或《统一电子交易法》所允许的范围内以手动签名相同的法律效力、有效性或可执行性。
[签名 后续页.]
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通过点击同意按钮,即表示您已同意本协议并受其约束。本公司已于上述日期签署此债券购买协议。
公司: | ||
SOLUNA 云计算公司, 有限责任公司 | ||
By: | ||
姓名: | 约翰 贝利泽尔 | |
职务: | 首席执行官 |
在此意图被法律约束,Holdings已引起本票据购买协议于上述日期签署。
担保人: | ||
SOLUNA 控股公司 | ||
作者: | ||
姓名: | 约翰 伯利泽尔 | |
标题: | 首席执行官 |
通过点击同意按钮,即表示您已同意本协议并受其约束。云使得本票据购买协议在上述日期被签署。
担保人: | ||
SOLUNA CLOUD, INC. | ||
作者: | ||
姓名: | 约翰 伯利泽尔 | |
标题: | 首席执行官 |
[公司及担保方签署页-票据购买协议]
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在此意图被法律约束,公司和投资者已经引起了此票据购买协议的执行作为首先书面日期。
投资者:
[投资人 注意购买协议签署页面]
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