Exhibit 1.2

執行バージョン

価格設定 契約

ナットウエストグループ・マーケット・証券株式会社

ワシントン大通り600

スタンフォード、CT 06901

アメリカ合衆国

数人の代表として

スケジュールIに記載されている承認者

2024年8月12日

拝啓　時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

ナットウエストグループ株式会社は、スコットランドの法律に基づき登記された公開株式会社であり、ここに記載された条件およびアンダーライティング契約の条件に従って、2024年8月12日付アンダーライティング契約書（「契約書」）に示された当該アンダーライター（以下、「アンダーライター名簿」）または彼らによって手配された購入者に、スケジュールIIに指定された証券（以下、「証券」）を売却することを提案します。会社アンダーライティング契約アンダーライターアンダーライター名簿に記載されたアンダーライターまたは彼らによって手配された購入者ノート”).

アンダーライティング契約の各条項は、その全体がここに参照され、ここに完全に組み込まれたものとみなされ、そのような条項が完全にここに示された場合と同じ範囲で、本契約の一部であるとみなされます。また、それらに記載されている各表明および保証は、この価格設定契約の日付において、表明または保証されたものと見なされますが、アンダーライティング契約のセクション2に記載されているディスクロージャ・パッケージおよび/または目論見書に言及する表明または保証は、それぞれの場合に応じて、ディスクロージャ・パッケージおよび/または目論見書（それぞれで定義されたもの）に関連するアンダーライティング契約の日付を表明または保証し、これと関係する価格設定契約の日付を表明または保証します（修正または補足された場合）。ここにおける「代理人」とアンダーライティング契約の条項におけるその代理人への言及は、貴方を指すものとみなされます。「本契約に定義されていない限り、アンダーライティング契約で定義された用語は、それぞれアンダーライティング契約で定義されたところで使用されています。Notesのアンダーライターのそれぞれの代表として行動することが指定された代表者およびアンダーライティング契約のセクション12に基づいてNotesのために契約する各アンダーライターの住所と、そのセクション12に言及されたその代表者の記載が日程IIの最後に示されています。

証券登録届出書の修正または目論見書の補足、必要に応じて、これまであなたに提供された形式に関連するノートは、委員会に提出することを提案されています。

本契約書（付属のスケジュールIおよびIIを含む）および参照によって取り込まれたアンダーライティング契約に基づき、会社はアンダーライターそれぞれ、または彼らが手配した購入者に発行および売却し、アンダーライター各人は、相当の購入価格で会社から補充者を購入し、または手配することに同意します。アンダーライター名簿に記載されたノートの主額をスケジュールIに記載された値段で、スケジュールIIで設定された時間および場所にて。

もし先述の内容があなたの理解に合致している場合は、こちらへの一通の対応物に署名し返却してください。そして、アンダーライターの代表として、こちらの承諾があり、ここに参照として組み込まれたアンダーライティング契約の規定を含め、この書面とその承諾は、各アンダーライターと当社の間の拘束力のある契約となります。

アンダーライターは相互に同意して、NatWest Markets Securities Inc.と当事者であるアンダーライター間の関係を規定する2023年9月12日のアンダーライター間マスター契約（以下、「アンダーライター間契約」という）に従い、ノートに関して拘束され、これに従うことになります。更に、（文脈を許容する限り）アンダーライター間契約中の「アンダーライター」という言葉はここでのアンダーライターを指します。

[このページの残りはわざと空白にしています。] 

[このページの残りは意図的に空白のままです。]

[価格合意書の署名 ページ]

本日付で承認されました：

ナットウエストグループ証券株式会社

それ自体と幾人かのアンダーライターの代表として

[このページの残りは意図的に空白のままです。]

[価格協定の署名ページ] 

スケジュールI

の元本 の元本

スケジュール II

本文中の大文字の用語は、別途記載がない限り、承認契約書に定義された意味を持ちます。

ノートのタイトル：

4.964％シニアコール可能 2030年到着の定期金固定金利（「固定金利リセットノート」）

2028年満期の優先債(変動金利方式の債券, 以下「変動金利方式債」及び固定金利変動リセット方式の債券、以下「優先債」と併せて)が発行されました。

優先債の総元本：

固定リセット金利ノートの1,250,000,000ドルの元本金額

浮動金利付きノートの元本金額が500,000,000ドルです

公開価格:

固定リセットレートノートの元本の100.000％ 浮動レートノートの元本の100.000％

アンダーライターによる購入価格：

固定リセットレートノートの元本の99.750％ 浮動金利ノートの元本の99.800％

アンダーライティング手数料：

固定リセットレートノートに対する利率は0.250%、浮動利率ノートに対する利率は0.200%です。

証券の形式：

DTC、Euroclear Bank SA / NV、およびClearstream Banking、S.A.のカストディアンに預託された1つ以上のグローバルノートによって表されるブックエントリー形式。場合によっては。

購入価格の支払いのために指定されたすべての投信:

すべて投信での即時電信送金

適用時間:

2024年8月12日、午後4時58分（ニューヨーク時間）

配達時間:

2024年8月15日（ニューヨーク時間午前9時30分）

義歯:

企業と信託人のバンクオブニューヨークメロン（ロンドン支店を介して行動する）との間に2017年12月13日付けの修正されたおよび再締結された社債契約書があり、2020年8月19日付の第7追加契約書と、2024年8月15日前後に日付の付いた契約書の補完が行われています。

満期日:

固定リセット利率付き証券は2030年8月15日、浮動利率付き証券は2028年11月15日に固定されます。

金利:

固定リセット金利について ノート

フローティング・レート・ノートについて

支払い期日：

固定リセット金利証券の利息は、毎年2月15日と8月15日に、2025年2月15日を始めとして、満期日（含む）までの半年毎に支払われます。

浮動金利ノーツの利息は、毎年2月15日、5月15日、8月15日、11月15日に翌年度を逆算して四半期支払いされ、2024年11月15日を初回支払日として、満期日を含みます。

興味のある記録日:

各シリーズの優先債の定期レコード日は、利息支払日の直前のカレンダー日の15日です（営業日であろうとなかろうと）。

金利リセット日:

固定リセットレート 注：金利は2029年8月15日にリセットされます。

浮動利率債券については、2024年11月15日を皮切りに、毎年2月15日、5月15日、8月15日、11月15日に利子がリセットされます。

償還規定:

優先債/シニア債は、目論見書に記載されているように償還される可能性があります。

英国のバイルイン権限：

目論見書に記載されているように、シニア債は英国の責任制限措置の対象となる可能性があります。

シンキング・ファンド規定：

沈没ファンドの規定はありません。

優先債の配信場所のクロージング:

デービス・ポーク&ウォードウェル・ロンドン法律事務所、5 Aldermanbury Square London EC2V 7HR、イギリス

代表者の名前と住所:

指定代表者： ナットウエストグループ証券株式会社

通知先アドレス： アメリカ合衆国コネチカット州スタンフォード市ワシントン・ブルバード600番地

CUSIP：

固定金利ノートのための639057 AS7 フローティング金利ノートのための639057 AR9

ISIN:

固定リセット率ノートのための米国特許US639057AS70

浮動金利付ノーツのためのUS639057AR97

取引所に上場する株式:

会社は、その規則に従って、各シリーズの優先債/シニア債をニューヨーク証券取引所に上場する意向です。

その他の用語：

優先債は開示パッケージおよび目論見書で詳細に説明される追加条件を有し、債券付抵当設定契約に従って管理されます。