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展示99.1

 

 

アリババグループは2024年6月四半期の結果発表を発表しました。

 

2024年8月15日、中国・杭州—アリババグループホールディング・リミテッド（NYSE：BABA、HKEX：9988（HKDカウンター）および89988（RMbカウンター）、以下「アリババ」または「アリババグループ」）は、2024年6月30日終了の四半期の財務結果を発表しました。 —アリババグループホールディングリミテッド（NYSE：BABAおよびHKEX：9988（HKDカウンター）および89988（RMbカウンター）、以下「アリババ」または「アリババグループ」）は、2024年6月30日終了の四半期の財務結果を本日発表しました。

 

「今回の四半期の結果は、弊社の戦略が実証されました。品質の高い製品を魅力的な価格で提供し、素晴らしいサービスを提供することによるユーザーエクスペリエンスの向上に焦点を当てたことで、TaobaoとTmall Groupのシェアを安定させ、ビジネスを成長軌道に戻しました。クラウドビジネスは、公共クラウドと人工知能関連製品の採用による売上高成長の勢いを維持するために引き続き投資を行いながら、市場リーダーシップを維持しています。」と述べた、アリババグループの最高経営責任者エディ・ウー氏。

 

「この四半期において、我々はコアビジネスの成長に投資を続けながら、業務効率を通じて他のビジネスユニットの損失を減少させています。我々は利益率の完全性を維持し、一貫して調整後EBITAを提供しました。また、当社の株主に対して、過去の四半期に比べてより速いペースで、私たちはUS$58億の株式買い戻しを行い、コンバーチブル債券の発行に伴う株式の同時買い戻しを含みました。この取引は、当社のビジネスアウトルックに対する信懇智能を強調しています。 」とアリババグループのチーフファイナンシャルオフィサーの Toby Xuは述べました。

 

ビジネスのハイライト

 

2024年6月30日終了の四半期において:

 

·売上高去年比較して、RMB24323600万（約3347000万ドル）に増加した。増加率は4％です。

 

·営業利益 RMB35989000万（495200万ドル）であり、前年同期比で15％減少しました。この期に、前年同期と比較して、「2021年6月四半期その他の財務結果」で説明されているように、株式報酬費用の逆転がRMB690100万発生しています。当社のnon-GAAP測定から、非現金株式報酬費用を除外しました。 調整後のEBITA非GAAP測定における調整後EBITAは、45035000万RMB（619700万ドル）に、前年同期比で1％減少しました。

 

·普通株主に帰属する当期純利益は RMB2426900万（US $ 334000万）でした。 当期純利益 当期純利益はRMB24,022 百万円（US $ 330600万）であり、主に事業収益の減少と投資の減損によるものであり、株式投資の時価変動による部分的な補填もあります。 希薄化後の非 GAAP 当期純利益2024年6月30日の四半期末の当期純利益はRMB4069100万（US $ 559900万）であり、2023年同四半期のRMB4492200万に比べて9％減少しました。

 

·希薄化後のADS当たりの収益 RMB9.89（US$1.36）でした。 1株当たりの希薄化後利益RMB1.24（US$0.17またはHK$1.36）でした。 非GAAP希薄化後のADS当たりの収益 希薄化後のADS当たりの非GAAP収益は、RMB16.44（US$2.26）で、前年比5％減少しました。 非GAAP希薄化後1株当たり利益 希薄化後のADS当たりの非GAAP収益は、RMB2.05（US$0.28またはHK$2.25）で、前年比5％減少しました。

 

·営業活動による純現金2023年の同四半期の45306百万人民元に比べて、RMB3363600万（462800百万米ドル）となり、26％減少しました。 フリーキャッシュフロー非GAAPメジャーの流動性であるフリーキャッシュフローは、2023年の同四半期のRMB3908900万に比べて、RMB1737200万（239000百万米ドル）となり、56％減少しました。フリーキャッシュフローの減少は、アリババクラウドインフラストラクチャーへの投資関連支出の増加や、ダイレクトセールスビジネスの計画的な削減に関連するその他の運転資本変動によるものが主な要因です。

 

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上記のGAAP指標と非GAAP指標の調整は、この業績発表の最後に含まれています。

 

ビジネスおよび戦略的なアップデート

 

淘宝と天猫グループ

 

我々は、価格競争力のある製品、顧客サービス、会員プログラムの特典、テクノロジーなどの戦略的取り組みへの投資を増やし、ユーザー体験を向上することを目指しています。これらの努力がより良い 消費関連の維持購入頻度の増加 、および全体的なショッピング体験に対する肯定的なフィードバックにつながっています。.

 

私たちは、おすすめのマッチングアルゴリズムや、サプライヤーの多様化による競争力ある価格設定の強化など、テクノロジーへの投資により、商品とユーザーのニーズのマッチングおよびユーザートラフィックの購買への転換を改善しました。4月には、私たちは新しい人工知能技術を活用したプラットフォーム全体のマーケティングツールQuanzhantuiを発売しました。このツールは自動入札、最適化されたターゲティング、パフォーマンスのダッシュボードの可視化が可能です。この新製品は、広告主のマーケティング費用の増額およびその効率改善を目的としており、広告主の採用数が着実に増加していることが確認されています。

 

四半期中、私たちは購入者数と購入頻度の増加によって、オンラインGMVの高一桁成長と過去一年間での二桁の注文成長を達成しました。特に、使いやすいプロモーションメカニズムを導入し、包括的で価格競争力のあるショッピング先としての知名度を高めた、成功した6.18ショッピングフェスティバルが、オンラインGMVの強力な成長をもたらしました。

 

88VIP会員の数は、四半期毎に二桁増加し、4200万を超えました。88VIP会員の登録を継続的に増やし、改善された特典やサービスを通じて、プレミアムなショッパーの数を増やすことを目指しています。

 

クラウドインテリジェンスグループ

 

2024年6月30日までの四半期、Cloud Intelligence Groupからの売上高は2億6549万元（3億6530万米ドル）で、前年比6%増加しました。

 

この四半期、アリババグループホールディングを除く売上高は前年同期比で6％以上成長し、パブリッククラウドの二桁成長と人工知能関連製品の採用の増加が推進要因となっています。人工知能関連製品の売上高は引き続き、前年比で3桁成長しました。引き続き、顧客およびテクノロジー、特に人工知能関連のインフラに投資し、AIのクラウド導入を増やし、市場リーダーシップを維持していきます。

 

アリババグループホールディングのクラウドサービスは、人工知能のトレーニングやアプリケーションにおいて中国での選択されるクラウドサービスプロバイダーとして注目されています。2024年に発売されたGartnerの「Data Science and Machine Learning PlatformsのMagic Quadrant」レポートによると、アリババクラウドはグローバルプレーヤーの中で唯一のアジアベースのクラウドサービスプロバイダーとして言及されています。®「Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms」というレポートによると、アリババクラウドはグローバルプレーヤーの中で唯一のアジアベースのクラウドサービスプロバイダーとして言及されています。™「Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms」というレポートによると、アリババクラウドはグローバルプレーヤーの中で唯一のアジアベースのクラウドサービスプロバイダーとして言及されています。

 

私たちのオープンソース開発への持続的な取り組みは、グローバルな開発者の間でQwen 2.0シリーズの大規模言語モデルの広く認知されることにつながっています。Qwen 2.0は、推論、コード生成、数学などの分野で大幅なパフォーマンス向上を実証し、安全性機能を強化し、27の言語をサポートするように拡張しています。 アリババグループホールディングのAIプラットフォーム（百炼）を利用する有料ユーザー数が、四半期単位で200％以上増加しました。

 

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アリババグループホールディングの技術は、クラウドインフラを介してリモートビデオ制作や変速機による送信を可能にするため、パリ2024オリンピックで初めて、人工衛星を上回って初めて放送の主要手段となりました。国内放送局の3分の2以上が、アリババクラウドによって世界中にリアルタイムで伝送されるライブシグナルを使用し、数十億の視聴者に届けました。そして、アリババクラウドは、Olympic Broadcasting Servicesが制作した11,000時間以上のオリンピック関連のビデオコンテンツをホストしました。さらに、アリババクラウドの人工知能技術が14のオリンピック競技場で導入され、高品質な360度リプレイをリアルタイムで生成するために広く使用された、これが最初のオリンピックゲームです。

 

アリババグループホールディング・インターナショナルデジタルコマースグループ（「AIDC」）

 

2024年6月30日に終了した四半期の、からの収益 AIDCは前年比32％増の2929300万人民元（40億3,100万米ドル）になりました。好調な業績は、クロスボーダービジネスの成長に牽引されました。 特に 選択肢 アリエクスプレスでのビジネス。この四半期に、AliExpressとTrendyolのプラットフォームが投資を強化しました ヨーロッパと湾岸地域の特定の市場でマインドシェアを高めるための取り組みを行っています。さらに、私たちは改善のための努力を続けました 事業と投資の効率性。

 

AliExpressプラットフォームは、地元の小売業者を含めてサプライヤーベースを拡大し、製品オファリングを充実させ、地元の消費者のニーズによりよく対応しています。四半期中、AliExpressとMagazine Luiza（ブラジルの主要小売業者）がパートナーシップを結び、MagaluがAliExpressに店舗を開設・運営し、その逆も行います。さらに、この四半期には、ユニットエコノミクスが連続的に大幅に改善しました。 Choiceビジネスのユニットエコノミクスは、連続的に大幅に改善しました。

 

Cainiao Smart Logistics Network Limited（「Cainiao」）

 

2024年6月30日までの四半期、Cainiaoからの売上高は、クロスボーダー履行ソリューションからの売上高の増加に主に由来して、前年同期比16％増の2,681,100万元人民元（368,900万元米ドル）となりました。

 

Cainiaoと私たちのクロスボーダーeコマースビジネスのシナジーを高めることを続け、Cainiaoが高度にデジタル化されたグローバル物流ネットワークを開発することを通じてエンドツーエンドの機能を強化する戦略を実行している間、私たちはビジネスを推進しています。

 

地域サービスグループ

 

2024年6月30日終了の四半期において、ローカルサービスグループの売上高は前年同期比12％増の1,622.9億人民元（22.33億米ドル）となり、AmapおよびEle.meの受注増加とマーケティングサービスの売上高増加により牽引されました。この四半期、ローカルサービスグループの損失は、稼働効率の改善と規模の拡大により、前年同期比で大幅に縮小しました。

 

デジタルメディアとエンターテインメントグループ

 

2024年6月30日終了の四半期において、デジタルメディアとエンターテイメントグループの売上高は、主にライブイベントのオンラインチケット販売プラットフォームのGMVと収益成長により、前年比4%増の5581億人民元（7,680万ドル）でした。

 

ESGの最新情報

 

7月には、私たちは2024年の環境、社会、ガバナンス報告書を発行しました。この報告書では、私たちの主要なESG戦略的寸法に関する更新や、私たちのカーボンニュートラルな取り組みなど、重要な取り組みの進捗状況と実績が示されています。報告書の完全版は、公式ウェブサイトで入手できます。

 

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シェア・リパーチェス

 

2024年6月30日までの四半期において、私たちは総計61300万株（7700万株のADSに相当）を総額58億ドルで自社株式買い戻しし、そのうち5月23日に発行した転換社債に同時に伴う非公開取引を通じて約12億ドルのADSを買い戻しました。

 

2024年6月30日現在、当社の普通株式の発行済株式数は1,902,400万株（ADS 1株につき23,780万株）であり、2024年3月31日と比較して4450万株の減少。当社のESOPの株式を考慮した後、当社発行済株式数が2.3％減少しました。

 

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6月四半期の財務結果概要

 

   6月30日終了の3か月間     
   2023   2024   前年同期比 
   元   元   米ドル    変化 
                 
   （百万ドル、 パーセンテージと1株当たりの金額を除く） 
売上高   234,156    243,236    33,470    4%
営業利益   42,490    35,989    4,952    (15)%(2) 
営業利益率   18%   15%          
調整後 EBITDA(1)    52,052    51,161    7,040    (2)%(3) 
調整後の EBITDA 余剰率(1)    22%   21%          
調整後のEBITA(1)    45,371    45,035    6,197    (1)%(3) 
調整後のEBITAマージン(1)    19%   19%          
                     
当期純利益   33,000    24,022    3,306    (27)%(4) 
当期純利益   34,332    24,269    3,340    (29)%(4) 
40,691(1)    44,922    40,691    5,599    (9)%(4) 
                     
希薄化後1株当たり利益(5)    1.66    1.24    0.17    (26)%(4)(6) 
希薄化後のADS当たりの diluted earnings per share(5)    13.30    9.89    1.36    (26)%(4)(6) 
希薄化後1株当たりの非GAAP基準の希薄化後純利益（EPS）(1) (5)    2.17    2.05    0.28    (5)%(4)(6) 
非GAAP基準による希薄化後1株当たり純利益(1) (5)    17.37    16.44    2.26    (5)%(4)(6) 

 

 

(1)この業績発表において言及された非GAAP指標については、「非GAAP財務指標」と「非GAAP指標を最も近い米国 GAAP指標」の項目を参照してください。

(2)2023年6月決算発表に述べられているように、6,901百万元の株式報酬費用逆境が発生したため、年々減少した。

(3)年度比の減少は、当社のeコマースビジネスへの投資の増加が主な要因であり、一部は改善された運営効率によって相殺されました。

(4)前年比減は、営業収益の減少とその他投資に関する債務超過引当金の増加によるものが主な原因であり、一方で自己資本投資の評価変動による一部の補填が行われています。当期純利益および一般株主向け当期利益金額および一般株主向け当期利益/トンネルボートの両方には、それに全く影響を与えない非支配株主に帰属する当期純損失も考慮されています。非 GAAP 関連の指標からは、株式報酬前払費用、投資利益・損失、善意・無形の債権超過引当金、およびその他の特定項目を除きました。

(5)1ADSは、普通株式8株に相当します。

(6)年々のパーセンテージは正確な金額に基づいて計算されているため、端数を四捨五入した金額に基づいて計算された年々のパーセンテージとはわずかに異なる場合があります。

 

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6月四半期のセグメントの結果

 

2024年6月30日までの四半期の売上高は、RMB24323600万（US$3347000万）でした。これは、2023年の同じ四半期のRMB23415600万に比べて4％増加したものです。

 

以下の表は、各期間におけるセグメント別の売上高を分解したものです。(1):

 

   6月30日までの3か月間     
   2023   2024   前年同期比 
   元   元   米ドル   変化 
                 
   (百万ドル、パーセントを除く)     
淘宝と天猫グループ：                    
中国の商業小売業                    
- 顧客管理   79,661    80,115    11,024    1%
- 直接販売とその他(2)    30,167    27,306    3,758    (9)%
    109,828    107,421    14,782    (2)%
中国の商業卸売り   5,125    5,952    819    16%
総計淘宝と天猫グループ   114,953    113,373    15,601    (1)%
                     
クラウドインテリジェンスグループ   25,065    26,549    3,653    6%
                     
アリババインターナショナルデジタルコマースグループ：                    
国際商業小売業   17,138    23,691    3,260    38%
国際商業卸売り   4,985    5,602    771    12%
アリババインターナショナルデジタルコマースグループ総計   22,123    29,293    4,031    32%
                     
cainiao smart logistics network limited   23,164    26,811    3,689    16%
地域サービスグループ   14,450    16,229    2,233    12%
デジタルメディアとエンターテインメントグループ   5,381    5,581    768    4%
その他すべてのセクター(3)    45,798    47,001    6,468    3%
セグメント総売上高   250,934    264,837    36,443    6%
未割り当て   249    419    58      
セグメント間の消去   (17,027)   (22,020)   (3,031)     
合計売上高   234,156    243,236    33,470    4%

 

 

(1)2023年9月30日を終了する四半期から、DingTalkビジネスの売上高を以前はCloud Intelligence Groupの下で報告されたものから、全セクターの他の部門に再分類し、DingTalkにより大きな自律性を持たせ、イノベーションを促進し競争力を高めるための目的で行いました。CODmはこの新しい報告体制の情報をレビューし、セグメント報告もこの変更に合わせて更新され、セグメントの実績を管理およびモニタリングする方法も変更されました。比較のための数字は、このプレゼンテーションに準拠するように再分類されました。

(2)淘宝と天猫グループのダイレクトセールスおよびその他の売上高は主にTmallスーパーマーケット、Tmallグローバルやその他のダイレクトセールス事業を表し、在庫の売上高および原価を総売上高ベースで記録します。

(3)全セクターにはサンアート、フレッシュポー、アリババヘルス、Lingxi Games、インタイム、Intelligent Information Platform（主にUCWebとQuarkビジネスから構成される）、フリギー、DingTalk（Cloud Intelligence Groupセグメントの一部として以前に報告された）などの事業が含まれます。全セクター内での売上高の大部分は、総額ベースで記録される直接販売の売上高から構成されています。

 

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次の表には、期間別にセグメント別の調整後EBITAの内訳が示されています。(1):

 

    6月30日までの3か月間        
    2023     2024     前年同期比  
    元     元     米ドル     変化(4)   
                         
    (百万ドル、パーセントを除く)        
淘宝と天猫グループ     49,319       48,810       6,716       (1 )%
クラウドインテリジェンスグループ     916       2,337       322       155 %
アリババインターナショナルデジタルコマースグループ     (420 )     (3,706 )     (510 )     (782 )%
cainiao smart logistics network limited     877       618       85       (30 )%
地域サービスグループ     (1,982 )     (386 )     (53 )     81 %
デジタルメディアとエンターテインメントグループ     63       (103 )     (14 )     該当なし  
その他すべてのセクター(2)      (1,733 )     (1,263 )     (174 )     27 %
全セクター調整後のEBITA合計     47,040       46,307       6,372       (2 )%
未割り当て(3)      (1,463 )     (871 )     (120 )        
セグメント間の消去     (206 )     (401 )     (55 )        
調整後の総合EBITA     45,371       45,035       6,197       (1 )%
非現金調整額：株式報酬償還費用     1,629       (4,109 )     (565 )        
無形資産の減価償却費および減損損失の減少     (2,479 )     (1,792 )     (247 )        
減損損失：商誉     (2,031 )     –       –          
減損損失：株主集団訴訟の引当金     –       (3,145 )     (433 )        
営業利益     42,490       35,989       4,952       (15 )%

 

 

(1)2023年9月30日終了の四半期から、クラウドインテリジェンスグループの下で以前に報告されていたDingTalk事業の結果を全セクターに再分類しました。この目的は、DingTalkにより大きな自律性を与えて革新を促進し、競争力を高めることです。この新しい報告形式に基づいてCODmが情報をレビューし始め、セグメント報告もこの変更に適合するように更新されました。比較数字はこのプレゼンテーションに適合するように再分類されました。

(2)全セクターにサンアート、フレッシッポ、アリババヘルス、Lingxi Games、Intime、Intelligent Information Platform（主にUCWebとQuarkビジネスで構成される）、フリギー、クラウドインテリジェンスグループセグメントに先立つDingTalkなどが含まれます。

(3)未割り当ては、企業機能やその他の雑費にかかる特定の費用であり、個々のセグメントに割り当てられていないものです。

(4)より直感的なプレゼンテーションのために、YoY％の損失の拡大は、マイナス成長率の形で示され、YoY％の損失の縮小は、プラス成長率の形で示されています。

 

淘宝と天猫グループ

 

PMBは、会社が意向書や最終契約に違反していない限り、およびその後2025年12月31日まで次の期間について:セグメント売上高

 

·中国の商業小売ビジネス
   
  2024年6月30日終了のビジネスにおける私たちの中国の小売りビジネスからの売上高は、1,074,210,000元（14,782万ドル）で、2023年同期に比べて2％減少しました。以下で説明する直接販売収益の9％減少が原因です。
   
  顧客管理収入は、オンラインGMVの年間単位の高一桁成長による部分的な相殺を受けたものの、年間1％増加しました。年間のテイクレートの減少は、現在は収益率が低い新しいモデルから生成されたGMVの割合が増加したことが主な原因です。
   
  2024年6月30日終了のビジネスにおける中国の小売りビジネスの直接販売およびその他の収入は、2,730,600,000元（37,580万ドル）で、2023年同期に比べて9％減少しました。特定の直接販売ビジネスの削減を計画したため、消費者用エレクトロニクスおよび電気製品の売上の減少が主な要因でした。一方、食品の売上の増加により部分的に相殺されました。

 

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·中国商業卸売ビジネス
   
  2024年6月30日に終了した四半期の中国コマース卸売ビジネスからの売上高は、RMB 5,952,000千万（819,000万米ドル）でした。これは、2023年の同じ四半期のRMB 5,125,000千万に比べて16％増加しました。これは、支払い会員への付加価値サービスからの収益増加が主な要因です。

 

（ii）セグメント調整後のEBITA

 

2024年6月30日終了の四半期において、淘宝と天猫グループの調整後EBITAは、2023年同四半期の488億1000万人民元（671億1600万米ドル）に対して、1％減少しました。主に、ユーザーエクスペリエンスへの投資の増加により、消費者のロイヤルティ向上と購入頻度の増加が生じたこと、およびインフラ関連技術の投資がある一部の事業での損失減少により、一部相殺されました。

 

クラウドインテリジェンスグループ

 

PMBは、会社が意向書や最終契約に違反していない限り、およびその後2025年12月31日まで次の期間について:セグメント売上高

 

2024年6月30日終了の四半期のクラウドインテリジェンスグループの売上高は、RMB2654900万(US$365300万)であり、2023年の同じ四半期のRMB2506500万に対して6%増加しました。Alibabaによる子会社を除く全体的な売上高は、非公開クラウドの収益が低迷する中、人工知能関連の製品を含むパブリッククラウド製品の二桁の収益成長に主によって6%増加し、低マージンのプロジェクトベースの収益から高品質の収益に焦点を合わせる転換に伴う非公開クラウド収益の減少によって一部相殺されました。

 

（ii）セグメント調整後のEBITA

 

クラウドインテリジェンスグループの調整後EBITAは、2024年6月30日に終了した四半期において、RMB233,700万（US$32,200万）に増加し、2023年の同じ四半期のRMB91,600万に比べて155％増加しました。 これは、パブリッククラウドの採用と運用効率の改善に焦点を当てた製品ミックスの改善、および顧客とテクノロジーへの投資の増加の一部によるものでした。

 

アリババインターナショナルデジタルコマースグループ

 

PMBは、会社が意向書や最終契約に違反していない限り、およびその後2025年12月31日まで次の期間について:セグメント売上高

 

·インターナショナルコマース小売事業

 

2024年6月30日終了の四半期の私たちの国際的な小売ビジネスからの売上高は、RMB2369100万（US$326000万）であり、2023年の同じ四半期のRMB1713800万に比べて38％増加した。AliExpressの注文増加やモネタイゼーションの改善などが主な原因である。 Choice私たちの国際ビジネスの一部が現地通貨で収益を上げているのに対して私たちの報告通貨は人民元であるため、為替レートの変動によりAIDCの売上高が影響を受けます。

 

·インターナショナルコマース卸売事業

 

2024年6月30日に終了した四半期の国際商社卸売ビジネスの売上高は、RMB560200万（US$77100万）であり、2023年同四半期のRMB498500万に比べて12％増加しました。これは、クロスボーダー関連付加価値サービスによる収入の増加に主によるものです。

 

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（ii）セグメント調整後のEBITA

 

2024年6月30日終了の四半期のアリババグループホールディングの調整後のEBITAは負債になりました。370億6000万人民元（5100万ドル）で、2023年の同じ四半期の4200万人民元の負債と比較して、AliExpressとTrendyolのクロスボーダービジネスへの投資の増加が主な原因です。一方、Lazadaは収益化と運営効率の改善による経営損失の大幅な減少により、部分的に相殺されました。

 

cainiao smart logistics network limited

 

PMBは、会社が意向書や最終契約に違反していない限り、およびその後2025年12月31日まで次の期間について:セグメント売上高

 

2024年6月30日までの四半期のcainiao smart logistics network limitedからの売上高は、RMB2681100万（US $ 368900万）でした。これは2023年同期のRMB2316400万に比べて16％増加し、クロスボーダー履行ソリューションからの売上高の増加が主な原因です。

 

（ii）セグメント調整後のEBITA

 

2024年6月30日に終了した四半期の調整後EBITAは、Cainiao Smart Logistics Network Limitedは、クロスボーダー履行ソリューションへの投資の増加により、RMB87700万からRMB61800万（8500万米ドル）に減少しましたが、運営効率の改善により部分的に相殺されました。

 

地域サービスグループ

 

PMBは、会社が意向書や最終契約に違反していない限り、およびその後2025年12月31日まで次の期間について:セグメント売上高

 

2024年6月30日終了の四半期の地元サービスグループの売上高は1,622,900万元（22.33億米ドル）で、2023年同期の1,445,000万元に比べて12％増加し、AmapとEle.meの両方の注文増加、マーケティングサービスからの売上高の成長に推進されました。

 

（ii）セグメント調整後のEBITA

 

2024年6月30日終了の四半期において、地域サービスグループの調整後EBITAは、前年同期の調整後EBITAの損失が386億元（5300万ドル）から1982億元の損失に比べて主に運営効率改善と規模の拡大により損失となりました。

 

デジタルメディアとエンターテインメントグループ

 

PMBは、会社が意向書や最終契約に違反していない限り、およびその後2025年12月31日まで次の期間について:セグメント売上高

 

2024年6月30日に終了した四半期のデジタルメディアおよびエンターテイメントグループの売上高は、55億8100万人民元（7,680万米ドル）で、2023年の同じ四半期の538,100万人民元に比べて4%増加しました。

 

（ii）セグメント調整後のEBITA

 

2024年6月30日に終了した四半期のデジタルメディアとエンターテイメントグループの調整後EBITAは、RMB10300万（US$1400万）の損失となり、2023年の同じ四半期のRMB6300万の利益に対して減少しました。

 

9

 

 

全セクター

 

PMBは、会社が意向書や最終契約に違反していない限り、およびその後2025年12月31日まで次の期間について:セグメント売上高

 

2024年6月30日終了の四半期の全セクターからの売上高は4,700,100万人民元（64.68億米ドル）であり、2023年同四半期の4,579,800万人民元に比べ3％増加した。これは主に、フレッシュポ、アリババ健康、インテリジェント情報プラットフォームからの売上高の増加によるものであり、一部を相殺する形で、リンシゲームとサンアートからの売上高の減少が原因である。

 

（ii）セグメント調整後のEBITA

 

2024年6月30日終了の四半期におけるその他セグメントからの調整後EBITAは、RMB126,300万（米ドル1,740万）の損失であり、2023年同期のRMB173,300万の損失に比べて、主にSun Art、Freshippo、Alibaba Health、Lingxi Gamesの稼働改善、一部技術事業への投資増加により、部分的に相殺されました。

 

10

 

 

6月四半期その他の財務結果

 

2023年第4四半期において、MPLXの総費用および費用は16億ドルからわずかに減少しています。総費用および費用の減少は、営業費用（仕入品の費用を含む）の低下に帰することができます。

 

以下の表は、各期間における機能別の費用および経費、株式報酬費用、株式報酬費用を除く費用および経費の内訳を示しています。

 

 6月30日を終了した3ヶ月間の売上高   ％ 
 2023   2024   売上高 
  元   ％
全セクターの売上高		   元   米ドル   株主保有率の
売上高		 

前年同期比

変化

 
                         
   (百万ドル、パーセントを除く) 
コストと費用：                        
売上高の原価   142,347    60.8%   146,106    20,105    60.1%   (0.7)%
製品開発費用   10,465    4.5%   13,373    1,840    5.5%   1.0%
販売費用   27,047    11.6%   32,696    4,499    13.4%   1.8%
一般管理費用   7,297    3.1%   13,280    1,827    5.5%   2.4%
無形資産の償却費および減損損失   2,479    1.1%   1,792    247    0.7%   (0.4)%
商標の価値の減損   2,031    0.9%   –    –    –    (0.9)%
総費用及び経費   191,666         207,247    28,518           
                               
株式報酬に関する費用：                              
売上高の原価   (307)   (0.1)%   586    80    0.2%   0.3%
製品開発費用   (242)   (0.1)%   1,803    248    0.7%   0.8%
販売費用   (125)   (0.1)%   399    55    0.2%   0.3%
一般管理費用   (955)   (0.4)%   1,343    185    0.6%   1.0%
シェアベース報酬費用の合計   (1,629)        4,131    568           
                               
株式報酬に関する費用を除く費用・経費                              
売上高の原価   142,654    60.9%   145,520    20,025    59.8%   (1.1)%
製品開発費用   10,707    4.6%   11,570    1,592    4.8%   0.2%
販売費用   27,172    11.6%   32,297    4,444    13.3%   1.7%
一般管理費用   8,252    3.5%   11,937    1,642    4.9%   1.4%
無形資産の償却費および減損損失   2,479    1.1%   1,792    247    0.7%   (0.4)%
商標の価値の減損   2,031    0.9%   –    –    –    (0.9)%
売上高に基づく、株式報酬費用を除く総費用および経費   193,295         203,116    27,950           

 

売上高コスト- 2024年6月30日終了の四半期の売上高コストはRMB14610600万（2010500万米ドル）で、売上高の60.1％でした。前年同期のRMB14234700万、または売上高の60.8％に対して。株式報酬費用の影響を除いた場合、売上高コストは売上高の割合として、2023年6月30日終了の四半期の60.9％から2024年6月30日終了の四半期の59.8％に減少していたことになります。

 

製品開発費 -2024年6月30日終了の四半期の製品開発費は1,337,300万元（1億8400万元の米ドル）、売上高の5.5％で、前年同期の人民元1,046,500万元、売上高の4.5％に比べて増加しました。株式報酬費用の影響を除き、売上高に対する製品開発費は、2023年6月30日終了の四半期の4.6％から、2024年6月30日終了の四半期の4.8％に増加していました。

 

販売費とマーケティング費 — 販売費とマーケティング費 2024年6月30日に終了した四半期では、2704700万人民元に対し、32,6900万人民元（44.99億米ドル）、つまり収益の13.4％でした。 または2023年の同じ四半期における収益の11.6％。株式ベースの報酬費用、販売およびマーケティング費の影響なしで 収益に占める割合は、2023年6月30日までの四半期の11.6％から、6月30日までの四半期の13.3％に増加したはずです。 2024年、主に電子商取引事業への投資が増加したためです。

 

11

 

 

一般および管理費用- 2024年6月30日終了の四半期の一般および管理費用は1,328,000万元（1億8270万ドル）、または売上高の5.5％で、2023年同四半期の729,700万元、または売上高の3.1％に対して比較して。株式報酬費用の影響を除くと、2023年6月30日終了の四半期の一般および管理費用は売上高に対する割合が3.5％から、2024年6月30日終了の四半期には4.9％に増加しました。これは、前に開示された株主集団訴訟の一時処理に対する手当てであるRMB314,500万元（4.33億ドル）が四半期中に行われたためです。

 

シェアベースの報酬費用 - 2024年6月30日に終了した四半期における費用および経費項目に含まれる全体のシェアベースの報酬費用は、RMB413100万（US$56800万）であり、2023年同四半期のRMB162900万の逆転に比べている。

 

以下の表は、株式報酬費用の種類ごとに示された四半期における分析を示しています。

 

   6月30日までの3か月間     
   2023   2024   前年同期比 
   元   元   米ドル   変化 
                 
   (百万ドル、パーセントを除く) 
報酬の種類による：                
アリババ・グループの株式報酬(1)    4,267    3,091    425    (28)%
アントグループの株式報酬(2)    (6,834)   (27)   (4)   (100)%
その他(3)    938    1,067    147    14%
シェアベース報酬費用の合計   (1,629)   4,131    568    該当なし 

 

 

(1)これはアリババグループの従業員に付与された株式報酬を表します。

(2)これは従業員に付与されるアント・グループの株式ベースの報酬を表し、マーク・ツー・マーケットの会計処理の対象となります。

(3)これは私たちの子会社の株式報酬を表します。

 

2024年6月30日終了の四半期において、アリババグループの株式報酬関連費用は、2023年の同四半期に比べ減少しました。この減少は、平均公正市場価値と付与された報酬の数の一般的な減少に主に起因しています。Shareベースの報酬費用が減少しました。

 

2023年6月30日終了四半期の私たちの従業員に与えられたAnt Groupの株式報酬に関するシェアベースの補償費用は、当期のマーク・トゥ・マーケット調整により、Ant Groupの価値が減少したことを反映し、正味の反転となりました。

 

将来にわたって、株式ベースの報酬費用は、基礎となる報酬の公正価値と報酬の数量の変化に影響を受け続けると予想されます。

 

無形資産の償却および減損 - 2024年6月30日終了の四半期における無形資産の償却および減損額は1,792百万人民元（2,470百万米ドル）であり、2023年同四半期の247,900百万人民元から28％減少しました。

 

善良な価値の損失 - 2023年6月30日に終了した四半期において、全セクター内のある報告ユニットの帳簿価額が公正価値を超えたため、20,310万元の善意の減損が計上されました。

 

12

 

 

営業利益および営業利益率

 

2024年6月30日終了の四半期の営業収益は、RMB3598900万（US$495200万）、売上高の15％で、前年同四半期のRMB4249000万、売上高の18％に比べて15％減少しました。これは、2023年6月30日に行われた、Ant Groupの株式報酬に関するマークトゥーマーケットの調整に関連するRMB690100万の株式報酬費用の償還に主に起因しています。

 

調整後EBITDAおよび調整後EBITA

 

2024年6月30日に終了した四半期の調整後EBITDAは、前年同期のRMB5205200万に対して2％減のRMB5116100万(US$7,040百万)となりました。調整後EBITAは、前年同期のRMB4537100万に対して1％減のRMB4503500万(US$619700万)となり、主に当社のeコマース事業への投資の増加によるものであり、一部の運営効率の向上によって部分的に相殺されています。当期純利益を調整後EBITDAおよび調整後EBITAに調整する過程については、この決算発表書の最後に掲載されています。

 

セグメント別の調整後EBITA

 

「6月四半期セグメント結果」欄に示されているセグメント別調整後EBITAと純利益から調整後EBITAへの調整の和についての再構成を説明しています。

 

利息および投資収益、純

 

2024年6月30日までの四半期の利子および投資収益の純額は、マークトゥーマーケットの変更による公開株式投資の純損失の減少を主な原因として、RMB147800万（US$20300万）の損失となりました。2023年同四半期の損失RMB589800万に比べ軟化しました。

 

上記の投資の利益・損失は、当社の非GAAPベースの当期純利益から除外されました。

 

その他の収入、純額

 

2024年6月30日に終了した四半期のその他の収入は、2億5700万人民元（3,500万米ドル）であり、2023年の同じ四半期の136,400万人民元に比べて81％減少しました。

 

所得税費用

 

2024年6月30日終了の四半期の所得税費用は、1億6,340万ドル（RMB10,063 百万）であり、2023年の同四半期のRMB6,022百万に比べて増加しています。

 

13

 

 

持分法適用投資法人の持分成果

 

2024年6月30日までの四半期における持分法出資先の結果のシェアは、1億5050万人民元（2070万米ドル）で、2023年同期の2億8500万人民元に比べて47％減少しました。以下の表は、示された期間の持分法出資先の結果のシェアの内訳を示しています。

 

   6月30日までの3か月間 
   2023   2024 
   元   元   米ドル 
             
   （百万ドル） 
持分法適用投資法人の株式利益（損失）            
- Ant Group   4,364    3,917    539 
- その他   (502)   (588)   (81)
減損損失   (12)   (2,157)   (297)
その他(1)    (1,000)   333    46 
総計   2,850    1,505    207 

 

 

(1)「その他」には、主に持分法投資がもたらす基礎的な差異、持分法投資先の従業員に付与された株式報酬に関連する株式報酬費用、および持分法投資が評価された際の利益または損失が含まれます。

 

私たちはすべてのエクイティメソッド投資家の結果を1四半期分後に記録します。 この四半期には、エクイティメソッド投資家に関するRMB215700万（US$29700万）の減損損失を記録しました。これは、エクイティメソッド投資家の時価評価とその持分価値との間に長期的な低下が見られたためです。

 

当期純利益と非GAAP当期純利益

 

2024年6月30日を終了した四半期の当期純利益は、2,402.2億人民元（約330億米ドル）であり、2023年同四半期の3,300億人民元に比べて、主に事業収入の減少、投資への損失増加によるものであり、株式投資のマーク・トゥ・マーケットの変化による一部の減少が相殺されたものです。

 

2024年6月30日期の四半期の当期純利益（非一時的なシェアベースの報酬費用、投資の利益/損失、商標及び無形資産の減損、その他一部の項目を除く）は、4069100万元（559900万ドル）であり、2023年同期の4492200万元に比べて9％減少しています。当期純利益から非GAAP当期純利益への調整は、この業績発表書の最後に含まれています。

 

当期純利益

 

2024年6月30日までの四半期における普通株主に帰属する当期純利益は、RMB24269000万（約334000万米ドル）でした。これは2023年同四半期のRMB34332000万に比べて、主に営業収入の減少と、当社の投資の減損の増加、部分的には当社の株式投資の時価変動によるものであり、これらが相殺された結果です。

 

希薄化後のADS/シェア当たりのはんせき利益と非GAAP希薄化後のADS/シェア当たりのはんせき利益

 

2024年6月30日に終了した四半期のADSあたりの希薄化後の収益はRMB9.89（米ドル1.36）で、2023年同四半期のRMB13.30と比較して低下しました。非現金ベースの株式ベースの報酬費用、投資の利益/損失、商標権および無形資産の減損、およびその他一部の項目を除外した場合、2024年6月30日に終了した四半期の非GAAP希薄化後のADSあたりの収益はRMB16.44（米ドル2.26）で、2023年同四半期のRMB17.37に比べて5％減少しました。

 

2024年6月30日までの希薄化後1株当たり利益は、RMB1.24（米ドル0.17またはHK $ 1.36）でした。2023年の同じ四半期のRMB1.66と比較すると、減少しました。非現金ベースの株式報酬費用、投資の利益/損失、商標権と無形資産の減損、およびその他の特定の項目を除外した、2024年6月30日までの希薄化後の非GAAP1株当たり利益は、RMB2.05（米ドル0.28またはHK $ 2.25）で、2023年の同じ四半期のRMB2.17に比べて5％減少しました。

 

本業績発表書の最後に、ADS/株の希薄化後純利益当たりの調整を行ったものと、非GAAP基準の希薄化後純利益当たりの調整を行ったものが掲載されています。各ADSは普通株式8株を表します。

 

14

 

 

現金及び現金同等物、短期投資及びその他の金融投資

 

2024年6月30日現在、連結貸借対照表に記載された株式投資およびその他の投資に含まれる現金・現金同等物・短期投資及びその他の国庫投資の合計は6136億円(8,445百万米ドル)で、2024年3月31日の61723億円から減少しています。他の国庫投資は、国庫管理のための1年以上の満期を持つ定期預金、証明書預金、市場で流通可能な債務証券で構成されています。2024年6月30日の四半期における現金・現金同等物・短期投資及びその他の国庫投資の減少の主な要因は、普通株式の買い戻しに含まれる4269.5億元(5,875百万米ドル)の現金支出と、非完全子会社における追加の株式利益の取得に含まれる833.7億元(1,147百万米ドル)の現金支出に起因しています。これらの減少分は、RMB17372百万元（2,390百万米ドル）の運転キャッシュフローによるフリーキャッシュフローと、転換可能な無担保シニアノートの発行収益、そして31065百万元（4,275百万米ドル）のキャップドコールの購入から得られた正味受取高で部分的に相殺されました。

 

営業活動による純現金流入額とフリーキャッシュフロー

 

2024年6月30日までの四半期において、営業活動による純現金流入は3,363,600万元（4,628,000万米ドル）、2023年同期比26％減少しました。流動性の非GAAP指標であるフリーキャッシュフローは1,737,200万元（2,390,000万米ドル）で、2023年同期比56％減少しました。前年同期に比べ減少した主な要因は、アリババクラウドインフラストラクチャや直接販売事業の計画的な削減に関連する経費の増加、その他の運転資本の変化によります。当社の営業活動による現金流入をフリーキャッシュフローに調整する方法は、本報告書の最後に含まれています。

 

投資活動によるキャッシュフローの純流出

 

2024年6月30日までの四半期において、投資活動における純現金使用額は3,582,900万元（49,300万米ドル）で、主に以下の理由による： (i) その他の金融投資が112,148百万元（1,543,200万米ドル）増加したこと、 (ii) 資本支出が1,209,400百万元（1,664,000万米ドル）であったこと、 (iii) 投資および買収活動に1,769百万元（24,300万米ドル）の現金流出があったこと。これらの資金流出は、短期投資額の8,741,700百万元（1,202,900万米ドル）の減少と、249,600百万元（34,300万米ドル）の投資家からの現金流入によって部分的に相殺された。

 

資金調達活動に使用された純現金流入額

 

2024年6月30日の四半期において、RMB1958200万（US$269500万）の財務活動による現金の流出は、主にRMB4269500万（US$587500万）の普通株式の買い戻しと、非完全子会社の追加株式取得に伴うRMB833700万（US$114700万）の現金の流出によるもので、転換社債の無担保優先債の発行による正味受取高と、RMB31,065百万（US$427500万）の上限付きコールの購入による一部相殺がされました。

 

社員

 

2024年6月30日現在、弊社の従業員総数は198,162名であり、2024年3月31日現在の204,891名に比べ減少しています。

 

15 

 

 

WEBCASTおよびコンファレンスコール情報

 

アリババグループの経営陣は、2024年8月15日（木曜日）米国東部時間午前7時30分（香港時間午後7時30分）に、財務結果についての会議の中立を行います。

 

全セクター参加者は、以下の参加者登録リンクを使用して、このコールに事前登録する必要があります。

英語:https://s1.c-conf.com/diamondpass/10040376-uTdhw.html

中国語:https://s1.c-conf.com/diamondpass/10040377-puyhg.html

 

参加者は登録すると、ダイヤルイン番号、会議の参加コード、そしてユニークアクセスPINが記載されたカンファレンスコールの詳細を受け取ります。会議に参加するには、提供された番号をダイヤルし、パスコードを入力した後にPINを入力し、会議に参加してください。

 

決算説明会のライブウェブキャストは、https://www.alibabagroup.com/en-US/ir-financial-reports-quarterly-results からアクセスできます。 会議後、同じリンクからアーカイブ化されたウェブキャストが利用可能です。会議のリプレイは、会議の日付から1週間利用可能です（ダイヤルイン番号：+1 855 883 1031; 英語会議PIN 10040376、中国語会議PIN 10040377）。

 

2024年8月15日、コール前に収益リリースおよび添付スライドを閲覧するために、アリババグループの投資家関係のウェブサイトhttps://www.alibabagroup.com/en-US/investor-relationsを訪問してください。

 

アリババグループについて

 

アリババグループは、どこでもビジネスがしやすくなることを使命としています。 同社は、商取引に必要なインフラ関連の未来を築くことを目指しています。顧客がアリババで出会い、仕事をし、暮らすことができることを想定しており、102年間続く良い企業になることを目指しています。

 

投資家関係担当

 

Rob Lin

投資家関係リーダー

アリババグループホールディングリミテッド

investor@alibaba-inc.com

 

メディアに関するお問い合わせ

 

キャシー・ヤン

cathy.yan@アリババグループホールディング-inc.com

 

アイビー・キー

ivy.ke@アリババグループホールディング-inc.com

 

為替レート情報

 

この業績発表書には、読者の便宜のために、一部の人民元（「RMB」）金額を米ドル（「US $」）や香港ドル（「HK $」）に翻訳しています。特に明示されていない限り、RMBからUS $へのすべての翻訳は、2024年6月28日の連邦準備制度理事会のH.10統計リリースで設定された1米ドルあたりRMB7.2672の為替レートで行われ、RMBからHK $へのすべての翻訳は、中国人民銀行が発表した2024年6月28日の中間レートである1HK $あたりRMB0.91268で行われました。この発表に記載されている割合は、RMBの金額に基づいて計算されるため、四捨五入のためにわずかな差がある場合があります。

 

16 

 

 

免責事項：本プレスリリースに含まれる予測パターンには、修正された1934年証券取引法第21条の下で安全保障条項が含まれています。これらの先を予想する一連の文は、米国の私訴の支援法の安全保障規定の下で行われています。これらの文には、「will」「expects」「anticipates」「future」「intends」「plans」「believes」「estimates」「potential」「continue」「ongoing」「targets」「guidance」といった用語が含まれる場合があります。Luckin Coffeeは、米国証券取引委員会（SEC）への定期的な報告、株主への年次報告、プレスリリース、および第三者に対する役員、取締役、社員の口頭による声明の形で、書面または口頭で先を予想する文を行うことがあります。リラベンダーでない文、Luckin Coffeeの信念や期待に関する文は先を予想する文です。これらの文には、固有のリスクや不確定要素が含まれています。先を予想する一组の文に対して、その内容を受け入れられるとは限らない。中国のコーヒー産業や中国の食品飲料セクターのトレンドや競合状況、当社の成長戦略、業務開発、事業の成績や財務状況、過去に発表された当社の財務結果の修正や非信頼性の原因や影響、内部監査の有効性、当社の顧客保持や誘致能力、当社ブランドの認知と評判を維持および向上する能力、当社がサプライヤーやビジネスパートナーとの関係を確立および維持する能力、中国政府の当社業界に関する規制や規制化、およびグローバルおよび中国全体の経済・ビジネス状況および前述の理由に基づく基盤と関連する仮定など、これら以外の危険要因も含まれます。これらおよびその他のリスク、不確実要素、またはファクターに関する詳細な情報については、Luckin CoffeeのSEC提出書類を参照してください。このプレスリリースと添付資料に提供されたすべての情報は、このプレスリリースの日付をもって提供されたものであり、適用法に従って必要に応じて更新されるが、法的義務がある場合を除き、未然に更新されるとは限らない。

 

この発表には前向きな声明が含まれます。「米国プライベート証券訴訟改革法」の「安全港」規定の下で、これらの声明が行われました。これらの前向きな声明は、「または」「将来」「目的」「見積もり」「意図」「探す」「計画」「信じる」「ポテンシャル」「継続」「進行中」「ターゲット」「ガイダンス」「is/are likely to」および同様の声明のような専門用語によって識別できます。特に、我々の株主集団訴訟の和解が原則として様々な条件、確認的な発見の完了、完全な和解協定の交渉と実行、裁判所の承認を含む条件に基づいています。また、アリババグループの新しい組織とガバナンス構造、アリババの香港市場への主要なリスト化への変換計画、アリババの戦略、ビジネスおよび運営計画、アリババのビジネス、収益および投資利益の成長に関する信念、期待およびガイダンス、株式の買い戻しおよび本発表での経営陣の引用についての声明も、歴史的事実でない事実や前向きな声明を含んでいます。アリババは、米国証券取引委員会（「SEC」）に提出する定期報告書、香港証券取引所のウェブサイトでの発表、プレスリリースその他の書面資料、および役員、取締役、または従業員による第三者への口頭声明でも、前向きな声明を行う場合があります。前向きな声明には固有のリスクと不確実性があります。多数の要因が、どの前向きな声明に含まれるかに関わらず、実際の結果がその中に含まれる予測と異なる原因となる可能性があります。これらの要因には、アリババの企業構造（特定のビジネスを運営するために使用するVIE構造を含む）、アリババグループの新しい組織とガバナンス構造の実装、アリババの生態系の信頼ステータスを維持する能力、アリババの能力が含まれます。非歴史的事実、アリババのビジネス、（国際的およびクロスボーダーのビジネスおよび運用を拡大してレビューすることを含む）ビジネスを競争、革新、維持または拡大する能力、および大規模で複雑な組織を管理する能力、アリババのビジネスへの持続的な投資に関連するリスク、中国および世界の一般的な経済およびビジネス環境の変動、国々間の競争と地政学的緊張、および国家貿易、投資、保護主義、その他の政策、および輸出管理、経済または貿易制裁に起因する不確実性、アリババの取得、投資および提携に関連する不確実性とリスク、幅広い複雑な法律および規制（プライバシーやデータ保護およびサイバーセキュリティ、反トラストおよび反不当競争、コンテンツ規制、消費者保護およびインターネットプラットフォームの規制などの分野での）PRCおよびグローバルでの、サイバーセキュリティリスク、アリババの香港市場への主要な上場に関するリスク、およびこれらに関連するまたはこれらに関連する過程で前提となる仮定を含みます。これらおよびその他のリスクに関する詳細は、アリババがSECに提出する書類および香港証券取引所のウェブサイトの発表に記載されています。この業績発表に提供されるすべての情報は、この業績発表の日付をもって提供されたものであり、我々がこの日付をもって合理的だと信じている仮定に基づいています。アリババは、適用法に基づく限り、いかなる前向きな声明についても、更新する義務を負いません。

 

非GAAP財務指標

 

当社の連結財務諸表は、GAAPに従い作成・開示されていますが、以下の非GAAP財務指標も利用しています。当社の連結業績に対しては、調整後EBITDA（調整後EBITDAマージンを含む）、調整後EBITA（調整後EBITAマージンを含む）、非GAAP当期純利益、非GAAP希薄化後一株当たり純利益/ADS、フリーキャッシュフローを使用します。これらの非GAAP財務指標に関する詳細は、当報告書の「非GAAP財務指標と最も近しい米国GAAP財務指標との調整表」をご参照ください。

 

当社では、調整後のEBITDA、調整後のEBITA、非GAAP当期純利益、非GAAP希薄化後の1株当たり/ADS利益を引き当てており、これらによって所得、当期純利益、希薄化後の1株当たり/ADS利益の収入に含まれる特定の収益や費用の影響によって歪められることなく、当社のビジネスの基本的なトレンドを特定するのに役立つと考えています。これらの非GAAP基準は、当社のコアな業績に関する有用な情報を提供し、過去の業績と将来の見通しに関する理解を高め、経営陣が財務および運営上の意思決定に使用する主要なメトリックに関してより高い可視性を提供すると信じています。当社では、調整後のEBITDA、調整後のEBITA、非GAAP当期純利益の3つの異なる収益基準を提示して、当社のオペレーティングの業績について投資家により多くの情報と透明性を提供するために行っています。

 

17 

 

 

私たちはフリーキャッシュフローを流動性指標と考えています。この指標は、私たちのビジネスが生成した現金の額について、戦略的な企業取引に関する管理および投資家に有用な情報を提供します。これには、新しいビジネスイニシアチブへの投資、戦略的な投資や買収、そして当社のバランスシートの強化が含まれます。

 

調整後EBITDA、調整後EBITA、非GAAP純利益、非GAAP希薄化後1株当たり利益／ADSおよびフリーキャッシュフローは、単独では考慮すべきではなく、営業利益、当期純利益、希薄化後1株当たり利益／ADS、キャッシュフローまたはその他の業績指標の代替手段と解釈すべきではありません。ここで示されるこれらの非GAAP財務指標には、米国GAAPで定められた標準化された意味がなく、他の企業が提示した同様のタイトルを持つ指標と比較可能であるとは限らず、同様にタイトルを付けられた指標を異なる方法で計算することがあり、その有用性が制限される場合があります。

 

売上高 調整後 EBITDA の貢献度当期純利益以外に、純利益、利息費用、その他の収益、当期純利益、所得税費用、関連会社の持分法適用による業績、株式報酬費用、無形資産の減価償却費用・減損損失、のれんの減損損失、有形固定資産の減価償却費用・減損損失、土地使用権に係る運用費用、その他（業務の通常範囲外の事項に関する処理を含む）を含みますが、これらは当期純利益に反映されているとは考えておりません。

 

調整後のEBITA当期純利益の表現であり、利息収入、純収益、利息費用、その他の純収益、法人税費用、持分法適用会社損益、一定の非現金費用（株式報酬費用、無形資産の減価償却及び減損、商標の減損、その他（通常業務外での事項に係る引当金を含む））で構成され、当該期間の我々の中核事業の実績を反映していないと考えられるものである。

 

希薄化後の非 GAAP 当期純利益当期純利益の前の非キャッシュベースのシェアベースの報酬費用、無形資産の償却および減損、譲渡/処分/再評価による利益または損失、商慣行以外の事柄に関する懸念事項と関連する特別費用を含め、かつ税効果の調整が加えられた額を表します。

 

非一般に受け入れられた　希薄化後１株当たり利益 非一般に受け入れられた希薄化後株式の財務諸表配当利益を、希薄化後の普通株式の加重平均数で割ったものを基準として計算される希薄化後非一般に受け入れられた利益の１株当たり額を表します。 非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益 それは普通株式-ADS比率を調整した後の　非一般的に受け入れられた　希薄化後１株当たり利益を表します。

 

フリーキャッシュフロー当社の合算キャッシュフロー計算書に表記された営業活動による純キャッシュフロー（土地使用権およびオフィスキャンパスの建設工事を除く）および無形資産（買収によって取得されたものを除く）から購入された有形固定資産（アイテムの一部を除く）、または市場における売り手のバイヤープロテクションファンドの預金から純営業キャッシュフローを除外する調整がされます。収益を生み出すビジネス活動からのキャッシュフローに対しより明確な説明をするために、投資活動のキャッシュフローの一部を差し引くことがあります。当社は、オフィスキャンパスが当社の収益を生み出すビジネス活動に直接関係しないため、「土地使用権およびオフィスキャンパスの建設工事における取得」を除外しています。また、当社のマーケットプレイスの売り手からのバイヤープロテクションファンドの預金も除外しています。これは、これらの預金が売り手に対して請求があった場合のバイヤー補償の目的で制限されているためです。

 

この業績発表の「非GAAP指標の調整に関する表」には、GAAP財務指標に直接対比できる非GAAP財務指標およびこれらの財務指標間の関連調整に関する詳細が記載されています。

 

18 

 

 

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

未監査の連結損益計算書

 

   6月30日に終了した3か月間、 
   2023   2024 
   人民元   人民元   米国$ 
             
   （百万単位、1株あたりのデータを除く） 
収入   234,156    243,236    33,470 
収益コスト   (142,347)   (146,106)   (20,105)
製品開発費用   (10,465)   (13,373)   (1,840)
販売およびマーケティング費用   (27,047)   (32,696)   (4,499)
一般管理費   (7,297)   (13,280)   (1,827)
無形資産の償却と減損   (2,479)   (1,792)   (247)
のれんの減損   (2,031)   –    – 
                
事業からの収入   42,490    35,989    4,952 
利息および投資収入、純額   (5,898)   (1,478)   (203)
支払利息   (1,784)   (2,188)   (301)
その他の収益、純額   1,364    257    35 
                
税引前利益と持分法投資先の業績のシェア   36,172    32,580    4,483 
所得税費用   (6,022)   (10,063)   (1,384)
持分法適用投資先の業績のシェア   2,850    1,505    207 
                
純利益   33,000    24,022    3,306 
非支配株主に帰属する純損失   1,242    368    50 
                
アリババ・グループ・ホールディング・リミテッドに帰属する純利益   34,242    24,390    3,356 
                
メザニンエクイティの増加   90    (121)   (16)
普通株主に帰属する当期純利益   34,332    24,269    3,340 
                
普通株主に帰属する1株当たり利益(1)               
ベーシック   1.68    1.26    0.17 
希釈しました   1.66    1.24    0.17 
                
普通株主に帰属するADSあたりの利益(1)                
ベーシック   13.40    10.04    1.38 
希釈しました   13.30    9.89    1.36 
                
普通株式1株当たりの利益の計算に使用された加重平均株式数（百万株）(1)               
ベーシック   20,493    19,329      
希釈しました   20,608    19,595      

 

 

(1)各 ADSは普通株式8株に相当します。

 

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ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

未監査の連結貸借対照表

 

   3月31日現在、   6月30日現在、 
   2024   2024 
   人民元   人民元   米国$ 
             
       (百万単位)     
資産               
流動資産：               
現金および現金同等物   248,125    219,167    30,158 
短期投資   262,955    176,030    24,223 
制限付現金とエスクロー売掛金   38,299    46,141    6,349 
株式、証券、その他の投資   59,949    53,727    7,393 
前払金、売掛金、その他の資産   143,536    158,625    21,828 
流動資産合計   752,864    653,690    89,951 
                
株式、証券、その他の投資   220,942    330,935    45,538 
前払金、売掛金、その他の資産   116,102    117,340    16,146 
持分法適用投資先への投資   203,131    203,873    28,054 
資産および設備、純額   185,161    194,222    26,726 
無形資産、純額   26,950    25,272    3,478 
グッドウィル   259,679    259,722    35,739 
総資産   1,764,829    1,785,054    245,632 
                
負債、メザニンエクイティ、株主資本               
現在の負債:               
現在の銀行借入金   12,749    13,567    1,867 
現在の無担保シニアノート   16,252    16,343    2,249 
未払所得税   9,068    6,868    945 
未払費用、買掛金、その他の負債   297,883    339,279    46,686 
マーチャントデポジット   12,737    12,449    1,713 
繰延収益と顧客前払金   72,818    74,384    10,236 
流動負債合計   421,507    462,890    63,696 

 

20 

 

 

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

未監査の連結貸借対照表（続き）

 

   3月31日現在、   6月30日現在、 
   2024   2024 
   人民元   人民元   米国$ 
             
       (百万単位)     
繰延収益   4,069    4,313    593 
繰延税金負債   53,012    54,279    7,469 
非流動銀行借入金   55,686    55,631    7,655 
非流動無担保普通社債   86,089    86,574    11,913 
非流動転換型無担保シニアノート   –    35,822    4,929 
その他の負債   31,867    32,185    4,429 
負債総額   652,230    731,694    100,684 
                
コミットメントと不測の事態               
                
メザニン・エクイティ   10,728    10,903    1,501 
                
株主資本:               
普通株式   1    1    – 
その他の払込資本   397,999    381,469    52,492 
自己株式 (原価)   (27,684)   (27,687)   (3,810)
法定準備金   14,733    15,056    2,072 
その他の包括利益の累計   3,598    4,446    612 
利益剰余金   597,897    564,740    77,711 
                
株主資本の総額   986,544    938,025    129,077 
非支配持分   115,327    104,432    14,370 
                
総資本   1,101,871    1,042,457    143,447 
                
負債合計、メザニンエクイティ、エクイティ   1,764,829    1,785,054    245,632 

 

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ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

未検査の簡易合併現金及び現金同等物計算書

 

   6月30日に終了した3か月間、 
   2023   2024 
   人民元   人民元   米国$ 
             
   (百万単位) 
営業活動による純現金   45,306    33,636    4,628 
投資活動によって提供された（使用された）純現金   12,595    (35,829)   (4,930)
財務活動に使用された純現金   (24,636)   (19,582)   (2,695)
現金および現金同等物、制限付現金およびエスクロー売掛金に対する為替レートの変更の影響   4,319    659    91 
                
現金および現金同等物、制限付現金およびエスクロー売掛金の増加（減少）   37,584    (21,116)   (2,906)
現金および現金同等物、制限付現金およびエスクロー売掛金   229,510    286,424    39,413 
                
期末の現金および現金同等物、制限付現金およびエスクロー売掛金   267,094    265,308    36,507 

 

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ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

U.S. GAAP基準に最も近い非GAAP指標の調整

 

以下の表は、当社の当期純利益を調整後のEBITAおよび調整後のEBITDAについて示しています。

 

   6月30日までの3か月間 
   2023   2024 
   元   元   米ドル 
             
   （百万ドル） 
当期純利益   33,000    24,022    3,306 
当期純利益を調整後のEBITAおよび調整後EBITDAに結びつけるための調整:               
利息および投資収益、純   5,898    1,478    203 
利子費用   1,784    2,188    301 
その他の収入、純額   (1,364)   (257)   (35)
所得税費用   6,022    10,063    1,384 
持分法適用投資法人の持分成果   (2,850)   (1,505)   (207)
営業利益   42,490    35,989    4,952 
株式ベースの報酬費用を非現金化した費用   (1,629)   4,109    565 
無形資産の償却費および減損損失   2,479    1,792    247 
商標の価値の減損   2,031    –    – 
株主集団訴訟の準備金   –    3,145    433 
調整前利益率   45,371    45,035    6,197 
固定資産および土地使用権に関連する物件および営業リース費用の減価償却および減損   6,681    6,126    843 
調整後のEBITDA   52,052    51,161    7,040 

 

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ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

最も類似する米国のGAAP基準に対する非GAAP指標の調整（続き）

 

以下の表は、当社の当期純利益を非GAAP当期純利益に調整するものであり、期間ごとに示されています。

 

   6月30日までの3か月間 
   2023   2024 
   元   元   米ドル 
             
   (百万ドル単位) 
当期純利益   33,000    24,022    3,306 
当期純利益を非GAAPベースの当期純利益に調整するための調整：               
非現金の株式報酬による費用   (1,629)   4,109    565 
無形資産の償却費および減損損失   2,479    1,792    247 
株主訴訟の準備   –    3,145    433 
譲渡/処分/評価損失による損失   9,038    4,581    630 
のれん及び投資の減損その他   4,269    4,311    593 
税効果 (1)    (2,235)   (1,269)   (175)
                
非 GAAP 当期純利益   44,922    40,691    5,599 

 

 

(1)税効果は主に非現金ベースの株式報酬費用の税効果、無形資産の減価償却および減損、投資に関する一定の利益および損失などを含みます。

 

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ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

最も類似する米国のGAAP基準に対する非GAAP指標の調整（続き）

 

以下の表には、示された期間についての私たちの希薄化後１株あたり／ADS当たりの希薄化後非GAAPベースの純利益との調整内容が記載されています:

 

   6月30日までの3か月間 
   2023   2024 
   元   元   米ドル 
             
   （百万ドル、1株当たりのデータを除く） 
普通株主に帰属する当期純利益 - 基本   34,332    24,269    3,340 
持分法適用関連会社及び子会社による非現金報酬付与に起因する収益の希薄化後の影響   (68)   (75)   (10)
転換社債型無担保優先社債に帰属する利息費用の調整   –    26    4 
普通株主に帰属する当期純利益 - 希薄化後   34,264    24,220    3,334 
普通株主に帰属する当期純利益に関する非GAAP調整項目(1)    10,471    16,045    2,207 
                
普通株主に帰属する非GAAP当期純利益(非GAAP希薄化後1株当たり利益/ADSの計算に使用)   44,735    40,265    5,541 
                
非GAAP希薄化後1株当たり利益/ADSの計算に使用する希薄化後平均発行済株式数(百万株)(2)   20,608    19,595      
                
1株当たり希薄化後利益(2)(3)   1.66    1.24    0.17 
                
非GAAP希薄化後1株当たり利益(2)(4)   2.17    2.05    0.28 
                
希薄化後1株当たり純利益(2)(3)   13.30    9.89    1.36 
                
非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益(2)(4)   17.37    16.44    2.26 

 

 

(1)当期純利益の調整に関するより詳しい情報については、上記の表を参照してください。これらの非GAAP調整についての情報が記載されています。

(2)各ADSは普通株式8株に相当します。

(3)希薄化後の一株当たり利益は、普通株式の希薄化後の発行済株式数で当期純利益を割ったものです。希薄化後の一株当たりADSの当期純利益は、普通株式-ADS比率を調整した希薄化後の一株当たり利益から導かれます。

(4)非GAAP希薄化後1株当たり利益は、非GAAP当期純利益を非GAAP希薄化株式数で割ることによって算出されます。また、非GAAP希薄化後ADS1株当たり利益は、普通株式とADSの比率を調整した後の非GAAP希薄化後1株当たり利益から算出されます。

 

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ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

最も近い米国のGAAP数値に対する非GAAP数値の調整（続き）

 

以下の表は、示された期間における運営活動による純現金流をフリーキャッシュフローに調整したものです。

 

   6月30日までの3か月間 
   2023   2024 
   元   元   米ドル 
             
   （百万ドル） 
営業活動によるキャッシュフロー   45,306    33,636    4,628 
資産および設備の購入（オフィスキャンパスに関連する土地使用権および建設を除く）の減少   (6,007)   (11,939)   (1,643)
バイヤー保護基金の預金の変更の減少   (210)   (4,325)   (595)
                
フリーキャッシュフロー   39,089    17,372    2,390 

 

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