根據規則提交
文件號333-265533
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招股書補充 （根據2022年9月26日的招股說明書，
以及2023年8月22日的招股說明書補充） |
2024年8月16日 |
$150,000,000
普通股
本招股說明書補充文件所包含的信息修改、補充而且修改了先前的招股說明書補充文件中所包含的信息。除非另有說明，先前的招股說明書補充文件所包含的所有其他信息均與本招股說明書補充文件所提供的與先前的招股說明書補充文件中所述信息不矛盾的信息保持一致。本招股說明書補充文件，與之相關的是，根據2024年8月16日的經修訂的股權分銷協議（「修訂股權分銷協議」）與Lucid Capital Markets, LLC和Ladenburg Thalmann & Co. Inc.（「分銷代理」）開展，由Oxford Square Capital Corp.（「公司」）發行普通股的「現場」發行。
除非另有說明，先前的招股說明書補充文件所包含的所有其他信息均與本招股說明書補充文件所提供的與先前的招股說明書補充文件中所述信息不矛盾的信息保持一致。
在購買我們的普通股之前，您應仔細閱讀整個招股說明書。 在投資之前，請您還應仔細閱讀基礎說明書第7頁開始的「風險因素」部分以及我們隨後向證券交易委員會（「SEC」）提交的文件中披露的信息。
術語「Oxford Square」、「公司」、「我們」、「我們的」通常指Oxford Square Capital Corp。
從2023年11月15日至2024年6月7日，本公司一共出售了60293229股普通股，以「市場價格」進行交易，募集的資本總額約爲3.12億美元，淨收益約爲3.093億美元，扣除銷售代理的佣金和發行費用。
從2019年8月1日到2024年8月15日，我們共售出了8121182股普通股，全部發行「現場」發行。
「市價發行」優先股公司的更新
2024年8月16日公司與分銷代理簽訂了經修訂的股權分銷協議，Lucid Capital Markets, LLC在其中被添加爲該協議下的分銷代理之一。
除非本招股說明書補充文件另有規定或上下文要求，否則在先前的招股說明書補充中對Ladenburg Thalmann & Co. Inc.的所有提及均應視爲指Lucid Capital Markets, LLC和Ladenburg Thalmann & Co. Inc.作爲發售代理。
分銷計劃
分銷代理作爲我們的銷售代理，與招股說明書一起按照經修訂的股權分銷協議爲公司發售合計價格爲1.5億美元的普通股，其中包括根據於2019年8月1日簽訂的股權分銷協議，由於在2023年8月22日修訂了該協議其現場銷售的金額。截至2024年8月15日，我們已售出了8121182股普通股，總收入約爲2930萬美元。在收到我們的書面或口頭指示後，分銷代理將使用其商業上合理的努力按照其銷售和交易慣例作爲我們的銷售代理根據經修訂的股權分銷協議出售我們的普通股。
我們會告知一個或兩個發行代理需要出售的普通股數量。如果這些銷售不能在任何指令中由我們指定的價格或以上的價格完成，我們可以指示發行代理不出售股票。在報價說明書中所述的每股普通股銷售價格減去發行代理的佣金不會低於其銷售時的每股普通股的淨資產價值。我們或發行代理可以基於合理通知和其他條件暫停股票的銷售。
根據證券法規第415條規定，根據招股說明書進行的普通股「現場」發售可以採取談判交易或被認爲「現場」的交易進行，包括直接在納斯達克全球精選市場或類似證券交易所上進行的銷售，以及按照市場價格或協商價格出售給或通過市場製造商進行的銷售。
在修改的權益分配協議下銷售我們的普通股，發行代理應該在普通股銷售的後續交易日開市前向我們提供書面確認，確認上應當包括在前一天銷售的每股普通股數量，淨收益和銷售中發行代理應得的補償。
根據經修訂的股權分銷協議，分銷代表所銷售的普通股的銷售價格應按照（i）每股銷售價格的總價值的2.0％，或（ii）每股銷售價格的總價值與我們最近確定的每股淨資產價值之間的差額中較低者爲準。我們估計，此次發行的總費用，不包括根據經修訂的股權分銷協議的條款應支付給分銷代理的補償，將約爲18.5萬美元。
股票銷售的清算將在銷售完成的交易日進行或在我們確認的另一日期進行，以便向我們支付淨收益。沒有將資金存入托管、信託或類似安排的安排。
我們將至少每季度報告經修改的權益分配協議向發行代理出售的普通股數量和我們的淨收益。
爲代表我們出售普通股，發行代理被認爲是《證券法案》的下文規定的「承銷商」之一，而發行代理的補償可能被認爲是承銷佣金或折扣。根據權益分配協議的條款，我們同意就特定的民事責任提供賠償和貢獻。
根據修改後的權益分配協議，我們向公衆提供的普通股的發行將在達到合同規定的普通股分數或修改後的權益分配協議的終止時結束。修改後的權益分配協議可能會在我們通知有關發行代理的情況下被我們單方面終止。此外，根據修改後的權益分配協議，任何一方的出售代理都可能根據所規定的條件單方面在通知我們的情況下終止其參與。
潛在利益衝突
分銷代理及其子公司是全方位的金融機構，從事各種業務，包括證券交易、商業和投資銀行、金融諮詢、投資管理、投資研究、主要投資、對沖、融資和經紀活動。分銷代理及其子公司曾就我們提供過各種金融諮詢和投資銀行服務，其中單位收到或將收到定期的費用和支出，包括擔任我們證券發行的承銷商。分銷代理及其子公司在其各項業務活動中可以持有廣泛的投資，並主動交易債務和股權證券（或相關的衍生證券）和金融工具（包括銀行貸款）以及以自己的名義和客戶的名義進行此類投資和證券活動，及此種投資和證券活動可能涉及到我們公司的證券和/或工具。分銷代理及其子公司還可能在尊重我們公司的機密信息的前提下就此類證券或工具發表或表達獨立的投資建議和/或發表獨立的研究觀點，並且可能隨時持有或推薦客戶持有這些證券或工具的多頭和/或淡仓。
Lucid Capital Markets, LLC的主要營業地址是紐約市列剋星敦大道570號40樓，Ladenburg Thalmann & Co. Inc.的主要營業地址是紐約市第五大道640號4樓。