AS 2024 年 8 月 16 日に証券取引委員会に提出された

登録について いいえ333-

ユナイテッド 州

セキュリティ 交換委員会

ワシントン州 ワシントン D. C. 20549

フォーム S — 1

登録について 声明内容

はい

THE 1933 年の証券法

マンゴセチカルズ， 株式会社

（ 正確な 憲章に明記された登録者の名称 ）

15110 N 。ダラス · パークウェイ, 600軒の部屋

ダラスです, テキサス州 75248

(214) 242-9619

（ 住所、 郵便番号を含む、および電話番号 （ エリアコードを含む、登録者の主要な執行役員事務所 ）

ジェイコブ D 。コーエン

チーフ 執行役員

マンゴセチカルズ， 株式会社

15110 N 。ダラス · パークウェイ, 600軒の部屋

ダラスです, テキサス州 75248

(214) 242-9619

(Name, 郵 便 番号 を含む 住 所 、 電話 番号 （ エ リア コード を含む ）

コピー 宛先：

ジョセフ M 。ルコスキー、エスク。

スティーヴン リップスタイン、エスク。

ルコスキー ブルックマン LLP

101 ウッド · アベニュー南 5 階

ウッドブリッジ NJ 08830

(732) 395-4400

概算 公開販売開始予定日 ： 本登録声明の有効日以降、できるだけ早く。

If このフォームに登録されている有価証券は、規則 415 の下で遅延または継続的に提供されます。 1933 年の証券法、次のボックスをチェックしてください。」と

If このフォームは、証券法第 462 条 （ b ） に基づく募集のための追加有価証券を登録するために提出されます。 ボックスに、同じオファリングの以前の有効な登録申告書の証券法登録申告書番号をリストします。 ↓ ↓

もし…。 本表は、証券法第462条(C)条に基づいて提出された発効後修正案ですので、以下のブロックを選択してリストアップしてください 証券法は，同一発行の比較的早く発効した登録宣言番号を登録する

もし…。 本表は証券法第462条に基づいて提出された発効後修正案ですので、以下のブロックを選択してリストアップしてください 証券法は，同一発行の比較的早く発効した登録宣言番号を登録する

指示する 登録者が大型加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小型報告者かどうかをチェックマークして 新興成長企業や企業です「大型加速ファイラー」、「加速ファイラー」の定義を参照してください。 取引法第 120 条第 2 項の「小規模報告会社」および「新興成長会社」。

If 新興成長企業、登録者がコンプライアンスのための延長移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示します 証券法第 7 条 （ a ） （ 2 ） （ B ） に基づき提供された新規または改訂された財務会計基準。 ↓ ↓

ザ 登録者は、この登録声明を、その有効日を延期するために必要となる日付に修正します。 登録者は、この登録声明はその後効力を生じることを明記する更なる修正を提出する。 改正された 1933 年証券法第 8 条 （ a ） に従い、または登録声明が有効になるまで 第 8 条 （ a ） に基づいて行動する欧州委員会が決定する日に。

ザ 本暫定目論見書の情報は不完全であり、変更される可能性があります。登録するまで販売できません。 証券取引委員会に提出された声明は有効です。本暫定目論見書は、これらの有価証券の売却の申し出ではありません。 当社は、これらの有価証券の購入のオファーを勧誘していません。

マンゴセチカルズ， 株式会社

16,166,667 普通株式の株式

弊社は 発行予定の普通株式を登録して、発行後、当該普通株式の転売を許可しています。 本目論見書の日付後、随時、普通株式の保有者によって収益は受け取りません。 売却株主による普通株式の売却です当社がワラントの行使により受け取った収益 一般的な運転資本に利用されます

♪the the the 本募集説明書で指名された売却株主は、時々1つまたは複数の発売方法で発売および販売することができ、最高で最高 16，166，667株私たちの普通株、1株当たり0.0001ドルの価値、(I)100万株(1，000，000株)行使時に発行可能な株を含む 使用価格で1株当たり0.5元で発行された引受権証(以下、“0.5元株式承認証”と呼ぶ)；(Ii)50万株。 1株1.00元の行使価格で発行された引受権証を行使する際に発行することができる(“1.00元株式承認証”及びそれと共に 0.50ドル株式承認証(以下、株式承認証と略す)および(Iii)14，666，667株を2，000株Bシリーズ交換可能株に転換した後に発行可能 優先株(“B系列優先株”)は，1株あたりの宣言価値が1，100ドルであり，仮定転換がある 底値は1株0.15ドルです。改訂された証券購入協定(“SPA”)に基づいて締結する SPAの規定によると、Bシリーズ優先株と引受権証の売却は最大4回の成約後に行われる。登録する. 目論見書は2，000株Bシリーズ優先株に関する普通株のみ登録しております 発行済み株(2回目と3回目の成約時にそれぞれ250株と750株Bシリーズ優先株を発行) または発行される(4番目の終値で発行される1，000株Bシリーズ優先株)。その会社の前に B系列優先株500株である普通株及びその株式を登録する登録説明書を提出する 330万株を購入するために株式承認証を行使する際に発行可能な普通株(“事前登録声明”) 5，000株Bシリーズ優先株および330株万承認株式証は、“特別引き出し権条例”に基づいて最初の成約時に発行された。“さきがけ” 登録声明は2024年5月9日に米国証券取引委員会によって発効が発表された。当社はすでに その正式認可株式50，000，000株は、株式承認証の行使および本シリーズを転換する際に発行される普通株に適用できる ビー優先株です。

弊社は ワラントの行使から収益を受け取りますが、ワラントが行使されることを保証するものではありません。株 当社の普通株式は、販売株主による公募または非公開取引を通じて、市場価格または 販売時に交渉した価格。普通株式の株式は、販売株主が引受人に対して、または引受人を通じて提供することができる。 ディーラーまたはその他の代理人、直接投資家または法律で認められたその他の方法を通じて、継続的または遅延的に。提供いたします 売却株主が普通株式を売却または処分する方法についての詳細は 本目論見書の 134 ページから始まる「流通計画」。

弊社は 当社は、本募集において普通株式を売却しておらず、売却による株式売却の収益は受けません。 株主だ本目論見書の対象となる有価証券の登録は、必ずしもこれらの有価証券が 販売株主によって提供または販売されます売却の時期と金額は、それぞれの売却株主の範囲内にある」 一定の制限を条件として単独の裁量です売却株主が有価証券を転売する場合、売却株主は 販売株主に関する特定の情報を特定し、含んだこの目論見書を提供することが求められる場合があります。 提供される証券の条件です

宛先 証券法およびその規則により要求される範囲において、販売株主および参加するブローカーディーラー 普通株式の配分において、有価証券の意味において「引受人」とみなすことができる。 法、および支払われた手数料、またはそのようなブローカーディーラーに認められた割引または譲歩は、引受手数料とみなすことができます。 証券法に基づく割引です

株 当社の普通株式は、 Nasdaq Capital Market （ 「 Nasdaq 」 ） に「 MGRX 」記号で上場しています。8 月の 2024 年 5 月 15 日、ナスダックで報告された当社の普通株式 1 株当たり最終販売価格は 0.32 ドルでした。

弊社は 連邦証券法で定義される「新興成長企業」であり、その結果、以下を遵守することを選択しました。 公開会社の開示と報告要件の削減です

投資 当社の普通株式には、「リスク要因」セクションに記載されているリスクが含まれています。 報告だ

どちらの 証券取引委員会または州証券委員会がこれらの証券を承認または承認しないか この目論見書が真実または完全ならば反対の表現は刑事犯罪です。

ザ 本目論見書の日付は 2024 年 8 月 16 日です

テーブル 内容について

約束する. 本目論見書

これ 本目論見書は、当社が証券取引委員会 （ 以下「 SEC 」 ） に提出した登録声明の一部であり、 「棚」の登録プロセスです。この棚登記プロセスの下で、販売株主は、随時、 この目論見書で発行された普通株式を売却します売却株主による売却の収益は一切受け取りません。 この目論見書に記載されている普通株式の

弊社は 販売株主は、記載されているもの以外の情報を提供したり表明したりする権限を誰にも与えていません。 この目論見書です当社および販売株主は、以下について責任を負わず、信頼性について保証することもできません。 他の人が提供するその他の情報本目論見書は、本書で提供される有価証券のみを売却するためのオファーです。 状況やそれが合法である法域においてディーラー、セールスパーソナル、その他いかなる情報も提供することはできません。 この目論見書に含まれないものを表現します本目論見書は、有価証券の売却の申し出ではなく、 有価証券の買入れの申し出は、その申し出または売却が許可されていない管轄区域において行われます。本目論見書の情報は最新情報です。 その日付の時点でのみ。当社の事業、財務状況、業績および見通しは、本日以降に変更された場合があります。

これ 本目論見書には、ここに記載されている文書の一部に含まれる特定の条項の概要が含まれています。 完全な情報のための実際の書類。すべての要約は、実際の文書によって完全に修飾されます。いくつかのコピーの 本目論見書に記載されている書類は、本目論見書の登録申告書の証拠として提出されましたか、または提出されます。 この文書の一部であり、「詳細情報を見つける場所」と題されたセクションに記載されているように、これらの文書のコピーを入手できます。

ザ 売却株主は、当社の普通株式を売却し、購入するオファーを求める場合にのみ、 販売は許可されます。本目論見書に記載されている情報は、本目論見書の発行日時点でのみ正確です。 この目論見書または普通株式の売却の納付時期です本目論見書の交付、および本契約に基づく販売は、 いかなる状況下においても、本契約の日付以降、当社の業務に変更がないこと、または情報 本書に記載されている情報は、当該情報の日付以降の時点で正しいものです。

フォー 米国外の投資家 ： 当社も販売株主も、この提供または所有を許可する何もしていません。 米国以外の管轄区域における本募集に関連して本目論見書の配布または配布 その目的が必要です。本目論見書を取得した米国外の人々は、 当社の普通株式の募集および本目論見書の米国外での配布に関する制限を遵守します。 国家とその管轄下にある。

除非 特に明記されている場合、または文脈で別途必要とされる場合、本目論見書における「マンゴセチカルズ」または「当社」へのすべての言及は、 「当社」、「当社」、「当社」、「当社」または類似の用語は、 Mangoceuticals， Inc. を指します。と共に 統合された子会社です

注意事項 将来の見通しに関する声明

これ 論見書には将来見通しに関する記述が含まれています。本目論見書に記載されている将来の見通しに関する記述の多くは 「予想する」「信じる」「期待する」 “should ” 、“ plan ” 、 “intend ” 、“ may ” 、 “predict ” 、“ continue ” 、 “estimate ” 、 「潜在的」、またはこれらの用語または他の類似の表現の負。

フォワードフォワード 本目論見書には、当社の意図、信念に関する記述が含まれますが、これらに限定されません 現在の期待ですこれらの将来の見通しに関する記述には、当社の事業の可能性または想定される将来の結果に関する情報が含まれます。 財務状況、営業実績、流動性、計画、目的将来見通しに関する記述は、経営陣の 現在経営陣が利用できる情報についてですこのような記述は、リスクおよび不確実性の対象となります。 将来見通しに関する記述に明示または暗示されているものとは、様々な要因により実質的に異なる場合があります。 その他、年次、定期、または現在の報告書の「リスク要因」セクションに記載されているものに限定されない。 以下の事項に関する当社の声明は、その性質上将来見通しです。

更に 財務結果に影響を及ぼす可能性のあるリスク、不確実性、その他の要因に関する情報は、証券取引所への申告書に含まれています。 SEC および取引委員会 （ 「 SEC 」 ） は、「リスク要因」と題されたセクションを含め、 その他の年次、定期、または現在の報告書。実際の結果や結果は、これらの将来見通しに関する記述に依存しないでください。 このようなリスクや不確実性の結果として、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されたものと大きく異なっています。略称 ： 本目論見書に記載されている将来の見通しに関する記述は、経営陣の信念と仮定、および現在入手可能な情報に基づいています。 当社は、発生した事象や状況を反映するために提供された将来見通しに関する記述を更新する義務を負いません。 制作された日付以降に存在するものです

目論見書 要約.要約

これ 概要は本目論見書に含まれる特定の情報を強調しますこの要約は完全ではなく、すべてを含んでいません。 あなたにとって重要かもしれない情報です「リスク」と題されたセクションを含め、本論見書全体をよくお読みください。 経営陣による財務状況 · 業績の検討 · 分析」と、 投資決定を行う前に、連結財務諸表およびそれに含まれる注記。いくつかの発言 本目論見書では、当社の将来の戦略や収益創出能力、収益 キャッシュ · フローですこれらの将来の見通しに関する記述には、実際の結果が大きく異なる可能性のあるリスクおよび不確実性が含まれます。 これらの将来見通しに関するステートメントで考えられているものです「将来見通しに関する注意事項」を参照してください。

企業 概要

弊 社は 当 社の ウェブサイト を通じて 消費 者と 医療 従 事 者を 結び つけ ますwww.MangoRX.comテ レ ヘル スを 通 じた ケ アの 提供 のために カ スタ マー ポ ータ ル ですまた 、 特定の 製品の オンライン フル フィル メント と 流 通 のための 認可 薬 局 への アクセスを お客 様に 提供 します 。 当 社の M ango ED および M ango G RO W 製品 を含む 遠 隔 医療 相談 の一部 として 処方 される 薬 剤 下 に

弊社は 男性のウェルネス遠隔医療サービスと製品は、近年、特に関連して成長しているセクターとして特定されています。 勃起不全の領域 （ 「 ED 」 ） 、毛の成長製品およびホルモン療法。

うちの 製品情報

マンゴ ED

私たちは “マンゴー”という新ブランドのED製品を開発·販売している。この製品は 調剤薬局では、処方医が調剤の必要を確定した後、患者が得ることができます 個別の患者にとっては。この製品には現在以下の3つの成分が含まれている：西地那非(活性成分) バイアグラやタダラフィル(Cialisの有効成分)，オキシトシン，これらはすべて米国食品医薬品局(FDA)で使用されている。 承認された医薬、及びLアルギニン、栄養補助食品として使用することができるアミノ酸を提供する。しかし彼のダラ·アフリカ西地のアフリカは FDA承認用のオキシトシンのうちL-アルギニンは栄養補助食品として使用可能であり、これらの成分を意味するものではありません 単一の処方に組み合わせて勃起機能障害を治療することが安全であることが証明された。私たちは現在2種類の用量レベルのマンゴーED製品と 医師は患者のニーズや病歴に応じて投与量を出す予定である。マンゴーEd製品は現在含まれています。 以下の3つの成分：(1)シルデナフィル(50 Mg)またはタダラフィル(10 Mg)、オキシトシン(100国際) 単位(IU)およびL-アルギニン(50 Mg)；および(2)シルナフィル(100 Mg)またはタダラフィル(20 Mg)、オキシトシン(100 IU)およびL-アルギニン (50 Mg)。私たちのマンゴーED製品はなくてもFDAの許可を得ず、私たちのマンゴーED製品を生産して販売しています。 連邦食品医薬品局第503 A条に規定されている免除の下で将来の医薬製品の生産·販売を計画している “化粧品法案”。

弊社は 当社が患者さんに提供する用量でタダラフィルまたはシルデナフィルを舌下投与する臨床試験を認識していない。 またはタダラフィルまたはシルデナフィル、オキシトシンおよび L— アルギニンの ED 治療のための化合物、私たちの ED 製品で考えられているように。しかし、我々は、 タダラフィルの併用薬を含む ED 用経口崩壊錠を販売している他の企業を認識しています シルデナフィルですさらに、私たちのマンゴー ED 製品は、医師の知識を持つ薬剤師によって顧客のために特別に合成されているため 当社のマンゴー ED 製品の成分は公開されているため、この製品の製剤は他の製剤によって複製できます 会社です

マンゴ 毛の成長製品 — 「 GROW 」 by MangoRx

私たちは Growthという新しいブランドのヘア成長製品のマーケティングと販売は2022年11月16日から開発され、販売されています。 作者：MangoRx(“マンゴー栽培”)。本品は当社の関連側複方薬局が生産しており、患者は直接購入することができます。 処方医がこの複合薬が個別患者に必要であることを確認した場合。マンゴーはただいま栽培しております 以下の4つの成分-(1)ミノジル(落建活性成分)と(2)フェナステリド(活性成分)を含む 保法止)、それぞれFDA承認医薬、および(3)ビタミンD 3および(4)ビオチンのための栄養補助食品として使用することができる。 しかし実際にはFDAによって承認された薬剤やビタミンD 3およびビオチンは食事として使用されています 加えて、これらの成分が安全であることが証明されることを意味するわけではなく、単一の配合物に組み合わせた場合、毛髪成長の治療を試みる。 マンゴー栽培は便利な咀嚼にカプセル化され、ミント味の高速溶片(“RDT”)である。

弊社は 現在、私たちのマンゴー成長製品の 1 つの用量レベルを提供し、必要性と医療に基づいてマンゴー成長を処方する医師を予想します 患者の履歴です当社のマンゴー GROW 製品は現在、以下の 4 つの成分の量を含んでいます。 （1） ミノキシジル （2.5 mg） 、 (2)フィナステリド （ 1 mg ） 、 （ 3 ） ビタミン D 3 （ 2000 IU ） 、 （ 4 ） ビオチン （ 1 mg ） 。当社のマンゴー GROW 製品は、承認されていません。 当社はマンゴーグロウ製品を生産販売し、将来の医薬品製品を生産販売する予定です。 連邦食品医薬品化粧品法第 503 条 A に基づく免除。

弊社は ミノキシジルとフィナステライドを舌下投与する臨床試験は知ていません またはミノキシジル、フィナステリド、ビタミン D3 およびバイオチンの化合物を毛の成長を治療します。しかし、他の企業には 現在、ミノキシジルとフィナステライドの組み合わせを使用するものを含む、髪の成長のための経口錠剤を販売しています。さらに、なぜなら 当社のマンゴーグロウ製品は、医師の処方により薬剤師によってお客様に特別に配合されています。 マンゴーグロウ製品の原料は公開されており、この製品の配合は他社でも複製できます。

追加 Mango ED と Mango GROW に関する情報

なぜなら 当社のマンゴー ED とマンゴー GROW 製品は FDA によって承認されておらず、 FDA によって承認されることはありません。 FDA の臨床試験プロトコルで、患者の重傷や死亡の可能性を防ぐことを目指しています。もしこれが起こったならば、 訴訟や政府の措置の対象となり、高価な訴訟、多額の罰金、判決または罰則につながる可能性があります。

弊社は 現在、このオファリングの純収益のかなりの部分をマーケティングおよび一般運営費用に充当する予定です。 Mango ED と Mango GROW 製品の販売に関連しています。2022 年 11 月中旬にウェブサイトを立ち上げました。これまでに、私たちは販売しました。 少量の製品しか生み出し、最小限の収益しか生み出していません。

マンゴー EdおよびMango Growthは、胃を迂回する舌下(舌下)送達システムを使用してRDTとして制定されている。 肝臓です。口腔粘膜での舌下薬の吸収は通常薬物よりも速いことが原則とされている。 消化管を介して吸収する。これは，舌下薬が口腔粘膜を介して吸収されて直接体内に入るためである。 体循環、胃腸を迂回し、肝臓の第一次代謝(H.Zhangなどを参照、口腔粘膜 薬物伝達：臨床薬物動態学と治療応用, 41 Clin薬物作動薬 661，662(2002)。マンゴーED製品の活性成分はEDを治療することを目的としていますが 2018年に発表された性医学雑誌今日の男性の3分の1以上に影響を与えていると推定されています 人口(流行率は加齢とともに増加)−私たちの目標も、自分を助けを求める男性向けのライフスタイル会社と位置づけることです 私たちのマンゴー成長毛髪成長製品と一緒に、性活力、表現及び全体の情緒と自信を強化した。

うちの マンゴー製品は、当社のウェブサイトを介してオンラインで独占販売されています。 www.MangoRX.com.

うちの 顧客ポータル

うちの カスタマープラットフォームはウェブサイトを通じて消費者と認定医療専門家をつなぎます www.MangoRX.com 供与のために テレヘルス経由のケアだけでなく、特定のオンラインフルフィルメントと流通のためのライセンス薬局への顧客へのアクセスを提供します。 遠隔医療相談の一部として処方される薬ですこのバックエンドテクノロジーソリューションの追加機能により 顧客アカウントの作成と管理のため、お客様がログイン、表示、変更を行うことができます。 注文履歴のレビュー、注文出荷の追跡、製品のリフィルの要求と注文、その他のプロファイルの作成を含むアカウント 配送住所や支払いの変更などの変更。当社のポータルは業界に特有のものではなく、困難ではありません。 複製や置き換えに高価です

ザ バックエンドテクノロジーソリューションは、すべての顧客データを収容し、管理し、提供する重要な機能を提供します。 様々なマーケティングイニシアチブとレポート機能のためのカスタマーサービスとサポートとデータ分析。

弊社は 当社のポータルを通じて第三者製品の販売を期待しないでください。

うちの 成長戦略

うちの 成長戦略には以下の取り組みが含まれます

利用する データ分析を利用したさまざまなマーケティングチャネルで顧客を引き付ける

私たちは 様々な広告メディアでマンゴー製品をマーケティングして宣伝しますソーシャルメディア、オンライン検索サイト、テレビ、 放送、屋外、および他のメディアチャネルは、私たちが合法的に実行可能な範囲内で、適用されるFDA規則および要件に適合している。 しかし、このような規則と要求のため、私たちはクレームと販売促進声明の内容に非常に限られている。 適用されたFDA法規に基づいて私たちの製品を生産することができます。私たちは多様なメディアチャンネルに広告を出すと信じています どのような単一チャネルにも過度に依存することを防ぎ，我々のブランドを希望する顧客に最大限に提示することが重要である.私たちも 私たち自身のソーシャルメディアアカウント、メディア報道、広報、内部開発による教育を求めています ソーシャルメディアの影響力や雇用や有料の有名人や人材や実体ブランドの参加を通じて 広告活動は、すべての場合に適用される規則及び条例を遵守しなければならず、これらの規則及び条例は内容を著しく制限することが予想される。 このようなマーケティング材料ですこの全体的な戦略は直接入力を含む顧客流量を私たちのプラットフォームに引き付けると信じています。 トラフィックと有機オンラインでトラフィックを検索する.

弊社は 分析とデータに焦点を当てたマーケティング戦略も活用します消費者の行動を測定する内部システムを設計しています。 どのタイプの消費者が最初の購入でより多くの収益を生み出したり時間とともにより多くの収益を生み出したり 購入からの利益、そしてどのタイプの消費者が生涯で最も価値があるか。また、効果を測定することも求めています。 マーケティング予算とマーケティングキャンペーンから生み出す収益率を外部マーケティングや広告も利用します。 マーケティングおよび広告キャンペーン、メディア購入およびメディアを特定し、十分な マーケティングと広告の予算からのリターン率です

投資 遠隔医療プラットフォームで米国全土での販売を可能にします

弊社は 遠隔医療プラットフォームを通じて同期および非同期のアプローチの両方を活用し、プラットフォームを通じて顧客を接続し、 医師や薬剤師を雇いました非同期訪問により、医師は患者の身元、人口統計、および 同期訪問では医師が必要ですが、患者と物理的に会ったり話すことなくオンラインで病歴を収集できます。 患者と直接話すか、ビデオ会議または直接会えるか。上記のように焦点を当てます コロンビア特別区と関係者薬局が認可されている 47 州での販売を最終的に実施することを目標に 50 州全域での販売関係者の薬局の認可を待っています

提供する 定期収益と新製品の導入のためのサブスクリプションプラン

弊社は サブスクリプションベースで Mango 製品を購入するオプションをお客様に提供します。サブスクリプションプランは、簡単で便利な お客様が継続的な治療を受けながら、定期的な収益源を通じて予測可能性を提供する方法です。

適用することができます 定期購読プランは、お客様が選択に必要な時間範囲内で製品を受け取ることができ、範囲は月に1回からです 6ヶ月ごとに、これはいくつかの要素にかかっている。そして、システムは選択された時間範囲に応じて定期的に顧客に課金します。 指定された数量の製品は、契約した薬局で毎回請求書を発行した後に出荷します(Epiqスクリプト(定義と検討 )を以下に示す).クライアントは、2つの課金期間間で購読をキャンセルして、他の製品の受信を停止し、購読を再活性化することができる。 私たちの統合技術プラットフォームは顧客に発見から製品購入までのサービスを効率的に提供することができます。 私たちのサイトでは、お客様と医療提供者との遠隔健康相談を接続しています(私たちの契約医ネットワークを介して (Epiqスクリプト(以下、定義および議論)による契約)、注文の履行、および引渡し(契約したもの 薬局)は，最後に医療提供者の持続的な管理(我々の契約医師ネットワークも介して)を介している。私たちは信じています 私たちのプラットフォームは私たちにコストメリットと効率を提供し、顧客に負担できる価格を提供し、時間の経過とともに収入を増加させた。

弊社は 今後も新製品の発売やサブスクリプションベースの追加提供を行い、収益の成長につながることを期待しています。 経常的な収益源を通じて

市場 概要

ザ ED 製品の市場

根拠は Verify Market Researchが発表した2022年1月の報告によると、世界の勃起機能障害薬物市場規模は3.63ドル これは主に患者意識の向上と長時間座っていないライフスタイルの早期採用によるものである。検証された市場研究 また，2028年までに世界の機能障害薬物市場の総規模は29.5ドルに収縮すると予想される。このような状況が予想された原因 収縮は患者の勃起機能障害薬物に対する依存性が悪く、将来コスト効果の高い模造薬を得ることができるかどうかである。 ED薬の副作用もありますマンゴーED薬はこれらの制限を受けないと予想しています。私たちの製品を信じているからです。 使いやすいし、私たちの製品の価格は競争力があります。また、Grand View Researchは2022年7月の報告で予測している。 アメリカ市場では勃起機能障害のための薬の推定では 2021年までにドルは11ドルで、2030年には7.4%の複合年間成長率で増加する。

さらに、 米国で質問された男性の 5 人に 3 人近くが勃起不全に苦しんでいると推定されています 2022 年 2 月に LetsGetChecked 、大手在宅健康スクリーニングおよびインサイト会社 （ Opinium が実施した調査に基づく ） 米国で 2，006 人の男性を対象とした研究では、そのうち 1，178 人が勃起不全を経験していた （ 2020 年 2 月 7 日 ～ 10 日 ） 。根拠 この研究では、年齢もそれほど大きな要因ではないが、 18 歳から 34 歳の男性の 56% が影響を受けているのに対し、 63% が影響を受けている。 55 歳以上で。調査はまた、ほとんどの男性が ED のための心理的要因を非難することを決定しました —41% がストレスを非難し、 34% が非難します。 「考えすぎている」と回答し、 31% がパフォーマンス不安だと考えています。

ザ マンゴーの成長市場

根拠 アメリカ脱毛協会のウェブサイトに、 （ a ） アメリカ男性の 3 分の 2 は、ある程度の脱毛を経験します。 35 歳、 （ b ） 50 歳までに男性の約 85% が著しく薄毛しています。 （ c ） 男性の約 25% は男性発育の開始です。 パターンハゲは 21 歳以前に始まる可能性がありますさらに、社会的信念に反して、私たちは 男性パターンの脱毛は状況に不満であり、それを変えるための措置を講じるでしょう。私たちの経験では、脱毛はすべてに影響を与えます 脱毛患者の生活の側面は、対人関係だけでなく、苦しんでいる人々の職業生活を含みます。

根拠 2022 年 5 月の市場調査「 2028 年までの脱毛防止製品市場予測 —COVID—19 の影響とグローバル分析」への - 製品タイプ （ シャンプー · コンディショナー、オイル、セラムなど ） 、カテゴリー （ ナチュラル & オーガニック、コンベンショナル ） 、エンドユーザーによる (Men流通チャネル （ スーパーマーケット · ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売など ） 」と、 The Insight Partners によると、脱毛予防製品の市場規模は 2021 年に 236 億ドルと評価され、 2028 年までに 3150 億ドルで、 2021 年から 2028 年までの複合年率 4.2% の成長率で成長すると予測されています。

モルドール インテリジェンス LLP は、脱毛予防市場を駆動する主な要因は、ライフスタイルパターンの変化、 ストレスレベルを増加させる多忙なスケジュールが若年層の早期に頻繁に脱毛をもたらします 可処分所得の増加と外見の重視の高まり

競争 競争優位性

弊社は Hims & Hers Health， Inc. を含むメンズウェルネス製品を提供する他の企業と主に競合しています。ロマンと。私たちと一緒に マンゴー ED 製品は、バイアグラ （ ファイザー ） やシアリスのような ED ブランド薬を提供するはるかに大きな製薬会社と競争します。 （ Eli Lilly and Company と ICOS Corporation の合弁会社である Lilly ICOS LLC によって販売されています ） およびそのジェネリックフォーム。私たちのマンゴー 成長製品、我々ははるかに大きな製薬会社メルク & Co. と競争します。ブランド脱毛製品 Propecia を提供する ミノキシジルのブランド形態である Rogaine ® の所有者である Johnson & Johnson 。これらの企業はよりはるかに大きな資源を持っています 有名なブランドがあります

うちの 将来のメンズウェルネス製品は、他の伝統的なヘルスケアプロバイダー、薬局、および他の医療機関と競合する必要があります。 非処方薬を販売する大手小売業者です

さらに、 より大きなリソースと広告予算を持ち、 ED 関連も販売している他社と競合しています。 タダラフィルとシルデナフィル （ または類似製品 ） のいずれかまたは両方を経口崩壊錠剤に含有し、化合物を販売している製品 ミノキシジルおよびフィナステライドの両方の局所形 （ 例えば、ゲル、泡、液体溶液 ） と経口カプセル、タブレットまたは錠剤の形態で。例えば、 現在 ED のための経口崩壊錠を販売している他の企業も知っています タダラフィルおよびシルデナフィル （ バイアグラの有効成分 ） 。しかし、我々は構成される化合物を販売している企業を認識していない。 ミノキシジルとフィナステライドの経口崩壊錠剤形態。

弊社は 当社のブランド、広告、ユニークな化合物、および配送システム （ すなわち、私たちのマンゴー 錠剤ではなく舌下服用するように設計されています ） 。

相対的 ジェネリック ED 薬とジェネリック脱毛薬の両方を販売している他のオンライン直接の消費者遠隔医療会社に 当社は、製品の合成コストのために、 Mango ED 製品と Mango GROW 製品の両方をプレミアム価格で設定していると考えています。 複数の材料を使用しています私たちは現在、販売している他の一握りの消費者向け企業を認識しています。 脱毛や ED 薬を複合して、マンゴーの現在の価格よりも高い価格で製品を販売している。比較する時 様々な医薬品関連の脱毛や ED 製品の現在の市場では、価格設定をわずかに マーケティングやマンゴー ED とマンゴー GROW 製品を予想し、人口統計にプレミアムを支払うでしょう。 脱毛や勃起不全の治療には競合他社に比べてプレミアム製品だと考えています

規制 環境

私たちは 私たちのマンゴーEDとマンゴー栽培製品を生産して販売し、免除で将来の製薬製品を生産して販売することを計画しています。 連邦食品、薬物、化粧品法案(“FFDCA法案”)第503 A条で規定されている。第503 A節では、これらの条件について説明する この規定によると、合成されたヒト薬物製品は、FFDCA法案のFDA承認に関する条項の制限を受けず、現在の良好な生産実践 (“cGMP”)要求し，適切な使用説明付きラベルを貼り付ける.1つの条件はこれらの薬が混合されなければならないということです 効果的な患者に対する処方に基づいて；もう1つの条件は、FDAによって承認された製品の“複製”を制限することである。 FDAが承認した製品と同じ有効成分と投与経路を有する複方薬を制限しており、これらの薬剤は 商業的に買えます。FDAはまた、“任意の特定の場合には虚偽または誤解性である”マーケティングまたは販売促進宣言を禁止する。 他の製品に対するいかなる支持されていない優位性の主張を提起するか、または重大な事実を開示しないことを含む。

それにもかかわらず 以上のように，fdaに関する指導の下で，fdaは一般に複合薬“基本的に複製”とは考えられない。 もしこの複方薬物の投与経路が承認された代替品と異なる場合、 私たちのマンゴーEDとマンゴー栽培製品は異なる投与経路(例えば、舌下投与)に使用される。さらにFDAは 承認された製品が商業的に入手可能な薬物の“本質的な複製”と考えられなければ，複合薬物と見なす 規定された投与経路は、複合バージョンで使用可能である(議論されたように、それはできないと考えられる (下記参照)。最後に私たちはマンゴーEDとマンゴーがこのような“複製”をしていると思われることを期待していません Growth Productsは，処方医の患者ごとの決定，すなわち複合製品に関する変化に基づいている 商業薬と比較して患者に有意差をもたらしました 製品です。FDAの関連指導によると、処方者が確定すれば、FDAは複方薬物を“基本的に複製”とは思わない。 確定した個別の患者に変更したことで、患者と 市販の製品です。

はい。 FFDCA法案の第503 A条によると，処方された従事者が識別された人が複合薬を必要とするか否かを判定する そして複合製品に関する変化が患者にもたらすかどうか 市販の薬品。FDAの指導意見は，FDAは一般に処方者の決定を疑問視するつもりはないことを指摘している. 適切な書類が記録されています私たちのマンゴーEDとマンゴー栽培複合製品は速溶片として処方されました。 胃および肝臓を迂回する舌下(舌下)の送達システム。これは大きな違いをもたらすと信じています 承認されたバージョンは、同じ管理経路(すなわち、語下)では得られないことに基づいている。言下の意味の表現 FDA承認経口投与と比較して，より早く効果が期待される特定の患者の臨床的ニーズを満たすことができる可能性がある レシピ。また，EDの罹患率は通常加齢とともに増加するため，嚥下困難な高齢者がいる可能性がある。 FDAによって承認された経口製剤は、舌下溶解舌下製剤から利益を得る可能性がある。

コンパウンド 当社の Mango ED や Mango GROW 製品のような薬剤は FDA の承認を受けていませんこれは、 FDA が安全性や有効性を検証しないことを意味します。 このような薬物の代わりに、消費者は処方医の決定に依存しています。 個々の患者さん化合物医薬品は、市販前に FDA の製造品質の調査結果も欠いている。

ザ FDA は、広告、プロモーション、流通に関する規制を通じて製品に重要な制限を課す権限を有しています。 活動です特に、 FDA は、「虚偽」であるいかなる宣伝活動 （ 推薦や代理を含む ） にも反対します。 」と、「事実の不開示を含む。例えば、 FDA は適切な実証を期待する。 有効性の主張には適切でよく管理された臨床試験から導き出された実質的な証拠が必要です私たちは 証言や代理人の使用を含む真実で誤解を招かないプロモーション活動を行うことができます。 適切かつよく管理された臨床試験から派生した実質的な証拠を必要としない限られた主張 有効性の主張を含みます

私たちは 科学文献のデータは我々のマンゴーを構成する化合物の提案的な組み合わせを支持していることも知られています ED製品(すなわちタダラフィル或いはシデナフィル、オキシトシンとL-アルギニン)はED患者に応用できる。先の臨床研究 シデナフィルまたはタダラフィールとL-アルギニンの併用をお勧めします EDに対する治療はいずれの化合物単独よりも有効である可能性がある−これはL−アルギニンが一酸化窒素を増加させる可能性があるためである。 環状リン酸オルニチンを増加させる可能性があり、これは血管の弛緩と拡張(血管拡張)作用がある 勃起機能障害の治療に協力する。またオキシトシンは神経伝達物質で社交的な相互作用や幸福感 抗ストレス作用と臨床研究によると、オキシトシンの服用はある方面の社交的な相互作用を刺激する可能性がある。 抗不安作用と抗ストレス作用を生じる可能性がある。

また、 我々は、経口治療としてのミノジルの有効性(以下に述べる)を支持する科学文献のデータが知られている 髪の成長を促進するために、より伝統的に使用され販売されている局所治療ではない。ミノジル外用と経口投与 フェナステリドは現在アンドロゲン性脱毛(AGA)(男性型ハゲ)を治療する標準的な第一線の薬物である。ミノデール内服液 この製剤は以前深刻かつコントロールされていない高血圧の治療に応用され、投与量は10-40 mgであった。無意識に。 経口ミノジルは降圧薬の早期試験として多毛症(毛髪過成長)などの副作用を記録している。 長期使用は多毛症(口や顎周囲多毛)や多毛症をきたす。研究が行われています 著者らRatchathorn PanchaprateepとSuparuj Lueangarunは，2020年9月24日版の皮膚病と治療に発表し，発見した。 ミノジルを1日1回経口投与し、投与量は5 mgであり、AGA男性の12週間と24週間後の毛髪成長を有意に促進した。 ミノジル5 mg 1日1回経口投与による男性患者の治療効果と安全性 アンドロゲン性脱毛：開放ラベルと全世界撮影評価。Dematol Ther(Heidelb)10，1345-1357(2020))。

別々に、 1 日あたり 1 mg の量で経口服用されたフィナステリドは、頭皮の毛の成長を促進し、有意なさらなる脱毛を防ぐことが示されています。 男性パターン脱毛の男性の割合 （ McClellan van. J 、マルカム、 A 。フィナステライド。^ a b c d e f g h 『官報』第 1151 号 （ 1999 年 ） 。

どちらの 当社のマンゴー ED またはマンゴー GROW 製品が FDA のスタッフと対話できるかどうかについて、当社および当社の代表者は FFDCA 法第 503 A 条に基づいて販売され、 FDA との将来の対話により、 FDA スタッフが問題を提起する可能性があります。 FFDCA のセクション 503 A に基づくそのような販売は、特定の前提条件または現在の事業計画の変更を必要とします。 費用がかかるまたは時間がかかる場合、および / またはセクションに従って当社の Mango ED または Mango GROW 製品の販売が禁止される可能性があります。 FFDCA 法 503 A 。

うちの 契約遠隔医療提供者

イン 当社の主な事業拠点であるテキサス州を含む多くの州では 専門的な医療サービスを提供する医師を雇用することから多くの国が認める この教義はまた、医師が専門的なサービスのために受け取る料金を無認可団体と分かち合うことに同意することを禁じている。 個人または個人、一般的に「料金分割」として知られる慣行です。適用されるすべての遵守要件 医療の企業慣行や手数料分割の制限は州によって異なります例えば、テキサス州では、 料金の分割は明示的に禁止されていますが医学の企業慣行は医師の譲渡を禁止すると解釈されています 料金の構造を法人に管理したり、受け取った料金の相当部分を法人に渡したりすること。

はい。 企業慣行や分割薬代の制限を守るために、雇用したり、個人と直接契約したりしません 医者や医者の団体、私たちはまた彼らの医療決定や料金を統制しない。逆に2022年8月1日には Bright terMD、LLCと医師として業務を行う医師サービス協定(“医師協定”) 以下でさらに詳細に説明するように、それは彼らが提供することを可能にするために、私たちの医療専門家に提供することに同意しました。 遠隔医療を通じて私たちの未来の顧客に直接臨床サービスを提供します。私たちは遠隔医療を実現するために医療専門家を統合しました 私たちのMangoceuticalsプラットフォームでコンサルティングと関連サービスを提供しています。このプラットフォームは消費者を接続しているので、私たちの業務の柱です。 目標を達成するために医療提供者と薬局と協力する。これもマーケティング漏斗を作るためのシステムです マーケティング、顧客管理、支援、および将来の販売の分析。

医者 Doctegrity とのサービス契約

根拠は オンライン遠隔医療技術サービスを提供し、独立したアクセスを提供する医師プロトコル 契約勤務医と提供者は、(A)医師を手配するか、または(適切な場合)中間者にサービスを提供することに同意する 医師が許可した医師が適切な州で免許を持っている医師が医者を行います 法律法規に基づいて私たちのプラットフォームに関連する患者と医療関係を構築します 適切な状態(S)と、私たちまたは関連ブランドの広告に医師の審査と評価および品質管理を提供する サービス、医療アンケート、および関連処方申請を提供すること；および(B)非同期遠隔保健プラットフォーム(場合によっては、場合によっては)を提供する ケース，米国のある州の同期機能は，利用可能で適用可能な場合)，患者への許可へのアクセスを提供する 私たちのプラットフォームの下で参加している患者がいる州の医師です

弊社は 同様の遠隔医療プラットフォーム会社が提供する料金とサービスを検討し比較した後、 Doctegrity と契約することを選びました。 医療従事者と患者の訪問を容易にするのです

After 患者が当社のウェブサイトを訪問し、医療従事者との相談のリクエストを提出した場合、 Doctegrity は 患者さんの情報を担当医師に届ける。Doctegrity と医師は遠隔医療を実施する責任があります 適用法に従って患者との相談および継続的なコミュニケーション。医師は決定を下す。 当社の製品 （ 現在、当社の Mango ED および Mango GROW 製品 ） を潜在者に処方するかどうかについて、 お客様。医師が私たちの Mango ED または Mango GROW 製品を処方すれば、お客様は私たちの製品のために支払うでしょう。順次、 Epiq Scripts ， LLC は、以下で説明するマスターサービス契約に基づき、顧客およびコンパウンドに関する情報を提供します。 私達のプロダクトの、プロダクトを複合し、私たちが供給する包装および船積み材料を使用して顧客にプロダクトを出荷します。

弊社は ドクテグリティは、当社のウェブサイト上の患者からのリクエストに応じて行われる訪問ごとにドクテグリティに支払う。 医師は患者に製品を処方します。ドクテグリティに支払う料金は、事前に固定され、武器で交渉されています。 類似のサービスで提供される価格を比較した後の長さ。当社は、 Doctegrity と健康との間のいかなる契約の当事者でもありません。 プロフェッショナルまたは医師グループであり、 Doctegrity がこれらのプロバイダーに償還する方法を制御しません。

しかし Doctegrity との取り決めは、上記のように、企業を制限する法律を含む適用法に準拠するように構成されています。 医療と手数料分割の実践は、これらの法律 （ および解釈 ） として、現在または将来、国家機関が その ） 進化し、 Doctegrity とその契約医師および / または当社の合意との間の取り決めと料金構造を結論付けるでしょう。 Doctegrity との取引は、テキサス州または他の州における医療ドクトリンおよび手数料分割制限の企業慣行に違反しています。 Mangoceuticals プラットフォームを利用している患者さんがいます

ザ 医師契約の期間は 1 年間であり、 1 年間の自動更新の対象となります。 医師の合意， 理由とまたは理由なしで 90 日前書面による通知のいずれかの当事者によるものを含む。 」と書面告知。

関連 Epiq スクリプト

マスター Epiq スクリプトとのサービス契約

開ける 2022年9月1日、2022年8月30日に発効し、Epiq Scriptとプライマリサービス協定(MSA)を締結しました。 当時は米国国際ホールディングス(“米国国際”)が51%の株式を保有していた。 私たちの会長兼CEOのコーエンさん氏は取締役のCEOを務め、投票権統制者です。 完了し、メインサービス協定を締結する際に、アメリカ国際。“会社情報”の節で述べたように わが社は2022年4月16日まで米国国際会社が完全所有しており，わが社の支配権は売却されている コーエンさんが所有するコーエンエンタープライズ株式会社(“コーエンエンタープライズ”)へ。Epiqスクリプトは2022年1月に設立された。 2022年11月まで患者のための薬の調製を開始した。2023年2月15日、当時米国国際が所有していたEpiqスクリプト会社の51%の株式 交換取引の一部として、コーエンは彼が持っている米国国際優先株を廃止することに同意した。 これは彼にアメリカ国際の投票権コントロール権を提供して、アメリカ国際の所有権などの資産と交換します。 Epiqスクリプト。そのため、Epiq Scriptは現在、当社の会長兼CEOであるコーエンさんが51%の株式を保有しています。また、 コーエンは2022年1月以来、Epiq Scriptの合同マネージャーを務めてきた。

追随者 マスターサービス契約および関連する作業明細書 （ 「 SOW 」 ） に基づき、 Epiq スクリプトは薬局および関連する業務を提供することに同意しました。 当社は、契約期間中、 Epiq Scripts をサービスのプロバイダー （ 以下に定義 ） として独占的に使用することに同意しました。 Epiq Scripts がマスターサービス契約の条件を遵守している限り。契約には 30 日間の最初の権利も含まれます。 契約期間中に Mango が導入する新製品について、 Epiq Scripts が薬局サービスを提供することを拒否すること。

追随者 SOW に、 Epiq Scripts はオンラインフルフィルメント、特殊化合物、パッケージング、配送、分配および流通を提供することに合意しました。 （ 総称して「本サービス」といいます ） 当社のウェブサイトを通じてのみ販売される遠隔医療の一部として処方される製品 私たちのプラットフォームで相談しますEpiq Scripts はまた、メールサービス薬局サービスを当社に独占的に提供することに合意しました。 SOW の用語です。

弊社は 個別小袋および / またはブリスター包装を含むがこれらに限定されないすべてのカスタム包装材料を Epiq Scripts に提供することに同意しました。 材料、外箱の包装、および任意のカスタムインサートおよび / または処方出荷に付随するマーケティング情報、ある場合および Epiq Scripts に四半期ごとの売上予測を提供し、 Epiq Scripts が 90 日間の販売期間をカバーするのに十分な梱包資材を確保します。 期間だ当社は、すべての直接配送、配送および関連する宅配便費用を支払うことに同意し、 Epiq Scripts に直接アクセスできるようにすることに同意しました。 当社の製品の履行と配送のための出荷ラベルにアクセスして生成するオンラインアカウント。

ザ SOW の任期は 2025 年 12 月 31 日までであり、いずれかの当事者が終了しない限り、その後自動的に 1 年間の任期を更新します。 契約の更新の少なくとも 90 日前に、 SOW は、当事者と同じ終了権の対象となります。 マスターサービス契約 （ 下記で説明します ） 。

追随者 SOW に、私たちは処方履行、処理および包装 （ 処方 1 回あたり ） のための一定の固定料金を Epiq Scripts に支払うことに同意しました。 薬剤配合 （ 錠剤 1 枚あたり ） は、月間 3，500 製品パッケージを超えると錠剤 1 枚あたりのレートが削減されます。

アンダー マスターサービス契約では、お客さまからの請求および資金収集の責任を負い、 Epiq スクリプトは支払われます。 実際に集めた資金から。

弊社は マスターサービス契約の締結時に Epiq Scripts に合計 $60，000 を支払いました。そのうち $45，000 は 1 回限りの返金不可です。 技術システムのセットアップと実装費用と薬局の将来の提供のためにクレジットされる前払い手数料として 15，000 ドル マスターサービス契約および SOW に概説され詳細に記載されている関連サービスおよびサービス。そのうち 11，745 ドルは 12 月現在残っている。 2022 年 9 月 31 日、 2023 年 9 月 30 日現在、 84，382 ドルが残っている。Epiq Scripts が提供する薬局サービスに関連するすべての費用 当社の営業計算書に収益の関連当事者費用として記載されています

ザ マスターサービス契約の期間は 5 年間であり、いずれかの当事者でない限り、その後 1 年間の契約に自動的に更新されます。 自動更新日の少なくとも 90 日前までにその他の終了通知を提供すること。マスターサービス契約は （ i ） 他方当事者による契約違反により、 90 日間の治癒権が適用される場合、 （ ii ） 当事者が破産した場合 債務の支払期限に間に合わない場合、または Epiq Scripts がマスターサービスの対象となるサービスを履行できなくなった場合 契約書およびそれに関連する作業明細書。

Epiq SCRIPTSはテキサス州にあり、利用審査認証委員会(URAC)に申請を提出し、その薬局を取得した。 2022年2月にテキサス州で最初の州免許を取得しましたEpiq Scriptは現在国家委員会を持っています コロンビア特区と47州(アラスカ、アリゾナ州、アーカンソー、コロラド州、コネチカット州、 デラウェア州、フロリダ州、ジョージア州、ハワイ、アイダホ州、イリノイ州、インディアナ州、アイオワ州、カンザス州、ケンタッキー州、ルイジアナ州、メイン州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ミシガン州 ミネソタ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、モンタナ州、ネブラスカ州、ネバダ州、ニューハンプシャー州、ニュージャージー州、ニューメキシコ州、ニューヨーク州、ノースカロライナ州、ノースダコタ州 オハイオ州、オクラホマ州、オレゴン州、ペンシルベニア州、ロードアイランド州、サウスダコタ州、テネシー州、テキサス州、ユタ州、バーモント州、バージニア州、ワシントン州、ウェストバージニア州 ウィスコンシン州とワイオミング州は、最終的に2023年末までにすべての50州で免許を取得する予定で、いくつかの州の免許はもっと取得しやすいです。 他の人よりも早く獲得していますEpiq Scriptはテキサス州にありますが それがあるすべての州は許可証を持っている。

AS 上記の結果、 Epiq Scripts は現在、コロンビア特別区および上記の 47 州でのみ当社にサービスを提供することができます。 Epiq Scripts が上記以外の州のお客様に製品を販売することはできません。 他の州でライセンスを取得し、その後は Epiq Scripts が提供する州でのみ顧客に製品を販売することに限定されます。 ライセンスを有する

コンサルタント Epiq スクリプトとの契約

オン 2023 年 9 月 15 日、当社は、 Epiq Scripts とコンサルティング契約 （ 以下「コンサルティング契約」 ） を締結しました。」と。 コンサルティング契約、 Epiq Scripts は、同社のグローバル展開に関連して薬局コンサルティングサービスを提供することに合意しました 当社が合理的に要請した場合には、契約期間中 （ 5 年間 ） において、別段の定めがない限り、 （ a ） いずれかの当事者による契約違反およびその書面による通知後 30 日後にそのような違反を修復しなかったことにより終了した。 (b)当事者の相互合意； または （ c ） Epiq Scripts が当社に終了の書面による通知を提供する日付。 いつでも、どんな理由でも、

イン 本契約に基づくサービスの提供に同意する対価として、当社は Epiq Scripts （ 1 ） に 1 回限りの支払いを支払うことに同意しました。 契約締結後 10 日以内に支払われる 65，000 ドル （ 2 ） 販売された処方薬丸ごと支払う固定手数料 薬剤は医師によって処方されているか、または店頭で販売されている範囲で、 薬物の販売には医師の処方が必要でない法域で、その地域 （ 以下に定義 ） で販売されている場合、 1 錠あたりの対価は、契約が有効である毎年減少し、契約の最初の 5 年間のみ支払われます。 合意だ

ザ コンサルティング契約はさらに、最初の販売まで処方薬の販売について支払いは支払われないことを規定しています。

アンダー （ a ） 「地域」とは、米国を除く、その領土及び領地を含む全世界をいう。 （ b ） 「最初の販売」は、処方薬の最初の商業販売が行われた日を意味する。 領土内で。

未来 また、後に払い戻し、請求、返却、または販売された処方薬についても公平に相殺する必要があります。 購入者に返金します

ザ 契約には、当事者の慣習的な表現、機密保持および非勧誘条項、 Epiq スクリプトの権利が含まれます 処方薬の販売状況を監査し、一定の制限や要件を条件とし、当社が償還する要件を Epiq スクリプトの特定の費用は、特定の制限と事前承認を条件とします。

ファースト MSA の改正

オン 2023 年 9 月 15 日、私たちは Epiq Scripts とのマスターサービス契約の第 1 次補足 （ 「第 1 次補足」 ） を締結しました。

根拠は “第1修正案”については、双方は“海商法”を改正し、いくつかの優先交渉権と優先購入権を加えることに同意した。 請求項1~4のいずれか一項に記載の。また，第1修正案は，以下の場合のEpiqスクリプトに対する何らかの権利を規定している. 会社はある会社の製品に関連した薬物サービス(総称して“薬物サービス”と呼ぶ)の取得を求めている アメリカ以外の管轄地域ではメキシコや連合王国に限らずEpiq Scriptが含まれています 現在ライセンスまたはライセンスを保有していない(“将来の管轄区域”は、適用範囲内には何も含まれていなければならない アメリカの州ではEpiq Scriptは製薬を提供するための許可や免許を持っていません サービス)および/またはEpiq Scriptの米国の現在の状態で独占製薬サービスを提供する権利を終了する Epiq Scriptはその後、会社に薬学的サービスを提供する州または未来の司法管轄区(各州または将来の管轄区)とすることができます。 司法管轄権“)。

具体的には 当事者は、当社が Epiq Scripts によって提供されるサービスを現在で譲渡することを決定した場合に、修正第 1 条で合意しました。 他の製薬サービス提供者 （ 「譲渡サービス」 ） への管轄権については、当社は Epiq に支払う必要があります。 スクリプトは、譲渡結果として生じるすべての処方製品 （ 以下に定義 ） の総売上高の 1% の手数料を当社が支払う。 （ a ） 当社が譲渡した日から 5 年未満の期間において、現行管轄区域におけるサービス サービス； および （b） MSA の期間 （ 該当する場合、更新期間を含む ） の終了まで （ 「非使用手数料」 ） 非使用料は、各カレンダー四半期について、各カレンダー四半期終了後 15 日までに毎月延滞で支払われます。」処方。 「製品」とは、医師の処方を受けなければならない、当社が販売する製品 （ MSA で定義されている ） を意味します。

にもかかわらず 上記、非利用料は適用されず、当社は、譲渡されたものが、 当社が直接、または当社の過半数出資子会社が提供するサービス。 （b） 当社が 将来の管轄区域において医薬品サービスを提供する他の医薬品サービスプロバイダーとの契約を締結すること。 (c)将来の管轄区域の当事者によって提供されるサービスに関連して。

♪the the the 第1修正案はまた，第1改正案5周年までに，会社はEpiqスクリプトを書面で通知しなければならないと規定している. (A)MSAが想定するサービスではなく、薬局サービスの需要を拡大する計画があるかどうか；(B)薬局に対する需要を拡大する。 サービスは新しい管轄地域に入り、Epiq Scriptはその中で運営されていません(新しい国/地域を含むが限定されません)；または(C)は開始されません。 (有機的な成長や買収によって)内部で薬局サービスを提供する。その後，Epiqスクリプトは提供する権利がある. 当社は上記のサービス(上記(A)または(B)項で述べたように、その後当社が必要とする旨を書面で通知します。 このようなサービスは，Epiqスクリプト社と誠実に議論し，交渉し，期限は15日以上である).そうでなければ起きています 上記(C)項で述べたイベントが発生した場合，当社はEpiq Script連携の可能性を検討する必要がある. 薬局か当社に誠実に管理サービスを15日間提供します。この15日間の期限の後、当社は Epiqスクリプトと双方の同意の合意が達成できず，会社はその事項に対してこれ以上の義務はない Epiqスクリプトに提供される通知では.

最後に、 修正第 1 条には、 Epiq Scripts が提案された基本取引の通知を受けた場合、 Epiq スクリプトまたはその資産、契約、取り決め、オファーまたは提案 （ 意向書、タームシート、フォームを含む 資産の売却または取得、合併、有価証券の取得または売却、または償還のための最終契約または最終契約 ） 有価証券の買戻しまたは買戻しを行う場合、 Epiq Scripts は、当社が受領した後 3 日以内に当該オファーの通知を当社に提供する必要があります。 通知された取引に関連して購入者になるために 30 日間の最初の拒否権を有します ， 条件 ， そして 当該通知されたオファーに定められた条件に従い、修正第 1 条の条件に従います。

最近 イベント

特許 購入契約書

効果的 2024 年 4 月 24 日、当社は特許購入契約 （ 「特許購入契約」 ） を締結しました。IP 購入契約書」 （ Intramont ） 株式会社テクノロジーズ(“イントラモント”). IP 購入契約に基づき、特定の特許および特許出願を取得しました。 風邪、呼吸器疾患、経口感染症を含む感染症の予防に関連しています。 ヒトパピローマウイルス （HPV） （ “HPV ”）特許」と、イントラモントに支払われる $20，000，000 の対価です。 （ a ） 当社の新規指定 6% シリーズ C 可転換優先株式 （ 「シリーズ C 優先株1 株当たり 20.00 ドル、総額 19，600，000 ドル （ 「シリーズ C 株”); （ b ） 現金 40 万ドル、 （ i ） 2024 年 6 月 30 日までに 20 万ドル、 （ ii ） 2024 年 8 月 31 日までに 10 万ドル、および (iii)2024 年 11 月 30 日以前に支払われる $100，000 （ 総称して「現金払い”).

イン 現金支払いのいずれかが上記の期限日までに行われていない場合、 30 日以内にそのような治療を行うことができます。 30 日間の終了までに支払われない場合は、 30 日間の延長のためにイントラモントに 15，000 ドルを支払うオプションがあります。 各現金支払の期間。

ザ 知的財産権購入契約および特許の購入は、当事者が知的財産権購入契約を締結した上で、 2024 年 4 月 24 日に終了しました。 シリーズ C 株式も 2024 年 4 月 24 日に発行されました。IP 購入契約には、標準的な表示と保証が含まれています。 当事者の機密保持および補償義務、その種類およびサイズの取引について。当社は購入した。 テキサス州に拠点を置く完全子会社 MangoRx IP Holdings ， LLC を通じて特許を取得。

ザ IP 購入契約には、当社がイントラモントに取り消し不可能な、共同排他的、譲渡不可のライセンスを提供するグラントバックライセンスも含まれていました。 譲渡不可 （ 管理者の変更の場合を除く ） 、サブライセンス不可、世界中で、生命のための特許を使用するライセンス 」と （ 略称は「グラントバックライセンス”).バックライセンスの付与は、 Intramont が当社にロイヤルティを支払うものとします。 2025 年 4 月 24 日から、イントラモントが販売する特許を利用した製品の世界売上高の 10% （ 10% ） 、および 終盤の終盤 （ 終盤の終盤まで ） 。特許権使用料支払い”).ロイヤリティの支払いは支払われます 暦年の終わりから 30 日以内に、毎年当社に提出します。

最後に、 IP 購入契約は、イントラモントに最初の拒否権を付与しました。これは、 4 月 24 、 2027 以前のいつでも、 当社が特許を購入するオファーを受け取り、そのオファーを受け入れる決定、または当社が特許を第三者に売却することを決定した場合、 当社は、そのようなオファーを一致させるか、または異なる購入条件を交渉する最初の拒否権をイントラモントに提供する必要があります 特許です

ザ 特許を活用し、様々な研究開発、臨床試験、有効性試験を開始する予定です。 経口可溶性錠剤 （ ODT ） 、ローゼンジ、歯磨き粉および / またはマウスウォッシュを含むが、これらに限定されない経口使用。

説明 6% シリーズ C 転換累積優先株式

ザ テキサス州国務長官に提出した Mangoceuticals ， Inc. の指定証明書。設立の 6% シリーズ C 可転換累積優先株式 （ 「シリーズ C 指定2024 年 4 月 23 日にテキサス州国務長官に提出され、 2024 年 4 月 19 日に発効した。 シリーズ C 優先株式 6，25 万株を指定しました。

以降 シリーズ C 指定の提出までに、当社はセクションの相互参照と番号付けに関連する特定の誤りに気づきました。 そこに記載されているようにその結果、 2024 年 4 月 29 日、当社はテキサス州国務長官に訂正証明書を提出しました。 テキサス州が同日に承認した以前のシリーズ C 指定を訂正したが、元の指定から有効であった。 すべての目的のためのシリーズ C 指定の出願日。

配当をする. 請求項：知的財産権購入協定に基づいて設立されたC系列優先株(“C系列株”)は、根拠を含む 取締役会が許可して発表した場合，C系列優先株の1株当たりの株式は獲得する権利がある いかなる合法的な利用可能資金からも，当社の累計配当金は(I)上記会社の年間6%の配当金に相当する 価値(最初は1株20元)(“声明価値“)配当金の記録日(本シリーズで説明したように) (c指定)および(Ii)換算ベースで、現金、実物または他の財産で支払われる任意の配当金または他の割り当て、 取締役会は発行された普通株式と発行された普通株式の許可及び発表を行い、その金額は仮定によって決定される C系列優先株の普通株が適用可能なレコードで変換可能な普通株の数 配当金または割り当てられた日。上記(I)項に基づいて支払われるべき配当金は、許可された場合は、季節ごとに支払わなければならない。 6月31日に取締役会またはその任意の正式に許可された委員会が法律で禁止されていない範囲で発表する 毎年9月30日及び12月31日(いかなる当該日が営業日でない限り、この場合は、配当金は 次の営業日は、利息を問わず実払い日まで)、2024年6月30日から開始される。応策. 適用される法律により、配当金は現金、普通株(配当日終値で計算)の株式で支払うことができる。 満期の)または実物であり、四半期配当額の規定価値を増加させることによって。

清算する. 優先：会社のいかなる清算、解散、または清算、任意であっても非自発的であっても(A)清算する“)、 Cシリーズ優先株の保有者は、資本でも黒字でも、会社の資産から得る権利がある。 その価値に相当する金額(“清算優先権“)、1株当たりC系列優先株については、 すべての一次証券の所有者に分配または支払いを行うが、いかなる清算優先権を支払った後でも 優先証券の保有者は、B系列転換可能優先株を含み、清算時に優先支払権がある。 会社の資産が全額支払うのに不十分であれば，全資産を保有者に分配する C系列優先株の保有者はC系列優先株の保有者に比例して分配される 当該等の株式について支払うすべての金が全額支払われている場合は、当該株式について別々に支払う必要がある。

変換 権利 ： シリーズ C 優先株式の各保有者は、選択に応じて、シリーズ C 優先株式の株式をその数に転換することができます。 シリーズ C 優先株式の定価額を換算価格 10.0 0 ドルで割った普通株式 株当たり （ すなわち、当初は 2 対 1 の変換比率 ） （ 「換算価格」と、株式分割の調整の対象となります。 株式配当分数株式は最も近い全体株式に丸められます

ザ シリーズ C 指定には、所有者およびその関連会社がシリーズ C 優先を転換することを禁止する転換制限が含まれています。 株式を普通株式に転換し、当該転換により当社の普通株式の実質所有権が超過した場合 4.999% （ 保有者については、 61 日前書面による通知があれば、最大 9.999% まで増額することができます ） 。シリーズ C 名称 また、当年時点で当社の発行済株式の 19.99% を超える発行を禁止する一般的制限も含まれています。 知財購入契約の締結日， 当社の株主がそのような発行 （s） の規則に基づく承認なしに. NASDAQ 資本市場。

投票 権利 ： シリーズ C 優先株には、本書で議論されている保護規定に関連する場合を除き、議決権はありません。

保護的 規定.シリーズ C 優先株の発行済株式がある限り、当社は承認を得ず、 シリーズ C 優先株式の発行済株式の過半数を保有する者が、クラスとして共同で投票する。

（ a ） シリーズ C 指定の規定を改正する。

（ b ） シリーズ C 転換優先株式の承認株式総数の増減 （ 償還または転換を除く ） ストック。

（ C ） 会社設立証明書 （ 優先株の追加指定を含む ） を不利益に及ぼすような方式で変更すること シリーズ C 優先株式の権利、優先権および特権に影響を与えます。

（d） 他のクラスの株式の全部または一部について交換、または交換権、取消し、または取消する権利の作成を行うこと 株式をシリーズ C 優先株に変換するか

（ e ） シリーズ C 優先株の株式の権利、優先権又は特権を変更し、株式に悪影響を及ぼすこと そのようなシリーズです

償還権 ： 当社は、発行済のシリーズ C 優先株式の全部または一部を、随時、以下で償還することができます。 2025 年 4 月 24 日以降のいつでも、その後も無期限に継続し、当社の選択により、現金に対して、総清算時に 株式交換の優先順位。

証券 購入契約書

効果 的 2024 年 4 月 5 日 （ 日 ）初 回 閉 店 日” ） 、 当 社は 、 有 価 証 券 購入 契約 の 最終 条件 に 合意 しました 2024 年 4 月 4 日 （ 日 ） 。調達協定認定 機関 投資家 （ 認定 機関 投資家 ）購買業者”), 当 社は 購入 者に 売却 することに 合意 し 、 購入 者は 当社 から 1，500 株 を購入 することに 合意 した 。 シリーズ B 転換 優先 株式 （Bシリーズ優先株” と 、 同 社の 165 万ドル 、 および ワ ラン ト （ “初期 令 状” ） 、 当 社の 普通 株式 を 最大 3， 300 ，000 株 、 1 株 当たり 0. 000 1 ドル で 購入 する 。 (the “普通株” ） 、 合計 購入 価格 $1， 500 ，000 、 そのうち $500 ，000 は シリーズ b の 優先 株式 です 。 株式 と 初期 令 状 は 2024 年 4 月 5 日に 売却 されました （ “初めに成約する”).

オン 2024 年 6 月 28 日 （ 日 ）第三の閉会当社と購入者は、 Omnibus 修正契約 No. 1 （ 「 THE 」 ）修正案」と、本契約の修正案により、「スパ.スパ」と改訂した。 SPA の下で行われる予定の閉鎖を次のように調整する。

オン 2024 年 4 月 26 日、第 2 回閉店を一部終了しました。購入者は会社に $150，000 を支払い、したがって対価として 当社は、買手に対してシリーズ b 優先株 150 株を発行しました。

オン 2024 年 5 月 17 日、当社は第 2 回閉鎖の残りの部分を終了しました。購入者は会社に $100，000 を支払い、対価として そのため、当社は購入者に対してシリーズ b 優先株 100 株を発行しました。

オン 2024 年 5 月 21 日、購入者は、本年 5 月 21 日、本年 5 月 21 日 当該シリーズ b 優先株の条件に準拠します。

オン 2024 年 5 月 22 日、購入者は、本年 5 月 22 日 当該シリーズ b 優先株の条件に準拠します。

オン 2024 年 5 月 24 日、購入者は、本法に基づき、本社 b シリーズ優先株式 150 株を本社普通株式 812，807 株に転換しました。 当該シリーズ b 優先株の条件に準拠します。

オン 2024 年 7 月 9 日、購入者は、本年 7 月 9 日、本年 7 月 9 日 当該シリーズ b 優先株の条件に準拠します。

オン 2024 年 7 月 25 日、購入者はシリーズ b 優先株式 10 株を 33，670 株に転換しました。 コモン 当社の株式は、当該シリーズ b の優先株式の条件に従って。

オン 当社は、第 3 回クローズの日付において、シリーズ b 優先株 750 株及び （ a ） 買取令状を購入者に売却しました。 1 株当たり 0.50 ドルの行使価格で 1，000，000 株の普通株式 （ the “$0.50 ワラント」と、 （ b ） 命令。 1 株当たり $1.00 の行使価格で 50 万株までの普通株式を購入する （ 「$1.00 ワラント」と、 「 $0.50 ウォラント」と、株式承認証」と、その行使時に発行される株式は、 “株式引受株式”).

AS 上記表に記載されている第 4 回決算におけるシリーズ b 優先株式の追加販売は、 購入者の制御下にはないクローズへの特定の条件は、株式の株式の株式の株式の 180 日後に発生すると予想されます。 第 1 回決算、第 2 回決算、第 3 回決算において販売されたシリーズ b 優先株式の転換時に発行可能な普通株式 第 4 回クローズは、 1933 年の証券法 （ 改正 ） に基づいて登録されています。証券法”).

ザ 当社は以前、シリーズ b 優先 500 株の普通株式を登記する登記申告書を提出しました。 株式の発行 （ 「事前登記書」 ）上記の表に記載されているように、 500 株は 購入契約に基づき、第 1 期クローズ時に、シリーズ b 優先株と 330 万のワラントを発行しました。ザ · プライア 登録ステートメントは、 2024 年 5 月 9 日に証券取引委員会によって発効されました。

ザ シリーズ b 優先株式は、 1 株当たり 1，100 ドルの初期記載価額を有する （ 「声明価値」と、その結果、 販売されたシリーズ b 優先株式の有効購入価格を、購入者に売却することに合意しました。 勘定のワラントは、その記載された価値の 10% 割引です。

ザ 2024 年 6 月 17 日に開催された 2024 年定時株主総会において、株式発行の 19.99% を超えて承認しました。 シリーズ b 可転換優先株式の株式の転換及び令状の行使に伴う発行済普通株式の NASDAQ 上場規則 5635 （ d ） に従います。

自自. (A)最初の締め切りからすべての引受権証の登録転売までの登録声明発効日から30日 Bシリーズ優先株転換後発行可能な株式と普通株は、販売されており、押すことができます 初期閉鎖、第2閉鎖、第3閉鎖、および第4回閉鎖(登録に記載されたいくつかの権利減少の制約を受ける 当社は、(I)発行契約の発行、締結、又は発行又は提案の発行を禁止されている 任意の普通株、普通株等価物、優先株または優先株等価物を発行するか、または(Ii)任意の登録を提出する 陳述又はそれに対する改訂又は補足が、任意の従業員に関連する登録陳述を表S−8の形式で提出することを除く。 福祉計画；及び(B)最初の結審日から最初の結審後180日まで，当社は実施してはならない または契約を締結して、当社またはその任意の付属会社に普通株式、普通株式等価物を発行させ、 定義のような可変金利取引に関する優先株または優先株等価物(またはその単位の組み合わせ) SPAでは)ですが、株式信用限度額は除外されます。

ザ 改正はまた、購入者が以前に追加 $1，000，000 まで購入する必要があったオプションを削除するために購入契約を改正しました。 シリーズ b 優先株式； 初期クローズに関連して締結された登録権契約 （ 「登録」 ） を修正するため 権利契約書」） 、令状株式は、当社が登録する必要がある株式の一部であることを明確にします。 証券法； そして、改正の発効後 10 日以内に、 （ a ） 普通株式の株式数を減らすことを会社に要求すること。 事前登録申告書の対象となる株式の普通株式 30，01 4，286 株から普通株式 14，66 6，667 株まで ワラントの行使時に発行可能な普通株式を 150 万株追加登録すること。修正案の要件 当社及び購入者は、シリーズ b 優先株式の指定を修正し、そのフロア価格を 1 株当たり 0.035 ドルから 1 株当たり 0.15 ドルへ。

最後に、 SPA は 18 まで提供しています^{これは…。} 閉店日の 1 ヶ月記念日、購入者は参加する権利があります 当社またはその子会社による普通株式または同等の普通株式の発行、債務の募集その他 金融の種類、またはそれらの組み合わせ （ 特定の慣習的免除発行を除く ） （ それぞれ ）後続融資”), 購入者のサブスクリプションの金額を超えない金額で、同じ条件、条件および価格で提供されます。 その後の資金調達。

ザ 当社は、正当な認可資本金のうち、令状の行使時に発行可能な普通株式 5 千万株を予約しました。 シリーズ b 優先株式の転換と転換。

説明 シリーズ b 転換優先株

オン 2024 年 3 月 28 日 、 当 社は テキサス 州 国 務 長官 に 指定 、 選 好 および 権利 証明 書を 提出 しました 。 M ango ceu tic als 株式 会社の シリーズ b 転換 優先 株式(the “シリーズ b 名称” と 提出 した 。 2024 年 4 月 4 日に テキサス 州 国 務 長官 に就 任 し 、 2024 年 3 月 28 日に 発 効 。

オン 2024 年 6 月 27 日、本社及び購入者の承認を得て、本社 b 系列優先株式の唯一株主として、 テキサス州務長官にシリーズ b 指定の修正を提出し、シリーズのフロア価格を引き上げる。 b 優先株式 1 株当たり 0.035 ドルから 1 株当たり 0.15 ドル （ 「名称変更”).

ザ 2024 年 6 月 27 日に施行された。シリーズ b 優先株には、以下の転換権があります。

変換 権利.シリーズ b 優先 株式 の 各 保有 者は 、 選択 により 、 シリーズ b 優先 株式 の 株式 を 転換 することができる （ それぞれ a “シリーズ b コン バージョン” ） シリーズ b 優先 株式 の 記載 価値 に 等 しい 普通 株式 の数 に 、 （ x ） $0. 40 または （ y ） 3 つの 最低 ボ リ ュ ーム 加 重 平均 価格 の 平均 の 90% の 小さい 方 で 割 った （ “VWAP”) 指定 に 定 める 調整 の対象 となる 換 算 日 を含む 10 取引 日 間の 間 (the “価格 設定“または”換算価格”).また 、 いかなる 場合 においても 、 換 算 価格 $0. 15 未満 、 指定 の 調整 または 保有 者と 会社の 相互 合意 （ “フ ロ ア 価格”).

イン 当社が指定の条件を遵守しない場合及び転換時における普通株式の適時発行 保有者に対して、当社はペナルティとしてではなく、清算損害賠償金として、記載価値の $5，000 ごとに現金による損害賠償責任を負います。 優先株式の転換、 1 取引日あたり 50 ドル （ 5 取引日目に 1 取引日あたり 100 ドルに増加し、増加 ） 当該損害が発生し始める後の 10 日目の取引日あたり $200 まで ） 、その支払期限の日以降の各取引日について 株式が配達されます。また、当社がタイムリーに納品しなかった場合、保有者に慣習的な購入権も提供しています。 転換株

ザ シリーズ b 指定には、保有者およびその関連会社がシリーズ b 優先を転換することを禁止する転換制限が含まれます。 株式を普通株式に転換し、当該株式の実質所有権が当会社の普通株式を超えた場合 4.99% です。シリーズ b 指定には、当社の株式の 19.99% を超える発行を禁止する一般的な制限も含まれています。 シリーズ b 優先株式の発行が期待される特定の契約に基づく発行済株式、会社の Nasdaq ルール 5635 （ b ） に基づいてそのような発行を承認する株主。

ザ 当社が普通株式または同等の普通株式を発行する場合に、換算価格には希釈防止権が適用されます。 当時の換算価格を下回る金額の有価証券は、エクイティプラン発行の慣習的な例外を除き、既に 優れた、および特定の戦略的買収、フロア価格の対象となります。

ザ シリーズ b 指定は、シリーズ b 優先株に、指定の影響を受けない以下の権利を有することを規定します。 修正案 ：

配当をする. 権利.権利それは.Bシリーズ優先株発行日以降(Bシリーズ500株に関する優先株を含む 初期成約日に発行された優先株(初期成約株)には，B系列優先株1株あたりの権利がある 会社の取締役会が許可し、声明した場合、任意の合法的に使用可能な資金から徴収する 累計配当金は、額は(1)で述べた価値の年利10%(最初は1株当たり1，100ドル)に相当する(“陳述する. 価値がある“)配当金までの記録日(B系列名で述べたように)、および(Ii)は換算ベースで計算され、 取締役会が許可し、発表した任意の配当金または他の割り当ては、現金、実物またはその他の財産で支払われています。 発行済み株式と発行済み普通株については，その額は想定普通株の株式数によって決定される B系列優先株のこのような株は、当該配当または割り当ての適用記録日に変換することができる。

配当額 上記 （ i ） に基づく支払義務は、取締役会が承認し、宣言した場合に、四半期ごとに支払遅延であること、または 3 月 31 日、 6 月 30 日、 9 月 30 日及び 12 月 31 日に、法律で禁止されていない範囲において、正当に認可された委員会 年度 （ 当該日が営業日でない場合を除き、その場合、当配当は次の営業日に支払われる。 2024 年 6 月 30 日から実際の支払日までの利子の発生 ） 。

累計 配当は、適用法に基づき、普通株式 （ 配当当日の決算価格で評価される ） の現金で決済することができます。 四半期ごとの配当額によって記載された価値を増やすことによって、または現物。

清算する. 好みそれは.会社のいかなる清算、解散または清算は、自発的であっても非自発的であっても(A)清算する“)、 B系列優先株の保有者は、資本や黒字にかかわらず、当社の資産から受け取る権利がある その価値に相当する金額には、任意の計算及び支払われていない配当金及びその時点で満了した任意の他の費用又は違約金が加えられる B系列優先株の1株については、任意の一次証券の所有者に任意の分配または支払いを行う前に、 会社の資産が全額支払うのに不十分であれば，全資産を所有者に分配する B系列優先株はB系列優先株保有者の間で比例して分配しなければならない 当該等の株式について支払うすべての金が全額支払われている場合は、当該株式について別々に支払う必要がある。基本的な取引や 制御権変更取引(いずれもB系列目標で述べたように)は清算とはみなされない。

ザ シリーズ b 指定には、保有者およびその関連会社がシリーズ b 優先を転換することを禁止する転換制限が含まれます。 株式を普通株式に転換し、当該株式の実質所有権が当会社の普通株式を超えた場合 4.99% です。シリーズ b 指定には、当社の株式の 19.99% を超える発行を禁止する一般的な制限も含まれています。 シリーズ b 優先株式の発行が期待される特定の契約に基づく発行済株式、会社の Nasdaq ルール 5635 （ b ） に基づいてそのような発行を承認する株主。

ザ 当社が普通株式または同等の普通株式を発行する場合に、換算価格には希釈防止権が適用されます。 当時の換算価格を下回る金額の有価証券は、エクイティプラン発行の慣習的な例外を除き、既に 優れた、および特定の戦略的買収、フロア価格の対象となります。

投票 権利. シリーズ b 優先株には、下記の保護規定に関連する場合を除き、議決権はありません。

償却 権利.シリーズ b 優先株には償還権はありません。

規定. 当社は、シリーズ b 優先株の発行済株式がある限り、保有者の承認を得ずに シリーズ b 優先株式の発行済株式の過半数を、クラスとして共同投票して、

（ a ） シリーズ b 指定の規定を改正する。

（ b ） シリーズ b 優先株式の承認株式の総数の増減 （ 償還または転換を除く ） 。

（ C ） 会社設立証明書 （ 優先株の追加指定を含む ） を不利益に及ぼすような方式で変更すること シリーズ b 優先株の権利、優先権および特権に影響を与えます。

（d） 他のクラスの株式の全部または一部について交換、または交換権、取消し、または取消する権利の作成を行うこと 株式をシリーズ b 優先株式に変換すること。

（ e ） シリーズ b 優先株式の権利、優先権又は特権を変更し、株式に悪影響を及ぼすこと そのようなシリーズです

また、 シリーズ b 優先株式の発行済が残っている限り、当社およびその子会社は、償還、購入、 直接的または間接的にジュニア有価証券を取得し、配当 （ シリーズ b 優先株を除く ） を支払う、または 変動レート取引にします

イベント デフォルトの.」と違約事件シリーズ b の指定の下では、いずれかのイベントの発生を含む。 以下に説明します。

（ a ） いつでも普通株式がもはや DWAC の資格がない場合。

（ b ） シリーズ b 優先株式が最初に発行された日から 60 日以内に会社の登録申告書を提出しない場合。

（ C ） 当社が発行済普通株式の 20% 以上の発行について株主の承認を得られない場合 特定の有価証券の初回販売から 120 日以内に販売すること

（d） 当社は、転換発行可能な株式を、当該株式が発行される必要がある後 5 日目までに納入しないものとします。 配達され

（ e ） 当社は、保有者に発行する発行権および予約権のない普通株式を十分に保有できない場合。 シリーズ b 指定で完了した転換時；

（ f ） の 当社は、本規約に含まれるその他の契約、合意または保証を遵守または履行しないこと、またはその他の違反を犯します。 シリーズ b 優先株式の売却に関連して締結された文書、およびそのような失敗または違反は、 当社による治療の可能性に、そのような失敗の書面による通知の日から 10 営業日以内に治療されている または違反が届けられた。

（g） 当社は、ジュニア証券又は準証券の償還を行う。

（ h ） 当社は、管理権変更取引 （ 指定で定義されるもの ） の当事者であること。

（ 1 ） 会社は破産する。

（j） 金銭的判決、令状または類似の最終手続は、当社、子会社またはそれぞれのいずれかに対して入力または提出されます。 50 万ドルを超える財産またはその他の資産 （ 当社の保険に加入する金額はカウントされない場合 ） この $500，000 の閾値に向かって ） 、そのような判決、令状または同様の最終プロセスは、空き、拘束または滞在しないままです。 30 営業日の期間；

（ K ） 当社による預託信託会社を通じた普通株式の電子譲渡が利用できなくなったか、 to a 」凍結」と / または寒さ（ 営業日 5 日間継続する ） または

（ l ） 普通株式は承認された取引市場での取引を停止し、その停止は 5 取引日間続きます。

フォローダウン デフォルトの場合、 （ a ） 配当金発行の配当金率は、その日から自動的に年率 18% に引き上げられます。 デフォルトの発生 （ b ） 記載価額は、当日の記載価額の 17.5% に等しい金額で自動的に増加します。 （ c ） シリーズ b 優先株式の換算価格は、 （ i ） のいずれかより低い値に調整されます。 換算価格および （ ii ） 当社の 3 つの最低取引価格の平均の 65% に相当する 1 株当たり価格 関連転換の前の 20 取引日間の当社の普通株式は、フロア価格を適用します。

ネガティブ 契約： シリーズ B の保有者の単純過半数を除き、シリーズ B の優先株式の株式が発行されている限り 当社は、優先株式が事前に書面による同意を得ている場合、子会社のいずれも、 間接的または

（ a ） その憲章文書 （ 設立証明書および細則を含むがこれらに限定されない ） を実質的に変更すること 保有者の権利に悪影響を及ぼします

（ b ） 返済、買戻しまたは返済、買戻しまたはその他の方法で最低数以上の普通株式、普通株式相当物を取得する申し出 （ i ） シリーズ b 優先株式の保有者が合意した特定の事前承認済み購入を除くジュニア証券又はジュニア証券 (ii)当社の退任役員及び取締役の普通株式又は同等の普通株式の買戻し。 シリーズ優先株式が発行されている限り、すべての役員および取締役に対する買戻しの合計額は 10 万ドルを超えない。

（ C ） 当社のジュニア証券の現金配当または配当を支払うこと

（d） SEC への公開書類で開示される必要がある当社の関連会社との取引を行うこと、 当該取引は、アーム · ラングベースで行われ、無利害の取締役の過半数によって明示的に承認されない限り、 当社 （ 取締役会の承認に必要な定数未満であっても ） 。

（ e ） ジュニア有価証券 （ シリーズ b 優先株を除く ） の償還または配当の支払。

（ f ） の 前述のいずれかに関して合意を締結すること。

償却 権利それは.Bシリーズ優先株がまだ発行されていない期間のいつでも、株主の承認発行後の任意の日 Bシリーズ優先株転換後20%を超える会社の普通株は、会社が償還する権利があります 当時の未返済額の50%と当時の未返済額の他の50% Bシリーズ優先株保有者の書面同意書会社は償還金額を選ぶことができる“)上 会社選択償還日(定義は以下の文)(A)会社はオプションで償還することができる“)”もし次の時間に償還すれば 発行された日から90(90)暦の日に，償還されたB系列優先株は 現金建ての会社(“当”会社は償還価格を選ぶことができる“)償還価値の110%に相当する 会社が償還日までに、すべての計算すべきだが支払われていない配当金と、所持者に対応するすべての他の金額(ある場合)を加えることができる。もし償還すれば 発出の日から91日(91)の暦の日であるが，自発的に出た日から120(120)暦に遅れることはない. 発行後，償還すべきB系列優先株は会社が現金形式で会社が選択して償還できるときに償還しなければならない 価格は会社の選択可能な償還日までの声明価値の115%に相当し、すべての計算すべきだが支払われていない配当金を加える。 所有者の他のすべてのお金に対応しています発行日から百二十(120)個のカレンダーが後日償還されれば、 償還が必要なBシリーズ優先株は会社が現金形式で償還しなければならず，償還価格は会社が償還価格を選択するのと同等である. 会社は償還日に記載された価値の120%を選択することができ、すべての計算すべきだが支払われていない配当金とすべてを加えることができる。 所持者の他の金(あれば)に対応する。会社は会社のオプション償還通知とその会社のオプションの償還通知しか送信できません 償還通知は撤回してはならない.

ザ 当社は、当社オプション償還通知を提出することはできません。当社から提出された当社オプション償還通知は、 通知日から始まる期間の各取引日に持分条件のすべてを満たしていない限り、有効ではありません。 償還の提供され、償還日に終了します。償還日は 10 日未満でも 20 日を超えることはできません。

“権益. 条件.条件“関連期間内に：(A)当社が計画を正式に履行すべきすべての転換を指す または、そのような要求または規定された日付または前に発行された1つまたは複数の変換通知を適用することによって、所有者が発生する。 もしあれば(B)会社はすでに優先株について適用所有者にすべての違約金とその他の金額を支払わなければならない 株式；(C)(I)有効な登録説明書又は第144条に基づくことができる：(A)当社 転換株式を発行することができるが、償還の場合には、償還された株式のみがこの要求に制限される。 または(B)所有者がその目論見書を利用して、ある条項に従って発行可能なすべての普通株式を転売することを許可する 取引文書(当社は、予見可能な時間内に、この効力が途切れることなく継続されると誠実に信じている 将来)；または(Ii)適用された取引ファイルに従って発行可能なすべての変換株式を規則に従って転売することができる 144数量や販売方法の制限もなく、会社の弁護士が確定した現在の公共情報要求もない 譲渡代理人及び影響者所有者が書面意見書に記載されているように、譲渡代理人及び影響を受けた所有者が受け入れ可能な意見書を明記する。 (3)すべての転換株式は、証券法第3(A)(9)条に基づいて所有者に発行され、直ちに転売することができる (D)普通株が取引市場で取引され、及び適用されることにより 取引書類は取引のために取引市場に看板やオファーをかけている(当社は誠実に信じている。 予測可能な将来，取引市場における普通株の数は途切れない)，(E)は十分な数がある. 発行根拠のために発行されているが発行されていない普通株式 適用取引書類；(F)適用所有者への普通株発行は受益者に違反しない 指定に規定されている所有権制限；(G)未解決または提案された基本取引について公開発表されていない (H)定義されたものを指定するように、または(指定されたように)制御権変更取引が完了していない； 適用所有者は、当社、その子会社、またはその上級管理者が提供するいかなる情報も所有していない。 取締役、従業員、代理人又は付属会社は、重大な非公開情報を構成又は構成することが可能である。

株式承認証

アット 第 3 回クローズにおいて、当社は、買取者に対して、行使価格で最多 100 万株の普通株式を購入する令状を発行しました。 1 株当たり 0.50 ドル、および 1 株当たり 1.00 ドルの行使価格で 50 万株の普通株式 （ 該当する場合、「運動 価格”).実行価格は、通常の株式分割、株式配当、合併の場合に調整される場合があります。 類似のイベントです120 以降のいつでも^{これは…。} 第 3 回閉店後 1 日、有効な登録声明がない 登録、またはそこに含まれる目論見書が、ワラントの行使時に発行可能な普通株式に対して利用できない場合、 ワラントはキャッシュレスで行使することができ、当社は次のように一定の清算損害賠償および損害賠償の対象となります。 基本株式購入令状の詳細は、当令状を証明するために、初回クローズ日に入力したものです （ 「令状 協定”).

ザ ワラントは、 2024 年 10 月 4 日以降、その後 5 年間行使可能です。

ザ ワラントには、保有者がその関連会社とともに 4.99% を超える実質所有権を持つ場合の行使を禁止する条項が含まれています。 当該行使の施行直後に発行されている当社の普通株式の数。ホルダー ワラントは、少なくとも 61 日の事前に通知することにより、この割合を増減することができますが、 9.99% を超えない。 会社に。特定の企業取引の場合には、ワラント保有者は、行使時に ワラントの種類及び金額、保有者がワラントを行使した場合に受け取っていた有価証券、現金その他の財産 その取引の直前に

If 当社またはその子会社は、ワラントが発行されている間、いつでも売却し、売却または付与する契約を締結するものとします。 購入、販売、または再価格の権利を付与するオプション、またはその他の方法で処分または発行する （ またはオファー、販売、付与または 購入またはその他の処分のオプション ） 普通株式または普通株式に相当するもの、 1 株当たり実効価格未満で 価格の低減 （ 低減 ） 価格の低減 （ 低減 ）基本株価」と、これらの発信は、 a 」希釈性発行」と、「先行 発行行使価格は、基本株価に等しい値引き下げるものとする。ただし、調整は行われない。 特定の慣習的な免除発行 （ SPA で定義されている ） 。

ザ また、当社が発行可能な普通株式を期限内に納付しなかった場合の慣習的な買い取り権も含まれます。 運動します

If 株式分割、株式配当、株式組合せ資本増強その他類似の株式分割、株式配当、株式組合せ資本増強等が発生した場合 株式会社株式結合イベント」と、その日、「共有 組合せイベント日」 ） そして、イベント市場価格 （ 以下に定義 ） が、その時点で有効な行使価格よりも低い場合、 当該株式結合イベント日の直後の第 6 取引日において、当該第 6 取引の行使価格 日は自動的にイベント市場価格に減少 （ ただし、増加することはありません ） します。THE 」イベントマーケット価格」の意味は、 株式結合イベント日について、ボリューム加重平均価格の合計を （ x ） で除算した商 第 6 取引日の直前の取引日を含む 5 取引日の各取引日について その後の株式結合イベント日 （ y ） を 5 で割ります。

ブーステッド Securities， LLC は、購入契約および関連取引に関連して、当社の財務顧問を務めました。

株式承認証

アット 当社は、第 1 回クローズにおいて、購入者に 330 万株までの普通株式の購入令状を発行しました。演習価格 価格は 0.26 ドル （ 「行権価格”).実行価格は、慣習的な場合の調整の対象となります。 株式分割、株式配当、合併または類似のイベント。120 以降のいつでも^{これは…。} 初回閉店後、 有効な登録申告書登録がないか、またはそこに含まれる目論見書がコモン株式に対して利用できない ワラントの行使時に発行可能な株式は、ワラントは現金なしで行使することができ、当社は特定の条件の対象となります。 清算損害賠償金及び当初のクローズ時に締結された普通株式買取令状に記載された損害賠償金 証書 （ 証書 ） の日付株式証明書協定”).

ザ ワラントは、 2024 年 10 月 4 日以降、その後 5 年間行使可能です。

ザ ワラントには、保有者がその関連会社とともに 4.99% を超える実質所有権を持つ場合の行使を禁止する条項が含まれています。 当該行使の施行直後に発行されている当社の普通株式の数。ホルダー ワラントは、少なくとも 61 日の事前に通知することにより、この割合を増減することができますが、 9.99% を超えない。 会社に。特定の企業取引の場合には、ワラント保有者は、行使時に ワラントの種類及び金額、保有者がワラントを行使した場合に受け取っていた有価証券、現金その他の財産 その取引の直前に

ELOC

更に 当社は、当初の決算日に株式購入契約 （ 「ELOC」と購入者。 購入者は最大 25，000，000 ドル （ 「最高限度額」 （ 会社の ） 株式会社 （ 「 The融資する”).当社は、当初の決済日に、当社の株式 1，000，000 株を発行しました。 購入者への普通株式のコミットメント手数料 （ 「承諾額”).資金調達に関しては、 閉店日、当社と購入者はまた、登録権利契約 （ 「ELOC RRA”).

Vt.に基づいて. S-1表登録前売り株(定義は下記参照)及びその他の成約を提供する登録書の提出及び効力 ELOCの期限内に時々条件を満たしていれば，会社は権利があるが指示する義務はない 当社普通株(“当社”)株を購入した買い手先行株“)，最多は 前金日までの5取引日の1日平均出来高の100%(100%)が適用されます。いつでもいいです ELOCの2年間の任期中に時々(“承諾期“)、当社は1部提出することができます 買い手の心得(“前もって知らせておく)と、DWAC(定義)を介して前払い株式を買い手に交付しなければならない 次の取引日)に。購入価格(“購入価格)は、前借り株数は等しくなければならないからです 買い手が3取引日連続で前売り株式を前売りしたことによる総収益の90.0% 配達日をあらかじめ通知しておいた直後(“見積期間“)”前金の支払い 通知はそれぞれの評価期間終了後の2取引日以内に出さなければならず，買手はそれに基づいて交付しなければならない. 電信為替で即時利用可能な資金を会社に支払う投資額(以下の定義)。会社は納入すべきではない 先行株式成約後の1取引日以内に買い手に別の事前通知を出す.“大会”投資額“ 買い手が購入した前売り株式の総購入価格から，買い手に支払う決済コストを差し引くことを指す. 仲介者または当社の譲渡代理に前払い株式を発行する.

ザ 当社が先行株式を発行し、購入者に売却する権利は、特定のクローズ条件を満たすことを条件としています。 （ i ） 先行株式の購入者による転売の登録書 S—1 による登録書を含むがこれらに限定されない。 SEC によって有効な宣言されたコミットメント株式、 （ ii ） 会社の表明および保証の正確性、 （ iii ） ELOC に基づく当社の実績に関するすべての重要な点、 （iv） 普通株式の取引停止または上場廃止の無いこと、 (v)買主の当社普通株式の実質所有権の制限は、当社の株式の 4.99% を超えないこと 当時の発行済普通株式、 （ vi ） 当社が DWAC の資格を維持していること、 （ vi ） 当社が十分な株式を維持していること 予備金、および （viii） 事前通知の受領日における当社の普通株式の終値が 0.15 ドルを超えなければならない。

ザ ELOC は、購入者によって 2，500 万ドルの先行株式を購入された日である 2026 年 4 月 4 日の最初の日に終了します。 当社が ELOC を終了した日 （ 発効後いつでも当社の選択により終了することがあります ） 前売株式の転売を登録する登録申告書 （ ELOC はいつでも終了することができない場合を除く ） 買主が先行株式を保有している場合、および会社が破産保護に入るとき （ ELOC が 場所では、 “承諾期”).

根拠は ELOCについては買い手は同意しましたどのような方法でも直接的または間接的には ELOCの日から最初に送達を通知した日まで(X)までの期間 及び(Y)ELOCを締結した日から6か月の日付(“販売禁止終了日“)、 (I)要約、質権、売却意向の発表、売却契約の締結、売却契約の締結、任意のオプションの売却、または購入、任意のオプションの購入の契約 または任意の株式を売却するための契約を締結し、任意の株式を購入する任意の選択権、権利または株式承認証を付与し、任意の空売りを行うか、または他の方法で任意の株式を譲渡または処分する 普通株式；(Ii)他の人に譲渡をもたらすことを意図または合理的に予想する任意の取引を行う 個人、全部または部分、任意の普通株(1株当たり、1株)を持ついかなる経済的結果も処置する“)； 又は(Iii)事前書面の同意なしに、公開開示は、いかなる処置を行うか、又は空売りに従事することを意図している 連れ立って。

追加 購入者への先行株式の売却の条件には、その売却は、コミットメント株式およびその他の ナスダックのルールに従って集計される必要がある株式は、普通株式 4，72 1，538 株 （ を表す ELOC の執行直前に発行済および発行済の普通株式数の 1 9.99% ） 。 購入者が当該当時の発行済普通株式の 4.99% 以上を実質的に所有すること。 購入者の事前の書面による同意なしに、当社が可変レート取引を締結した。

While 当社は、 ELOC が有効である間、当該株式準備金を維持する義務を負います。 購入者に先行株式を売却します。さらに、購入者、およびその代理として行動する購入者の関連会社は、 本契約の日から契約終了までの期間中に空売りを行うこと 時期。

登録について 権利協定

はい。 ELOCに関しては，会社は買い手とELOC RRAを締結した.ELOC RRAによると、当社は必要です 転売登録声明を提出する(“ELOC登録声明)米国証券取引委員会にすべての普通株式を登録する 前払い株式と承諾株の基礎は、締め切り後30日以内にELOC登録声明を持っています 米証券取引委員会が米証券取引委員会に“ELOC登録説明書”の未審査を通知した日から5取引日以内に発効を発表した。 登録声明が米国証券取引委員会によって審査されていない場合、またはELOC登録の場合は締め切りの60日となる アメリカ証券取引委員会はこの声明を検討した。会社が倒産した場合，会社は買い手に何らかの違約金を支払う義務がある 必要に応じてELOC登録声明を提出したが，ELOC登録声明には至らなかった. 米国証券取引委員会は、要求された場合、会社がELOC登録声明の有効性を維持できなかった場合。

ザ 事前登録ステートメントは、 ELOC RRA に基づく会社の義務に従って提出されました。

ザ 当社は、とりわけ、特定の負債に関して購入者およびその関連会社を補償し、支払うことに合意しました。 ELOC RRA に基づく会社の義務に付随するすべての手数料および費用。

ザ ELOC および ELOC RRA には、慣習的な肯定的および制限的な契約および表明および保証、慣習的条件が含まれています。 先進株式の売却のクローズ及び債務を含む各当事者による慣習的な補償義務 証券法に基づくその他の当事者の義務および終了条項。

マーケティング 協定

オン 2023 年 12 月 10 日に、 Marius Pharmaceuticals， LLC （以下「 Marius 」） とマーケティング契約を締結し、当社の使用を許可します。 商標 “Kyzatrex ® ” 経口テストステロンアンデカノ酸ソフトゲルカプセル （“ マリウスマーク ” ） の， 当社のウェブサイト上の Kyzatrex ® のブランディング、パッケージング、マーケティング、販売、および遠隔医療プラットフォームを通じて販売の目的です。 www.MangoRx.com (the「マリウス協定」。マーケティング契約に基づき、マリウスは当社に非独占的、譲渡不可、ロイヤリティフリーを付与しました。 上記の目的のために、米国でマリウスマークを使用するライセンスを取得しました。

ザ マリウス契約には慣習的な機密保持と補償条項が含まれ、初期期間は自動的に 2 年間です。 （ a ） マリウスによって別途終了しない限り、月額 2，500 以上の契約がない場合、その後 1 年間の契約期間を連続して更新できます。 「 Kyzatrex ® 」経口テストステロンアンデカノ酸ソフトゲルカプセル （ 「最小加入者」 ） の顧客 最初の期間の終了の 30 日前、 （ b ） 修復されていない重大な違反に関連した原因のためにいずれかの当事者によって 違反していない当事者が違反当事者に提供した書面による通知から 30 営業日以内に、または （ c ） マリウスがその 少なくとも 60 日の事前に書面による通知を提供することによって、理由なしで単独の裁量で。マリウスは契約を終了することもできます。 当社が製品発売日から 6 ヶ月以内に最低加入者の 30% 以上を満たしていない場合、当社に書面による通知を提出します。 2024 年 1 月 31 日以前に開始する予定のウェブサイトです。

内部 マリウス契約が終了した日から 30 日 （ または終了した日から 60 日前にはなりません ） 終了通知が提供され、マリウスが利便性のためにマリウス契約を終了した場合 ） 、私たちは停止し、停止する必要があります。 マリウスマークを使用し、当社の広告 / プロモーション資料からマリウスマークへの言及をすべて削除する必要があります。 標識だ

期間 マリウス契約の期間およびその後 12 ヶ月間、当社は広告を作成、公開または放送しないことに同意しました。 テストステロンアンデカノ酸塩を含む他の製品を宣伝または販売します

追随者 マリウス契約に基づき付与されたライセンスの対価として、当社はマリウス株式の 10 万株を発行しました。 株式 （ 「マリウス株式」 ） は、契約締結時に全額獲得されます。マリウス株の評価額は 0.68 ドルでした。 1 株当たり合計 68，000 ドルです

補償 特定の役員の配置

効果的 当社は、 2024 年 6 月 3 日に、取締役会報酬委員会の推薦により、 取締役会の承認を得て、当社の普通株式の総計 125 万株の完全出資および獲得株式を Mangoceuticals ， Inc. を修正 · 改定しました。2022 年株式計画 （ “平面図」と、 2024 年のボーナスとして検討されています （Mr. Cohen ） および 2024 年中に提供されたサービス （ 各受取人 ） 、特定の役員、従業員および当社の取締役に。 プランは、当社によって以前に提出されたフォーム S—8 登録ステートメントに登録されています。

ナスダックス コンプライアンス違反

我々の 普通株は現在ナスダックに看板取引されており、コードは“MGRX”である。このような発売があるにもかかわらず，保証できない 私たちはいつでもナスダックで私たちの発売を維持することができるだろう。ナスダックに上場し続ける条件では 少なくとも250ドルの株主資本、3，500ドルの上場証券の時価万を要求することです または前の3年間の2年または2年の純収入は500，000ドルで、多数の独立役員を持つ(テーマ ある人にとっては“制御会社“免除は、特定の監査委員会に適合するために、まだ達成されていません)。 要求し、株価を1株1.00ドル以上に維持する。私たちの株主資本は現在ナスダックより高くありません $250万は以下に述べるように、将来的には500，000ドルを超える年間純収入は生じないかもしれません。 3，500万の上場証券時価、独立取締役(必要な範囲内)を保持できない可能性があります。 以下に述べるように、私たちの現在の株価は1株1.00ドルを超えない。ナスダックの決意は満足できないことです ナスダックの持続的な上場基準は私たちの証券をナスダックから退市させる可能性があります。

オン 2023 年 10 月 30 日、ナスダックの上場資格部門から、当社が遵守していない旨の書面による通知を受けました。 Nasdaq 上場規則 5550 （ a ） （ 2 ） に定められた最低入札価格要件を満たし、 Nasdaq 上場継続のために上場します。ナスダック上場規則 5550 （ a ） （ 2 ） は、上場証券に 1 株当たり $1.0 0 の最低入札価格を維持することを要求しており、上場規則 5810 （ c ） （ 3 ） （ A ） は次のように規定しています。 最低入札価格の要件を満たすことができない場合、 30 年間の連続営業期間において不足が続く場合 数日2023 年 9 月 15 日から 10 月までの 30 営業日間の当社普通株式の終値価格に基づく。 2023 年 27 日、最低入札価格要件を満たしていません。

♪the the the この手紙は私たちの普通株がナスダックに上場することに影響を与えなかった。逆にこの手紙は180日つまり4月まで 2024年2月29日、ナスダック上場規則第5550(A)(2)条を再遵守。コンプライアンスを再獲得するためには、普通株の入札価格が必要です 最低10営業日連続の終値は1株当たり少なくとも1.00ドル。もし私たちが4月までに遵守を回復できなければ 2024年29日、ナスダックの初期発売基準を満たせば(除く) 入札価格要求に対して(私たちは現在満足していません。株主資本は500万ドルを超えませんので)。 ナスダックは第2のコンプライアンス期間内に逆株式分割を行うことでこの不足点を解決しようとしていることを書面で通知した。 必要であれば。もし私たちが第2のコンプライアンスに入る資格がなければ、あるいは2番目の180日の間にコンプライアンスを再獲得できなかったら、私たちの 普通株は退市されます。その時、私たちは退市決定を公聴会に提出する機会があります。 パネルです。

弊社は 当社の普通株式の終値入札価格を監視し、適切な場合には、利用可能なオプションの実施を検討することがあります。 Nasdaq 上場規則に基づく最低入札価格要件を遵守します。

別々に、 2023 年 11 月 3 日、 Nasdaq の上場資格部門から、当社の株主に対して、「 2023 年 9 月 30 日期におけるフォーム 10—Q の四半期報告書 （ 「フォーム 10—Q 」 ） に記載された自己資本は、 Nasdaq 上場継続のための最低株主資本要件を満たす。ナスダック上場規則 5550 （ b ） （ 1 ） は、企業が Nasdaq に上場し、株主資本を 250 万ドル以上維持します。フォーム 10—Q では、株主資本を報告しました。 1，354，821 ドルであり、 Nasdaq 上場規則 5550 （ b ） （ 1 ） に基づいて上場継続に必要な最低株主資本を下回っている。 さらに、 Nasdaq 上場規則に基づく代替 Nasdaq 継続上場基準を満たしていません。

これ 違反通知は、ナスダック上場または取引の継続に即時の影響はありませんでした。 その他の継続上場要件を遵守することを条件として、 Nasdaq に上場および取引されます。

弊社は 適時 （ 2023 年 12 月 18 日までに ） コンプライアンスを回復するための計画を提出し、 2024 年 1 月 24 日に Current に報告されたように 2024 年 1 月 25 日に同社が欧州委員会に提出したフォーム 8—k に関する報告書は、ナスダックは同社に付与することを決定したことを通知しました。 当社は、 2024 年 4 月 29 日まで規則の遵守を再開するための延長。

AS 特定の取引の結果、当社は、株主が「 株式が 250 万ドルを超え、ナスダック · キャピタル上場のための最低 500 万ドルの株式要件を満たしていること。 マーケット。

オン 2024 年 4 月 25 日、当社はナスダックに対し、最低入札の遵守を回復するための 180 日間の延長要請を提出しました。 価格要件。

オン 2024 年 4 月 30 日、当社はナスダックから、 2024 年 4 月 25 日のフォーム 8—k の現在の報告書に基づき、ナスダック 当社がルールを遵守していると判断しました。しかし、ナスダックはまた、会社がコンプライアンス証拠に失敗した場合、 次回の定期報告書を提出すると、上場廃止の対象となる可能性があります。その際、ナスダックは書面による通知を行う。 その後、 Nasdaq の決定をヒアリング · パネルに控訴することができます。

別々に、 2024 年 4 月 30 日、ナスダックから 10 月までの 180 日間の延長が認められた旨の書簡を受けました。 Nasdaq 上場規則 5810 （ c ） （ 3 ） （ A ） に従って、 2024 年 24 日に最低入札価格要件を遵守するようになりました。

ザ 当社は、本普通株式の終値を引き続きモニタリングし、必要に応じて、本普通株式の逆分割を実施します。 最低入札価格要件の遵守を取り戻すために、残高証券を3 月の当社株主 2024 年 25 日、特別株主総会は、設立証明書の改正を承認し、逆転しました。 当社の発行済普通株式及び発行済普通株式の株式分割を、 2 分の 1 から 50 分の 1 の比率 （ 含めて ） で、 正確な比率は、当社の取締役会またはその正当な権限を与えられた委員会が決定する整数に設定します。 改正案の承認後から 2025 年 3 月 25 日までの任意の時点で、その裁量によって。

If 当社が割り当てられたコンプライアンス期間内にコンプライアンスを取り戻さない場合、および / または当社がコンプライアンスを実証しない場合 ルールナスダックは、次回の定期報告書の提出時点で、普通株式の上場廃止の対象となる旨の通知を行います。 その後、同社はその決定をナスダック公聴会委員会に控訴する権利を有する。当社は、 この 180 日間の延長中に最低入札価格要件の遵守を再開します。

If 上場継続のための他のナスダックの要件 （ 最低入札価格を維持する要件を含む ） を満たさない場合 1 株当たり少なくとも $1.0 0 （ 上記のように、当社は現在遵守していません ） 、ナスダックは通知を提供することができます。 当社の普通株式は上場廃止の対象となりますこのような場合、ナスダックのルールは、私たちの提案を拒否する決定を控訴することを許可します。 コンプライアンス計画またはナスダックヒアリングパネルへの上場廃止決定。

連 もし私たちが上で議論したナスダックの要求に合っていることを証明すれば、私たちは他の目標と 主観的な上場はナスダックでの発売を継続することを要求する。ナスダックからの撤退は私たちの普通株取引をもっと難しくするかもしれません 投資家にとって、これは私たちの株価と流動性の低下を招くかもしれない。ナスダックの上場がなければ、株主たちは困難に直面するかもしれません 私たちの株の売却や購入のオファーを得る際には、私たちの株を売却したり購入したりすることがもっと難しくなる可能性があります。 私たちの株の取引量と流動性は低下するかもしれない。ナスダックからの撤退は否定的な宣伝につながる可能性があります これはまた私たちが追加資本を調達することの難しさを増加させる。このような列名がなければ、受け入れられるかもしれません 私たちの普通株は通貨や他の当事者たちが与えた価値として。さらにカードを取られると追加コストが発生します 州青空法律によると私たちの証券のどんな販売と関連があります。このような要求は市場流動性を深刻に制限するかもしれない。 私たちの普通株の価値と私たちの株主が二級市場で普通株を売る能力。もし私たちの普通株がカードを取られたら ナスダックを通じて、私たちの普通株は場外見積システムで取引する資格があります。例えば場外取引市場や場外ピンク 市場、投資家は私たちの株を売るのがもっと難しいことを発見したり、私たちの普通株の時価に関する正確なオファーを得ることができるかもしれません。 株です。もし私たちの普通株がナスダックから退市したら、他の国の証券に私たちの普通株を上場できないかもしれません。 場外見積システムで交換または見積を取得します。

A 当社の普通株式のナスダック上場廃止は、当社の事業、財務状況および業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 新しい投資家を誘致する能力、普通株式の取引価格を下げ、投資家の取引能力を低下させ、 当社の普通株式の流動性を減少させ、当該株式の取引に固有の取引コストを増加させ、 株主全体に悪影響を及ぼすことなく追加資本を調達する柔軟性を減らします

影響 新興成長企業であること

弊社は 連邦証券法で定義される「新興成長企業」として認定されます。新興成長企業が利用できる 米国の公開企業に一般的に適用される特定の報告およびその他の負担の削減。これらを 規定は

弊社は これらの開示要件の削減の一部を利用することができますがすべてではありませんこれらの規定を利用することがあります。 もはや新興成長企業ではないまで当社は、次のいずれかの早い場合まで新興成長企業であり続けます。 2028 年 12 月 31 日 （ 3 月の株式公開終了 5 周年後の会計年度の最終日 ） 2023 年 21 日 ） 、 （ b ） 当社の年間総収益が 12 億 3500 万ドル以上の会計年度末日、または （ c ） 当社の年間総収益が 12 億 3500 万ドル以上の会計年度末日。 当社は、 SEC の規則に基づき、当社の株式証券の市場価値を意味する「大規模加速ファイラー」とみなされます。 非アフィリエイトが保有している第 2 四半期末時点で 7 万ドルを超え、 （ 2 ） さらに発行した日 過去 3 年間に 100 億ドル以上の非転換債務がありました

イン さらに、新興成長企業は、会計基準が適用されるまで、新しい会計基準または改訂された会計基準の採用を延期することができます。 民間企業です「経営陣の財務状況 · 業績の検討 · 分析 — 新興」を参照 成長企業および中小企業報告状況」の Form 10—k の年次報告書。拡張移行を使用することを選択しました 期間だしたがって、当社の財務諸表は、上場企業の財務諸表に匹敵しない場合があります。 新規または改訂された会計基準です

ザ 提供

これ 論見書では、 （ i ） からなる普通株式の合計 16，16 6，667 株までの募集および販売に関するものです。 50 ドルワラントの行使時に発行可能な 100 万 （ 100 万 ） 株 （ ii ） 発行可能な 50 万 （ 50 万 ） 株 1.0 0 ドルのワラントの行使、およびシリーズ b 優先株 2，000 株の転換により発行可能な 14，66 6，667 株。 記載価値が 1，100 ドルで、フロア価格の換算価格が 1 株当たり 0.15 ドルと想定されている株式。

ザ 売却株主によって最終的に転売される株式の数は、シリーズ b 優先株式の量と 販売株主がそれぞれ転換および行使することを選択したワラント、および当社普通株式の流動性および市場価格 ストックだ

ザ 本次発行後の発行済普通株式数は、 8 月時点の発行済株式 29，90 5，803 株を基準としています。 16 、 2024 年を除く ：

概要 財務データ

ザ 以下の表に記載されている期間及び日付の連結財務情報の概要ですこの情報 「経営陣の財務状況及び営業結果に関する検討 · 分析」と併せて読む 連結財務諸表 （ 注記を含む ） をここに含めます。連結財務諸表の作成 GAAP に準拠して提示します過去の結果は、必ずしも将来の予想結果を示すものではありません。

⁽¹⁾ 2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の収益の関連当事者費用 109，608 ドルと 48，285 ドルを含みます。 2023 年、それぞれ。

⁽²⁾ 調整済み列は、 ELOC に基づく普通株式の 1000 万株 （ 1，000 万株 ） の売却を想定した価格で実施します。 1 株当たり 0.26 ドル、当社の支払われる見積もられた提供費用を引いた。

リスク ファクター

投資 当社の証券には高いリスクがあります投資決定を下す前に、リスク要因を慎重に検討する必要があります。 ここに記載されているすべての他の情報とともに、当社のいずれかを購入するかどうかを決定する前に、 ストックだこれらのリスクにより、当社の事業、財務状況または業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。トレーディング これらのリスクにより普通株式の価格が下落し、投資の全部または一部を失う可能性があります。こちらも読んでください 本目論見書に記載されている「将来見通しに関する注意事項」の項目を注意深くご確認ください。

うちの 事業は、下記および本目論見書に記載されているものを含む多くのリスクと不確実性にさらされます。このリスク 以下のものを含みますが、これらに限定されません。

リスク 事業履歴と資金調達ニーズに関する

弊社は 最近結成され、有限な運営歴史を持ち、これまでのところ限られた収益しか生み出しておらず、 将来的に収益を上げたり、商品を商業的に販売したりすることができます。支援のための追加資金を調達する必要があります 将来の活動です

弊社は 設立したばかりで運営履歴は限られています2022 年 11 月中旬にウェブサイトを立ち上げました。これまでのところ、私たちは販売しました 製品の数は少なく、収益は限られており、マンゴー ED やマンゴー GROW の十分な量を販売していません。 業務を支援する製品です当社が事業を支えるのに十分な収益を生み出すことは保証されていません。 追加収益が生じたとしても事業を支えるのに十分な純利益を生み出す保証はありませんAS 連結財務諸表に反映され、当社は 6 年間の純損失 4，75 8，936 ドルとなりました。 2024 年 6 月 30 日までの累積赤字は 15，98 6，733 ドルである。さらに、 the 同社は 2023 年 12 月 31 日末の純損失 9，170，435 ドル、 12 月 31 日末の累積赤字 11，18 6，191 ドルとなりました。 2023.

私たちは 設立以来経常的な純損失を経験してきました。私たちは信じています 予測可能な未来は、私たちが引き続き投資して、私たちのマンゴーEDとマンゴー栽培製品を市場に出して、顧客を誘致して、拡大します。 提供された製品と強化された技術とインフラ。これらの努力は私たちが予想していたよりも高いことが証明されるかもしれません このような費用を相殺するために商業収入や純収入を発生させることに成功的にはできない。利益を得ることはできないかもしれません 予測可能な未来に、私たちは大きな損失を受けるかもしれない。独立公認会計士事務所には説明が含まれています 2023年12月31日までの財務諸表に関する私たちの報告書には、ここに含まれる一節がある。本募集説明書の期日までに、私たちの 現在の資本資源は、今回発行された純収益に加えて、私たちの運営に十分な資金を提供することが予想されます。 次の12ヶ月間ですIPOと後続発売で調達した資金のほかに、運営を支援する資金が必要です。 未来に。私たちはまた将来的により多くの業務や資産の買収を求めるかもしれませんが、これは資金を集める必要があるかもしれません。私たちは今 必要であれば、このような資金は債券や株式を発行することで調達されると予想される。このような追加融資は得られないかもしれません 有利な条件の下で、本当にあれば。債務融資を受けることができれば、利息支出が増加するかもしれません。 違約リスクは、このような資金調達の条項にかかっている。株式融資を受けることができれば、私たちの株主につながるかもしれません 顕著な希釈を経験している。このような融資が得られなければ、私たちは私たちの業務計画を削減させることを余儀なくされるかもしれません。 私たちの証券の価値は下がるだろう。

以来 当社の事業履歴は限られており、潜在的な投資家にとって当社の事業を評価することは困難であり、当社の事業は比較的 予測が難しい新しい消費者製品セグメントです

うちの ヘルス & ウェルネス業界における有限な事業履歴は、当社の目標を達成する能力を妨げる可能性があります。 潜在的な投資家が事業や将来の事業を評価することは困難です初期段階の企業として、私たちはすべての対象となります。 資金調達、支出、オペレーション、規制コンプライアンス、新規事業に固有の複雑さと遅延に固有のリスク。 そのため、競争環境における発展企業が直面する不確実性によるリスクに直面しています。確率 私たちの成功は、問題、費用、困難、規制上の課題、合併症、頻繁な遅延に照らして考慮する必要があります。 新事業の設立、新しい戦略の開発、競争環境に関連して遭遇しました。 運営しています当社の努力が成功し、最終的に収益性を達成できることを保証することはできません。

また、 当社の業界セグメントは比較的新しく絶えず進化していますその結果、利用可能な情報が不足しています。 業界の動向やパターンを予測します持続可能な産業のトレンドや嗜好が発展する保証はありません 個々の企業や業界セグメント全体の予測可能な成長や収益予測につながる。また、決定することもできません。 将来の政府規制が業界セグメント内の傾向や嗜好やパターンに与える影響は

弊社は 商業的に許容可能な条件では利用できないかもしれない追加資本が必要であり、これは私たちの能力に疑問を投げかける 継続的な関心事として続けます

弊社は 現在の Mango ED および Mango GROW 製品の販売 · 商業化を継続するために追加資本が必要です。 また、事業のサポート、製品ラインの拡大、経費の支払い、拡張または完成のために、将来的に追加的な資金が必要となる場合があります。 買収だ現在利用可能な将来の資金源が最も可能性が高いのは、株式資本または負債の売却です。どれ 株式または可転換株式または負債の売却は既存株主への希釈となりますさらに、私たちは負債を負う可能性があります。 将来の負債を返済するのに十分な資金がない場合や将来の負債をデフォルトし事業を危険にさらす可能性があります 実行可能性

弊社は 将来、当社のニーズを満たすために追加資本を借りたり調達したりできない場合があります。 事業 · 事業を拡大し、有価証券の価値が低下または無価値になる可能性があります。追加 融資は受け入れられる条件で利用できないかもしれませんそのため、事業を遂行できない場合があります。 計画だ！追加資金調達には以下のリスクがあります。

また、 追加資金調達が困難になり株主に悪影響を及ぼす条件を受け入れる必要があるかもしれませんフォー 例えば、将来の資金調達の条件は、配当を宣言する権利に制限を課す可能性があります （ 現在何もない場合 ） 。 計画 ） または事業を運営する方法について。また、金融機関や民間投資家は制限を課す可能性があります。 設備投資、買収または重要な資産売却を行う当社の将来の決定について追加調達できない場合 事業計画を縮小または放棄することさえ余儀なくされるかもしれません

リスク 当社の事業活動に関連する

弊社は 当社のマンゴー ED やマンゴー GROW 製品、その他の将来の男性健康の可能性を正常に商業化することができない場合があります。 製品だ

弊社は 当社の Mango ED や Mango GROW 製品、その他の将来のメンズウェルネス製品を効果的に商品化できない場合があります。 当社が Mango ED および Mango GROW 製品の商業化、または開発、生産、発売、商業化に成功できない場合 他の潜在的な将来の男性のウェルネスプロダクト、製品販売を生成する私達の能力は厳しく制限されます、それは 当社の事業、財務状況、および業績に重大な悪影響を及ぼします。

弊社は 多くの場合、私たちよりも多くのリソースと経験を持つ企業からの激しい競争に直面すると予想されます。

♪the the the 健康、健康、遠隔医療業界の競争は激しく、変化は迅速だ。これらの産業は拡大し続けています ますます多くの競争相手と潜在的な競争相手が市場に参入するにつれて発展している。その中の多くの競争相手と潜在的な競争相手 私たちよりも多くの財務、技術、管理、そして研究開発資源と経験を持っている。私たちは Hims&Hers Health、Inc.およびRomanなど、主に男性健康製品を提供する他の会社と競争している。 私たちのマンゴーエド製品以外に、私たちはもっと規模の大きい製薬会社と競争しています。これらの会社はバイアグラのようなエドブランドの薬を提供しています。 Ciaris(礼来社とICOS社の合弁企業礼来ICOS LLC販売)とその後発薬である。 私たちのマンゴー栽培製品で、私たちははるかに規模の大きい製薬会社のメルク会社と競争して、メルク会社はブランドの髪を提供します。 損失製品保法止，及びミノジルのブランド剤形が落建した所有者ジョンソン。これらの競争相手の多くは 潜在的な競争相手は健康と健康サービスと製品の開発において私たちよりも多くの経験を持っています。また、 私たちが計画したサービスと製品は大手と有名会社が提供するサービスと製品と競争して、これらの会社は 私たちや私たちの契約者よりも多くのマーケティングと販売経験と能力を持っています。もし競争できなければ もし成功すれば、私たちは私たちの収入を増加させて維持できないかもしれない。

弊社は 私たちの競争力は、私たちのコントロール内外の多くの要因に依存すると信じています。

大勢の人 競争相手はより長い運営の歴史を持ち、より大きな履行インフラ、より強い技術力、より速い 輸送時間、より低い輸送コスト、より低い運営コスト、より多くの財務、マーケティング、機関および他の資源、およびより大きな 私たちよりも多くの消費者基盤を持っている。これらの要素はまた私たちの競争相手が既存の消費者からより多くの収入と利益を得ることを可能にするかもしれない。 ベースは、より低いコストで消費者を得るか、または私たちよりも速い速度で新しいまたは新興の技術や製品の変化に応答する。 傾向と消費者の買い物行動。これらの競争相手はより広範な研究と開発努力に従事し、入ったり拡大したりすることができるかもしれない。 彼らは私たちが競争しているすべての電子商取引や小売チャネルに現れ、より深いマーケティング活動を展開し、 より積極的な価格設定政策をとることで、彼らがより大きな消費者基盤を構築したり、既存の消費者から収入を得ることができるかもしれない。 私たちよりも効率的な基地ですこのような競争相手は 消費者たちは似たようなまたはそれ以下の費用で。これは私たちに価格を下げる圧力を与えて、収入と利益率の低下を招くかもしれません。 私たちが価格を下げても、アメリカは市場シェアを失うだろう。

さらに、 より多くのリソースやより有名なブランド名を持つ企業が私たちと競争しようとすると、その結果、私たちは現在を失う可能性があります。 事業をサポートするのに十分な収益を生み出すことができない可能性があります。 成長能力や事業成果に悪影響を及ぼします

弊社は より大きな財務、営業、技術およびその他のリソースを持つより大きな競合他社と競争できない可能性があります。会社 より多くのリソースが競合他社を買収したり新製品を発売したり、そのリソースと規模を利用して対応できるかもしれません。 価格引き下げやプロモーション活動の増加などによる競争圧力や消費者の嗜好の変化に

If 新しい製品の開発、メンバーを引き付ける能力など、良いカスタマーエクスペリエンスを提供することに失敗しました。 顧客が重大な悪影響を受ける可能性があります

我々の 顧客を獲得し、将来の顧客を引き留めることができるかどうか、顧客を誘致し、私たちとの参加度を増加させるかどうかはある程度依存します 私たちが顧客体験を成功的に実施し改善する能力については、引き続き新製品を創造し、発売することを含む。 製品、既存の製品を改善し、強化し、顧客と私たちのブランドとを強化します。 製品です。もし新製品や強化製品が成功しなければ、私たちは顧客と私たちの経営業績を引き付けることができないかもしれません。 実質的な悪影響を受けるかもしれない。また、新しいまたは変化する顧客ニーズ、センスまたは興味、優れた競争製品 私たちの製品の品質が低下したり、新しい製品や強化された製品を迅速かつ効率的に市場に投入する能力が低下したりします。 私たちの製品の魅力と私たちの業務の経済効果にマイナスの影響を与えるかもしれません。実質的な変化を要求することができます。 私たちの製品やビジネスモデルに追加投資しています

偽造物 当社の製品のバージョンは顧客に害を及ぼし、当社の収益、収益、評判およびビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。

うちの 業界は違法な偽造の対象となり、一部の市場やインターネット上での偽造品の存在があります。 第三者が当社の製造および試験を満たさない当社の製品の偽造版を違法に流通および販売することがあります。 様々な成分を含む標準です顧客にとって偽造品は本物と視覚的に区別できない バージョンだ偽造製品は、製造される条件により、顧客の健康と安全にリスクをもたらします。 成分の規制の欠如もあります偽造品の販売は、当社の事業や評判に悪影響を及ぼす可能性があります。 本物の製品に対する顧客の信頼に影響を与え、潜在的に販売の損失、製品のリコール、脅威の増大をもたらします。 訴訟の

弊社は 特定の製品やサービスを追求するために限られたリソースを費やし、 より収益性が高く、または成功の可能性が高い。

なぜなら 財政的 · 管理的資源は限られています特定のサービスプログラムや製品に注力しなければなりません結果として、 後により大きな商業的可能性を持つことが証明される他のサービスまたは製品との機会の追求を放棄または遅らせることがあります。 資源配分の決定により、実行可能な商用製品や収益性の高い市場機会を活用できない可能性があります。 このような失敗は、機会を逃したり、市場ポテンシャルの低い製品やサービスに注力したりする可能性があります。 事業と財務状況を損なうのです現在の収益の使用は、とりわけマーケティングと 現在の Mango ED および Mango GROW 製品の販売と将来の製品またはサービスに割り当てられる資本を含みます。 今後は「 Mango 」ブランドで販売される予定です。

弊社は 関連当事者である Epiq Scripts ， LLC とマスターサービス契約および作業明細書を締結しました。 47 州とコロンビア特別区でのみ薬局サービスの提供を許可されています

AS ビジネス-材料プロトコル-Epiqスクリプトとのプライマリサービスプロトコル“および”-Firstで詳細に説明 MSAの修正については，“プライマリサービスプロトコルを締結し，51%の持分を所有·制御する関連先Epiq ScriptにSOWを提供している. 私たちの会長兼最高経営責任者ジェイコブ·D·コーエンが製薬と複方サービスを提供してくれます。Epiq Scriptが提出されました 審査認証委員会(“URAC”)を用いて、その薬局認証を取得し、国家委員会を所有する コロンビア特区と47州(アラスカ、アリゾナ州、アーカンソー、コロラド州、コネチカット州、デラウェア州、 フロリダ州、ジョージア州、ハワイ、アイダホ州、イリノイ州、インディアナ州、アイオワ州、カンザス州、ケンタッキー州、ルイジアナ州、メイン州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ミシガン州、ミネソタ州 ミシシッピ州、ミズーリ州、モンタナ州、ネブラスカ州、ネバダ州、ニューハンプシャー州、ニュージャージー州、ニューメキシコ州、ニューヨーク州、ノースカロライナ州、ノーダコタ州、オハイオ州 オクラホマ州、オレゴン州、ペンシルベニア州、ロードアイランド州、サウスダコタ州、テネシー州、テキサス州、ユタ州、バーモント州、バージニア州、ワシントン州、西バージニア州、ウィスコンシン州 ワイオミング州ですもっと多くの州の許可証を申請していて、最終的にすべての50州で許可証を得ることを計画しています。 2024年第1四半期末までです以上の理由から，Epiq Scriptは現在のところ 上記の47州とコロンビア特区では、どの州以外の顧客にも製品を販売することができません。 この47州とコロンビア特区は、Epiq Scriptが他の州でライセンスを取得でき、販売に限定されています。 Epiq Scriptライセンスを持っている州でのみお客様に製品を販売しています。

ザ マスターサービス契約は、 Epiq に対する法的請求や訴訟を提起する可能性のある製品責任の請求には対処しません。 製品責任の請求に対する補償または貢献を求めようとするスクリプト。

個々 主サービス協定の一方は、他方と他方の役人の賠償、弁護、保護に同意した。 取締役、株主、従業員および代理人は、任意およびすべての非当事者に対するクレームまたは損害賠償、責任訴訟(含む) 厳格な責任)、罰金、費用、費用(合理的な法律費用、費用、費用を含む) (1)賠償者又はその任意の従業員又は代理人が以下の職責を履行する際の不注意又は故意不正行為 協議、又は(2)賠償者又はその従業員が合意に違反した場合のいかなる陳述、保証又は契約 スパイでもない。また、どちらも他方に対して特殊、付随的、または懲罰的損害賠償の責任を負わないことに同意した。 限られた例外の場合には。主サービス契約は製品責任クレームにも触れず，また行かない. これに関連した賠償または出資。したがって、製品責任クレームが発生したら、私たちは強制的に提出されるかもしれません。 Epiqスクリプトの法律クレームや訴訟に対して、製品責任クレームについて賠償または分担を求めることを試み、 私たちはこのようなクレームで起訴され、Epiqスクリプトが起訴されていない程度、あるいはこのようなクレームに対して主な責任があると認定されている程度です。 クレームをつける。このような要求は費用が高く、時間がかかるかもしれません。最終的には私たちに有利な結果をもたらすことができないかもしれません。これらはすべて可能です。 私たちの証券価値に悪影響を及ぼす。

弊社は 現在、管理サービス契約の下で Epic Scrips に特定の権利を有しており、将来の業務を制限し、 業務とキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼします

AS ビジネス-材料プロトコル-Epiqスクリプトとのプライマリサービスプロトコル“および”-Firstで詳細に説明 MSAの修正については，“プライマリサービスプロトコルを締結し，51%の持分を所有·制御する関連先Epiq ScriptにSOWを提供している. 私たちの会長兼最高経営責任者ジェイコブ·D·コーエンが製薬と複方サービスを提供してくれます。大師の道に従う サービス契約と関連SOW、Epiq Scriptは薬局と関連サービスを提供することに同意し、独占的に使用することに同意します。 Epiq Scriptは、オンライン履行、特殊レシピ、包装、輸送、調剤、流通サービスの提供者として 私たちのサイトを通じて独占販売されている製品については、私たちのプラットフォーム上で遠隔健康相談の一部としてあるかもしれません プライマリサービスプロトコルの条項は，Epiqスクリプトがプライマリサービスプロトコルの条項を遵守すればよい.この合意は Epiq Scriptがマンゴーで発売可能な任意の新製品に薬局サービスを提供する30日間の優先購入権も含まれています プライマリサービス契約期間内である.

追随者 マスターサービス契約の修正案において、 Epiq Scripts は、当社が医薬品を取得しようとする場合には、特定の権利を有します。 特定の当社の製品 （ 総称して「医薬品サービス」 ） に関するサービス 米国 （ メキシコおよび英国を含むがこれらに限定されない ） 。 Epiq Scripts は現在ライセンスを維持していません。 （ 「将来の管轄」は、適用可能な範囲において、米国内の任意の州を含むものとする。 Epiq Scripts が医薬品サービスの提供に必要な許可またはライセンスを保持していない場合 ） および / または Epiq Scripts は、米国内の現在または将来の管轄区域において、独占的な医薬品サービスを提供する権利 その場合、 Epiq Scripts が当社に医薬品サービスを提供する場合があります （ それぞれ「現行の管轄区域」 ） 。

具体的には 現行法域において Epiq Scripts が提供するサービスを他の製薬サービスに移管することを決定した場合 プロバイダ （ 「譲渡サービス」 ） 、当社は、総売上高の 1% の手数料を Epiq Scripts に支払う必要があります 現行管轄区域における譲渡されたサービスから生じる当社によるすべての処方製品 （ 以下に定義 ） の （ a ） 当社が譲渡されたサービスを譲渡した日から 5 年、 （ b ） 当社が譲渡したサービスを譲渡した日から 5 年、 （ b ） 当社が譲渡したサービスを譲渡した日から 5 年、 マスターサービス契約の期間 （ 該当する場合、更新期間を含む ） （ 「非使用手数料」 ） 。非使用 料金は、各暦四半期について、各暦四半期終了後の 15 日までに毎月延滞で支払われます。」処方。 「製品」とは、当社が販売し、医療従事者が処方しなければならない製品 （ マスターサービス契約に定義されるもの ） を意味します。 博士だ

にもかかわらず 上記、非利用料は適用されず、当社は、譲渡されたものが、 当社が直接、または当社の過半数出資子会社が提供するサービス。 （b） 当社が 将来の管轄区域において医薬品サービスを提供する他の医薬品サービスプロバイダーとの契約を締結すること。 (c)将来の管轄区域の当事者によって提供されるサービスに関連して。

根拠は 2028年9月15日までに、会社はEpiqスクリプトを書面で通知しなければならない 任意の計画は、(A)薬局サービスに対する需要以外のプライマリサービスプロトコルの想定を拡大すること、(B)それを拡大することである。 薬局サービスの需要は新しい管轄区に移され、Epiq Scriptはその管轄区で業務を行わない(新しい国を含むが、これらに限定されない)。 または(C)内部で薬局サービスを開始する(有機的な成長または買収によって)。その後，Epiqスクリプトには権利がある. 当社に書面で通知し、上記(A)又は(B)項に記載のサービスを提供する意向を表明した後、当社 Epiqスクリプト社とこのようなサービスを誠実に検討し交渉する必要があり，期限は15日以上である).そうでなければ 上記(C)項で述べたイベントが発生した場合，会社はEpiqスクリプトの可能性を検討する必要がある. 薬局を協力して経営するか、会社に15日間の管理サービスを提供します。その後の場合 天期内には，会社とEpiqスクリプトは双方の同意の合意を達成できず，会社にはこれ以上の義務はない. Epiqスクリプトの通知に述べた事項を提供する.

ザ 上記の権利および義務は、当社、将来の製品および拡張計画に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 将来の製品や拡張をよりコストのか時間のかかるものにするのです

弊社は 現在、限られた運営履歴を持つ関連当事者である Epiq Scripts に独占的に依存しており、これからも独占的に依存し続けています。 薬局のコンパウンドサービスです

AS ここでは，Jacobが持つ51%の関連先Epiq Scriptとプライマリサービスプロトコルを締結したことを示す. D.コーエン、私たちの会長兼最高経営責任者、私たちの唯一と独占許可の薬局として私たちのマンゴーEDと マンゴー栽培製品はお客様にあげます。これらのマンゴーEDとマンゴー栽培製品は医者が私たちの合意に基づいて開発したと仮定します。 博士と合一する。Epiq Scriptは2022年1月に設立され、患者に短期的な復薬のみを提供する。 もう時間です。私たちは現在独占的に依存しており、Epiqスクリプトに独占的に依存し続けるつもりだ。私たちは新しい薬局に依存するリスクに直面しています 行動に限りがある。これらのリスクには，Epiqスクリプトが適用される規制ガイドラインに従わないリスクが含まれている. 迅速または経済的に効率的に完成できないか、または不正確に完了する可能性があり、特殊化合物、包装、輸送、分配 マンゴーEDとマンゴー栽培製品を販売していますもしEpiqスクリプトが私たちのものを満たすためにその運営を拡張できない場合 運営、または上記のようないかなる行動も取ることができず、私たちの業務は実質的な悪影響を受ける可能性があり、私たちは 新しいパートナー薬局を探す必要があります。それは私たちにもっと多くのサービス費用を受け取るかもしれません。あるいは割引の契約条項がないかもしれません。 マンゴーEDとマンゴー栽培製品の販売を延期または阻止される可能性があり、罰金、処罰あるいは訴訟に直面する可能性があります。この事件では 上記のいずれかの状況が発生すれば、私たちの証券の価値は低下したり、一文の価値もなくなったりする可能性がある。

ザ ソーシャルメディアや影響力の使用は、当社の評判に重大な悪影響を及ぼしたり、罰金などの罰則を科す可能性があります。

弊社は マーケティング戦略の一環として第三者のソーシャルメディアプラットフォームを使用します。また、ソーシャルメディアの Influencer との関係も維持しています。 既存の E コマースやソーシャルメディアプラットフォームが急速に進化し、新しいプラットフォームが開発される中、私たちはプレゼンスを維持することを期待しています。 既存のプラットフォームを活用し、マーケティング戦略の重要な部分になることを期待しています。費用対効果の高い利用ができない場合 マーケティングツールとしてのソーシャルメディアプラットフォーム私たちが使用するソーシャルメディアプラットフォームがポリシーやアルゴリズムを変更した場合 これらのチャネルを通じたマーケティング方法は規制や規制によって制限されており、プラットフォームの利用を十分に最適化できない可能性があります。 現在の顧客を維持し新規顧客を獲得する能力が低下しますこのような失敗は、当社の評判に悪影響を及ぼす。 収益と事業成果です

イン さらに、製品プロモーションやマーケティングのためのソーシャルメディアの使用の増加は、コンプライアンスを監視する負担を増加させる可能性があります。 問題のある製品やマーケティングクレームが適用法に違反するリスクを高めます 規制だ例えば、連邦取引委員会は、承認が失敗した場合には、執行措置を求めている場合もあります。 影響力のある人と広告主の間の財政関係や物質的なつながりを明確かつ目立つように開示すること。私たちは 当社の影響者がソーシャルメディアに投稿する内容を管理し、虚偽、誤解を招くその他の責任を負う場合 彼らの投稿や行動の違法な内容を、罰金またはその他の金銭的責任の対象となる可能性があります。 当社の事業、評判、キャッシュフローおよび運営能力に悪影響を及ぼす可能性のある慣行。

ネガティブ 当社の事業に関するコメント、または当社の製品を推薦する影響者および提携または推薦するその他の第三者 ソーシャルメディアプラットフォームにも掲載されるかもしれません推薦契約を維持しているインパルエンサーは行動に関与する 当社のブランドを不十分に反映し、当社に帰属する可能性のある方法でお客様とコミュニケーションするためにプラットフォームを使用したり さもなければ評判に悪影響を及ぼすこのような否定的なコメントは、当社の評判やブランドに影響を与え、 顧客を引き付け、維持することは、当社の事業や業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

うちの 事業は当社のブランドに依存しており、当社のブランドを維持、保護、または強化するための失敗は、当社の外部イベントの結果を含め、 経営に重大な悪影響を及ぼす可能性があります

弊社は 当社の将来の成功は、「マンゴ」ブランドの価値を維持し、成長させる能力にかかっていると信じています。維持 · 促進 当社のブランドと評判のポジショニングは、マーケティングとマーチャンダイジングの成功などに依存します。 一貫した高品質のカスタマーエクスペリエンスを提供する能力です正確性にかかわらず、ネガティブな宣伝は 事業に重大な悪影響を及ぼす。ブランド価値は、主観的な資質の知覚とあらゆる事件に大きく基づいています。 悪意のある宣伝や政府の調査や訴訟など、顧客の忠誠心を損なうことは ブランドの価値を低下させ事業を著しく損なうのです

ザ 当社のブランドの価値は、高品質のカスタマーエクスペリエンスを提供する効果的なカスタマーサポートにも依存しています。 人件費です適切に管理しなければ、収益性に影響します。自社またはアウトソーシングの管理または訓練の失敗 適切なカスタマーサポート担当者または十分なカスタマーサポート担当者を雇用できない場合、品質が低下します。 カスタマーサポートおよび / またはカスタマーレスポンス時間の増加により、カスタマー苦情を効果的に処理する能力が損なわれます。

うちの 市場の受容度を高め商業収益を生み出す能力は様々なリスクにさらされていますその多くは 我々のコントロールです

うちの Mango ED および Mango GROW 製品およびその他の将来の潜在的なメンズウェルネス製品は、市場での受け入れを得たり増加させたりしない可能性があります。 医師、患者、医療費支払者または医療コミュニティの間です。市場の受容度と当社の能力は このような製品からの商業収益を生み出すには、以下を含む多くの要因に依存します。

うちの マンゴー ED およびマンゴー GROW および / または将来の製品は、持続可能な達成のために市場の受容を得ないか、重要な収益を生み出すことができない可能性があります。 収益性。さらに、医薬品の安全性と利点について医療界や第三者の支払者に教育するための取り組み 多大な資源が必要で成功しないかもしれません

弊社は 営業コストを削減し事業をサポートするのに十分な収益を生み出すのに十分な速さで事業を拡大できない可能性があります

弊社は 一般的に、事業を迅速に拡大できるほど、売上高に占める売上コストが低くなります。 我々の事業には一定の規模の経済性があると考えていますビジネスを十分に速く成長させることができなければ これらの規模の経済性を活用すれば事業が損なわれ収益が取れない可能性があります

経済学 消費者の嗜好、認識、消費習慣の変化は、当社の製品に対する消費者の需要を制限し、 将来の事業に影響します

ザ 当社が販売し、今後販売する予定の製品 （ Mango ED および Mango GROW 製品を含む ） は 裁量支出を含む消費者支出に影響を与える景気後退によって時折今後の経済状況など 雇用水準、事業状況、住宅開始、市場のボラティリティ、金利、インフレ率、エネルギー · 燃料コスト、 税率や物価上昇などのこれらの状況に対応する行動が消費者の支出を減少させ変化させる可能性があります 購入習慣。

うちの 業績は、当社が事業を展開する市場における消費者支出の水準やパターンに影響を与える要因に大きく依存します。 これらの要因には、消費者の嗜好、消費者コンフィデンス、消費者の所得、当社の安全性と品質に対する消費者の認識が含まれます。 将来の製品と代替品に対する当社の製品の知覚価値のシフトです消費量の全般的な減少 将来の製品は、消費者の嗜好、認識、自信、消費習慣の変化の結果、いつでも発生する可能性があります。 財政的困難や価格感受性の高まりによるプレミアムの支払いが望まなかったり、製品を購入できない場合など、 インフレ圧力、金利、経済の不確実性によって悪化する可能性があります消費者の嗜好が変われば 当社の製品、事業、財務状況および業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

ザ 当社の製品の成功は、市場需要や消費者の変化を正確に予測する能力など、多くの要因に依存しています。 将来の製品の品質を競合他社と区別する能力、そして 当社の製品のマーケティングおよび広告キャンペーンです消費者の嗜好や傾向を特定できない可能性があります。 タイムリーに対応した商品を開発していますまた、当社の製品プロモーションが効果的にできない場合があります。 マーケティングと広告キャンペーンと市場の受容を得ます当社の製品が市場の受け入れを得られない場合、規制によって制限されます。 要件や品質の問題がある場合、当社の運営および事業に発生したコストおよび費用を完全に回収できない場合があります。 財務状況、業績、見通しに悪影響を及ぼす可能性があります。

弊社は すべての製品出荷のために独立した第三者の輸送プロバイダーに依存し、輸送コストの増加の対象となります 第三者の輸送プロバイダーがタイムリーに配達できない可能性もあります

私たちは 私たちのすべての製品の出荷は独立した第三者輸送プロバイダに依存しています。関連側の出荷を含めて。 薬局は私たちの顧客にくれます。これらの第三者配送サービスを使って出荷することはリスクの影響を受ける可能性があります。 運航会社は従業員に関連するリスクを含む、私たちの輸送需要を十分に満たす送達サービスを提供する能力を提供します。 ストライキ、労働者と能力制限、港の安全考慮、貿易政策の変化または制限、軍事衝突、法案 テロ、事故、自然災害、そして悪天候。私たちの船便会社が提供したどんなサービスも中断することができます 我々の業務に一時的な中断、販売及び利益の損失、及びその他の実質的な悪影響をもたらす。さらに私たちは 燃料価格が上昇すると、航空便などの迅速な輸送手段を使用するため、輸送コストが増加する。もし私たちが変わったら 私たちが使用している運航会社は、物流困難に直面する可能性があります。これは納品に悪影響を及ぼすかもしれません。 このような変化に資源がかかる。

ザ 競争の激しい労働市場において医師を引き付け維持できない医師サービスプロバイダーのドクテグリティは 成長戦略を実行する能力が低下し、成長率の低下につながりました。

ザ 当社のウェルネス事業の成功は、 Doctegrity および将来の契約済遠隔医療サービスプロバイダーの能力に依存します。 十分な数の資格のある医師を募集し維持し続けること当社は、そのようなプロバイダが 効果的な募集プロセスにおいて、そのようなプロバイダーが十分な数で手配を確保できる保証はありません 免許医師のサービスを保持したりしますDoctegrity またはプロバイダーが将来的に関与する場合、経験 資格のある医師へのアクセスの遅れや不足は、手術ができず、代替手段を求めざるを得なくなる可能性があります。 よりコストがかかる可能性や事業運営の中断を余儀なくされる可能性もあります

If サプライヤーとの将来の契約を維持または締結できない場合、またはサプライヤーがマンゴー ED およびマンゴーを供給できない場合。 GROW 製品の成分または他の将来の潜在的なメンズウェルネス製品は、当社の製品の販売が遅れる可能性があります。

弊社は 合理的な条件で新しい供給契約を維持または締結できない場合、または当社または当社のサプライヤーが 現在の必要な規制承認または州および連邦の規制物質登録を取得または維持することができます 潜在的な将来のサプライヤーにタイムリーまたは全く。十分な量の活性医薬品を得ることができない場合 FDA に登録され、製品の製造に必要な施設で製造された成分は、 製品販売や業績に重大な悪影響を及ぼす可能性のある生産の遅れ 事業を害するこれは今日まで起こっていない。

弊社は 現在、製造施設を有しておらず、当社の製品の供給については第三者 （ Epiq Scripts 、 関連当事者 ） と材料の供給のために。ただし、当社やサプライヤーが これらのサプライヤーに必要な規制当局の承認または登録をタイムリーまたは全く取得または維持すること。

うちの ビジネスはクレジットカードやその他のオンライン決済のチャージバックや詐欺に関連するリスクにさらされます

A 私たちの収入の大部分はクレジットカードや他のオンライン決済で処理されており、処理される予定です。もし私たちが払い戻しに遭ったら あるいは記憶容量に応じて料金を使用して、私たちの加工者は私たちが備蓄を作成し、費用を増加したり、私たちとの契約を終了したりすることを要求するかもしれません。 私たちの財政状況に悪影響を及ぼす。私たちのサイトで行われている詐欺取引を制限することはできません 盗まれたクレジットカード番号を使用することは、私たちに責任を負わせ、私たちの名声に悪影響を与える可能性もある。クレジットカード協会の下で ルールにより，詐欺保護が不足している行為については，協会が適宜処罰することができる.このような潜在的な罰は 協会が私たちに強要したクレジットカード処理業者。しかし、私たちは私たちが適切なレベルを維持できないかもしれない危険に直面している。 1つ以上のクレジットカード協会や他の処理業者はいつでも評価することができます 顧客のクレジットカード支払いまたは他の形態のオンライン支払いを受け入れる能力を終了することは、実質的な悪影響をもたらすだろう。 私たちの業務、財務状況、経営業績への影響。

弊社は また、多額の罰金を科したり、顧客にクレジットカードを使用して製品の支払いを支払うオプションを提供できる能力を失う可能性があります。 顧客情報が侵害されていなくても決済カード業界のデータセキュリティ基準に従っていませんしかし、 当社は決済カード業界のデータセキュリティ基準に準拠して動作すると信じていますが、 これらの基準に完全に準拠していますその結果、罰金が科せられ、財務状況や 支払いが中断される可能性があるため、クレジットカードによる支払いの処理ができません。 クレジットカードによる決済の受付ができない場合、当社の事業、財務状況、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

はい。 しかも、もし支払い情報が漏れたら、私たちは責任を負うかもしれない。オンラインビジネスと通信はセキュリティに依存している 公共ネットワークを介して機密情報を伝送する.私たちは暗号化と認証技術で検証し 保持者情報を含む機密情報の転送を保護する。しかしこの技術は侵入を防ぐことができないかもしれません 私たちはカード保有者の情報を保護するためのシステムだ。さらに、私たちの締約国のいくつかは情報を収集したり、持っている可能性があります。 もし私たちの契約者が私たちの顧客を保護しなければ、私たちは訴訟を受けたり、私たちの名声が損なわれるかもしれません。 お客様が情報を使用する方法が私たちの政策ややり方と一致しなければ、私たちはこれらの情報を何も変更しません。データ漏洩もあります。 非技術的な問題の結果として。加工業者との契約によると、不正アクセスまたはクレジットカードの開示があれば もし私たちが情報を保存すれば、私たちはクレジットカード発行銀行に新しいカードを発行する費用と関連費用を支払うかもしれない。

セキュリティセキュリティ 侵害、データの損失、その他の中断は、当社のビジネスまたは顧客に関連する機密情報を侵害したり、 重要な情報にアクセスでき責任にさらされ事業や評判に悪影響を及ぼす可能性があります

イン 当社の業務の通常の過程において、健康情報などの機密データを収集、保存、使用、開示します。 個人を特定できる情報または PII 。当社はまた、機密情報を処理および保存し、処理および保存するために追加の第三者を使用します。 知的財産権およびお客様の情報を含むその他の事業情報などの所有情報、 プロバイダと契約当事者

防衛を強化する. 物理的または電子的な侵入、コンピュータウイルス、ハッカー攻撃、同様の破壊を含むこのインフラの破壊。 従業員または請負業者のミス、不注意、または汚職は、システムの中断、閉鎖、または無許可の開示または修正をもたらす可能性がある 敏感、機密、または独自の情報が許可されていないためにアクセスまたは取得され、または 公衆に開放する。敏感で機密的で独自の情報の性質のため、私たちは収集、保存、 私たちの技術プラットフォームのセキュリティとサービスの他の態様は、提供されたサービスを含めて転送され、他の方法で処理されます。 私たちの第三者サービス提供者によって推進されたり、私たちの運営や業務戦略に重要になるでしょう。とった保護措置 私たちのシステム、私たちの第三者サービスプロバイダのシステム、または私たちまたは私たちの第三者の敏感な、機密、および独自の情報 サービス提供者は、収集、保存、転送に関連するリスクから十分に保護できない可能性があります このような情報ですセキュリティホールやプライバシーの侵害、開示または無許可使用または修正をもたらす、または 敏感、機密、または独自の情報の機密性、セキュリティ、または完全性にアクセスまたは他の方法で影響を与えることを防止する 私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダが維持または他の方法で処理することは、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちに違反通知を遵守させることができます。 法律は、救済、罰金、処罰、個人や政府当局への通知などで巨額の費用を招いている。 システムまたは技術を修復または交換し、将来発生する潜在的な増加を防止するための措置を実施する 保険料、法医学安全監査、あるいは調査。したがって，セキュリティホールやプライバシー侵害を招く可能性がある. コストが増加したり収入が損失したりする。

どれ 当社または第三者ベンダーのセキュリティ対策の実際のまたは疑われるセキュリティ侵害またはその他の侵害 ハッキング、サービス妨害攻撃、ウイルス、悪意のあるソフトウェア、侵入、フィッシング攻撃、ソーシャルエンジニアリングなど、 当社の評判や事業を損ない、ブランドを損ない、既存の顧客を維持したり新規顧客を獲得したりすることを困難にする可能性があります。 違反に対処するために多大な資本やその他のリソースを費やし、適用される法律、規制に違反する結果になります。 その他の法的義務です当社の保険契約は、そのような損失をカバーしない場合、または当社が補償するのに十分でない場合があります。 セキュリティ違反だ

弊社は 既存および潜在的な顧客と接続するために電子メールやその他のメッセージングサービスに依存します。当社の顧客は当事者の標的となる 詐欺的なスプーフィングおよびフィッシングメールを使用してパスワード、支払い情報またはその他の個人情報を不正に使用したり、 トロイの木馬プログラムやお客様のコンピュータ、スマートフォン、タブレット、その他のデバイスを通じてウイルスを防止します。尽管 製品の改善、スプーフィシング、フィッシングを通じてこのような悪意のある電子メールキャンペーンの効果を軽減する当社の努力は ブランドを高めコストを上げていますこれらの事象または状況が当社の事業、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 営業結果です

AS 本件提出の時点で、そのようなデータ侵害やその他のセキュリティ関連の問題は発生していません。

弊社は 税務義務や実効税率の変動が生じ、事業や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 財政状態です

弊社は 当社が事業を行っているすべての管轄区域で課税されます税金費用は、現在の税金負債と見積もりに基づいて計上します。 税務監査の可能な決済の見積もりのための準備金を含む可能性のある将来の税務負債。1 回、複数の場合 納税年度は様々な課税管轄区域による監査の対象となりますこれらの監査結果と税務当局との交渉 これらの問題の最終的な解決に影響を与えますさらに、特定の財務諸表期間の実効税率は、 税法の変更、課税管轄区域による収益のミックスと水準の変化、または既存の会計の変更の影響 規則や規制です当社の税務義務および実効税率の変動は、当社の事業、営業結果、 財政状態です

If 当社は製品賠償責任の請求の対象となり、保険適用範囲を超える損害賠償を支払う必要がある場合があります。

うちの 製品は固有の潜在的な副作用のために製品責任クレームのリスクの対象となります取得または維持できない場合があります。 製品責任保険です現在被曝をカバーする当社の保険範囲を超えた、または除外された製品責任の請求 技術製品と物理製品の両方の製品責任の請求は現金準備金から支払わなければならず 当社の事業、財務状況および業績に重大な悪影響を及ぼします。製品責任保険は高価です 高い自己保険の留保額や控除額であっても、維持が困難で、現在または増加したカバレッジが継続できない可能性があります。 許容可能な条件で利用可能になります

If 当社は製品責任の請求に対して正当な弁護を行うことができず、重大な責任を負担する可能性があります。功徳にかかわらず 最終的な結果として、賠償責任の請求は