展品10.1

执行版本

魁北克大集团信用合作社联合会 魁北克

魁北克投资

FS Lt HOLDINGS II LP

2024年8月16日

LEDDARTECH HOLDINGS INC。

240-4535 Wilfrid-Hamel大道

魁北克（魁北克）

G1P 2J7

尊敬的先生/女士：

我们很荣幸地通知您，根据您发送给我们的文件和信息，并且在下文规定的条件下，桥梁贷款人同意提供此处描述的过渡贷款，但须遵守此处描述的条款和条件（包括附表“A”）（统称为“协议”，且可能会不时进行修正、补充或重述）。融资方案”).

魁北克省德贾丹银行联合会

第1部分 - 确定参与方

第2部分 – 桥接贷款

IQ桥贷款以发行折扣的形式发行（即""），以便将IQ桥贷款未偿还本金的1/3与IQ桥贷款未偿还本金同时支付。值得明确的是，IQ桥贷款的利息仅按IQ实际支付的本金金额计算，不包括IQ发行折扣。IQ发行折扣IQ桥贷款的利息仅按IQ实际支付的本金金额计算，不包括IQ发行折扣。

FS Lt桥梁贷款以折扣价（即“ FS Lt发行折扣”）发行，使得FS Lt桥梁贷款未偿还本金的1/3金额与FS Lt桥梁贷款未偿还本金同时支付。为了明确起见，FS Lt桥梁贷款的利息仅计算FS Lt实际放款的本金金额，不考虑FS Lt发行折扣。FS Lt发行折扣”）使得FS Lt桥梁贷款未偿还本金的1/3金额与FS Lt桥梁贷款未偿还本金同时支付。需要明确的是，FS Lt桥梁贷款的利息仅在FS Lt实际放款的本金金额上计算，并不考虑FS Lt发行折扣。

第三部分 - 桥接贷款适用的条款和条件

在按照此融资方案完全转换或偿还各自的桥段贷款之前，FS Lt、IQ和任何其他出借人均可以自行决定，通过书面通知向借款人转换其各自的桥段贷款为相应的普通股，数量等于(i)其各自桥段贷款下的所有未偿本金和融资方案下的所有其他金额（包括IQ发行折让、FS Lt发行折让或任何适用于其他出借人的发行折让）除以(ii) 5.00美元（"价格"）。转换价格须根据股份重组事件进行调整，包括但不限于拆股并股、股票分红、特别分配、资本重组或类似交易，以保持相同的相对价值。转换价格转换价格须根据股份重组事件进行调整，包括但不限于拆股并股、股票拆细、股份分红、特别派息、资本重组或类似交易，以保持相同的相对价值。

根据本第6条所做的任何转换不会发行分数普通股份。作为对FS Lt、IQ和任何其他贷款人有权要求的任何分数普通股份，借款人将以现金支付未转换的未偿还金额，这些金额本来应转换为分数普通股份。

为避免疑义，上述条件是附加的，而非《附录A》第3.1节规定的条件。

为避免疑义，上述条件是附加的，而非《附录A》第3.1节规定的条件。

桥梁贷款人在桥梁贷款的第二笔款项发放之前或者2024年10月7日之前免除7.3.1b)(iv)小节的先决条件，但仅限于与担保人提供的以色列浮动负债有关的条件。

各方不得就借款人和担保方向任何桥梁贷款人授予的任何安防的有效性、完善性、发布、优先权或可强制执行性提出异议，包括其作为根据7.1.1a)款允许的债务的债权人的能力。

借款人可以在桥接贷款下无处罚地偿还全部或部分未偿本金，并可以支付融资要约下欠款的全部或部分金额，所有这些款项均应根据 按比例 的基础支付给桥接贷款人。

每个桥接贷款人对资金通过的义务仅限于其各自的桥接贷款。本文件约定下的桥接贷款人的义务不是连带责任，也不是共同和各自责任的，因此没有任何一名桥接贷款人负责其他桥接贷款人的义务。

借款方特此确认，本融资方案反映它与桥梁贷方之间的完整协议，除非该修改已记录在一份与本融资方案不同的书面文件中，并由每位初始桥梁贷方和借款方签署，否则无法对桥梁贷方进行任何修改。

一旦借款人和担保人（如适用）接受并签署此合并融资方案，该方案将被视为借款人和桥梁贷款人之间的贷款合同，以及担保人和桥梁贷款人之间的担保（如适用）。

接受此融资方案即表示借款人确认其向桥接贷方提供的所有财务或其他性质的文件和信息真实完整。如果证明不准确或不完整，桥接贷方可随时自行决定取消此融资方案。

此融资方案的接受有效期为2024年8月19日。该截止日期过期后，桥接贷款人可能会修改或撤回这个方案。只要此融资方案尚未被接受，现有的融资方案仍然适用，并具有充分的效力。

如果在2024年8月19日之前，第7.3节中规定的所有先决条件未达成或放弃，本融资报价将不会生效。

各方特别要求本协议及其相关文件以英文起草。 Les parties aux présentes ont expressément requis que la présente convention et tous les documents accessoires soient rédigés en anglais。.

借款人接受

借款人和担保人承认已经阅读了本融资方案，包括附在此处的其他条件附件中的内容，并接受其所有条款和条件。

借款人同意签署任何文件以充分实现本融资方案中提供的承诺。

LEDDARTECH HOLDINGS INC。

担保人同意根据此融资方案提供的承诺签署任何文件，以充分执行该融资方案。

VAYAVISION感知有限公司。

现有贷款人的干预

现有贷方特此介入此融资优惠，以接受第9条（共债人）的条款和条件。

附录“A”- 其他条件

1. 定义

对于理解融资方案，除了其中定义的条款和表达之外，以下提供的内容具有以下含义：

1.1 $ 或加币： 加拿大的法定货币。

1.2 美元或美国美元： 是美国的法定货币。

1.3 账户（账户）:指借款人在Desjardins或由Desjardins与借款人协商指定的Mouvement des caisses Desjardins的任何caisse member维护的以$或在适用的情况下以美元计的营运账户。

1.4 预付款: 在融资方案下，任何直接的资金预付。

1.5 业务 日期： 指蒙特利尔和多伦多的金融服务合作社和银行营业的日子，不包括周六和周日；在美元基准利率上涨的情况下使用此术语，该日也必须是纽约市银行营业的日子。

1.6 控制：(包括任何相关术语)意味着直接或间接地拥有指导或导致管理或政策的权力；无论是通过证券、合伙权益、信托权益的所有权、合同或其他方式。而且并非限于前述内容；(i) 如果一个人(或一个人及其关联公司)持有公司股票或其他权利，其表决权超过该公司董事会选举中50%以上，该人被视为控制公司；(ii) 如果一个人(或一个人及其关联公司)持有合伙企业股权价值的50%以上，该人被视为控制合伙企业；(iii) 如果一个人(或一个人及其关联公司)持有信托利益价值的50%以上，该人被视为控制信托；(iv) 控制其他人的人被视为控制该其他人所控制的任何人。

1.7 可转换票据持有人： 指根据认购协议购买可转换票据的任何投资者，包括随时可能根据认购协议购买发行的有担保可转换票据的任何投资者。

1.8 可转债 债务： 表示借款人、担保人或其子公司对可转债债券持有人产生的所有现在和未来义务 源自可转债债券或相关的可转债债务文件；

1.9 默认:表示发生了本附录5.1节中 contemplation 的事件之一。 本附录的5.1节.

1.10 分布。在根据本收据条款的规定结束本收据所体现的协议之前，托管人将在确定余额之后以某种方式在底定时间向持有人分配或提供有关本美国存托凭证所体现的存入证券的任何现金股利、其他现金分派、股票分派、认购或其他权利或任何其他有关性质的分派，经过托管人在第十九条中描述的费用和支出的扣除或者付款，并扣除任何相关税款； ，不过需要指出，托管人不会分配可能会违反1933年证券法或任何其他适用法律的分配，并且对于任何可能违反此类法律的情况，该人不会收到相应的保证。对于这种情况，托管人可以售出这样的股份、认购或其他权利、证券或其他财产。如果托管人选择不进行任何此类分配，则托管人只需要通知持有人有关其处置的事宜及任何此类销售的收益，而任何以现金形式以外的方式通过托管人收到的任何现金股息或其他分配的，不受本第十二条的限制。托管人可以自行决定不分配任何分销或者认购权，证券或者其他财产在行使时，托管人授权此类发行人可能不得在法律上向任何持有人或者处置此类权利，以及使任何发售此类权利且在托管人处出售这类权利的净收益对这样的持有人可用。任何由托管人出售的认购权、证券或者其他财产的销售可能在托管人认为适当的时间和方式进行，并且在这种情况下，托管人应将在第十九条中描述的费用和支出扣除后分配给持有人该净收益以及在相应的代扣税或其他政府收费中将，。意味着（一）任何对于任何个人的任何股份类别的股东的支付、派息或其他分配，无论是以现金还是财产的形式；（二）任何回购、赎回、撤销或其他对于个人的股份、或该等股份的期权、期权权证的兑现或购回；（三）向任何个人的资本股东支付佣金费用、担保费用及其他费用或金额；或（四）向借款人或借款人的关联方的任何股东、合伙人、董事或高级管理人员支付任何红利、费用或类似款项，但不包括员工的绩效和留职奖金等款项，以及个人因在其业务的普通经营活动中购买货物或提供服务而支付的款项。

1.11 交易所 汇率： 表示加拿大银行在转换日期前的营业日下午4:30左右发布的指示性汇率。

1.12 现有 Desjardins贷款： 表示原始贷款金额为$30,000,000，由现有贷款人根据于2023年4月5日修订并重述的融资提议提供给借款人，至今日已经修订。

1.13 破产 管理员: 指破产受托人、清算人、接管人、监察人以及执行类似职能的任何其他人， 在任何破产、重组、清算、重整或破产程序中执行类似职能；

1.14 智商 PRSI贷款： 表示投资魁北克于2020年1月23日签订的贷款协议项下向借款人提供的1980万美元本金贷款。

1.15 流动性 事件: 意味着(i)借款人的控制权发生变更，(ii) 借款人的所有或几乎所有资产的出售或排他性许可证的授予(除了在业务正常进行的情况下授予借款人的子公司)，包括借款人及其子公司的几乎所有知识产权的出售，(iii) 发生违约事件，(iv) 到期日若跟随融资没有在到期日或之前完成；及(v) 2024年10月15日，除非(a)桥式贷款的第二笔融资已满足第7.4款下至少一家最初桥式贷款人的下款条件，并且该最初桥式贷款人已开始发放其桥式贷款的第二笔资金，或(b)借款人已筹集资金满足其现有德加银行贷款下的最低现金可用性契约直至到期日。

1.16 重大不利变化 业务、运营或（财务或其他方面）状况的控件在提供信息或文件作为桥梁贷方发出融资要约的基础之后，如出现以下情况:(i) 借款人或担保方的财务状况、经营结果、业务前景或资产发生重大不利变化；(ii) 根据上下文而确定的日期，如初步桥梁贷方合理认为的有不利变化，可能会严重影响借款人或担保方按照本协议偿还或支付到期应付金额或有能力支付或履行其义务或向桥梁贷方代表桥梁贷方提供押品的安全处，或(iii) 除上述事项特别约束之外，初步桥梁贷方合理认为可能会显著增加他们的风险的任何情况。

1.17 材料 合同： 指借款人或保证人是缔约方或其受约束的任何合同或协议，就其主题或违约或终止的潜在后果而言，对该人的业务有重大影响，而其终止或取消（在其预定终止日期之前）可能引起重大不利变化。

1.18 PCMLTFA 《反洗钱和反恐融资法》规定:该《犯罪所得（洗钱）和恐怖分子融资法》（加拿大）及其以下法规（称为“法案”）要求代理商在计划参与者选择计划下的可选现金投资时收集和记录特定信息并采取其他合规措施。为了获得用于额外可选现金投资的普通股，所有计划参与者必须满足法案中所含有的要求，这些要求包含在每个再投资登记-参与者声明表和可选现金支付（OCP）-参与者声明表中，在www.investorcentre.com上可以获得。在计划中注册时，可以通过将一张支票（支票金额不得低于500美元或等值加币）连同完成的再投资登记-参与者声明表或可选的现金购买（OCP）-参与者声明表邮寄给Computershare来进行可选现金支付。此后，参与者可以使用的联合预授权借记（PAD）协议/可选现金购买凭证，或者通过在代理商的网站www.investorcentre.com上注册预授权借记（PAD）服务来进行可选现金支付。每年您的总可选现金投资金额不得超过20000美元或等值加币，所有参与者在任何一个财政年度的可选现金购买金额不得超过该财政年度开始时的普通股的2%。如果需要的话，为避免超出此限制，Computershare将按比例分配普通股。尚未入账的款项不会产生利息，您可以通过在适用分红支付日期之前至少提前十个工作日以书面形式通知Computershare来取消可选现金支付。以及所有 根据这些法律制定或发布的规定、命令、指示和指南。

1.19 许可的 留置权指：

a) 指根据法律产生或产生的费用（包括税收和房东的法定留置权），就尚未到期的义务或被推迟或正在通过恰当的诉讼诚信争议的义务来说，只要有足够的准备金已维持；

b) 履约或存款是指在业务的正常进行中与投标、招标、租赁或合同有关的或为了遵守针对借款人和担保人或其业务或资产适用的法规或法规的要求而进行的承诺或存款。

c) 标题 对于那些性质轻微且合计不会对其所持的财产的价值、使用或市场适销性产生重大影响的缺陷或不规则。

d) 任何与该人的资产的施工或维护相关的工匠、工人、建筑师、承包商、材料供应商、工程师、分包商或其他类似的法定留置权，产生于法律运作，只要此类留置权未被登记或公布，或者该人未在任何法律规定的时间内收到有关的通知，或者如果已经收到通知或者留置权已被登记或公布，只要该人在留置权登记或公布后的不超过15天内导致其撤销，或者该留置权的有效性正在被该人勤奋且善意地争辩，并且该人已经向一家桥梁贷款人存入足够支付本人应支付的本金、利息和附属费用的现金金额（或令人满意的保证金，包括保证金金额、提供保证的任何人的财务能力和信用评级以及保证金的条款和条件）。

e）在安防半导体协议项下授予的抵押权之下，为确保IQ PRSI贷款而设定的次要抵押权。

f) 为了担保现有的德加信贷，向现有贷款人发放的留置权，这些留置权与根据安防-半导体协议授予的留置权同等排序；

i) 欠款转股票持有人的留置权，以担保次级于安防-半导体协议项下授予的留置权所担保的可转换票据债务；

g) 固定供银行Hapoalim银行和Leumi以色列银行支持信用卡和银行担保的担保人银行账户中的存款，前提是担保人根据此类固定供银行的担保下所担保的义务的累计金额不得超过800,000 NIS；和

h）其他 时间主借桥方同意的留置权。

1.20 溢价: 是指融资报价中规定的利差，在确定美国基准利率的目的上必须加上。 用于确定美国基准利率的目的，必须将其加到美国基准利率上。

1.21 安防-半导体 协议： 意味着任何证明或与安防相关的文件或协议，如有修改、补充或重述。

1.22 订阅协议 协议： 意指于2023年6月12日订立的某项订阅协议，其中一方为 inter alios借款人，作为 公司，某些可转换债券持有人和其他可能不时成为协议方的可转换债券持有人，通过签署不时可能修订，重订，补充，替换或以其他方式修改的加入协议书成为协议方。

1.23 “财政部条例”是指根据《税收法典》颁布的所有拟议、临时和最终条例，这些条例可能会不时修订（包括后续条例的相应规定）。意思是一个人被另一个人控制。

1.24 美国 基准利率： 意思是：对于任何一天，(a) 大于Desjardins每次确定的优选美国基准利率，该利率决定了Desjardins在加拿大以美元发放的商业贷款的利率，和(b) 当天的联邦基金有效利率(如果该日不是工作日，则为上一个工作日)，再加上1.00%。术语“联邦基金有效利率”指的是通常由纽约联邦储备银行公布的适用于相关工作日的利率，或者如果在任何工作日该利率不可用，那么代理人在当天大约上午9:00为在纽约的美元隔夜存款所准备的利率。

2. 借款人和保证人的陈述和声明

2.1 借款人承认已经审阅了融资要约的条款，包括附件中的条款，并同意遵守所有板块。

2.2 借款人和担保人（如适用）在其自身和其子公司的名义中，向桥式贷款机构声明并保证以下事项：

i) 在适用的情况下，它们是合法组建的法人机构，并遵守管理它们的法律法规，具备签署本协议和安防的权力、能力、许可和授权，以及运营业务；此外，根据法律、章程、规定和章程的规定，本协议和安防已得到适当的授权；

ii) 他们拥有经营业务所需的所有许可证、执照、商标、授权、专利、权利（包括知识产权）和保险。

iii) 自上次向桥梁贷款人呈交的年度或六个月报表日期以来，没有发生任何重大不利变化。 这些财务报表忠实地反映了借款人的财务状况，报表编制日期为准。借款人没有产生，并且不预期产生任何桥梁贷款人尚未被告知的重大债务。

iv) 截至本协议日期，他们未参与任何法律诉讼或争端；之后，他们未参与可能引起重大不利变化的法律诉讼或争端。

他们不违反对他们有约束力的合同、适用于他们业务运营的法律法规或根据这些法律法规制定的决定、命令、指示、执照、许可证或证书；除非发生可能对他们的财务状况、业务运营能力或履行本协议和安防-半导体的义务能力造成重大不利变化的违约情况，他们的合规情况是已知的，没有任何理由会导致这些许可证、许可证或证书的暂停、撤销、解除。

vi) 他们不得违反任何法庭、办事处、仲裁员、委员会或其他类似机构的判决、命令、条例、禁令、法令或者决策，以及适用于他们业务运营、资产以及环保要求和标准的立法和法规。

vii) 所有板块的税款负债，包括源泉扣除、消费税、扩展增值税和所得税，以及所有可以优先付款或根据法定抵押付款的税费或评估都是最新的并且没有代位权。

八) 他们拥有所需桥贷方要求的安防所覆盖资产的良好和有效的所有权，且该资产除了（i）在融资报价中提供的贷款拨付后将被支付和清除的那些以及（ii）允许留置权之外，没有任何优先权、抵押、所有权保留或其他权利。

ix）除了所需要的来自它们各自董事和股东的授权、同意或豁免外，不需要其他授权、同意或豁免来实施贷款要约和担保。

x）除了在正常业务过程中对投诉之外，并不存在劳工纠纷的客体，预计也不会发生此类纠纷，且不存在其他任何集体协议的约束，除非借款人或担保人以书面形式向桥梁贷款人披露了该类协议。

xi) 本协议项下不担保的子公司不拥有或发展资产，这些资产对借款人和担保人的运营可能是或将成为必需的；并且

xii) 所有知识产权和源代码都属于借款人及其子公司，这些知识产权和源代码目前由以色列国家技术创新管理局（IT担保资产安防-半导体）资助。（“IIA”已经获得IIA的批准，用于与此处所需的安全措施有关的（但是这种陈述将在按照第8.1.1a款要求提供的安全协议生效后履行）。

2.3 PCMLTFA规定。 借款人向桥梁贷方声明和保证，根据融资提供的桥梁贷款是为了满足自身需求，并且它们不以任何方式为未在融资提供中提及的第三方使用或受益。

如果桥梁借方判断，基于他们自身的判断，无法遵守PCMLTFA法规，无论是因为缺乏信息或其他原因，都可能拒绝执行融资提议。此外，如果桥梁借方判断，在他们自身的判断下，融资提议或借款人与PCMLTFA法规相对不符的情况下，他们可以通过向借款人发送30天的通知来随时取消融资提议，但前提是这种不符的情况在30天期限届满之前已得到完全满足桥梁借方的解决，亦即（i）该通知必须描述不符的情况并在适用情况下提供解决该情况所需的措施，以及（ii）如果非符合情况在30天期限届满之前得到满足桥梁借方的满意，该通知将无效。在这种取消情况下，桥梁借方可以要求借款人根据融资提议和与桥梁借方签署的其他贷款合同以及根据融资提议规定进行逾期偿还的任何贷款、利息和应付的其他金额的总额和即时偿还，包括提前还款产生的罚款的支付。

3. 任何支出前的先决条件

3.1 在任何资金拨付之前，必须满足初始桥梁贷方提供的以下文件：

i) 公司章程及任何后续修订的副本（如有），以及任何授权借款和提供安防的公司章程、决议书或其他文件，并指定签署本协议所需文件的授权签字人或签字人员，以及其子公司的同一文件（如有）；

ii）根据融资方案和安防要求，提供符合要求的保险证明，并将安防代理指定为抵押债权人；

iii) 借款人的一位官员在某些事实问题上的证明，包括借款人及其子公司的情况未发生重大变化，并且未违反融资方案条款。

iv）所需的担保已经提供，并且从借款人和担保人（如有）那里获得了所需的安防，并在法律要求时进行了发布，并具有所需的等级；

v) 借款人必须支付初始桥梁贷方的分析和行政费用，初始桥梁贷方承担的评估费用以及准备和发布所需安防-半导体的费用，包括法律费用和所有其他在融资要约中提供的费用；

vi) 初期桥梁贷款人必须已收到借款人的法律顾问的满意理由意见，并已自己所委托用于进行安防半导体采取和发布的法律顾问的满意理由意见；

vii) 任何其他文件，如适当的话，由初次桥接贷款人或其法律顾问认为对融资提供和所需安防有必要或有用的文件，并予以签署，以确保完全实施融资提供和所需安防的要求；

viii) Initial Bridge Lenders满意于没有重大不利变化的存在。

4. 借款人的一般义务

在根据融资提议欠付给桥梁借款人的全部金额完全偿还之前，借款人和担保人（如适用）必须：

i) 持有、维持并根据需要更新所需的许可证、执照、商标、许可、保险、权利、特权、合同、协议、租约、特许经营权和专利以经营其业务;

ii) 使用桥梁放贷人根据融资要约提供的融资用于融资要约中提供的目的或与原始桥梁放贷人书面约定的目的。

iii) 按时支付任何具有优先权、法定留置权、安防-半导体或其他担保的税收、评估、征税、所得税或其他费用，不得取得代位权，也不得合并，除非正在以善意并适当程序进行争议，且已经维持对最初桥梁贷款人满意的足够储备金。在最初桥梁贷款人的要求下，借款人或担保人必须提供对任何税费支付的令人满意的确认。

iv) 以所有板块的适用法律法规为准，经营业务并保证在所有重大方面符合环保母基的所有适用法律法规，包括任何环保保护法律法规。

同意将其在第三方财产上发现的每一项资产清晰地标识为自己的财产，即使这些资产被《个人和动产不动产权登记簿》登记为租赁资产或所有权预留的标的。

vi）确保安防-半导体所负担的资产不受任何除允许留置权以外的负担的限制；

vii) 维护他们资产上融资要约和安防-半导体所需的保险;

viii) 提供初始桥梁贷款人所需的所有信息和文件，以其合理要求。

ix) 提前48小时通知，并在适当的时间内允许初始桥接贷款人的代表访问其业务地点，并且可以访问、检查其记录和账簿，并制作所需的副本或提取所需的内容。

x）书面通知初始桥梁放贷人发生可能构成违约情形的任何事实或事件；

xi) 尊重 遵守安防-半导体中提供的其他义务；

xii) 与其子公司开展业务时，所采用的条款要与任何独立的交易方一样；该承诺不适用于(i) 融资报价交易方之间的交易或(ii) 在融资报价下融资或授权的交易；

十三）立即以书面形式通知初始桥梁贷方，任何与环境有关的问题，以及任何可能对其资产、设备或活动造成有害影响的有害物质和物质，自行承担必要或适当的清洁措施费用，并根据初始桥梁贷方的要求提供所有环境信息。

xiv) 保持在Desjardins开户；

xv) 维持责任（包括网络安全）保险以及对其资产负担安防造成的损失和损坏的保险覆盖，赔付给桥梁借款人，为这些资产的全部可保价值，以满足初始桥梁借款人的要求。保险单必须不包含任何共同保险条款。借款人必须与选择的保险人合作，但不得被初步桥梁借方所否决，借款人或担保人必须按时支付保费，并向初步桥梁借贷方提供付款的证明，包括保险单副本。这些保险单必须包含有利于安防代理的抵押条款，其措辞符合初步桥梁借方的要求，并规定所有损失应根据其利益优先支付给它。这些保单还必须包含一项条款，根据该条款，保险人在取消、终止或修改保险范围前至少提前三十（30）天通知安防代理，并为此目的，借款人或担保人，根据具体情况，同意填写安防代理合理要求的任何表格。如果被认为合适，还可以根据融资方案条款，由借款人承担费用，并获得保险顾问对所需保险单提供的保险范围的报告。

5. 默认设置

5.1 在以下情况下，借款人处于违约状态：

i) 如果它未能遵守《融资要约》、《安防-半导体协议》或与桥接贷款人达成的其他合同或协议中规定的任何义务，则在适用的豁免条款和适用通知、宽限或补救期限之后，它将不再享受这些优待。

ii) 如果借款人或保证人在融资方案方面所作的陈述、声明或保证被首次过桥放贷方认为是虚假或误导性，并且与初始过桥放贷方认为重要的要素有关;

iii) 如果借款人或担保人破产、破产清算或根据《公司债务人安排法》、《破产与破产法》或其他法律提起诉讼以实施重组、重组或清算。 公司债务人安排法, 破产与破产法 或其他法律以实施重组、重组或清算

iv）如果借款人或担保人的资产被债权人、受托人、接收人或其他第三方占有、行使抵押权通知、暂停收取应收款通知或被查封；

v）如果借款人违约超过500,000美元的债务协议（除本融资报价的桥贷款之外），并且该违约的效果是加速或允许加速该债务，并且该违约在适用的通知或宽限期后仍然持续

vi) 如果借款人违反了其在任何主要合同下的其他义务或者在初始期限之前终止了主要合同。

vii) 已对借款人或担保人作出金额超过$500,000的款项最终判决或订单，并且在适用的上诉期内，该判决或订单尚未被撤销或暂缓执行。

viii）如果一个人或者一群人协商行事依法收购借款人的控制权；

ix）如果任何个人或一组行动协调的人（在每种情况下，除了任何现有股东）在此之后的日期后取得借款人超过35%的所有权利益，未经最初的桥梁贷款人事先书面同意，其行为是合理的； 或

x) 如果，在最初桥梁贷款人的合理判断下，出现重大不利变化。

5.2 如果借款人逾期未还款，则任何桥梁贷款人都可以，在享有其所有其他权利和救济的前提下：

i) 宣布贷款的全部本金和利息立即到期应付，无需通知，并且Bridge Lender可以行使其法律、融资方案和安防-半导体所提供的所有权利和救济措施，但受第8.3.8条的条款约束；

ii) 要求借款人根据融资要约和与桥梁贷款人签订的任何其他贷款协议，立即偿还借出的金额、应计利息和其他任何应付金额，并在适用的情况下支付预付罚金，如融资要约中所规定。

iii）对于德佳汇，应冻结账户，不允许任何基金类型的提取或转出。

iv) 拒绝继续发放尚未发放的融资；

提高适用保费5%；

借款人在融资方案和安防项下的所有债务在借款人发生5.1iii)和5.1iv)款规定的任何违约情况时，将自动到期并应付款，无需任何通知。 本附录的5.1节.

5.3 桥梁贷款人可以自行决定，给予最后期限，放弃担保或安防，进行和解或安排，并且通常在涉及时与借款人交易，而不影响其对安防的权利和救济。

6. 费用

6.1 借款人必须支付给初步桥梁贷款人在与融资提供和提供的安全性的准备相关的费用，并具体但不限于，为追回到期款项所发生的所有费用，安全执行费，保护成本，以及桥梁贷款人支付给各种法律顾问，测量师，评估师和其他专家的费用和支出，直到得到全额偿还。

7. 利息

7.1 适用利率： 对于根据桥接贷款产生的按照美国基准利率计息的预付款项，借款人必须按照“联邦基金有效利率”向桥接贷款人支付适用于该预付款项的利息，利率根据360天年度计算，每月逾期支付，支付日为每月第五日，到期时，按照适用于美国基准利率的溢价增加。

7.2 利息。以下规定适用于利息的支付：

i）任何垫款都会产生利息，包括要求垫款之前和之后，一直到完全支付为止，利息的利率将适用于它；

ii) 利息按日计算，按照365天一年的标准计算，除非美国基准利率前进部分适用“联邦基金实际利率”，此时按照360天一年的标准计算利率，每个月在当月业务日的第5个工作日后付款，到期时付款。

iii) 就预付款项到期后利息支付违约情况，任何此类金额的利息按照适用于产生其利息的本金的年利率自其到期日开始计算，按月复利，并根据要求支付。

iv) 尽管融资提议中有相反或不兼容条款的情况下，如果为了确定适用于预支款的利率，美国基准利率减去适用于它的溢价后变为负值或低于百分之零（0%），则该利率将被视为百分之零（0%），但还需加上适用于它们的溢价。

7.3 桥梁贷款人的决定。 桥梁贷款人确定适用利率和付息计算，除非明显错误，对借款人具有决定性和约束力。

7.4 利率调整。 桥梁贷方有权根据加拿大银行的法律、指令或其他要求的变化，修改拟议融资发行中所示的利率，包括溢价。这些变化可能会增加桥梁贷方承担的成本或减少原本应收到的任何金额。该贷方将提前60天向借款人通知。

8. 支付

8.1 非工作日不接受支付。 如果桥贷款的付款日期落在非工作日，付款必须在接下来的第一个工作日，并且利息在此期间计算。

8.2 货币 支付的货币。 付款应以美元进行。

8.3 货币 转换。 如果需要将加元换成其他货币与桥梁贷款相关联，特别是在收取措施的情况下，借款人承认桥梁贷款人可以在采取上述措施的日期、判决日期或其他日期(改变汇率的日期)依据汇率进行转换。如果在转换日期与应付金额的支付日期之间产生汇率变动，借款人必须在后者日期向桥梁贷款人支付任何额外金额，以确保在该支付日期以加元进行转换后与美元的金额相等。根据前述规定，借款人应支付的任何金额均为独立债务，不受因本合同所产生的其他金额的判决的影响。

8.4 支付分配 除非另有规定，借款人或任何其他人或安防-半导体的执行收益或任何其他来源收取的所有金额均可以由桥梁贷款人自行决定及选择分配以偿还借款人所欠款项，并首先根据桥梁贷款人的决定自行分配给应计利息、根据融资出租车和再根据桥梁贷款人选择的顺序偿还各桥梁贷款的本金。在包括多个分段的分段贷款的情况下，如果一次支付无法偿还与各个分段相关的偿还款项，则支付款项的分配由桥梁贷款人自行决定是分配给一个分段还是另一个分段。

8.5 每个桥贷方都在其账簿中保留一份贷款登记簿，记载借款人根据融资提议条款欠该桥贷方的债务总额。除非存在明显错误，该登记簿构成了对本日总额的证明，以及任何垫付的日期和借款人根据本协议条款偿还的本金、利息、费用和其他应付金额的总额，所有这些都受其他形式的确认的约束，但并不限制桥贷方以任何其他合法方式证明借款人对其所欠金额的权利。 证据初步有力。 每个桥贷方都在其账簿中保留一份贷款登记簿，记载借款人根据融资提议条款欠该桥贷方的债务总额。除非存在明显错误，该登记簿构成了对本日总额的证明，以及任何垫付的日期和借款人根据本协议条款偿还的本金、利息、费用和其他应付金额的总额，所有这些都受其他形式的确认的约束，但并不限制桥贷方以任何其他合法方式证明借款人对其所欠金额的权利。 乍一看 除了其他确认方式以外，这个登记簿构成了对本日总额的证据，证明了借款人根据融资提议条款欠桥贷方的债务总额，以及借款人根据本协议条款随时间支付的本金、利息、费用和其他金额的总额，但并不限制桥贷方通过其他法律手段证明其应得金额的权利。

9. 预付款

9.1 预期 支付不变。 预付款不免除借款人继续按照融资要约中的预期支付的义务。

10。各种规定

10.1 无转让的事实。 对于借款人已经获得的由桥梁贷款人提供的融资，对于融资要约的接受并没有产生继任。除非各方之间存在相反的书面理解，桥梁贷款人已经授予的安全文件仍然完全有效，桥梁贷款人明确保留所有的抵押权利，以便代表桥梁贷款人针对桥梁贷款人享有的权利。 另外，各方还承认，融资要约可以被修订、修改、合并，而无需产生继任，这样以安全文件作为抵押物的安全代理指代代表桥梁贷款人持续保障借款人对修改、修订或合并后的融资要约的义务。

10.2 会计术语。 根据融资方案中提供的定义，融资方案中使用的会计术语具有由加拿大特许专业会计师或依据IFRS国际会计准则采纳的私营企业会计准则赋予的含义。

10.3 团结一致。 保证人在此作为借款人的连带保证人向桥式放款人做出承诺。

10.4 公告和住所选举。 根据本协议要求的任何通知，只要以书面形式记录并通过可证明交付的通信方式发送即可视为充分。 借款人或 桥梁贷款人 必须将该等通知发送至与融资方案中有关各方签名页上所示地址，或在个人情况下发送至其住所地址，在其他情况下发送至其依法选定的住所地址，具体规定如下。^rd所有此类通知被视为在工作日的交付日当天收到，或在寄出后第三个（3）个工作日之后收到或在电子传输工作日当天下午3点之前收到。 任何作为融资方案一方的法人实体在其总部所在地选定住所。任何其他作为融资方案一方的合伙企业在其主要机构所在地选定住所。任何地址更改必须立即由一方通知其他各方。

10.5 沟通。贷款方案的每一位签字人，在任何情况下但不包括桥梁贷方，授权桥梁贷方，在借款人的任何金额全额偿还之前，获取与此签字人有关的与信用、财务状况、合规性或其他事项有关的信息，并能够引起一位合理的贷方的兴趣。为此，每位签字人授权桥梁贷方与任何其他金融机构、信用机构、其会计师和审计师、政府机构以及一般情况下与任何有关部门就获取桥梁贷方认为合适的信息和文件进行沟通。各方必须就与桥梁贷方之贷款方案有关的任何公开声明的形式、内容及时间达成一致。

10.6 转让。 桥梁贷款人可以在全球或部分范围内向桥梁贷款实体或其他金融机构（在此情况下，借款人同意在必要时购买合格的股票）转让融资提供和安全措施，但需得到德加银行的书面许可。借款人授权桥梁贷款人披露作为提供此类选择、转让或参与的一部分所需的财务或其他信息。

10.7 非转让。 融资提供所产生的权利不得转让给任何人，除非获得桥梁贷款人的书面同意，并且符合桥梁贷款人设定的条件。

10.8 继任人 和受让人。 融资方案对借款人、其继任人和受让人以及过桥放款人、其继任人和受让人具有约束力。

10.9 顾问。 借款人确认桥梁贷款人可能需要就借款人、担保人及其资产的一切事项征求审计师或独立顾问的意见。

10.10 报酬。如果有一个法律、法规、指令或政策适用于金融机构，来自行政当局或其他机构，并具有强制执行力，或要求桥接贷款人自愿遵守，或者产生税收或征收，而不是对桥接贷款人的收入造成影响，或者有一个有权的法庭决定具有以下效果：（i）增加这些桥接贷款人的成本（如适用）；（ii）减少其从这些贷款、承兑或票据而得到的收入或收益；（iii）增加其必须承受的未使用贷款部分的成本；（iv）要求其支付或征收与桥接贷款相关的征收或所得税，这样的桥接贷款人可以向借款人发出通知，说明这种额外成本或收入或收益减少的金额，无论其原因是什么；这份通知是 乍一看 对于这种额外成本或收入或收益减少的金额构成证明，收到通知后的两个工作日内，借款人必须支付这笔金额给该桥接贷款人。

10.11 安静。 借桥人的沉默、疏忽或延迟行使根据本协议授予他们的权利或救济，绝不能被解释为对他们的放弃。

10.12 其他 文件。 借款人和保证人同意签署任何其他文件，以充分履行融资方案中规定的义务、陈述和承诺。

10.13 签署人的个人信息和身份识别. 为了核实签署人及其代表的身份，桥梁贷款人要求他们的法律顾问可能会验证为其行事或作为参与融资要约的实体的代表的个人的身份。在这种情况下，桥梁贷款人的法律顾问必须能够检查由独立来源颁发的原始身份证明文件，以核实每个这样的人的真实身份。桥梁贷款人的法律顾问必须在适用法律的限制内，能够记录检查的身份文件上的信息，并且如果适用法律允许，要保留副本。借款人和担保人（如适用）授权桥梁贷款人委托的法律顾问对融资和安全的建立所持有的信息进行分享。

10.14 资金来源. 桥梁贷方保留在发放贷款金额之前和之后，要求借款人提供满意的证据证明融资来源不来自桥梁贷方的全权裁量权。

10.15 交易所 风险。 借款人承认是其要求给予或可能以美元使用桥接贷款。 借款人因此承担所有汇率波动的风险。

10.16 参考日期. 为方便起见，参考可以在融资优惠中提到，特别是在安防-半导体的协议中，由安防-半导体代理人代表桥梁贷款人签字，其日期以安防-半导体代理人或桥梁贷款人签署为准，而不考虑其实际签字日期及借款人的接受情况。

10.17 优先顺序。 融资方案的规定优先于本附录的规定，并且它们优先于任何有关方面之前的口头或书面协议。

10.18 适用的法律。 融资提供和与之相关或附加的任何文件受魁北克现行法律的管辖，并且必须按照该法律进行解释。对于其解释或履行的任何争议只能提交给魁北克有管辖权的法院。

附录B

附录“B” – 提前通知：桥梁融资

至：[魁北克德尚银行联合会][投资魁北克][富时集团二有限合伙公司]

参考桥梁融资优惠日期为[2024年8月16日]（根据实际情况修订、重申、补充或修改，下称“”） ，债务人为LeddarTech Holdings Inc.，贷款人为魁北克省德尚涅协会、魁省投资和FS Lt Holdings II LP。所有在此处使用但未定义的术语均具有融资优惠中所给出的含义。融资方案鉴于LeddarTech Holdings Inc.借款人、魁北克省德尚涅协会、魁省投资和FS Lt Holdings II LP贷方之间的桥梁融资优惠 称为原岗，所有在此处使用但未定义的术语的含义均与《融资优惠》中所给出的相同。

我们确认请求在[date]时进行预付款，具体细节如下：

本日，我们在此确认：（i）融资方案中所述的陈述与保证在所有重大方面仍然真实准确；（ii）由于所请求的预付款，未发生或正在进行的违约事件，亦不会导致违约事件发生。

附录C

附录“C” - 加入协议

加盟协议

本加盟（本“加盟”）是由[附加桥梁贷方]于2024年[月份]的__日签署并进入的，是一份作为[____]（本“加盟方”）的法律文件。加入协议本加盟（本“加盟”）是由[附加桥梁贷方]于2024年[月份]的__日签署并进入的，是一份作为[____]（本“加盟方”）的法律文件。加入派对在本加盟为定义之情况下，相应术语的含义应与桥梁融资方案（以下简称“融资方案”）所定义的含义相符。

鉴于，LeddarTech Holdings Inc.（以下简称“借款人”），作为桥梁借贷方和其他签署入股协议的附加桥梁借贷方，于2024年8月16日签署了某桥梁融资要约，可能会根据实际情况进行修订或修改（以下简称“桥梁融资要约”);

鉴于就桥式贷款而言，加入方希望承诺向借款人提供额外的桥式贷款，总本金金额将根据本加入协议的适用签署页上各自名称旁边列明的数目确定，但须遵循桥式融资方案中规定的条款和条件；而且

鉴于，加入方希望成为桥梁融资方，并受其中包含的条款和规定约束。

现在，因此鉴于上述前提，并且为了其他充分且有价值的考虑，特此确认收据并确认足额，签署各方同意如下：

1. 加入协议。 通过本加入协议，加入方在桥梁融资报价中成为一个“额外的桥接贷款人”并且其贷款将作为桥梁融资报价的“附加桥梁贷款”用于全面发放到 [日期]。加入方同意遵守并承担桥梁融资报价中适用于桥梁放贷人的所有陈述、保证、契约、条款、条件、义务、责任和豁免。

2. 适用法律。 本加入应受魁北克法律和加拿大适用法律的管辖（不论适用的冲突法规定的法律如何）关于所有事项（包括任何行动、诉讼、仲裁、调解、索赔、指控、投诉、询问、程序、听证、审计、调查或与之有关的任何政府实体的审查），包括有效性、构造、效力、履行和追索事项。

3. 执行；副本。出租人、承租人和新承租人已经签署并交付此协议，或者要求其合法授权的代表签署并交付。此协议可以同时执行若干份，每份都被视为原件，所有这些副本构成一份协议。此协议可以通过传真或以“标记图像格式文件”（“TIFF”）或“便携式文档格式”（“PDF”）的形式传送，并按照此类传送方式交付的，每个方的传真、TIFF或PDF签名（适用）具有与本协议原始签名平等的法律效力。 本加入协议可分为一个或多个副本（包括传真、电子邮件或PDF格式）通过不同的当事方在不同的副本上签名，与所有当事方在同一文件上签字具有相同的效力。所有这些副本均经过签署和交付，应当一并解释，并构成同一份协议。

4. 生效。 在本联合申诉书全面执行后，本合并诉讼应立即被视为生效，无需采取任何进一步行动 本协议各方。

附录C

据此证明，本人于上述日期签署本加入协议。

通知地址：__________________________________________________________

通知邮件：____________________________________________________________

额度承诺和附加桥贷款的金额：●

附录C