第99.1展示文本

LeddarTech宣布融资上限为900万美元，并进行了150万美元的可转债转换，价格高于市场价2.00美元每股。
每股2.00美元的市场价以上， 共有150万美元可转债转换。

加拿大魁北克市，2024年8月19日 - LeddarTech^®控股公司（“LeddarTech”或“公司”）（纳斯达克：LDTC）是一家汽车软件公司，提供基于人工智能的专利颠覆性低级传感器融合和感知软件技术LeddarVision™，用于辅助驾驶系统、自动驾驶及停车应用，今天宣布公司已与其主要股东FS Investors（“FS”）和Investissement Québec（“IQ”）以及其高级贷款人魁北克合作社联合会（“Desjardins”及其与FS和IQ一起，”桥梁贷款人“）签订最终协议，根据该协议桥梁贷款人提供给公司高达900万美元的过桥贷款（“桥梁融资”）。根据桥梁融资，FS和IQ有权但无义务将各自的桥梁贷款转换为公司（“普通股”）的普通股，初始转换价格为每股5.00美元，根据情况进行调整，相当于2024年8月16日普通股收盘价的溢价852%。

与桥梁融资相关，FS同意将其现有的可转债150万美元转换成普通股，转换价格为每股2.00美元，从而将可转债余额降低150万美元。

桥头融资由两个部分组成，第一期600万美元资金将立即拨款，第二期300万美元资金将于2024年10月15日前后拨付。桥头融资的第二期款项取决于桥贷没有违约，并且公司收到战略投资者承诺在随后的股权融资中投资最低500万美元。FS和IQ提供的桥贷将以25%的原始发售折扣发行（这意味着公司将以600万美元的总额收到800万美元的桥贷），桥贷的未偿还金额按照美国基础利率（目前为9.0%）加上4.00%付息。桥贷的利息将每月资本化（而不是以现金形式支付），并增加到桥贷的未偿还本金金额中。桥贷将于2024年11月15日到期，或在发生某些其他事件时提前到期，例如控制权改变。

就桥梁融资而言，公司与Desjardins还签署了一份第十三号修订协议，以协调2023年4月5日修订和重订的融资要约（“Desjardins 信贷计划”）与桥梁贷款中规定的条款和条件，并且为了包括一个修正费用以考虑Desjardins同意授权桥梁融资下的负债及桥梁融资的安防将排名 和其他JPMorgan Chase & Co.的无担保和无次级债务平起平坐。高于Desjardins信用额度下Desjardins的安防。

桥式融资构成《规定61-101》所述的“关联方交易”。 在特殊交易中保护少数安全持有人的权益。 然而，鉴于公司董事会判断公司处于严重财务困境，公司依据《规定61-101》中的“财务困难”豁免规定免除正式估值和少数股东批准的要求。

在考虑并审查当前与公司和桥接融资有关的各种情况后，董事会，包括在桥接融资中没有利益并与桥接贷款人无关的所有独立董事，本着善意的原则一致决定(i)公司处于严重的经济困境中 (ii)桥接融资旨在改善公司的财务状况，(iii)桥接融资的条件在公司的情况下是合理的。由于相关方参与桥接融资的细节尚未确定，公司在进行桥接贷款之前没有在21天内提交重大变动报告。

Maxim Group LLC担任公司的桥梁融资财务顾问。

桥接贷款未根据1933年修订版的《证券法案》或适用州证券法进行注册，因此除非根据有效的注册声明或适用豁免情况，否则不得在美国出售或提供，并须符合《证券法》及适用州证券法的注册要求。

此新闻稿不构成出售或购买任何证券的要约，也不会在任何法律法规规定的司法辖区内进行出售。在此类司法辖区根据证券法规进行登记或符合资格之前，不得在任何司法辖区内出售任何证券。

关于LeddarTech

成立于2007年，总部位于魁北克市，并在蒙特利尔和以色列特拉维夫设有研发中心的全球软件公司爱文思控股，开发并提供综合的基于人工智能的低级别传感器融合和感知软件解决方案，以实现ADAS、自动驾驶（AD）和停车应用的部署。爱文思控股的汽车级软件应用先进的人工智能和计算机视觉算法，生成精确的环境三维模型，实现更好的决策和更安全的导航。这种高性能、可扩展、成本效益高的技术可供OEM和一级/二级供应商高效实施汽车和越野车ADAS解决方案。

LeddarTech负责多项远程传感创新，拥有超过160项专利申请（已授权87项），以增强ADAS、AD和停车能力。更好的车辆周围意识对于使全球机动性更安全、更高效、更可持续和更经济实惠至关重要：这就是LeddarTech致力于成为最广泛采用的传感器融合和感知软件解决方案的动力。

有关LeddarTech的更多信息，请访问www.LeddarTech.com，并在LinkedIn、Twitter（X）、Facebook和YouTube上查看。

前瞻性声明

本新闻稿中的某些声明可能被认为是前瞻性陈述，符合美国《1995年私人证券诉讼改革法》第27A节，经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E节的定义（这些前瞻性声明还包括适用的加拿大证券法中的前瞻性声明和前瞻性信息），包括但不限于，关于LeddarTech预计的融资和业务策略，未来运营，前景，目标和财务预测以及其他财务指标的声明。前瞻性声明一般包括具有预测性质的陈述，依赖于或涉及未来事件或情况，并包括诸如“可能”，“将”，“应”，“愿意”，“预计”，“预测”，“计划”，“可能”，“相信”，“估计”，“项目”，“打算”等类似表达。不是历史事实的声明是前瞻性声明。前瞻性声明基于目前的信念和假设，受到风险和不确定性的影响，不能保证未来的业绩。实际结果可能与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，这是由于多种因素引起的，包括但不限于：（i）LeddarTech最近的业务组合所预期的收益可能无法实现；（ii）与业务组合有关的股东诉讼或其他和解或调查可能导致重大的辩护成本，赔偿和责任；（iii）一般经济和/或行业特定条件的变化；（iv）业务组合可能带来的可能破坏LeddarTech业务的干扰；（v）LeddarTech保留，吸引和雇用关键人员的能力；（vi）与客户，员工，供应商或其他方之间的关系可能出现负面反应或变化，包括业务组合的结果；（vii）可能的业务不确定性，包括业务组合后对现有业务关系的变化可能影响LeddarTech的财务表现；（viii）立法，监管和经济发展；（ix）灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为，战争或敌对行动的爆发或升级以及任何流行病，大流行病或疾病爆发（包括COVID-19），以及管理层对上述因素的任何响应；（x）获得资本和融资以及LeddarTech保持与债务契约的合规性的能力；（xi）LeddarTech执行其业务模式，取得设计赢家并产生实质性收入的能力；（xii）其他风险因素，如LeddarTech定期向美国证券交易委员会（“SEC”）和在www.sedarplus.ca上注册的公司SEDAR+档案报告中所详述的风险因素，包括LeddarTech的20-F表格报告。上述重要因素的清单并非详尽无遗。除适用法律规定外，LeddarTech不承担任何修订或更新任何前瞻性声明的义务，也不作出其他前瞻性声明，无论是基于新信息，未来事件还是其他原因。

联系方式：

Daniel Aitken, 副总裁, 全球货币市场、通信-半导体和投资者关系, LeddarTech Holdings Inc. 电话: + 1-418-653-9000 分机 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision及其相关标识均为LeddarTech Holdings Inc.及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志均为其各自所有者用于识别其产品或服务的商标或注册商标。

LeddarTech Holdings Inc.是一家上市公司 在纳斯达克上市，股票代码为“LDTC”。

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