根據424（b）（3）規則提交
| 招股說明書補充資料第10號 | 註冊號碼333-275381 |
| （至2023年12月4日招股說明書） | |
| 招股說明書補充資料第6號 | 註冊號碼333-277045 |
| （至2024年5月9日招股說明書） | |
| 招股說明書補充資料第5號 | 註冊號碼333-279803 |
| (根據于2024年6月4日的招股書) |
首次上市 發行
24,406,752普通股。
10,833,333個購買普通股的認股權
10,833,333普通股權證下的普通股股份 和
4,400,106普通股作為可轉換票據的基礎
首次上市 發行
10,833,333 普通股
次要 發行
40,582,699 普通股
次級 發行
20,000,000 普通股
挖掘作業的回顧
樂達科技控股有限公司。
本說明書補充更新、修訂和補充了LeddarTech Holdings Inc.在Form F-4登記聲明書中包含的說明書（登記聲明書編號333-275381），截至2023年12月4日生效（隨時更新、補充或修訂，統稱為“F-4 說明書）以及LeddarTech Holdings Inc.在Form F-1登記聲明書中包含的說明書（登記聲明書編號333-277045），截至2024年5月8日生效（隨時更新、補充或修訂，統稱為“F-1 說明書）以及LeddarTech Holdings Inc.在Form F-1登記聲明書中包含的說明書（登記聲明書編號333-279803），截至2024年6月4日生效（隨時更新、補充或修訂，統稱為“SEPA Shelf 說明書”和F-4說明書和F-1說明書合稱為“說明書”以及“每位董事候選人招股書本招股補充說明書中使用的大寫詞彙，除非在此處另有定義，否則應參照招股說明書中所指定的意義。
本增補說明書是為了更新、修訂和補充在說明書中包含的信息，並與我們在2024年8月19日提交給美國證券交易委員會的外國私人發行人報告（表格6-K）中包含的信息一同附上。
本附錄並不完整，除非與各自的計畫書合併使用，否則不得交付或利用。本附錄應與各自的計畫書一同閱讀，包括任何修訂或補充，如其計畫書或任何先前的修訂或補充中的資訊與本附錄有任何不一致，您應該依賴本附錄中的資訊。
我們的普通股在納斯達克全球貨幣市場上市，代號為“LDTC”。納斯達克2024年8月16日，在納斯達克上報告的我們的普通股最後成交價為每股0.53美元。我們的warrants在納斯達克上以代號“LDTCW”上市。在2024年8月16日，在納斯達克上報告的我們的warrants最後成交價為每warrant 0.026美元。
投資我們的證券涉及高度風險。請參閱每份招股說明書的「風險因素」部分，以瞭解與投資我們的證券相關的信息。
無論是美國證券交易委員會還是任何州的證券委員會都未核准或否定這些證券，也未確定招股說明書或本補充招股說明書的真實性或完整性。任何相反的聲明都是一種犯罪行為。
本說明書補充資料的日期是2024年8月19日。
附件
| 1. | LeddarTech Holdings Inc. 2024年8月19日向美國證券交易委員會提交的外國私有發行人第6-K表格的報告。 |
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
6-K表格
外國私人發行人報告
根據1934年證券交易法第13a-16條或第15d-16條
根據1934年證券交易所法
2024年8月份。
委員會檔案號碼: 001-41893
LEDDARTECH HOLDINGS INC.
威爾弗里德-哈梅爾大道 4535 號套房 240
加拿大魁北克省G1P 2J7
(418) 653-9000
請在勾選符號處注明申報者是依據20-F Form 還是 40-F Form 填報年度報告或將填報年度報告。
20-F 表格 ☒ 40-F 表格 ☐
提交本表格6-K所需的文件
1
簽名
根據1934年證券交易法的規定，登記人已授權簽署此報告，代表被授權人。
| 樂達科技控股有限公司。 | ||
| 作者： | /s/ 大衛·托拉勃 | |
| 名稱： | 大衛·托拉勃, | |
| 職稱： | 首席法律官 | |
日期：2024年8月19日
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