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Core Scientific宣布拟发行可转换资本债券

日期: 2024年8月13日

德克萨斯州奥斯汀—— Core Scientific，Inc。（纳斯达克：CORZ）是比特币挖掘和高性能计算的数字基础设施领军企业，今天宣布其有意向有资格的机构买家以《证券法》144A条款规定的规则，在市场和其他条件下发行3500万美元到2029年到期的可转换优先票据（「票据」）。Core Scientific还预计向初始票据买方授予购买期权，购买5250万美元的额外票据，并在票据首次发行之日起13天内（含当日）结算期限。

这些债券将是Core Scientific的高级、无担保债务，将按年计息，应于逾期后每半年付息，并在2029年9月1日到期，除非提前转换、赎回或回购。在特定情况下和指定期间，债券持有人有权转换其债券。Core Scientific将通过支付或交付现金、其普通股股票或现金和普通股股票的组合来解决转换。

Core Scientific可以在2027年9月7日及之后，在到期日前第20个交易日之前任何时间全部或部分赎回本金（存在某些限制），但前提是在特定时间内Core Scientific普通股的最后报价价格超过转换价格的130％，并且满足某些其他条件。赎回价格将等于待赎回票据的本金加上应计未付利息，但不包括赎回日。

如果发生构成「根本变革」的某些公司事件，则除有限例外外，持有人可以要求Core Scientific以现金回购其票据。回购价格将等于要回购的票据的本金金额，加上截止到适用回购日期的应计未偿利息（如有）除外。

票据的利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。

Core Scientific拟将此次发行的净额全数用于偿还截至2024年1月23日的授信及担保协议下的未偿还贷款，并赎回其到期的所有2028年优先担保债券。Core Scientific拟将此次发行的余额用于一般企业用途，包括营运资金、营业费用、资本支出、收购补充业务或其他证券的回购。

这些票据的发售和出售，以及在转换这些票据时发行的任何Core Scientific普通股股票未经《证券法》或任何其他证券法律的注册，且这些票据以及这些股票不能在未经《证券法》和任何其他适用证券法律的登记要求豁免或非受限交易的情况下作出或销售。本新闻稿不构成出售或购买这些票据或任何Core Scientific普通股股票并购要约，也不会在其中任何一个州或其他司法管辖区中出售这些票据或这些股票，否则会违法。

核心科学是北美最大的比特币挖掘和托管服务高功率数字基础设施的所有者之一。

Core Scientific是比特币挖掘和高性能计算的数字基础设施领域的领导者。我们运营为数字资产挖掘而建造的专用设施，是第三方客户的数字基础设施、软件解决方案和服务的首要提供商。我们使用自己的大型计算机（「矿工」）来为自己的账户赚取比特币，并在我们在佐治亚州（2个）、肯塔基州（1个）、北卡罗来纳州（1个）、北达科他州（1个）和德克萨斯州（3个）的八个运营数据中心为大型比特币挖掘和高性能计算客户提供托管服务。我们的大部分营业收入来自为自己的账户挖掘比特币（「自我挖掘」）。

前瞻性声明

本新闻稿包含根据1995年《证券诉讼改革法》定义的「前瞻性声明」。前瞻性声明可通过使用诸如「打算」、「将」、「期望」、「预计」或其他类似表达预测或指示未来事件或趋势的词语来识别，或者不是关于历史事件的陈述。这些声明包括但不限于有关所提供的票据预计条款、拟议发售的完成、时间和规模以及拟用所筹集资金的目的的声明。前瞻性声明代表Core Scientific对未来事件的当前预期，并且受到已知和未知的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与前瞻性声明所暗示的结果存在重大差异。其中包括市场条件，包括市场利率、Core Scientific普通股的交易价格和波动性以及与Core Scientific业务有关的风险，包括在证券交易委员会提交的公司年度报告表10-k和季度报告表10-Q中描述的风险。Core Scientific可能不会完成本新闻稿中描述的发售，如果完成了拟议中的发售，无法保证发售或票据的最终条款或其有效地应用筹集的净收益。

这些声明仅作说明用途，并基于各种假设，不管在本新闻稿中是否被识别以及公司管理层的当前预期。这些前瞻性声明并非旨在

本资料仅供参考，不得作为投资者的保证、担保、预测或确凿的事实或概率。实际事件和情况难以预测，或者根据假设将有所不同。许多实际事件和情况超出公司的控制范围。这些前瞻性声明面临许多风险和不确定性，包括在公司提交给SEC的报告中所识别的那些风险，如果其中任何一项风险实现或我们的假设证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性声明所体现的结果有所不同。因此不应过度依赖前瞻性声明。公司不承担任何义务更新或补充任何前瞻性声明。

投资者：
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媒体：
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