FWP


可选赎回：	在2029年9月15日之前的任何时间，按照国库券加息15个基点；在2029年9月15日之后的任何时间按票面价值赎回；在每种情况下，应计利息截止日期前但不包括赎回日期。	在2031年12月15日之前的任何时间，按照国库券加息15个基点；在2031年12月15日之后的任何时间按票面价值赎回；在每种情况下，应计利息截止日期前但不包括赎回日期。	在2034年7月15日之前的任何时间，按照国库券加息20个基点；在2034年7月15日之后的任何时间按票面价值赎回；在每种情况下，应计利息截止日期前但不包括赎回日期。

CUSIP＃/ ISIN＃:	776696AG1 / US776696AG14	776696AH9 / US776696AH96	776696AJ5 / US776696AJ52

主要经销商：	美国银行证券有限公司 J.P. Morgan Securities LLC 富国证券有限责任公司	美国银行证券有限公司 J.P. Morgan Securities LLC 富国证券有限责任公司	美国银行证券有限公司 J.P. Morgan Securities LLC 富国证券有限责任公司

被动经销商：	瑞穗证券美国有限公司三菱日联证券美国股份有限公司 Truist证券有限责任公司	瑞穗证券美国有限公司三菱日联证券美国股份有限公司 Truist证券有限责任公司	PNC Capital Markets LLC TD Securities (USA) LLC 美国合众银行投资公司

共同经销商：	巴黎银行证券公司 ING金融市场有限责任公司 PNC Capital Markets LLC TD Securities (USA) LLC 美国合众银行投资公司	巴黎银行证券公司 ING金融市场有限责任公司 PNC Capital Markets LLC TD Securities (USA) LLC 美国合众银行投资公司	瑞穗证券美国有限公司三菱日联证券美国股份有限公司 RBC资本市场有限责任公司 Scotia Capital (USA) Inc. Truist证券有限责任公司

我们预期，证券的递交将在上述交割日或其前后两个工作日内完成。根据《1934年证券交易法》的规定，二级市场中的交易通常需要在一个工作日内结算，除非该交易的双方明确同意其他方式。因此，希望在本条款书日期当天交易证券的买家，必须在任何此类交易时指定其他结算周期，以防止失败的交收。在本期限单上购买证券并希望在该日期交易证券的买家应咨询其自己的顾问。根据《证券交易法》第15c6-1条，在二级市场上进行交易需要在一个工作日内结算，除非交易各方明确同意其他安排。的规定下，二级市场中的交易通常需要在一个工作日内结算，除非该交易的双方明确同意其他方式。因此，希望在本条款书日期当天交易证券的买家，必须在任何此类交易时指定其他结算周期，以防止失败的交收。在本期限单上购买证券并希望在该日期交易证券的买家应咨询其自己的顾问。

**	证券评级并非对证券进行买入、卖出或持有的建议，且评级可能随时被修订或撤回。

发行人已向SEC提交了一份注册申明（包括招股书）和一份初步招股补充资料，以便与本通讯相关的发售。在投资之前，您应阅读该注册申明中的招股书，初步招股补充资料和发行人已向SEC提交的其他文件，以获得更详尽的关于发行人和本次发售的资讯。您可以在SEC网站上造访EDGAR免费获取这些文件。 www.sec.gov或者，发行人、任何承销商或参与发售的交易商将安排通过打电话或发电子邮件至BofA Securities, Inc. 1-800-294-1322 或 dg.prospectus_requests@bofa.com，以J.P.摩根证券有限责任公司为例，请致电收取 1-212-834-4533。 1-212-834-4533, 或者致电 Wells Fargo Securities, LLC 收取 1-800-645-3751 或发送电子邮件至 wfscustomerservice@wellsfargo.com。 1-800-645-3751


发行人：		儒博实业股份有限公司

交易日期：		2024年8月19日

结算日期（T+2）*：		2024年8月21日

预期评级（穆迪/标普）**：		Baa2 / BBB +


证券	到期日期为2029年的债券（即“2029债券”）到期日期为2032年的债券（即“2032债券”）	2032年到期的优先债券（指“2032 Notes”）	2034年到期的高级票据（“2034 Notes”）

本金金额：	5亿美元	5亿美元	10亿美元

到期日：	2029年10月15日	2032年2月15日	2034年10月15日

基准金库券：	截至2029年7月31日到期的4.000%美国国债	截至2031年7月31日到期的4.125%美国国债	截至2034年8月15日到期的3.875%美国国债

基准财政部债券价格和收益率：	101-04 ¼ / 3.747%	102-02 ¾ / 3.780%	100-04 / 3.860%

基准债券利差：	t + 85基点	t + 100基点	t + 110基点

到期收益率：	4.597%	4.780%	4.960%

公开发售价格：	面额的99.550％	面额的99.814％	本金金额的99.515%

优惠券：	4.500%	4.750%	4.900%

付息日期：	自2025年4月15日起，每年4月15日和10月15日支付利息	自2025年2月15日起，每年2月15日和8月15日支付利息	自2025年4月15日起，每年4月15日和10月15日支付利息