FWP


可選贖回：	在2029年9月15日之前的任何時間，按照國庫券加息15個基點；在2029年9月15日之後的任何時間按票面價值贖回；在每種情況下，應計利息截止日期前但不包括贖回日期。	在2031年12月15日之前的任何時間，按照國庫券加息15個基點；在2031年12月15日之後的任何時間按票面價值贖回；在每種情況下，應計利息截止日期前但不包括贖回日期。	在2034年7月15日之前的任何時間，按照國庫券加息20個基點；在2034年7月15日之後的任何時間按票面價值贖回；在每種情況下，應計利息截止日期前但不包括贖回日期。

CUSIP＃/ ISIN＃:	776696AG1 / US776696AG14	776696AH9 / US776696AH96	776696AJ5 / US776696AJ52

主要經銷商：	美國銀行證券有限公司 J.P. Morgan Securities LLC 富國證券有限責任公司	美國銀行證券有限公司 J.P. Morgan Securities LLC 富國證券有限責任公司	美國銀行證券有限公司 J.P. Morgan Securities LLC 富國證券有限責任公司

被動經銷商：	瑞穗證券美國有限公司三菱日聯證券美國股份有限公司 Truist證券有限責任公司	瑞穗證券美國有限公司三菱日聯證券美國股份有限公司 Truist證券有限責任公司	PNC Capital Markets LLC TD Securities (USA) LLC 美國合眾銀行投資公司

共同經銷商：	巴黎銀行證券公司 ING金融市場有限責任公司 PNC Capital Markets LLC TD Securities (USA) LLC 美國合眾銀行投資公司	巴黎銀行證券公司 ING金融市場有限責任公司 PNC Capital Markets LLC TD Securities (USA) LLC 美國合眾銀行投資公司	瑞穗證券美國有限公司三菱日聯證券美國股份有限公司 RBC資本市場有限責任公司 Scotia Capital (USA) Inc. Truist證券有限責任公司

我們預期，證券的遞交將在上述交割日或其前後兩個工作日內完成。根據《1934年證券交易法》的規定，二級市場中的交易通常需要在一個工作日內結算，除非該交易的雙方明確同意其他方式。因此，希望在本條款書日期當天交易證券的買家，必須在任何此類交易時指定其他結算週期，以防止失敗的交收。在本期限單上購買證券並希望在該日期交易證券的買家應諮詢其自己的顧問。根據《證券交易法》第15c6-1條，在二級市場上進行交易需要在一個工作日內結算，除非交易各方明確同意其他安排。的規定下，二級市場中的交易通常需要在一個工作日內結算，除非該交易的雙方明確同意其他方式。因此，希望在本條款書日期當天交易證券的買家，必須在任何此類交易時指定其他結算週期，以防止失敗的交收。在本期限單上購買證券並希望在該日期交易證券的買家應諮詢其自己的顧問。

**	證券評級並非對證券進行買入、賣出或持有的建議，且評級可能隨時被修訂或撤回。

發行人已向SEC提交了一份註冊申明（包括招股書）和一份初步招股補充資料，以便與本通訊相關的發售。在投資之前，您應閱讀該註冊申明中的招股書，初步招股補充資料和發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得更詳盡的關於發行人和本次發售的資訊。您可以在SEC網站上造訪EDGAR免費獲取這些文件。 www.sec.gov或者，發行人、任何承銷商或參與發售的交易商將安排通過打電話或發電子郵件至BofA Securities, Inc. 1-800-294-1322 或 dg.prospectus_requests@bofa.com，以J.P.摩根證券有限責任公司為例，請致電收取 1-212-834-4533。 1-212-834-4533, 或者致電 Wells Fargo Securities, LLC 收取 1-800-645-3751 或發送電子郵件至 wfscustomerservice@wellsfargo.com。 1-800-645-3751


發行人：		儒博實業股份有限公司

交易日期：		2024年8月19日

結算日期（T+2）*：		2024年8月21日

預期評級（穆迪/標普）**：		Baa2 / BBB +


證券	到期日期為2029年的債券（即“2029債券”）到期日期為2032年的債券（即“2032債券”）	2032年到期的優先債券（指“2032 Notes”）	2034年到期的高級票據（“2034 Notes”）

本金金額：	5億美元	5億美元	10億美元

到期日：	2029年10月15日	2032年2月15日	2034年10月15日

基準金庫券：	截至2029年7月31日到期的4.000%美國國債	截至2031年7月31日到期的4.125%美國國債	截至2034年8月15日到期的3.875%美國國債

基準財政部債券價格和收益率：	101-04 ¼ / 3.747%	102-02 ¾ / 3.780%	100-04 / 3.860%

基準債券利差：	t + 85基點	t + 100基點	t + 110基點

到期收益率：	4.597%	4.780%	4.960%

公開發售價格：	面額的99.550％	面額的99.814％	本金金額的99.515%

優惠券：	4.500%	4.750%	4.900%

付息日期：	自2025年4月15日起，每年4月15日和10月15日支付利息	自2025年2月15日起，每年2月15日和8月15日支付利息	自2025年4月15日起，每年4月15日和10月15日支付利息