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Zeo 能源公司发布2024年第二季度财务报告
新波特里奇，佛罗里达州－2024年8月19日－Zeo能源公司（Nasdaq: ZEO）（“Zeo”、“Zeo能源”或“公司”）佛罗里达一家领先的住宅太阳能和能源效率解决方案提供商，今天公布了截至2024年6月30日的第二季度和六个月财务报告。
最近的财务和营运亮点。
| ● | 最近的 推出 进入下一个俄亥俄州和伊利诺伊州市场已经取得了令人鼓舞的初步结果 |
| ● | 预约 任命经验丰富的财务和会计执行官Cannon Holbrook为致富金融(临时代码)。 |
| ● | 营业收入下降 住宅太阳能在该季度下降至1470万美元 |
| ● | 第二季度2024年，由灵活的运营模式和严格的成本管理驱动的调整后的EBITDA为70万美元。 第二季度2024年，由灵活的运营模式和严格的成本管理推动，达到70万美元。 |
管理层评论
“尽管2024年第二季度在太阳能产业中存在着众多的挑战，但我们相信我们通过我们灵活的运营模式和严谨的费用管理成功地度过了这个动荡时期，”Zeo Energy公司的首席执行官Tim Bridgewater表示。“我们还相信，在当前的环境下，我们战略性地强调盈利能够使我们在市场复苏和整合机会出现时获得长期利益。此外，我们最近进入俄亥俄州和伊利诺伊州市场的进展也令人鼓舞，我们将在未来几个月继续追求扩张计划，并在初步进展的基础上不断努力。”
“在宏观经济和行业压力最终消散之后，我们计划利用正在整合并更为有利的市场环境。我们预计这种积极态度将意味着通过重新聘请一大批成功的销售经理以及在今年晚些时候将新代表带到领域中来重新点燃我们的销售努力。此外，随着我们新任CFO Cannon Holbrook的任命，我们相信我们拥有必要的经验和团队资源来追求目前市场上可用的战略并购机会。总而言之，我们正在执行一项计划，希望这将使我们能够在住宅太阳能市场中从这一时期中获得更强势的整体地位。”
2024年上半年财务业绩报告
结果 除非另有说明，否则将2024年6月30日结束的六个月份与2023年6月30日结束的六个月份进行对比。
| ● | 总营业收入为3460万美元，比可比的2023年期间的4880万美元减少了29%。主要原因是2024年利率期货升高，对住宅太阳能直销市场形成了挑战性环境。 |
| ● | 毛利润从可比的2023年同期的 总收入的17.7%的$860万（总收入的17.3%）下降到$600万。毛利润下降主要是由于营业收入的减少。 |
| ● | 净亏损为320万美元（总营业收入的9.2%），相比之下，2023年同期净利润为240万美元（总营业收入的4.9%）。这一减少主要是由于本期的股票补偿费用为290万美元，而上期没有股票补偿费用，以及上市公司的必需费用和软件开发费用。 |
| ● | 调整后的 EBITDA，即非企业公认会计准则衡量的经营业绩，在下面做了调和，从可比的2023年同期的营业收入6.9%的$340万的盈利减少到了$10万的亏损（总营业收入的0.3%）。主要是由于利率期货上升导致需求下降和销售额减少。 |
2024年第二季度财务结果
结果 将2024年6月30日结束的第二季度与2023年6月30日结束的第二季度进行比较，除非另有说明。
| ● | 总收入为1470万美元，比2023年同期的3010万美元减少了51%。 主要是由于利率期货上升，为2024年住宅太阳能直销创造了一个具有挑战性的环境。 |
| ● | 毛利润从可比的2023年同期的营业收入的18.7%($560万)减少到29.8%($440万)。毛利润的减少部分是由于销售额较上期减少的原因。毛利润作为营业收入的比例的提高是由于劳动力和材料成本的改善。 |
| ● | 本季度净亏损为130万美元（占总营业收入的8.8%），而可比的2023年同期净利润为0.8百万美元（占总营业收入的2.7%）。主要原因是毛利润减少和营业费用下降，但由于2024年新增了240万美元的股票补偿费用，与2023年相比没有补偿费用。 |
| ● | 调整后的EBITDA，作为经营绩效的一种非GAAP测量，下降至0.7百万美元（总营业收入的4.6%） ，而在2023年同期约为130万美元（总营业收入的4.4%）。 这种下降主要归因于毛利润的下降以及营业费用的减少，2024年股份补偿费用为240万美元，而2023年为零. |
更多信息，请访问Zeo能源公司投资者关系网站investors.zeoenergy.com.
关于 Zeo能源公司。
Zeo Energy Corp.是总部位于佛罗里达的区域型住宅太阳能、分布式能源和能源效率解决方案提供商。Zeo专注于高增长市场，竞争饱和度有限。通过其独特的销售方法和垂直一体化的服务，Zeo通过其太阳能业务Sunergy为那些希望减少高能源账单并为更可持续的未来做出贡献的客户提供服务。有关Zeo Energy Corp.的更多信息，请访问www.zeoenergy.com。
非GAAP财务指标
调整后息税折旧与摊销利润
Zeo Energy为非通用会计原则（非GAAP）的财务度量定义调整后的净利润（EBITDA），即财务费用、净收入、税金和折旧、摊销的前不计入股权激励的净利润。 Zeo在公司运营的内部绩效度量中使用调整后的EBITDA，因为公司认为排除这些无现金和非经常性费用可以更有意义地比较Zeo与行业中其他公司的运营结果。不应将调整后的EBITDA视为按照GAAP计算的净亏损的替代品，其他公司可能以不同的方式定义调整后的EBITDA。
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下表提供了净利润与调整后的息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）在所示期间的对比:
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 对净收入的调整 | ||||||||||||||||
| 净收入 | $ | (1,289,798 | ) | $ | 797,248 | $ | (3,181,873 | ) | $ | 2,400,187 | ||||||
| 利息支出 | 34,233 | 23,999 | 71,287 | 39,543 | ||||||||||||
| 税收 | (61,185 | ) | 0 | (101,818 | ) | 0 | ||||||||||
| 折旧和摊销 | 456,841 | 489,566 | 919,542 | 922,165 | ||||||||||||
| EBITDA | (859,909 | ) | 1,310,813 | (2,292,862 | ) | 3,361,895 | ||||||||||
| 其他收入 | (50,821 | ) | 7,169 | (50,821 | ) | 2,169 | ||||||||||
| 认股权证负债公允价值的变化 | (828,000 | ) | 0 | (690,000 | ) | 0 | ||||||||||
| 股票补偿费用 | 2,417,888 | 0 | 2,922,722 | 0 | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 679,158 | $ | 1,317,982 | $ | (110,961 | ) | $ | 3,364,064 | |||||||
调整前利息、税项、折旧及摊销前利润（EBITDA）毛利润比
Zeo能源将调整后的EBITDA利润率定义为非GAAP财务指标，表示为百分比，是调整后的EBITDA与净营业收入之比。调整后的EBITDA利润率衡量了净利润（亏损）在利息和其他费用、所得税费用、折旧和摊销方面的情况下，排除了按比例分配的股票补偿，并以营业收入的百分比表示。在上面的表格中，调整后的EBITDA与最相近的GAAP指标——净利润（亏损）进行调整。 ZEO将调整后的EBITDA利润率视为公司运营的内部业绩指标，因为公司认为排除这些非现金和非重复的费用可以更好地将公司的营业业绩与其他行业的公司进行比较。
以下表格列出了Zeo对所示时段的调整后EBITDA利润率的计算：
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 总收入 | $ | 14,711,826 | $ | 30,079,365 | $ | 34,575,616 | $ | 48,810,854 | ||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 679,158 | $ | 1,317,982 | $ | (110,961 | ) | $ | 3,364,064 | |||||||
| 调整后的EBITDA率 | 4.6 | % | 4.4 | % | -0.3 | % | 6.9 | % | ||||||||
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前瞻性声明
本新闻发布包含根据1933年证券法修正案第27A条和1934年交易法修正案第21E条的一些前瞻性声明，这些声明基于公司目前可获得的信念、假设和信息。此类声明可能包括但不限于提到预测、展望或其他对未来事件或情况的描述，包括任何基本假设。"预期"、"打算"、"计划"、"目标"、"寻求"、"相信"、"项目"、"估计"、"期望"、"策略"、"未来"、"可能"、"应该"、"将"等与未来时期相关的类似词语可能标识出前瞻性声明，但没有这些词并不意味着一项声明不是前瞻性的。前瞻性声明可能包括例如关于公司未来财务表现的声明；公司策略的变化、未来业务、财务状况、预估收入和损失、预期成本、前景、筹集额外资金的能力以及管理层的计划和目标。这些前瞻性声明基于本新闻发布日期的信息、目前的期望、预测和假设，并涉及多项判断、风险和不确定性。因此，不应依赖前瞻性声明代表公司对任何后续日期的看法，公司不承担更新此类前瞻性声明以反映其被做出日期后的事件或情况的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他情况，除非根据适用证券法律要求。您不应过分依赖这些前瞻性声明。由于许多已知和未知的风险和不确定性，公司的实际结果或业绩可能与这些前瞻性声明所表达或暗示的大不相同。可能导致实际结果不同的一些因素包括：(i)可能对公司或其他方提起的任何法律诉讼的结果；(ii)公司保持或招募其高级人员、关键员工或董事所需的变化的成功；(iii)公司能否维持其在纳斯达克上的普通股和认股权证的上市地位；(iv)公司证券的有限流动性和交易；(v)地缘政治风险和适用法律或法规的变化；(vi)公司可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响的可能性；(vii)经营风险；(viii)诉讼和监管执行风险，包括管理时间和注意力的分散以及对公司资源的额外成本和需求；(ix)其他风险和不确定性，包括在公司提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的2023年度年度报告的“风险因素”标题下以及其随后的定期报告和其他提交给SEC的文件中所包括的那些。
鉴于这些前瞻性陈述存在重大不确定性，您不应将这些陈述视为公司、其董事、高级职员或雇员或任何其他人的陈述或担保，表示公司将在任何特定时间范围内或根本实现其目标和计划。本新闻稿中的前瞻性陈述代表公司于本新闻稿日期的观点。随后的事件和发展可能导致该观点发生变化。然而，虽然公司可能选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但目前没有打算这样做，除非适用法律要求。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为代表公司观点的任何日期的陈述，该日期在本新闻稿日期之后。
Zeo 能源公司联系人
投资者联系方式：
汤姆 科尔顿和格雷格·布拉德伯里
Gateway Group
ZEO@gateway-grp.com
对 媒体：
克里斯蒂娜 洛克伍德和安娜 拉特
Gateway Group
ZEO@gateway-grp.com
-财务表格如下-
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ZEO 能源公司。
压缩的 合并资产负债表（未经审计）
| 截至 6月30日 | 截至 2013年12月31日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 5,342,120 | $ | 8,022,306 | ||||
| 应收账款包括截至2024年6月30日和2023年12月31日相应的相关方账款净额分别为$819,212和$396,488，减除信用损失准备金分别为$1,112,580和$862,580 | 7,207,854 | 2,905,205 | ||||||
| 存货 | 436,859 | 350,353 | ||||||
| 预付安装费用 | 865,327 | 4,915,064 | ||||||
| 资产预付款和其他流动资产的变动 | 4,043,640 | 40,403 | ||||||
| 总流动资产 | 17,895,800 | 16,233,331 | ||||||
| 其他 | 235,442 | 62,140 | ||||||
| 房地产、设备及其他固定资产净值 | 2,843,624 | 2,918,320 | ||||||
| 资产：租赁资产 | 828,447 | 1,135,668 | ||||||
| 无形资产，净额 | 257,011 | 771,028 | ||||||
| 商誉 | 27,010,745 | 27,010,745 | ||||||
| 总资产 | $ | 49,071,069 | $ | 48,131,232 | ||||
| 负债，优先股和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | $ | 3,389,656 | $ | 4,699,855 | ||||
| 截至2024年6月30日和2023年12月31日，应计费用和其他流动负债包括与关联方的784,527美元和2,415,966美元。 | 3,759,367 | 4,646,365 | ||||||
| 开多次数 | 420,745 | 404,871 | ||||||
| 当前经营租赁负债 | 384,415 | 539,599 | ||||||
| 截至2024年6月30日和2023年12月31日，合同负债包括与关联方分别为9,900美元和1,160,848美元 | 279,901 | 5,223,518 | ||||||
| 流动负债合计 | 8,234,084 | 15,514,208 | ||||||
| 非流动经营租赁负债 | 468,796 | 636,414 | ||||||
| 其他负债 | 1,500,000 | - | ||||||
| 认股权负债 | 828,000 | - | ||||||
| 长期债务 | 1,175,047 | 1,389,545 | ||||||
| 负债合计 | 12,205,927 | 17,540,167 | ||||||
| 承诺和 contingencies (注14) | ||||||||
| 次级债券托管人最初将是初级次级债券的证券注册人和支付代理人。所有与初级次级债券有关的交易，包括初级次级债券的登记、转让和交换，将由证券注册人在纽约市的一个办事处处理，该办事处由NEE Capital指定。NEE Capital最初指定了次级信托银行的企业信托办事处作为该办事处。此外，持有初级次级债券的持有人应将有关初级次级债券的通知地址寄往该办事处。NEE Capital将通知初级次级债券的持有人该办事处的位置变化。 | ||||||||
| 可转换优先单位 | 15,463,555 | - | ||||||
| 796,944 | 72,519,500 | - | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| V 类普通股 | 3,523 | 3,373 | ||||||
| A类普通股 | 503 | - | ||||||
| 股票认购应收款项。 | 2,033,500 | 31,152,491 | ||||||
| 累积赤字 | (53,155,439 | ) | (564,799 | ) | ||||
| 股东权益总额 | (51,117,913 | ) | 30,591,065 | |||||
| 负债总额、混合资本和股东权益总额 | $ | 49,071,069 | $ | 48,131,232 | ||||
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ZEO 能源corp。
未经审计的简明合并损益表
| 截至三个月结束 6月30日 | 截至2022年4月30日的六个月内 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 2024年6月30日和2023年6月30日三个月结束的税后营业收入为1,439,725美元和12,533,767美元，六个月结束的税后营业收入为5,521,083美元和18,784,295美元。 | $ | 7,714,200 | $ | 30,079,365 | $ | 18,765,221 | $ | 48,810,854 | ||||||||
| 2024年6月30日和2023年6月30日三个月结束的关联方税后营业收入为3,127,622美元和0美元，六个月结束的关联方税后营业收入为6,983,841美元和0美元。 | 6,997,626 | - | 15,810,395 | - | ||||||||||||
| 总收入 | 14,711,826 | 30,079,365 | 34,575,616 | 48,810,854 | ||||||||||||
| 经营成本和费用： | ||||||||||||||||
| 营业成本（不包括下面显示的折旧和摊销） | 10,325,979 | 24,444,491 | 27,689,680 | 39,253,706 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 456,841 | 489,566 | 919,542 | 922,165 | ||||||||||||
| 销售及营销费用 | 215,192 | 490,875 | 334,175 | 1,040,480 | ||||||||||||
| ZSCALER, INC. | 5,909,385 | 3,826,017 | 9,585,444 | 5,152,604 | ||||||||||||
| 营业费用总计 | 16,907,397 | 29,250,949 | 38,528,841 | 46,368,955 | ||||||||||||
| （损失）营业利润 | (2,195,571 | ) | 828,416 | (3,953,225 | ) | 2,441,899 | ||||||||||
| 其他（费用）收入，净额： | ||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | 50,821 | (7,169 | ) | 50,821 | (2,169 | ) | ||||||||||
| 认股权负债公允价值变动 | 828,000 | - | 690,000 | - | ||||||||||||
| 利息费用 | (34,233 | ) | (23,999 | ) | (71,287 | ) | (39,543 | ) | ||||||||
| 其他支出合计，净值 | 844,588 | (31,168 | ) | 669,534 | (41,712 | ) | ||||||||||
| 税前净(亏损)收入 | (1,350,983 | ) | 797,248 | (3,283,691 | ) | 2,400,187 | ||||||||||
| 所得税收益 | 61,185 | - | 101,818 | - | ||||||||||||
| 净（亏损）利润 | (1,289,798 | ) | 797,248 | (3,181,873 | ) | 2,400,187 | ||||||||||
| 业务合并前Sunergy Renewables LLC的净（亏损）收益 | - | - | (523,681 | ) | - | |||||||||||
| 业务合并后的净（亏损）收入 | (1,289,798 | ) | - | (2,658,192 | ) | - | ||||||||||
| 净利润归属于可赎回非控制权益 | (1,457,036 | ) | - | (1,581,239 | ) | - | ||||||||||
| 归属于A类普通股的净（亏损）收入 | $ | 167,238 | $ | - | $ | (1,076,953 | ) | $ | - | |||||||
| 基本和稀释后每单位普通股的净（亏损）收入 | $ | 0.03 | $ | - | $ | (0.36 | ) | $ | - | |||||||
| 基本和稀释后加权平均单位数 | 5,026,964 | - | 3,010,654 | - | ||||||||||||
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ZEO 能源公司。
简明合并现金流量表（未经审核）
| 截至2022年4月30日的六个月内 6月30日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||
| 净（亏损）利润 | $ | (3,181,873 | ) | $ | 2,400,187 | |||
| 用于将净损益调节为经营活动中的现金流入（流出）的调整 | ||||||||
| 折旧和摊销 | 919,542 | 922,165 | ||||||
| 认股权负债公允价值变动 | (690,000 | ) | - | |||||
| 优先股远期交易的收益 | - | - | ||||||
| PPP贷款宽限期的清偿 | - | - | ||||||
| 拨备 | 250,000 | 452,541 | ||||||
| 非现金租赁费用 | 307,221 | - | ||||||
| 股票补偿费用 | 2,922,722 | - | ||||||
| 股票发行给供应商 | - | - | ||||||
| 经营性资产和负债变动: | ||||||||
| 应收账款 | (1,859,808 | ) | (1,834,200 | ) | ||||
| 应收关联方款项 | (2,692,841 | ) | - | |||||
| 存货 | (86,506 | ) | 34,530 | |||||
| 预付安装费 | 4,049,737 | - | ||||||
| 预付款项及其他流动资产 | (1,459,636 | ) | (992,377 | ) | ||||
| 其他 | (111,993 | ) | (127,500 | ) | ||||
| 应付账款 | (2,459,688 | ) | 50,288 | |||||
| 应计费用及其他流动负债 | (829,506 | ) | 2,083,766 | |||||
| 到关联方的预计费用及其他流动负债 | (2,148,960 | ) | - | |||||
| 应付给职员 | - | (94,056 | ) | |||||
| 合同负债 | (3,889,354 | ) | - | |||||
| 与其他相关方的合同负债 | (1,054,263 | ) | - | |||||
| 经营租赁付款 | (322,802 | ) | (1,046,093 | ) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | (12,338,008 | ) | 1,849,251 | |||||
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| $ | (330,829 | ) | (784,209 | ) | ||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (330,829 | ) | (784,209 | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流量 | ||||||||
| 债务发行收到的现金 | - | 745,975 | ||||||
| 可转债发行收益，减去交易成本 | 10,277,275 | - | ||||||
| 还款债务 | (198,624 | ) | (138,347 | ) | ||||
| 向成员派送份额 | (90,000 | ) | (527,642 | ) | ||||
| 筹资活动产生的现金净额 | 9,988,651 | 79,986 | ||||||
| 现金及现金等价物净增加额（减少额） | (2,680,186 | ) | 1,145,028 | |||||
| 现金及现金等价物期初余额 | 8,022,306 | 2,268,306 | ||||||
| 10,468,645 | $ | 5,342,120 | $ | 3,413,334 | ||||
| 补充现金流信息 | ||||||||
| 支付的利息现金 | $ | 70,284 | $ | 37,851 | ||||
| 非现金交易 | ||||||||
| 交易费用 | $ | 3,269,039 | $ | - | ||||
| 向供应商发行A类普通股 | $ | 2,478,480 | $ | - | ||||
| 向后备投资者发行A类普通股 | $ | 1,569,440 | $ | - | ||||
| 优先股分红派息 | $ | 8,224,091 | $ | - | ||||
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