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Zeo 能源公司發佈2024年第二季度財務報告
新波特里奇，佛羅里達州－2024年8月19日－Zeo能源公司（Nasdaq: ZEO）（「Zeo」、「Zeo能源」或「公司」）佛羅里達一家領先的住宅太陽能和能源效率解決方案提供商，今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度和六個月財務報告。
最近的財務和營運亮點。
| ● | 最近的 推出 進入下一個俄亥俄州和伊利諾伊州市場已經取得了令人鼓舞的初步結果 |
| ● | 預約 任命經驗豐富的財務和會計執行官Cannon Holbrook爲致富金融(臨時代碼)。 |
| ● | 營業收入下降 住宅太陽能在該季度下降至1470萬美元 |
| ● | 第二季度2024年，由靈活的運營模式和嚴格的成本管理驅動的調整後的EBITDA爲70萬美元。 第二季度2024年，由靈活的運營模式和嚴格的成本管理推動，達到70萬美元。 |
管理層評論
「儘管2024年第二季度在太陽能產業中存在着衆多的挑戰，但我們相信我們通過我們靈活的運營模式和嚴謹的費用管理成功地度過了這個動盪時期，」Zeo Energy公司的首席執行官Tim Bridgewater表示。「我們還相信，在當前的環境下，我們戰略性地強調盈利能夠使我們在市場復甦和整合機會出現時獲得長期利益。此外，我們最近進入俄亥俄州和伊利諾伊州市場的進展也令人鼓舞，我們將在未來幾個月繼續追求擴張計劃，並在初步進展的基礎上不斷努力。」
「在宏觀經濟和行業壓力最終消散之後，我們計劃利用正在整合並更爲有利的市場環境。我們預計這種積極態度將意味着通過重新聘請一大批成功的銷售經理以及在今年晚些時候將新代表帶到領域中來重新點燃我們的銷售努力。此外，隨着我們新任CFO Cannon Holbrook的任命，我們相信我們擁有必要的經驗和團隊資源來追求目前市場上可用的戰略併購機會。總而言之，我們正在執行一項計劃，希望這將使我們能夠在住宅太陽能市場中從這一時期中獲得更強勢的整體地位。」
2024年上半年財務業績報告
結果 除非另有說明，否則將2024年6月30日結束的六個月份與2023年6月30日結束的六個月份進行對比。
| ● | 總營業收入爲3460萬美元，比可比的2023年期間的4880萬美元減少了29%。主要原因是2024年利率期貨升高，對住宅太陽能直銷市場形成了挑戰性環境。 |
| ● | 毛利潤從可比的2023年同期的 總收入的17.7%的$860萬（總收入的17.3%）下降到$600萬。毛利潤下降主要是由於營業收入的減少。 |
| ● | 淨虧損爲320萬美元（總營業收入的9.2%），相比之下，2023年同期淨利潤爲240萬美元（總營業收入的4.9%）。這一減少主要是由於本期的股票補償費用爲290萬美元，而上期沒有股票補償費用，以及上市公司的必需費用和軟件開發費用。 |
| ● | 調整後的 EBITDA，即非企業公認會計准則衡量的經營業績，在下面做了調和，從可比的2023年同期的營業收入6.9%的$340萬的盈利減少到了$10萬的虧損（總營業收入的0.3%）。主要是由於利率期貨上升導致需求下降和銷售額減少。 |
2024年第二季度財務結果
結果 將2024年6月30日結束的第二季度與2023年6月30日結束的第二季度進行比較，除非另有說明。
| ● | 總收入爲1470萬美元，比2023年同期的3010萬美元減少了51%。 主要是由於利率期貨上升，爲2024年住宅太陽能直銷創造了一個具有挑戰性的環境。 |
| ● | 毛利潤從可比的2023年同期的營業收入的18.7%($560萬)減少到29.8%($440萬)。毛利潤的減少部分是由於銷售額較上期減少的原因。毛利潤作爲營業收入的比例的提高是由於勞動力和材料成本的改善。 |
| ● | 本季度淨虧損爲130萬美元（佔總營業收入的8.8%），而可比的2023年同期淨利潤爲0.8百萬美元（佔總營業收入的2.7%）。主要原因是毛利潤減少和營業費用下降，但由於2024年新增了240萬美元的股票補償費用，與2023年相比沒有補償費用。 |
| ● | 調整後的EBITDA，作爲經營績效的一種非GAAP測量，下降至0.7百萬美元（總營業收入的4.6%） ，而在2023年同期約爲130萬美元（總營業收入的4.4%）。 這種下降主要歸因於毛利潤的下降以及營業費用的減少，2024年股份補償費用爲240萬美元，而2023年爲零. |
更多信息，請訪問Zeo能源公司投資者關係網站investors.zeoenergy.com.
關於 Zeo能源公司。
Zeo Energy Corp.是總部位於佛羅里達的區域型住宅太陽能、分佈式能源和能源效率解決方案提供商。Zeo專注於高增長市場，競爭飽和度有限。通過其獨特的銷售方法和垂直一體化的服務，Zeo通過其太陽能業務Sunergy爲那些希望減少高能源賬單併爲更可持續的未來做出貢獻的客戶提供服務。有關Zeo Energy Corp.的更多信息，請訪問www.zeoenergy.com。
非GAAP財務指標
調整後息稅折舊與攤銷利潤
Zeo Energy爲非通用會計原則（非GAAP）的財務度量定義調整後的淨利潤（EBITDA），即財務費用、淨收入、稅金和折舊、攤銷的前不計入股權激勵的淨利潤。 Zeo在公司運營的內部績效度量中使用調整後的EBITDA，因爲公司認爲排除這些無現金和非經常性費用可以更有意義地比較Zeo與行業中其他公司的運營結果。不應將調整後的EBITDA視爲按照GAAP計算的淨虧損的替代品，其他公司可能以不同的方式定義調整後的EBITDA。
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下表提供了淨利潤與調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）在所示期間的對比:
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 對淨收入的調整 | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | (1,289,798 | ) | $ | 797,248 | $ | (3,181,873 | ) | $ | 2,400,187 | ||||||
| 利息支出 | 34,233 | 23,999 | 71,287 | 39,543 | ||||||||||||
| 稅收 | (61,185 | ) | 0 | (101,818 | ) | 0 | ||||||||||
| 折舊和攤銷 | 456,841 | 489,566 | 919,542 | 922,165 | ||||||||||||
| EBITDA | (859,909 | ) | 1,310,813 | (2,292,862 | ) | 3,361,895 | ||||||||||
| 其他收入 | (50,821 | ) | 7,169 | (50,821 | ) | 2,169 | ||||||||||
| 認股權證負債公允價值的變化 | (828,000 | ) | 0 | (690,000 | ) | 0 | ||||||||||
| 股票補償費用 | 2,417,888 | 0 | 2,922,722 | 0 | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 679,158 | $ | 1,317,982 | $ | (110,961 | ) | $ | 3,364,064 | |||||||
調整前利息、稅項、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）毛利潤比
Zeo能源將調整後的EBITDA利潤率定義爲非GAAP財務指標，表示爲百分比，是調整後的EBITDA與淨營業收入之比。調整後的EBITDA利潤率衡量了淨利潤（虧損）在利息和其他費用、所得稅費用、折舊和攤銷方面的情況下，排除了按比例分配的股票補償，並以營業收入的百分比表示。在上面的表格中，調整後的EBITDA與最相近的GAAP指標——淨利潤（虧損）進行調整。 ZEO將調整後的EBITDA利潤率視爲公司運營的內部業績指標，因爲公司認爲排除這些非現金和非重複的費用可以更好地將公司的營業業績與其他行業的公司進行比較。
以下表格列出了Zeo對所示時段的調整後EBITDA利潤率的計算：
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 總收入 | $ | 14,711,826 | $ | 30,079,365 | $ | 34,575,616 | $ | 48,810,854 | ||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 679,158 | $ | 1,317,982 | $ | (110,961 | ) | $ | 3,364,064 | |||||||
| 調整後的EBITDA率 | 4.6 | % | 4.4 | % | -0.3 | % | 6.9 | % | ||||||||
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前瞻性聲明
本新聞發佈包含根據1933年證券法修正案第27A條和1934年交易法修正案第21E條的一些前瞻性聲明，這些聲明基於公司目前可獲得的信念、假設和信息。此類聲明可能包括但不限於提到預測、展望或其他對未來事件或情況的描述，包括任何基本假設。"預期"、"打算"、"計劃"、"目標"、"尋求"、"相信"、"項目"、"估計"、"期望"、"策略"、"未來"、"可能"、"應該"、"將"等與未來時期相關的類似詞語可能標識出前瞻性聲明，但沒有這些詞並不意味着一項聲明不是前瞻性的。前瞻性聲明可能包括例如關於公司未來財務表現的聲明；公司策略的變化、未來業務、財務狀況、預估收入和損失、預期成本、前景、籌集額外資金的能力以及管理層的計劃和目標。這些前瞻性聲明基於本新聞發佈日期的信息、目前的期望、預測和假設，並涉及多項判斷、風險和不確定性。因此，不應依賴前瞻性聲明代表公司對任何後續日期的看法，公司不承擔更新此類前瞻性聲明以反映其被做出日期後的事件或情況的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他情況，除非根據適用證券法律要求。您不應過分依賴這些前瞻性聲明。由於許多已知和未知的風險和不確定性，公司的實際結果或業績可能與這些前瞻性聲明所表達或暗示的大不相同。可能導致實際結果不同的一些因素包括：(i)可能對公司或其他方提起的任何法律訴訟的結果；(ii)公司保持或招募其高級人員、關鍵員工或董事所需的變化的成功；(iii)公司能否維持其在納斯達克上的普通股和認股權證的上市地位；(iv)公司證券的有限流動性和交易；(v)地緣政治風險和適用法律或法規的變化；(vi)公司可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響的可能性；(vii)經營風險；(viii)訴訟和監管執行風險，包括管理時間和注意力的分散以及對公司資源的額外成本和需求；(ix)其他風險和不確定性，包括在公司提交給美國證券交易委員會（「SEC」）的2023年度年度報告的「風險因素」標題下以及其隨後的定期報告和其他提交給SEC的文件中所包括的那些。
鑑於這些前瞻性陳述存在重大不確定性，您不應將這些陳述視爲公司、其董事、高級職員或僱員或任何其他人的陳述或擔保，表示公司將在任何特定時間範圍內或根本實現其目標和計劃。本新聞稿中的前瞻性陳述代表公司於本新聞稿日期的觀點。隨後的事件和發展可能導致該觀點發生變化。然而，雖然公司可能選擇在未來某個時候更新這些前瞻性陳述，但目前沒有打算這樣做，除非適用法律要求。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作爲代表公司觀點的任何日期的陳述，該日期在本新聞稿日期之後。
Zeo 能源公司聯繫人
投資者聯繫方式：
湯姆 科爾頓和格雷格·布拉德伯裏
Gateway Group
ZEO@gateway-grp.com
對 媒體：
克里斯蒂娜 洛克伍德和安娜 拉特
Gateway Group
ZEO@gateway-grp.com
-財務表格如下-
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ZEO 能源公司。
壓縮的 合併資產負債表（未經審計）
| 截至 6月30日 | 截至 2013年12月31日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 5,342,120 | $ | 8,022,306 | ||||
| 應收賬款包括截至2024年6月30日和2023年12月31日相應的相關方賬款淨額分別爲$819,212和$396,488，減除信用損失準備金分別爲$1,112,580和$862,580 | 7,207,854 | 2,905,205 | ||||||
| 存貨 | 436,859 | 350,353 | ||||||
| 預付安裝費用 | 865,327 | 4,915,064 | ||||||
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 4,043,640 | 40,403 | ||||||
| 總流動資產 | 17,895,800 | 16,233,331 | ||||||
| 其他 | 235,442 | 62,140 | ||||||
| 房地產、設備及其他固定資產淨值 | 2,843,624 | 2,918,320 | ||||||
| 資產：租賃資產 | 828,447 | 1,135,668 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 257,011 | 771,028 | ||||||
| 商譽 | 27,010,745 | 27,010,745 | ||||||
| 總資產 | $ | 49,071,069 | $ | 48,131,232 | ||||
| 負債，優先股和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 3,389,656 | $ | 4,699,855 | ||||
| 截至2024年6月30日和2023年12月31日，應計費用和其他流動負債包括與關聯方的784,527美元和2,415,966美元。 | 3,759,367 | 4,646,365 | ||||||
| 開多次數 | 420,745 | 404,871 | ||||||
| 當前經營租賃負債 | 384,415 | 539,599 | ||||||
| 截至2024年6月30日和2023年12月31日，合同負債包括與關聯方分別爲9,900美元和1,160,848美元 | 279,901 | 5,223,518 | ||||||
| 流動負債合計 | 8,234,084 | 15,514,208 | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | 468,796 | 636,414 | ||||||
| 其他負債 | 1,500,000 | - | ||||||
| 認股權負債 | 828,000 | - | ||||||
| 長期債務 | 1,175,047 | 1,389,545 | ||||||
| 負債合計 | 12,205,927 | 17,540,167 | ||||||
| 承諾和 contingencies (注14) | ||||||||
| 次級債券託管人最初將是初級次級債券的證券註冊人和支付代理人。所有與初級次級債券有關的交易，包括初級次級債券的登記、轉讓和交換，將由證券註冊人在紐約市的一個辦事處處理，該辦事處由NEE Capital指定。NEE Capital最初指定了次級信託銀行的企業信託辦事處作爲該辦事處。此外，持有初級次級債券的持有人應將有關初級次級債券的通知地址寄往該辦事處。NEE Capital將通知初級次級債券的持有人該辦事處的位置變化。 | ||||||||
| 可轉換優先單位 | 15,463,555 | - | ||||||
| 796,944 | 72,519,500 | - | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| V 類普通股 | 3,523 | 3,373 | ||||||
| A類普通股 | 503 | - | ||||||
| 股票認購應收款項。 | 2,033,500 | 31,152,491 | ||||||
| 累積赤字 | (53,155,439 | ) | (564,799 | ) | ||||
| 股東權益總額 | (51,117,913 | ) | 30,591,065 | |||||
| 負債總額、混合資本和股東權益總額 | $ | 49,071,069 | $ | 48,131,232 | ||||
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ZEO 能源corp。
未經審計的簡明合併損益表
| 截至三個月結束 6月30日 | 截至2022年4月30日的六個月內 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 2024年6月30日和2023年6月30日三個月結束的稅後營業收入爲1,439,725美元和12,533,767美元，六個月結束的稅後營業收入爲5,521,083美元和18,784,295美元。 | $ | 7,714,200 | $ | 30,079,365 | $ | 18,765,221 | $ | 48,810,854 | ||||||||
| 2024年6月30日和2023年6月30日三個月結束的關聯方稅後營業收入爲3,127,622美元和0美元，六個月結束的關聯方稅後營業收入爲6,983,841美元和0美元。 | 6,997,626 | - | 15,810,395 | - | ||||||||||||
| 總收入 | 14,711,826 | 30,079,365 | 34,575,616 | 48,810,854 | ||||||||||||
| 經營成本和費用： | ||||||||||||||||
| 營業成本（不包括下面顯示的折舊和攤銷） | 10,325,979 | 24,444,491 | 27,689,680 | 39,253,706 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 456,841 | 489,566 | 919,542 | 922,165 | ||||||||||||
| 銷售及營銷費用 | 215,192 | 490,875 | 334,175 | 1,040,480 | ||||||||||||
| ZSCALER, INC. | 5,909,385 | 3,826,017 | 9,585,444 | 5,152,604 | ||||||||||||
| 營業費用總計 | 16,907,397 | 29,250,949 | 38,528,841 | 46,368,955 | ||||||||||||
| （損失）營業利潤 | (2,195,571 | ) | 828,416 | (3,953,225 | ) | 2,441,899 | ||||||||||
| 其他（費用）收入，淨額： | ||||||||||||||||
| 其他收入，淨額 | 50,821 | (7,169 | ) | 50,821 | (2,169 | ) | ||||||||||
| 認股權負債公允價值變動 | 828,000 | - | 690,000 | - | ||||||||||||
| 利息費用 | (34,233 | ) | (23,999 | ) | (71,287 | ) | (39,543 | ) | ||||||||
| 其他支出合計，淨值 | 844,588 | (31,168 | ) | 669,534 | (41,712 | ) | ||||||||||
| 稅前淨(虧損)收入 | (1,350,983 | ) | 797,248 | (3,283,691 | ) | 2,400,187 | ||||||||||
| 所得稅收益 | 61,185 | - | 101,818 | - | ||||||||||||
| 淨（虧損）利潤 | (1,289,798 | ) | 797,248 | (3,181,873 | ) | 2,400,187 | ||||||||||
| 業務合併前Sunergy Renewables LLC的淨（虧損）收益 | - | - | (523,681 | ) | - | |||||||||||
| 業務合併後的淨（虧損）收入 | (1,289,798 | ) | - | (2,658,192 | ) | - | ||||||||||
| 淨利潤歸屬於可贖回非控制權益 | (1,457,036 | ) | - | (1,581,239 | ) | - | ||||||||||
| 歸屬於A類普通股的淨（虧損）收入 | $ | 167,238 | $ | - | $ | (1,076,953 | ) | $ | - | |||||||
| 基本和稀釋後每單位普通股的淨（虧損）收入 | $ | 0.03 | $ | - | $ | (0.36 | ) | $ | - | |||||||
| 基本和稀釋後加權平均單位數 | 5,026,964 | - | 3,010,654 | - | ||||||||||||
6
ZEO 能源公司。
簡明合併現金流量表（未經審核）
| 截至2022年4月30日的六個月內 6月30日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||
| 淨（虧損）利潤 | $ | (3,181,873 | ) | $ | 2,400,187 | |||
| 用於將淨損益調節爲經營活動中的現金流入（流出）的調整 | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 919,542 | 922,165 | ||||||
| 認股權負債公允價值變動 | (690,000 | ) | - | |||||
| 優先股遠期交易的收益 | - | - | ||||||
| PPP貸款寬限期的清償 | - | - | ||||||
| 撥備 | 250,000 | 452,541 | ||||||
| 非現金租賃費用 | 307,221 | - | ||||||
| 股票補償費用 | 2,922,722 | - | ||||||
| 股票發行給供應商 | - | - | ||||||
| 經營性資產和負債變動: | ||||||||
| 應收賬款 | (1,859,808 | ) | (1,834,200 | ) | ||||
| 應收關聯方款項 | (2,692,841 | ) | - | |||||
| 存貨 | (86,506 | ) | 34,530 | |||||
| 預付安裝費 | 4,049,737 | - | ||||||
| 預付款項及其他流動資產 | (1,459,636 | ) | (992,377 | ) | ||||
| 其他 | (111,993 | ) | (127,500 | ) | ||||
| 應付賬款 | (2,459,688 | ) | 50,288 | |||||
| 應計費用及其他流動負債 | (829,506 | ) | 2,083,766 | |||||
| 到關聯方的預計費用及其他流動負債 | (2,148,960 | ) | - | |||||
| 應付給職員 | - | (94,056 | ) | |||||
| 合同負債 | (3,889,354 | ) | - | |||||
| 與其他相關方的合同負債 | (1,054,263 | ) | - | |||||
| 經營租賃付款 | (322,802 | ) | (1,046,093 | ) | ||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | (12,338,008 | ) | 1,849,251 | |||||
| 投資活動現金流量 | ||||||||
| $ | (330,829 | ) | (784,209 | ) | ||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (330,829 | ) | (784,209 | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流量 | ||||||||
| 債務發行收到的現金 | - | 745,975 | ||||||
| 可轉債發行收益，減去交易成本 | 10,277,275 | - | ||||||
| 還款債務 | (198,624 | ) | (138,347 | ) | ||||
| 向成員派送份額 | (90,000 | ) | (527,642 | ) | ||||
| 籌資活動產生的現金淨額 | 9,988,651 | 79,986 | ||||||
| 現金及現金等價物淨增加額（減少額） | (2,680,186 | ) | 1,145,028 | |||||
| 現金及現金等價物期初餘額 | 8,022,306 | 2,268,306 | ||||||
| 10,468,645 | $ | 5,342,120 | $ | 3,413,334 | ||||
| 補充現金流信息 | ||||||||
| 支付的利息現金 | $ | 70,284 | $ | 37,851 | ||||
| 非現金交易 | ||||||||
| 交易費用 | $ | 3,269,039 | $ | - | ||||
| 向供應商發行A類普通股 | $ | 2,478,480 | $ | - | ||||
| 向後備投資者發行A類普通股 | $ | 1,569,440 | $ | - | ||||
| 優先股分紅派息 | $ | 8,224,091 | $ | - | ||||
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