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ZEEKR报道2024年第二季度未经审计的财务业绩
2024年8月21日，中国杭州——智能电池科技控股有限公司（“ZEEKR”或“公司”）（纽交所代码：ZK），一家快速增长的智能电池电动汽车（BEV）技术公司，今日公布了截至2024年6月30日的第二季度未经审计的财务业绩。
2024年第二季度经营亮点
| · | 2024年第二季度汽车总交付量为54,811辆，同比增长100%。 |
| 交付量 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第4季度 | 2023年第三季度 | ||||||||||||
| 54,811 | 33,059 | 39,657 | 36,395 | |||||||||||||
| 交付量 | 2023年第二季度 | 2023年第1季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | ||||||||||||
| 27,399 | 15,234 | 32,467 | 20,464 | |||||||||||||
2024年第二季度财务亮点
| · | 二零二四年第二季度的车辆销售额为1343820万人民币（184920万美元）1 与2023年第二季度相比，2024年第二季度的销售额增长了59.0%，比2024年第一季度增长了64.4%。 |
| · | 车辆利润2 2024年第二季度的利润率为14.2％，较2023年第二季度的13.6％以及2024年第一季度的14.0％更高。 |
| · | 总收入 2024年第二季度的总收入为人民币2,004,009.9999999998万（相当于美元2,757,600万），较2023年第二季度增长58.4%，较2024年第一季度增长36.0%。 |
| · | 毛利润 2024年第二季度人民币344980万（约合47470万美元），较2023年同期增长122.5%，较2024年第一季度增长98.3%。 |
| · | 毛利率 下降了，从2022年6月30日结束的六个月的38.1%降至2023年6月30日结束的六个月的35.6%。 |
1所有人民币（“RMB”）兑美元（“US$”）的转换以1美元等于人民币7.2672元的汇率为准，该汇率于2024年6月28日在美联储董事会的H.10统计发布中公布。
2 车辆利润 是指车辆销售的利润，仅根据车辆销售的收入和成本收入计算。
1
| · | 营业亏损额 2024年第二季度的营业亏损为人民币17210万元（美元2368万元），较2023年第二季度增长25.5%，较2024年第一季度减少17.5%。在不包括股权补偿费用的情况下，调整后的营运亏损（非普通会计准则）3 2024年第二季度的营业亏损为人民币7771万元（美元1069万元），较2023年第二季度减少41.7%，较2024年第一季度减少62.7%。 2024年第二季度的营业亏损为人民币7771万元（美元1069万元），较2023年第二季度减少41.7%，较2024年第一季度减少62.7%。 |
| · | 净亏损 2024年第二季度，总收入为人民币1808.8亿元（折合美元2.489亿元），同比增长28.7%，较2023年第二季度下降10.5%，较2024年第一季度下降10.5%。不计入股权激励支出，调整后的净亏损（非美国通用会计准则）为人民币864.9亿元（折合美元1.19亿元），较2023年第二季度下降36.8%，较2024年第一季度下降57.2%。 |
主要财务业绩
(以人民币百万元为单位，以百分比为单位)
| 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第二季度 | % 改变 我 | |||||||||||||||||
| 同比 | QoQ | |||||||||||||||||||
| 车辆销售 | 13,438.2 | 8,174.1 | 8,450.2 | 59.0 | % | 64.4 | % | |||||||||||||
| 车辆利润 | 14.2 | % | 14.0 | % | 13.6 | % | 0.6 | pts | 0.2 | pts | ||||||||||
| 总收入 | 20,040.1 | 14,736.8 | 12,649.7 | 58.4 | % | 36.0 | % | |||||||||||||
| 毛利润 | 3,449.8 | 1,739.4 | 1,550.3 | 122.5 | % | 98.3 | % | |||||||||||||
| 毛利率 | 17.2 | % | 11.8 | % | 12.3 | % | 4.9 | pts | 5.4 | pts | ||||||||||
| 运营损失 | (1,721.0 | ) | (2,086.9 | ) | (1,371.0 | ) | 25.5 | % | (17.5 | )% | ||||||||||
| 运营产生的非公认会计准则亏损 | (777.1 | ) | (2,084.2 | ) | (1,333.5 | ) | (41.7 | )% | (62.7 | )% | ||||||||||
| 净亏损 | (1,808.8 | ) | (2,022.1 | ) | (1,405.2 | ) | 28.7 | % | (10.5 | )% | ||||||||||
| 非公认会计准则净亏损 | (864.9 | ) | (2,019.4 | ) | (1,367.7 | ) | (36.8 | )% | (57.2 | )% | ||||||||||
| i | 除了车辆利润率和毛利率之外，我们只给出了绝对变化值而不是百分比变化值。 |
最近的发展
送货更新
2024年7月，该公司交付了15,655辆车，比2023年7月增长了30%。
新型号推出
2024年8月13日，ZEEKR推出了更新的ZEEKR 001和高端轿车车型，两款车型均配备了最新的专有ADAS和人工智能操作系统技术。更新的高端轿车车型现已配备增强电池，可以在仅10到11分钟内从10%充电至80%，使用ZEEKR的超级充电桩。
3 公司的非美国通用会计准则（non-GAAP）财务指标不包括股权激励支出。详见本公告末尾所列的“美国通用会计准则（GAAP）和非美国通用会计准则结果非审计调和”部分。
2
2024年7月19日，ZEEKR正式发布了其豪华旗舰MPV车型——全新ZEEKR 009，并于2024年7月22日开始交付。全新ZEEKR 009采用800V电池电动平台和麒麟5C电池，可以在3.9秒内从0加速到100公里/小时。其108千瓦时电池可提供702公里的车辆生命周期测试（CLTC）续航里程，而可选配的140千瓦时电池可达到最大900公里的CLTC续航里程。
7月份，ZEEKR发布了其中大型SUV，ZEEKR 7X，进一步揭示了其独有的“隐藏能源”设计。ZEEKR 7X拥有2925mm的轴距，4825mm的长度和1930mm的宽度，彰显了ZEEKR对产品卓越的承诺。
CEO和CFO的评论
“在2024年第二季度，尽管面临诸多挑战和经济逆风，我们的财务和运营表现大幅提升。我们交付了54,811辆车，同比增长100%，季度环比增长66%。”ZEEKR首席执行官安迪·安先生评论道。“除了加快交付速度，我们在第二季度还成功推出了几款新车型。这些车辆内嵌创新技术和独特设计元素，树立了行业新标杆，并迅速获得了市场的异常反响。此外，我们加快了全球扩张和有效的市场营销工作，使我们的客户基础跨越更广泛的领域，推动销售激增，增强品牌影响力。在2024年下半年，我们的核心目标保持不变，继续加大研发投入，确保我们始终处于技术创新的前沿，推动业务发展，为股东提供长期价值。”
“我们很高兴地宣布又一季度业绩强劲，总收入达到200亿人民币，同比增长58.4%，季度环比增长36.0%。 我们在优化成本和保持高质量交付标准方面取得了重大进展，为可持续利润率和盈利能力的提升做出了贡献。”致富金融(临时代码)先生补充道：“未来，我们将致力于提高产品质量，扩大市场份额，并推动业务的可持续增长。”
2024年第二季度财务结果
收入
| · | 第二季度总收入为人民币20040.1亿（275760万美元），同比增长58.4%，较2023年第二季度的人民币12649.7亿增长36.0%，较2024年第一季度的人民币1473680万增长36.0%。 第二季度总收入为人民币20040.1亿（275760万美元），同比增长58.4%，较2023年第二季度的人民币12649.7亿增长36.0%，较2024年第一季度的人民币1473680万增长36.0%。 |
| · | 收入 来自汽车销售 2024年第二季度为人民币134.382亿元（合18.492亿美元），增长了 较2023年第二季度的人民币845020.0000000001万元增长59.0％，较第一季度的人民币817410万元增长64.4％ 2024 年的。同比增长是由于ZEEKR汽车销量的增加，但平均销量的下降部分抵消了这一增长 价格是由于两个季度之间不同的产品组合和定价策略的变化所致。同比增长主要是 归因于 ZEEKR 汽车销量的增加。 |
3
| · | 營收 來自電池和其他元件的銷售 2024年第二季度營收為529,920萬人民幣（7,292萬美元），較2023年第二季度的389,430萬人民幣增長36.1％，較2024年第一季度的6,318.5百萬人民幣下降16.1％。年同比增長主要是由於電池組件和電動驅動的銷售量增加，以及境外電池組件銷售的增長。季度銷售額下降主要是由於相比前一期，國內市場銷售的電池模塊較低。 |
| · | 研发服务和其他服务的收入 2024年第二季度收入为人民币130260万（折合美元17920万），较2023年第二季度的人民币305.2百万元增长326.8%，较2024年第一季度的人民币244.1百万元增长433.6%。年度和季度增长主要是由于与关联方的研发服务销售增加。 |
营业成本和毛利率
| · | 营业成本 截至2024年第二季度，成本费用为人民币16590.2亿元（约合2282.9亿美元），比2023年第二季度的11099.3亿元增长了49.5％，比2024年第一季度的12997.4亿元增长了27.6％。 |
| · | 毛利润2024年第二季度营收为人民币3449.8亿元（合47470万美元），较2023年第二季度的人民币1550.3亿元增长122.5%，较2024年第一季度的人民币1739.4亿元增长98.3%。 |
| · | 2024年第二季度毛利率为17.2％，相比之下2023年第二季度为12.3％，2024年第一季度为11.8％。同比增长和环比增长主要是由于电池和其他元件的利润率增加。 2024年第二季度的毛利率为17.2％，相比之下2023年第二季度为12.3％，2024年第一季度为11.8％。同比和环比增长主要是由于电池和其他元件的利润率增加。 |
| · | 车辆利润 2024年第二季度的汽车零件成本为14.2%，较2023年第二季度的13.6%和2024年第一季度的14.0%有所增加。年度增长主要归因于采购成本下降带来的节省，部分抵消了ZEEKR车辆的平均售价下降。季度增长主要是由于产品组合的变化。二零二四年第二季度的车辆利润率保持相对稳定。 |
研究和开发
| · | 研究与开发费用 2024年第二季度研究与开发费用为人民币2623.5百万（3.61亿美元），同比增长89.6%，比2023年第二季度的人民币1383.5百万增长36.3%，比2024年第一季度的人民币192530百万增长36.3%。同比增长主要归因于因研究与开发人员数量增加及向员工授予的基于股票的奖励而产生的员工薪酬增加以及股权基础奖励费用，包括第二季度确认的一大笔费用，取决于公司首次公开发行。 第二季度确认的这一笔费用，取决于公司首次公开发行。 环比增长主要归因于因上述股权基础奖励费用而产生的员工薪酬增加。 |
4
| · | 销售、一般和管理费用 2024年第二季度的一般和管理费用为人民币26.047亿元（3,584亿美元），比2023年第二季度的16.143亿元增长了61.3％，比2024年第一季度的19.515亿元增长了33.5％。年度增长主要是由于员工薪酬增加，因为员工获得的股份报酬支出得到确认，包括在第二季度确认的一笔大额，以公司首次公开发行为条件，并增加了与中国境内和境外线下渠道扩张有关的费用。季度间增长主要是由于前述股份报酬支出导致员工薪酬增加。 |
经营亏损
| · | 二零二四年第二季度，运营亏损为人民币1,721.0亿（美元23680万），较二零二三年第二季度的人民币1,371.0亿增长了25.5%，较二零二四年第一季度的人民币2,086.9亿减少了17.5%。 二零二四年第二季度的运营亏损为人民币1,721.0亿（美元23680万），较二零二三年第二季度的人民币1,371.0亿增长了25.5%，较二零二四年第一季度的人民币2,086.9亿减少了17.5%。 |
| · | 非通用会计准则下的营运亏损第二季度2024年的非通用会计准则下的营运亏损，不包括股权激励费用，为人民币777.1百万（美元106.9百万），比2023年第二季度的人民币133350万减少了41.7%，比2024年第一季度的人民币208420万减少了62.7%。 |
净亏损和每股净亏损
| · | 第二季度净亏损为人民币1,808.8亿元（合美元2,489万元），较2023年第二季度的人民币1,405.2亿元增长28.7%，较2024年第一季度的人民币2,022.1亿元下降10.5%。 2024年第二季度净亏损为人民币1,808.8亿元（合美元2,489万元），较2023年第二季度的人民币1,405.2亿元增长28.7%，较2024年第一季度的人民币2,022.1亿元下降10.5%。 |
| · | 非通用会计原则下的净亏损在2024年第二季度，不包括股份补偿费用在内的净亏损为人民币86490万（美元11900万），较2023年第二季度的人民币1367.7百万元减少了36.8%，较2024年第一季度的人民币2019.4百万元减少了57.2%。 |
| · | ZEEKR普通股股东应占净损失 2024年第二季度人民币净亏损21.902亿（约合30140万美元），较2023年第二季度的14.897亿增长47.0%，较2024年第一季度的20.143亿增长8.7%。 |
| · | 非按照通用会计准则计算的亏损, 归属于ZEEKR普通股股东的净亏损剔除股权授予给股东的费用后，归属于普通股股东的净亏损为人民币1,246.3亿（1,7150万美元），较2023年第二季度的人民币1,452.2亿减少了14.2%，较2024年第一季度的人民币2,011.6亿减少了38.0%。 |
5
| · | 基本及稀释每股普通股归属于普通股股东的净亏损 在2024年第二季度，每股普通股的基本和稀释净亏损为人民币0.95元（美元0.13元），与2023年第二季度的每股普通股亏损为人民币0.74元和2024年第一季度的每股普通股亏损为人民币1.01元相比。 |
| · | 溢价非通用会计净每股基本和摊薄亏损归属于普通股股东 分别为2024年第二季度每股0.54元人民币（0.07美元），较2023年第二季度的每股0.73元人民币和2024年第一季度的每股1.01元人民币。 |
| · | 每美国存托股票（“ADS”）普通股股东应占的基本和稀释每股净损失分别为人民币9.51元（美元1.31元），适用于2024年第二季度。4 2024年第二季度每股基本和稀释净损失分别为人民币9.51元（美元1.31元）。 |
| · | 按非通用会计准则，每股基本和摊薄净亏损归属于普通股股东 为2024年第二季度每股人民币5.41元（美元0.75） |
资产负债表
现金及现金等价物和受限制的现金 截至2024年6月30日，为人民币8,048.1亿（约合1,107.5亿美元）。
电话会议
公司管理层将于2024年8月21日（星期三）美国东部时间上午8:00举行盈利电话会议（北京/香港时间当天晚上8:00）。
所有希望参加电话会议的参与者都需要使用以下提供的链接完成在线注册。注册后，每位参与者将收到一组拨入号码、密码和唯一访问个人识别码，以加入电话会议。参与者可以在任何时间预先注册，包括在通话开始后和通话开始后。
参与者在线注册: https://register.vevent.com/register/BI2fe7e6f51a2f41b7963f31ce9f2d38cehttps://dpregister.com/sreg/10191577/fd3dea2392
该公司的投资者关系网站上将提供会议电话的实时网络直播 https://ir.zeekrlife.com/.
关于智高汽车 智高汽车是一家快速增长的智能电动车技术公司。公司通过开发和销售新一代高端电动汽车及技术驱动的解决方案，旨在引领汽车行业的电气化、智能化和创新化。智高汽车成立于2021年3月，专注于创新BEV架构、硬件、软件和新技术的应用。其当前的产品组合主要包括ZEEKR001，一个五座交叉型旅行车；ZEEKR001 FR，其最新的交叉型旅行车；ZEEKR009，一款豪华的六座MPV；ZEEKR009 Grand，ZEEKR009的四座豪华版本；ZEEKR X，一款小型SUV和高档轿车模型。
ZEEKR是一家快速发展的智能纯电动汽车技术公司。该公司通过开发和销售下一代高端纯电动汽车和技术驱动的解决方案，旨在引领汽车行业的电气化、智能化和创新。ZEEKR成立于2021年3月，专注于创新的纯电动汽车架构、硬件、软件和新技术的应用。我们多样化的产品阵容涵盖了多种车型，包括旅行轿车、多功能休旅车和高档豪华轿车，都经过精心设计，以满足客户不断变化的需求。
| 4 | 每个美国存托凭证代表十股普通股。 |
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以科技和解决方案为核心，ZEEKR 的使命是打造终极的移动体验。ZEEKR 的努力得到了强大的内部研发能力，对产品有深入的了解，高度的运营灵活性以及扁平、高效的组织结构的支持。这些特点使得快速的产品开发、发布和迭代成为可能，同时创建了一系列以客户为导向的产品和市场策略。
有关更多信息，请访问 https://ir.zeekrlife.com/.
非依照普遍公认会计准则的财务措施
公司使用非美国通用会计准则的财务指标，例如非美国通用会计准则下的营运亏损、非美国通用会计准则下的净亏损、非美国通用会计准则下归属于普通股股东的净亏损、非美国通用会计准则下每普通股的基本及摊薄净亏损、非美国通用会计准则下每ADS的基本及摊薄净亏损，用于评估其经营业绩并进行财务和运营决策。通过排除股权报酬费用的影响，公司认为非美国通用会计准则的财务指标有助于识别其业务中潜在的趋势，提升对公司过去业绩和未来前景的整体理解。公司还认为非美国通用会计准则的财务指标可以更直观地展示公司管理层在财务和运营决策中使用的关键指标。非美国通用会计准则的财务指标未按美国通用会计准则编制，并可能与其他公司使用的非美国通用会计准则记账和报告方法不同。非美国通用会计准则的财务指标作为分析工具存在局限性，投资者在评估公司的经营业绩时，不应将其单独考虑，也不应作为按照美国通用会计准则编制的净亏损或其他综合损益表数据的替代。公司鼓励投资者和其他人员全面审阅其财务信息，不应仅依赖于单一财务指标。公司通过将非美国通用会计准则的财务指标与最相近的美国通用会计准则绩效指标进行调和，来减轻这些局限性，投资者在评估公司绩效时应考虑所有这些因素。
有关非依据通用会计准则（GAAP）的财务指标的更多信息，请参阅本公告中标有“GAAP和非依据GAAP结果的未经审计调整”标题的表格。
汇率信息
本公告包含一定金额的人民币按照特定汇率换算成美元的翻译，仅供读者方便参考。除非另有说明，所有人民币金额转换成美元及美元转换成人民币均以RMB7.2672兑换成US$1.00的汇率进行，该汇率为2024年6月28日美联储公布的H.10统计数据中规定的汇率。本公司不保证所述的人民币或美元金额可以按某一特定汇率或根本不可能换算成美元或人民币。
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Safe Harbor声明
本公告包含前瞻性陈述。这些陈述是根据美国私人证券诉讼改革法1995年的“安全港口”条款进行的。非历史事实陈述，包括关于公司信念和期望的陈述，都属于前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性，许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述不符。在某些情况下，可以通过诸如“可能”，“将”，“预期”，“预计”，“未来”，“目标”，“瞄准”，“估计”，“打算”，“计划”，“相信”，“潜力”，“继续”，“可能是/可能是”或其他类似表达方式来识别前瞻性陈述。关于这些和其他风险、不确定性或因素的更多信息已包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本公告中所提供的所有信息截至本公告日期，除非适用法律要求，否则公司不承担更新该等信息的任何责任。
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8
ZEEKR INC.
未经审计的简明合并资产负债表
（以千为单位）
| 截至 | ||||||||||||
| 12 月 31 日 | 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 3,260,670 | 5,495,539 | 756,211 | |||||||||
| 受限制的现金 | 844,079 | 2,552,561 | 351,244 | |||||||||
| 应收票据 | 487,851 | 1,502,984 | 206,817 | |||||||||
| 应收账款 | 1,104,450 | 1,206,222 | 165,982 | |||||||||
| 库存 | 5,228,689 | 4,267,195 | 587,186 | |||||||||
| 关联方应付的款项 | 7,256,861 | 7,145,521 | 983,256 | |||||||||
| 预付款和其他流动资产 | 2,294,508 | 3,062,405 | 421,401 | |||||||||
| 流动资产总额 | 20,477,108 | 25,232,427 | 3,472,097 | |||||||||
| 财产、厂房和设备，净额 | 2,914,274 | 3,320,738 | 456,949 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 410,912 | 554,479 | 76,299 | |||||||||
| 土地使用权，净额 | 51,755 | 62,539 | 8,606 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 2,443,545 | 2,319,631 | 319,192 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 86,395 | 188,174 | 25,894 | |||||||||
| 长期投资 | 459,794 | 638,097 | 87,805 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 273,717 | 362,830 | 49,927 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 6,640,392 | 7,446,488 | 1,024,672 | |||||||||
| 总资产 | 27,117,500 | 32,678,915 | 4,496,769 | |||||||||
9
ZEEKR INC.
未经审计的合并资产负债表（续）
（以千为单位）
| 截至 | ||||||||||||
| 12月31日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 负债及股东权益 | ||||||||||||
| 流动负债: | ||||||||||||
| 短期借款 | - | 30,000 | 4,128 | |||||||||
| 应付账款 | 4,104,717 | 4,293,914 | 590,862 | |||||||||
| 应付票据 | 5,504,945 | 10,662,344 | 1,467,187 | |||||||||
| 到相关方款项 | 16,355,902 | 13,770,683 | 1,894,909 | |||||||||
| 应交所得税 | 108,083 | 239,300 | 32,929 | |||||||||
| 应计费用及其他流动负债 | 6,243,956 | 8,697,194 | 1,196,775 | |||||||||
| 流动负债合计 | 32,317,603 | 37,693,435 | 5,186,790 | |||||||||
| 长期借款 | - | 414,680 | 57,062 | |||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 1,807,159 | 1,662,850 | 228,816 | |||||||||
| 与关联方的应付款项，非流动资产 | 1,100,000 | 450,000 | 61,922 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 563,001 | 505,010 | 69,492 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 8,337 | 8,149 | 1,121 | |||||||||
| 所有非流动负债 | 3,478,497 | 3,040,689 | 418,413 | |||||||||
| 负债合计 | 35,796,100 | 40,734,124 | 5,605,203 | |||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||
| 普通股 | 2,584 | 3,361 | 462 | |||||||||
| 可转换优先股 | 362 | - | - | |||||||||
| - | (66 | ) | (9 | ) | ||||||||
| 额外实收资本 | 11,213,798 | 15,635,867 | 2,151,567 | |||||||||
| 累计赤字 | (20,865,686 | ) | (25,070,195 | ) | (3,449,774 | ) | ||||||
| 累计其他综合收益 | 17,555 | 49,456 | 6,806 | |||||||||
| (9,631,387 | ) | (9,381,577 | ) | (1,290,948 | ) | |||||||
| 非控制权益 | 952,787 | 1,326,368 | 182,514 | |||||||||
| TOTAL SHAREHOLDERS’ DEFICIT | (8,678,600 | ) | (8,055,209 | ) | (1,108,434 | ) | ||||||
| 负债和股东权益总计 | 27,117,500 | 32,678,915 | 4,496,769 | |||||||||
10
ZEEKR INC.
未审核的综合损益表
(以千为单位，除非另有注明的股份/ADS和每股/ADS数据)
| 三个月之内结束 | ||||||||||||||||
| 6月30日 | 三月三十一日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 营收： | ||||||||||||||||
| 汽车销售 | 8,450,177 | 8,174,117 | 13,438,241 | 1,849,164 | ||||||||||||
| 电池及其他元件的销售 | 3,894,307 | 6,318,535 | 5,299,171 | 729,190 | ||||||||||||
| Operating expenses: | 305,190 | 244,100 | 1,302,639 | 179,249 | ||||||||||||
| 总收入 | 12,649,674 | 14,736,752 | 20,040,051 | 2,757,603 | ||||||||||||
| 营业成本: | ||||||||||||||||
| 汽车销售 | (7,300,487 | ) | (7,026,741 | ) | (11,533,020 | ) | (1,586,996 | ) | ||||||||
| 电池及其他元件的销售 | (3,606,782 | ) | (5,883,360 | ) | (4,223,452 | ) | (581,166 | ) | ||||||||
| Loss from operations | (192,079 | ) | (87,301 | ) | (833,756 | ) | (114,729 | ) | ||||||||
| 总收入成本 | (11,099,348 | ) | (12,997,402 | ) | (16,590,228 | ) | (2,282,891 | ) | ||||||||
| 毛利润 | 1,550,326 | 1,739,350 | 3,449,823 | 474,712 | ||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||
| 研发费用 | (1,383,501 | ) | (1,925,278 | ) | (2,623,471 | ) | (361,002 | ) | ||||||||
| 销售，总务及管理费用 | (1,614,305 | ) | (1,951,530 | ) | (2,604,665 | ) | (358,414 | ) | ||||||||
| 其他营业收入，净额 | 76,488 | 50,525 | 57,287 | 7,883 | ||||||||||||
| 营业费用总计 | (2,921,318 | ) | (3,826,283 | ) | (5,170,849 | ) | (711,533 | ) | ||||||||
| 经营亏损 | (1,370,992 | ) | (2,086,933 | ) | (1,721,026 | ) | (236,821 | ) | ||||||||
| 利息费用 | (87,364 | ) | (10,700 | ) | (23,396 | ) | (3,219 | ) | ||||||||
| 利息收入 | 18,512 | 20,192 | 42,537 | 5,853 | ||||||||||||
| 其他收入/（费用），净额 | 27,040 | (29,658 | ) | (7,809 | ) | (1,075 | ) | |||||||||
| 税前损失和权益法投资份额的损失/收益 | (1,412,804 | ) | (2,107,099 | ) | (1,709,694 | ) | (235,262 | ) | ||||||||
| (11,090 | ) | 90,882 | 85,852 | 11,814 | ||||||||||||
| 所得税费用 | 18,678 | (5,889 | ) | (184,980 | ) | (25,454 | ) | |||||||||
| 净亏损 | (1,405,216 | ) | (2,022,106 | ) | (1,808,822 | ) | (248,902 | ) | ||||||||
| 84,481 | (7,782 | ) | 381,363 | 52,477 | ||||||||||||
| ZEEKR股东应占净亏损 | (1,489,697 | ) | (2,014,324 | ) | (2,190,185 | ) | (301,379 | ) | ||||||||
11
ZEEKR公司。
未经审计的合并综合损益表（续）
(以千为单位，除非另有注明的股份/ADS和每股/ADS数据)
| 三个月之内结束 | ||||||||||||||||
| 6月30日 | 三月三十一日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| Net loss | ||||||||||||||||
| 基本和稀释 | (0.74 | ) | (1.01 | ) | (0.95 | ) | (0.13 | ) | ||||||||
| 加权平均计算每股净亏损所使用的股份： | ||||||||||||||||
| 基本和稀释 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,301,866,887 | 2,301,866,887 | ||||||||||||
| 减：归属于非控制股东的综合收益/(损失) | ||||||||||||||||
| 基本和稀释 | - | - | (9.51 | ) | (1.31 | ) | ||||||||||
| 基本和稀释 | - | - | 230,186,689 | 230,186,689 | ||||||||||||
| 净亏损 | (1,405,216 | ) | (2,022,106 | ) | (1,808,822 | ) | (248,902 | ) | ||||||||
| 其他综合收益/（损失），净额，税后数为零： | ||||||||||||||||
| 外币翻译调整 | 48,240 | (42,769 | ) | 74,670 | 10,275 | |||||||||||
| 综合亏损 | (1,356,976 | ) | (2,064,875 | ) | (1,734,152 | ) | (238,627 | ) | ||||||||
| 84,481 | (7,782 | ) | 381,363 | 52,477 | ||||||||||||
| ZEEKR股东应占的综合亏损 | (1,441,457 | ) | (2,057,093 | ) | (2,115,515 | ) | (291,104 | ) | ||||||||
12
ZEEKR INC.
未审核的综合损益表
(以千为单位，除非另有注明的股份/ADS和每股/ADS数据)
| 销售额最高的六个月 | ||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 营收： | ||||||||||||
| 汽车销售 | 13,175,373 | 21,612,358 | 2,973,959 | |||||||||
| 电池及其他元件的销售 | 7,365,776 | 11,617,706 | 1,598,650 | |||||||||
| Other income/(expense), net | 728,933 | 1,546,739 | 212,838 | |||||||||
| 总收入 | 21,270,082 | 34,776,803 | 4,785,447 | |||||||||
| 营业成本: | ||||||||||||
| 汽车销售 | (11,549,164 | ) | (18,559,761 | ) | (2,553,908 | ) | ||||||
| 电池及其他元件的销售 | (7,010,648 | ) | (10,106,812 | ) | (1,390,744 | ) | ||||||
| 扣除：归属于非控制权益的收入 | (477,474 | ) | (921,057 | ) | (126,742 | ) | ||||||
| 总收入成本 | (19,037,286 | ) | (29,587,630 | ) | (4,071,394 | ) | ||||||
| 毛利润 | 2,232,796 | 5,189,173 | 714,053 | |||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||
| 研发费用 | (3,188,554 | ) | (4,548,749 | ) | (625,929 | ) | ||||||
| 销售，总务及管理费用 | (2,898,733 | ) | (4,556,195 | ) | (626,953 | ) | ||||||
| 其他营业收入，净额 | 134,296 | 107,812 | 14,835 | |||||||||
| 营业费用总计 | (5,952,991 | ) | (8,997,132 | ) | (1,238,047 | ) | ||||||
| 经营亏损 | (3,720,195 | ) | (3,807,959 | ) | (523,994 | ) | ||||||
| 利息费用 | (192,165 | ) | (34,096 | ) | (4,692 | ) | ||||||
| 利息收入 | 41,243 | 62,729 | 8,632 | |||||||||
| 其他收入/（费用），净额 | 38,147 | (37,467 | ) | (5,155 | ) | |||||||
| 税前损失和权益法投资份额的损失/收益 | (3,832,970 | ) | (3,816,793 | ) | (525,209 | ) | ||||||
| (55,240 | ) | 176,734 | 24,319 | |||||||||
| 所得税费用 | 17,632 | (190,869 | ) | (26,264 | ) | |||||||
| 净亏损 | (3,870,578 | ) | (3,830,928 | ) | (527,154 | ) | ||||||
| 13,452 | 373,581 | 51,406 | ||||||||||
| ZEEKR股东应占净亏损 | (3,884,030 | ) | (4,204,509 | ) | (578,560 | ) | ||||||
13
ZEEKR公司。
未经审计的合并综合损益表（续）
(以千为单位，除非另有注明的股份/ADS和每股/ADS数据)
| 销售额最高的六个月 | ||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 每股归属于普通股股东的净损失： | ||||||||||||
| 基本和稀释 | (1.94 | ) | (1.95 | ) | (0.27 | ) | ||||||
| 加权平均计算每股净亏损所使用的股份： | ||||||||||||
| 基本和稀释 | 2,000,000,000 | 2,150,933,444 | 2,150,933,444 | |||||||||
| 普通股每股美国存托股亏损 | ||||||||||||
| 基本和稀释 | - | (19.55 | ) | (2.69 | ) | |||||||
| 计算每股美国存托股亏损所使用的加权平均美国存托股 | ||||||||||||
| 基本和稀释 | - | 215,093,344 | 215,093,344 | |||||||||
| 净亏损 | (3,870,578 | ) | (3,830,928 | ) | (527,154 | ) | ||||||
| 其他全面收益，税后为0: | ||||||||||||
| 外币翻译调整 | 46,321 | 31,901 | 4,390 | |||||||||
| 综合亏损 | (3,824,257 | ) | (3,799,027 | ) | (522,764 | ) | ||||||
| 减：归属于非控股权益的综合收益 | 13,452 | 373,581 | 51,406 | |||||||||
| ZEEKR股东应占的综合亏损 | (3,837,709 | ) | (4,172,608 | ) | (574,170 | ) | ||||||
14
ZEEKR INC.
GAAP与非GAAP财务报表未经审计的对比调和表
(金额以千为单位，除股份/ADS和每股/ADS数据外，其他数据均以千为单位)
| 三个月之内结束 | ||||||||||||||||
| 6月30日 | 三月三十一日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 经营亏损 | (1,370,992 | ) | (2,086,933 | ) | (1,721,026 | ) | (236,821 | ) | ||||||||
| 股份补偿费用 | 37,471 | 2,734 | 943,921 | 129,888 | ||||||||||||
| 非GAAP运营亏损 | (1,333,521 | ) | (2,084,199 | ) | (777,105 | ) | (106,933 | ) | ||||||||
| 净亏损 | (1,405,216 | ) | (2,022,106 | ) | (1,808,822 | ) | (248,902 | ) | ||||||||
| 股份补偿费用 | 37,471 | 2,734 | 943,921 | 129,888 | ||||||||||||
| 非通用会计准则净亏损 | (1,367,745 | ) | (2,019,372 | ) | (864,901 | ) | (119,014 | ) | ||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | (1,489,697 | ) | (2,014,324 | ) | (2,190,185 | ) | (301,379 | ) | ||||||||
| 股份补偿费用 | 37,471 | 2,734 | 943,921 | 129,888 | ||||||||||||
| ZEEKR的扣非净亏损归属于普通股股东 | (1,452,226 | ) | (2,011,590 | ) | (1,246,264 | ) | (171,491 | ) | ||||||||
| 用于计算扣非净亏损每股表现的普通股股份平均加权数 | ||||||||||||||||
| 基本和稀释 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,301,866,887 | 2,301,866,887 | ||||||||||||
| 基本和稀释 | (0.73 | ) | (1.01 | ) | (0.54 | ) | (0.07 | ) | ||||||||
| 基本和稀释 | - | - | 230,186,689 | 230,186,689 | ||||||||||||
| 基本和稀释 | - | - | (5.41 | ) | (0.75 | ) | ||||||||||
15
ZEEKR INC.
GAAP与非GAAP财务报表未经审计的对比调和表
（除每股数据和其他特别注明的数据外，单位为千美元）
| 销售额最高的六个月 | ||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 经营亏损 | (3,720,195 | ) | (3,807,959 | ) | (523,994 | ) | ||||||
| 股份补偿费用 | 70,199 | 946,655 | 130,264 | |||||||||
| 非GAAP运营亏损 | (3,649,996 | ) | (2,861,304 | ) | (393,730 | ) | ||||||
| 净亏损 | (3,870,578 | ) | (3,830,928 | ) | (527,154 | ) | ||||||
| 股份补偿费用 | 70,199 | 946,655 | 130,264 | |||||||||
| 非通用会计准则净亏损 | (3,800,379 | ) | (2,884,273 | ) | (396,890 | ) | ||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | (3,884,030 | ) | (4,204,509 | ) | (578,560 | ) | ||||||
| 股份补偿费用 | 70,199 | 946,655 | 130,264 | |||||||||
| ZEEKR的扣非净亏损归属于普通股股东 | (3,813,831 | ) | (3,257,854 | ) | (448,296 | ) | ||||||
| 用于计算扣非净亏损每股表现的普通股股份平均加权数 | ||||||||||||
| 基本和稀释 | 2,000,000,000 | 2,150,933,444 | 2,150,933,444 | |||||||||
| 基本和稀释 | (1.91 | ) | (1.51 | ) | (0.21 | ) | ||||||
| 基本和稀释 | - | 215,093,344 | 215,093,344 | |||||||||
| 基本和稀释 | - | (15.15 | ) | (2.08 | ) | |||||||
16