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ZEEKR報道2024年第二季度未經審計的財務業績
2024年8月21日，中國杭州——智能電池科技控股有限公司（「ZEEKR」或「公司」）（紐交所代碼：ZK），一家快速增長的智能電池電動汽車（BEV）技術公司，今日公佈了截至2024年6月30日的第二季度未經審計的財務業績。
2024年第二季度經營亮點
| · | 2024年第二季度汽車總交付量爲54,811輛，同比增長100%。 |
| 交付量 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第4季度 | 2023年第三季度 | ||||||||||||
| 54,811 | 33,059 | 39,657 | 36,395 | |||||||||||||
| 交付量 | 2023年第二季度 | 2023年第1季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | ||||||||||||
| 27,399 | 15,234 | 32,467 | 20,464 | |||||||||||||
2024年第二季度財務亮點
| · | 二零二四年第二季度的車輛銷售額爲1343820萬人民幣（184920萬美元）1 與2023年第二季度相比，2024年第二季度的銷售額增長了59.0%，比2024年第一季度增長了64.4%。 |
| · | 車輛利潤2 2024年第二季度的利潤率爲14.2％，較2023年第二季度的13.6％以及2024年第一季度的14.0％更高。 |
| · | 總收入 2024年第二季度的總收入爲人民幣2,004,009.9999999998萬（相當於美元2,757,600萬），較2023年第二季度增長58.4%，較2024年第一季度增長36.0%。 |
| · | 毛利潤 2024年第二季度人民幣344980萬（約合47470萬美元），較2023年同期增長122.5%，較2024年第一季度增長98.3%。 |
| · | 毛利率 下降了，從2022年6月30日結束的六個月的38.1%降至2023年6月30日結束的六個月的35.6%。 |
1所有人民幣（「RMB」）兌美元（「US$」）的轉換以1美元等於人民幣7.2672元的匯率爲準，該匯率於2024年6月28日在聯儲局董事會的H.10統計發佈中公佈。
2 車輛利潤 是指車輛銷售的利潤，僅根據車輛銷售的收入和成本收入計算。
1
| · | 營業虧損額 2024年第二季度的營業虧損爲人民幣17210萬元（美元2368萬元），較2023年第二季度增長25.5%，較2024年第一季度減少17.5%。在不包括股權補償費用的情況下，調整後的營運虧損（非普通會計準則）3 2024年第二季度的營業虧損爲人民幣7771萬元（美元1069萬元），較2023年第二季度減少41.7%，較2024年第一季度減少62.7%。 2024年第二季度的營業虧損爲人民幣7771萬元（美元1069萬元），較2023年第二季度減少41.7%，較2024年第一季度減少62.7%。 |
| · | 淨虧損 2024年第二季度，總收入爲人民幣1808.8億元（摺合美元2.489億元），同比增長28.7%，較2023年第二季度下降10.5%，較2024年第一季度下降10.5%。不計入股權激勵支出，調整後的淨虧損（非美國通用會計準則）爲人民幣864.9億元（摺合美元1.19億元），較2023年第二季度下降36.8%，較2024年第一季度下降57.2%。 |
主要財務業績
(以人民幣百萬元爲單位，以百分比爲單位)
| 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第二季度 | % 改變 我 | |||||||||||||||||
| 同比 | QoQ | |||||||||||||||||||
| 車輛銷售 | 13,438.2 | 8,174.1 | 8,450.2 | 59.0 | % | 64.4 | % | |||||||||||||
| 車輛利潤 | 14.2 | % | 14.0 | % | 13.6 | % | 0.6 | pts | 0.2 | pts | ||||||||||
| 總收入 | 20,040.1 | 14,736.8 | 12,649.7 | 58.4 | % | 36.0 | % | |||||||||||||
| 毛利潤 | 3,449.8 | 1,739.4 | 1,550.3 | 122.5 | % | 98.3 | % | |||||||||||||
| 毛利率 | 17.2 | % | 11.8 | % | 12.3 | % | 4.9 | pts | 5.4 | pts | ||||||||||
| 運營損失 | (1,721.0 | ) | (2,086.9 | ) | (1,371.0 | ) | 25.5 | % | (17.5 | )% | ||||||||||
| 運營產生的非公認會計准則虧損 | (777.1 | ) | (2,084.2 | ) | (1,333.5 | ) | (41.7 | )% | (62.7 | )% | ||||||||||
| 淨虧損 | (1,808.8 | ) | (2,022.1 | ) | (1,405.2 | ) | 28.7 | % | (10.5 | )% | ||||||||||
| 非公認會計准則淨虧損 | (864.9 | ) | (2,019.4 | ) | (1,367.7 | ) | (36.8 | )% | (57.2 | )% | ||||||||||
| i | 除了車輛利潤率和毛利率之外，我們只給出了絕對變化值而不是百分比變化值。 |
最近的發展
送貨更新
2024年7月，該公司交付了15,655輛車，比2023年7月增長了30%。
新型號推出
2024年8月13日，ZEEKR推出了更新的ZEEKR 001和高端轎車車型，兩款車型均配備了最新的專有ADAS和人工智能操作系統技術。更新的高端轎車車型現已配備增強電池，可以在僅10到11分鐘內從10%充電至80%，使用ZEEKR的超級充電樁。
3 公司的非美國通用會計準則（non-GAAP）財務指標不包括股權激勵支出。詳見本公告末尾所列的「美國通用會計準則（GAAP）和非美國通用會計準則結果非審計調和」部分。
2
2024年7月19日，ZEEKR正式發佈了其豪華旗艦MPV車型——全新ZEEKR 009，並於2024年7月22日開始交付。全新ZEEKR 009採用800V電池電動平台和麒麟5C電池，可以在3.9秒內從0加速到100公里/小時。其108千瓦時電池可提供702公里的車輛生命週期測試（CLTC）續航里程，而可選配的140千瓦時電池可達到最大900公里的CLTC續航里程。
7月份，ZEEKR發佈了其中大型SUV，ZEEKR 7X，進一步揭示了其獨有的「隱藏能源」設計。ZEEKR 7X擁有2925mm的軸距，4825mm的長度和1930mm的寬度，彰顯了ZEEKR對產品卓越的承諾。
CEO和CFO的評論
「在2024年第二季度，儘管面臨諸多挑戰和經濟逆風，我們的財務和運營表現大幅提升。我們交付了54,811輛車，同比增長100%，季度環比增長66%。」ZEEKR首席執行官安迪·安先生評論道。「除了加快交付速度，我們在第二季度還成功推出了幾款新車型。這些車輛內嵌創新技術和獨特設計元素，樹立了行業新標杆，並迅速獲得了市場的異常反響。此外，我們加快了全球擴張和有效的市場營銷工作，使我們的客戶基礎跨越更廣泛的領域，推動銷售激增，增強品牌影響力。在2024年下半年，我們的核心目標保持不變，繼續加大研發投入，確保我們始終處於技術創新的前沿，推動業務發展，爲股東提供長期價值。」
「我們很高興地宣佈又一季度業績強勁，總收入達到200億人民幣，同比增長58.4%，季度環比增長36.0%。 我們在優化成本和保持高質量交付標準方面取得了重大進展，爲可持續利潤率和盈利能力的提升做出了貢獻。」致富金融(臨時代碼)先生補充道：「未來，我們將致力於提高產品質量，擴大市場份額，並推動業務的可持續增長。」
2024年第二季度財務結果
收入
| · | 第二季度總收入爲人民幣20040.1億（275760萬美元），同比增長58.4%，較2023年第二季度的人民幣12649.7億增長36.0%，較2024年第一季度的人民幣1473680萬增長36.0%。 第二季度總收入爲人民幣20040.1億（275760萬美元），同比增長58.4%，較2023年第二季度的人民幣12649.7億增長36.0%，較2024年第一季度的人民幣1473680萬增長36.0%。 |
| · | 收入 來自汽車銷售 2024年第二季度爲人民幣134.382億元（合18.492億美元），增長了 較2023年第二季度的人民幣845020.0000000001萬元增長59.0％，較第一季度的人民幣817410萬元增長64.4％ 2024 年的。同比增長是由於ZEEKR汽車銷量的增加，但平均銷量的下降部分抵消了這一增長 價格是由於兩個季度之間不同的產品組合和定價策略的變化所致。同比增長主要是 歸因於 ZEEKR 汽車銷量的增加。 |
3
| · | 營收 來自電池和其他元件的銷售 2024年第二季度營收為529,920萬人民幣（7,292萬美元），較2023年第二季度的389,430萬人民幣增長36.1％，較2024年第一季度的6,318.5百萬人民幣下降16.1％。年同比增長主要是由於電池組件和電動驅動的銷售量增加，以及境外電池組件銷售的增長。季度銷售額下降主要是由於相比前一期，國內市場銷售的電池模塊較低。 |
| · | 研發服務和其他服務的收入 2024年第二季度收入爲人民幣130260萬（摺合美元17920萬），較2023年第二季度的人民幣305.2百萬元增長326.8%，較2024年第一季度的人民幣244.1百萬元增長433.6%。年度和季度增長主要是由於與關聯方的研發服務銷售增加。 |
營業成本和毛利率
| · | 營業成本 截至2024年第二季度，成本費用爲人民幣16590.2億元（約合2282.9億美元），比2023年第二季度的11099.3億元增長了49.5％，比2024年第一季度的12997.4億元增長了27.6％。 |
| · | 毛利潤2024年第二季度營收爲人民幣3449.8億元（合47470萬美元），較2023年第二季度的人民幣1550.3億元增長122.5%，較2024年第一季度的人民幣1739.4億元增長98.3%。 |
| · | 2024年第二季度毛利率爲17.2％，相比之下2023年第二季度爲12.3％，2024年第一季度爲11.8％。同比增長和環比增長主要是由於電池和其他元件的利潤率增加。 2024年第二季度的毛利率爲17.2％，相比之下2023年第二季度爲12.3％，2024年第一季度爲11.8％。同比和環比增長主要是由於電池和其他元件的利潤率增加。 |
| · | 車輛利潤 2024年第二季度的汽車零件成本爲14.2%，較2023年第二季度的13.6%和2024年第一季度的14.0%有所增加。年度增長主要歸因於採購成本下降帶來的節省，部分抵消了ZEEKR車輛的平均售價下降。季度增長主要是由於產品組合的變化。二零二四年第二季度的車輛利潤率保持相對穩定。 |
研究和開發
| · | 研究與開發費用 2024年第二季度研究與開發費用爲人民幣2623.5百萬（3.61億美元），同比增長89.6%，比2023年第二季度的人民幣1383.5百萬增長36.3%，比2024年第一季度的人民幣192530百萬增長36.3%。同比增長主要歸因於因研究與開發人員數量增加及向員工授予的基於股票的獎勵而產生的員工薪酬增加以及股權基礎獎勵費用，包括第二季度確認的一大筆費用，取決於公司首次公開發行。 第二季度確認的這一筆費用，取決於公司首次公開發行。 環比增長主要歸因於因上述股權基礎獎勵費用而產生的員工薪酬增加。 |
4
| · | 銷售、一般和管理費用 2024年第二季度的一般和管理費用爲人民幣26.047億元（3,584億美元），比2023年第二季度的16.143億元增長了61.3％，比2024年第一季度的19.515億元增長了33.5％。年度增長主要是由於員工薪酬增加，因爲員工獲得的股份報酬支出得到確認，包括在第二季度確認的一筆大額，以公司首次公開發行爲條件，並增加了與中國境內和境外線下渠道擴張有關的費用。季度間增長主要是由於前述股份報酬支出導致員工薪酬增加。 |
經營虧損
| · | 二零二四年第二季度，運營虧損爲人民幣1,721.0億（美元23680萬），較二零二三年第二季度的人民幣1,371.0億增長了25.5%，較二零二四年第一季度的人民幣2,086.9億減少了17.5%。 二零二四年第二季度的運營虧損爲人民幣1,721.0億（美元23680萬），較二零二三年第二季度的人民幣1,371.0億增長了25.5%，較二零二四年第一季度的人民幣2,086.9億減少了17.5%。 |
| · | 非通用會計準則下的營運虧損第二季度2024年的非通用會計準則下的營運虧損，不包括股權激勵費用，爲人民幣777.1百萬（美元106.9百萬），比2023年第二季度的人民幣133350萬減少了41.7%，比2024年第一季度的人民幣208420萬減少了62.7%。 |
淨虧損和每股淨虧損
| · | 第二季度淨虧損爲人民幣1,808.8億元（合美元2,489萬元），較2023年第二季度的人民幣1,405.2億元增長28.7%，較2024年第一季度的人民幣2,022.1億元下降10.5%。 2024年第二季度淨虧損爲人民幣1,808.8億元（合美元2,489萬元），較2023年第二季度的人民幣1,405.2億元增長28.7%，較2024年第一季度的人民幣2,022.1億元下降10.5%。 |
| · | 非通用會計原則下的淨虧損在2024年第二季度，不包括股份補償費用在內的淨虧損爲人民幣86490萬（美元11900萬），較2023年第二季度的人民幣1367.7百萬元減少了36.8%，較2024年第一季度的人民幣2019.4百萬元減少了57.2%。 |
| · | ZEEKR普通股股東應占淨損失 2024年第二季度人民幣淨虧損21.902億（約合30140萬美元），較2023年第二季度的14.897億增長47.0%，較2024年第一季度的20.143億增長8.7%。 |
| · | 非按照通用會計準則計算的虧損, 歸屬於ZEEKR普通股股東的淨虧損剔除股權授予給股東的費用後，歸屬於普通股股東的淨虧損爲人民幣1,246.3億（1,7150萬美元），較2023年第二季度的人民幣1,452.2億減少了14.2%，較2024年第一季度的人民幣2,011.6億減少了38.0%。 |
5
| · | 基本及稀釋每股普通股歸屬於普通股股東的淨虧損 在2024年第二季度，每股普通股的基本和稀釋淨虧損爲人民幣0.95元（美元0.13元），與2023年第二季度的每股普通股虧損爲人民幣0.74元和2024年第一季度的每股普通股虧損爲人民幣1.01元相比。 |
| · | 溢價非通用會計淨每股基本和攤薄虧損歸屬於普通股股東 分別爲2024年第二季度每股0.54元人民幣（0.07美元），較2023年第二季度的每股0.73元人民幣和2024年第一季度的每股1.01元人民幣。 |
| · | 每美國存托股票（「ADS」）普通股股東應占的基本和稀釋每股淨損失分別爲人民幣9.51元（美元1.31元），適用於2024年第二季度。4 2024年第二季度每股基本和稀釋淨損失分別爲人民幣9.51元（美元1.31元）。 |
| · | 按非通用會計準則，每股基本和攤薄淨虧損歸屬於普通股股東 爲2024年第二季度每股人民幣5.41元（美元0.75） |
資產負債表
現金及現金等價物和受限制的現金 截至2024年6月30日，爲人民幣8,048.1億（約合1,107.5億美元）。
電話會議
公司管理層將於2024年8月21日（星期三）美國東部時間上午8:00舉行盈利電話會議（北京/香港時間當天晚上8:00）。
所有希望參加電話會議的參與者都需要使用以下提供的鏈接完成在線註冊。註冊後，每位參與者將收到一組撥入號碼、密碼和唯一訪問個人識別碼，以加入電話會議。參與者可以在任何時間預先註冊，包括在通話開始後和通話開始後。
參與者在線註冊: https://register.vevent.com/register/BI2fe7e6f51a2f41b7963f31ce9f2d38cehttps://dpregister.com/sreg/10191577/fd3dea2392
該公司的投資者關係網站上將提供會議電話的實時網絡直播 https://ir.zeekrlife.com/.
關於智高汽車 智高汽車是一家快速增長的智能電動車技術公司。公司通過開發和銷售新一代高端電動汽車及技術驅動的解決方案，旨在引領汽車行業的電氣化、智能化和創新化。智高汽車成立於2021年3月，專注於創新BEV架構、硬件、軟件和新技術的應用。其當前的產品組合主要包括ZEEKR001，一個五座交叉型旅行車；ZEEKR001 FR，其最新的交叉型旅行車；ZEEKR009，一款豪華的六座MPV；ZEEKR009 Grand，ZEEKR009的四座豪華版本；ZEEKR X，一款小型SUV和高檔轎車模型。
ZEEKR是一家快速發展的智能純電動汽車技術公司。該公司通過開發和銷售下一代高端純電動汽車和技術驅動的解決方案，旨在引領汽車行業的電氣化、智能化和創新。ZEEKR成立於2021年3月，專注於創新的純電動汽車架構、硬件、軟件和新技術的應用。我們多樣化的產品陣容涵蓋了多種車型，包括旅行轎車、多功能休旅車和高檔豪華轎車，都經過精心設計，以滿足客戶不斷變化的需求。
| 4 | 每個美國存託憑證代表十股普通股。 |
6
以科技和解決方案爲核心，ZEEKR 的使命是打造終極的移動體驗。ZEEKR 的努力得到了強大的內部研發能力，對產品有深入的了解，高度的運營靈活性以及扁平、高效的組織結構的支持。這些特點使得快速的產品開發、發佈和迭代成爲可能，同時創建了一系列以客戶爲導向的產品和市場策略。
有關更多信息，請訪問 https://ir.zeekrlife.com/.
非依照普遍公認會計准則的財務措施
公司使用非美國通用會計準則的財務指標，例如非美國通用會計準則下的營運虧損、非美國通用會計準則下的淨虧損、非美國通用會計準則下歸屬於普通股股東的淨虧損、非美國通用會計準則下每普通股的基本及攤薄淨虧損、非美國通用會計準則下每ADS的基本及攤薄淨虧損，用於評估其經營業績並進行財務和運營決策。通過排除股權報酬費用的影響，公司認爲非美國通用會計準則的財務指標有助於識別其業務中潛在的趨勢，提升對公司過去業績和未來前景的整體理解。公司還認爲非美國通用會計準則的財務指標可以更直觀地展示公司管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標。非美國通用會計準則的財務指標未按美國通用會計準則編制，並可能與其他公司使用的非美國通用會計準則記賬和報告方法不同。非美國通用會計準則的財務指標作爲分析工具存在侷限性，投資者在評估公司的經營業績時，不應將其單獨考慮，也不應作爲按照美國通用會計準則編制的淨虧損或其他綜合損益表數據的替代。公司鼓勵投資者和其他人員全面審閱其財務信息，不應僅依賴於單一財務指標。公司通過將非美國通用會計準則的財務指標與最相近的美國通用會計準則績效指標進行調和，來減輕這些侷限性，投資者在評估公司績效時應考慮所有這些因素。
有關非依據通用會計準則（GAAP）的財務指標的更多信息，請參閱本公告中標有「GAAP和非依據GAAP結果的未經審計調整」標題的表格。
匯率信息
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Safe Harbor聲明
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ZEEKR INC.
未經審計的簡明合併資產負債表
（以千爲單位）
| 截至 | ||||||||||||
| 12月31日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金及現金等價物 | 3,260,670 | 5,495,539 | 756,211 | |||||||||
| 受限現金 | 844,079 | 2,552,561 | 351,244 | |||||||||
| 應收票據 | 487,851 | 1,502,984 | 206,817 | |||||||||
| 應收賬款 | 1,104,450 | 1,206,222 | 165,982 | |||||||||
| 存貨 | 5,228,689 | 4,267,195 | 587,186 | |||||||||
| 應收關聯方款項 | 7,256,861 | 7,145,521 | 983,256 | |||||||||
| 預付款及其他流動資產 | 2,294,508 | 3,062,405 | 421,401 | |||||||||
| 總流動資產 | 20,477,108 | 25,232,427 | 3,472,097 | |||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 2,914,274 | 3,320,738 | 456,949 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 410,912 | 554,479 | 76,299 | |||||||||
| 土地使用權淨額 | 51,755 | 62,539 | 8,606 | |||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 2,443,545 | 2,319,631 | 319,192 | |||||||||
| 遞延所得稅資產 | 86,395 | 188,174 | 25,894 | |||||||||
| 所有基金類型投資 | 459,794 | 638,097 | 87,805 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 273,717 | 362,830 | 49,927 | |||||||||
| 總非流動資產 | 6,640,392 | 7,446,488 | 1,024,672 | |||||||||
| 資產總計 | 27,117,500 | 32,678,915 | 4,496,769 | |||||||||
9
ZEEKR INC.
未經審計的合併資產負債表（續）
（以千爲單位）
| 截至 | ||||||||||||
| 12月31日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 負債及股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債: | ||||||||||||
| 短期借款 | - | 30,000 | 4,128 | |||||||||
| 應付賬款 | 4,104,717 | 4,293,914 | 590,862 | |||||||||
| 應付票據 | 5,504,945 | 10,662,344 | 1,467,187 | |||||||||
| 到相關方款項 | 16,355,902 | 13,770,683 | 1,894,909 | |||||||||
| 應交所得稅 | 108,083 | 239,300 | 32,929 | |||||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 6,243,956 | 8,697,194 | 1,196,775 | |||||||||
| 流動負債合計 | 32,317,603 | 37,693,435 | 5,186,790 | |||||||||
| 長期借款 | - | 414,680 | 57,062 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 1,807,159 | 1,662,850 | 228,816 | |||||||||
| 與關聯方的應付款項，非流動資產 | 1,100,000 | 450,000 | 61,922 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 563,001 | 505,010 | 69,492 | |||||||||
| 遞延所得稅負債 | 8,337 | 8,149 | 1,121 | |||||||||
| 所有非流動負債 | 3,478,497 | 3,040,689 | 418,413 | |||||||||
| 負債合計 | 35,796,100 | 40,734,124 | 5,605,203 | |||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| 普通股 | 2,584 | 3,361 | 462 | |||||||||
| 可轉換優先股 | 362 | - | - | |||||||||
| - | (66 | ) | (9 | ) | ||||||||
| 額外實收資本 | 11,213,798 | 15,635,867 | 2,151,567 | |||||||||
| 累計赤字 | (20,865,686 | ) | (25,070,195 | ) | (3,449,774 | ) | ||||||
| 累計其他綜合收益 | 17,555 | 49,456 | 6,806 | |||||||||
| (9,631,387 | ) | (9,381,577 | ) | (1,290,948 | ) | |||||||
| 非控制權益 | 952,787 | 1,326,368 | 182,514 | |||||||||
| TOTAL SHAREHOLDERS’ DEFICIT | (8,678,600 | ) | (8,055,209 | ) | (1,108,434 | ) | ||||||
| 負債和股東權益總計 | 27,117,500 | 32,678,915 | 4,496,769 | |||||||||
10
ZEEKR INC.
未審核的綜合損益表
(以千爲單位，除非另有註明的股份/ADS和每股/ADS數據)
| 三個月之內結束 | ||||||||||||||||
| 6月30日 | 三月三十一日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 營收： | ||||||||||||||||
| 汽車銷售 | 8,450,177 | 8,174,117 | 13,438,241 | 1,849,164 | ||||||||||||
| 電池及其他元件的銷售 | 3,894,307 | 6,318,535 | 5,299,171 | 729,190 | ||||||||||||
| Operating expenses: | 305,190 | 244,100 | 1,302,639 | 179,249 | ||||||||||||
| 總收入 | 12,649,674 | 14,736,752 | 20,040,051 | 2,757,603 | ||||||||||||
| 營業成本: | ||||||||||||||||
| 汽車銷售 | (7,300,487 | ) | (7,026,741 | ) | (11,533,020 | ) | (1,586,996 | ) | ||||||||
| 電池及其他元件的銷售 | (3,606,782 | ) | (5,883,360 | ) | (4,223,452 | ) | (581,166 | ) | ||||||||
| Loss from operations | (192,079 | ) | (87,301 | ) | (833,756 | ) | (114,729 | ) | ||||||||
| 總收入成本 | (11,099,348 | ) | (12,997,402 | ) | (16,590,228 | ) | (2,282,891 | ) | ||||||||
| 毛利潤 | 1,550,326 | 1,739,350 | 3,449,823 | 474,712 | ||||||||||||
| 營業費用： | ||||||||||||||||
| 研發費用 | (1,383,501 | ) | (1,925,278 | ) | (2,623,471 | ) | (361,002 | ) | ||||||||
| 銷售，總務及管理費用 | (1,614,305 | ) | (1,951,530 | ) | (2,604,665 | ) | (358,414 | ) | ||||||||
| 其他營業收入，淨額 | 76,488 | 50,525 | 57,287 | 7,883 | ||||||||||||
| 營業費用總計 | (2,921,318 | ) | (3,826,283 | ) | (5,170,849 | ) | (711,533 | ) | ||||||||
| 經營虧損 | (1,370,992 | ) | (2,086,933 | ) | (1,721,026 | ) | (236,821 | ) | ||||||||
| 利息費用 | (87,364 | ) | (10,700 | ) | (23,396 | ) | (3,219 | ) | ||||||||
| 利息收入 | 18,512 | 20,192 | 42,537 | 5,853 | ||||||||||||
| 其他收入/（費用），淨額 | 27,040 | (29,658 | ) | (7,809 | ) | (1,075 | ) | |||||||||
| 稅前損失和權益法投資份額的損失/收益 | (1,412,804 | ) | (2,107,099 | ) | (1,709,694 | ) | (235,262 | ) | ||||||||
| (11,090 | ) | 90,882 | 85,852 | 11,814 | ||||||||||||
| 所得稅費用 | 18,678 | (5,889 | ) | (184,980 | ) | (25,454 | ) | |||||||||
| 淨虧損 | (1,405,216 | ) | (2,022,106 | ) | (1,808,822 | ) | (248,902 | ) | ||||||||
| 84,481 | (7,782 | ) | 381,363 | 52,477 | ||||||||||||
| ZEEKR股東應占淨虧損 | (1,489,697 | ) | (2,014,324 | ) | (2,190,185 | ) | (301,379 | ) | ||||||||
11
ZEEKR公司。
未經審計的合併綜合損益表（續）
(以千爲單位，除非另有註明的股份/ADS和每股/ADS數據)
| 三個月之內結束 | ||||||||||||||||
| 6月30日 | 三月三十一日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| Net loss | ||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | (0.74 | ) | (1.01 | ) | (0.95 | ) | (0.13 | ) | ||||||||
| 加權平均計算每股淨虧損所使用的股份： | ||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,301,866,887 | 2,301,866,887 | ||||||||||||
| 減：歸屬於非控制股東的綜合收益/(損失) | ||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | - | - | (9.51 | ) | (1.31 | ) | ||||||||||
| 基本和稀釋 | - | - | 230,186,689 | 230,186,689 | ||||||||||||
| 淨虧損 | (1,405,216 | ) | (2,022,106 | ) | (1,808,822 | ) | (248,902 | ) | ||||||||
| 其他綜合收益/（損失），淨額，稅後數爲零： | ||||||||||||||||
| 外幣翻譯調整 | 48,240 | (42,769 | ) | 74,670 | 10,275 | |||||||||||
| 綜合虧損 | (1,356,976 | ) | (2,064,875 | ) | (1,734,152 | ) | (238,627 | ) | ||||||||
| 84,481 | (7,782 | ) | 381,363 | 52,477 | ||||||||||||
| ZEEKR股東應占的綜合虧損 | (1,441,457 | ) | (2,057,093 | ) | (2,115,515 | ) | (291,104 | ) | ||||||||
12
ZEEKR INC.
未審核的綜合損益表
(以千爲單位，除非另有註明的股份/ADS和每股/ADS數據)
| 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 營收： | ||||||||||||
| 汽車銷售 | 13,175,373 | 21,612,358 | 2,973,959 | |||||||||
| 電池及其他元件的銷售 | 7,365,776 | 11,617,706 | 1,598,650 | |||||||||
| Other income/(expense), net | 728,933 | 1,546,739 | 212,838 | |||||||||
| 總收入 | 21,270,082 | 34,776,803 | 4,785,447 | |||||||||
| 營業成本: | ||||||||||||
| 汽車銷售 | (11,549,164 | ) | (18,559,761 | ) | (2,553,908 | ) | ||||||
| 電池及其他元件的銷售 | (7,010,648 | ) | (10,106,812 | ) | (1,390,744 | ) | ||||||
| 扣除：歸屬於非控制權益的收入 | (477,474 | ) | (921,057 | ) | (126,742 | ) | ||||||
| 總收入成本 | (19,037,286 | ) | (29,587,630 | ) | (4,071,394 | ) | ||||||
| 毛利潤 | 2,232,796 | 5,189,173 | 714,053 | |||||||||
| 營業費用： | ||||||||||||
| 研發費用 | (3,188,554 | ) | (4,548,749 | ) | (625,929 | ) | ||||||
| 銷售，總務及管理費用 | (2,898,733 | ) | (4,556,195 | ) | (626,953 | ) | ||||||
| 其他營業收入，淨額 | 134,296 | 107,812 | 14,835 | |||||||||
| 營業費用總計 | (5,952,991 | ) | (8,997,132 | ) | (1,238,047 | ) | ||||||
| 經營虧損 | (3,720,195 | ) | (3,807,959 | ) | (523,994 | ) | ||||||
| 利息費用 | (192,165 | ) | (34,096 | ) | (4,692 | ) | ||||||
| 利息收入 | 41,243 | 62,729 | 8,632 | |||||||||
| 其他收入/（費用），淨額 | 38,147 | (37,467 | ) | (5,155 | ) | |||||||
| 稅前損失和權益法投資份額的損失/收益 | (3,832,970 | ) | (3,816,793 | ) | (525,209 | ) | ||||||
| (55,240 | ) | 176,734 | 24,319 | |||||||||
| 所得稅費用 | 17,632 | (190,869 | ) | (26,264 | ) | |||||||
| 淨虧損 | (3,870,578 | ) | (3,830,928 | ) | (527,154 | ) | ||||||
| 13,452 | 373,581 | 51,406 | ||||||||||
| ZEEKR股東應占淨虧損 | (3,884,030 | ) | (4,204,509 | ) | (578,560 | ) | ||||||
13
ZEEKR公司。
未經審計的合併綜合損益表（續）
(以千爲單位，除非另有註明的股份/ADS和每股/ADS數據)
| 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 每股歸屬於普通股股東的淨損失： | ||||||||||||
| 基本和稀釋 | (1.94 | ) | (1.95 | ) | (0.27 | ) | ||||||
| 加權平均計算每股淨虧損所使用的股份： | ||||||||||||
| 基本和稀釋 | 2,000,000,000 | 2,150,933,444 | 2,150,933,444 | |||||||||
| 普通股每股美國存托股虧損 | ||||||||||||
| 基本和稀釋 | - | (19.55 | ) | (2.69 | ) | |||||||
| 計算每股美國存托股虧損所使用的加權平均美國存托股 | ||||||||||||
| 基本和稀釋 | - | 215,093,344 | 215,093,344 | |||||||||
| 淨虧損 | (3,870,578 | ) | (3,830,928 | ) | (527,154 | ) | ||||||
| 其他全面收益，稅後爲0: | ||||||||||||
| 外幣翻譯調整 | 46,321 | 31,901 | 4,390 | |||||||||
| 綜合虧損 | (3,824,257 | ) | (3,799,027 | ) | (522,764 | ) | ||||||
| 減：歸屬於非控股權益的綜合收益 | 13,452 | 373,581 | 51,406 | |||||||||
| ZEEKR股東應占的綜合虧損 | (3,837,709 | ) | (4,172,608 | ) | (574,170 | ) | ||||||
14
ZEEKR INC.
GAAP與非GAAP財務報表未經審計的對比調和表
(金額以千爲單位，除股份/ADS和每股/ADS數據外，其他數據均以千爲單位)
| 三個月之內結束 | ||||||||||||||||
| 6月30日 | 三月三十一日 | 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 經營虧損 | (1,370,992 | ) | (2,086,933 | ) | (1,721,026 | ) | (236,821 | ) | ||||||||
| 股份補償費用 | 37,471 | 2,734 | 943,921 | 129,888 | ||||||||||||
| 非GAAP運營虧損 | (1,333,521 | ) | (2,084,199 | ) | (777,105 | ) | (106,933 | ) | ||||||||
| 淨虧損 | (1,405,216 | ) | (2,022,106 | ) | (1,808,822 | ) | (248,902 | ) | ||||||||
| 股份補償費用 | 37,471 | 2,734 | 943,921 | 129,888 | ||||||||||||
| 非通用會計準則淨虧損 | (1,367,745 | ) | (2,019,372 | ) | (864,901 | ) | (119,014 | ) | ||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | (1,489,697 | ) | (2,014,324 | ) | (2,190,185 | ) | (301,379 | ) | ||||||||
| 股份補償費用 | 37,471 | 2,734 | 943,921 | 129,888 | ||||||||||||
| ZEEKR的扣非淨虧損歸屬於普通股股東 | (1,452,226 | ) | (2,011,590 | ) | (1,246,264 | ) | (171,491 | ) | ||||||||
| 用於計算扣非淨虧損每股表現的普通股股份平均加權數 | ||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,301,866,887 | 2,301,866,887 | ||||||||||||
| 基本和稀釋 | (0.73 | ) | (1.01 | ) | (0.54 | ) | (0.07 | ) | ||||||||
| 基本和稀釋 | - | - | 230,186,689 | 230,186,689 | ||||||||||||
| 基本和稀釋 | - | - | (5.41 | ) | (0.75 | ) | ||||||||||
15
ZEEKR INC.
GAAP與非GAAP財務報表未經審計的對比調和表
（除每股數據和其他特別註明的數據外，單位爲千美元）
| 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 經營虧損 | (3,720,195 | ) | (3,807,959 | ) | (523,994 | ) | ||||||
| 股份補償費用 | 70,199 | 946,655 | 130,264 | |||||||||
| 非GAAP運營虧損 | (3,649,996 | ) | (2,861,304 | ) | (393,730 | ) | ||||||
| 淨虧損 | (3,870,578 | ) | (3,830,928 | ) | (527,154 | ) | ||||||
| 股份補償費用 | 70,199 | 946,655 | 130,264 | |||||||||
| 非通用會計準則淨虧損 | (3,800,379 | ) | (2,884,273 | ) | (396,890 | ) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | (3,884,030 | ) | (4,204,509 | ) | (578,560 | ) | ||||||
| 股份補償費用 | 70,199 | 946,655 | 130,264 | |||||||||
| ZEEKR的扣非淨虧損歸屬於普通股股東 | (3,813,831 | ) | (3,257,854 | ) | (448,296 | ) | ||||||
| 用於計算扣非淨虧損每股表現的普通股股份平均加權數 | ||||||||||||
| 基本和稀釋 | 2,000,000,000 | 2,150,933,444 | 2,150,933,444 | |||||||||
| 基本和稀釋 | (1.91 | ) | (1.51 | ) | (0.21 | ) | ||||||
| 基本和稀釋 | - | 215,093,344 | 215,093,344 | |||||||||
| 基本和稀釋 | - | (15.15 | ) | (2.08 | ) | |||||||
16