附錄99.1
第二季度 2024年的成果
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萬國數據 有限公司公佈2024年第二季度業績報告
上海，中國，2024年8月21日 – 萬國數據控股有限公司（「萬國數據控股」，「萬國數據」或「公司」）（納斯達克:GDS; 香港交易所:9698）是中國和東南亞領先的高性能數據中心開發商和運營商，今天宣佈了截至2024年6月30日的第二季度未經審計的財務業績。
2024年第二季財務亮點
| · | 營業收入去年同期增長了14.3%，達到人民幣2,826,400萬元（合3.889億美元）。2024年第二季度（2Q2023：人民幣2,472,000萬元）的營業收入同比增長了17.7%（不包括去年同期已披露的一次性項目7070萬元）。 |
| · | 2024年第二季度淨虧損爲2.318億人民幣（3.19億美元）（2023年第二季度淨虧損爲2.253億人民幣）。 |
| · | 調整後的EBITDA（非GAAP）在2024年第二季度（2Q2023：人民幣123,510萬元）同比增長6.2%，達到人民幣131,220萬元（美元18,060萬元）。調整後的EBITDA在2024年第二季度同比增長14.9%（不包括去年同期披露的92.8百萬元的一次性項目）。請參閱本財務報告中的"非GAAP披露"和"GAAP和非GAAP結果的調和"。 |
| · | 第二季度調整後 EBITDA利潤率（非GAAP）爲46.4%（2023年第二季度：50.0%）。 |
2024年第二季度運營亮點
| · | 截至2024年6月30日，承諾和預承諾的總面積同比增長18.7%，達到756,992平方米（2023年6月30日：637,661平方米）。 |
| · | 截至2024年6月30日，服務區面積同比增長18.8%，達到630,963平方米（2023年6月30日爲531,216平方米）。 |
| · | 截至2024年6月30日，服務區域的承諾率爲92.5%（2023年6月30日：92.4%）。 |
| · | 截至2024年6月30日，正在施工的面積爲226,272平方米（2023年6月30日爲196,703平方米）。 |
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| · | 截至2024年6月30日，施工中地區的租賃率爲76.6%（2023年6月30日：74.8%）。 |
| · | 截至2024年6月30日，使用面積同比增加20.9%至462,673平方米（2023年6月30日：382,796平方米）。382,796平方米）。 |
| · | 截至2024年6月30日，本服務區域的利用率爲73.3%（2023年6月30日爲72.1%）。 |
「Strictly executed and focused on our strategic goals, we achieved steady results in the second quarter,」 said Mr. Huang Weimin, Chairman and CEO of GDS. 「In China, we have seen improvements in overall occupancy, while other indicators remain stable. In the international market, we have secured important new customer orders in Johor state, leveraging the extraordinary growth of regional demand and strengthening our presence in the rapidly emerging global data center hub.」
富達金融（臨時代碼）首席財務官丹·紐曼表示：「在第二季度，我們的營業收入同比增長17.7％，調整後的利息、稅前折舊及攤銷利潤（除去去年同期的一次性項目）同比增長14.9％。」 「在國際業務股權增發的支持下，我們的財務狀況已大爲改善，我們將把增長計劃與利益相關者的長期價值創造相結合。」
2024年第二季財務結果
2024年第二季度的淨營業收入爲282,640萬元人民幣（3,889萬美元），比去年同期的24,720萬元增長14.3%，比去年同期扣除一次性終止費用7,070萬元後的240,130萬元增長17.7%。年度增長主要歸因於我們的數據中心持續擴張和業務增長。
| · | 中國的營業收入爲RMB257,960萬元（美元35,500萬元），較去年同期的RMB236,900萬元增長8.9％（不包括先前披露的RMB70,700萬元一次性解除費）。1 中國的淨營業收入爲RMB257,960萬元（美元35,500萬元），較去年同期的RMB236,900萬元（不包括先前披露的RMB70,700萬元一次性解除費）增加了8.9%。 |
| 1. | 就本季業績而言，「中國」或「GDSH」指的是GDS在中國大陸的資產和業務，包括香港和澳門的第三方數據中心。包括公司間的相互收費。 |
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| · | 國際營業收入爲25550萬人民幣（3520萬美元），比去年同期增加了690.2%，2 年度營業收入爲25550萬人民幣（3520萬美元），比去年同期增加了690.2%。 |
2024年第二季度的營業成本爲2,188.50萬元人民幣（301.20萬美元），比去年同期的1,921.00萬元人民幣增長了13.9%。這一年比一年增長符合我們業務的持續增長。
2024年第二季度毛利爲6,378萬人民幣（8780萬美元），較去年同期的5,510萬人民幣增長15.8%。
2024年第二季度毛利率爲22.6％，較去年同期的22.3％或去年同期的20.0％（不包括先前披露的一次性終止費用）有所增加。此正常化的年增長主要是由於我們國際業務的快速增長。
經調整的毛利潤（非GAAP）定義爲扣除折舊和攤銷、與預付土地使用權相關的營運租賃成本、資產退役成本的增值費用以及分配給營業收入成本的股份報酬費用後的毛利潤。調整後的毛利潤在2024年第二季爲人民幣145150萬（1.9970億美元），比去年同期的人民幣131980萬增長了10.0％，或比去年同期的人民幣124910萬增長了16.2％（不包括之前披露的人民幣7070萬一次性終止費）。請參閱本業績中「非GAAP披露」和「GAAP和非GAAP結果調解」其他部分。
2024年第二季度調整後毛利率（非通用會計原則）爲51.4%，相比去年同期的53.4%或去年同期的52.0%（不包括先前公佈的一次性終止費用）。歸一化的年度降幅主要是由於更高的公用事業成本。
| 2. | 本次業績公告中，「國際」或「GDSI」指的是GDS在中國大陸以外的資產和業務，不包括香港和澳門的第三方數據中心。 |
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2024年第二季，銷售和營銷費用（不含基於股票的補償費用）爲400萬元人民幣（60萬美元），較去年同期的2290萬元人民幣（不含基於股票的補償費用930萬元人民幣）下降1.9%。同比下降主要是由於較少的營銷活動。
2024年第二季，不包括RMB4090萬（約合US$560萬）的股權報酬費用、RMB9960萬（約合US$1370萬）的折舊和攤銷費用，以及與預付土地使用權相關的RMB1660萬（約合US$2.3百萬）的營運租賃成本，總行政及管理費用爲RMB12760萬（約合US$1760萬），較去年同期的RMB8450萬增加了51.0％，或較去年同期增加了19.8％（不包括先前公開的RMB2210萬一次性現金補償）。 正常化的年增率增加主要是由於國際業務快速擴展。
2024年第二季度的研發成本爲1,090萬人民幣（150萬美元），而去年同期爲500萬人民幣。
2024年第二季度淨利息支出爲人民幣50520萬（6950萬美元），較去年同期的人民幣469.5百萬元增加了7.6%。年增長主要是由於總借款水平較高。
2024年第二季度外幣兌換收益爲人民幣1180萬元（美元160萬元），比去年同期的500萬元增加。
2024年第二季淨利潤爲590萬元人民幣（80萬元美元），較去年同期的淨利潤2020萬元人民幣有所下降。
2024年第二季度的稅前收入爲5990萬元人民幣（約合820萬美元），與去年同期的2530萬元人民幣相比。
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2024年第二季度淨虧損爲23180萬元人民幣（3190萬美元），相比去年同期的22530萬元人民幣淨虧損。
| · | 中國調整後的EBITDA爲人民幣123320萬（美元16970萬），較去年同期的人民幣118210萬增加了4.3%（不包括事先披露的一次性終止費用人民幣7070萬和現金補償人民幣2210萬）。 3 中國調整後的EBITDA爲人民幣123320萬（美元16970萬），較去年同期的人民幣118210萬增加了4.3%（不包括事先披露的一次性終止費用人民幣7070萬和現金補償人民幣2210萬） |
| · | 國際業務調整後的EBITDA爲人民幣8450萬元（1160萬美元），較去年同期的人民幣-39.4百萬元大幅增加。 |
2024年第二季調整後的EBITDA利潤率（非標準準則）爲46.4％，與去年同期的50.0％相比，或與去年同期的47.6％相比（不包括先前披露的一次性項目）。正常化的年度減少主要是由於較高的公用事業成本和國際業務的高企業開銷水平。
2024年第二季度基本每股和稀釋每股虧損爲人民幣0.16元（美元0.02），相比去年同期的人民幣0.16元。
2024年第二季度，基本每股淨損失（「ADS」）爲人民幣1.30元（美元0.18），較去年同期的人民幣1.31元略有下降。
| 3. | 包含企業間費用。 |
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截至2024年6月30日，現金爲人民幣990,779.9999999999萬（美元1,363.4萬）。
| · | GDSH的現金金額爲人民幣8,395.90萬元（美元1,155.30萬元）。 |
| · | GDSI的現金爲人民幣1511.9萬元（2080萬元美元）。 |
總短期債務爲人民幣5597.5億（7702億美元），包括短期借款和人民幣5016.9億（6904億美元）的長期借款流動部分，人民幣57萬（7.8萬美元）的可轉債應付流動部分以及人民幣580億（798億美元）的融資租賃和其他融資負債的流動部分。總長期債務爲人民幣43068.7億（5926.4億美元），包括人民幣267202.0億（3676.8億美元）的長期借款（不包括流動部分），人民幣84947.9億（1168.9億美元）的可轉債應付非流動部分以及人民幣78537.0億（1080.7億美元）的融資租賃和其他融資負債的非流動部分。
| · | GDSH的總毛債務包括短期和長期借款、可轉債應付款、融資租賃和其他融資負債，爲人民幣4381500萬（美元6,029.1百萬）。 |
| · | GDSI的總負債包括短期和長期借款，總額爲人民幣485,120萬（美元66,750萬）。 |
公司在2024年第二季度獲得了新的債務融資和再融資設施，總額爲人民幣2,211,600萬元（相當於30,430萬美元），其中GDSH獲得1,000萬元人民幣（相當於1,380萬美元），GDSI獲得21,116,000萬元人民幣（相當於29,060萬美元）。此外，GDSI通過發行新的A系列可轉換優先股籌集了美元6,720萬的現金收益，其中4,480萬美元於2024年第二季度收到，餘額2,240萬美元於2024年第三季度收到。
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2024年第二季度 運營成果
中國
銷售額
由2024年第二季結束時，承諾和預先承諾的總面積爲614,094平方米，較2023年第二季結束時的593,068平方米和2024年第一季結束時的608,645平方米增長了3.5％年增長率和0.9％季減率（「Q-o-Q」）。2024年第二季，總計額外承諾的面積爲9,678平方米，主要來自上海，北京和廊坊的數據中心。淨額外承諾的總面積爲5,449平方米。
資料中心資源
2024年第二季底服務面積爲580,165平方米，較2023年第二季底的528,105平方米增加了9.9%；較2024年第一季底的549,352平方米增加了5.6%。 2024年第二季，中國新增的淨使用面積爲30,813平方米，主要來自於廊坊的數據中心。
2024年第二季結束時的施工面積爲117,861平方米，較2023年第二季結束時的146,741平方米和2024年第一季結束時的141,576平方米分別減少了19.7%的年同比和16.8%的季度環比。2024年第二季期間，我們開始在廊坊（LF18 Phase 1）新建一個idc概念，淨樓面面積爲3,990平方米，並且已經100%預訂。
2024年第二季結束時，服務地區的承諾率爲92.3%，相比之下，2023年第二季結束時爲92.3%，2024年第一季結束時爲92.1%。在建工程的預借率爲66.9%，相比之下，2023年第二季結束時爲71.9%，2024年第一季結束時爲72.6%。
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入住
2024年第二季末，利用面積爲419,976平方米，較2023年第二季末的380,978平方米增加了10.2%，較2024年第一季末的403,609平方米增加了4.1%。2024年第二季，總新增利用面積爲20,027平方米，主要來自於廊坊的數據中心。淨新增利用面積爲16,366平方米。
2024年第二季結束時，服務區域的利用率爲72.4%，而2023年第二季結束時爲72.1%，2024年第一季結束時爲73.5%。
國際
銷售額
截至2024年第二季末，已承諾和預提的總面積爲142,898平方米，較2023年第二季末的44,593平方米和2024年第一季末的59,367平方米增長了220.5％年同比和140.7％季環比。2024年第二季，額外新增承諾的總面積爲83,531平方米，主要來自馬來西亞柔佛州的我們的NTP和KTP校園。
資料中心資源
截至2024年第二季底，服務面積爲50,798平方米，較2023年第二季底的3,112平方米和2024年第一季底的33,877平方米增長了1,532.5％的年增長率和49.9％的季增長率。2024年第二季，新增的服務面積淨增加了16,921平方米，主要來自NTP4和NTP5數據中心。
2024年第二季底，施工面積爲108,411平方米，較2023年第二季底的49,962平方米以及2024年第一季底的30,961平方米，呈年增長117.0%，季增長250.2%。在2024年第二季，我們開始在NTP校區建設兩個新的數據中心，NTP6和NTP7。並且在KTP校區建設了四個新的數據中心，即KTP1、KTP2、KTP4和KTP5，總預售率達96.4%。.
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服務區域的承諾率在2024年第二季底達到95.2%，相比之下，在2023年第二季底爲100%，在2024年第一季底也是100%。正在施工的區域的預承諾率在2024年第二季底爲87.2%，相比之下，在2023年第二季底爲83.0%，在2024年第一季底爲82.3%。
入住
2024年第二季末區域利用面積爲42,698平方米，比2023年第二季末的1,817平方米和2024年第一季末的33,265平方米增加了2,249.4%的年增長率和28.4%的季增長率。2024年第二季，新增利用面積爲9,432平方米，主要集中在NTP4 idc概念。
到2024年第二季結束時，服務區域的利用率爲84.1%，而到2023年第二季結束時爲58.4%，到2024年第一季結束時爲98.2%。
業務前景
公司確定2024年全年總收入爲11340至1176000萬元人民幣，調整後的EBITDA爲4950至515000萬元人民幣，資本支出約爲650000萬元人民幣，保持不變。
這一預測反映了公司對當前業務狀況和市場條件的初步觀點，可能會有變化。
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看漲會議通話
管理層將於2024年8月21日上午8時（2024年8月21日中國時間晚上8時）舉行一次電話會議，討論財務業績並回答投資者和分析師的問題。
參與者應在預定開始時間的至少15分鐘前，使用下方提供的鏈接完成線上註冊。完成註冊後，參與者將收到電話會議的接入信息，包括撥入電話號碼、個人PIN碼和一封包含詳細指示的郵件，以加入電話會議。
參與者線上註冊： https://register.vevent.com/register/BIb44615ecd2044a83b68167305fb82909
投資者可以在公司投資關係網站investors.gds-services.com上找到會議呼叫的現場直播和存檔視頻。
非常配合非常規會計準則 公開
我們的管理層和董事會使用調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的毛利潤和調整後的毛利潤利潤率作爲非依照美國通用會計原則（Non-GAAP）的財務指標來評估我們的業務營運表現，制定預算，並制定業務管理的操作目標。我們認爲，在計算調整後的EBITDA和調整後的毛利潤時排除的收入和費用可以提供有用的補充措施，以評估我們的核心營運表現。特別是，我們認爲，使用調整後的EBITDA作爲補充績效指標可以捕捉到我們營運表現的趨勢，因爲它排除了我們營運業績受資本結構（主要是利息費用）、資產基礎負擔（主要是折舊和攤銷、預付土地使用權的營業租賃費用、資產退休成本的累加費用和長期資產的減損損失）、其他非現金費用（主要是股份報酬費用）和其他收入和費用的影響，而使用調整後的毛利潤作爲補充績效指標可以捕捉到我們數據中心服務的毛利潤表現趨勢，因爲它排除了資產基礎負擔對毛利潤的影響（主要是折舊和攤銷、預付土地使用權的營業租賃費用和資產退休成本的累加費用）以及其他非現金費用（主要是股份報酬費用）在成本收入中包含的資產基礎負擔（主要是折舊和攤銷、預付土地使用權的營業租賃費用和資產退休成本的累加費用）和其他非現金費用（主要是股份報酬費用）的影響排除之外，調整後的毛利潤作爲補充績效指標可以捕捉到我們的毛利潤表現趨勢。
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我們注意到，折舊和攤提是一項固定成本，自每個數據中心投入運營以來就開始產生。然而，新的數據中心通常需要幾年時間才能達到高水平的利用率和盈利能力。公司爲早期階段的數據中心資產承擔了重大的折舊和攤提費用。因此，毛利潤是在考慮折舊和攤提後反映公司核心運營績效的一個指標。
我們還提供這些非根據會計準則衡量的指標，因爲我們相信這些非根據會計準則衡量的指標經常被證券分析師、投資者和其他感興趣的人作爲衡量我們行業公司財務表現的指標。
這些非美國通用會計準則（US GAAP）未定義，也未按照美國通用會計準則呈現。這些非美國通用會計準則財務指標在分析工具方面具有侷限性，投資者在評估我們的業績、現金流量或流動性時，不應單獨考慮它們，也不應視爲毛利潤、淨利潤（損失）、來自營業活動的現金流量或其他按照美國通用會計準則編制的合併損益表和現金流量數據的替代品。使用這些非美國通用會計準則的財務指標而不是最接近的美國通用會計準則相應指標存在一些限制。首先，調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）、調整後的息稅折舊及攤銷前利潤率（Adjusted EBITDA margin）、調整後的毛利潤（Adjusted GP）和調整後的毛利潤率（Adjusted GP margin）不能替代毛利潤、淨利潤（損失）、來自營業活動的現金流量或其他按照美國通用會計準則編制的合併損益表和現金流量數據。其次，其他公司可能以不同方式計算這些非美國通用會計準則的財務指標，或者可能使用其他衡量其業績的指標，所有這些可能降低這些非美國通用會計準則的財務指標作爲比較工具的有用性。最後，這些非美國通用會計準則的財務指標不反映淨利息費用、所得稅收益（費用）、折舊及攤銷、與預付土地使用權相關的經營租賃成本、資產退休成本相應的累積費用、股份報酬費用、來自購買價格調整的收益和損失，在我們的業務中已經或可能繼續發生。這些長壽資產的損失都發生且可能繼續發生在我們的業務中。
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我們通過將非美國通用會計原則（U.S. GAAP）的財務指標與最相近的GAAP應用同期財務表現指標進行調和來對這些限制控制。這些限制應該在評估我們的業績時予以考慮。對於某些財務數據，如折舊、攤銷、增值、股本報酬和淨利潤（損失），我們不提供前瞻性指導，這些數據及相關調整的影響可能很大。因此，我們無法在不努力過度的情況下提供前瞻性的美國通用會計原則到前瞻性非通用會計原則的財務指標調和。這類前瞻性非GAAP財務指標包括本新聞稿中「業務展望」章節中設定的調整後調整後稅息折舊及攤銷（Adjusted EBITDA）的預測。
有關這些非依照通用會計原則（GAAP）的財務指標的更多信息，請參閱本新聞稿末尾所列的「GAAP與非GAAP結果調和」標題下的表格。
Exchange Exchange Rate
本公告僅爲方便讀者，將特定人民幣金額以特定匯率譯爲美元（「美元指數」）。除非另有聲明，所有人民幣轉換爲美元的匯率均按照2024年6月28日生效的聯儲局H.10統計報告中的人民幣7.2672兌換爲1美元的匯率進行。本公司不對人民幣或美元金額能否按特定匯率轉換爲美元或人民幣負責，或者能否轉換爲任何貨幣。
聲明 有關初步未經審計的財務信息
本次盈餘預告中的未經審計財務信息屬於初步信息，仍有可能進行調整。在公司進行年終審計工作時，合併財務報表可能會進行調整，因此與此初步未經審計的財務信息可能存在顯著差異。
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關於 萬國數據控股有限公司
萬國數據控股有限公司（納斯達克：GDS；香港交易所：9698）是中國和東南亞地區領先的高性能數據中心開發商和運營商。該公司的設施位於經濟中心，該地區對高性能數據中心服務的需求集中。該公司還根據客戶需求，在其他地點建設、運營和轉移數據中心，以滿足客戶更廣泛的需求。該公司的數據中心擁有大面積淨樓層、高能耗和效能，以及所有關鍵系統的多重冗餘。萬國數據是運營商和雲中立的，這使得客戶能夠接入主要的電信網絡，以及中國大陸和全球公共雲，這些雲主要託管在該公司的設施中。該公司提供共享位置以及一系列增值服務，包括通過直接私人連接到領先的公共雲的託管混合雲服務，管理網絡服務，以及必要時轉售公共雲服務。該公司有23年的服務交付記錄，成功滿足中國一些最大、最苛刻客戶的外包數據中心服務需求。該公司的客戶主要由超大規模的雲服務提供商、大型互聯網公司、金融機構、通信運營商、IT服務提供商以及大型國內私營企業和跨國公司組成。
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安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些陳述是根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的「安全港」規定進行的。這些前瞻性陳述可以通過術語識別，如「旨在」，「預期」，「相信」，「持續」，「估計」，「期望」，「未來」，「指導」，「打算」，「可能」，「持續進行」，「計劃」，「潛力」，「目標」，「將要」，以及類似的陳述。除其他外，不是歷史事實的陳述，包括有關萬國數據企業增長以及全財年營收，業務展望和本公告中管理層的報價，以及萬國數據企業的戰略和營運計劃的陳述，都是或包含前瞻性陳述。萬國數據企業還可能在每年報告中向美國證券交易委員會（SEC）以6-K形式，以及現行，臨時和年報，向股東宣傳，在香港聯交所網站上公佈的公告，通函或其他出版物中，以及其董事，董事或員工向第三方作出的口頭聲明中發表書面或口頭前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致萬國數據企業的實際結果或財務運營與任何前瞻性陳述所包含的內容有所不同，包括但不限於以下因素：萬國數據企業的目標和策略；萬國數據企業未來的業務發展，財務狀況和營運結果；中國和東南亞高性能數據中心，數據中心解決方案及相關服務市場的預期增長；萬國數據企業對高性能數據中心，數據中心解決方案及相關服務需求和市場接受的期望；萬國數據企業對與新舊客戶建立，加強和保持關係的期望；中國和東南亞對雲計算和雲服務提供商的持續接受程度；與萬國數據企業業務和新數據中心項目的增加投資相關的風險和不確定性；與戰略收購和投資相關的風險和不確定性；萬國數據企業維持或增長其收益或業務的能力；萬國數據企業營運結果的波動；影響萬國數據企業業務運營的法律，法規和監管環境的變化；中國和東南亞的業務行業競爭；安全漏洞；停電；以及中國，東南亞和全球經濟和商業環境的普遍波動，以及其中或與此相關的假設。有關這些和其他風險，不確定性或因素的更多信息，請參閱萬國數據企業向SEC提交的文件，包括其在Form 20-F上的年度報告以及向香港聯交所提交的文件。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿的日期，基於萬國數據企業在該日期認爲合理的假設，而且萬國數據企業不承擔任何更新前瞻性陳述的義務，除非適用法律要求。萬國數據企業可能會在其向美國證券交易委員會（SEC）提交的定期報告中，包括其Form 20-F年度報告以及向香港聯交所提交的報告中，以及其董事，董事或員工向第三方發表的口頭陳述中，發表書面或口頭的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。以下因素可能導致萬國數據企業的實際結果或財務表現與任何前瞻性陳述所包含的內容有所不同，包括但不限於以下因素：萬國數據企業的目標和策略；萬國數據企業未來的業務發展，財務狀況和營運結果；中國和東南亞高性能數據中心，數據中心解決方案及相關服務市場的預期增長；萬國數據企業對高性能數據中心，數據中心解決方案及相關服務需求和市場接受的期望；萬國數據企業對與新舊客戶建立，加強和保持關係的期望；中國和東南亞對雲計算和雲服務提供商的持續接受程度；與萬國數據企業業務和新數據中心項目的增加投資相關的風險和不確定性；與戰略收購和投資相關的風險和不確定性；萬國數據企業維持或增長其收益或業務的能力；萬國數據企業的營運結果波動；影響萬國數據企業業務運營的法律，法規和監管環境的變化；中國和東南亞業務行業競爭；安全漏洞；供電中斷；以及中國，東南亞和全球的一般經濟和商業條件波動，以及其中和與此相關的任何假設。更多關於這些和其他風險，不確定性或因素的信息，請參閱萬國數據企業向SEC提交的文件，包括其Form 20-F年度報告以及向香港聯交所提交的文件。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿的日期，基於萬國數據企業在該日期認爲合理的假設，而且萬國數據企業不承擔任何更新前瞻性陳述的義務，除非根據適用法律有要求。
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萬國數據控股有限公司
| 16 |
GDS 控股有限公司
未經審計 簡明合併財務報表
(以人民幣（RMB）和美元（US$）計算的金額，以千爲單位)
| 截止至2024年6月30日 | ||||||||||||
| 12月31日 | ||||||||||||
| 2023 | 截止至2024年6月30日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產合計 | ||||||||||||
| 現金 | 7,710,711 | 9,907,823 | 1,363,362 | |||||||||
| 應收賬款，扣除信用損失準備 | 2,545,913 | 3,393,766 | 466,998 | |||||||||
| 可收回增值稅（「VAT」） | 214,385 | 201,597 | 27,741 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 512,644 | 803,265 | 110,533 | |||||||||
| 流動資產總額 | 10,983,653 | 14,306,451 | 1,968,634 | |||||||||
| 非流動資產 | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備淨額 | 47,499,494 | 48,937,933 | 6,734,084 | |||||||||
| 預付土地使用權，扣除 | 22,388 | 22,081 | 3,038 | |||||||||
| 營業租賃資產 | 5,436,288 | 5,394,689 | 742,334 | |||||||||
| 商譽和無形資產，淨額 | 7,765,055 | 7,660,434 | 1,054,110 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 2,739,812 | 2,843,825 | 391,323 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 63,463,037 | 64,858,962 | 8,924,889 | |||||||||
| 總資產 | 74,446,690 | 79,165,413 | 10,893,523 | |||||||||
| 負債、中間性權益和股權 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 短期借款和長期借款當期部分 | 2,833,953 | 5,016,916 | 690,351 | |||||||||
| 可轉換債券應付款，流動 | 0 | 570 | 78 | |||||||||
| 應付款項 | 3,424,937 | 3,089,299 | 425,102 | |||||||||
| 應計費用及其他應付款項 | 1,318,336 | 1,407,850 | 193,726 | |||||||||
| 應付經營租賃，流動 | 180,403 | 183,785 | 25,290 | |||||||||
| 融資租賃及其他融資負債，流動 | 547,847 | 579,972 | 79,807 | |||||||||
| 當期負債總計 | 8,305,476 | 10,278,392 | 1,414,354 | |||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 長期借款，不包括流動部分 | 26,706,256 | 26,720,162 | 3,676,817 | |||||||||
| 可轉換債券應付款，非流動 | 8,434,766 | 8,494,835 | 1,168,928 | |||||||||
| 應付經營租賃，非流動 | 1,395,981 | 1,343,766 | 184,908 | |||||||||
| 融資租賃及其他融資負債，非流動 | 7,894,185 | 7,853,677 | 1,080,702 | |||||||||
| 其他長期負債 | 1,586,223 | 1,599,439 | 220,090 | |||||||||
| 總非流動負債 | 46,017,411 | 46,011,879 | 6,331,445 | |||||||||
| 負債合計 | 54,322,887 | 56,290,271 | 7,745,799 | |||||||||
| 中間股權 | ||||||||||||
| 可贖回特別股 | 1,064,766 | 1,071,247 | 147,408 | |||||||||
| 可贖回 非控制權益 | 0 | 3,109,219 | 427,843 | |||||||||
| 總計 中間資本 | 1,064,766 | 4,180,466 | 575,251 | |||||||||
| 萬國數據 控股有限公司股東權益 | ||||||||||||
| 普通 股份 | 516 | 527 | 73 | |||||||||
| 額外實收資本 | 29,337,095 | 29,465,653 | 4,054,609 | |||||||||
| 累積 其他綜合損失 | (974,393 | ) | (1,048,755 | ) | (144,313 | ) | ||||||
| 累積虧損 | (9,469,758 | ) | (10,041,326 | ) | (1,381,732 | ) | ||||||
| 總計 萬國數據控股有限公司股東權益 | 18,893,460 | 18,376,099 | 2,528,637 | |||||||||
| 其他持股權益 | 165,577 | 318,577 | 43,836 | |||||||||
| 總權益 | 19,059,037 | 18,694,676 | 2,572,473 | |||||||||
| 74,446,690 | 79,165,413 | 10,893,523 | ||||||||||
| 17 |
萬國數據有限公司
未經核數的簡明合併綜合損益表
(金額以人民幣（「RMB」）和美元（「US$」）表示，單位爲千元)
除股數和每股資料外）
| 三個月結束 | 六個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服務營收 | 2,472,020 | 2,627,367 | 2,826,369 | 388,921 | 4,880,469 | 5,453,736 | 750,459 | |||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 總營業收入 | 2,472,020 | 2,627,367 | 2,826,369 | 388,921 | 4,880,978 | 5,453,736 | 750,459 | |||||||||||||||||||||
| 營業成本 | (1,921,023 | ) | (2,053,693 | ) | (2,188,544 | ) | (301,154 | ) | (3,838,294 | ) | (4,242,237 | ) | (583,751 | ) | ||||||||||||||
| 毛利潤 | 550,997 | 573,674 | 637,825 | 87,767 | 1,042,684 | 1,211,499 | 166,708 | |||||||||||||||||||||
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售及行銷費用 | (32,193 | ) | (33,628 | ) | (26,516 | ) | (3,649 | ) | (70,034 | ) | (60,144 | ) | (8,276 | ) | ||||||||||||||
| 總部及行政費用 | (269,527 | ) | (310,835 | ) | (284,787 | ) | (39,188 | ) | (559,023 | ) | (595,622 | ) | (81,960 | ) | ||||||||||||||
| 研發費用 | (5,045 | ) | (9,980 | ) | (10,889 | ) | (1,498 | ) | (14,830 | ) | (20,869 | ) | (2,872 | ) | ||||||||||||||
| 營業收入 | 244,232 | 219,231 | 315,633 | 43,432 | 398,797 | 534,864 | 73,600 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入(支出): | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於萬國數據有限公司股東的淨損失 | (469,472 | ) | (503,476 | ) | (505,231 | ) | (69,522 | ) | (953,899 | ) | (1,008,707 | ) | (138,803 | ) | ||||||||||||||
| 可贖回優先股累積股利 | 4,953 | (4,527 | ) | 11,829 | 1,628 | (2,022 | ) | 7,302 | 1,005 | |||||||||||||||||||
| 可供萬國數據有限公司普通股股東分配的淨損失 | 20,243 | 6,234 | 5,876 | 809 | 46,036 | 12,110 | 1,666 | |||||||||||||||||||||
| 收入稅前虧損 | (200,044 | ) | (282,538 | ) | (171,893 | ) | (23,653 | ) | (511,088 | ) | (454,431 | ) | (62,532 | ) | ||||||||||||||
| 基本和稀釋 | (25,262 | ) | (62,393 | ) | (59,875 | ) | (8,239 | ) | (188,830 | ) | (122,268 | ) | (16,825 | ) | ||||||||||||||
| 淨損失 | (225,306 | ) | (344,931 | ) | (231,768 | ) | (31,892 | ) | (699,918 | ) | (576,699 | ) | (79,357 | ) | ||||||||||||||
| 基本稀釋 | (1,270 | ) | (896 | ) | (3,438 | ) | (473 | ) | (3,000 | ) | (4,334 | ) | (596 | ) | ||||||||||||||
| 基本稀釋 | 0 | 0 | 9,465 | 1,302 | 0 | 9,465 | 1,302 | |||||||||||||||||||||
| Net loss attributable to GDS Holdings Limited shareholders | (226,576 | ) | (345,827 | ) | (225,741 | ) | (31,063 | ) | (702,918 | ) | (571,568 | ) | (78,651 | ) | ||||||||||||||
| Cumulative dividend on redeemable preferred shares | (13,306 | ) | (13,458 | ) | (13,477 | ) | (1,854 | ) | (26,201 | ) | (26,935 | ) | (3,706 | ) | ||||||||||||||
| Net loss available to GDS Holdings Limited ordinary shareholders | (239,882 | ) | (359,285 | ) | (239,218 | ) | (32,917 | ) | (729,119 | ) | (598,503 | ) | (82,357 | ) | ||||||||||||||
| Loss per ordinary share | ||||||||||||||||||||||||||||
| Basic and diluted | (0.16 | ) | (0.24 | ) | (0.16 | ) | (0.02 | ) | (0.50 | ) | (0.41 | ) | (0.06 | ) | ||||||||||||||
| Weighted average number of ordinary share outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||
| Basic and diluted | 1,467,200,367 | 1,469,982,015 | 1,470,013,200 | 1,470,013,200 | 1,467,200,367 | 1,469,997,608 | 1,469,997,608 | |||||||||||||||||||||
| 18 |
萬國數據有限公司
未經審計的簡明合併綜合損益表
(以人民幣（"RMB"）和美元（"US$"）計)
| 截至三個月 期末 | 截至六個月 期末 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 淨損失 | (225,306 | ) | (344,931 | ) | (231,768 | ) | (31,892 | ) | (699,918 | ) | (576,699 | ) | (79,357 | ) | ||||||||||||||
| 外匯折算調整後，稅後爲零 | (310,992 | ) | (56,025 | ) | (16,334 | ) | (2,248 | ) | (263,053 | ) | (72,359 | ) | (9,957 | ) | ||||||||||||||
| 全面損失 | (536,298 | ) | (400,956 | ) | (248,102 | ) | (34,140 | ) | (962,971 | ) | (649,058 | ) | (89,314 | ) | ||||||||||||||
| 綜合收益歸屬於非控股權益 | (2,396 | ) | (97 | ) | (2,323 | ) | (320 | ) | (3,891 | ) | (2,420 | ) | (333 | ) | ||||||||||||||
| 綜合損失歸屬於可贖回非控股權益 | 0 | 0 | 5,548 | 763 | 0 | 5,548 | 763 | |||||||||||||||||||||
| 綜合損失歸屬於萬國數據有限公司股東 | (538,694 | ) | (401,053 | ) | (244,877 | ) | (33,697 | ) | (966,862 | ) | (645,930 | ) | (88,884 | ) | ||||||||||||||
| 19 |
萬國數據有限公司
未經核數的簡明合併現金流量表
(以人民幣（"RMB"）和美元（"US$"）計)
| 三個月結束 | 六個月結束時 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 淨損失 | (225,306 | ) | (344,931 | ) | (231,768 | ) | (31,892 | ) | (699,918 | ) | (576,699 | ) | (79,357 | ) | ||||||||||||||
| 折舊和攤提費用 | 874,109 | 856,739 | 874,168 | 120,290 | 1,717,468 | 1,730,907 | 238,181 | |||||||||||||||||||||
| 股份報酬費用 | 45,226 | 38,562 | 31,364 | 4,316 | 89,918 | 69,926 | 9,622 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | 63,029 | 76,646 | 75,682 | 10,414 | 147,894 | 152,328 | 20,961 | |||||||||||||||||||||
| 營運資產和負債的變動 | 5,073 | 12,227 | (34,653 | ) | (4,768 | ) | 4,432 | (22,426 | ) | (3,086 | ) | |||||||||||||||||
| 經營活動的淨現金流入(流出) | (27,530 | ) | (764,215 | ) | (260,556 | ) | (35,855 | ) | (654,373 | ) | (1,024,771 | ) | (141,013 | ) | ||||||||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | 734,601 | (124,972 | ) | 454,237 | 62,505 | 605,421 | 329,265 | 45,308 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動提供的淨現金流量 | (1,415,175 | ) | (1,595,107 | ) | (1,960,947 | ) | (269,836 | ) | (3,457,278 | ) | (3,556,054 | ) | (489,330 | ) | ||||||||||||||
| Receipts (payments) related to acquisitions and investments | 8,807 | 0 | (70,791 | ) | (9,741 | ) | (142,448 | ) | (70,791 | ) | (9,741 | ) | ||||||||||||||||
| Net cash used in investing activities | (1,406,368 | ) | (1,595,107 | ) | (2,031,738 | ) | (279,577 | ) | (3,599,726 | ) | (3,626,845 | ) | (499,071 | ) | ||||||||||||||
| Net proceeds from financing activities | (1,551,157 | ) | 1,621,969 | 3,833,394 | 527,491 | 2,323,258 | 5,455,363 | 750,682 | ||||||||||||||||||||
| Net cash (used in) provided by financing activities | (1,551,157 | ) | 1,621,969 | 3,833,394 | 527,491 | 2,323,258 | 5,455,363 | 750,682 | ||||||||||||||||||||
| Effect of exchange rate changes on cash and restricted cash | 134,877 | (9,909 | ) | 30,883 | 4,252 | 159,819 | 20,974 | 2,888 | ||||||||||||||||||||
| Net (decrease) increase of cash and restricted cash | (2,088,047 | ) | (108,019 | ) | 2,286,776 | 314,671 | (511,228 | ) | 2,178,757 | 299,807 | ||||||||||||||||||
| Cash and restricted cash at beginning of period | 10,456,645 | 7,917,932 | 7,809,913 | 1,074,680 | 8,882,066 | 7,917,932 | 1,089,544 | |||||||||||||||||||||
| Reclassification as assets of disposal group classified as held for sale | 1,966 | 0 | 0 | 0 | (274 | ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Cash and restricted cash at end of period | 8,370,564 | 7,809,913 | 10,096,689 | 1,389,351 | 8,370,564 | 10,096,689 | 1,389,351 | |||||||||||||||||||||
| 20 |
萬國數據有限公司
對GAAP和非GAAP結果進行調整
（以人民幣（RMB）和美元（US$）表示的金額，除了百分比數據）
（除百分比數據外，以人民幣（RMB）和美元（US$）表示的金額爲千元）
| 六個月結束時 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 毛利潤 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤提費用 | 550,997 | 573,674 | 637,825 | 87,767 | 1,042,684 | 1,211,499 | 166,708 | |||||||||||||||||||||
| 股份報酬費用 | 735,993 | 755,960 | 773,302 | 106,411 | 1,466,901 | 1,529,262 | 210,434 | |||||||||||||||||||||
| Operating lease cost relating to prepaid land use rights | 9,387 | 10,634 | 10,706 | 1,473 | 17,743 | 21,340 | 2,936 | |||||||||||||||||||||
| Accretion expenses for asset retirement costs | 1,731 | 1,488 | 1,690 | 233 | 3,457 | 3,178 | 437 | |||||||||||||||||||||
| Share-based compensation expenses | 21,697 | 26,324 | 27,934 | 3,844 | 48,396 | 54,258 | 7,466 | |||||||||||||||||||||
| Adjusted GP | 1,319,805 | 1,368,080 | 1,451,457 | 199,728 | 2,579,181 | 2,819,537 | 387,981 | |||||||||||||||||||||
| Adjusted GP margin | 53.4 | % | 52.1 | % | 51.4 | % | 51.4 | % | 52.8 | % | 51.7 | % | 51.7 | % | ||||||||||||||
| 21 |
萬國數據有限公司
GAAP和非GAAP結果的調解
(金額以人民幣（「RMB」）和美元（「US$」）表示，單位爲千元)
除了百分比的數據之外)
| 三個月結束 | 六個月 結束了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日季度結束 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日季度結束 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 淨損失 | (225,306 | ) | (344,931 | ) | (231,768 | ) | (31,892 | ) | (699,918 | ) | (576,699 | ) | (79,357 | ) | ||||||||||||||
| 淨利息費用 | 469,472 | 503,476 | 505,231 | 69,522 | 953,899 | 1,008,707 | 138,803 | |||||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 25,262 | 62,393 | 59,875 | 8,239 | 188,830 | 122,268 | 16,825 | |||||||||||||||||||||
| 折舊和攤提費用 | 874,109 | 856,739 | 874,168 | 120,290 | 1,717,468 | 1,730,907 | 238,181 | |||||||||||||||||||||
| 與預付土地使用權相關的經營租賃成本 | 26,845 | 27,603 | 27,316 | 3,759 | 53,549 | 54,919 | 7,557 | |||||||||||||||||||||
| 資產養老成本的分配費用 | 1,731 | 1,488 | 1,690 | 233 | 3,457 | 3,178 | 437 | |||||||||||||||||||||
| 股份報酬費用 | 63,029 | 76,646 | 75,682 | 10,414 | 147,894 | 152,328 | 20,961 | |||||||||||||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | 1,235,142 | 1,183,414 | 1,312,194 | 180,565 | 2,365,179 | 2,495,608 | 343,407 | |||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率 | 50.0 | % | 45.0 | % | 46.4 | % | 46.4 | % | 48.5 | % | 45.8 | % | 45.8 | % | ||||||||||||||
| 22 |
萬國數據有限公司
(以千元人民幣（"RMB"）和 美元（"US$"）計算的金額)
| 三 截至2023年6月30日的月份 | 三 截至2024年3月31日的月份 | 三 截至2024年6月30日的月份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格德什 | 格西 | 淘汰賽 | 總計 | 格德什 | 淘汰賽 | 總計 | 格德什 | 格西 | 淘汰賽 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 2,439,682 | 32,338 | 0 | 2,472,020 | 2,426,138 | 206,004 | (4,775 | ) | 2,627,367 | 2,579,594 | 255,533 | (8,758 | ) | 2,826,369 | 388,921 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (125,709 | ) | (99,330 | ) | (267 | ) | (225,306 | ) | (272,512 | ) | (69,455 | ) | (2,964 | ) | (344,931 | ) | (172,845 | ) | (55,666 | ) | (3,257 | ) | (231,768 | ) | (31,892 | ) | |||||||||||||
| 提供的現金淨額（用於） 通過投資活動 | 443,638 | 25,834 | 0 | 469,472 | 462,508 | 42,114 | (1,146 | ) | 503,476 | 450,271 | 57,043 | (2,083 | ) | 505,231 | 69,522 | ||||||||||||||||||||||||
| - 購買物業設備及土地使用權 | 25,257 | 5 | 0 | 25,262 | 62,392 | 1 | 0 | 62,393 | 59,864 | 11 | 0 | 59,875 | 8,239 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 840,498 | 33,611 | 0 | 874,109 | 782,672 | 74,067 | 0 | 856,739 | 790,901 | 83,430 | (163 | ) | 874,168 | 120,290 | |||||||||||||||||||||||||
| -環境衛生署投資於 GDSI | 26,443 | 402 | 0 | 26,845 | 27,312 | 291 | 0 | 27,603 | 27,603 | (287 | ) | 0 | 27,316 | 3,759 | |||||||||||||||||||||||||
| 提供的現金淨額（用於） 通過融資活動 | 1,680 | 51 | 0 | 1,731 | 1,698 | (210 | ) | 0 | 1,488 | 1,690 | 0 | 0 | 1,690 | 233 | |||||||||||||||||||||||||
| 63,029 | 0 | 0 | 63,029 | 76,646 | 0 | 0 | 76,646 | 75,682 | 0 | 0 | 75,682 | 10,414 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,274,836 | (39,427 | ) | (267 | ) | 1,235,142 | 1,140,716 | 46,808 | (4,110 | ) | 1,183,414 | 1,233,166 | 84,531 | (5,503 | ) | 1,312,194 | 180,565 | |||||||||||||||||||||||
| 829,293 | (94,692 | ) | 0 | 734,601 | (96,262 | ) | (28,710 | ) | 0 | (124,972 | ) | 599,443 | (106,926 | ) | (38,280 | ) | 454,237 | 62,505 | |||||||||||||||||||||
| (982,604 | ) | (641,401 | ) | 217,637 | (1,406,368 | ) | (1,302,818 | ) | (701,564 | ) | 409,275 | (1,595,107 | ) | 654,451 | (1,146,380 | ) | (1,539,809 | ) | (2,031,738 | ) | (279,577 | ) | |||||||||||||||||
| (773,774 | ) | (641,401 | ) | 0 | (1,415,175 | ) | (943,032 | ) | (652,075 | ) | 0 | (1,595,107 | ) | (852,847 | ) | (1,146,380 | ) | 38,280 | (1,960,947 | ) | (269,836 | ) | |||||||||||||||||
| 8,807 | 0 | 0 | 8,807 | 49,489 | (49,489 | ) | 0 | 0 | (70,791 | ) | 0 | 0 | (70,791 | ) | (9,741 | ) | |||||||||||||||||||||||
| (217,637 | ) | 0 | 217,637 | 0 | (409,275 | ) | 0 | 409,275 | 0 | 1,578,089 | 0 | (1,578,089 | ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| (1,927,646 | ) | 594,126 | (217,637 | ) | (1,551,157 | ) | 1,298,276 | 732,968 | (409,275 | ) | 1,621,969 | (119,209 | ) | 2,374,514 | 1,578,089 | 3,833,394 | 527,491 |
| |||||||||||||||||||||
| 23 |
萬國數據有限公司
(以人民幣（"RMB"）和美元（"US$"）計)
| 截止日期至2023年12月31日 | 截止日期至2024年6月30日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 物業及設備，除去折扣舊後淨值 | ||||||||||||
| GDSH | 40,098,416 | 40,087,960 | 5,516,287 | |||||||||
| GDSI | 7,408,567 | 8,863,680 | 1,219,683 | |||||||||
| 消除 | (7,489 | ) | (13,707 | ) | (1,886 | ) | ||||||
| 總計 | 47,499,494 | 48,937,933 | 6,734,084 | |||||||||
| 總債業務（注） | ||||||||||||
| GDSH | 42,547,203 | 43,814,967 | 6,029,140 | |||||||||
| GDSI | 5,170,653 | 4,851,165 | 667,543 | |||||||||
| 消除 | (1,300,849 | ) | 0 | 0 | ||||||||
| 總計 | 46,417,007 | 48,666,132 | 6,696,683 | |||||||||
| 現金 | ||||||||||||
| GDSH | 7,301,976 | 8,395,908 | 1,155,315 | |||||||||
| GDSI | 408,735 | 1,511,915 | 208,047 | |||||||||
| 總計 | 7,710,711 | 9,907,823 | 1,363,362 | |||||||||
備註：總債務包括短期和長期借款、應付可轉債以及融資租賃和其他融資義務。對於GDSI，在2023年12月31日，總債務還包括到期的金額。
| 24 |
附錄 我
我們的加權投票權
該公司是通過加權投票權（WVR）結構控制的。根據我們的WVR結構，我們的股本包括A級普通股和B級普通股。A級普通股和B級普通股享有相等的權利，通常在股東大會上具有相等的地位，每股享有一票，除非在下列股東大會上只有B級普通股每股享有20票的事項：（i）選舉或撤職我們的多數，即六名董事；和（ii）任何會影響B級股東權益的公司章程修訂。這些權益被歸類爲加權投票權結構或WVR結構，在香港聯合交易所證券上市規則下得到承認。因此，我們被視爲一傢俱有WVR結構的公司。截至2024年6月30日，WVR結構的受益人是黃維偉先生（Mr. Huang），也是43,590,336股B級普通股的法定所有者。WVR結構是通過對公司在香港聯合交易所上市證券的上市規則進行加權投票權結構定義的。根據我們的WVR結構，在股東大會上，A級普通股和B級普通股享有相等的權利，並具有相等的地位，每股享有一票。但是，對於股東大會上只有B級普通股每股享有20票的特定事項（即選舉或撤職我們的多數，即六名董事，以及任何會影響B級股東權益的公司章程修訂），B級普通股享有額外的投票權。加權投票權結構（WVR結構）意味着我們的股本包括A級普通股和B級普通股，它們在股東大會上享有相等的權利並具有相等的地位，每股享有一票。然而，在某些特定事項（即選舉或撤職我們的多數董事以及任何會對B級股東權益產生不利影響的公司章程修改）的股東大會上，B級普通股享有每股20票的投票權。黃維偉先生（Mr. Huang）是截至2024年6月30日發行和流通的43,590,336股B級普通股的實際所有人，也是WVR結構的受益人。黃維偉先生（Mr. Huang）是截至2024年6月30日發行和流通的43,590,336股B級普通股的實際所有人，也是WVR結構的受益人。
根據公司章程的規定，我們的B類普通股可以根據持有人的選擇或在自動轉換事件發生時自動轉換爲A類普通股。此自動轉換事件指的是以下情況的首次發生：（一）黃先生對最低持股量沒有擁有利益；（二）2015年1月19日MOFCOM發佈的《中華人民共和國外商投資法》諮詢稿，或稱FIL，以未要求VIE實體經營中國業務的形式實施，且不要求（根據PRC立法機關根據FIL正式公佈的定義）VIE實體由中國國民或實體擁有或控制（包括但不限於根據PRC立法機關正式公佈的FIL對當時在中國的VIE實體進行再分配的情況）；（三）中國法不再要求中國業務由中國國民或實體擁有或控制；（四）中國立法機關停止對VIE實體有關規則的公佈；或（五）中國有關機關已批准公司的VIE架構不再需要VIE實體由中國國民或實體擁有或控制。根據公司章程的規定，如果B類普通股自動轉換爲A類普通股，WVR結構將被終止。
每個B類普通股都可以隨時轉換爲A類普通股，並且在特定情況下會自動轉換爲A類普通股。在所有已發行和流通的B類普通股轉換爲A類普通股之後，公司將發行43,590,336股A類普通股。黃先生直接或間接收購的任何A類普通股都可以轉換爲B類普通股。
根據我們的組織章程第86條第4款規定，只要黃先生持有不低於最低參股金融，b類普通股持有人便有權提名五(5)位董事(其中一位擬定爲黃先生)擔任董事。這些董事將由會員通過決議選舉產生(對於這些決議，b類普通股將每張b類普通股擁有二十(20)票。)
黃先生在我公司當時已發行股本的換算基礎上擁有少於百分之二（2%）的參股金融權益（不包括用於計算此百分比的排除出分母計算最低參股金融的股份）。 （a）黃先生的上述任命權將終止，（b）根據該權利任命的任何董事應根據其任命的條款於適當的年度股東大會上按輪次退任，（c）在相關的年度股東大會上，提名委員會將提名其接替任職董事的人選，並由會員通過決議選出（對於這些決議，Class b普通股應以每個Class b普通股一（1）票的方式進行投票）。
此外，在董事長的任命之外，股東會所需的法定人數至少包括兩名享有表決權的股東親自出席或透過代理人或合法授權代表出席，代表本公司已發行股份名義總額三分之一的表決權股份；但是根據公司章程另行請求召開的任何一般股東大會，享有表決權的兩名股東親自出席或透過代理人或其合法授權代表出席，代表本公司合計表決權力不低於10%的表決權股份即可組成法定人數。
根據附錄的目的，「最低持股」是指在計算的基礎上，公司當前已發行股本的2.75%，不包括2023年6月5日之後發行的股票。計算此百分比時不包括以下兩類股份：(i) 根據公司章程發行的股份，或通過可轉債的換股、交易或行權所發行的公司股份；以及(ii) 根據公司現有的員工股權激勵計劃以及2023年6月5日或董事會批准的任何其他員工股權激勵計劃。