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优先无担保固定利率票据

已在美国证券交易委员会注册

2024年8月20日

在之前的可提前赎回日期（如下所述），我们可以随时全额或部分赎回债券，赎回价格（以本金金额的百分比表示，并取三位小数进行四舍五入）等于以下两者中较大的值：

（1）（a）假设债券在可提前赎回日期到期，将剩余本金和利息的现值进行半年折现，折现率为一年半折价率（假设一个 12个月的 360 天; 年份为12个月），国库券利率加上（x）在2028 Notes的情况下，为15个基点；或在2031 Notes的情况下，为20个基点，减去赎回日前应计的利息，并赎回逾期未付的适用系列债券的本金金额的100%； 30天 个月为半年），加上35个基点 Treasury Rate（如下所定义），减去（b）截至赎回日期计息的利息.

(2)如果没有第一阶段，则还本总额的100 %；

加上，在任何情况下，由应计利息之日起至赎回日止，应计出的未付利息。

在或之后的拨打日期，我们可以选择全部或部分地赎回票据，任何时间，任何时候，以赎回价格相当于被赎回的票据的本金金额加上截止到（但不包括）赎回日期为止的应计和未支付利息。

美国银行证券公司

Regions证券有限责任公司

Truist证券有限公司

Wells Fargo Securities, LLC

KeyBanc Capital Markets Inc.

PNC资本市场有限责任公司

联信证券有限公司

亨廷顿证券公司

Siebert威廉姆斯香克及公司，有限责任公司

（代表北方信托行动）

TCBI证券公司，Inc。

证券评级并不意味着要买进、卖出或持有证券，并且可能随时进行修订或撤回。

根据《交易法案》第15c6-1条规定，二级市场上的交易通常需要在一个工作日内结算，除非该交易的各方在明确同意，同意另外安排。适用的招股说明书可能规定，您证券的原始发行日期可能比您证券的交易日期晚一个或多个工作日。因此，在这种情况下，如果您希望在您证券的原始发行日期前的任何日期交易证券，由于您的证券最初预计在交易日期后的一个或多个工作日内结算，您将需要进行替代结算安排，以避免交割失败。 15c6-1 根据1934年修订的证券交易法，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，希望在结算日期之前第一个工作日之前交易Notes的购买者将被要求（事实上Notes最初将在T+3结算），指定替代结算安排以防止结算失败。