第99.1展示文本
Agilent报告2024财年第三季度财务结果
表现优于预期；提高指引中点
亮点
•营业收入为15.8亿美元，同比下降5.6%报告和4.4%核心(1) 从2023年第三季度开始
•按照通用会计准则计算，净利润为2.82亿美元；每股收益（EPS）为0.97美元，较2023年第三季度增长155%。
•非通用会计原则(2) 净利润为38500万美元; 每股收益为1.32美元，比2023年第三季度下降了8%。
•全年营业收入展望修订为64.5亿至65亿美元。2024财年非根据美国通用会计准则的每股收益指导范围也修订为5.21至5.25美元。(3) 每股收益展望修订为5.21至5.25美元。
•第四季度营业收入预计在16.41亿至16.91亿美元，非GAAP(3) 每股收益为1.38至1.42美元。
2024年7月31日结束的第三季度，艾捷伦科技公司（纽交所：A）报告的营业收入为15.8亿美元，同比下降了5.6%报道和4.4%核心。 — 2024年7月31日结束的第三季度，艾捷伦科技公司（纽交所：A）报告的营业收入为15.8亿美元，同比下降了5.6%报道和4.4%核心。(1) 与2023年第三季度相比。
第三季度按照通用会计准则净利润为28200万美元，每股盈利0.97美元。这与2023财年第三季度的每股盈利11100万美元，或0.38美元相比。非通用会计净利润(2) 为38500万美元，每股1.32美元，而去年同期第三季度的净利润为42200万美元，每股1.43美元。
“在第三季度，安捷伦团队表现出色，营业收入和每股收益超过了我们的指导范围上限，”安捷伦总裁兼首席执行官帕德里格·麦克唐纳尔表示。“尽管在本季度市场情况依然严峻，但我们如预期看到了稳定的改善迹象。我们继续对我们最有前途的增长机会进行投资。我们正在调动组织，通过战略转型举措加速价值创造，推动利润扩张和增长，并提升我们的执行能力。”
1
财务要点
在2024年第一季度，安捷伦对其业务部门报告结构进行了一些修改。之前的业务部门信息已被重新调整以反映这些变化。这些变化对安捷伦的合并财务报表没有影响。
生命科学和应用市场团队
安捷伦的生命科学与应用市场集团（LSAG）第三季度的营业收入为78200万美元，同比下降8%报告和7%核心年度。(1) 该季度LSAG的营业利润率为28.4%。
爱捷信实验室集团（ACG）第三季度营业收入为41100万美元，报告额度增长4%，核心增长5%。(1) ACG本季度营业利润率为34.0%。
诊断和基因组学团队
诊断与基因组学集团（DGG）报告第三季度营业收入38500万美元，同比下降9%报告和8%核心(1) DGG本季度的营业利润率为18.3%。
2024年全年及第四季度展望
全年营业收入展望修订为64.5亿至65亿美元，报告下跌5.6%至4.9%，核心下跌5.0%至4.3%的区间(1)财政年2024非GAAP(3) 盈利指引修订为每股5.21至5.25美元的区间。
第四季度营业收入预计区间为16.41亿至16.91亿美元，报告下降2.8%至增长0.2%，核心下降1.9%至增长1.1%。(1)第四季度非通用会计准则收益预计区间为1.38至1.42美元每股。(3) 每股收益预计区间为1.38至1.42美元。
预测的汇率基础上进行展望。
电话会议
Agilent的管理层将于今天下午1:30与投资者举行电话会议，就公司2024年第三季度财务业绩提供更多详细信息。此活动将以纯音频的方式在线直播。要收听网络直播，请选择“Q3 ”
2
2024年安捷伦科技公司业绩会 看涨“通过” 安捷伦投资者关系网站。网络直播将在公司网站上保存90天。
关于安捷伦科技公司
Agilent Technologies Inc.（纽交所：A）是一家全球领先的分析和临床实验室技术提供商，通过提供仪器、软件、服务和专业知识，为客户提供可靠的答案来帮助他们实现卓越的科学成就。该公司的解决方案涵盖了全套仪器、软件、服务和专业知识，为客户的最复杂问题提供了可靠的答案。该公司在2023财年实现了68.3亿的营业收入，全球约有18,000名员工。有关Agilent的信息可在www.agilent.com上获取。 要获取最新的Agilent资讯，请订阅Agilent新闻室。要获取最新的Agilent资讯，请订阅Agilent新闻室。 要获取最新的Agilent资讯，请订阅Agilent新闻室。关注Agilent的 领英（曾用名Twitter）和框架。有关详细信息，请参阅UBS集团报酬报告Facebook.
前瞻性声明
该新闻发布包含根据1934年证券交易法定义的前瞻性声明，并受到其中创立的安全港的限制。本文中所包含的前瞻性声明包括但不限于关于安捷伦增长前景、业务、财务结果、收入、2024财年第四季度和非常规会计净收益指引以及未来无形资产摊销的信息。这些前瞻性声明涉及风险和不确定因素，可能导致安捷伦的业绩与管理层当前预期不符。此类风险和不确定因素包括但不限于安捷伦客户业务强度的意外变化，对当前和新产品、技术和服务的需求的意外变化，货币市场的意外变化，客户购买决策和时机以及安捷伦无法实现整合和重组活动预期节约的风险。此外，安捷伦在经营业务过程中面临的其他风险包括成功应对经济周期的能力，实现并获得成本削减目标的好处以及在持续变化的商业环境中成功调整其成本结构的能力；持续的竞争、定价和毛利率压力；成本削减举措可能削弱其产品开发和竞争能力，以及有效运营的能力；地缘政治不确定性和全球经济条件对其运营、市场和业务开展的影响；改善资产绩效以适应需求变化的能力；供应链能否适应需求变化的能力；能否成功在正确的时间、价格和组合推出新产品；安捷伦成功整合最近的收购的能力；安捷伦成功遵守某些复杂规定的能力；以及安捷伦在美国证券交易委员会的备案文件中详述的其他风险，包括其截至2024年4月30日的财季报表10-Q。前瞻性声明基于安捷伦管理层的信念和假设，以及当前可获得的信息。安捷伦不承担公开更新或修订任何前瞻性声明的责任。
(1) 核心营业收入增长不包括货币和过去12个月内的收购和出售。核心营业收入是一个非GAAP指标。附表第6页列出了2024财年第3季度的GAAP营业收入和核心营业收入的调和表，以及有关使用这个非GAAP指标的其他信息。预计2024财年第4季度和整个2024财年的核心营业收入增长率不包括货币和过去12个月内的收购和出售的影响。大多数被排除的金额涉及尚未发生的事件。
3
目前无法合理准确地估计这些费用，并且可能会有重大差异。因此，在预测中无需提供与GAAP金额的调整。
(2)非GAAP净利润和非GAAP每股收益主要排除了重组及其他相关成本、资产减值、无形资产摊销、转型计划、收购和整合成本以及股票净收益（损失）的影响。安捷伦还排除了与持续经营和不预期以常规或可预测频率再次发生的任何税收益或费用无直接关联的税收益或费用。在附表第4页列出了非GAAP净利润与GAAP净利润的调整，同时还提供了有关使用此非GAAP指标的额外信息。
(3) 预计2024财年第四季度和整个2024财年的非通用会计净收益每股不包括非现金无形资产摊销、转型举措和收购与整合成本的估计影响。Agilent还会排除与持续经营不直接相关的税收益或费用，这些费用要么是孤立的，要么不可预期会再次发生。其中，大部分排除的金额涉及尚未发生的事件，并且目前无法以合理的准确度估算，可能存在重大差异。因此，并未提供与通用会计原则金额的调节。未来的无形资产摊销预计每个季度约为2200万美元。
# # # # #
投资者联系人：
Parmeet Ahuja
+1 408-345-8948
parmeet_ahuja@agilent.com
媒体联系人：
汤姆·贝尔曼
+1 408-553-2914
tom.beermann@agilent.com
4
敏捷科技有限公司。
简明合并利润表
（以百万计，每股数据除外）
(未经审计)
开始
| 三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||
| 7月31日 | 7月31日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 1,578 | $ | 1,672 | $ | 4,809 | $ | 5,145 | ||||||||||||||||||
| 成本和支出： | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品和服务成本 | 723 | 1,014 | 2,190 | 2,595 | ||||||||||||||||||||||
| 研究和开发 | 127 | 118 | 368 | 367 | ||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理 | 395 | 407 | 1,171 | 1,241 | ||||||||||||||||||||||
| 成本和支出总额 | 1,245 | 1,539 | 3,729 | 4,203 | ||||||||||||||||||||||
| 运营收入 | 333 | 133 | 1,080 | 942 | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 19 | 13 | 56 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (22) | (24) | (64) | (73) | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入（支出），净额 | 13 | 10 | 48 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 税前收入 | 343 | 132 | 1,120 | 919 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税准备金 | 61 | 21 | 182 | 154 | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 282 | $ | 111 | $ | 938 | $ | 765 | ||||||||||||||||||
| 每股净收益： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.97 | $ | 0.38 | $ | 3.21 | $ | 2.59 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | $ | 0.97 | $ | 0.38 | $ | 3.20 | $ | 2.58 | ||||||||||||||||||
| 计算每股净收益时使用的加权平均股数： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 290 | 294 | 292 | 295 | ||||||||||||||||||||||
| 稀释 | 291 | 295 | 293 | 296 | ||||||||||||||||||||||
根据我们目前的信息，初步的损益表据估计。
1
敏捷科技有限公司。
简明综合资产负债表
（以百万为单位，除股份面值和股份数据外）
(未经审计)
开始
| 7月31日 2024 | 选定的合并营运信息： 2023 | |||||||||||||
| 资产 | ||||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 1,779 | $ | 1,590 | ||||||||||
| 应收账款净额 | 1,227 | 1,291 | ||||||||||||
| 库存 | 978 | 1,031 | ||||||||||||
| 其他资产 | 272 | 274 | ||||||||||||
| 总流动资产 | 4,256 | 4,186 | ||||||||||||
| 物业、厂房和设备，净值 | 1,446 | 1,270 | ||||||||||||
| 商誉 | 3,965 | 3,960 | ||||||||||||
| 其他无形资产，净额 | 392 | 475 | ||||||||||||
| 所有基金类型投资 | 186 | 164 | ||||||||||||
| 其他 | 751 | 708 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 10,996 | $ | 10,763 | ||||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||||
| 流动负债: | ||||||||||||||
| 应付账款 | $ | 497 | $ | 418 | ||||||||||
| 员工薪酬福利 | 309 | 371 | ||||||||||||
| 递延收入 | 524 | 505 | ||||||||||||
| 短期债务 | 795 | — | ||||||||||||
| 其他应计负债 | 264 | 309 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 2,389 | 1,603 | ||||||||||||
| 长期债务 | 2,137 | 2,735 | ||||||||||||
| 养老和退休福利 | 96 | 103 | ||||||||||||
| 其他长期负债 | 471 | 477 | ||||||||||||
| 负债合计 | 5,093 | 4,918 | ||||||||||||
| 股东权益: | ||||||||||||||
| — | — | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 股本溢价 | 5,458 | 5,387 | ||||||||||||
| 保留盈余 | 773 | 782 | ||||||||||||
| 累计其他综合损失 | (331) | (327) | ||||||||||||
| 股东权益合计 | 5,903 | 5,845 | ||||||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 10,996 | $ | 10,763 | ||||||||||
根据我们目前的信息估计，初步资产负债表。
2
敏捷科技有限公司。
简明合并现金流量表
（以百万计）
(未经审计)
开始
| 九个月结束 | ||||||||||||||
| 7月31日 | 7月31日 | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 经营活动现金流量： | ||||||||||||||
| 净收入 | $ | 938 | $ | 765 | ||||||||||
| 调整净利润以计入经营活动现金流量: | ||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 188 | 209 | ||||||||||||
| 股权酬金 | 103 | 97 | ||||||||||||
| 递延所得税 | (8) | (69) | ||||||||||||
| 支付以获取股权证券 | 33 | 27 | ||||||||||||
| 可转换票据的收入 | (6) | 13 | ||||||||||||
| 资产减值损失 | 8 | 277 | ||||||||||||
| 应计可变对价公允价值变动 | — | 1 | ||||||||||||
| 其他非现金（收益）支出，净额 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 资产和负债变动： | ||||||||||||||
| 应收账款净额 | 67 | 113 | ||||||||||||
| 库存 | 15 | (53) | ||||||||||||
| 应付账款 | 78 | (117) | ||||||||||||
| 员工薪酬福利 | (65) | (137) | ||||||||||||
| 其他资产和负债 | (83) | 126 | ||||||||||||
经营活动产生的净现金流量（a） | 1,270 | 1,256 | ||||||||||||
| 投资活动现金流量： | ||||||||||||||
| 购置房地产、厂房和设备的支付 | (285) | (214) | ||||||||||||
| 股权证券出售所得 | — | 5 | ||||||||||||
| 其他资产中包含受限现金 | (5) | (3) | ||||||||||||
| 现金、现金等价物和受限现金的总额 | — | 4 | ||||||||||||
| $ | (11) | (11) | ||||||||||||
| $ | (3) | (51) | ||||||||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (304) | (270) | ||||||||||||
| 筹集资金的现金流量： | ||||||||||||||
| 员工股票计划下发行普通股取得的收益 | 76 | 65 | ||||||||||||
| $ | (27) | (53) | ||||||||||||
| 回购普通股所支付的款项 | (815) | (495) | ||||||||||||
| 分红派息支付 | (206) | (199) | ||||||||||||
| 长期负债还款 | (180) | — | ||||||||||||
| $ | 375 | 20 | ||||||||||||
| — | (67) | |||||||||||||
| 筹集资金净额 | (777) | (729) | ||||||||||||
| 汇率变动的影响 | — | 19 | ||||||||||||
| 现金，现金等价物和受限制现金的净增加额 | 189 | 276 | ||||||||||||
| 期初现金、现金等价物及受限制的现金余额 | 1,593 | 1,056 | ||||||||||||
| 期末现金、现金等价物及受限制的现金余额 | $ | 1,782 | $ | 1,332 | ||||||||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金与简明合并资产负债表的对账: | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 1,779 | $ | 1,329 | ||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| $ | 1,782 | $ | 1,332 | |||||||||||
业务所得财务报表 | ||||||||||||||
| 所得税支付净额 | $ | 284 | $ | 143 | ||||||||||
| $ | 50 | $ | 60 | |||||||||||
根据我们目前的信息，初步现金流量估值。
3
敏捷科技有限公司。
非通用会计原则下的净利润和摊薄后每股收益调解
（以百万计，每股数据除外）
(未经审计)
开始
| 三个月之内结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月31日 | 7月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润 | 摊薄 每股收益 | 净利润 | 摊薄 每股收益 | 净利润 | 摊薄 每股收益 | 净利润 | 摊薄 每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照通用会计准则计算的净收益 | $ | 282 | $ | 0.97 | $ | 111 | $ | 0.38 | $ | 938 | $ | 3.20 | $ | 765 | $ | 2.58 | ||||||||||||||||||||||
| 非GAAP调整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组和其他相关成本 | 67 | 0.23 | — | — | 71 | 0.24 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产减值 | — | — | 277 | 0.94 | 8 | 0.03 | 277 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形摊销 | 25 | 0.09 | 38 | 0.13 | 77 | 0.26 | 112 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | 19 | 0.06 | 5 | 0.02 | 31 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购和整合成本 | 4 | 0.01 | 5 | 0.02 | 5 | 0.02 | 12 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | — | (1) | — | (2) | (0.01) | 15 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应计可变对价公允价值变动 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 3 | 0.01 | 20 | 0.07 | 4 | 0.01 | 31 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
（a） | 4 | 0.01 | (47) | (0.17) | 15 | 0.06 | (39) | (0.13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP净利润 | $ | 385 | $ | 1.32 | $ | 422 | $ | 1.43 | $ | 1,121 | $ | 3.83 | $ | 1,205 | $ | 4.07 | ||||||||||||||||||||||
（a） 税务调整不包括管理层认为与业务运营无直接关系或者是孤立的、暂时的、不可能再次发生的税费支出（利益），比如出售业务造成的实现的收益/损失，股权激励的巨额收益以及根据2017年税改与就业法案第174条在研发资本化方面的影响。截至2024年7月31日三个月和九个月的管理将非GAAP有效税率设为13.00%。截至2023年7月31日三个月和九个月的管理将非GAAP有效税率设为13.75%。
我们提供非通用会计净利润和非通用会计每股净利润数字，以提供有关我们业务绩效和未来前景的有意义补充信息。这些补充措施排除了与重组和其他相关费用、资产减值、无形资产摊销、转型举措、收购和整合成本、股票权益变动净收益损失和无形资产的公允价值变动有关的费用。
重组和其他相关成本 包括与重组计划相关的期间内增加的费用，通常旨在改变业务和/或成本结构。这些费用可能包括一次性终止福利、与设施相关的费用和合同终止费用。
资产减值 包括已按其公允价值核销的资产。
转型举措 包括与有针对性的成本削减活动相关的费用，例如制造转移、场地合并、法人实体和其他业务重组、活动内包或外包的成本。此类费用可能包括搬迁和搬迁费用、一次性解雇补助金和其他一次性重组费用。该类别中还包括与公司产品生命周期管理 (PLM) 系统以及人力资源和财务系统转型计划相关的费用。
收购和整合成本 包括进行业务组合所产生的所有增量费用。此类收购成本可能包括咨询、法律、税务、会计、估值和其他专业或咨询费用。此类整合费用可能包括与业务和设施运营整合、资产和知识产权转让、信息技术系统和基础设施以及其他与员工相关的费用直接相关的支出。
股权证券的净（收益）损失 与我们可转让和不可转让的股权证券的实现和未实现的市场调整有关。
应计可变对价公允价值变动 表示对与收购相关的待决补偿的公允价值估计的变动。
其他 包括特定法律费用和解决费用，特殊合规成本，股权激励支出加速以及其他杂项调整。
我们的管理层使用非通用会计准则（non-GAAP）来评估我们核心业务的表现，估计未来的核心业绩，并对员工进行补偿。由于管理层认为这一指标很有用，我们相信我们的投资者在看到我们的通用会计准则结果之外，看到管理层的视角也会获益。这些信息使我们的管理层可以进行对内比较研究，与我们历史经营业绩以及我们竞争对手的经营业绩进行比较。
我们的管理层认识到，诸如无形资产摊销等项目可能对我们的现金流和/或净利润产生重大影响。我们的基本报表，包括我们的现金流量表，展示了这些影响。尽管我们认为让投资者看到不受特殊项目影响的核心业绩很有用，但投资者应该了解，被排除的项目是实际费用，可能会影响我们用于其他用途的现金。为了全面了解公司利润和损失被任何事件的所有影响，管理层（和投资者）应依赖于符合公认会计规则的利润表。非公认会计准则（non-GAAP）的数据则着重于公司的核心业务，这只是公司绩效的一个子集，尽管是一个关键的子集。
提醒读者，非GAAP数据仅为GAAP财务指标的补充，而非替代品。应与GAAP财务指标一同阅读。同时需要注意，我们的非GAAP信息可能与其他公司提供的非GAAP信息有所不同。
根据我们当前的信息，初步的非通用会计净利润和摊薄后每股收益的对比估计。
4
敏捷科技有限公司。
板块信息
（以百万美元为单位，除非另有说明）
(未经审计)
开始
| 季度对比 | ||||||||||||||
生命科学和应用市场团队
| 2024年第三季度 | 2023年第三季度 | |||||||||||||
| 营业收入 | $ | 782 | $ | 854 | ||||||||||
| 毛利率，% | 60.2 | % | 60.1 | % | ||||||||||
| 营业收入 | $ | 222 | $ | 265 | ||||||||||
| 营业利润率，% | 28.4 | % | 31.0 | % | ||||||||||
诊断和基因组学团队
| 2024年第三季度 | 2023年第三季度 | |||||||||||||
| 营业收入 | $ | 385 | $ | 422 | ||||||||||
| 毛利率，% | 51.8 | % | 53.5 | % | ||||||||||
| 营业收入 | $ | 70 | $ | 96 | ||||||||||
| 营业利润率，% | 18.3 | % | 22.7 | % | ||||||||||
安捷伦交叉实验室集团
| 2024年第三季度 | 2023年第三季度 | |||||||||||||
| 营业收入 | $ | 411 | $ | 396 | ||||||||||
| 毛利率，% | 52.1 | % | 50.9 | % | ||||||||||
| 营业收入 | $ | 140 | $ | 129 | ||||||||||
| 营业利润率，% | 34.0 | % | 32.7 | % | ||||||||||
经营活动收入反映了我们在安捷伦管理报告系统下的可报告部门的结果，这些结果不一定符合GAAP财务指标。 我们报告部门的经营活动收入不包括，但不限于，与重组和其他相关成本相关的费用，资产减值，无形资产摊销，变革举措以及收购和整合成本。
提醒读者，非GAAP数字仅是GAAP财务指标的补充，而非替代。应与GAAP财务指标结合阅读。同时，值得注意的是，我们的非GAAP信息可能与其他公司提供的非GAAP信息不同。
初步的段落信息根据我们当前的信息估计而得。
5
敏捷科技有限公司。
按部门分的营业收入调解，不包括
收购、出售和货币调整的影响（核心）
（以百万计）
(未经审计)
开始
| 同比 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通用会计原则(GAAP) | ||||||||||||||||||||||||||
| 按部门的财务报告计算的营业收入 | 2024年第三季度 | 2023年第三季度 | 同比 % 变化 | |||||||||||||||||||||||
| 生命科学和应用市场团队 | $ | 782 | $ | 854 | (8)% | |||||||||||||||||||||
| 诊断和基因组学团队 | 385 | 422 | (9)% | |||||||||||||||||||||||
| 安捷伦交叉实验室集团 | 411 | 396 | 4% | |||||||||||||||||||||||
| 安捷伦 | $ | 1,578 | $ | 1,672 | (6)% | |||||||||||||||||||||
| 非通用会计 （不包括收购和出售） | 同比去年数据以固定汇率计算（a） | |||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP财务数据按部门划分 | 2024年第三季度 | 2023年第三季度 | 同比 % 变化 | 同比年度变化% | 货币影响的百分点影响 | 当前季度货币影响 （b） | ||||||||||||||||||||
| 生命科学和应用市场集团 | $ | 782 | $ | 854 | (8)% | (7)% | -1个百分点 | $ | (9) | |||||||||||||||||
| 诊断和基因组学团队 | 385 | 420 | (8)% | (8)% | — | (3) | ||||||||||||||||||||
| 艾捷伦跨实验室集团 | 411 | 396 | 4% | 5% | -1 ppt | (6) | ||||||||||||||||||||
| 艾捷伦（核心） | $ | 1,578 | $ | 1,670 | (5)% | (4)% | -1 ppt | $ | (18) | |||||||||||||||||
.
我们将近期收购和剥离以及外汇汇率波动的影响排除在外，比较年度营业收入的变化，以评估我们业务的表现。
(a) 常量货币同比增长百分比是通过在比较期重新计算所有时段，使用当前季度最后一个月的会计外汇汇率，然后使用这些修订后的数值计算同比百分比变化。
(b) 本季度货币影响带来的美元影响等于总年度美元变化减去恒定货币年度变化。
根据我们目前的信息，根据最近的收购和转让以及货币影响对GAAP营业收入进行初步调和。
6