--12-31 0001835416 00-0000000 0001835416 2024-08-15 2024-08-15 0001835416 MACA:1株の普通株式と半分の自己買い戻し権証を構成する単位メンバー 2024-08-15 2024-08-15 0001835416 MACA:株式の額面0.0001ドルのクラス普通株メンバー 2024-08-15 2024-08-15 0001835416 MACA:1株のクラス普通株を行使価格11.50ドルで買い取ることができる自己買い戻し権証メンバー 2024-08-15 2024-08-15 iso4217:usd xbrli:shares iso4217:usd xbrli:shares

 

 

アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンDC 20549

 

FORM 8-K

 

現在の報告書

証券取引法第13条または15(d)に基づくものです

 

報告の日付(最初に報告されたイベントの日付):

2024年8月21日(2024年8月15日)

 

モリンガアクイジション株式会社

(登記された正式名称)

 

ケイマン諸島   001-40073   該当なし
(州またはその他の管轄区域)   (証券取引委員会ファイル番号)   (I.R.S. 雇用主識別番号)
設立の       識別番号)

 

250パークアベニュー, 7階    
ニューヨーク, NY   11040
(本社所在地)   (郵便番号)

 

(212) 572-6395

登録者の電話番号(地域コードを含む)

 

(法人格の設立または組織の州またはその他の管轄区域)

(前回報告以降に変更があった場合、前名称または前住所)

 

以下の規定のいずれかに基づき、申出人が8-Kフォームを提出する義務を同時に満たすことを意図している場合は、該当するボックスにチェックを入れてください(一般指示書A.2.を参照してください):

 

 

取引所法(17 CFR 240.14a-12)に基づくルール14a-12に従って募集資料を掲載すること

 

取引所法(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく事前開始通信

 

取引所法(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく事前開始通信

 

法第12(b)条に基づく登録証券:

 

各種類の名前   トレーディングシンボル   登録した各取引所の名前
         
1クラスA普通株式と半分の償還可能ワラントからなるユニット   MACAU   The ナスダック株式市場(LLC)
         
    MACA   The ナスダック株式市場(LLC)
         
行使価格11.50ドルで1クラスA普通株式に行使可能な償還可能ワラント   MACAW   The ナスダック株式市場(LLC)

 

証券法1933年の規則405条(この章の§230.405)または証券取引法1934年の規則120億2(この章の§2401.2億2)で定義される新興成長企業であるかどうかチェックマークで示してください。

 

新興成長企業

 

新しいまたは改定された財務会計基準に準拠するための拡張移行期間を使用しないことを選択した場合、新興成長企業である場合、チェックマークで示してください。

 

 

 

 

 

イントロダクションノート

 

以前に報告されたように、 2024年4月3日、ケイマン諸島の免除会社、モリンガ・アクイジション・コーポレーション(」モリンガさん」または」SPAC」)、 修正および改訂された企業結合契約を締結しました(「企業結合契約」)、 2024年4月3日、モリンガと、バイオモーション・サイエンス(社名は後にサイレクシオン・セラピューティクス社に変更)によって、 ケイマン諸島の免除会社(」ニュー・パブコ」)、August M.s. Ltd.、イスラエルの会社、完全子会社 ニューパブコの(」合併サブ 1」)、モリンガ・アクイジション・マージャー・サブコーポレーション、ケイマン諸島の免除会社、 ニューパブコの完全子会社(」合併サブ 2」)(モリンガを含む前述の当事者を総称して、 その」モリンガパーティー」)、そしてイスラエルの会社であるサイレクシオン・セラピューティクス株式会社(」サイレクシオン”).

 

2024年8月15日(以下、“本契約”といいます)の取引は完了しました。閉鎖日ビジネス統合契約による取引(以下、“本取引”といいます)ビジネス結合が完了しました。

 

事項1.01。法的拘束力のある重要契約への参加。

 

合併計画書

 

終了日に、MoringaとMerger Sub 2の合併計画(以下、「合併計画書」と合併後のMoringaの合併計画)がケイマン諸島に提出され、効力を発揮し、Moringaが存続会社(以下、「合併」)としてMergerの後、New Pubcoの直接的かつ完全な子会社となったことをご報告いたします。生存会社

 

前述のMerger計画の説明は完全ではなく、Plan of Mergerの全文に完全に準拠するものとします。一部はこの書類には記載されていません(exhibit 2.1)。

 

ワラント契約の譲渡、仮定および修正

 

Closing Dateにおいて、Moringa、New PubcoおよびContinental Stock Transfer & Trust Company(ワラントエージェント)は、アサインメント、アサンプションおよび改定契約(「Amended Warrant Agreement」と称する)に合意しました。 該当契約は、当時Moringaの未払いワラント(「Moringa Warrants」と称する)を修正し、Mergerの効力発生時にNew Pubcoのワラント(「New Pubco Warrants」と称する)への自動調整を反映するために行われました。 調整はMergerの効力発生時を基準に行われ、その結果として、MoringaのワラントはNew Pubcoのワラントに変換されました。 Moringaの未払いワラント(「Moringa Warrants」と称する) Moringaの未払いワラント(「Moringa Warrants」と称する) New Pubcoのワラント(「New Pubco Warrants」と称する) New Pubcoのワラント(「New Pubco Warrants」と称する) Mergerの効力発生時 )"を提供し、新しいPubcoに契約の義務をMoringaの代わりに負わせること。

 

修正株券契約の前文の説明は完全ではなく、全文が記載された修正株券契約のコピーは付表4.1として提出され、ここに参照を組み込むものとします。

 

必要な範囲で 8-kフォームのアイテム1.01に要求されるように、イントロダクショナルノート(以下「"」と称しますイントロダクションノート」)にこの 現行報告書のアイテム1.01に提供される情報は、参照によって取り込まれます現行報告書」。また、この現行報告書のアイテム2.01および3.02は、このアイテム1.01で参照によって取り込まれます

 

1

 

アセットの取得または処分の完了 項目 2.01。

 

前文で説明したように、このItem 2.01に参照として取り込まれている序文によれば、クロージング日時をもって、Moringaは以前発表されたビジネス統合契約に基づき、Silexion、New Pubcoおよびその他の当事者とのビジネス統合を完了しました。 クロージング日時の前またはクロージング日時をもって、ビジネス統合契約に基づき、その他の事項の一環として、以下の事項が実施されました:(i) 発行済みかつ未消滅のMoringaユニット(“Moringaユニット”)は、自動的に成分証券に分割されました;(ii) 発行済みかつ未消滅のMoringaの普通株式b種(1株当たりの議決権の価値が$0.0001の普通株式)は、自動的に1株の普通株式a種(1株当たりの議決権の価値が$0.0001の普通株式)に換算されました;(iii) MoringaとMerger Sub2は合併計画に参加し、合併を完了しました;(iv) 合併効力発生時において、(1) 発行中の全Moringa普通株式a種は、1株のNew Pubco普通株式(1株当たりの議決権の価値が$0.0001の普通株式)の発行権に換算され、自動的に取り消されました;(2) 発行済みの全Moringaワラントは、New Pubcoワラント(1株のNew Pubco普通株式の購入権を有する)に自動的に調整されました;(3) ビジネス統合に関連して正当に償還された(かつ取り消されなかった)各Moringa普通株式a種は、自動的に取り消され、それ以降、Moringaの初めての公開株式売出しに関連して設立された信託口座の按分所得の権利だけを表します(“IPO trust account”)MoringaユニットMoringa普通株式a種New Pubco普通株式IPOそして(v)Merger Sub 1がSilexionと合併し、Silexionが存続会社として新しいPubcoの完全子会社として、そしてSilexionの各株主がビジネス組合契約に基づいて取引比率に従って新しいPubcoの普通株を受け取りました。

 

モリンガの公開株主による 427,297 株のモリンガ社A種普通株式の償還に続き、87,722 株のモリンガ公開株が残存し、ビジネス結合の完了に伴い、新しいPubco普通株式と交換されました。ビジネス結合の完了直後および関連取引の完了後、新しいPubcoの発行済み株式総数は、9,768,396 株の新しいPubco普通株式と 5,940,000 株の新しいPubcoワラントを構成していました。

 

新しいパブコ株式および新しいパブコワラントは、2024年8月16日にナスダック証券取引所("Nasdaq Stock Market LLC")で取引を開始しました。"SLXN"および"SLXNW"のティッカーシンボルで取引されています。ナスダック2024年8月16日、新しいパブコ株式および新しいパブコワラントは「ナスダック証券取引所LLC("Nasdaq Stock Market LLC")」で取引を開始しました。「SLXN」というティッカーシンボルは株式用、「SLXNW」というティッカーシンボルはワラント用です。

 

ビジネスの組み合わせに関する前述の説明は、ビジネスの組み合わせ契約の全文を参照することによって完全に修正されます。この現行報告書の付録2.2として含まれており、ここで参照として組み込まれています。

 

Form8-KのItem2.01の要件に従い、イントロダクションノートおよび本レポートのItem1.01およびItem3.02で提供された情報は、このItem 2.01 で参照されるものとします。

 

項目3.01。上場取引の取り消しまたは継続的な上場規則や基準を満たさないことに関する通知。上場の移転。

 

2024年8月15日、新しいPubcoとモリンガは、ビジネスの組み合わせが有効になったことをナスダックに通知し、証券取引法(1934年改正)第12(b)条に基づいてリストからの削除および/または登録の通知をナスダックに申請しました取引所法年警告の提出により、モリンガユニット、モリンガクラスA普通株式およびモリンガワラントはナスダックでの上場廃止および証券取引法の第12(b)条に基づく登録解除を通知するために、ナスダックへのフォーム25の提出が行われますSEC解除登録はフォーム25の提出から10日後の2024年8月15日に有効になります。モリンガは証券取引法の下でのモリンガの証券の解除登録を完了するために、SECにフォーム15を提出する予定です

 

項目3.02。株式の非登録売却。

 

2024年8月15日、モリンガスポンサーL.P.の提携会社であるグリーンスターは、ビジネスコンビネーションに関連してモリンガから200,000株のモリンガクラスA普通株式を1株あたり$10.00で購入することに合意しました。合計で$2,000,000です。事業結合効力発生時刻直前に、モリンガはモリンガクラスA普通株式を200,000株発行し、グリーンスターに非公募発行しました。これは、1933年改正証券法の第4(a)(2)条に含まれる登録免除に基づいています。これらの新しく発行されたモリンガクラスA普通株式は、事業結合効力発生時刻に、ビジネスコンビネーション契約に従って新しいパブコ普通株式と交換されました。

 

8-kフォームのアイテム3.02の要件に応じて、この現行レポートの導入注およびアイテム1.01および2.01に提供された情報は、このアイテム3.02に参照されます。

 

2

 

証券所有者の権利の重要な修正 項目 3.03。

 

必要に応じて8-Kフォームのアイテム3.03で要求される範囲で、現行報告書のイントロダクションノートおよびアイテム1.01、2.01、3.01、3.02、および5.03に提供された情報がこのアイテム3.03に参照として組み込まれています。

 

項目5.01。登録者の支配権の変更。前述の情報は、この報告書の序文に記載され、その全文がここに取り込まれます。 Form 8-Kの項目5.01に要求される範囲に基づき、この報告書の項目2.01に記載された開示がこの項目5.01に取り込まれます。

 

Form 8-kのItem 5.01で必要な範囲内で、この現行報告書の導入部およびItems 1.01、2.01、3.02で提供される情報は、このItem 5.01に参照として組み込まれています。

 

項目5.02。取締役会員または特定の役員の離脱。理事の選出。特定の役員の任命。特定の役員の報酬。

 

ビジネスの結合の完了に関連して、Ruth Alon、Michael Basch、Eric Brachfeld、Craig Marshakの各氏はMoringaの取締役を退任し、Ilan LevinとGil MamanはそれぞれMoringaの最高経営責任者(CEO)および主席財務責任者(CFO)を退任しました。Ilan Hadar氏は、ビジネスの結合完了直後にMoringaの取締役に任命されました。

 

項目 5.03. 設立書又は規約の改正;会計年度の変更。 当社は2024年5月28日に開催された株主総会で、当社の改正済み会社設立登記簿(以下、「修正済設立登記簿」という。)の発行に関する自己裁量に基づき、1株当たりのレートが1:10から1:100の範囲で記載され、同社の理事会の自己裁量によって決定される日付と時間に効果を発揮する逆分割を実現するための修正を承認しました(以下、「修正」)。自己裁量に基づくと、当社の取締役会が自己裁量で、上記の株式逆分割を実施する時期と日付を決定してから、当該年次総会開催の1年記念日の前に実施することができます。

 

ビジネス結合の完了に関連して、合併計画に基づき、合併効力発生時に、修正されたおよび改訂されたMoringaの定款と社内規約(以下、「修正された並びに改訂された社内規約」とする)、その有効性が修正され、全文で置き換えられ、新たに生存会社の修正された並びに改訂された定款と社内規約と置き換えられました。生存会社の社内規約”).

 

Surviving Company Articlesの前文の記述は、Surviving Company Articlesの全文(本レポートの付録3.1に含まれる)によって完全であり、ここに参照されるものとします。

 

アイテム8.01。その他の出来事。

 

2024年8月15日、モリンガ社とニューパブコは共同プレスリリースを発表し、ビジネス統合の完了を発表しました。プレスリリースのコピーは付属のエクスビット99.1に添付されており、ここに参照として取り込まれています。

 

出典:Nutex Health, Inc。

 

この「現行レポート」には、アメリカ合衆国私法改革法1995年の安全港条項の意味で、「前向きな見通し声明」が含まれています。これらの前向きな見通し声明の一部は、「信じている」とか、「予想している」とか、「意図している」とか、「計画している」とか、「見積もっている」とか、「想定している」とか、「するかもしれない」とか、「できるべきである」とか、「するだろう」とか、「求めている」といった言葉の使用によって特定される場合があります。このような声明には、MoringaがSECにForm 15を提出することが期待されているといった内容が含まれる場合がありますが、これらの声明は、この「現行レポート」の日付に基づいており、実際の結果に重大な違いをもたらす可能性のある多くのリスクや不確実性を伴っています。これらのリスクには、Moringaの最新のForm 10-kに記載されているリスクなどが含まれますし、SECに提出されたその他の書類も含まれます。これらの書類のコピーは、SECのウェブサイトwww.sec.govで入手できます。Moringaは、新たな展開の結果であろうとも、それ以外の理由であろうとも、そのような前向きな見通し声明を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。読者は前向きな見通し声明に過度の依存を置かないように注意を喚起されています。

 

3

 

項目9.01 財務諸表およびエキシビット

 

(d)展示

 

展示番号   説明
2.1   2024年8月15日、Moringa Acquisition CorpとMoringa Acquisition Merger Sub Corpの間の合併計画
2.2   2024年4月3日付のAmended and Restated Business Combination Agreement、Biomotion Sciences、August m.S. Ltd.、Moringa Acquisition Merger Sub Corp、Silexion Therapeutics Ltd.、およびMoringa Acquisition Corpの間において、Moringa Acquisition CorpがSECに提出したForm 8-kの展示2.1に記載のものを参照
3.1   Surviving CompanyのAmended and Restated Memorandum and Articles of Association
4.1   2024年8月15日付のAssignment、Assumption and Amendment Agreement、Moringa Acquisition Corp、Biomotion Sciences、およびContinental Stock Transfer & Trust Companyの間のもの
10.1   2024年8月15日、Moringa Acquisition CorpとGreenstar、LPの間のSubscription Agreement
99.1   2024年8月15日付プレスリリース
104   表紙インタラクティブデータファイル(インラインXBRL文書に埋め込まれています)

 

4

 

署名

 

証券取引法に基づき、当社は代表者によって正式に署名された本報告書を提出することをここに証明します。署名者は正式に承認されています。

 

モリンガアクイジション株式会社  
   
署名: /s/ イラン・レビン  
名前: イラン・レヴィン  
職名: 取締役  

 

日付:2024年8月21日

 

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