展示4.1
转让、承担和修正协议
本《转让、假定和修正协议》(以下简称“本协议”)于2024年8月15日由Moringa Acquisition Corp(一家开曼群岛豁免公司)(以下简称“Moringa”)、Biomotion Sciences(一家开曼群岛豁免公司)(以下简称“Biomotion”)和大陆股份转让与信托公司(纽约有限目标公司)(以下简称“转让代理机构”)作为认股权证代理人签署。协议)于2024年8月15日签署,签署方为Moringa Acquisition Corp,一家开曼群岛豁免公司(以下简称“Moringa”)、Biomotion Sciences,一家开曼群岛豁免公司(以下简称“Biomotion”)和转让代理机构大陆股票转让与信托公司(纽约有限目标公司)。)”)与大陆股票转让与信托公司(纽约有限目标公司)之间于2024年8月15日签署。公司”)与大陆股票转让与信托公司(纽约有限目标公司)之间于2024年8月15日签署。认股权证 代理人”).
鉴于,莫林加和权证代理商是某个特定的权证协议的签约方,该协议日期为2021年2月19日,并于2021年2月22日提交给美国证券交易委员会(以下简称“现有认购权协议”; 本协议中使用的首字母大写的术语在本协议中没有另外定义,应具有现有权证协议中对这些术语的解释。
鉴于在发行方面,Moringa发行了(a)11,500,000份公共单位,每份包括一份A类普通股和一半的公开认股权证,以及(b)380,000个定向增发单位,每份包括一份A类普通股和一半的定向增发权证(这些定向增发权证和公开认股权证合称“”Moringa认股权证”),截至本日,累计发行量高达5,940,000份Moringa认股权证。
鉴于所有Moringa Warrants均受现有权证协议约束;
鉴于于2024年4月3日,修订并重新制定的业务合并协议(经不时修订、补充或修改,以下简称“协议”)由Moringa、公司、以色列公司和公司全资子公司August m.S. Ltd.以及公司全资子公司Cayman Islands公司Moringa Acquisition Merger Sub Corp和以色列公司Silexion Therapeutics Ltd.签署。如先前披露,在2024年5月2日,感知和BGHL签订了某一修订和重订的业务组合协议(“修订协议”),以重新构建交易,如下所示:(i) 感知应成立一个全资子公司(“)由Moringa、公司、以色列公司和公司全资子公司August m.S. Ltd.以及公司全资子公司Cayman Islands公司Moringa Acquisition Merger Sub Corp和以色列公司Silexion Therapeutics Ltd.签署。
鉴于根据董事会的决定,莫林迦的交易组合协议的完成将构成业务组合。
鉴于根据商业组合协议的规定,Moringa将与Merger Sub合并(“其他事项”),合并后的Merger Sub将继续成为公司的存续公司,并作为公司的直接全资子公司,并且由于合并的结果,每一发行和流通的A类普通股将不再流通,并自动转换为并交换为公司的每一股普通股(股值为0.0001美元每股)。合并),在合并后,每一发行和流通的A类普通股将不再流通,并自动转换为并交换为公司的每一股普通股(股值为0.0001美元每股)。公司普通股”);
鉴于在合并完成之后,(i)根据现有认股权协议第4.4条的规定,每一个已发行和流通的Moringa认股权不再可行使为A类普通股份,而是可行使(受本协议修订前现有认股权协议条款和条件约束)为公司普通股份(如经调整和修订的认股权,以下简称“权证”);(ii)这些认股权将由公司承担。
鉴于在合并事项中,Moringa希望将其在现有权证协议中的所有权利、权益和利益转让给公司,公司愿意接受此等转让;并
鉴于《现有认股权证协议》第9.8节规定,协议各方可以修改《现有认股权证协议》,无需得到任何注册持有人的同意,以解释任何不明确之处,纠正、修正或补充其中包含的任何缺陷条款,或添加或更改各方认为在《现有认股权证协议》下涉及的事项或问题方面有必要或希望的任何其他条款,且各方认为不会对注册持有人的利益产生不利影响。
鉴于根据现有认股权协议第9.8条的规定,Moringa和认股权代理希望根据本协议对现有认股权协议进行修改。
现在,因此鉴于上述事项及本协议所包含的相互约定和协议的考虑,特此确认收悉并承认足额,并且为了达成法律约束力,各方特此达成如下协议:
1. 转让和承担; 同意.
1.1 转让和承担Moringa特此将其在SPAC合并生效时间(根据业务合并协议的定义)之前所有对现有认股权代理协议(根据此处修改而成)的权益、所有权和利益转让给公司。公司特此承担并同意支付、履行、满足并全额解除Moringa在SPAC合并生效时间之后根据现有认股权代理协议(根据此处修改而成)产生的所有债务和义务。
1.2 同意代理人在此同意Moringa根据本文件的约定将现有权证协议转让给公司,并同意公司根据本文件的约定承接现有权证协议,并同意现有权证协议在SPAC合并有效时继续有效,始终受现有权证协议(经此次修订)和本协议的所有规定、契约、协议、条款和条件的约束。 为了本计划的目的,以下术语应具有以下含义: 并根据本文件的约定自SPAC合并生效时起,公司从Moringa承接现有权证协议,并同意现有权证协议在SPAC合并生效时继续有效,始终受现有权证协议(经此次修订)和本协议的所有规定、契约、协议、条款和条件的约束。 为了本计划的目的,以下术语应具有以下含义:并同意现有权证协议自SPAC合并生效时起继续有效,始终受现有权证协议(经此次修订)和本协议的所有规定、契约、协议、条款和条件的约束。
2. 修改现有的授权协议。 Moringa和授权代理特此根据本协议修改现有的授权协议 第2节 第2节,生效时间为SPAC合并生效时间,并承认并同意在本协议中所载的对现有授权协议的修改是必要或理想的,并且这些修改不会对注册持有人的利益产生不利影响:
2.1 前言。现有认股权证协议第一页的序言将被删除“Moringa Acquisition corp,一家开曼群岛特许公司”,并替换为“Silexion Therapeutics corp,一家开曼群岛特许公司”。因此,现有认股权证协议中的所有提到“公司”的地方将指Silexion Therapeutics corp,而不是Moringa Acquisition corp。
2.2 开场白。现有权证协议的第一页和第二页的表述在此被删除,并完全以以下方式替代:
“鉴于,在收购公司Moringa Acquisition Corp的(以下简称“)”)的发行(下文所定义的),Moringa与其关联方美国Moringa Sponsor US L.P.(以下简称“发起人私人单位购买协议”)于2021年2月19日签订了某些私人定向增发单位购买协议(以下简称“赞助商”)根据该协议,其关联方在发行结束时购买了共计352,857个单位(每个单位称为“单位)以每单位10.00美元的价格购买。每个单位由Moringa的一股A类普通股组成,面值为0.0001美元("Moringa A类普通股)以及一半可赎回的认股权证,上面标有 附件B 若干、赞助商私募放置权证)。每个赞助商定向增发认股权证使持有人有权以11.50美元的价格购买一股Moringa A类普通股,视情况调整;
鉴于,与赞助商私募单位购买协议的签署同时,并且与该发售有关,Moringa于2021年2月19日与纽约公司EarlyBirdCapital,Inc.签署了一份私募单位购买协议,根据协议,EBC在发售结束时以每单位10.00美元的价格购买了共计27,143个单位。每个单位由一份Moringa A类普通股和一份带有如下说明的可赎回权证的一半组成:EBC)根据与该发售的结束相联系的协议,EBC购买了共计27,143单位,每单位售价为10.00美元。每个单位由一份Moringa A类普通股和一个带有如下说明的可赎回权证的一半组成。 附件B 若干、EBC私募放置权证”并与赞助商私募增发权证一同组成“Private Placement Warrants每张EBC定向增发权证均使持有人有权以11.50美元的价格购买一股Moringa A类普通股,但须经调整;
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鉴于,分别于2021年2月19日,和2021年3月3日,Moringa完成了其首次公开发行,并闭市行使向承销商授予的超额配售选择权(“承销商”的首次公开发行(合称,“权证”的“)的首次公开发行(合计11,500,000单位)承销商增发计划”总计11,500,000单位的单元(““”和私募配售单元一起,“定向增发单元”)公开单位)的首次公开发行(合计11,500,000单位)和私募配售单元一起,“定向增发单元”单位以每股10.00美元的购买价格,每个单位由一股A类普通股和半张可赎回的权证(每张权证为一个“。该权证行权日期为发行日后立即行使,有效期为[●]年。”,每份单位均由一类普通股和一半的认股权证(下称“认股权证”)组成,并与私募放置权证(下称“私募放置权证”)组成,其中最多可以发放750,000个公共认股权证。每个公共认股权证使其持有人有权以11.50美元的价格购买一类普通股票,受到调整,条款和限制所述限制的限制和其他书面协议的限制。Moringa认股权证每个完整的公开认购权证使持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,视情况而定;
鉴于Moringa向证券交易所提交了S-1表格,档案号为333-252615,以及一份招股说明书,用于根据1933年修正法案(即“证券法”)进行注册。委员会:”)根据1933年修正法案(即“证券法”)进行注册。注册声明书”)和招股说明书(即“招股说明书”)。招股书”进行的注册,根据1933年修正法案(即“证券法”)进行的注册。证券法)公共单位中的公共权证和A类普通股。
鉴于,公司 Moringa、M.S. Ltd.(一家以色列公司,为公司的全资子公司)、Moringa Acquisition Merger Sub Corp(一家开曼群岛豁免公司,为公司的全资子公司)(下称“合并方”)与 Silexion Therapeutics Ltd.(一家以色列公司)签署了《经修订和重订的业务合并协议》(下称“合并协议”),合并协议于2024年4月3日生效,协议中约定了将 Moringa 与 Merger Sub 进行合并,合并后 Moringa 将成为合并后的存续公司,为公司的直接全资子公司(下称“合并”)。根据合并的结果,每一已发行和流通的 Moringa Class A 普通股将不再流通,并将自动兑换成为公司每股的权益,每股的面值为 $0.0001 的普通股。合并子公司而 Silexion Therapeutics Ltd.(一家以色列公司)是合并协议的一方。业务组合协议而 Moringa Acquisition Merger Sub Corp(一家开曼群岛豁免公司,为公司的全资子公司)则是合并协议的一方。合并而在合并后,每一已发行和流通的 Moringa Class A 普通股将不再流通,并将自动兑换成为每股面值为 $0.0001 的公司普通股的权益。公司普通股”);
鉴于2024年8月14日,在并购交易中,公司、莫林加和认股权代理商签署了一份转让、承担和修改协议(以下简称“转让协议”)认股权承担协议),根据该协议,莫林加将该协议转让给了公司,公司也从莫林加承担了该协议。
根据业务合并协议,认股权转移协议和协议条款,除了行使条件和限制外,每一份发行的和未行使的Moringa权证不再可以用于行使A类普通股份,而是可以用于行使公司普通股份。 第4.4节 根据本协议的规定,在SPAC合并有效期(定义在业务合并协议中),(i)每一份发行的和未行使的Moringa权证不再可以用于行使A类普通股份,而是可以用于行使公司普通股份(根据本协议的条件和限制)(这样修正和修改的权证,称为“权证”),和(ii)权证由公司承担。权证根据业务合并协议,认股权转移协议和协议条款,除了行使条件和限制外,每一份发行的和未行使的Moringa权证不再可以用于行使A类普通股份,而是可以用于行使公司普通股份(根据本协议的条件和限制)(这样修正和修改的权证,称为“权证”),和权证由公司承担。
鉴于公司希望Warrant代理人代表公司行事,并且Warrant代理人愿意代表公司,在Warrant的发行、登记、转让、交换、赎回和行使方面采取行动;
鉴于公司希望确定认股权证的形式和条款,以及认股权证的发行和行使条件,以及公司、认股权证代理人和认股权证持有人的各自权利、权利限制和豁免。
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鉴于,已经完成一切必要的行动和事项,使得当代表公司于代理人签署并得到对方或代理人签署后,根据本协议提供的规定,认购权证成为公司的有效、具有约束力和合法的义务,并授权执行和交付本协议。
因此,鉴于此处包含的相互协议,各方同意如下:
2.3 现有认股权协议中的引用所有在现有认股权协议(包括其所有附件)中的引用,(i) “Class A ordinary shares” 应指代“Company Ordinary Shares”,(ii) “Business Combination” 应指代业务组合协议所规定的交易,以及 (iii) “Public Warrants” 和 “Private Warrants” 在各种情况下指调整并根据业务组合协议,本协议和现有认股权协议的4.4节修订的认股权,自SPAC合并生效时间起始生效。
2.4 权证的可分离性。现有权证协议第2.4节特此删除,并替换为以下内容:
“[故意省略]”
除非在其中定义的术语“工作日”在此规定的范围内,应保留为现有认股权协议的所有目的。
2.5 认股权的期限。现有认股证协议第3.2节的第一句被删除,并替换为以下内容:
“认股权证只能在交易完成之后的三十(30)天起行使期内行使,期限在以下情况中的较早者:(x) 高于纽约时间下午5:00,商业组合完成日期后的五(5)年; (y) 公司清算; 或者(z) 非由赞助人、EBC或任何符合法规的受让方持有的私有认股权证,永远是纽约时间下午5:00,赎回日期 (定义如下)行权期“认股权证只能在经营合并协议(以下简称“业务组合协议”)约定的交易完成之后的三十(30)天起行使期内行使,期限在以下情况中的较早者:(x) 高于纽约时间下午5:00,交易完成之日起五(5)年; (y) 公司清算; 或者(z) 非由赞助人、EBC或任何符合法规的受让方持有的私有认股权证,永远是纽约时间下午5:00,赎回日期 (定义如下)业务组合“A Warrant may be exercised only during the period (the “业务组合协议”) commencing on the date that is thirty (30) days after the consummation of the transactions contemplated by the Business Combination Agreement (the “业务组合协议”) and terminating at the earliest to occur of (x) 5:00 p.m., New York City time, on the date that is five (5) years after the date on which the Business Combination is completed, (y) the liquidation of the Company, or (z) other than with respect to the Private Warrants to the extent then held by the Sponsor, EBC or any of their respective Permitted Transferees 5:00 p.m., New York City time on the Redemption Date (as defined below) as provided in the Business Combination Agreement (the “业务组合协议”)” 第6.2节限制。参与者的购买受到3.2(c)节的调整和以下限制的限制: ”,并可获得额外的ADSs共计281,250股到期日”); 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。, 任何行权凭证的行权应受制于相关条件的满足,详见下文的第3.3.2小节。 关于有效的注册文件及有效豁免条款需要满足的要求,请参阅下述第3.3.2小节。
2.6 有效发行. 现有认股权协议的第3.3.3节被删除,并替换为以下内容:
根据本协议和公司当时的备忘录和章程,以及完成公司成员登记簿的必要更新后,所有公司普通股以符合条件行使认股权的形式发行,均视为已足额支付且不可再征。
2.7 特别股息。现有认股权协议第4.1.2节被删除,并替换为以下内容:
“如果公司,在认股权证期间的任何时候 未偿还和未到期,应向全部或几乎所有人支付股息或以现金、证券或其他资产进行分配 由于公司普通股(或公司股本中的其他股份)而持有公司普通股的持有人 认股权证可转换成该认股权证),但如上所述(a)除外 第 4.1.1 小节 以上或 (b) 普通现金分红 (定义见下文)(任何此类非例外事件在此处称为”特别股息”),然后 认股权证价格应减少金额,金额应在该特别股息生效之日后立即生效 现金和/或为每份公司普通股支付的任何证券或其他资产的公允市场价值(由董事会真诚地确定) 与此类特别股息相关的份额。出于这个目的 第 4.1.2 小节, “普通现金分红” 指任何现金分红或现金分配,按每股计算与所有其他现金分红的每股金额相结合 以及在截至宣布此类股息之日的365天期间内对公司普通股支付的现金分配 或分布(经过调整以适当反映本节其他小节中提及的任何事件) 第 4 部分 和 不包括导致认股权证价格或公司普通股数量调整的现金分红或现金分配 行使每份认股权证时可发行的股票)不超过0.50美元。”
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2.8 权证价格调整第四点三节的现有权证协议通过删除该节的除第一句之外的所有内容进行修订。
2.9 碎股权证。。现有认股证协议的5.3条款在此被删除,并用以下条款取而代之:
“无需将注册、转让或交换导致发行不完整的权证证书或账户条目。”
2.10 认股权转让。现有认股权协议的第5.6节已删除,并替换为以下内容:
2.11 放弃。现有权证协议第8.6节中对于“公司”的引用,应指“Moringa”。
2.12 通知。现有认购证协议第9.2节已被删除,并替换为以下内容:
根据本协议授权的,由权证代理或任何权证持有人就任何通知、声明或要求,向公司提供或发送的通知、声明或要求,若采用交付形式交付,当手交或隔夜递送时已足够,若采用挂号邮件或专线快递服务发送,则在邮寄通知之日起五(5)天后交付已足够,邮资预付,地址为(除非公司以书面方式向权证代理提供另外的地址):
Silexion Therapeutics公司
2 Ha'mayan 街。
以色列莫迪因
注意: Ilan Hadar, CEO
邮箱:ihadar@silexion.com
电话号码:+972-8-628-6005
赫尔佐格,福克斯和内曼律师事务所
赫尔佐格塔架
6 Yitzhak Sadeh St.
以色列特拉维夫,邮编6777506
注意:奥里·内赫特,律师
电子邮件:nachto@herzoglaw.co.il
本协议授权的任何通知、声明或要求,由任何权证持有人或公司授权或委托的权证代理人交付手递或隔夜快递,或通过挂号邮寄或私人快递服务发送,并在存入资金后的五(5)天内足额付邮资地址(直至权证代理人向公司书面更改地址为止)即视为送达。
康姆迪股份转让信托公司
一洲街1号,30楼
Attn: Francis Wolf和Celeste Gonzalez
1 State Street,30楼
纽约,NY 10004
注意:合规部门
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2.13 货币本协议在此新增第9.10节如下:
“货币除非本协议另有规定,否则本协议中所有关于货币、货币价值和美元的参考都指的是美元指数 (USD),并且本协议下的所有付款都应以美元指数 (USD) 进行。
3. 其他规定.
3.1 本协议的有效性各方特此确认并同意,本协议的有效性明确将取决于合并的发生,并且在购并交易协议因任何原因终止时将自动终止并且变为无效。
3.2 继任者本协议的所有盟约和条款,无论是由莫林加或接受权证代理商之利益,都将对其各自的继任者和受让方具有约束力并对其产生效力。
3.3 可分割性本协议应被视为可分割的,任何条款或规定的无效性或不可执行性均不影响本协议或本协议的任何其他条款或规定的有效性或可执行性。此外,作为任何无效或不可执行的条款或规定的替代,各方意图作为本协议的一部分添加一个条款,该条款在 terms 方面与无效或不可执行的条款尽可能相似,并且是有效和可执行的。
3.4 适用法律本协议的有效性、解释和履行应受纽约州的法律的完全约束,不得适用会导致应适用其他管辖区实体法律的法律冲突原则。各方特此同意,不论因本协议而引起的任何诉讼、程序或索赔,都应在纽约州的法院或纽约州南区的美国联邦地区法院提起和执行,并不可撤销地提交于该管辖权,该管辖权应属于专属管辖。各方特此放弃对该专属管辖权的任何异议,并且认为该法院代表着不便利的论坛。
3.5 认证认购权协议审查本协议的副本将在位于纽约州曼哈顿区的承销商办公室随时供任何认股权证的注册持有人查阅。承销商可能要求此类持有人提交其认股权证供其查验。
3.6 相关方本协议可以以任何数量的原件或传真件签署,每个这样的副本对所有目的均被视为原件,所有这些副本一起构成同一份文件。通过电子邮件以PDF形式传输本协议的签名,或通过任何旨在保留文档原始图形和图像外观的任何其他电子手段(包括docusign),将被视为具有与递送纸质文档携带原始签名相同的效果。
3.7 标题的作用本协议中的各个章节标题仅为方便起见,并不属于本协议的一部分,不影响对本协议的解释。
3.8 参考和对协议的影响; 整个协议.
3.8.1 对于现有认股权协议中对“本协议”的任何引述均指现有认股权协议经本协议修订后的协议。除本协议特别修订外,现有认股权协议的条款仍然完全有效。
3.8.2 此协议和现有权证协议,在本协议的修改下构成双方的全部理解,取代了与此有关的所有先前的协议、理解、安排、承诺和承诺,无论是书面的还是口头的,明示的或暗示的,并且所有这些先前的协议、理解、安排、承诺和承诺均被取消和终止。
[本页的其余内容故意留白。]
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在此证明, 双方各自已于上述日期正式签署本协议。
MORINGA ACQUISITION corp | ||
通过: | /s/ Ilan Levin | |
名称: | Ilan Levin | |
标题: | 主席兼首席执行官 | |
BIOMOTION SCIENCES | ||
通过: | /s/ Ilan Hadar | |
姓名: | 伊兰·哈达 | |
标题: | 主席兼首席执行官 | |
大陆股票转仓和信托公司 股权代理作为授权代理 | ||
通过: | /s/ Steven Vacante | |
姓名:Luisa Ingargiola | Steven Vacante | |
标题: | 副总裁 |
[签名页以便签署、接受和修改协议]