アメリカ合衆国
証券取引委員会です
ワシントンD.C. 20549
フォーム
現在のレポート
第13条または第15条 (d) に基づく
1934年の証券取引法の
報告日 (最初に報告されたイベントの日付):
（憲章に明記されている登録者の正確な名前）
| (州またはその他の管轄区域) 法人化の) |
(委員会 ファイル番号) |
(IRS雇用主) 識別番号) |
| |
||
| (主な執行部の住所) | (郵便番号) |
登録者の電話番号 (市外局番を含む):
該当なし
（以前の名前または以前の住所、前回の報告以降に変更された場合）
フォームの場合は、下の該当するボックスをチェックしてください 8-K 出願は、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に履行することを目的としています。
| 証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信 |
| 規則に基づく資料の募集 14a-12 証券取引法（17 CFR）の下で 240.14a-12) |
| 開始前 ルールに従ったコミュニケーション 14d-2 (b) 証券取引法（17 CFR）の下で 240.14d-2 (b) |
| 開始前 ルールに従ったコミュニケーション 13e-4 (c) 証券取引法（17 CFR）の下で 240.13e-4 (c) |
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
| 各クラスのタイトル |
取引 |
各取引所の名称 登録されたもの | ||
登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）または規則で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください 12b-2 1934年の証券取引法の (§ 2401.2万2 この章の)。
新興成長企業
新興成長企業の場合は、登録者が取引法のセクション13（a）に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
| アイテム1.01 | 主要な確定契約への参加 |
アンダーライティング契約書
2024年8月19日、Devon Energy Corporation（以下「当社」）は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、BofA証券株式会社、トルイスト証券株式会社、およびウェルズ・ファーゴ証券有限責任会社（以下「アンダーライター」と総称します）を代表とするアンダーライターとのアンダーライティング契約（以下「アンダーライティング契約」といいます）を締結しました。当社はアンダーライターに以下を売却することに同意しました：(i) 2034年に満期を迎えるシニア債としての優先債の総元本額12億5000万ドル、および(ii) 2054年に満期を迎えるシニア債の総元本額10億ドル。この売却は、当社が新規公開価格による公開販売（以下「公開買付」）を行うため、当社の発行登録制度に基づく発行登録声明書（以下「登録声明書」）を行いました。アンダーライティング契約には、当社の標準的な表明、保証、契約が含まれています。これには、1933年改正証券法に基づく責任を含む特定の責任に対してアンダーライターを保護するという合意も含まれています。公開買付は、通常の決済条件の達成に従って、2024年8月28日に終了する予定です。 S-3 ノートは当社の一般的な債務であり、現存および将来の全ての無担保かつ無担保の債務と等しく優先されます。2034 Notesの利率は年5.200%であり、2054 Notesの利率は年5.750%です。 ノートは当社の一般的な債務であり、現存および将来の全ての無担保かつ無担保の債務と等しく優先されます。2034 Notesの利率は年5.200%であり、2054 Notesの利率は年5.750%です。 当社は、本報告書にアンダーライティング契約を添付しました（別紙1.1兆）。本報告書の提出により、当社はこの付属書を参照および登録声明書に組み込み、前述の記述は該当の付属書に記載されている条項によって全面的に修正されるものとします。
当社は、本報告書にアンダーライティング契約を添付しました（別紙1.1兆）。本報告書の提出により、当社はこの付属書を参照および登録声明書に組み込み、前述の記述は該当の付属書に記載されている条項によって全面的に修正されるものとします。
関係性
アンダーライターの一部とそれらの関連会社は、時折、会社のためにさまざまな財務アドバイザリーおよび投資銀行業務を行い、今後も行う可能性があります。これに対して、アンダーライターの関連会社は、会社の回転および期間ローンの信用設備に参加しており、貸し手です。これに対して、アンダーライターの関連会社は、会社の回転および期間ローンの信用設備に参加しており、貸し手です。これに対して、アンダーライターの関連会社は、会社の回転および期間ローンの信用設備に参加しており、貸し手です。
| 項目9.01 | 財務諸表および表示（Exhibit） |
（d） 展示物
| 展示 番号 |
展示の説明 | |
| 付属書1.1 | 2024年8月19日付のアンダーライティング契約は、デボン・エナジー・コーポレーション、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、BofA証券インク、トゥルイスト証券インク、およびウェルズ・ファーゴ証券LLCの間で、その内訳に名を連ねるアンダーライターたる代表者との間で締結された。 | |
| 付表104 | Cover Page Interactive Data File (embedded within the Inline XBRL document). | |
署名
証券取引法の要件に基づき、申請人は、ここに正式に代理人によって署名されたこのレポートを提出するように依頼しました。
| デボン・エナジー・コーポレーション | ||
| 署名: | /s/ジェフリー・L・リテナー | |
| ジェフリー・L・リテナー | ||
| エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 最高財務責任者 | ||
日付：2024年8月21日