展品4.2

偉創力有限公司。

及

美國銀行信託公司，全國聯合
作為信託人

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2032年到期的5.250%票據

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第六份補充契約

日期為2024年8月21日

至

日期為2019年6月6日的契約

目 錄

2024年8月21日簽署的第六份補充契約（以下簡稱“第六份補充契約”），與2019年6月6日簽署的契約（根據該契約的修改、變更或補充進行，不包括與特定一系列債券相關者，該等債券序列簽署），“基礎契約”並由此第六份補充契約修改、變更和補充的，是一份由偉創力抵押權契約公司之間的協議偉創力偉創力是一家在新加坡註冊的有限公司，具有公司註冊編號199002645H，通過其發行人百慕達分行行事（根據基本信託契約第1.17條的規定），作為發行人（「權益代理銀行信託公司是美國國家銀行協會的繼任者，作為受託人（「信託”).

各方同意如下，以造福對方及票據持有人有相等和均一的利益：

鑒於公司已經合法授權執行並交付基礎信託契約，以規定不時發行債務，該債務將根據基礎信託契約中提供的一個或多個系列發行。

鑒於公司已經正式授權執行和交付，並且希望並且已經要求受託人一同執行和交付本第六個補充契約，以建立並提供公司發行的一系列證券，即其2032年到期的5.250%票據（“註釋”），條款如本文件所述；

鑒於，基本信託債券的第2.03條款規定，當事方可為此目的簽訂補充契約；

鑑於基本契約中規定的條件已經達成，以執行並交付本第六個附加契約。

鑒於，所有必要事項均已完成，使得本第六項補充契據成為當事方的有效且具約束力的協議，並根據其條款對基礎契據進行有效修訂和補充，與有關票據相關。

現在, 因此:

第1條
一般適用條款及其他定義

第1.01節。定義。 (a) 大寫的術語在此使用，如未在此另有定義，則其含義由基本契約賦予。在本第六份補充契約及基本契約中均有定義的術語，應以本第六份補充契約中適用的定義為準。 “本文件”、“本文件的” 和類似用語在本第六份補充契約中指的是作為整體的本第六份補充契約，並不指任何特定節。除非在此另有說明，否則在此所有章節引用均指的是本第六份補充契約的章節。

(b) 在本文件中使用的，以下術語具有指定的含義：

“額外款項“”在第6.01(a)條款中有指定的含義。

“額外註釋“”在第3.03節中有指定的意義。

“應歸責債務”的含義為，在任何特定租約下，在確定責任期超過12個月的任何人所負責的日期時，對於需要根據此租約支付的總淨租金金額，在進行該確定的任何日期，即自該租金到期日（不包括承租人持有的任何後續續租或其他展延期權）開始盤算的計划租金金額，以租金內含的利率（此利率由公司的任何兩位決定: 首席執行官、總裁、首席財務官、任何副總裁、司庫、助理司庫和控制器等）按年複利。對於任何此類租約下所需支付的淨租金金額的任何時期，應當是在排除因維護和修理、服務、保險、稅金、評估、水費和類似費用以及條件租金（例如基於銷售的條件租金）而要求支付的金額之後，承租人應該支付的租金總額。對於承租人可以通過支付罰金而終止的租約，此淨租金金額應包括（i）從可以終止此租約的第一日期或確定此租金金額的日期開始要求支付的總折現淨租金金額中的較小者；（ii）該罰金的金額（在這種情況下，自可以終止此租約的第一日期之後，不應考慮需要支付的租金）。

“授權代理人“” 的含義如第7.03節所述。

“破產違約”在第5.04條(a)(7)款中指定的含義。

“基礎契約”在本第六份補充契約序言中指定的含義。

“股本對於任何以公司形式組織的人而言，“股份”指的是所有股份、權益、購買權、認股權、期權、參與或其他形式的公司股票利益（不論如何命名）；而對於非以公司形式組織的人而言，“股份”指的是合夥、成員或其他權益或參與形式的權益。

“稅法變更“變動稅法”指新加坡或任何其他司法管轄區的法律，包括任何適用的雙重課稅條約或公約（或其下的規例或決定），或其政治分支或課稅機構的任何修訂或修改，涉及課稅事項，或對該等法律、雙重課稅條約或公約的應用或解釋所述的官方立場的任何變化，該變化或修訂於發行日期後生效，或於其他司法管轄區的任何後續承接人根據基本契約第4.01條承擔公司負擔根據債券所需的支付日期之後生效，且由於該變動稅法的影響，公司或該後續承接人將需要於下一個支付日期支付所需支付的額外金額，此類決定是在公司或任何相關後續承接人確認通過公司或後續承接人可行的任何合理措施無法避免變動稅法對公司或其後續承接人產生的影響後做出之。

“控制權更換「" 代表出現以下任何一種情況：

(1) 直接或間接出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處分（非透過合併或合併方式），在一個或一系列相關交易中，將公司及其子公司的所有或實質上所有資產按整體轉讓給除公司或其子公司之外的“人”（如《交易法》第13(d)條和第14(d)條中使用的該詞）。

（2）採納涉及公司清算或解散的方案；

(3) 任何交易（包括但不限於任何合併或重組）的完成，導致“人員”或“集團”（正如《證券交易法》第13(d)(3)條中所用的那樣），除了本公司或其附屬公司，直接或間接地成為公司選舉權股票或其他公司選舉權股票的合併表決權超過50%的受益擁有人（如《證券交易法》第13d-3和13d-5條規定的那樣），不是按股份數量而是按表決權計量。

(4) 公司與任何人合併，或與任何人合併或并入，或在任何此類事件中，根據其進行的交易中，公司或其他相關人士的任何表決股票被換算為現金、證券或其他財產，但不包括公司表決股票在此類交易中直接或間接地構成，或被換算為，在給予這類交易後該存活人士的表決股票的絕大多數（比例基本相同）；或

(5) 當公司的董事會過半數成員不再是現任董事時的第一天。

“控制轉變購回事項” 表示出現控制轉變和評級事件。

“編碼「”」代表1986年稅收內部代碼。

“權益代理「當事人」指這第六份補充信託契約預言中的當事人，直至根據信託契約的條款和條件被繼任者取代為止，此後指繼任者。

“合併淨有形資產這意味著企業及其合併子公司根據基本信託債券第3.06條提交的最新合併資產負債表所反映的所有資產總額，按照美國通用會計原則編製，以其淨賬面價值計算（在按照該原則應當在業務中進行時，扣減相關折舊、枯竭、攤銷和所有其他估價準備，但不包括商譽、未攤銷債務折扣和所有其他類似無形資產，所有這些都按照該原則確定），減去企業及其合併子公司在該資產負債表中反映的所有流動負債的總額，所有這些都是按照該原則確定的。 就本定義而言，“流動負債”包括企業及其合併子公司借款、發行、承擔或擔保的所有借款、以及其他應付款和應計負債，每一項均應於合併淨有形資產確定日期當天支付或在一年內到期，但不應包括在合併淨有形資產確定日期後一年內到期的長期債務部分（該排除金額包括為了澄清的問題，即使該債務在其最後一年到期時可能被視為短期債務的部分），所有這些均如美國通用會計原則編製的該企業及其合併子公司合併資產負債表中所反映。

“合併附屬公司“” 意味著，在任何日期，若就該日期作為標準，將其帳戶與公司合併在一起的任何附屬公司或其他實體在其基本報表中。

“持續董事” 的意思是，在任何确定日期，公司董事會的任何成員（1）在發行債券的日期是董事會的成員；或（2）根據當時由該董事會成員所組成的繼續董事多數批准被提名或當選為該董事會成員。

“信貸貸款「”代表截至2022年7月19日之公司及其某些子公司間之信貸協議，借款人包括當時參與方的公司，美國銀行、N.A.，作為行政代理人、信用證發行人和週轉信貸放款人，其他當事之信用證發行人、週轉信貸放款人及貸款人，以及可能的修改、延長、更新、增加、減少、替換與該設施或任何此類替換或替換相關（除了票據以外）的任何替代。

“《货币协议》是指任何外汇合同、货币互换协议或其他类似的协议或安排，旨在保护担保人或担保人的任何受限子公司免受货币价值波动的影响。”指任何貨幣兌換合約、匯率期貨合約、貨幣互換協議、跨貨幣利率掉期協議、貨幣期權協議或其他類似協議或安排。

“到期日” 在第 4.03(b) 節中指定的含義

“違約事件“”在第5.04節中有指定的含義。

“資產負債「」表示由個人為借入的貸款所創造、承擔或擔保的債務，根據其條款到期，或者由借款人延期至原始創建、承擔或保證之日期一年以上。

“一般公認會計原則”或“美國通用會計原則”代表美國一般公認會計原則，該原則載於財務會計準則委員會的聲明和公告，或者是在某些其他機構發布的經會計界大部分批准的聲明，該原則在確定日期生效。發行日期後的任何時間，公司可選擇適用由國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則（“IFRS”），以取代美國一般公認會計原則，並在進行任何此類選擇後，此處對美國一般公認會計原則的引用將被視為指的是當選之日的IFRS；IFRS任何此類選擇一經作出，即不可撤回； 提供 任何此類選擇一經作出，即不可撤回； 提供, 進一步說明在債券中任何需要適用美國通用會計準則（U.S. GAAP）計算或確定，且該計算或確定包括公司選擇採用IFRS之前結束的財務季度的情況下，仍將按照先前根據美國通用會計準則（U.S. GAAP）計算或確定。

“擔保“” 意味著任何直接或間接保證任何其他人負債務的任何義務，無論是否有條件，且不限制前述之一般性，該人的任何直接或間接、有條件或其他的義務， (i) 購買或支付(或提前或提供資金用於購買或支付) 該其他人的負債務(無論因合伙安排、協議保持良好狀態、購買資產、商品、證券或服務(除非該購買安排是以真實交易條件進行，並且是在業務的正常過程中進行)，收費或服務，或者為了維持財務報表條件或其他的) 或 (ii) 進行以確保該負債務的有利擔保； 以支付該負債務或者為了保護該擔保人免於在任何方面承擔損失(全部或部分)；但是，“”作為動詞使用時具有相應的含義。擔保在業務營運的一般情況下，「」一詞不應包括收集或存入資金的背書。詞彙「」作為動詞有對應的含義。擔保“” 作為動詞時有相應的含義。

“負債「負債」指公司或其附屬公司出借款項，或承擔與信用證或銀行保證有關的退款義務，債券、票據、債券或其他類似工具所證明的負債（不包括為延遲購買資產價格而發行的債券、票據、債券或其他類似工具的負債，該負債擁有一年或以下的定期到期日，僅供第5.04條（4）段之處理目的，該負債的未支付受到善意爭議，包括因存在善意相抵權）。任何條件銷售或其他產權保留安排產生的支付義務、分期購買負債安排（不包括與收購任何業務、財產或資產相關的任何業務、財產或資產的付款義務，這些負債不包括由購買價格調整、未來分期付款或類似安排造成的支付義務）（不包括以應付賬款為財產或延遲購買資產價格的支付義務，該支付義務擁有一年或以下的定期到期日，僅供第5.04條（4）段之處理目的，該支付義務的未支付受到善意爭議，包括因存在善意相抵權），負責債務租務按照美國普通會計準則在公司或其附屬公司資產負債表上正確分類的折扣租務流，作為賃方資本租賃義務，或未來貨幣協議和利率協議（但僅限於其中的凈負債，如果有的話），在本定義未包括的範圍內（除了在與公司或其附屬公司提供抵銷利益的正當避險操作有關的任何貨幣協議或利率協議）。 其他進入前述第（a）款所述類型的他人債務部分，只要公司或其附屬公司已對其提供擔保或在其相關義務方面有法律責任；以及前述第（a）和（b）款所述類型負債的任何修訂、補充、修改、推遲、續約、展期或退款。 「」負債「不應被解釋為包括(x)在業務部門普通業務中向貿易債權人發生的貿易應付款或開戶信貸（包括供應商融資計劃）的交易，(y)在業務部門訂立的交易供應或寄售合同的負債或庫存的遠期銷售協議，或(z)因合法應收賬款交易而產生的任何責任。利息的應計、折價或原始發行折扣的遞增或攤銷不應被視為因任何目的而處於未清償債務的情況。」

“抵押權契約”在本第六份補充契約序言中指定的含義。

“初始筆記“”在第3.01(b)條款中有所述。

“付息日期“” 在第3.01(d)條款中所指定的意思。

“利率期貨協議”代表對於任何人，任何利率掉期協議，利率上限協議，利率下限協議或其他類似協議或安排。

“投資級”代表著由穆迪評級為Baa3或更好（或在穆迪的任何後續評級類別下等價）；由標普評級為BBb-或更好（或在標普的任何後續評級類別下等價）；以及由公司選擇的任何其他評級機構給出的等同投資級信用評級。

“發行日期” 意指2024年8月21日。

“Lien對於任何資產，"安防" 是指任何質押、抵押、負責任、設定或涉及該等資產的安全利益； 提供 任何交易（包括但不限於應收賬款的出售）如果根據美國通用會計原則被視為資產出售，則應如此對待，出售的任何資產不得被視為受抵押權利的限制。在沒有維持結餘或提供可行使該權利的財產的協議情況下，對貨物運送或留存在抵押人處的財產的合同授予的相互抵消權（可能包括對同一抵押品的安全利益）或合同留置權將不構成抵押權。

“穆迪”代表穆迪投資者服務公司及其評級機構業務的任何繼任者。

“註釋“”在本第六份補充信託契約附錄中所指定的意思。

““報價”包括以任何形式和方式進行的足夠資訊傳遞，內容涵蓋報價的條款以及要出售的證券，以使投資者能夠決定購買或認購該證券。“” 的意思如‎第4.03(a)條款所指定。

“購買要約「買方」代表公司根據第5.03條的要求購買票據所作的要約。

“其他司法管轄區“”在第6.01(a)條款中有指定的含義。

“購回公告日期” 意味著2031年11月15日（這是債券到期前兩個月的日期）。

“允許的應收款項交易” 指公司或其受限制子公司進行的任何交易或一系列交易，以實現或以其他方式融資應收款項、租賃、應收款資產或其他金融資產（包括但不限於融資合同）或其他交易，這些交易由應收款購買協議、應收款出售協議、保理協議和其他類似協議證明，根據這些協議，應收款以折扣出售（無論現在是否存在或未來出現），可能包括在公司或其受限制子公司的任何此類應收款、租賃、應收款資產或其他金融資產（無論現在是否存在或未來出現）上授予的擔保權益，以及與此類應收款、租賃、應收款資產或其他金融資產相關的任何資產，包括用於保證此類應收款、租賃、應收款資產或其他金融資產的所有擔保品、所有合同和所有擔保或其他相關義務，其收益和通常在資產證券化交易或涉及應收款、租賃、應收款資產或其他金融資產的保理交易或其他交易典範性轉移的其他資產，或相應的擔保權益通常在資產證券化交易或保理交易中轉移或授予。

“招股書「”」指的是2024年8月19日日期的初步招股說明書補充說明書及2024年8月15日日期的基本招股說明書，以及2024年8月19日日期的相關定價說明書，係就票據的發行和銷售提交的公司Form S-3（登記編號333-281573）申報文件的一部分。

“購買金額” 具有本協議第4.03(b)(1)條所規定的含義。

“購買日期” 具有第4.03(b)(3)款中指定的意義。

“評級機構“國語”表示(1) 每位&S&P的穆迪公司；以及(2) 如果穆迪公司或S&P停止為評定票據或未能因公司無法控制的原因公開評定票據，則由公司選擇的替代機構，按照證明書的解決方案取代穆迪或S&P，就相應而言，作為《交易所法》第3(a)(62)條下的“全國公認的統計評級機構”。

“評級事件”表示，在Change of Control發生後不久的60日內的任何一天，如果兩家評級機構都將該備忘錄的評級下調為投資級，則將會發生。這段期間將延長，只要任何評級機構公開宣布正在考慮對備忘錄的評級可能下調。此期間稱為“「觸發期」是指在以下兩者中較早者發生的情況下（即（i）發生變更控制事件或（ii）就變更控制事件或擔保人打算進行變更控制的發佈第一個公告），開始的60天期間（如果Notes的評級正公開宣佈評估是否下調的三家評級機構中的任意兩家在考慮中，觸發期則延長）；但是，當評級機構採取行動（包括肯定其現有評級）關於該變更控制時，觸發期將終止於每家評級機構。”). 如果評級機構出於任何原因在觸發期間的任何一天不對備忘錄進行評級，則在觸發期間內該評級機構的評級將被視為已經不再投資級。

“應收賬款資產” 意指應收賬款、欠款和其他公司或任何受限制子公司所欠或擁有的債務（無論現時存在還是未來產生或收購）起源於銷售商品或服務的日常業務中（包括在帳戶、動產票據、憑證或一般無形資產方面構成的任何債務或其他義務），連同所有相關安防、抵押品、收款、合同、合同權利、擔保或其他責任，所有相關收益支持責任以及所有其他相關資產，這些資產類型通常在與應收賬款相關的銷售、保理、融資或證券化交易中轉讓。

“記錄日期“”在第3.01(d)條中有特定含意。

“「限制子公司」指的是在确定时间时不是非限制子公司的任何该人的子公司。”的意思，在任何時間，每一個附屬公司至少80％（按投票數）的表決權益在法律上和實質上由公司及其全資附屬公司在該時刻擁有； 然而， 任何在信貸協議中指定為“不受限制附屬公司”的附屬公司都不得是受限制附屬公司。

“標準普爾指數“”指的是標普全球評級，標普全球公司的一部分，以及其評級業務的任何後繼者。

“「出售及租回交易」是指與任何人直接或間接安排。該人不論是否為擔保人或受限子公司，向其出租擔保人或受限子公司在發行日或之後所擁有或新購的任何資產。而該資產已經或將要由擔保人或受限子公司出售或轉讓給該人，或由該人或任何其他資金提供方對該資產進行擔保。” 在第 5.02 條中有指定的含義。

“重要子公司”代表根據證券委員會頒布的Regulation S-X中的Rule 1-02(w)所定義的任何重要子公司； provided, however 然而，在信貸安排中指定為“無限制子公司”的任何子公司，不應該是一個重要子公司。

“第六份補充契約” 在本第六個補充信託契約附錄所指定的內容。

“指示到期日「」指任何應付利息或本金的分期付款日期，根據本契約應付款而訂定，並不包括在原定付款日期之前支付任何有關利息或本金的條件性償還、贖回或回購之義務。

“公司的子公司” 或類似的參考，表示在決定時公司或公司的一個或多個子公司擁有或控制超過50％的表決股權的任何公司、協會或其他商業實體。

“保證義務指任何擔保，包括買盤擔保、預支擔保、或履約擔保、信用證、保證書等公司或任何受限子公司與一個或多個保證人之間簽訂的安排，以保護公司或任何受限子公司的供應商、供應商、保險公司或客戶的利益，包括每一筆相關備註、擔保、擔保文件、文書和協議，每一份均依其修訂、修改、更新、退還、替換、重述或再融資而定，並且不包括為支付借款負擔的債務。

“稅收“有指定含義” 指定在第6.01(a)條款中。

“贖回稅價具有「Section 4.02(a)」所指定之含義

“國庫券利率「」表示就任何贖回日期，由公司按照以下兩段所確定的收益率：

庫務利率由本公司決定 紐約時間下午 4 時 15 分之後（或在美國政府證券收益率由董事會每天公佈的時間之後 聯邦儲備系統），根據最近的收益率或收益率，於贖回日前的第三個工作日 在聯邦管理委員會發表的最新統計公佈中出現在該日期之後的日期 指定為「指定利率（每日）— H.15」的儲備制度（或任何繼任何指定或 出版) (」H.15」) 標題為「美國政府證券 — 庫務常數 到期 — 名義」（或任何繼承標題或標題）（」高 15 公分」)。在確定時 國庫利率，本公司應根據適用選擇：(1) H.15 的國庫固定到期收益率完全等於 至從兌換日期到 Par Call 日期間（」剩餘生命」)；或 (2) 如果沒有 H.15 的國庫恆定到期完全等於剩餘壽命，兩種收益率 — 一個收益率對應 至 H.15 的國庫固定到期期，即短於 H.15 的國庫固定到期的一個收益率 即時長於剩餘壽命 — 並須以直線方式插值至 Par Call 日期 (使用實際天數) 使用該等收益率並將結果四捨五入至三個小數位；或 (3) 如果沒有此類 高於或長於剩餘壽命的 H.15 的庫務固定到期，單一庫庫固定到期的收益率 在距離剩餘生命最近的 H.15 上。就本款而言，適用於 H.15 的國庫固定到期或到期 應被視為有效期限等於該國庫庫固定到期的相關月數或年數，視情況而定 從兌換日起。

若在贖回日期前第三個業務日H.15 TCm不再發布，公司應根據每年利率等於東部時間11:00，紐約市時間，買入或買出價格的半年等值殖利率計算庫藏利率，該計算基於到期日之美國國庫證券的半年殖利率，或與買回日期最接近的到期日。 如果在買回日期上沒有到期的美國國庫證券，但有兩種或更多到期日期與買回日期距離相等的美國國庫證券，其中一個到期日在買回日期之前，另一個到期日在買回日期之後，公司應選擇到期日在買回日期之前的美國國庫證券。 如果有兩種或更多到期日在買回日期上的美國國庫證券，或有兩種或更多符合前述句子標準的美國國庫證券，公司應從這兩種或更多美國國庫證券中選擇距最近的庫藏依據該等美國國庫證券的買入和賣出價的平均值，紐約市時間11:00 a.m.。 在根據本段的條款確定庫藏利率時，將按照該等美國國庫證券的半年殖利率基於該等美國國庫證券的紐約市時間11:00 a.m.的買入和賣出價的平均值（以本金金額的百分比表示）四捨五入到三位小數。

“「觸發期」是指在以下兩者中較早者發生的情況下（即（i）發生變更控制事件或（ii）就變更控制事件或擔保人打算進行變更控制的發佈第一個公告），開始的60天期間（如果Notes的評級正公開宣佈評估是否下調的三家評級機構中的任意兩家在考慮中，觸發期則延長）；但是，當評級機構採取行動（包括肯定其現有評級）關於該變更控制時，觸發期將終止於每家評級機構。“”在“Ratings Event”定義中有特定意義。

“表決權益指通常具有投票權以選舉董事、經理或受託人的股票或同等權益，無論是否始終具有投票權，抑或只有在沒有其他高級股票因任何意外事件而擁有投票權的情況下。

“表決股票特定日期之下的〞任何個人〟，指的是該個人當時可就該個人董事會成員選舉進行表決的股本股票。

“全資擁有的受限子公司” 表示，任何時候，任何受限子公司的全部股權（除了董事的資格股份）和投票權益均由公司和/或公司其他全部擁有的受限子公司所擁有。

第1.02節。與基本債券信託問題衝突。 若本第六個補充信託限制、限定或與基本信託條款相衝突，則本第六個補充信託條款將控制。

第二條
筆記形式

第2.01節。票據形式。 票據應基本上符合附件A的形式，每一份均已納入並明確作為信託契約的一部分。

第三條款
這些筆記

第3.01節。金額；系列；條款。 (a) 在基本契約下創建並指定一系列證券：票據的標題應為 “5.250％到期2032年的票據。”本第六個補充契約對基本契約所產生的變更、修改和補充僅適用於票據的相關條件，并且不適用於基本契約下可能發行的其他系列證券，除非與其他系列證券相關的補充契約明確地納入這些變更、修改和補充。

(b)　　　　　　　　　　最初可能根據該第六個補充主文（以下簡稱“本協議”）予以認證和遞交的票據總首次原始金額，應限制為5億美元，如第3.03條所述，可予增加。初始票據”，應限制為5億美元，如第3.03條所述，可予增加。

(c)            票證的到期日應為2032年1月15日。票證可支付、出售、贖回、轉讓登記和交易，而且無需支付服務費（根據和遵守基本信託協議第2.08條的規定），可在公司為此目的而保持的辦事處或機構進行，其最初將是公司信託辦事處。

(d)            票據將於自2024年8月21日起開始以年利率5.250%計息，或從最近已支付或合理提供利息之利息支付日起計算，更多詳情請參閱附錄A中的票據形式。利息將根據每年360天，由十二個30天的月份組成的基礎計算。票據的利息支付日期為每年1月15日和7月15日，從2025年1月15日開始（每個日期為“付息日期 ”和每個這些利息支付日應支付的利息的“記錄日期”將分別為上一個即將到來的1月1日和7月1日； 提供 當票據到期時，應支付該到期日的利息，從最近已支付或合理提供的日期開始計算，並應包括必要的本金或溢價（如果有）；並 進一步提供：其中公司董事會(“董事會”)已選擇要求所有持有認股權證的持有人以“無現金基礎”的方式行使該等認股權證，即通過放棄該等認股權證，並獲得數量等於（x）認股權證底下的普通股數目乘以“公平市值”，減去（y）公平市值的商；記錄日期就票據到期之應付任何利息、本金或溢價而言，應為上一個即將到來的2032年1月1日。如票據之任何利息支付日期、到期日或其他付款日期並非業務日，則應將所需支付之本金、溢價（如有）或利息順延至下一個業務日糾正，並假設該付款款項確實於該付款截止當日支付，並且，除非公司違約未支付該付款，否則自該利息支付日期、到期日或其他付款日期之後至下一個業務日支付當日之間無需計息。

(e)            備註將以一個或多個存放在受託人作為代管人或其指定人名下的全球貨幣有價證券形式發行，由公司簽署並由基本信託契約第2.04條規定的受託人簽證。

(f)             對註冊在托管人或其指定人名下的全球貨幣安全證券的​​​​​​​​​​本金、優惠金（如有）和利息的支付應以即時可用的資金支付給托管人或其指定人，根據情況，作為該全球貨幣安全證券的註冊持有人。如果票據不再通過全球貨幣安全證券代表，本金、優惠金（如有）和利息的支付可能在公司選擇下，通過（i）將即時可用資金通過電匯支付給持有人指定的賬戶，或者（ii）如果在相應支付日期前至少15天未指定任何此類賬戶，則通過郵寄支票給證券登記中所載的適用持有人地址。

第3.02節。面額。 票據應只以無息的記名形式發行，並且其最低面額應為$2,000及其之倍數無息的$1,000。

條款3.03。其他附註; 購回。 公司可能不時，在遵守債券契約其他適用條款的情況下，無需通知或經持有人同意，通過發行具有與債券相同條款和條件並在各方面均與債券平等和均等排名的額外債券，來增加債券的本金金額（即“額外註釋”， 除了額外的債券:

(i)            可能 日期與最初票據不同；

(ii)           可能 會與最初票據的發行價格有所不同；且

(iii)          如果適用，可能會有不同的利息應計日期和在此額外票據發行日期後的首次付息日期，與最初票據不同；

提供 若此類附加說明文件無法與現有的票據在美國聯邦所得稅法的目的上可以互換，則該等附加說明文件應有一個或多個獨立的CUSIP編號。 除第5.05條規定外，初始票據和任何附加票據將分別合併並形成一個系列，並在等級、贖回、回購、豁免、修訂或其他方面擁有相同條款，並在所有事項上一致投票。

公司可能根據法律允許的範圍，直接或間接（無論這些票據是否已經交還給公司），在公開市場或其他方式進行收購票據，不論是由公司或其附屬公司，或通過私人或公開招標或交換要約，或通過私人協議的相對方，包括現金結算掉期或其他衍生工具。公司應該導致所購買的票據（除了通過現金結算掉期或其他衍生工具購買的票據）被交還給受託人以作注銷，這些票據在購買時將不再被視為根據信託契約而未支付款項。

第3.04節。沒有償債基金。 票據不得受任何償債基金約束。

第4條
贖回; 購買要約

第4.01條款. 選擇性贖回。 (a) 依據第1.02條的規定，基本契約書第5條的條款，以及本第六項補充契約的條款將適用於票據。

(b)            在看漲日期之前，公司可能隨時隨地贖回一些或所有票據，需提前不少於10天但不超過60天通知（通知將通過郵寄、電子傳送（或根據代理人的程序以其他方式傳遞）），贖回價格（以本金金額百分比表示，並四捨五入至三個小數位）為以下二者中的較大者：

(i)            (A) 將待贖回票據的剩餘預定本金和利息支付現值相加，以半年基準（假定票據於Par看漲日期到期）在國庫利率加多2​​5個基點折現到贖回日期（假設由十二個30天的月份組成的360天年基）； 減去(B) 利息截至贖回日期的應計利息;

(ii)            Notes的本金金額的100%將被贖回。

此外，在任一情況下，應計及未支付利息 直至贖回日期，但不包括贖回日期。

(c)            在包括招股日期在內的某天，公司可在任何時候不時整體或部份贖回票據，須與贖回日期相距不少於10日，亦不多於60日的通知（該通知將以郵寄、電子傳遞（或按照托管機構的程序以其他方式發送）形式發出），贖回價為被贖回票據的票面金額的100%外加截至但不包括贖回日期的應計未付利息。

(d)            公司在確定贖回價格方面的行動和決定將對所有目的具有決定性和約束力，除非存在顯著錯誤。

(e)            儘管根據第4.01(b)條例允許，對應於或在贖回日之前的利息支付日期到期並應付的票據利息分期款應於業務結束時於相關記錄日期按照該票據和信託契約的規定支付給註冊持有人。除非公司對於按照本第4.01條進行贖回的任何票據未能支付贖回價格和應付的累積利息，自贖回日期起，對於該等贖回的票據不再計入利息。

(f)            就部分贖回的情況，由信託人全權酌情選擇以比例、抽籤或其他trust方法，在配合托管銀行的程序和任何適用的股票交易所程序下，確定適當和公平的贖回債券。任何金額為2,000美元或以下的債券將不會被部分贖回。若有任何債券僅作部分贖回，有關債券的贖回通知將說明應贖回的本金金額部分。在非全球證券情況下，新債券將以等於債券未贖回部分的本金金額發行，並以持有人的名義發行，以換取原債券的註銷。就全球證券來說，只要債券由美國存管信託公司及其他存管資訊系統的運營商歐洲集中保管銀行（Euroclear Bank SA/NV）和Clearstream銀行股份公司（或其他存管機構）持有，債券的贖回將按照適用存管機構的政策和程序進行。

第4.02條款. 稅務贖回 原因。 (a) 公司可選擇在任何時間全額贖回票據，贖回價等於其本金加至贖回日止尚未支付的利息，贖回價為本金的100%（即“贖回稅價”），當出現稅法變更時。

(b)            日期和適用的贖回價格將在稅務贖回通知中指明，該通知將根據基本信託合同第5.02節的規定給出，該通知不得早於距離公司可能開始支付該等額外金額的日子前90天，且不得晚於距離公司將有義務支付該等額外金額的日子後90天，若該日子上確實需對票據支付款項，當發出贖回通知時，支付該等額外金額的義務仍然有效。

(c)            在發出稅款贖回通知之前，公司將向受託人提供一份董事證明書，證明公司有權實施贖回，並陳述顯示使公司有權進行贖回的前提條件已經發生的事實陳述，以及基於該事實陳述的律師意見。

第4.03條款. 要約購買。 (a) 要約購買必須以書面要約（「」）向票據持有人發出。公司將在至少15天（或受受託人接受的較短期限）之前通知受託人發出要約給票據持有人的義務，並由公司發送該要約，或者按照公司的要求，由受託人代表公司發送並由公司負擔費用。“報價”包括以任何形式和方式進行的足夠資訊傳遞，內容涵蓋報價的條款以及要出售的證券，以使投資者能夠決定購買或認購該證券。公司將在至少15天（或受受託人接受的較短期限）之前通知受託人發出要約給票據持有人的義務，並由公司發送該要約，或者按照公司的要求，由受託人代表公司發送並由公司負擔費用。

(b)            收購要約必須包括或說明以下內容，即關於該要約適用的備忘錄條款：

(1)            公司根據購買要約（以下簡稱"要約"）所提供購買的未偿還票據總本金金額為購買金額”);

(2)            購買價格包括其中代表應計利息部分；

(3)            到期日（「到期日」）不得早於報價日期30天或晚於60天，並購買的結算日期（「購買日期」）不得晚於到期日後的五個業務日；

(4)            公司業務及其子公司相關的資訊，公司善意地認為這將使持有人能夠就購買要約做出知情決定；

(5)            持有人可以提出其所有或任何部分的票據，但需符合最低面額為$2,000或其倍數的要求提供 在進行回購後，任何 $2,000的面額或其倍數之外的票據不得持續存在。

(6)            投標要約書指定的交付場所或場所，用於兌現的票據。

(7)            每位選擇按照要約交付票據的持有人，必須在到期日（如公司或受託人要求，該票據必須已徽章或附有正式執行的轉讓書面工具）業務結束前，在要約中指定的地點或地點交出該票據。

(8)            任何未予投標或雖已按要約出售，但未被公司購買之票據的利息將繼續計算。

(9)            於 購買日期，每張接受購買的票據的購買價格將到期並應付，已購買的票據利息將在購買日期後停止累計；

(10)           持有人有權撤回提呈的票據，須於到期日最遲在業務結束時前將通知送達公司或受託人，並詳列持有人姓名、提呈票據的本金金額、提呈票據的證書編號，以及持有人撤回全部或部分提呈的聲明。

(11)           若任何筆記只購入部分，則將發行與未購入部分筆記相等本金的新筆記（前提是在任何回購後沒有未經授權面額的筆記可以尚未結清）；且

(12)           如果任何備註中包含CUSIP或CINS號碼，則不對CUSIP或CINS號碼的正確性作出任何陳述，無論是在備註上印刷的還是在要約中包含的，持有人應僅依靠備註上印刷的其他識別號碼。

通知應於變更控制日期前寄出，並聲明《收購要約》條件是變更控制贖回事件發生在通知中指定的支付日期或之前。

(c)            在購買日期之前，公司將就備註，在法律允許的範圍內：

(i)             接受所有依據購買要約適當提出的票據或其中的部分作為付款；

(ii)            向支付代理人存入與所有應正確提供的票據或票據部分相應的購買價總額相等的金額（任何此類存款不會支付利息或分紅派息）；並

(iii)           將所有正確接受的票據交付給受託人，並附上一份官員證書，指明哪些票據已被接受購買。

(d)            於購買日期，接納購買的每份票據之購買價將到期並應支付，並自購買日期起，購買的票據將停止應計利息。付款代理將支付給每位妥善呈交票據的持有人有關票據的購買價，公司將執行，受託人將確認並交付（或通過簿面轉移）一份等同於任何未購買部分的票據的本金金額的新票據（或全球貨幣中的有利權益）給每位持有人。

(e)            公司將遵守《交易所法》下14e-1條例和所有其他適用法律，以進行任何收購要約，且上述程序將被認定為必要時進行修改，以符合該項要求。

(f)            公司不必在控制轉變回購事件發生時要求回購票據，如果第三方以符合公司要求的方式、時間和其他要求提出此類要約，並且該第三方購買所有正確遞交且未撤回的票據。

第五條
契約和救濟措施

第5.01條。對抵押的限制。 （a）公司不得，且不得允許任何受限制的子公司在任何現有或日後取得的財產（包括股權或債務）或資產上創設、負擔或承擔任何抵押權，以保證公司、任何受限制的子公司或任何其他人的債務（包括擔保），包括但不限於在信貸額度下的債務，而在任何這樣的情況下都有效地確保與創建、負擔或承擔有關的該抵押權相關聯的有關該債務的發行債券（連同，如果公司決定的話，任何公司當時存在或此後創建的並且未按照付款權利次位於發行債券之後的任何其他公司債務）將與任何此類抵押權平等地且按比例方式（或優先於）具有該抵押權的債務一樣，只要該抵押權如此有所保障。在信貸額度的情況下，此義務將隨著在該時候授予任何抵押權而產生，無論在該時候信貸額度下是否有任何債務未擔保。根據本章節5.01，為了債券持有人的利益而創建的任何抵押權均應根據其條款規定，該抵押權將在賴以擔保債券的抵押權被解除和撤銷時自動且無條件地被解除和撤銷。

(b)            在信貸設施下授予的任何留置權除外，上述‎第5.01條‎(a)‎中的限制在任何情況下均不適用於：

(1)            公司或任何受限子公司於發行日存在的財產或資產上的權益；

(2)            在任何人成為受限子公司之前存在的對財產或資產的留置權，或是透過一項或多項交易與公司或受限子公司合併，或在合併或擴張至受限子公司後，或在一項或多項交易中，將該人的財產全部或基本全部地出售、租賃或以其他方式處置給公司或受限子公司，或是根據事前簽訂的合約責任在任何人成為受限子公司之前，並非考慮到該人成為受限子公司以及對任何此類合併或擴張或此類出售、租賃或其他處置的考量之後產生；但此類留置權不得延伸至公司或任何其他受限子公司的任何其他財產或資產。

(3)            公司或任何受限制子公司資產上的抵押權存在於其收購時（包括通過合併或合併收購）；前提是該抵押權在收購之前已存在並且不是為了該收購而創建，並且不得擴展到公司或任何受限制子公司的任何其他財產或資產；

(4)            用於擔保公司或任何受限子公司的財產或資產，以支付其全部或部分的購買價款，或開發、控制項、施工、改建、維修或改良其全部或部分的成本。或用於擔保在取得該等財產或資產之前、當時或之後180天之內形成、承擔或保證的任何債務，或用於擔保任何因擴建、控制項、施工、改建、維修或改良任何財產的全部或部分成本形成、承擔或保證的債務，以獲得購買價款和/或該等成本的財務。 （前提是，在擔保支付公司或任何受限子公司的任何財產或資產的全部或部分購買價款，或為了擔保購買價的全部或部分形成、承擔或保證的任何債務的目的，此等留置權僅限於當時正在收購的財產或資產及其固定改良物及將用於收購該財產或資產的任何人的股本，並進一步規定，在擔保支付公司或任何受限子公司任何財產的開發、控制項、施工、改建、維修或改良的全部或部分成本或為了蓋支付價款的全部或部分形成、承擔或保證的任何債務的目的，此等留置權僅限於當時正在開發、控制項、施工、改建、維修或改良的資產或財產及該財產建立的土地和作為其一部分的設備以及將擁有如此財產或資產的任何人的股本的資產）。

(5)            擔保債務是指（a）公司欠一個受限制子公司的債務，或（b）任何子公司欠公司或受限制子公司的債務。

(6)            公司或受限子公司的財產上設有權利，以保護美國或美國任何州、機構、政府部門或政治分支，或保護其他國家、任何政府部門、機構或政治分支的債權；(a)為了根據任何合同或法令支付部分、進度、預付款或其他款項而設的權利；(b)為了籌措全部或部分買價或建造、裝置或改善財產的費用而產生的債務而設的權利，包括用以保證污染控制或工業收入債券型債務的權利，或(c)為了用以發行或由美國、任何州、任何外國國家或任何該等司法管轄範圍之政府部門、機構或政治分支保證的債務而設的權利。

(7)            根據法定或普通法， 房東、承運人、倉庫工人、機械師、供應商、材料供應商、維修工師等業務中出現的類似質押權利，對於尚未拖欠超過60天以及正在善意爭議的金額（考慮到適用的寬限期），或是正在迅速著手進行適當法律訴訟並勤奮執行的情況下，並在後一種情況下，根據需要與美國通用會計準則一致的備用金或其他適當規定已經做出。

(8)            賬戶 對於稅項、評估或尚未逾期超過60天（考慮適用的寬限期）、或正在善意爭議並已迅速展開並認真進行的適當法律程序，以及 在後一種情況下，根據美國GAAP要求，正在維持足夠的儲備金或其他適當的準備。

(9)            分區限制、地役權、通行權或產權瑕疵及對公司或任何受限子公司的財產使用未造成重大不利影響之類似費用或負擔，以及公司或受限子公司是當事方的營業租賃契約底下的房東、出租人或承租人之留置權；

(10)          與收購相關的慣例性存入資金或儲備安排;

(11)          業務中產生的留記債項，用以負責根據利率期貨協議、货币協議或其他類似協議所產生的債務，以保護公司或其受限子公司免受利率、货币或大宗商品價格、股權或債券工具或證券，或經濟、金融或定價指標或經濟、金融或定價風險或價值波動的影響；

(12)          有關工傷保險、失業保險、退休金、社會保險或類似法律，以及其他類型的法定義務或任何官方機構的要求，包括為業務的運作取得有用的特許經營權或執照，或(b)為在與行業慣例或習俗一致的業務運作中產生的擔保義務的履行而提供的、處罰或上訴保證金，或(c)為締結標書、標案、租賃、施工、銷售或服務合同及類似義務而提供的履行擔保，或(d)為擔保涉及海關、稅收、消費稅、增值稅、租金，或由政府實體或供應商提供的商品或服務（包括公用服務）而生的義務，或其他在美國通用會計準則下構成營運費用的項目，或(e)為取得或擔保與(a)、(b)、(c)、及(d)款所述活動有關的信用狀、保證、債券或其他形式的擔保或保證而產生的義務，在(a)、(b)、(c)、(d)及(e)各案，未因借款而產生或支付。

(13)          應收款項、租賃、應收資產或其他財務資產因許可應收款項交易而產生的留置權;

(14)          對公司或任何受限子公司的抵押權不會構成違約事件，以及根據預審法庭訴訟而形成的抵押權，拘留命令或其他程序。

(15)          保障發生於（a）所謂的“合成租賃”或“稅制保留經營租賃”，或（b）根據美國通用會計原則在公司或受限子公司帳簿上正確歸類為資本化租賃的租賃引起的債務。

(16)          公司或其任何在美國以外地區營運及維持的子公司的存入資金業務及控制項相關產生的留置權，涵蓋跨境或國內、多貨幣現金集中管理安排，包括透支設施；惟因存款內所存金額而非延伸至存款本身、由銀行或金融機構與公司或公司子公司因業務常規進行的現金管理、淨額或相互抵消安排及與結算所持有的任何資產有關，或因法定或協議授予具有抵銷權、撤銷權、退款權或退票權的彙款或付款銀行及其他提供現金管理服務的銀行所產生，以確保支付銀行費用及業務常規中應付款項。

(17)          根據供應或寄售合同或其他收到貨物和服務的留置權，僅限於其涵蓋的貨物、庫存或設備，因業務而並非為借款而產生的支出。

(18)          擔保因應承兌、信用狀、銀行擔保、保證金或其他類似業務所引起的有條件義務，不包括因貸款而產生或製作的。

(19)          對於上述第(1)至(18)款所提及的任何抵押權或由此抵押的債務的任何 延長、續訂、替換、再融資或更換(或連續的延長、續訂、替換、再融資或更換)， 全部或部分。

(20)          根據業務常規，授權人在任何智慧財產許可證下的利益；

(21)          根據合併協議、股份或資產購買協議以及類似購買協議，在公司或公司的任何子公司處分這些資產時設定的資產上的留置權；

(22)          關於看漲安排、優先購買權以及類似權益和與在合資企業、合夥和類似公司的投資相關的慣例互惠通行權和其他使用權（w）；與由供應商發行的股權組成的投資和其他創投或類似直接投資（x）；對於受到共同擁有或類似協議約束的資產所擁有的未分割利益（y）；以及在原始設備製造分拆交易或類似收購中取得的資產，並在原賣方或轉讓方（或其各自的聯屬企業）的利益下依據總服務、製造服務或供應安排（或與之相關）訂立的主服務，在該類交易中產生的資產（z）；

(23)          公司或其子公司對其在業務常規中購買或持有的任何庫存或設備設立的或由客戶或供應商享有的留置權, 以確保此類庫存或該等設備的購買價格，或用於確保只為了提供資金支持或融資以購買此類庫存或該等設備所需的其他應付款項，或對客戶或供應商所負擔的僅為購買庫存或設備進行融資而產生的其他義務（包括為了根據與此類客戶的合同安排取得庫存或設備而由該客戶預先提供資金的留置權)，或對前述任何內容進行延伸、續約或更換，並且金額相同或更少; 但前提是，此類留置權不得擴展或涵蓋任何性質的財產，而不包括當前正在購置的庫存或設備（及任何附屬物或增加物以及其收益），而且此類延伸、續約或更換不應擴展或涵蓋此前未受留置權擴展、續約或更換的任何財產; 也不應涵蓋此前未受該延伸、續約或更換的任何財產。

(24)          根據本契約，持有人享有的留置權。

(c)            除非在信貸安排項下授予的任何留置權的情況下（該留置權不適用於本‎第‎5.01(a)條和‎‎(b)條所載之對於在資產或資產上同等及按比例保證票據的限制的任何例外），上述本公司或任何受限制附屬公司的資產上的留置權的限制也不適用於本公司或任何受限制附屬公司創立、產生或承擔的留置權，該留置權通常應受到本第5.01條下限制的限制，如果當時本公司和任何受限制附屬公司在資產或資產上的留置擔保的所有未償還的債務的總本金金額（不包括根據上述第‎(1)條至第‎(24)條進行許可而可承擔的留置權擔保的任何此類債務）以及就賣後回租交易而言的公司及其受限制附屬公司的可歸屬債務，在其他情況下將受到下述第5.02條的限制（不包括根據本‎第‎5.01條上述第‎(1)條至第(24)條所載之例外而允許的任何此類出售及回租交易，在該情況下憑藉本第5.01條的上述第‎(1)條至第‎‎(24)條所列的例外而被允許），則當此債務產生時，該留置擔保的債務不得超過1,500,000,000美元及總凈有形資產的15％之較大者。

(d)            為了確定遵守本協議的目的，如果抵押符合上述多種抵押類型的標準，公司將根據自身判斷將此類抵押劃分，並且可能重新分類此類抵押，只需要在第5.01(b)條或第5.01(c)條的第(1)至(24)條款中包括此類抵押的金額和類型，而抵押可被劃分、分類和重新分類為上述多種抵押類型中的一種以上。

(e)            在本契約的目的下，為了要為擔保責任或擔保於建立該留置權之前已存在的負債，會被視為涉及相當金額的負債，該金額為（x）該留置權所涉及資產的公正市值（由公司善意決定）和（y）該留置權擔保或保證的本金金額中較小的數額。但是，留置權擔保的負債金額將不包括將基礎負債與其保證品或擔保相累積起來。

第5.02條限制出售及租回交易。 公司不會，也不會允許任何受限子公司在發行日期後與任何銀行、保險公司或其他貸款人或投資者（除了公司或另一受限子公司）達成協議，提供給公司或任何這樣的受限子公司租賃期超過三年（除了根據所謂的合成租賃或稅款保留經營租賃交易作出之外）的任何財產或資產，這些財產或資產在租賃時已經或將由公司或受限子公司持有超過180天，並且這些財產或資產已經或將由公司或這些受限子公司轉售給該貸款人或投資者，或轉售給該貸款人或投資者根據這些財產或資產的安全（一個「「出售及租回交易」是指與任何人直接或間接安排。該人不論是否為擔保人或受限子公司，向其出租擔保人或受限子公司在發行日或之後所擁有或新購的任何資產。而該資產已經或將要由擔保人或受限子公司出售或轉讓給該人，或由該人或任何其他資金提供方對該資產進行擔保。」，除非：

(1)            公司及其受限子公司將有權根據第5.01條條款，承擔由抵押權確保的債務，其本金金額等於或超過相應出售及回租交易中的歸屬債務，而無需同等和按比例保證票據；或

(2)            公司在出售或轉讓後的180天內，適用或促使受限子公司適用等於此等出售或轉讓的淨收益或在進行該項出售及租回交易時（由公司的任意兩位下列人員確定：最高行政主管、總裁、首席財務官、副總裁、出納和公司的控制器）該財產的公允價值較高的金額用於養老公司債券或其他公司（不包括在付款權利上從屬於公司債券的資金債務）或受限子公司的資金債務；前提是應這樣適用的金額將減去（i）在出售或轉讓後的180天內交付給受託人進行養老和注銷的債券的本金金額，以及（ii）公司或受限子公司於出售或轉讓後的180天內自願養老的任何此類公司資金債務或受限子公司的資金債務，而不包括前述（i）和（ii）情況下的養老，依據任何強製性預付款或在到期時付款。

第5.03條。變更控制的回購 在變更控制後的30天內，或公司在變更控制之前但在公開宣佈之後（除非公司已行使贖回所有票據的權利），應就所有未償還票據提出購買要約，購買價格為債券本金總額的101％，加上截至購買日期前未支付的利息。 在與票據有關的一次變更控制回購事項後的30天內，或者在此類變更控制之前但其公開宣佈之後，公司（除非已行使贖回所有票據的權利）將以購買價格為未償還的所有票據的本金總額的101％加上截至購買日的應計但未支付的利息，向持有人提出購買所有未支付的票據的要約。

第5.04條。發生違約事件； 加速。 (a)基本信託契約6.01條款不適用於票據。取而代之，每一下列事件 將被視為“違約事件」涉及備忘錄：

(1)            當公司未按時支付任何票據的利息或任何應付的額外金額，且拖欠期間持續30天時；

(2)            公司違約支付有關任何票據的本金、溢價或任何附加金額，當該款項應於到期日、加速贖回、贖回或其他情況下到期並應支付時。

(3)            公司違約執行或違反債券中的任何其他條款、保證或協議，對於債券（其他公司專為一個或多個證券系列專用的條款或保證除外）或債券之下（除非是為了一個或多個系列證券的利益）；且該違約或違反在信託人書面通知公司或信託人和持有人對公司的通知的90個連續天內持續，並且不少於25%的債券總本金持有人書面通知公司該等違約或違反並要求彌補，並指明這是債券之“違約通知”之日在債券中的情況；

(4)            就任何公司的全部債務問題或問題（包括任何擔保和其他系列的債務證券）或任何具有債務的重要子公司尚有未償還本金額總額為$225,000,000或更多的案件，不論這些債務是否為現時存有或日後產生，（a）持有者宣佈將債務在到期前宣告為到期並已將債務全額償還或在該提前支付期間內無法討回或撤銷或撤銷的到期事件並且不得超過30天。設立與（b）在最終（但不包括任何中間）固定到期日未履行本金付款及未在該付款固定期限內履行的默示付款未於30天內履行，豁免或延期。

(5)            公司或其任何重要附屬公司若未能在60天內支付、債券或以其他方式清償未投保的總金額超過$225,000,000的法院判決或判決，而此類判決未因上訴而暫停，或未在善意爭議之下適當地對此提出抗辯；

(6)            針對公司或任何重要子公司就其債務根據任何現行或今後生效的破產、無力償債或其他類似法律提起強制性訴訟或其他訴訟，以尋求任命受託人、接收人、清算人、監護人或其他類似官員管理其或其大部分財產，並且該強制性訴訟或其他訴訟持續未解除和未暫停60天；或根據現行或今後生效的聯邦破產法對公司或任何重要子公司作出救濟命令。

(7)            公司或其任何重要子公司（i）主動根據現時或日後生效的任何適用破產、無力償還或其他類似法律提起訴訟，或同意在根據任何該等法律提起非自願訴訟的情況下，同意進入救濟令；（ii）同意任命或讓接管人、清算人、受讓人、托管人、受託人、宣告產權分離的人或公司或任一其重要子公司或公司或其任何重要子公司的全部或實質性資產的類似官員佔有；或（iii）進行有利於債權人的任何一般代為辦理清償事宜，在此之外的任何情況，除了根據基本契約條款第3.05條項下允許公司或公司附屬公司進行公司附屬公司的清算、解散或終止存在的終止或其他終止情形倡議公司或公司附屬公司提出的程序（列明在第（6）或（7）款規定中的違約事件“破產違約”);

(b)            根據基本信託契約第6.02條，對於票據應將該部分的前兩段替換為以下內容：

如果在與票據有關的信託契約下發生並持續了一個超過公司（但不包括公司的任何主要子公司）的破產默示違約事件，那麼，信託受託人或者票據當時未清償金額至少25%的持有人可以通過書面通知公司（如果通知是由持有人提供，則還需通知信託受託人），宣告票據的本金和應計利息立即到期並支付。在加速宣告後，該本金和利息將立即到期並支付。如果發生與公司有關的破產默示違約事件，則未清償的票據的本金和應計利息將立即到期並支付，而無需信託受託人或任何持有人進行宣告或其他行為。

第5.05條。修改和 豁免。 (a) 基本契約第9條經本第5.05條修訂後應適用於票據。

(b)            《基本契約》第9.01條不適用於債券。因此，公司和受託人可以在不經債券持有人（或基本契約下尚未清償的任何其他安防持有人）同意的情況下修改或修訂契約，目的如下：

(i)             為了符合章程所賦予的公司權利或權力，為了符合債券持有人的利益，可以向公司的章程添加條款，或放棄公司所受章程賦予的任何權利或權力；

(ii)            新增於公司事件違約或契約條款中，以利於債券持有人。

(iii)           為不記名債券提供規定，代替或補充有記名債券，前提是這些不記名債券是以註冊形式發行，以符合《稅收法典》第163(f)條的要求；

(iv)           證明及確保接任受託人根據本協議所作的委任得到接受；

(v)            為任何擔保手段提供擔保，以確保票據或證明並表明根據信託合同允許時，釋放、終止或清償任何擔保或抵押權。

(vi)           為了消除合同或該等債券中的任何曖昧、缺陷或不一致；

(vii)          進行任何不實質且不會實質不利影響任何票據持有人權利的其他更改；

(viii)         提供發行額外票據的規定，受限於第3.03條所述的限制；

(ix)            遵循關於信託契約在信託契約法下合格的委員會要求。

(x)            為了在合併或整併的情況下提供對公司義務的承擔，以及當這種承擔發生時釋放公司及解除其責任。 提供 確保基本契約第4條得到遵守；或

(xi)           為了使債券或票據的文字符合招股書中“票據描述”部分的相應條款。

(c)            B本契約第9.02條將在備忘錄方面進行修正，方法是用以下內容取代該條款的(i) 到 (ix)子條款。

(i)            減少或改變票據本金的任何本金分期或任何額外金額的到期日；

(ii)            降低或更改有關票據利息支付或任何額外金額的給付到期日利率；

(iii)           減少贖回票據時應支付的金額或更改可以贖回此等票據的時間，或者在發出贖回通知後，應自買回的時間。

(iv)          在對債券作出要約購買後，可減少購入金額或購入價格，或延長最晚到期日或購買日期。

(v)           更改 任何應支付票據的地點，或貨幣。

(vi)           損害任何債券持有人在到期後收取任何債券本金支付或利息支付的權利，或對任何此類支付提起訴訟。

(vii)         降低需要持有人同意的票據本金金額百分比，以便進行修改或豁免，或者在持有人會議上要求法定人數或投票的要求；或

(viii)        修改或更改任何影響債券排名（或關於擔保備忘錄的任何擔保物，對持有人不利的方式調整備忘錄的優先順位）。

第5.06條。基本債券中的參考資料。 在基本契約書中對於“第6.01條”，“第6.01條的(a)或(b)條款”，“第6.01條的(c)條款”，“第6.01條的(d)條款”或“第6.01條的(e)條款”，應視為指涉至本第六補充契約書中的“第5.04(a)條”，“第5.04(a)條的(1)或(2)條款”，“第5.04(a)條的(3)條款”，“第5.04(a)(6)條”和“第5.04(a)(7)條”分別。

第5.07條. 撤消及結清。 《基本契約》第8條將適用於債券。

第5.08節. 百慕達分行；全數追索義務。 為免生疑，基本信託契約書第1.17條將適用於票據。

第六條
支付附加金額

第6.01條. 支付額外款項。 (a) 公司或其任何繼承人根據基礎信託公證書第3.01條支付的任何金額將不扣減或扣留任何現在和將來由新加坡或其任何政治分區或徵收的、評定的、徵收的或收取的任何和所有稅款、徵費、進口稅或其他政府費用（"稅收）"。無論由新加坡或任何其他司法管轄區域或任何後續的公司、子公司、分支機構、部門或其他從時間到時間可指示公司支付債券本金、如有的優惠及利息之任何政治分區或其稅務機關（一個"其他司法管轄區）。如果新加坡或其他司法管轄區域在任何時候要求扣減或扣留任何稅款，公司或相應的繼承人將在符合相關管理要求之持有人或債券受益人及時遵守的情況下，通知受託人並支付或將支付額外金額（"額外款項）對於債券持有人支付利息或利息，如有必要，以便支付給指定支付日期當時未清償的債券持有人 或根據信託契約款項支付的淨金額或信託受託人，支付後扣除或扣繳，應等於 如果未扣繳或扣除稅金，持有人將收到的相應金額。

(b)            儘管如上 但不應向任何持有人或受益所有人支付任何額外金額，作為以下任何一項的賠償：

(i)             任何可能在沒有存在某人或受益人與新加坡或其他司法區域產生聯繫的情況下不會被徵收、評估、徵收或收集的當前或未來稅項，包括持有人或相關票據的受益人與新加坡或任何其他司法管轄區存在或曾經存在某種聯繫的事實，包括持有人或受益人是或曾經是新加坡或任何其他司法管轄區的居民、國民或居民，從事或曾經從事業務，或在新加坡或任何其他司法管轄區設立或曾設立辦事處、分支機構受稅制約，或具有或曾具有永久營業處所，或者在新加坡或任何其他司法管轄區駐留或曾經駐留，或以其他方式與新加坡或任何其他司法管轄區有或曾經有某種聯繫，其目的不僅僅是持有或擁有票據，或收取票據的本金、溢價（如有）和利息，或對票據的強制執行；

(ii)            任何未來或現有的稅項，如果不是由於一個事實而徵收、評定、徵收或收取，那麼這個事實是，在需要提交文件的情況下，在這之後超過30天呈交相關註釋，自該付款截止日起超過30天或提供後，以後哪一個。

(iii)            有關票據應支付的任何現在或未來稅項，除了通過扣除或預扣之外應支付的。

(iv)            任何對持有人或相關票據的受益人的國籍、住宅、身份或與新加坡或任何其他司法管轄區的聯繫事項的任何證明、識別或其他報告要求的進行，如果這些管轄層要求依法或相關條例、法規或新加坡、其他司法管轄區或其他相關司法管轄區的行政慣例，或依據相關條約，作為向該等稅收豁免或減免所須遵守的條件，而未及時足額地遵守而導致徵稅或徵收的任何稅項，這種稅項如果沒有這樣的不遵守，則不會予以施加、評估、徵收或收取；

(v)            任何對於相關票據的受益人為持有人時不會課徵、評定、徵收或徵收的（A）稅項，或者（B）如果相關票據的受益人將該票據視為持有人時，將根據上述任何一條或多個條款中的任何一條或多個條款進行排除的稅項；

(vi)           任何資本利得、遺產稅、繼承稅、贈與稅、銷售、轉讓、個人財產或類似稅、評估或其他政府徵費；或

(vii)          以上的任何組合。

第7條
各種各樣的

第7.01條確認購買契約。 基本契約，經本第六增補契約補充和修改後，在各方面均經批准和確認，基本契約和本第六增補契約應被視為同一份文件。

第7.02條所有板塊。 這份第六補充公證書可由任何一方在不同的副本中簽署，且分開簽署，每當如此簽署時，便被視為原文件，所有這些副本一起構成同一協議。通過傳真或PDF變速器傳輸交換本第六補充公證書的副本和簽名頁面將對這裡的各方構成有效的簽署和交付本第六補充公證書，並可用作原第六補充公證書和簽名頁面的替代品。

第7.03條法律管轄; 提交給司法管轄權。 本第六增補契據及票據應受紐約州法律管轄，並按照其解釋。在適用法律所允許的最大範圍內，公司特此不可撤銷地接受納入紐約市曼哈頓區的任何聯邦或州法院的司法管轄權，就基於或發生於或與本契據或任何票據相關的訴訟、行動或程序同意不可撤銷地決定任何此等法院的所有關於該訴訟或程序的要求。公司不可撤銷地放棄，盡適用法律許可的範圍，對於對於任何在此等法院提起的訴訟、行動或程序產生異議和對於任何在此等法院提起的訴訟已被提起於不方便的論壇之主張。公司同意對於在此等法院提起的訴訟、行動或程序所作的最終判決可以在公司所受司法管轄權的任何管轄法院中通過該判決的訴訟予以執行，前提是依據本文所指定的程序或其他法律允許的方式傳達訴訟的程序。就公司在本契據據其或日後可能獲得的任何法院管轄權的任何免除權利（無論是通過通知服務、判決前的扣押、執行協助的扣押、受託人或其他方式）或其自身或其財產，公司特此不可撤銷地放棄依法允許範圍內對於其在本契據下的義務的管轄權限制。

公司特此委任位於紐約州紐約市自由街28號，郵遞區號10005的C t Corporation System為其授權代理人（簡稱為“授權代理人”），授權代理人可接受任何持票人或受託人在紐約市曼哈頓區的任何國家或美國聯邦法院根據本契約、票據或本協議中所涉及的交易而提起的任何訴訟、行動或訴訟的法律文書。公司特此聲明并保證授權代理人已接受該等委任並同意擔任該項服務程序的代理人，公司同意採取一切必要行動，包括提交可能需要的所有文件，以維持前述委任繼續生效。對授權代理人的服務程序將被視為對公司的服務程序，在任何方面均被視為有效的服務程序。

第7.04條。公司所做之陳述。 本第六個補充契約中的陳述僅由公司作出，而非由受託人作出，受託人對其正確性不承擔責任。受託人對本第六個補充契約或票據的有效性或充分性不作任何陳述。受託人對公司使用或使用票據或其收益概不負責。凡關於受託人之權利、特權、豁免、權力和職責之基本契約中所載之條文，一概適用於票據和本第六個補充契約中，全文如載於此處者效力相同。

[簽名頁如下]

證明雙方已經將這份第六份補充契約正式簽署，日期如上文所述。

[簽署頁 - 第六個補充公證]

附錄A

債券形式

(便條的正面)

此安防以全球貨幣形式發行，並註冊在紐約公司（“DTC”）或其提名人士（收藏人）名下。除非此安防由DTC的授權代表提交給公司（以下定義），或其代理人進行轉讓、交換或支付，且發行的任何安防均註冊在CEDE & CO.，或根據DTC的授權代表請求的任何其他名稱下（並且支付是支付給CEDE & CO.，或支付給DTC的授權代表要求的任何其他實體），任何轉讓、抵押或其他出售此安防的行為或提供予任何人都是不當的，因為註冊持有者CEDE & CO. 在此擁有利益。

除非根據本文和債券（如下所定義）的條款，並以明確註冊形式交換全部或部份證券，否則本安防不得轉讓，除非由DTC整體轉讓給DTC的代表人，或由DTC的代表人轉讓給DTC或另一個DTC的代表人，或由DTC或任何此類代表人轉讓給後繼存管機構或後繼存管機構的代表人。

偉創力有限公司。

2032年到期的5.250%票據

偉創力有限公司，一家總部設於新加坡，根據股份有限公司註冊成立，登記編號為199002645H，承諾在2032年1月15日支付列於此處附上的證券交換清单上的本金總額給CEDE＆CO.或註冊受讓人。

發行日期：[●]，20[●]

利率：年利率5.250%

付息日期：1月15日和7月15日

記錄日期：一月一日和七月一日

本票須知的額外條款載明於此背面。本票乃根據信託契約所指的“安防”，且本文件中提到的“票據”或“票據”一律視為“安防”或“安防”，除非上下文另有要求。

鑑證如下，公司已要求其合法授權簽署人手動或傳真簽署本註。

[簽名頁 全球貨幣附錄]

[全球貨幣附簽名頁]

[票據背面]

偉創力有限公司。

2032年到期之5.250%票據

1.              本金 及利息。

公司承諾將於2032年1月15日支付本票本金。

公司承諾按照本票面上訂明的日期，以每年5.250%的利率支付本票本金的利息（如下所述進行調整）。

利息將每年兩次以逾期方式支付，分別在每年1月15日和7月15日給付（給付對象為本期票據持有人，截止日為前一年的1月1日或7月1日業務結束時），首次支付日期為[●]年，20[●]。

公司還必須根據信託契約中指定的條款，在「稅法變更」定義的情況下支付特定的附加金額。

本票所生的利息將從最近已支付利息的日期開始計算（或者，如果在支付利息方面不存在違約且本票是在常規記錄日期和下一個付息日期之間認證的，則從該付息日期開始計算），或者如果尚未支付利息，則從發行日期開始計算^. 利息將按照由十二個30天月組成的360天年基礎計算。

公司將支付逾期本金的利息、如有的貼水及在法律允許的範圍內，按照年利率5.250%計算的利息。未按時支付的利息及任何未按時支付的本金、貼水或利息將支付給持有此一系列票據的人在特別記錄日期，該日期為公司或受託人設定的付款日期之前第15天，無論該日是否為業務日。在特別記錄日期前至少15天，公司將向每位持有人及受託人發送通知，概述特別記錄日期、付款日期以及待支付利息金額。

2.               契約。

這是 2032 年到期的 5.250% 債券之一 （」注意事項」) 根據截至二零一九年六月六日的簽約簽發（」基本簽約」)，作為 由截至二零二四年八月二十一日止的第六份補充契約補充（」補充簽約」和， 與基本簽約一起，」契約」)，公司與美國銀行信託公司，全國協會之間， 作為受託人。除非另有指明，否則此處使用的大寫字詞會按照《契約》中的定義使用。債券的條款包括 《契約》中所述的內容，以及根據《信託契約法》作為契約一部分的條款。本票據須受以下規定 所有這些條款，並且持有人會引用《契約書》和《信託契約法》以獲取有關所有這些條款的聲明。在範圍內 適用法律允許，如本附註條款與契約條款之間存在任何不一致，則該條款 承諾將控制的。

備註為該公司一般無擔保債務。補充債券協議限制備註的初始總本金金額為5億美元，但根據信託契約可發行其他備註，原發行的備註和所有這些額外的備註在所有情況下共同投票作為一個單一類別。

3.              贖回 和回購；在贖回或到期前償還。

本票憑據可自願贖回，並可能成為購買要約的對象，詳細描述請參閱契約。本票無沉澱基金或強制贖回適用。

如果公司存入或使存入受托人足夠支付債券至贖回或到期時持有的本金、溢價（如有）和應計利息的資金或美國政府憑證，公司在某些情況下可能會從信託契據和債券中獲得免除，或者可能會免除其在信託契據的某些條款下的某些義務。

4.              註冊 形式; 面額; 轉讓; 交易所。

備註以無息登記形式發行，最低面額為$2,000及其整數倍數的$1,000。持有人可按照信託契約規定登記轉移或交換備註。受託人可能要求持有人提供適當的背書、轉讓文件、證明文件和律師意見，並支付信託契約法律或允許的任何稅款和費用。根據信託契約的規定，受託人將不必在某些時期發行、登記轉讓或交換任何備註或備註的某些部分。

5.              違約 和救济。

除了下文所述外，如果發生並持續存在債券信託，擔保條款中定義的違約事件，受託人或擁有債券總額至少25％的持有人可以宣布所有債券應立即到期並支付。如果公司發生並持續存在破產或無力償付違約，則債券自動應到期並支付。持有人除如擔保條款所規定外，不得強制執行擔保條款或債券。在執行擔保條款或債券之前，受託人可能需要令其滿意的賠償。在某些限制下，擁有當時未清償債券總額多數權益的持有人可能指示受託人行使救濟權。

6.              修正 和豁免。

在一定的例外情況下，債券和票據可以經持有人同意修訂，或豁免違約，須取得未償還票據本金金額的過半持有人同意，依照債券條款。未經具持有人通知或同意，公司和受託人可修訂或補充債券或證明文件，目的在於消除任何模稜、缺陷或不一致之處。

7.              驗證。

此註記在受託人（或認證代理人）在註記背面手動簽署認證證書之前，並非有效。

8.              管轄法。

本備忘錄應受紐約州法律管轄，並應解釋為依照紐約州法律。

9.              縮寫。

在持有人或受讓人的名稱中可以使用慣用縮寫，例如：TEN COm（=共同租戶），TEN ENt（=全權共同租戶），Jt TEN（=共同權利生存共同租戶而非共同租戶） ，CUSt（=保管人）和U/G/M/A/（=未成年人統一贈與法）。

10.            契約。

每位持有人在接受票據時同意受約束所有條款與條件，該條款可能不時修改。

公司將根據書面要求免費提供債券契約影本給任何持有人。

任務表格

要分配這個安防，請填寫下面的表格：

我或我們將此安防轉讓給

(輸入受託人的社會安全號碼或納稅人身分證號碼。)

(請打印或輸入受讓人的姓名、地址和郵遞區號)

並且不可撤銷地指定____________代理人在公司帳簿上轉移這份證券。代理人可以指派另一人代替他。

日期：______________________________

簽名：______________________________

（與您於本 安防 揭示之姓名完全相符）

簽名擔保: ________________________________

簽名必須由符合註冊機構要求的“合格保證機構”保證，這些要求包括參與或成為安防轉移代理獎章計劃的成員，或者根據1934年證券交易法修訂案，由註冊機構確定的其他“簽名保證計劃”，而不是或替代STAMP。STAMP或其他由登記機構確定的「簽名擔保計畫」，應符合美國1934年修訂的證券交易法。或者根據註冊機構確定的，可在STAMP之外或取代STAMP使用的其他“簽名保證計劃”，遵照1934年證券交易法修訂案進行。

控制權轉讓後購回通知 事件

致：偉創力。

下已簽署本附註的註冊持有人 特此確認收到 Flex 有限公司的通知（」公司」) 關於控制權變更的情況 與本公司有關的回購事件，並特此指示本公司支付，或讓受託人支付，                                   現金金額等於債券總本金額或其部分之 101%（即 2,000 元本金 以下指定的金額或超過 1,000 元的整數倍數），須購買加累計及未繳付的利息，但 不包括購買日期，除契約中規定的情況除外。下簽署人同意按照以下方式購買債券 遵守購買優惠及簽約條款及細則。此處使用的大寫字詞，並未在此處另有定義 具有截至二零一九年六月六日的契約中指定給他們的含義（」基本簽約」），如補充 根據截至二零二四年八月二十一日的第六份補充契約（」補充簽約」以及 基本契約，」契約」)，在該公司與美國銀行信託公司，全國協會之間，作為受託人。

應回購的本金金額（至少$2,000美元或超過該金額以$1,000美元的整數倍計算）：                                    

回購後剩餘本金金額：                                    

日期：______________________________

簽名：______________________________

（與您於本 安防 揭示之姓名完全相符）

簽名擔保: ________________________________

簽名必須由符合註冊機構要求的“合格保證機構”保證，這些要求包括參與或成為安防轉移代理獎章計劃的成員，或者根據1934年證券交易法修訂案，由註冊機構確定的其他“簽名保證計劃”，而不是或替代STAMP。STAMP或其他由登記機構確定的「簽名擔保計畫」，應符合美國1934年修訂的證券交易法。或者根據註冊機構確定的，可在STAMP之外或取代STAMP使用的其他“簽名保證計劃”，遵照1934年證券交易法修訂案進行。

證券交易時間表

該全球貨幣的最初本金金額為______________ 美元（$_____________）。已執行以下操作，將該全球貨幣的部分換為有證明的證券或另一個全球貨幣的部分：