第99.1展示文本
GeoVax将筹集约850万美元
市价之上定价的募股总额的一部分
2024年8月20日,乔治亚州亚特兰大市 GeoVax Labs, Inc.(纳斯达克:GOVX)是一家临床阶段的生物技术公司,致力于开发用于癌症和传染病的免疫疗法和疫苗。今天宣布与某机构投资者签署了一份确定性证券购买协议,以每股5.00美元的价格购买和销售该公司1,700,000股普通股(或普通股等价物),该注册直接发行交易价格超过纳斯达克规定的市场价。
此外,公司还将同时进行一项定向增发,向该投资者发行权证,可购买最多1,700,000股普通股,行权价为5.00美元/股,自发行之日起立即可行权,期限为发行之日起五年。
Roth Capital Partners将担任该交易的独家配售代理。
本次交易预计为公司募集净收益约850万美元,扣除配售代理费用和其他交易费用后。公司打算将本次募集的净收益用于营运资金和一般企业用途。本次交易的结算预计将在2024年8月21日前完成,视察正常的收盘条件的满足情况而定。
上述要约的股票是由该公司根据先前向美国证券交易委员会(「SEC」)提交并于2024年3月13日获得SEC批准的S-3表格注册声明(文件编号333-277585)提供的。本次要约仅以拟提供的注册声明的一部分——包括拟提交给SEC的拟补充招股说明书——的形式进行。当拟补充招股说明书及有关招股说明书可供获取时,可以通过SEC网站http://www.sec.gov获取电子副本,或通过Roth Capital Partners,LLC(地址:888 San Clemente Drive, Newport Beach, CA 92660;电话:(800) 678-9147)联系,或访问SEC的网站www.sec.gov。
本新闻稿不构成销售或发售此类证券的报价,也不会在任何未经任何此类状态或管辖区的证券法规注册或取得资格的情况下销售这些证券。
关于GeoVax
GeoVax Labs,Inc.是一家临床阶段生物技术公司,研发新型疫苗以应对全球威胁最大的传染病和实体肿瘤癌症。该公司的主要临床项目是GEO-CM04S1,一种新一代COVID-19疫苗,GeoVax最近获得由BARDA资助的合同,赞助一项包括1万名参与者的第20亿期临床试验,以评估GEO-CM04S1与已批准的COVID-19疫苗的疗效。此外,GEO-CM04S1目前正在进行三个第2期临床试验,评估其作为(1)主要疫苗用于免疫功能低下的患者,如患有血液肿瘤和其他接种目前授权的COVID-19疫苗效果不佳的患者人群, (2) 作为慢性淋巴细胞白血病(CLL)患者的增强疫苗,以及 (3) 之前接种mRNA疫苗的健康患者中更强大、更持久的COVID-19增强疫苗。在肿瘤领域,主要临床项目正在评估一种新型基因导向的溶瘤实体肿瘤治疗Gedeptin®,用于多中心Phase 1/2期临床试验,治疗晚期头颈癌。GeoVax在支持技术和产品候选人方面拥有强大的知识产权组合,在全球范围内拥有其技术和产品的全部权利。公司的领导团队在过去几十年间推动了多家生命科学公司的显著价值创造。有关我们临床试验和其他更新的最新信息,请访问我们的网站: www.geovax.com.
前瞻性声明
本发布稿涉及GeoVax的未来业务计划的前瞻性声明。’期待 “相信” “很可能” “可能,” “估计,” “继续,” “预计” “打算” “应该” “计划” “可能” “目标” “潜力” “类似表达,与我们相关,旨在识别前瞻性声明。我们基本上是基于我们对未来事件和财务趋势的当前预期和投影,认为它们可能影响我们的财务状况、业绩、商业策略和资金需求。实际结果可能因多种因素而有所不同,包括GeoVax能否从正在进行或将来的其调查产品的临床试验中获得可接受的结果;GeoVax的免疫肿瘤产品和预防性疫苗能否引发所需的反应,以及这些产品或疫苗能否有效使用;GeoVax的病毒载体技术能否充分放大对癌症抗原的免疫反应;GeoVax能否及时开发和制造其免疫肿瘤产品和预防性疫苗;GeoVax的免疫肿瘤产品和预防性疫苗是否适合人类使用;GeoVax的疫苗能否有效预防所针对的感染;GeoVax的免疫肿瘤产品和预防性疫苗是否能获得必要的监管批准并获得许可进入市场;GeoVax筹集必要的资本来完成开发;是否有竞争性产品开发比GeoVax的产品更加有效或更容易使用;GeoVax能否进入有利的制造和分销协议;以及其他我们无法控制的因素。” “将会” “预期” 免疫肿瘤产品’诱发所需反应’进行足够能产生免疫反应’免疫肿瘤产品和预防性疫苗是否对人类使用安全’疫苗能否预防所针对的感染’免疫肿瘤产品和预防性疫苗能否获得必要的监管批准并得到许可进入市场;GeoVax筹集必要的资本来完成开发;是否有竞争性产品开发比GeoVax的产品更加有效或更容易使用’包括GeoVax无法控制的其他因素
我们公司的风险因素的详细信息包含在我们已经提交和将提交给证监会的10-Q和10-K表格中。任何我们在这里所做的前瞻性陈述仅适用于其作出之日。可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述不符的因素或事件可能会不时出现,我们无法预测所有这些因素或事件。除非法律另有要求,否则我们不承担更新任何前瞻性陈述的公开义务,无论是因为新信息、未来发展还是其他原因。
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