424B3 1 ea021198201-424b3_estrella.htm 424B3

 

根据424(b)(3)规则提交

注册号码333-274931

 

(依据2023年12月28日的招股说明书)

 

 

3829338股普通股

多达7,036,726股普通股

行使认股权后可以发行最高2,215,000股普通股。

 

本补充说明书第8号及2023年12月28日附有补充说明书第1号(2024年2月12日补充说明书),补充说明书第2号(2024年2月15日补充说明书),补充说明书第3号(2024年3月7日补充说明书),2024年3月8日补充说明书第4号,补充说明书第5号(2024年5月15日补充说明书),补充说明书第6号(2024年7月2日补充说明书)和补充说明书第7号(2024年8月6日补充说明书)的招股说明书(以下简称“招股书”), 该招股说明书是我们S-1表格的一部分(文号333-274931), 涉及Estrella Immunopharma, Inc.(下称“普通股”)的某些普通股票从时间到时间的转售。我们,” “我们,” “我们的合约权益代理” 并且“Estrella)。这些股票包括(a)3,829,338股的普通股由卖方股东持有,详见招股说明书,(b)最多7,036,726股普通股可能由我们发行并出售给White Lion Capital,LLC根据普通股购买协议,详见招股说明书,以及(c)最多2,215,000股普通股可由可赎回认股权持有人行使认股权,每股行使价格为11.50美元,详见招股说明书。认股证)中书面规定的价格行使后的2,215,000股普通股。详见招股说明书。

 

本招股说明书补充资料之目的在于更新和补充招股说明书中包含的资讯,以反映公司于2024年8月20日提交的8-k表格报告中的资讯("现况报告)。因此,我们将当前报告附在本招股说明书补充资料上。

 

您应该阅读本增补说明书,并参照招股说明书及其任何修订或增补。本增补说明书系参照招股说明书,但本增补说明书提供的资讯除外,超越招股说明书的范围。本增补说明书若无招股说明书及其任何修订或增补,即不完整,并且不得单独寄送或使用,必须与招股说明书及其任何修订或增补一并使用。

 

我们的普通股和warrants在纳斯达克资本市场(“NASDAQ”)上交易,分别代表为“ESLA”和“ESLAW”。纳斯达克截至2024年8月21日,在纳斯达克上,我们的普通股收盘价为每股1.41美元,我们的warrants收盘价为每warrant0.10美元。

 

投资我们的证券是高度投机性的,涉及高度风险。请参阅招股说明书第7页开始的“风险因素”。

 

无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会都未对这些证券进行批准或否定,也未确定招股说明书或本《招股说明书补充》属实或完整。任何相反的陈述都是犯罪行为。

 

本招股补充说明书的日期为2024年8月21日。

 

 

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

 

8-K表单

 

 

 

目前报告

根据第13或15(d)条

1934年证券交易所法

 

报告日期(最早报告事件日期): 2024年8月14日

 

 

 

Estrella免疫制药公司。

(注册人在公司章程中指定的正确名称)

 

 

 

特拉华州

(注册/设立之)州或其他辖区

 

001-40608   86-1314502

(委员会

文件号码)

 

(IRS雇主

识别号码)

 

5858 Horton 街,套房 370

艾默里维尔,加利福尼亚

  94608
(总部地址)   (邮政编码)

 

(510) 318-9098

(注册人的电话号码,包括 区号)

 

不适用

(如果自上次报告以来有更改,请填写以前的名称或地址)

 

 

 

如果8-K表格的提交旨在同时满足申报人根据以下任一条款的提交义务,请勾选下方适当的框(参见A.2.通用指示下方):

 

根据证券法第425条规定(17 CFR 230.425),书面通信

 

根据交易所法案第14a-12条(17 CFR 240.14a-12),征询资料。

 

根据交易所法案(17 CFR 240.14d-2(b)),进行预先开始的通信

 

根据《交易所法》第13e-4(c)条(17 CFR 240.13e-4(c)),在展开前的通信。

 

根据法案第12(b)条规定注册的证券:

 

每种类别的名称  

交易

标的

 

每个交易所的名称

注册在哪里的

普通股,每股面值0.0001美元   ESLA   纳斯达克股票交易所 LLC
warrants,每个完整的权证可行使一股普通股,行使价格为11.50美元   ESLAW   纳斯达克股票交易所 LLC

 

请勾选表示申报人是否为在1933年证券法的第405条(本节第230.405条)或1934年证券交易所法的第120.22条(本节第240.12.22条)中定义的新兴增长型企业。

 

以下为附在本《Form 8-K》中的附件99.1:公司和母公司于2024年8月21日发行的联合新闻稿(“联合新闻稿”)附加了此《Form 8-K》并作为引用文件被纳入此文件。

 

如果是新兴成长公司,请勾选选项,表示注册人不选择使用扩展过渡期,以符合根据《交易所法》第13(a)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

项目5.02 董事或特定高级主管离职;董事选举;特定高级主管任命;特定高级主管之酬劳安排。

 

2024年8月14日,Estrella Immunopharma公司的董事会任命张红女士为董事长兼董事会成员,任命自同一日期起生效。张女士的任命使Estrella的董事会成员数量从五人增加至六人。Estrella的首席执行官和前任董事长刘成医生将继续在董事会担任董事。

 

截至本日期,张红女士尚未被任命为董事会的任何委员会。 根据《现行的8-K表格》的资料截至本日期,张红女士尚未被任命为董事会的任何委员会。

 

关于张女士的任命,公司已与张女士签订非员工董事协议,根据该协议,张女士将因担任董事而获得每个日历季度5000美元的薪酬,并因担任董事会主席而再获得每个日历季度2500美元的薪酬。公司还将对张女士因履行董事和主席职责而产生的合理费用予以报销。此外,公司预计将与张女士签订与公司其他非员工董事和高管达成的回避协议有密切相似条款的回避协议。该回避协议要求公司为张女士在与其作为公司或公司要求为之提供服务的任何其他公司或企业中发生的任何诉讼、纷争、上诉等事项中承担合理费用,包括律师费用、法庭费用和证人和专家费用等。

 

此外,公司目前正积极进行与张女士拥有的公司谈判,根据协议提供咨询服务给公司,包括公司在亚洲潜在战略举措的相关,包括与潜在业务合作伙伴的关系的开发和管理。咨询合同的报酬和其他重要条款仍在协商中,并将按照公司相关方交易政策提交给董事会审计委员会批准。一旦签署了该咨询合同,公司将在确定或可得到信息后的四个工作日内提交对本8-k表格的修订,并按照8-k表格第5.02(d)(4)条的规定进行。

 

项目7.01 Regulation FD 公开披露。

 

在2024年8月14日,本公司发布新闻稿公告了张女士的任命为董事长以及董事会从五名扩大到六名董事的事宜,详情请参阅上述项目5.02。附件中附有该新闻稿副本,作为展示文件99.1参照并纳入此文件。

 

本8-k表格中第7.01项的资讯包括99.1号附件,仅供参考并不构成《1934年证券交易法》第18条修订条款的“申报”,并且不受该条款的责任约束,在任何公司根据《1933年证券法》或《交易所法》提交的申报中,无论是在此之前还是之后,无论该申报中是否具有一般性的纳入条款。证券交易所法案

 

项目9.01 基本报表和展示。

 

(d) 展品

 

99.1   Estrella Immunopharma, Inc.于2024年8月14日发布新闻稿。
   
104   交互式数据文件封面(嵌入在内联XBRL文档中)

 

 

 

 

签名

根据1934年证券交易法的规定,该登记人已依法授权,使本报告书由签署人代表该登记人正式签署。

 

    ESTRELLA IMMUNOPHARMA, INC.
     
日期:2024年8月20日    
     
  作者: /s/ Cheng Liu
  名字: Cheng Liu
  职称: 首席执行官

 

 

 

 

附录99.1

 

Estrella免疫药物宣布任命张宏担任董事长和董事会成员

 

2024年8月14日,加利福尼亚州埃默里维尔 - Estrella Immunopharma, Inc. (纳斯达克:ESLA, ESLAW)(「Estrella」, 「Estrella Immunopharma」或「本公司」),一家临床阶段的生物制药公司,专注于开发针对CD19和CD22的ARTEMIS® T细胞疗法,用于治疗癌症和自身免疫疾病。今天宣布任命张宏为主席并成为董事会成员。此任命是在公司为EB103进行第I/II期临床试验(STARLIGHt-1)为反复或难治性(R/R)B细胞非何奇金淋巴瘤(NHL)成年患者进行第一位患者的药物剂量后不久进行的。张女士的任命将Estrella董事会的规模从五位增加到六位董事。Estrella的执行长兼前主席刘承将继续担任董事会董事。

 

“洪先生加入我们的董事会是一个重要的增添,他带来了广泛的战略领导经验和财务专长,将大大有益于Estrella的使命,” Estrella的总裁兼首席执行官刘成博士说道。“洪先生广泛的财务背景将与已经存在于董事会上的强大科学和商业专业知识相得益彰。我相信,有了洪先生的见解,公司定能继续推动新药开发。”

“我很兴奋能加入Estrella并与这么敬业的团队合作,致力于为患者的生活带来真正的改变,” 张女士说。“我期待著为Estrella的成长做出贡献。”

 

张女士是一位拥有25年以上金融和企业策略经验的高级管理人员。最近,她担任Incinta医疗集团有限公司的副总裁,在该公司的财务和增长方面发挥了关键作用。在此之前,张女士同时担任北京蓝海石材资本投资管理公司的主席,和深圳蓝海创业投资管理公司的董事总经理,负责基金管理、风险控制和投资管理。早年她在大华银行股权投资(中国)有限公司担任副总裁一职。张女士开始职业生涯时,曾在山东高新技术投资有限公司的法律部门工作,并担任管理顾问的职位。

 

除了在Estrella担任职务外,张女士目前还拥有并担任Co-Fame Investment Management Co. Ltd的董事会成员。张女士在山东大学获得法学学士学位,并在中国政法大学获得法学硕士学位。

 

关于Estrella免疫药物公司

 

Estrella是一家临床阶段的生物制药公司,正在开发CD19和CD22靶向的ARTEMIS® T细胞疗法来治疗癌症和自免疫疾病。Estrella的使命是利用人体免疫系统的进化力量,改变与癌症和其他疾病搏斗的患者的生活。为了实现这一使命,Estrella的主力产品候选者EB103利用Eureka的ARTEMIS®技术来靶向CD19,一种几乎所有B细胞白血病和淋巴瘤表面都表达的蛋白质。Estrella还在开发EB104,它也利用Eureka的ARTEMIS®技术来靶向不仅是CD19,还有CD22,这是一种像CD19一样表达在大多数B细胞恶性肿瘤表面的蛋白质。

 

有关Estrella的更多信息,请访问www.estrellabio.com。

 

 

 

 

 

EB103是一种t细胞疗法,也是Estrella的主要候选产品,又名Estrella的"CD19-Redirected ARTEMIS® t-Cell Therapy",利用从Eureka Therapeutics, Inc. ("Eureka")许可的ARTEMIS®技术,Estrella的母公司。与传统的CAR-t细胞不同,EB103的独特设计使其在与癌症靶点进行接触时能够被激活和调节,并具有更接近内源性t细胞受体的细胞机制。注入后,EB103细胞寻找CD19阳性的癌细胞,与这些细胞结合并摧毁它们。

 

EB103目前正在STARLIGHt-1 第I/II期临床试验中评估,该试验于2024年7月给予首位患者剂量。本试验著重于评估EB103在成年复发或难治性B细胞非何杰金氏淋巴瘤患者中的安全性和疗效。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含根据1995年度《私人诉讼改革法案》的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于有关EB103和ARTEMIS® T细胞疗法的潜在益处和治疗优势、我们董事会最近任命的预期益处、STARLIGHt-1 Phase I / II临床试验的预期进展和里程碑,以及关于EB103的未来发展计划,是根据我们管理层对行业和市场的当前预期、估计、预测和投影以及我们管理层目前的信仰和假设。这些陈述可能通过使用前瞻性表达方式来识别,包括但不限于“预期”、“预计”、“意图”、“计划”、“相信”、“估计”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”和类似的表达方式以及这些术语的否定。这些陈述与未来事件或我们的财务表现有关,并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果、活动水平、表现或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果有实质差异。导致实际结果与目前预期有实质差异的因素包括但不限于在我们向证券交易委员会提交的文件中列出的“风险因素”以及其他地方。本新闻稿中的前瞻性陈述代表我们在本新闻稿发布日期的观点。我们预计随后的事件和发展将导致我们的观点发生变化。然而,尽管我们可能选择在未来的某个时间点更新这些前瞻性陈述,但我们目前没有这样做的意图,除非适用法律要求。因此,您不应该依赖这些前瞻性陈述作为代表我们在本新闻稿日期之后的任何日期的观点。

 

联系人:

投资者关系

Estrella Biopharma, Inc.

IR@estrellabio.com