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Powerfleet 2025年第一季度财务报告
在与mix telematics业务合并后，专注于执行，年营业收入和AEBITDA增长分别为+10%和+50%
营业收入年均增长10.2%，达到$7540万，受益于统一生态系统和以安全为中心的解决方案驱动
成本 截至六月底，每年可节省870万美元的运营费用。
2024年8月22日，木克利夫湖，新泽西州 - Powerfleet, Inc. （纳斯达克: AIOT）, 已公布2024年6月30日终止的第一季度财务结果。这是MiX Telematics Ltd.业务组合完成后的第一个完整季度，比较数据已调整以反映合并业务的收入额。
2025年第一季度亮点
| ● | 总营业收入是$7540万，同比增长10.2%，受到我们以安全为中心的产品解决方案实力的推动。 | |
| ● | 产品收入同比增长29%，达到$1870万，反映出对我们差异化产品供应的强劲需求；构建我们的循环收入基础；并促成产品毛利率的7%增长。 | |
| ● | 不计入非现金费用的影响（即与收购相关的无形资产摊销），毛利润增加了$350万，增长了9.0%。 | |
| ● | 调整后的EBITDA，一项非通用会计原则指标，达到$1370万，同比显著增长52.2%，受到顶线业绩强劲和初始成本协同效应的实现推动。 |
管理 评论
“我对我们在MiX Telematics交易结束后取得的良好进展感到非常自豪，团队取得的重大进展令人难以置信，” 首席执行官Steve Towe“我们整合策略的成功执行已经在本季度的强劲财务业绩中显而易见，营业收入增长了10%，调整后的EBITDA比去年同期大幅上升了50%。这反映了我们在不影响运营的情况下推动激进变革的能力，为持续增长奠定了坚实基础。”
“我们进行MiX交易的战略基本原理很明确：确保规模对于将我们的合并业务与竞争对手区分开来且与行业核心车辆追踪行业的市场领导者保持一致是至关重要的，因为该行业正在迅速转型。通过利用我们Unity生态系统的先进人工智能平台和下一代数据能力，我们将在一个越来越看重创新和敏捷性的市场中蓬勃发展。”
“在实现成本协同效益承诺方面，我们也有着强劲的开端，在最初的90天内，我们已经实现了每年870万美元的节省。这些节省为我们提供了灵活性，在未来几个月向我们的市场推广和客户成功团队进行有目标的投资，从而使我们的销售团队增加了30%。在我们继续努力实现2700万美元的节省目标的同时，我们仍然专注于扩大我们的业务和推动可持续增长，以实现在接下来的两年内实现第40条规则的目标。
2025年第一季度财务业绩
本季度总营业收入同比增长10.2％，达到7540万美元，而去年同期为6840万美元。这一增长主要得益于公司不断成功的差异化以安全为中心的产品解决方案，产品营业收入增长超过29％，达到1870万美元。
服务 营业收入同比增长5%，达5670万美元。这一表现突显了Unity产品策略的优势以及全球范围内规模运营的益处，有助于缓解之前披露的MiX传统客户群的流失以及以色列等特定地区的宏观和地缘政治压力的影响。
综合毛利率为52.6%，其中包括来自MiX业务合并相关无形资产摊销的300万美元非现金费用。除去该费用，调整后的毛利率为56.5%，较上一年的57.2%略有下降，当前期间的业绩部分受到产品销售比例较高的影响。
本季度的营业费用总计5790万美元，其中包括2040万美元的一次性交易、重组和加速股权报酬成本。在调整后的基础上，不包括这些一次性费用，营业费用为3750万美元，并与去年持平。
公司报告归属于普通股股东的净亏损为2230万美元，每股亏损为(0.21)美元，相比上年的(0.04)美元。然而，在调整一次性费用和与收购相关无形资产摊销之后，当年调整后每股收益为0.00美元。
调整后的EBITDA从上一年的900万美元增长了52.2%，达到了1370万美元。这一增长是由于销售额强劲的表现，导致毛利率增加了350万美元，考虑到收购相关无形资产的摊销影响。
公司季末净债务为10820万美元，其中现金3140万美元，总债务13960万美元。考虑未结算交易成本后，基于假设的净债务为11400万美元，而MiX交易截止日的净债务为11000万美元。基于假设的净债务增加400万美元主要是由于700万美元净工作资本增加，这主要是由于高毛利业绩导致应收账款增加。
全年 2025年财务展望
公司正在重申其来自8月6日茶座交谈的最新指引。2025年全年营业收入预计将超过300亿美元，较最初的大约300亿美元的指引有所增加。调整后的EBITDA预计将超过6亿美元，包括额外的500万美元的保护退出率成本协同效应，与最初的大约600亿美元的指引相比。
投资者 电话会议
如先前宣布的，powerfleet将于2024年8月22日星期四上午8:30（太平洋时间上午5:30）举行电话会议，讨论截至2024年6月30日的季度业绩。
管理层将发表准备好的讲话，然后进行问答环节。
日期:
2024年8月22日，星期四
时间：东部时间上午8:30（太平洋时间上午5:30）
免费电话: 888-506-0062
国际: 973-528-0011
参与者访问代码: 263975
会议看涨将同时播放，并可供重播 这里 并通过公司网站的投资者部分 ir.powerfleet.com。
非GAAP财务度量
为补充其根据普遍公认的会计原则（GAAP）编制的财务报表，powerfleet提供某些财务绩效的非GAAP度量标准。这些非GAAP度量标准包括调整后的EBITDA、调整后的毛利率、调整后的营业费用和调整后的每股收益。对这些非GAAP度量标准的引用应被视为对当前会计准则准备的结果的补充，但不是对GAAP结果的替代或优越。这些非GAAP度量标准的提供是为了增强投资者对powerfleet当前财务绩效的整体理解。具体而言，powerfleet认为非GAAP度量标准通过排除某些费用、收益和汇率波动等可提供给管理层和投资者有用信息，但这些信息可能无法反映其核心运营业绩和业务前景。这些非GAAP度量标准不是根据GAAP编制的财务绩效或流动性度量标准，因此不应将其作为净利润、毛利率、经营活动的现金流量或每股收益的替代指标，作为运营业绩或流动性的指示。由于powerfleet计算非GAAP度量标准的方法可能与其他公司的方法不同，因此非GAAP度量标准可能与其他公司报道的同名度量标准不可比较。在本新闻稿所包含的财务表中可以找到所有非GAAP度量标准与最直接可比较的GAAP度量标准的对应关系。
关于Powerfleet
Powerfleet（纳斯达克：AIOT；JSE：PWR；TASE：PWFL) 是全球领先的物联网（AIoT）软件即服务（SaaS）移动设备行业的人工智能公司。Powerfleet 拥有超过30年的经验，通过对数据的摄入、统一和集成，为企业运营整合了数据，提供可操作的见解，以帮助公司节省生命、时间和金钱。Powerfleet 的理念超越了我们的数据生态系统和对创新的承诺；我们以人为本的方法赋权于客户，使客户实现了有影响的持续业务改进。该公司总部位于美国新泽西州，全球设有办事处。了解更多信息请访问 www.powerfleet.com.
关于前瞻性声明的注意事项
此新闻稿包含联邦证券法所规定的前瞻性声明。Powerfleet的实际结果可能与其期望、估计和投射不同，因此，您不应将这些前瞻性声明作为未来事件的预测。前瞻性声明可以通过如“期望”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预测”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可以”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜力”、“继续”和类似的表达式来识别。
这些前瞻性陈述包括但不限于我们对于我们对MiX Telematics的交易的信念，计划，目标，期望，预计，假设，估计，意图和未来业绩以及我们交易对MiX Telematics的预计财务影响。前瞻性陈述涉及重大已知风险，不确定性及其他因素，可能导致实际结果，业绩或成就与其前瞻性陈述所表达或暗示的未来结果，业绩或成就有实质性差异。所有除历史事实以外的陈述都可能是前瞻性陈述。其中大多数因素不在我们的控制之下，难以预测。上述风险和不确定性包括但不限于以下风险：（i）未来经济和业务状况，包括以色列和哈马斯之间的冲突；（ii）我们与MiX Telematics的业务整合情况以及能否实现与MiX Telematics交易的预期协同效应和收益；（iii）我们的重要客户流失或这些客户购买我们产品的减少；（iv）我们产品市场的无法持续发展；（v）交易对我们证券的市场价格产生负面影响；（vi）我们无法充分保护知识产权；（vii）我们无法应对增长的能力；（viii）来自各种本地，区域，全国和其他无线解决方案提供商的竞争影响；（ix）未能及时提交美国证券交易委员会（“SEC”）的定期报告，包括我们的转换报告10-Kt（2024年1月1日至2024年3月31日）以及我们的季度报告10-Q（2024年6月30日结束），以及（x）我们提供给SEC的定期报告中所列其他因素，包括但不限于我们的年度报告10-k中的“风险因素”下描述的问题，季度报告10-Q以及SEC时不时提供的任何其他文件，可通过SEC的网站http://www.sec.gov获取。如果其中一个或多个风险或不确定性发生，或者基本假设被证明是错误的，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所指示或预期的有实质性差异。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述中的任何一项。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅以本新闻稿发布之日为准，除非适用的证券法另有规定，否则我们不承担任何更新或修订任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况的义务或意图。
Powerfleet投资者联系方式
Carolyn Capaccio和Jody Burfening
LHA投资者关系
AIOTIRTeam@lhai.com
Powerfleet媒体联系方式
Andrea Hayton
ahayton@powerfleet.com
+1 (610) 401-1999
POWERFLEEt， INC.和其附属公司
简化合并利润表
(以 千为单位，除每股数据外)
| 截至6月30日的三个月 | ||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| 预测合并 | 合并后的 | |||||||
| 营收： | ||||||||
| 产品 | $ | 14,523 | $ | 18,738 | ||||
| 服务 | 53,920 | 56,692 | ||||||
| 总收入 | 68,443 | 75,430 | ||||||
| 营业成本: | ||||||||
| 产品成本 | 10,931 | 12,751 | ||||||
| 服务成本 | 18,381 | 23,031 | ||||||
| 总收入成本 | 29,312 | 35,782 | ||||||
| 毛利润 | 39,131 | 39,648 | ||||||
| 营业费用： | ||||||||
| 销售，总务及管理费用 | 34,575 | 54,782 | ||||||
| 研发费用 | 3,565 | 3,101 | ||||||
| 营业费用总计 | 38,140 | 57,883 | ||||||
| 经营收益（损失） | 991 | (18,235 | ) | |||||
| 利息收入 | 291 | 304 | ||||||
| 利息费用 | (676 | ) | (2,691 | ) | ||||
| 廉价购买 - Movingdots | 283 | — | ||||||
| 其他收入，净额 | (709 | ) | (624 | ) | ||||
| 税前净收益/损失 | 180 | (21,246 | ) | |||||
| 所得税费用 | (1,836 | ) | (1,053 | ) | ||||
| 非控股权益前的净亏损 | (1,656 | ) | (22,299 | ) | ||||
| 非控制权益 | (6 | ) | (13 | ) | ||||
| 净亏损 | (1,662 | ) | (22,312 | ) | ||||
| 优先股积累 | (1,772 | ) | — | |||||
| 优先股分红 | (1,128 | ) | (25 | ) | ||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | (4,562 | ) | $ | (22,337 | ) | ||
| 每股普通股净亏损 - 基本和稀释 | $ | (0.04 | ) | $ | (0.21 | ) | ||
| 加权平均普通股份数-基本和稀释 | 106,390 | 107,136 | ||||||
POWERFLEEt， INC.和其附属公司
简明合并资产负债表
(以 千为单位，除每股数据外)
| 酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2024年6月30日 | |||||||
| Pro Forma combined | 合并后的 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 51,091 | $ | 30,242 | ||||
| 受限现金 | 86,104 | 1,151 | ||||||
| 应收账款 | 55,008 | 60,132 | ||||||
| 114,467 | 25,800 | 25,832 | ||||||
| 递延费用 - 当前 | 42 | 24 | ||||||
| 资产预付款和其他流动资产的变动 | 17,784 | 16,498 | ||||||
| 总流动资产 | 235,829 | 133,879 | ||||||
| 固定资产净额 | 48,306 | 49,705 | ||||||
| 商誉 | 121,713 | 300,775 | ||||||
| 无形资产, 净额 | 40,444 | 170,093 | ||||||
| 租赁权资产 | 11,222 | 10,722 | ||||||
| 离职补偿基金 | 3,796 | 3,760 | ||||||
| 递延税款资产 | 3,874 | 3,544 | ||||||
| 其他 | 19,090 | 12,435 | ||||||
| 总资产 | $ | 484,274 | $ | 684,913 | ||||
| 负债 | ||||||||
| 流动负债: | ||||||||
| 短期银行债务和长期债务的到期偿还 | $ | 22,109 | $ | 27,604 | ||||
| 应付账款及应计费用 | 60,763 | 68,771 | ||||||
| 待摊收入 - 流动负债 | 12,236 | 10,019 | ||||||
| 租赁负债 - 当前 | 2,648 | 2,441 | ||||||
| 或有事项考虑 | — | — | ||||||
| 流动负债合计 | 97,756 | 108,835 | ||||||
| 长期负债-减去流动到期负债 | 113,810 | 111,957 | ||||||
| 待摊收入 - 减去流动部分 | 4,892 | 4,825 | ||||||
| 租赁负债-不包括当前部分 | 8,773 | 8,555 | ||||||
| 应计的离职工资 | 4,597 | 4,533 | ||||||
| 递延所得税负债 | 18,669 | 52,645 | ||||||
| 其他长期负债 | 2,980 | 3,015 | ||||||
| 负债合计 | 251,477 | 294,365 | ||||||
| 可转换的可赎回优先股： | 90,273 | — | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 优先股 | — | — | ||||||
| 63,842 | 1,096 | |||||||
| 额外实收资本 | 200,218 | 578,514 | ||||||
| 累积赤字 | (78,516 | ) | (177,108 | ) | ||||
| 累计其他综合损失 | (17,133 | ) | (567 | ) | ||||
| 自家保管的股票 | (25,997 | ) | (11,518 | ) | ||||
| 股东权益总额 | 142,414 | 390,417 | ||||||
| 非控制权益 | 110 | 131 | ||||||
| 股东权益总计 | 142,524 | 390,548 | ||||||
| 总负债、可转换可赎回优先股和股东权益 | $ | 484,274 | $ | 684,913 | ||||
POWERFLEEt， INC.和其附属公司
简明合并现金流量表。
(以千为单位)
| 截至6月30日的三个月 | ||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| 预测合并 | 合并后的 | |||||||
| 经营活动现金流 | ||||||||
| 净亏损 | $ | (1,662 | ) | $ | (22,312 | ) | ||
| 用于调节净损失和经营活动产生的现金流量的调整项目为: | ||||||||
| 非控制权益 | 6 | 13 | ||||||
| 减价收购利得 | (283 | ) | — | |||||
| 库存准备 | 443 | 257 | ||||||
| 股票补偿费用 | 1,092 | 5,929 | ||||||
| 折旧和摊销 | 6,334 | 10,335 | ||||||
| 租赁权益资产、非现金租赁费用 | 660 | 760 | ||||||
| 坏账费用 | 1,416 | 1,993 | ||||||
| 延迟所得税 | 1,990 | 1,021 | ||||||
| 用于交易奖金的股份发行 | — | 891 | ||||||
| 其他非现金项目 | 1,760 | 481 | ||||||
| 经营性资产和负债变动: | ||||||||
| 应收账款 | (4,008 | ) | (6,973 | ) | ||||
| 存货 | 984 | (624 | ) | |||||
| 资产预付款和其他流动资产的变动 | (38 | ) | (1,518 | ) | ||||
| 延缓成本 | (1,677 | ) | (1,789 | ) | ||||
| 递延收入 | 58 | (142 | ) | |||||
| 应付账款及应计费用 | (1,991 | ) | 4,993 | |||||
| 租赁负债 | (650 | ) | (927 | ) | ||||
| 未偿付的遣散费用，净额 | 88 | (2 | ) | |||||
| 经营活动产生的净现金流量 | 4,522 | (7,615 | ) | |||||
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 收购净现金假定 | — | 27,531 | ||||||
| 已资本化的软件开发成本 | (2,352 | ) | (2,308 | ) | ||||
| 资本支出 | (4,582 | ) | (5,586 | ) | ||||
| 投资活动产生的净现金流量 | (6,934 | ) | 19,637 | |||||
| 筹资活动现金流量 | ||||||||
| 偿还长期债务 | (1,875 | ) | (493 | ) | ||||
| 短期银行借款净额 | 2,800 | 4,161 | ||||||
| 购买受限制股解禁后的库存股 | (4 | ) | (2,836 | ) | ||||
| 支付优先股股息和赎回优先股 | (1,128 | ) | (90,298 | ) | ||||
| 行使期权收到的现金净额 | 36 | — | ||||||
| 向关联公司支付的股息 | (1,331 | ) | (4 | ) | ||||
| 筹集资金净额 | (1,502 | ) | (89,470 | ) | ||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (1,930 | ) | (824 | ) | ||||
| 现金及现金等价物和受限制的现金的净减少额 | (5,844 | ) | (78,272 | ) | ||||
| 现金及现金等价物，以及期初限制性现金 | 55,746 | 109,664 | ||||||
| 现金及现金等价物，以及期末限制性现金 | $ | 49,902 | $ | 31,393 | ||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金期初调节 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | 54,656 | 24,354 | ||||||
| 受限现金 | 1,090 | 85,310 | ||||||
| 期初现金、现金等价物和受限制资金 | $ | 55,746 | $ | 109,664 | ||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金期末调节 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | 48,830 | 30,242 | ||||||
| 受限现金 | 1,072 | 1,151 | ||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 49,902 | $ | 31,393 | ||||
| 现金流量补充披露： | ||||||||
| 支付的现金： | ||||||||
| 税收 | $ | 273 | $ | 41 | ||||
| 利息 | $ | 356 | $ | 3,057 | ||||
| 非现金投资和融资活动： | ||||||||
| 交易奖金发行的普通股 | $ | — | $ | 9 | ||||
POWERFLEEt， INC.和其附属公司
GAAP与调整后的EBITDA财务指标的协调
(以千为单位)
| 截至6月30日的三个月 | ||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| 预测合并 | 合并后的 | |||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | (4,562 | ) | $ | (22,337 | ) | ||
| 非控制权益 | 6 | 13 | ||||||
| 优先股股息和升值 | 2,901 | 25 | ||||||
| 利息费用 | 690 | 2,916 | ||||||
| 其他费用，净额 | — | 1 | ||||||
| 所得税费用 | 1,836 | 1,053 | ||||||
| 折旧和摊销 | 6,334 | 10,335 | ||||||
| 以股票为基础的报酬计划 | 1,092 | 5,929 | ||||||
| 外币翻译 | 368 | 108 | ||||||
| 重组相关费用 | 448 | 1,198 | ||||||
| 购买优惠所得 - Movingdots | (283 | ) | — | |||||
| 固定资产的净利润 | (4 | ) | — | |||||
| 附带考虑重新计量 | (24 | ) | — | |||||
| 收购相关费用 | 223 | 14,494 | ||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 9,025 | $ | 13,735 | ||||
POWERFLEEt， INC.和其附属公司
财务指标GAAP和非GAAP净利润（损失）对账
(以千为单位)
| 截至6月30日的三个月 | ||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| Pro Forma combined | 合并后的 | |||||||
| 净亏损 | $ | (1,662 | ) | $ | (22,312 | ) | ||
| 由于mix telematics业务组合产生的无形资产递增摊销费用 | — | 2,995 | ||||||
| 股权补偿（非经常性/加速成本） | — | 4,693 | ||||||
| 外币翻译 | 368 | 108 | ||||||
| 净外汇收益/损失的所得税影响 | 425 | (747 | ) | |||||
| 重组相关费用 | 448 | 1,198 | ||||||
| 重组费用的所得税效应 | (5 | ) | (103 | ) | ||||
| 收购相关费用 | 223 | 14,494 | ||||||
| 非美国通用会计准则下的净（亏损）/收入 | $ | (203 | ) | $ | 326 | |||
| 加权平均股数 | 106,390 | $ | 107,136 | |||||
| 基本每股非通用会计净 (亏损)/收益 | (0.002 | ) | $ | 0.003 | ||||
POWERFLEEt， INC.和其附属公司
调整后的毛利润率
(以千为单位)
| 截至6月30日的三个月 | ||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| Pro Forma combined | 合并后的 | |||||||
| 营收： | ||||||||
| 产品 | $ | 14,523 | $ | 18,738 | ||||
| 服务 | 53,920 | 56,692 | ||||||
| 总收入 | 68,443 | 75,430 | ||||||
| 营业成本: | ||||||||
| 产品成本 | 10,931 | 12,751 | ||||||
| 服务成本 | 18,381 | 23,031 | ||||||
| 总收入成本 | 29,312 | 35,782 | ||||||
| 毛利润 | 39,131 | 39,648 | ||||||
| 产品利润 | 24.7 | % | 32.0 | % | ||||
| 服务利润率 | 65.9 | % | 59.4 | % | ||||
| 总毛利润率 | 57.2 | % | 52.6 | % | ||||
| 由于mix telematics业务合并导致的增值无形资产摊销费用 | — | 2,995 | ||||||
| 产品利润 | 24.7 | % | 32.0 | % | ||||
| 服务利润率 | 65.9 | % | 64.7 | % | ||||
| 调整后的总毛利润率 | 57.2 | % | 56.5 | % | ||||
POWERFLEEt， INC.和其附属公司
调整后的 营业费用
(以千为单位)
| 截至6月30日的三个月 | ||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| Pro Forma combined | 合并后的 | |||||||
| 营业费用总计 | $ | 38,140 | $ | 57,883 | ||||
| 调整后的一次性费用 | ||||||||
| 收购相关费用 | 223 | 14,494 | ||||||
| 股权激励费用（非重复/加速费用） | — | 4,693 | ||||||
| 重组相关费用 | 448 | 1,198 | ||||||
| $ | 671 | $ | 20,385 | |||||
| 调整后的营业费用 | $ | 37,469 | $ | 37,498 | ||||
POWERFLEEt， INC.和其附属公司
简化合并利润表
(以 千为单位，除每股数据外)
| 截至2020年3月31日的年度 | ||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| Pro Forma combined | 合并后的 | |||||||
| 营收： | ||||||||
| 产品 | $ | 70,397 | $ | 67,665 | ||||
| 服务 | 210,072 | 219,239 | ||||||
| 总收入 | 280,469 | 286,904 | ||||||
| 营业成本: | ||||||||
| 产品成本 | 51,143 | 48,316 | ||||||
| 服务成本 | 71,486 | 79,636 | ||||||
| 总收入成本 | 122,629 | 127,952 | ||||||
| 毛利润 | 157,840 | 158,952 | ||||||
| 营业费用： | ||||||||
| 销售，总务及管理费用 | 138,566 | 151,839 | ||||||
| 研发费用 | 13,049 | 14,793 | ||||||
| 营业费用总计 | 151,615 | 166,632 | ||||||
| 经营收益（损失） | 6,225 | (7,680 | ) | |||||
| 利息收入 | 1,241 | 1,480 | ||||||
| 利息费用 | (689 | ) | (4,521 | ) | ||||
| 廉价购买 - Movingdots | 7,234 | 1,800 | ||||||
| 其他收入/（费用），净额 | 1,622 | (266 | ) | |||||
| 税前净收益/损失 | 15,633 | (9,187 | ) | |||||
| 所得税费用 | (9,749 | ) | (7,014 | ) | ||||
| 非控制利益前的净收益/（亏损） | 5,884 | (16,201 | ) | |||||
| 非控制权益 | 2 | (50 | ) | |||||
| 净收益/(损失) | 5,886 | (16,251 | ) | |||||
| 优先股积累 | (6,210 | ) | (15,480 | ) | ||||
| 优先股分红 | (4,310 | ) | (4,514 | ) | ||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | (4,634 | ) | $ | (36,245 | ) | ||
| 每股普通股净亏损 - 基本和稀释 | $ | (0.04 | ) | $ | (0.34 | ) | ||
| 加权平均普通股份数-基本和稀释 | 106,073 | 106,894 | ||||||
POWERFLEEt， INC.和其附属公司
财务指标GAAP和非GAAP净利润（损失）对账
(以千为单位)
| 截至2020年3月31日的年度 | ||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| Pro Forma combined | 合并后的 | |||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | (4,634 | ) | $ | (36,245 | ) | ||
| 非控制权益 | (2 | ) | 49 | |||||
| 优先股股息和升值 | 10,520 | 19,995 | ||||||
| 利息费用 | 947 | 3,192 | ||||||
| 其他费用，净额 | 67 | 87 | ||||||
| 所得税费用 | 9,749 | 7,014 | ||||||
| 折旧和摊销 | 24,072 | 29,548 | ||||||
| 以股票为基础的报酬计划 | 5,220 | 5,214 | ||||||
| 外币翻译 | (3,191 | ) | 1,493 | |||||
| 重组相关费用 | 2,445 | 1,065 | ||||||
| 购买优惠所得 - Movingdots | (7,234 | ) | (1,800 | ) | ||||
| 开多的资产减值 | 104 | 139 | ||||||
| 固定资产出售净利润 | (25 | ) | (115 | ) | ||||
| 非经常性过渡服务协议费用 | — | 482 | ||||||
| 附带考虑重新计量 | (504 | ) | (1,299 | ) | ||||
| 收购相关费用 | 1101 | 14,313 | ||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 38,635 | $ | 43,132 | ||||
POWERFLEEt, INC, AND mix telematics
简化合并利润表
(以 千为单位，除每股数据外)
| 截至2023年6月30日的三个月。 | ||||||||||||||||
| Powerfleet 公司 | mix telematics | 调整以符合披露 | 调整后合并 | |||||||||||||
| 营收： | ||||||||||||||||
| 产品 | $ | 11,084 | $ | 4,140 | $ | (701 | ) | $ | 14,523 | |||||||
| 服务 | 21,008 | 32,211 | 701 | 53,920 | ||||||||||||
| 总收入 | 32,092 | 36,351 | — | 68,443 | ||||||||||||
| 营业成本: | ||||||||||||||||
| 产品成本 | 8,550 | 3,025 | (644 | ) | 10,931 | |||||||||||
| 服务成本 | 7,524 | 10,213 | 644 | 18,381 | ||||||||||||
| 总收入成本 | 16,074 | 13,238 | — | 29,312 | ||||||||||||
| 毛利润 | 16,018 | 23,113 | — | 39,131 | ||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||
| 销售，总务及管理费用 | 17,198 | 17,377 | — | 34,575 | ||||||||||||
| 研发费用 | 2,221 | 1,344 | — | 3,565 | ||||||||||||
| 营业费用总计 | 19,419 | 18,721 | — | 38,140 | ||||||||||||
| 营业损益 | (3,401 | ) | 4,392 | — | 991 | |||||||||||
| 利息收入 | 22 | 269 | — | 291 | ||||||||||||
| 利息费用 | (174 | ) | (502 | ) | — | (676 | ) | |||||||||
| 廉价购买 - Movingdots | 283 | — | — | 283 | ||||||||||||
| 其他费用，净额 | — | (709 | ) | — | (709 | ) | ||||||||||
| 税前净(损失)/盈利 | (3,270 | ) | 3,450 | — | 180 | |||||||||||
| 所得税收益/(费用) | 6 | (1,842 | ) | — | (1,836 | ) | ||||||||||
| 归属于非控股权益的净（亏损）/利润 | (3,264 | ) | 1,608 | — | (1,656 | ) | ||||||||||
| 非控制权益 | (6 | ) | — | — | (6 | ) | ||||||||||
| 净亏损/利润 | (3,270 | ) | 1,608 | — | (1,662 | ) | ||||||||||
| 优先股积累 | (1,772 | ) | — | — | (1,772 | ) | ||||||||||
| 优先股分红 | (1,128 | ) | — | — | (1,128 | ) | ||||||||||
| 归属于普通股东的净（亏损）/利润 | $ | (6,170 | ) | $ | 1,608 | $ | — | $ | (4,562 | ) | ||||||
| 归属于普通股东的每股净（亏损）/利润 - 基本和摊薄 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.02 | $ | (0.04 | ) | ||||||||
| 加权平均普通股份数-基本和稀释 | 35,605 | 70,785 | 106,390 | |||||||||||||
POWERFLEEt, INC, AND mix telematics
简明合并资产负债表
(以千为单位)
| 酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | ||||||||||||
| Powerfleet公司 | mix telematics | 合并财报 | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 24,354 | $ | 26,737 | $ | 51,091 | ||||||
| 受限现金 | 85,310 | 794 | 86,104 | |||||||||
| 应收账款 | 30,333 | 24,675 | 55,008 | |||||||||
| 114,467 | 21,658 | 4,142 | 25,800 | |||||||||
| 递延费用 - 当前 | 42 | — | 42 | |||||||||
| 资产预付款和其他流动资产的变动 | 8,091 | 9,693 | 17,784 | |||||||||
| 总流动资产 | 169,788 | 66,041 | 235,829 | |||||||||
| 固定资产净额 | 12,719 | 35,587 | 48,306 | |||||||||
| 商誉 | 83,487 | 38,226 | 121,713 | |||||||||
| 无形资产, 净额 | 19,652 | 20,792 | 40,444 | |||||||||
| 租赁权资产 | 7,428 | 3,794 | 11,222 | |||||||||
| 离职补偿基金 | 3,796 | — | 3,796 | |||||||||
| 递延税款资产 | 2,781 | 1,093 | 3,874 | |||||||||
| 其他 | 9,029 | 10,061 | 19,090 | |||||||||
| 总资产 | $ | 308,680 | $ | 175,594 | $ | 484,274 | ||||||
| 负债 | ||||||||||||
| 流动负债: | ||||||||||||
| 短期银行债务和长期债务的到期偿还 | $ | 1,951 | $ | 20,158 | $ | 22,109 | ||||||
| 应付账款及应计费用 | 34,008 | 26,755 | 60,763 | |||||||||
| 待摊收入 - 流动负债 | 5,842 | 6,394 | 12,236 | |||||||||
| 租赁负债 - 当前 | 1,789 | 859 | 2,648 | |||||||||
| 流动负债合计 | 43,590 | 54,166 | 97,756 | |||||||||
| 长期负债-减去流动到期负债 | 113,810 | — | 113,810 | |||||||||
| 待摊收入 - 减去流动部分 | 4,892 | — | 4,892 | |||||||||
| 租赁负债-不包括当前部分 | 5,921 | 2,852 | 8,773 | |||||||||
| 应计的离职工资 | 4,597 | — | 4,597 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 4,465 | 14,204 | 18,669 | |||||||||
| 其他长期负债 | 2,496 | 484 | 2,980 | |||||||||
| 负债合计 | 179,771 | 71,706 | 251,477 | |||||||||
| 可转换的可赎回优先股： | 90,273 | — | 90,273 | |||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||
| 优先股 | — | — | — | |||||||||
| 387 | 63,455 | 63,842 | ||||||||||
| 额外实收资本 | 202,607 | (2,389 | ) | 200,218 | ||||||||
| 累积赤字 | (154,796 | ) | 76,280 | (78,516 | ) | |||||||
| 累计其他综合损失 | (985 | ) | (16,148 | ) | (17,133 | ) | ||||||
| 自家保管的股票 | (8,682 | ) | (17,315 | ) | (25,997 | ) | ||||||
| 股东权益总额 | 38,531 | 103,883 | 142,414 | |||||||||
| 非控制权益 | 105 | 5 | 110 | |||||||||
| 股东权益总计 | 38,636 | 103,888 | 142,524 | |||||||||
| 总负债、可转换可赎回优先股和股东权益 | $ | 308,680 | $ | 175,594 | $ | 484,274 | ||||||
POWERFLEET INC和mix telematics
简明合并现金流量表。
(以千为单位)
截至2023年6月30日的三个月。 | ||||||||||||
Powerfleet 公司 | mix telematics | 合并财报 | ||||||||||
| 经营活动现金流 | ||||||||||||
| 净亏损 | $ | (3,270 | ) | $ | 1,608 | $ | (1,662 | ) | ||||
| 用于调节净损失和经营活动产生的现金流量的调整项目为: | $ | — | ||||||||||
| 非控制权益 | 6 | — | 6 | |||||||||
| 减价收购利得 | (283 | ) | — | (283 | ) | |||||||
| 库存准备 | 373 | 70 | 443 | |||||||||
| 股票补偿费用 | 852 | 240 | 1,092 | |||||||||
| 折旧和摊销 | 2,322 | 4,012 | 6,334 | |||||||||
| 租赁权益资产、非现金租赁费用 | 660 | — | 660 | |||||||||
| 坏账费用 | 598 | 818 | 1,416 | |||||||||
| 延迟所得税 | (24 | ) | 2,014 | 1,990 | ||||||||
| 其他非现金项目 | 29 | 1,731 | 1,760 | |||||||||
| 经营性资产和负债变动: | — | |||||||||||
| 应收账款 | (668 | ) | (3,340 | ) | (4,008 | ) | ||||||
| 存货 | 389 | 595 | 984 | |||||||||
| 资产预付款和其他流动资产的变动 | 344 | (382 | ) | (38 | ) | |||||||
| 延缓成本 | 185 | (1,862 | ) | (1,677 | ) | |||||||
| 递延收入 | 58 | — | 58 | |||||||||
| 应付账款及应计费用 | (1,466 | ) | (525 | ) | (1,991 | ) | ||||||
| 租赁负债 | (650 | ) | — | (650 | ) | |||||||
| 未偿付的遣散费用，净额 | 88 | — | 88 | |||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | (457 | ) | 4,979 | 4,522 | ||||||||
| 投资活动现金流量 | ||||||||||||
| 已资本化的软件开发成本 | (997 | ) | (1,355 | ) | (2,352 | ) | ||||||
| 资本支出 | (966 | ) | (3,616 | ) | (4,582 | ) | ||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (1,963 | ) | (4,971 | ) | (6,934 | ) | ||||||
| 筹资活动现金流量 | ||||||||||||
| 偿还长期债务 | (1,329 | ) | (546 | ) | (1,875 | ) | ||||||
| 短期银行借款净额 | 2,737 | 63 | 2,800 | |||||||||
| 购买受限制股解禁后的库存股 | (4 | ) | — | (4 | ) | |||||||
| 支付优先股股息和赎回优先股 | (1,128 | ) | — | (1,128 | ) | |||||||
| 行使期权收到的现金净额 | 36 | — | 36 | |||||||||
| 向关联公司支付的股息 | — | (1,331 | ) | (1,331 | ) | |||||||
| 筹资活动中净现金流入/出 | 312 | (1,814 | ) | (1,502 | ) | |||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (943 | ) | (987 | ) | (1,930 | ) | ||||||
| 现金及现金等价物和受限制的现金的净减少额 | (3,051 | ) | (2,793 | ) | (5,844 | ) | ||||||
| 现金及现金等价物，以及期初限制性现金 | 25,089 | 30,657 | 55,746 | |||||||||
| 现金及现金等价物，以及期末限制性现金 | $ | 22,038 | $ | 27,864 | $ | 49,902 | ||||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金期初调节 | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 24,780 | 29,876 | 54,656 | |||||||||
| 受限现金 | 309 | 781 | 1,090 | |||||||||
| 期初现金、现金等价物和受限制资金 | $ | 25,089 | $ | 30,657 | $ | 55,746 | ||||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金期末调节 | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 21,729 | 27,101 | 48,830 | |||||||||
| 受限现金 | 309 | 763 | 1,072 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 22,038 | $ | 27,864 | $ | 49,902 | ||||||
| 现金流量补充披露： | ||||||||||||
| 支付的现金： | ||||||||||||
| 税收 | $ | 101 | $ | 172 | $ | 273 | ||||||
| 利息 | $ | 238 | $ | 118 | $ | 356 | ||||||
| 非现金投资和融资活动： | ||||||||||||
| 交易奖金发行的普通股 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||
POWERFLEET INC和mix telematics
GAAP与调整后的EBITDA财务指标的协调
(以千为单位)
| 截至2023年6月30日的三个月。 | ||||||||||||
| Powerfleet公司。 | mix telematics | 合并财报 | ||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | (6,170 | ) | $ | 1,608 | $ | (4,562 | ) | ||||
| 非控制权益 | 6 | — | 6 | |||||||||
| 优先股股息和升值 | 2,901 | — | 2,901 | |||||||||
| 利息费用，净额 | 457 | 233 | 690 | |||||||||
| 所得税收益/费用 | (6 | ) | 1,842 | 1,836 | ||||||||
| 折旧和摊销 | 2,322 | 4,012 | 6,334 | |||||||||
| 以股票为基础的报酬计划 | 852 | 240 | 1,092 | |||||||||
| 外币翻译 | (362 | ) | 730 | 368 | ||||||||
| 重组相关费用 | 425 | 23 | 448 | |||||||||
| 购买优惠所得 - Movingdots | (283 | ) | — | (283 | ) | |||||||
| 固定资产出售净利润 | — | (4 | ) | (4 | ) | |||||||
| 附带考虑重新计量 | — | (24 | ) | (24 | ) | |||||||
| 收购相关费用 | 223 | 0 | 223 | |||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 365 | $ | 8,660 | $ | 9,025 | ||||||
POWERFLEEt, INC. 和 mix telematics
财务指标GAAP和非GAAP净利润（损失）对账
(以千为单位)
| 截至2023年6月30日的三个月。 | ||||||||||||
| Powerfleet公司。 | mix telematics | 合并财报 | ||||||||||
| 净亏损/利润 | $ | (3,270 | ) | $ | 1,608 | $ | (1,662 | ) | ||||
| 外币翻译 | (362 | ) | 730 | 368 | ||||||||
| 净外汇汇率期货（损失）/收益的所得税影响 | — | 425 | 425 | |||||||||
| 重组相关费用 | 425 | 23 | 448 | |||||||||
| 重组费用的所得税效应 | — | (5 | ) | (5 | ) | |||||||
| 收购相关费用 | 223 | — | 223 | |||||||||
| 非美国通用会计准则下的净（亏损）/收入 | $ | (2,984 | ) | $ | 2,781 | $ | (203 | ) | ||||
| 加权平均股数 | 35,605 | 70,785 | 106,390 | |||||||||
| 基本每股非通用会计净 (亏损)/收益 | $ | (0.084 | ) | $ | 0.039 | $ | (0.002 | ) | ||||
POWERFLEEt, INC, AND mix telematics
简化合并利润表
(以 千为单位，除每股数据外)
| 截至2023年3月31日的年度 | ||||||||||||||||
| Powerfleet 公司 | mix telematics | 调整以符合披露 | 合并财报 | |||||||||||||
| 营收： | ||||||||||||||||
| 产品 | $ | 54,934 | $ | 18,337 | $ | (2,874 | ) | $ | 70,397 | |||||||
| 服务 | 80,542 | 126,656 | 2,874 | 210,072 | ||||||||||||
| 总收入 | 135,476 | 144,993 | — | 280,469 | ||||||||||||
| 营业成本: | ||||||||||||||||
| 产品成本 | 39,660 | 14,054 | (2,571 | ) | 51,143 | |||||||||||
| 服务成本 | 28,842 | 40,073 | 2,571 | 71,486 | ||||||||||||
| 总收入成本 | 68,502 | 54,127 | — | 122,629 | ||||||||||||
| 毛利润 | 66,974 | 90,866 | — | 157,840 | ||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||
| 销售，总务及管理费用 | 64,856 | 73,710 | — | 138,566 | ||||||||||||
| 研发费用 | 7,458 | 5,591 | — | 13,049 | ||||||||||||
| 营业费用总计 | 72,314 | 79,301 | — | 151,615 | ||||||||||||
| （营业亏盈） | (5,340 | ) | 11,565 | — | 6,225 | |||||||||||
| 利息收入 | 82 | 1,159 | — | 1,241 | ||||||||||||
| 利息费用 | 757 | (1,446 | ) | — | (689 | ) | ||||||||||
| 廉价购买 - Movingdots | 7,234 | — | — | 7,234 | ||||||||||||
| 其他收入，净额 | (67 | ) | 1,689 | — | 1,622 | |||||||||||
| 所得税前净利润 | 2,666 | 12,967 | — | 15,633 | ||||||||||||
| 所得税费用 | (1,304 | ) | (8,445 | ) | — | (9,749 | ) | |||||||||
| 非控股权益前的净亏损 | 1,362 | 4,522 | — | 5,884 | ||||||||||||
| 非控制权益 | 2 | — | — | 2 | ||||||||||||
| 净收入 | 1,364 | 4,522 | — | 5,886 | ||||||||||||
| 优先股积累 | (6,210 | ) | — | — | (6,210 | ) | ||||||||||
| 优先股分红 | (4,310 | ) | — | — | (4,310 | ) | ||||||||||
| 净利润归属普通股股东 | $ | (9,156 | ) | $ | 4,522 | $ | — | $ | (4,634 | ) | ||||||
| 普通股股东每股净亏损/收益 - 基本和稀释 | $ | (0.26 | ) | $ | 0.06 | $ | — | $ | (0.04 | ) | ||||||
| 加权平均普通股份数-基本和稀释 | 35,548 | 70,525 | — | 106,073 | ||||||||||||
POWERFLEEt, INC, AND mix telematics
简化合并利润表
(以 千为单位，除每股数据外)
| 截至2024年3月31日的年度 | ||||||||||||||||
| Powerfleet 公司 | MiX 远程信息处理 | 调整以协调披露 | Pro Forma 组合 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 产品 | $ | 49,313 | $ | 21,600 | $ | (3,248 | ) | $ | 67,665 | |||||||
| 服务 | 85,311 | 130,680 | 3,248 | 219,239 | ||||||||||||
| 总收入 | 134,624 | 152,280 | — | 286,904 | ||||||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||
| 产品成本 | 36,916 | 14,628 | (3,228 | ) | 48,316 | |||||||||||
| 服务成本 | 31,003 | 45,405 | 3,228 | 79,636 | ||||||||||||
| 总收入成本 | 67,919 | 60,033 | — | 127,952 | ||||||||||||
| 毛利润 | 66,705 | 92,247 | — | 158,952 | ||||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 76,144 | 75,695 | — | 151,839 | ||||||||||||
| 研究和开发费用 | 8,675 | 6,118 | — | 14,793 | ||||||||||||
| 运营费用总额 | 84,819 | 81,813 | — | 166,632 | ||||||||||||
| （亏损）/运营收入 | (18,114 | ) | 10,434 | — | (7,680 | ) | ||||||||||
| 利息收入 | 338 | 1,142 | — | 1,480 | ||||||||||||
| 利息支出 | (2,174 | ) | (2,347 | ) | — | (4,521 | ) | |||||||||
| 特价购买-Movingdots | 1,800 | — | — | 1,800 | ||||||||||||
| 其他收入，净额 | (87 | ) | (179 | ) | — | (266 | ) | |||||||||
| 所得税前的净（亏损）/收入 | (18,237 | ) | 9,050 | — | (9,187 | ) | ||||||||||
| 所得税支出 | (549 | ) | (6,465 | ) | — | (7,014 | ) | |||||||||
| 扣除非控股权益前的净（亏损）/收益 | (18,786 | ) | 2,585 | — | (16,201 | ) | ||||||||||
| 非控股权益 | (50 | ) | — | — | (50 | ) | ||||||||||
| 净（亏损）/收入 | (18,836 | ) | 2,585 | — | (16,251 | ) | ||||||||||
| 优先股的增加 | (15,480 | ) | — | — | (15,480 | ) | ||||||||||
| 优先股分红 | (4,514 | ) | — | — | (4,514 | ) | ||||||||||
| 归属于普通股股东的净（亏损）/收益 | $ | (38,830 | ) | $ | 2,585 | $ | — | $ | (36,245 | ) | ||||||
| 归属于普通股股东的每股净（亏损）/收益——基本和摊薄后 | $ | (1.08 | ) | $ | 0.04 | $ | (0.34 | ) | ||||||||
| 加权平均已发行普通股——基本股和摊薄后普通股 | 35,813 | 71,081 | 106,894 | |||||||||||||
POWERFLEET INC和mix telematics
GAAP与调整后的EBITDA财务指标的协调
(以千为单位)
| 截至2023年3月31日的财年 | ||||||||||||
| Powerfleet Inc. | MiX 远程信息处理 | Pro Forma 组合 | ||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | (9,156 | ) | $ | 4,522 | $ | (4,634 | ) | ||||
| 非控股权益 | (2 | ) | — | (2 | ) | |||||||
| 优先股股息和增持 | 10,520 | — | 10,520 | |||||||||
| 利息支出，净额 | 660 | 287 | 947 | |||||||||
| 其他费用，净额 | 67 | — | 67 | |||||||||
| 所得税支出 | 1,304 | 8,445 | 9,749 | |||||||||
| 折旧和摊销 | 8,463 | 15,609 | 24,072 | |||||||||
| 基于股票的薪酬 | 4,718 | 502 | 5,220 | |||||||||
| 外币兑换 | (2,081 | ) | (1,110 | ) | (3,191 | ) | ||||||
| 重组相关费用 | 1,423 | 1,022 | 2,445 | |||||||||
| 特价购买的收益-Movingdots | (7,234 | ) | — | (7,234 | ) | |||||||
| 长期资产的减值 | — | 104 | 104 | |||||||||
| 出售固定资产的净利润 | — | (25 | ) | (25 | ) | |||||||
| 或有对价重新评估 | — | (504 | ) | (504 | ) | |||||||
| 收购相关费用 | 317 | 784 | 1,101 | |||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 8,999 | $ | 29,636 | $ | 38,635 | ||||||
| 截至2024年3月31日的年度 | ||||||||||||
| Powerfleet Inc. | MiX 远程信息处理 | Pro Forma 组合 | ||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | (38,830 | ) | $ | 2,585 | $ | (36,245 | ) | ||||
| 非控股权益 | 49 | — | 49 | |||||||||
| 优先股股息和增持 | 19,995 | — | 19,995 | |||||||||
| 利息支出，净额 | 1,987 | 1,205 | 3,192 | |||||||||
| 其他费用，净额 | 87 | — | 87 | |||||||||
| 所得税支出 | 549 | 6,465 | 7,014 | |||||||||
| 折旧和摊销 | 9,098 | 20,450 | 29,548 | |||||||||
| 基于股票的薪酬 | 4,104 | 1,110 | 5,214 | |||||||||
| 外币兑换 | (248 | ) | 1,741 | 1,493 | ||||||||
| 重组相关费用 | 1,035 | 30 | 1,065 | |||||||||
| 特价购买的收益-Movingdots | (1,800 | ) | — | (1,800 | ) | |||||||
| 长期资产的减值 | — | 139 | 139 | |||||||||
| 出售固定资产的净利润 | — | (115 | ) | (115 | ) | |||||||
| 非经常性过渡服务协议费用 | — | 482 | 482 | |||||||||
| 或有对价重新评估 | — | (1,299 | ) | (1,299 | ) | |||||||
| 收购相关费用 | 11218 | 3095 | 14,313 | |||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 7,244 | $ | 35,888 | $ | 43,132 | ||||||