道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

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道明银行集团报告2024年第三季度业绩

向股东汇报

•

截至7月31日的三个月和九个月，2024

本文件中的财务信息是报告的以加元计算，并基于银行未经审计的中期合并报告财务报表和

根据规定编写的相关注释国际财务报告准则（IFRS）由国际发布会计准则委员会（IASB）、

除非另有说明若干比较金额已进行修改以符合本期采用的表述方式。

报告的结果符合公认的根据会计原则（GAAP）使用IFRS。调整后的指标是非GAAP金融

措施的其他信息银行使用非GAAP财务措施，指“重大及后续事件”和“非GAAP和

其他财务措施”如何我们执行了本文档的”部分。

第三季度财务亮点，与第三季度相比去年：

●

报告的稀释每股收益（亏损）为（0.14）美元，相比之下，为1.53美元。

●

调整后稀释每股收益为2.05美元，而1.95美元。

●

报告的净利润（亏损）为（181）美元00万美元，而2881亿美元。

●

调整后净利润为3646万美元，相比之下，为3649万美元。

截至7月的九个月迄今财务亮点2024年31日，与相应的去年期间：

●

报告的稀释每股收益为2.76美元，而4.04美元。

●

调整后稀释每股收益为6.09美元，而6.09美元。

●

报告净利润为5207万美元，相比之下为7768万美元。

●

调整后净利润为11072万美元，相比之下，为1151万美元。

第三季度调整（项目值得注意）

第三季度公布盈利数据包括以下值得注意的项目：

●

收购无形资产摊销64美元百万（税后5600万美元或3美分每股），而8800万美元（税后7500万美元或

去年第三季度每股4美分）年。

●

相关收购和整合费用至施瓦布交易21亿美元（税后1800万美元或每股1美分），与.相比

5400万美元（税后4400万美元或2美分每股）。

●

重组费用110万美元（8100万美元税后或每股5美分）。

●

相关收购和整合费用到Cowen收购78亿美元（税后6000万美元或每股3美分），与.相比

$14300万（$10500万税后或6美分每股）。

●

终止的第一地平线的影响公司（FHN）收购相关资本对冲策略6200万美元（46美元税后百万或3

每股美分），而为17700万美元（税后13400万美元或8美分每股）。

●

有关调查的规定银行的356600万美元的反洗钱计划（3，566美元税后百万美元或每股2.04美元）。

多伦多

2024年8月22日-道明银行集团（“道明”或“银行”）今天宣布其财务状况截至7月的第三季度业绩2024年31日。报道

相比之下，盈利亏损181亿美元与所汇报第三季度盈利2881亿美元去年调整后的收益为360亿美元，

相对平坦。

该银行报告的业绩包括影响26万美元调查经费中与银行反洗钱（ML）相关计划，

加上上季度的拨备与此事相关，反映了银行当前的与此相关的罚款总额估计物质。

“TD交付创纪录的收入和净收入加拿大个人和商业银行业，继续经营势头在美国，以及强劲业绩

横穿我们的市场驱动企业，”说巴拉特马斯拉尼，集团化总裁和首席执行官，白破疫苗银行组。“我们续到投资在新的和创新

能力并扩大了我们的产品范围更好地为我们的客户和客户服务。”

加拿大个人和商业银行交付创纪录净收入和收入由成交量持续增长且运营强劲

杠杆

加拿大个人和商业银行净收入为1872万美元，较去年第三季度增长13%这一年，反映了收入的增加，

部分偏移量由更高的非利息费用和规定获得学分损失的交付的部分创纪录的收入5，003美元百万，一个增长9%,

主要反映成交量增长和利润率扩大。

加拿大个人和商业银行业务发展了其领先的存款业务，并与另一家强劲的银行业务开设账户的季度。TD进一步扩大市场--

引领信用卡业务达到更多里程碑活跃人数超过8亿账户和交付的市场份额房地产收益有担保贷款时

支持其不断增长的客户群。本季度，TD为新客户增加了更多价值加拿大客户，包括道明自管投资和运输署

现金返还Visa卡。该银行还增强了TD学生信贷额度，支持加拿大下一代医生、牙医和兽医。

此外，商业银行推出了TD创新合作伙伴、全方位服务银行和技术融资解决方案平台和创新公司。

美国零售银行交付运营充满挑战的环境中的动力

美国零售业报告本季度净亏损为227500万美元（165800万美元），相比报告净利润为130500万美元（977美元百万）在

去年第三季度。经调整后，净利润为1291万美元（94200万美元），有所减少77美元百万（8300万美元）。公布净利润为

该季度来自银行对该银行的投资嘉信理财公司（“嘉信理财”）是17800万美元（12900万美元），减少1300万美元

(US 1300万美元）。

美国零售银行，不包括该银行的对施瓦布的投资报告净亏损相比之下，为2453万美元（1787万美元）报净

去年第三季度收入为1114万美元（83500万美元）年，主要反映调查规定的影响与银行反洗钱相关

程序.调整后的净利润为1113万美元，比第三名减少64万美元去年第四季度，主要反映了PDC较高和较高

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

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非利息费用，部分被较高的费用抵消收入的以美元计算，调整后净利润为813万美元，减少70美元百万，反映出更高

PCC和较低的收入。

本季度，美国零售银行继续表现强劲经营势头强劲，存款稳定，不含施瓦布横扫存款，同比增长

同行领先的贷款增长。商业银行中间市场贷款余额和贷款费用增长18%和9%分别同比增长。此外，TD

银行，美国最方便的银行

®

在全国性银行中排名最高在JD中Power 2024美国网上银行满意度研究

1

，反映出

数字银行投资并持续增强客户体验。为道明汽车金融连续第五年位居经销商第一满意

在非圈养国家优质汽车公司中JD中的金融贷款人电力2024美国经销商融资满意度研究

2

.

提供财富管理和保险创纪录的收入，而净利润反映恶劣天气事件的影响

财富管理和保险净收入为43000万美元，相比持平与去年第三季度持平。在强劲业务的推动下基本面，

财富管理和保险交付创纪录收入3349万美元反映较高保险费、资产增长、存款增加边距和

Direct每天的交易量增加投资业务。道明保险报告恶劣天气导致索赔成本上升大多伦多地区的活动

阿尔伯塔省的野火以及增加声称严重。

财富管理和保险继续投资本季度以客户为中心的创新。道明自管投资是第一家银行拥有的经纪公司在加拿大

推出部分股票交易，使投资者买卖一小部分股票和交易所交易的资金道明保险为客户提供支持和

社区在需要帮助的时候为受影响的人提供建议和援助今年与恶劣天气相关的事件25美分。

批发银行业务继续增长，随着收入的扩大和增强功能

批发银行报告净利润本季度为317亿美元，有所增加与第三名相比为45亿美元去年季度，主要反映

更高的收入，部分被更高的PCC所抵消和非利息费用。经调整基础上，净利润为377万美元，持平与第三季度相比

去年本季度收入为1795万美元，有所增长227万美元，即14%，而去年第三季度，交易量上升-

相关收入、贷款收入、咨询和承保费。

本季度，批发银行业务继续增长动力其银行和市场业务。6月，道明证券在北方的同事

美国参加年度道明证券承保希望运动，筹集了超过2.1亿美元用于支持儿童和与青年有关

慈善机构。

TD反洗钱补救计划的最新情况

TD正在对其美国进行补救反洗钱计划。作为这项工作的一部分，银行一直在对其进行投资风险和控制基础设施，

包括深入的入职领导力增加的主题专业知识支持人力资源，实施新的跨职能程序

预防、检测和报告可疑事件活动;以及投资于数据和技术、培训和流程旨在改善交易的设计

监控和数据分析能力。

资本

TD的普通股一级资本比率为12.8%。

结论

展望未来，TD实力雄厚，定位良好。为了驾驭宏观经济环境，投资于我们的AML补救计划和我们的生意，还有

继续深化我们与我们的近2,800家万客户和客户，马斯拉尼补充道。“我想感谢TD的银行家们在全球范围内为他们的努力

工作和对世行的承诺以及我们所服务的那些人。“

前述内容包含前瞻性陈述。请参阅“有关前瞻性陈述的注意事项”。在第4页。

1

在J.D.Power 2024年美国银行业在线满意度研究中，TD银行获得了全国性银行中最高的分数(存款>2,000美元亿)，该研究衡量了客户对金融服务的满意度

机构的网上银行账户管理经验。有关更多详细信息，请访问jdPower.com/wards。

2

TD汽车金融在J.D.Power 2020-2024年美国经销商融资满意度研究中，在非专属国家优质市场获得最高分。汽车经销商对

汽车金融提供商。有关更多详细信息，请访问jdPower.com/wards。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

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加强披露工作小组

增强披露特别工作组（EDTF）由财务部成立2012年稳定委员会将确定基本要素披露原则，

建议和领先实践以增强银行的风险披露。该指数以下包括建议（如由EDTF发布）和

列出了相关EDTF披露的位置2024年第三季度报告中呈现致股东（RTS）、补充财务信息（SFI），或

补充监管披露（SRD）。TD网站、SFI和SRD上的信息不并且不应被视为已成立本文作为参考

进入2024年第三季度RTS，管理层讨论和分析，或中期合并财务报表。某些披露参考有

已写入银行2023年年度报告。

类型：

风险

主题

EDTF披露

页面

RTS

第三

季度

2024

SFI

第三

季度

2024

SRD

第三

季度

2024

年报

2023

一般信息

1

在任何特定报告中一起呈现所有相关风险信息。

披露地点请参阅下文

2

银行的风险术语和风险措施以及呈现的关键参数

使用的价值观。

83-88, 92, 97,

99-101, 112-114

3

描述和讨论首要和新兴风险。

76-82

4

一旦适用规则，大纲计划满足每个新的关键监管比例

已最终确定。

28, 41

72, 109

风险

治理

和风险

管理

和

业务

型号

5

总结银行风险管理组织、流程和关键

功能。

84-87

6

描述银行的风险文化和用于支持

文化。

83-84

7

描述银行业务模式产生的关键风险以及

活动。

71, 83, 88-116

8

银行风险治理和资本内的压力测试描述

框架。

70, 87, 95, 112

资本

充足

和风险

加权

资产

9

支柱1资本要求及其对全球系统重要性的影响

银行。

26-28, 81

1-3, 6

67-69, 73,

219

10

资本构成和会计资产负债表与

监管资产负债表。

1-3, 5

67

11

监管资本变动情况的流量表。

4

12

在更一般性的讨论中讨论基本建设规划

管理层的战略规划。

68-70, 112

13

分析风险加权资产（RWA）与业务活动的关系和

相关风险。

9-13

70-71

14

分析用于计算RWA的每种方法的资本需求。

13

89-92, 94-95

15

在银行账簿中列出信用风险适用于巴塞尔资产类别和主要资产

投资组合。

35-52, 58-64

16

按风险类型调整RWA变动的流量表。

17-18

17

讨论《巴塞尔协议III》回测要求。

78

91, 95, 99

流动性

18

银行对流动性需求和流动性储备的管理。

33-35, 37-38

101-103,

105-106

资金来源

19

按资产负债表列出的表中的保留和未支配资产

类别.

36

104, 214

20

列出合并总资产、负债和表外

按资产负债表日剩余合同到期日进行的承诺。

41-43

109-111

21

讨论银行的资金来源和银行的资金策略。

36-41

106-109

市场风险

22

交易和非交易投资组合的市场风险措施的联系以及

资产负债表。

30

93

23

重大交易和非交易市场风险因素的分解。

30, 32

93, 96-97

24

重大的市场风险衡量模型局限性和验证

程序。

31

94-97, 99

25

超出报告风险措施和

参数

31

94-97

信用风险

26

提供方便用户了解银行信用的信息

风险概况，包括任何重大信用风险集中。

23-26, 62-70

21-36

1-5, 13, 17,

19-78

54-66, 88-92,

171-178, 187,

190-191,

217-218

27

描述银行识别受损贷款的政策。

70

62, 147-148,

154, 177

28

应收账款的年初和期末余额对账

期限和贷款损失备抵。

24, 65-69

25, 29

60, 174-176

29

衍生品引发的银行交易对手信用风险分析

交易记录。

53-54, 65-69

91, 159,

181-183, 187,

190-191

30

讨论信用风险缓解，包括为所有来源持有的抵押品

信用风险。

91, 151, 159

其他风险

31

基于管理层分类和描述“其他风险”类型

讨论如何识别、治理、衡量和管理每一个。

97-100, 112-116

32

讨论与其他风险相关的公开已知风险事件。

79

81-82, 212-213,

221

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

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目录

管理层的讨论与分析

4

有关前瞻性陈述的注意事项

46

财务报告内部控制的变化

5

财务亮点

47

词汇表

6

重大及后续事件

6

我们如何表现

10

财务业绩概览

中期合并财务报表

14

我们的业务如何表现

50

中期合并资产负债表

21

季度业绩

51

中期合并收益表

22

资产负债表回顾

52

中期合并全面收益表

23

信贷组合质量

53

中期合并权益变动表

26

资本头寸

54

中期合并现金流量表

29

管理风险

55

中期合并财务报表附注

44

证券化和资产负债表外安排

44

会计政策及估计

82

股东和投资者信息

管理层的讨论与分析操作性能

本MD & A的呈现是为了让读者评估财务的重大变化道明银行状况及经营业绩集团（“TD”或“银行”）

截至2024年7月31日的三个月和九个月，与同期相比示出了本MD & A应结合阅读与银行的

未经审核中期综合财务报表以及本报告中包含的相关注释致股东并与2023年合并金融

声明和相关注释以及2023年MD & A。该MD & A的日期为8月21日，2024.除非另有说明，所有金额以加元表示

并且主要来源于银行2023年合并财务报表及相关附注或临时综合财务报表和

相关附注，按照国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则。请注意，某些已修订比较金额以符合

本期采用的列报方式。与世行有关的其他信息，包括世行2023年年度信息表现已发布在

银行的网站：http://www.td.com以及SEDAR+在http://www.sedarplus.ca和美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov(埃德加文件管理器部分)。

有关前瞻性陈述的注意事项

世行(定义见本文件)不时作出书面和/或口头前瞻性陈述，包括在本文件中，在提交给加拿大监管机构或

美国(美国)美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)，以及在其他通信中。在……里面此外，世行代表可以口头发表前瞻性声明。

分析师、投资者、媒体和其他人。所有这些声明都是根据《安全港》条款作出的。属于前瞻性陈述，且旨在作为前瞻性陈述，适用

加拿大和美国的证券立法，包括

1995年美国私人证券诉讼改革法

。前瞻性陈述包括但不限于

这份文件，管理层的讨论和分析(“2023年MD&A”)在世行的2023年年度报告，标题为“经济摘要和展望”，标题下

《2024年的重点工作》和《加拿大个人和商业银行的经营环境和前景》，美国零售、财富管理和保险以及批发

银行部门，并在公司部门“2023年成就和2024年重点”标题下，以及在关于世行目标和优先事项的其他声明中

2024年及以后以及实现这些目标的战略、世行运作的监管环境以及银行的预期财务业绩。前瞻性陈述

可以通过诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”“展望”、“计划”、“可能”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、

“Target”、“Will”和“Will”及其类似的表达或变体，或其否定，但这些术语并不是确定这类声明的唯一手段。

就其性质而言，这些前瞻性陈述要求世行作出假设，并受固有的风险和不确定性，既有一般性的，也有具体的。尤其是在光线下

与物质、金融、经济、政治和监管环境有关的不确定性，这种风险和不确定性--其中许多都超出了世行的控制范围

其影响可能很难预测-可能会导致实际结果大不相同这与前瞻性陈述中表达的期望相去甚远。可能导致的风险因素，

个别或总体上，这种差异包括：战略、信用、市场(包括股权、商品，外汇，利率，和信用利差)，可操作(包括

技术、网络安全、和基础设施)、模式、保险、流动性、资本充足性、法律、监管合规性和行为、声誉、环境和社会，以及其他

风险。这类风险因素的例子包括世行所在地区的一般商业和经济状况ES；地缘政治风险；通货膨胀、利率上升和经济衰退；

监管监督和合规风险；世行执行长期战略、短期关键战略优先事项的能力，包括成功完成收购

以及收购的处置和整合，银行在其投资、业务方面实现其财务或战略目标的能力保留计划，以及其他

战略计划；技术和网络安全风险(包括网络攻击、数据安全漏洞或技术银行的技术、系统和网络出现故障)，

银行的客户(包括自己的设备)，以及为银行提供服务的第三方；模式风险；欺诈活动；内部风险；第三方未能遵守其

对银行或其附属机构的义务，包括与照顾和控制信息有关的义务，以及其他世行使用第三方产生的风险；新的和变化的影响致，

或现行法律的适用，规章制度，包括但不限于税法、资本准则和流动性监管指导；来自现任者和

新进入者(包括金融技术公司和大型技术竞争对手)；消费者态度和颠覆性技术的转变；环境和社会风险(包括气候变化)；

与重大诉讼和监管事项有关的风险敞口；世行吸引、发展和留住关键人才；世行信用评级的变化；外资的变化

汇率、利率、信贷利差和股票价格；金融机构的互联互通，包括现有和潜在的国际债务危机；增加资金

由于市场流动性不足和资金竞争而导致的成本和市场波动；银行间同业拆借利率(国际同业拆借利率)过渡风险；关键会计估计和会计变更

世行使用的标准、政策和方法；流行病的经济、金融和其他影响；以及自然和非自然灾难性事件和索赔的发生

由这样的事件引起的。世行告诫称，上述清单并未详尽列出所有可能的风险因素，其他因素也可能对世行的业绩产生不利影响。了解更多

详细信息，请参考2023年MD&A的风险因素和管理部分，具体内容如下在随后提交给股东的季度报告和新闻中更新

与“重大事件”标题下讨论的任何事件或交易有关的新闻稿(视情况而定)或相关MD&A中的“重大及后续事件”，即

适用的新闻稿可在www.td.com上找到。所有这些因素，以及其他不确定因素和潜在事件，以及前瞻性陈述的内在不确定性，应当

在作出与世行有关的决定时，应慎重考虑。世行告诫读者不要将不适当地依赖世行的前瞻性陈述。

本文件所载前瞻性陈述所依据的重大经济假设如下在2023年的MD&A中，标题为“经济摘要和

展望“，在”2024年的主要优先事项“和”经营环境和展望“的标题下为加拿大个人和商业银行、美国零售、财富管理和

保险和批发银行业务部门，并在“2023年成就和2024年重点”标题下对于公司部门，每个AS可能会在随后更新

向股东提交季度报告。

本文中包含的任何前瞻性陈述仅代表管理层截至特此注明日期，以协助本行

股东和分析师了解世行的财务状况、目标和优先事项以及截至和截止日期各期间的预期财务执行情况

提交，可能不适合用于其他目的。本银行不承诺更新任何前瞻性预测可不时作出的书面或口头陈述，以

由其或代表其时间，适用法律要求的除外。

该文件在发布前已由银行审计委员会审查，并根据审计委员会的建议获得银行董事会的批准。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第5页

表1：财务亮点

（数百万加元，除了如前所述）

截至以下三个月

截至以下日期的九个月

七月31

四月30

七月31

七月31

七月31

2024

2024

2023

2024

2023

行动的结果

总收入--报告

1

$

14,176

$

13,819

$

12,914

$

41,709

$

37,512

调整后总收入

1,2

14,238

13,883

13,148

41,892

38,795

信用损失拨备（收回）

1,072

1,071

766

3,144

2,055

保险服务费用（ISE）

1

1,669

1,248

1,386

4,283

3,668

非利息费用-报告

1

11,012

8,401

7,359

27,443

22,227

非利息费用-调整

1,2

7,208

7,084

6,730

21,417

19,529

净利润（损失）-报告

1

(181)

2,564

2,881

5,207

7,768

调整后的净收入

1,2

3,646

3,789

3,649

11,072

11,510

财务状况

(数十亿加元)

扣除贷款损失备抵的贷款总额

$

938.3

$

928.1

$

867.8

$

938.3

$

867.8

总资产

1,967.2

1,966.7

1,885.2

1,967.2

1,885.2

总存款

1,220.6

1,203.8

1,159.5

1,220.6

1,159.5

总股本

111.6

112.0

112.6

111.6

112.6

总风险加权资产

3

610.5

602.8

544.9

610.5

544.9

财务比率

普通股权益回报率(ROE)-报告

1,4

(1.0)

%

9.5

%

10.8

%

6.5

%

9.7

%

普通股股本回报率-调整后

1,2

14.1

14.5

13.8

14.3

14.6

有形普通股权益回报率(ROTCE)

1,2,4

(1.0)

13.0

14.6

8.9

13.1

有形普通股权益回报率--调整后

1,2

18.8

19.2

18.2

18.9

19.2

效率比--报告

1,4

77.7

60.8

57.0

65.8

59.3

效率比-调整后，扣除ISE

1,2,4,5

57.3

56.1

57.2

56.9

55.6

信贷损失准备金(追回)占净资产的百分比

平均贷款和接受

0.46

0.47

0.35

0.46

0.32

普通股信息-报告

(加元)

每股收益（亏损）

1

基本信息

$

(0.14)

$

1.35

$

1.53

$

2.77

$

4.05

稀释

(0.14)

1.35

1.53

2.76

4.04

每股股息

1.02

1.02

0.96

3.06

2.88

每股账面价值

4

57.61

57.69

55.49

57.61

55.49

收盘价

6

81.53

81.67

86.96

81.53

86.96

已发行股份（百万股）

平均基本

1,747.8

1,762.8

1,834.8

1,762.4

1,827.9

平均稀释

1,748.6

1,764.1

1,836.3

1,763.6

1,829.9

期末

1,747.9

1,759.3

1,827.5

1,747.9

1,827.5

市值（数十亿加元）

$

142.5

$

143.7

$

158.9

$

142.5

$

158.9

股息率

4

5.3

%

5.1

%

4.7

%

5.1

%

4.5

%

股息支付率

4

N/m

7

75.6

62.6

110.4

71.0

市盈率

1,4

19.2

13.8

11.4

19.2

11.4

股东总回报(1年)

4

(1.4)

4.5

9.4

(1.4)

9.4

普通股信息-调整后

(加元)

1,2

每股收益

1

基本信息

$

2.05

$

2.04

$

1.95

$

6.09

$

6.10

稀释

2.05

2.04

1.95

6.09

6.09

股息支付率

49.7

%

49.9

%

49.2

%

50.1

%

47.2

%

市盈率

1

10.3

10.5

10.5

10.3

10.5

资本比率

3

普通股一级资本比率

12.8

%

13.4

%

15.2

%

12.8

%

15.2

%

一级资本比率

14.6

15.1

17.2

14.6

17.2

总资本比率

16.3

17.1

19.6

16.3

19.6

杠杆率

4.1

4.3

4.6

4.1

4.6

TLAC比率

29.1

30.6

35.0

29.1

35.0

TLAC杠杆率

8.3

8.7

9.3

8.3

9.3

1

截至2023年7月31日的三个月和九个月，已因采用国际财务报告准则而重列了某些金额17,

保险合同

(国际财务报告准则第17号)。请参阅本银行第三号文件附注2

2024年季度中期合并财务报表，以了解进一步的细节。

2

多伦多道明银行(TD)或《银行》)根据《国际财务报告准则》编制中期合并财务报表GAAP，和参考到在以下时间准备的结果

按照《国际财务报告准则》报告的结果。世行还利用非公认会计准则财务衡量标准如“调整后”结果和非公认会计准则比率，以评估其每项业务

并衡量银行的整体表现。至为了达到调整后的结果，世行调整了“注意事项”的报告结果。请参阅“重要的以及随后的事件“和”我们如何

已执行的“部分用于进一步解释的本文件、注意事项清单和已报告的调整后的对账结果。使用的非公认会计准则财务衡量标准和比率

本文件中没有定义《国际财务报告准则》中的术语，因此可能无法与使用的类似术语相比较由其他发行人发行。

3

根据警司办公室的规定，这些措施已列入本文件加拿大金融机构(OSFI)的资本充足率要求

(CAR)、杠杆要求(LR)和总计损失吸收能力（TLAC）指南。请参阅本文件的“资本头寸”部分了解更多信息续费

4

有关此指标的其他信息，请参阅本文档的术语表。

5

效率比-调整后，扣除ISE计算方法是将调整后的非利息费用除以调整后的总收入，扣除ISE。调整后的总收入，扣除ISE -

2024年第三季度：1256900万美元，2024年第二季度：1263500万美元，2023年第三季度：11美元76200万，2024年年初至今：3760900万，2023年年初至今：3512700万。第一季度生效2024年的组成

该非GAAP比率和比较金额已进行修订。

6

多伦多证券交易所收盘市场价格

7

没有意义。

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第6页

重大事件和后续事件

a）与银行反洗钱计划相关的调查

银行继续积极追求民事和刑事调查的全球解决方案进入美国

《银行保密法》

(BSA)/反洗钱计划

(the“反洗钱计划”）由其美国审慎监管机构实施，金融犯罪执法网络（FinCEN）、和美国司法部（DOJ）。为

有关这些事项的更多信息，包括与以下事项有关的规定此类调查，请参阅银行注19三季度

2024年中期合并财务报表。

正如之前披露的那样，该银行正在承诺对其反洗钱计划的补救。这是一项跨职能的事业，跨越业务线和控制

功能，是银行的优先事项。作为这项工作的一部分，银行一直在对其风险和控制基础设施进行投资，包括：（i）入职

具有深厚主题专业知识的领导力由增加的人力资源支持;（ii）实施新的跨职能程序来预防、

检测并报告可疑活动;(iii)投资于培训和流程设计;以及（iv）投资于数据和能够改善交易的技术

监控和数据分析能力。该行已

建立了专门的计划监控执行的管理基础设施反对补救

计划

.

这项工作由临时人员监督美国子公司的反洗钱/BSA委员会董事会，预计将持续多年努力，涉及

额外投资。

b)

重组费用

银行继续承担某些2024年第三季度采取措施减少其成本基础并实现更高的效率。结合这些

措施，该行重组金额分别为110万美元和566万美元截至三个月和九个月的费用2024年7月31日，

主要与员工遣散费有关以及其他与人员相关的成本和实际产业优化。重组计划已经结束。

c）联邦存款保险公司特别评估

2023年11月16日，FDIC宣布实施特殊评估的最终规则挽回存款保险损失产生的基金

期间保护未参保储户2023年春季美国银行倒闭。专项评估获得认可41100万美元

(US$30000万）税前非利息费用在央行2024财年第一季度。

2024年2月23日，FDIC通知所有接受特别评估的机构其对总损失的估计增加的量相比

11月沟通最终规则2023.因此，银行确认了额外费用特别评估10300万美元

(US 7500万美元）

央行第二季度2024财年。银行特别的最终金额评估可能会进一步更新，联邦存款保险公司

确定押金的实际损失保险基金

d）出售施瓦布普通股

2024年8月21日，我行宣布已出售4050万股普通股施瓦布股票。股票出售以获取收益大约有

340亿美元（25亿美元）。股份出售将减少银行的所有权权益施瓦布的比例从12.3%上升到10.1%。的预计银行将认识到

约100亿美元（7亿美元）作为其他收入（扣除5亿美元（0.4美元）亿）累计其他损失综合收益（AOCI）

重新分类至收益），在第四季度2024财年。

我们的表现如何

企业概述

多伦多自治领银行及其子公司统称作为道明银行集团（“道明”或“银行”）。TD是北美第六大银行通过

资产并服务超过2750万客户在多家经营的四大重点企业中周围金融中心的地点地球：加拿大人

个人和商业银行业务，包括TD Canada Trust和TD Auto Finance Canada;美国零售业，包括道明银行、美国最便利的银行银行

®

,

道明汽车金融美国，道明财富（美国）、和对查尔斯·施瓦布的投资公司;财富管理和保险，包括道明财富

（加拿大）、道明直接投资和道明保险;和批发银行业务，包括TD Securities和TD Cowen。TD还排名世界主要

在线金融服务公司以及更多超过1700万活跃在线和移动客户。7月31日，TD资产为19.7万亿美元，2024.多伦多-

Dominion Bank交易代码为“TD”在多伦多和纽约证券交易所。

银行是如何报告的

银行准备临时合并财务报表按照符合IFRS并参考准备的结果根据《国际财务报告准则》作为“报告”

结果。

非GAAP和其他财务指标

除了报告的业绩外，央行还提出了某些财务措施，包括非GAAP财务指标历史非GAAP比率，

补充财务措施和资本管理措施，以评估其结果。非GAAP财务指标，例如“调整后”结果，被利用

评估银行业务并衡量银行的整体业绩。为了得出调整后的结果，银行将进行调整对于报告的“值得注意的项目”

结果值得注意的项目是管理层不认为这表明基本业务业绩和在表3中披露。非gaap

比率包括非GAAP财务指标作为其一个或多个组成部分。示例非GAAP比率包括调整后的基本比率及摊薄盈利

股份（每股收益），调整后的股息支付率，调整后效率比（扣除ISE）和调整后有效收入税率央行认为，非GAAP

财务指标和非GAAP比率让读者更好地了解管理层如何看待银行的业绩。非gaap财务

本文件中使用的指标和非GAAP比率国际财务报告准则中没有定义术语，并且，因此，可能无法与类似的相比其他人使用的术语

发行人。补充财务措施描述银行的财务表现，职位和资本管理衡量标准描绘了银行的资本

职位，这两者都在本文件中进行了解释它们第一次出现的地方。

美国战略卡片

该银行的美国战略卡投资组合由与某些人的协议组成美国零售商，TD是美国自有品牌和合作发行商

品牌消费信用卡到美国客户根据个人的条款协议、银行和零售商分享产生的利润

信用损失后的相关投资组合。根据IFRS，TD必须提交收入总额和PCC相关对银行中的这些投资组合

中期合并利润表。在细分层面，零售商计划合作伙伴的收入和信贷份额损失列在公司中

分部，具有抵消金额（代表合伙人的净份额）记录在非利息中费用，对公司没有影响报告净

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第7页

收入（损失）。净利润（亏损）包括在美国零售部门仅包括收入和信贷损失的部分根据

协议。

嘉信理财（Charles Schwab Corporation）和IDA协议

2020年10月6日，我行收购了一家约嘉信理财公司13.5%的股份（“施瓦布”）继施瓦布的完成后

收购TD Ameritrade Holding Corporation（“TD Ameritrade”）其中银行是主要股东（“施瓦布交易”）。2022年8月1日，

银行出售了2840万股无投票权普通股嘉信理财的股票，这降低了银行在施瓦布的所有权权益约为12.0%.

该银行将其投资计入施瓦布使用权益法。美国零售部门反映了银行在净利润中的份额从其投资

在施瓦布。企业部门净利润（损失）包括摊销金额收购的无形资产，收购以及与以下相关的整合费用

嘉信理财交易以及该银行的重组份额以及施瓦布产生的其他费用。该银行在施瓦布盈利中的份额可供

普通股股东报告称一个月的滞后。更多详细信息请参阅至银行2024年第三季度中期报告注7综合财务

声明。

2019年11月25日，银行和施瓦布签署了保险存款账户协议(the“2019年施瓦布IDA协议”），与初始到期

日期为2031年7月1日。2019年施瓦布之下IDA协议，自2021年7月1日起，施瓦布可以选择增加押金每年达到1000亿美元

（受某些限制和调整），下限为500亿美元。此外，施瓦布要求进一步的运营灵活性以允许

清扫存款余额以波动时间，在某些条件下并受一定的限制。

2023年5月4日，银行和施瓦布进入存入修改后的保险存款账户协议（“2023年施瓦布IDA协议”）、它取代了

2019年施瓦布IDA协议。根据根据2023年施瓦布IDA协议，银行继续刷存款账户可供施瓦布的客户使用。

施瓦布指定了一部分存款与银行作为固定利率债务金额（FROA）。剩余存款已满FROA被指定为浮动-

利率义务。与2019年相比施瓦布IDA协议，2023年施瓦布IDA协议延长初始有效期三年后，

2034年7月1日并提供较低的存款余额在成立的头六年里，其次是后期余额较高年具体来说，截至2025年9月，

总FROA将作为发言权。此后，楼层将设定在600亿美元。此外，施瓦布还拥有最高可购买680亿美元的选择

(US 50亿美元）通过向银行支付一定费用费用符合2023年施瓦布IDA协议，受一定限制。指致“关联方

2023年MD & A中的交易”部分了解更多详细信息。

2024年第一季度，施瓦布锻炼了其选择购买剩余0.7美元500亿美元中的10亿美元（5亿美元）FROA收购

津贴并支付3200万美元（23美元百万）根据银行的终止费2023年施瓦布IDA协议。由一季度末

2024年，施瓦布已完成收购全额500亿美元FROA收购津贴并已支付总计337万美元（250美元百万）终止

向银行收取费用。这些费用的目的是赔偿银行造成的损失停止某些对冲关系以及收入损失。的

净影响计入净利息收入。

下表提供了运营结果根据银行的报告。

表2：运营结果-报告

(百万加元)

截至以下三个月

截至以下日期的九个月

七月31

四月30

七月31

七月31

七月31

2024

2024

2023

2024

2023

净利息收入

$

7,579

$

7,465

$

7,289

$

22,532

$

22,450

非利息收入

1

6,597

6,354

5,625

19,177

15,062

总收入

1

14,176

13,819

12,914

41,709

37,512

信用损失拨备（收回）

1,072

1,071

766

3,144

2,055

保险服务费

1

1,669

1,248

1,386

4,283

3,668

非利息支出

1

11,012

8,401

7,359

27,443

22,227

所得税前收入和份额净利润

投资施瓦布

1

423

3,099

3,403

6,839

9,562

所得税拨备(追讨)

1

794

729

704

2,157

2,502

投资净利润份额施瓦布

190

194

182

525

708

净利润（损失）-报告

1

(181)

2,564

2,881

5,207

7,768

优先股息和其他股息的分配股本工具

69

190

74

333

367

归属于普通股的净利润（亏损）股东

1

$

(250)

$

2,374

$

2,807

$

4,874

$

7,401

1

截至2023年7月31日的三个月和九个月，已因采用国际财务报告准则而重列了某些金额17.参见银行2024年第三季度中期报告注2

合并财务报表以了解更多详细信息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第8页

下表提供了银行调整并报告的业绩。有关更多详细信息，请参阅“重大以及后续事件”

或“我们如何表现”路段

表3：非GAAP财务指标-对账调整至报告净利润的

(百万加元)

截至以下三个月

截至以下日期的九个月

七月31

四月30

七月31

七月31

七月31

2024

2024

2023

2024

2023

经营业绩-调整

净利息收入

1

$

7,641

$

7,529

$

7,364

$

22,715

$

22,836

非利息收入

1,2,3

6,597

6,354

5,784

19,177

15,959

总收入

2

14,238

13,883

13,148

41,892

38,795

信用损失拨备（收回）

1,072

1,071

766

3,144

2,055

保险服务费

2

1,669

1,248

1,386

4,283

3,668

非利息支出

2,4

7,208

7,084

6,730

21,417

19,529

所得税前收入和份额净利润

投资施瓦布

4,289

4,480

4,266

13,048

13,543

所得税拨备

868

920

845

2,660

2,872

投资净利润份额施瓦布

5

225

229

228

684

839

调整后的净收入

2

3,646

3,789

3,649

11,072

11,510

优先股息和其他股息的分配股本工具

69

190

74

333

367

普通股股东可获得的净收入- 调整

3,577

3,599

3,575

10,739

11,143

注意事项的税前调整

已获得无形资产的摊销

6

(64)

(72)

(88)

(230)

(221)

相关收购和整合费用到施瓦布交易

4,5

(21)

(21)

(54)

(74)

(118)

重组和其他费用份额来自对施瓦布的投资

5

–

–

–

(49)

–

重组费用

4

(110)

(165)

–

(566)

–

收购和整合相关费用

4

(78)

(102)

(143)

(297)

(237)

与终止FHN收购相关的指控

4

–

–

(84)

–

(344)

与终止有关的付款FHN交易

4

–

–

(306)

–

(306)

终止FHN收购相关的影响

资本对冲策略

1

(62)

(64)

(177)

(183)

(1,187)

追溯性税收立法对付款的影响卡清算服务

3

–

–

(57)

–

(57)

民事事项规定/诉讼和解

3,4

–

(274)

–

(274)

(1,642)

联邦存款保险公司特别评估

4

–

(103)

–

(514)

–

有关调查的规定银行的反洗钱计划

4

(3,566)

(615)

–

(4,181)

–

减：所得税的影响

已获得无形资产的摊销

(8)

(10)

(13)

(33)

(33)

相关收购和整合费用到施瓦布交易

(3)

(5)

(10)

(14)

(20)

重组费用

(29)

(43)

–

(150)

–

收购和整合相关费用

(18)

(22)

(38)

(64)

(53)

与终止FHN收购相关的指控

–

–

(21)

–

(85)

终止FHN收购相关的影响

资本对冲策略

(16)

(16)

(43)

(46)

(292)

追溯性税收立法对付款的影响卡清算服务

–

–

(16)

–

(16)

民事事项规定/诉讼和解

–

(69)

–

(69)

(456)

FDIC特别评估

–

(26)

–

(127)

–

加拿大复苏股息（CRD）和联邦税率

2022财年增长

7

–

–

–

–

585

注意事项的调整总额

(3,827)

(1,225)

(768)

(5,865)

(3,742)

归属于普通股的净利润（亏损）股东报告

$

(250)

$

2,374

$

2,807

$

4,874

$

7,401

1

在2023年5月4日之前，显示的影响涵盖FHN交易终止之前的一段时间，包括公司部门报告的以下组成部分：i)按市值计价的收益

(亏损)记录在非利息收入中的利率互换-2023年第三季度：(1.25亿美元)2023年年初：(13.86亿美元)与非指定公允价值对冲相关的基数调整摊销

会计关系，记录在净利息收入中-2023年第三季度：1,100美元万，2023年YTD：26200美元万和iii)在利率掉期上确认的利息收入(费用)，从非

利息收入与净利息收入之比，不影响调整后净收入总额-2023年第三季度：2,300美元万，2023年年初：58500美元万。合并协议终止后，

这一战略通过净利息收入逆转-2024年第三季度：(6200万美元)，2024年第二季度：()00万美元，2024年年初：(1.83亿美元)，2023年第三季度：(6300万美元)，2023年年初：(6300万美元)。

2

在截至2023年7月31日的三个月和九个月内，某些金额已为采用IFRS 17而重新列报。请参阅世行2024年第三季度中期综合财务报告附注2

声明以了解更多详细信息。

3

调整后的非利息收入不包括下列注意事项：

I.斯坦福诉讼和解-2023年：3,900美元万。这反映了汇兑损失，并在公司部门报告；以及

二、追溯税法对支付卡清算服务的影响-2023年第三季度：5,700美元万，报告在公司部分。

4

调整后的非利息支出不包括以下注意事项：

I.收购无形资产摊销-2024年第三季度：3,400美元万，2024年第二季度：4,200美元万，2024年年初：13900美元万，2023年第三季度：5,800美元万，2023年年初：13100美元的万，报告在公司部门；

二、与嘉信理财交易相关的银行自己的收购和整合费用-2024年第三季度：1,600美元万，2024年第二季度：1,600美元万，2024年年初：5,500美元万，2023年第三季度：3,800美元万，2023年年初：

7,700美元万，报告在公司部门；

三、重组费用-2024年第三季度：11000美元万，2024年第二季度：16500美元万，2024年年初：56600美元万，报告在公司部门；

四、收购和与整合相关的费用-2024年第三季度：7,800美元万，2024年第二季度：10200美元万，2024年年初：29700美元万，2023年第三季度：14300美元万，2023年年初：23700美元万，批发报告

银行部门；

V.控罪与终止的FHN收购相关-2023年第三季度：8,400美元万，2023年年初：34400美元万，报告在美国零售部门；

六、与终止第一笔地平线交易有关的付款-2023年第三季度：30600美元万，报告在公司部分；

七.民事事宜条款/诉讼和解-2024年第二季度：27400万，2024年年初27400万关于民事事宜，2023年年初：160300美元万关于斯坦福诉讼和解，

在公司部门报告；

八.联邦存款保险公司特别评估-2024年第二季度：10300美元万，2024年：美国零售部门报告的万为51400美元；以及

IX.与银行的反洗钱计划相关的调查拨备-2024年第三季度：356600美元万，2024年第二季度：61500美元万，2024年年初：418100美元万，报告在美国零售部门。

5

在施瓦布的投资净收入的调整份额在税后基础上不包括以下值得注意的项目。这些项目的收益影响在公司部门中报告：

I.与嘉信理财相关的无形资产摊销--2024年第三季度：3,000美元万，2024年第二季度：3,000万，2024年年初：9,100美元万，2023年第三季度：3,000万，2023年年初：9,000美元万；

二、银行在与嘉信理财收购TD ameritrade-2024年第三季度相关的收购和整合费用中所占份额：500美元万，2024年第二季度：500美元万，2024年年初：1900美元万，

2023年第三季度：1600美元万，2023年年初：41万美元;

三.该银行应承担的Schwab - 2024 YTD重组费用：2700万美元;和

四.的Schwab - 2024 YTD产生的FDIC特别评估费用中银行份额：2200万美元。

6

收购无形资产摊销涉及因资产收购和企业合并而收购的无形资产，包括收购无形资产摊销的税后金额

与在企业部门报告的嘉信理财投资净收益份额有关。金额请参阅脚注4和5。

7

企业部门报告称，CRD和2022财年加拿大联邦税率上调的影响已于2023年第一季度得到确认。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第9页

表4：报告的每股调整收益的重新确定

1

(加元)

截至以下三个月

截至以下日期的九个月

七月31

四月30

七月31

七月31

七月31

2024

2024

2023

2024

2023

每股基本收益（亏损）-报告

2

$

(0.14)

$

1.35

$

1.53

$

2.77

$

4.05

对注意事项的调整

2.19

0.69

0.42

3.32

2.05

基本每股收益-调整后

2

$

2.05

$

2.04

$

1.95

$

6.09

$

6.10

稀释每股收益（亏损）-报告

2

$

(0.14)

$

1.35

$

1.53

$

2.76

$

4.04

对注意事项的调整

2.19

0.69

0.42

3.32

2.05

稀释后每股收益-调整后

2

$

2.05

$

2.04

$

1.95

$

6.09

$

6.09

1

每股收益的计算方法是将普通股股东可获得的净利润除以加权平均数期内已发行股份。数字可能不会相加，因为

四舍五入。

2

截至2024年7月31日的三个月和九个月，已因采用IFRS 17而重列了某些金额。指至银行2024年第三季度中期报告注2

合并财务报表以了解更多详细信息。

表5：无形资产的非自愿化，所得税净额

(百万加元)

截至以下三个月

截至以下日期的九个月

七月31

四月30

七月31

七月31

七月31

2024

2024

2023

2024

2023

施瓦布

1

$

30

$

30

$

30

$

91

$

90

批发银行相关无形资产

20

27

37

89

71

其他

6

5

8

17

27

作为值得注意的项目包括

56

62

75

197

188

软件和资产服务权

115

104

90

315

272

无形资产摊销，扣除收入税费

$

171

$

166

$

165

$

512

$

460

1

包括在嘉信理财投资净收益中的份额。

普通股权益回报率

计算合并银行ROE按报告的普通人可用的净利润股东占平均水平的百分比普通股权。的

计算合并银行调整后的ROE调整后的净利润普通股股东占平均股东的百分比普通股权。调整

ROE是非GAAP财务比率，可用于评估银行股权使用情况。

计算业务板块的ROE作为应占分部净利润占普通股股东平均值的百分比分配资本。的

银行向其分配资本的方法业务部门基本一致符合普通股权资本要求根据《巴塞尔协议III》。分配资本

业务板块增加从2024年第一季度起，普通股一级（CET 1）资本达到11.5%，而2023财年为11%。

表6：普通股票回报

（数百万加元，除了如前所述）

截至以下三个月

截至以下日期的九个月

七月31

四月30

七月31

七月31

七月31

2024

2024

2023

2024

2023

平均普通股权益

$

100,677

$

101,137

$

102,750

$

100,523

$

101,832

归属于普通股的净利润（亏损）股东-报告

1

(250)

2,374

2,807

4,874

7,401

注意事项，扣除所得税

3,827

1,225

768

5,865

3,742

普通股股东可获得的净收入- 调整

1

$

3,577

$

3,599

$

3,575

$

10,739

$

11,143

普通股股本回报率--报告

1

(1.0)

%

9.5

%

10.8

%

6.5

%

9.7

%

普通股股本回报率-调整后

1

14.1

14.5

13.8

14.3

14.6

1

截至2023年7月31日的三个月和九个月，已因采用IFRS 17而重列了某些金额。指至银行2024年第三季度中期报告注2

合并财务报表以了解更多详细信息。

有形普通股回报率

有形普通股权益（TCE）计算为普通股股东权益较少的善意、推定善意和无形资产关于对施瓦布和

其他收购无形资产，扣除相关资产递延税款负债。ROTCE计算按报告的普通人可用的净利润后股东

调整税后摊销获得的无形资产，被视为值得注意的是，占平均值的百分比TCE。调整后的ROTCE为

使用报告的可用净利润计算对普通股股东，针对所有人进行调整值得注意的项目，占平均值的百分比TCE。TCE、ROTCE和

调整后的ROTCE可用于评估银行对股权的使用。TCE是一项非GAAP财务指标，ROTCE和调整后的ROTCE是非公认会计原则

比率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第10页

表7：有形普通股票的回报

（数百万加元，除了如前所述）

截至以下三个月

截至以下日期的九个月

七月31

四月30

七月31

七月31

七月31

2024

2024

2023

2024

2023

平均普通股权益

$

100,677

$

101,137

$

102,750

$

100,523

$

101,832

平均善意

18,608

18,380

18,018

18,403

17,788

平均估算善意和无形资产

对施瓦布的投资

6,087

6,051

6,058

6,066

6,123

平均其他已获得的无形资产

1

544

574

683

578

569

平均相关递延所得税负债

(228)

(228)

(132)

(230)

(165)

平均有形普通股权益

75,666

76,360

78,123

75,706

77,517

归属于普通股的净利润（亏损）股东-报告

2

(250)

2,374

2,807

4,874

7,401

收购无形资产摊销，扣除收入税费

56

62

75

197

188

归属于普通股的净利润（亏损）股东调整后

收购无形资产的摊销，扣除所得税

2

(194)

2,436

2,882

5,071

7,589

其他值得注意的项目，扣除所得税

3,771

1,163

693

5,668

3,554

普通股股东可获得的净收入- 调整

2

$

3,577

$

3,599

$

3,575

$

10,739

$

11,143

有形普通股权益回报率

2

(1.0)

%

13.0

%

14.6

%

8.9

%

13.1

%

有形普通股权益回报率--调整后

2

18.8

19.2

18.2

18.9

19.2

1

不包括与软件和资产维护权有关的无形资产。

2

截至2023年7月31日的三个月和九个月，已因采用IFRS 17而重列了某些金额。指至银行2024年第三季度中期报告注2

合并财务报表以了解更多详细信息。

汇率对美国零售部门折算收益的影响

下表反映了估计的影响钥匙上的外币兑换美国零售分部损益表项目。影响计算为

使用平均值的转化收益差异美元兑加元汇率注明时期。

表8：外汇汇率对美国零售部分转嫁收益的影响

（数百万加元，除了如前所述）

截至以下三个月

截至以下日期的九个月

2024年7月31日vs.

2024年7月31日vs.

2023年7月31日

2023年7月31日

增加(减少)

增加(减少)

美国零售银行

总收入-报告

$

92

$

109

调整后总收入

1

92

109

非利息费用-报告

143

155

非利息费用-调整

1

50

59

净利润（损失）-报告的税后

(63)

(60)

净利润-调整后，税后

1

29

34

投资净利润份额施瓦布

2

3

4

美国零售部门净利润（亏损）-报告，税后

(60)

(56)

美国零售部门净利润-调整后，税后

1

32

38

每股收益(亏损)

(加元)

基本-报告

$

(0.03)

$

(0.03)

基本-调整后

1

0.02

0.02

稀释-报告

(0.03)

(0.03)

稀释-调整后

1

0.02

0.02

平均汇率（相当于1.00加元）

截至以下三个月

截至以下日期的九个月

七月31

七月31

七月31

七月31

2024

2023

2024

2023

美元

$

0.730

$

0.750

$

0.735

$

0.743

1

有关银行使用非GAAP财务措施的更多信息，请参阅“非GAAP和其他财务措施”，请参阅本“我们如何表现”部分

文档.

2

嘉信投资净利润份额和外汇影响以一个月的形式报告滞后。

财务业绩概述

性能摘要

以下是该行业绩概览2024年第三季度。股东绩效指标有助于指导和基准银行的

成就。为施行本分析显示，银行利用调整后的收益，其中不包括报告中值得注意的项目准备的结果

根据IFRS。报告和调整结果和注意事项在“非GAAP”中解释和其他财务措施”中的“如何我们表演了”

本文件的一部分。

●

截至九个月的调整后稀释每股收益2024年7月31日与同期持平去年。

●

截至九个月的调整后ROTCE2024年7月31日为18.9%。

●

截至7月31日的十二个月里，2024年，股东总回报率为-1.4%与加拿大同行相比

3

平均+14.3%。

净收入

季度比较-2024年第三季度与2023年第三季度

报告本季度净亏损为181美元与报告的净利润相比，百万去年第三季度2881亿美元一年，主要反映影响

有关调查的拨款银行在美国零售业的反洗钱计划，更高非利息费用、更高的SLC以及更高的保险服务

费用，部分被更高的收入和与解雇相关的上一年付款第一地平线交易企业部门。对

调整后的基础，本季度净利润为3646万美元，相比持平与去年第三季度持平。

3

加拿大同行包括蒙特利尔银行、加拿大帝国商业银行、加拿大皇家银行和新斯科舍银行。

 

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第11页

按分部划分，报告净利润下降反映美国零售额下降3，580美元百万以及财富管理和保险1亿美元，

部分被企业部门的增长所抵消25700万美元，加拿大个人和商业银行业务21700万美元，以及批发银行业务

45万美元。

季度比较-2024年第三季度与2024年第二季度

报告本季度净亏损为181美元与报告的净利润相比，百万上一季度为2564万美元，主要反映经济衰退带来的影响

与银行有关的调查规定美国零售及以上地区的反洗钱计划保险服务费用，部分抵消通过更高的收入和

民事事项条款对上季度的影响在企业部门。调整后的净收入本季度减少143亿美元，即4%。

按分部划分，报告净利润下降反映美国零售额下降2，855美元百万，财富管理和保险19100万美元，以及

批发银行业务为4400万美元，部分被公司增长所抵消21200万美元和加拿大个人和商业银行

13300万美元。

年初至今比较-2024年第三季度与2023年第三季度

报告净利润减少5207万美元2561万美元，即33%，相比去年同期下降反映了影响的

与银行有关的调查规定美国零售业的反洗钱计划，更高的非利息费用和更高的PDC，部分抵消了由于收入增加，

以及斯坦福诉讼的前期影响和解和终止FHN收购相关企业部门的资本对冲策略。

调整后净利润为11072万美元，减少438万美元，或4%。

按分部划分，报告净利润下降反映美国零售额下降5，083美元百万，部分被公司增长所抵消段

$190800万，加拿大个人和商业银行38700万美元，年批发银行业务13000万美元，以及财富管理和保险

9700万。

净利息收入

季度比较-2024年第三季度与2023年第三季度

报告的季度净利息收入为7579万美元，增加290美元百万，即4%，而去年第三季度，主要反映

交易量增长和存款利润率提高加拿大个人和商业银行业务

，t

被解雇的FHN的前期影响收购相关

公司资本对冲策略部门以及美国零售业更高的贷款量，部分被净利息收入下降所抵消批发银行业务。对

调整后的基础上，净利息收入为7641万美元，增加277万美元，或4%。

按分部划分，报告净利息增加收入反映加拿大人的增长个人和商业银行业务42300万美元，美国零售额

5900万美元，财富管理和保险5800万美元，在企业部门4600万美元，部分被减少抵消批发银行业务

价值29600万美元。

季度比较-2024年第三季度与2024年第二季度

报告的季度净利息收入相比之下增加了11400万美元，即2%与上一季度相比，主要反映加拿大销量增长

个人和商业银行业务，以及上季度天数减少的影响，部分被较低的天数抵消批发银行业务的净利息收入。在An上

调整后的基础上，净利息收入增加11200万美元，即1%。

按分部划分，报告净利息增加收入反映加拿大人的增长个人和商业银行业务18200万美元，美国零售额

9500万美元，企业部门4000万美元，以及财富管理和保险1200万美元，部分抵消由于批发银行业务减少

价值21500万美元。

年初至今比较-2024年第三季度与2023年第三季度

报告的净利息收入为22532万美元，相比增加8200万美元去年同期，反映成交量增长和更高

加拿大个人和商业存款保证金银行业务，美国零售业贷款量增加，以及财富管理的存款利润率更高，部分

被批发净利息收入下降所抵消银行业，美国零售业存款量下降，和

不

被解雇的FHN的前期影响收购-

公司相关资本对冲策略细分市场

. O

经调整后，净利息收入为22715万美元，减少121美元百万，即1%。

按分部划分，报告净利息增加收入反映加拿大人的增长个人和商业银行业务$115200万，在公司

15800万美元，财富管理领域部分保险10600万美元被批发银行业务减少所抵消93200万美元和在

美国零售额402万美元。

非利息收入

季度比较-2024年第三季度与2023年第三季度

报告的本季度非利息收入为6597万美元，增加972美元与第三季度相比，增加17%去年，主要反映

更高的贸易相关收入、贷款收入、咨询费和承销费批发银行业务和更高的保险费。经调整

基础上，非利息收入为6597万美元，增加813亿美元，即14%。

按部门划分，报告的非利息增加收入反映批发业的增长财富管理银行业务52300万美元和保险

33300万美元，企业部门9600万美元，美国零售额1000万美元，以及加拿大个人和商业银行业务1000万美元。

季度比较-2024年第三季度与2024年第二季度

本季度非利息收入增加24300万美元，较之前增长4%季度，主要反映交易相关较高批发收入

银行业和季节性保险费上涨，部分被公允价值净变动抵消记录的贷款承保承诺前一季度

批发银行业务。

分分部看，非利息收入增长反映财富管理的增长保险22300万美元，批发银行业务7000万美元，以及

美国零售额10亿美元，部分抵消企业部门减少4200万美元和加拿大个人和商业银行

18亿美元。

年初至今比较-2024年第三季度与2023年第三季度

报告的非利息收入为19，177美元100万美元，比27%增加4115万美元去年同期，主要反映较高

利率和信贷交易相关收入，批发的贷款收入、咨询和承销费银行业，前期影响终止

FHN收购相关资本对冲企业部门的战略，更高的保险保费和相应的收费收入随着市场增长

和财富管理中的交易收入。调整后的非利息收入为19，177美元100万美元，增加3218万美元，增幅20%。

按部门划分，报告的非利息增加收入反映批发业的增长银行业务2117万美元，企业部门1，032美元百万，

财富管理和保险818美元百万，美国零售额为13700万美元，以及加拿大个人和商业银行业务1100万美元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第12页

信贷损失准备

季度比较-2024年第三季度与2023年第三季度

本季度净利润为1072万美元，有所增加与第三名相比为306万美元去年季度。PDC受损金额为920万美元，一增加

257万美元，即39%，主要反映消费者和批发业的信贷迁移贷款组合。PDC-业绩为152亿美元，有所增长的

4900万美元。本季度绩效拨备很大程度上反映了当前的信贷状况包括一些进一步的信贷迁移商业和加拿大

消费者贷款投资组合。本季度净利润总额占信贷量的年化百分比为0.46%。

按细分来看，PDC上涨了129美元美国零售业增加9300万美元，批发业增加9300万美元银行业，加拿大个人损失56亿澳元和商业

银行业和企业业务增加28亿美元细分市场。

季度比较-2024年第三季度与2024年第二季度

本季度净利润为1072万美元，有所增加与上一季度相比增加了1亿美元。前额叶皮质损伤为92000万美元，增加50美元百万美元，或

6%，很大程度上反映了信贷迁移批发部门，部分被拨备减少所抵消加拿大商业和消费者贷款组合。

PDC-业绩为152亿美元，有所下降价值4900万美元。执行条款本季度主要反映当前信贷条件包括一些进一步的

商业和加拿大消费者贷款组合。本季度净利润总额（年化）信贷量占0.46%。

按细分市场划分，年PDC上涨了63亿美元批发银行业务，加拿大个人收入低32亿美元和商业银行，年增长2800万美元

企业部门，美国零售业增加2亿美元。

年初至今比较-2024年第三季度与2023年第三季度

PDC为3144万美元，有所增加与1089万美元相比去年同期前额叶皮质损伤为2724万美元，增长了957万美元，

反映了消费者的信贷迁移，商业的，和批发贷款组合。PDC-表演额为420万美元，增加132万美元。的

当年履行拨备反映信用条件包括信用迁移，和销量增长。年化净利润总额信贷量百分比

为0.46%。

按细分市场来看，美国零售业的PDC较高增加50400万美元，加拿大个人和商业银行业务增加372亿美元，年批发银行业务

114美元百万，企业部门增加100美元百万，财富管理和保险行业更低1亿美元。

表9：信贷损失规定

1

(百万加元)

截至以下三个月

截至以下日期的九个月

七月31

四月30

七月31

七月31

七月31

2024

2024

2023

2024

2023

信贷损失准备金(追回)- 第三阶段（受损）

加拿大个人和商业银行业

$

338

$

397

$

285

$

1,099

$

739

美国零售业

331

311

259

1,019

657

财富管理和保险

–

–

–

–

1

批发银行业务

109

(1)

10

113

16

公司

2

142

163

109

493

354

信用损失（恢复）拨备总额-第3阶段

920

870

663

2,724

1,767

信贷损失准备金(追回)- 阶段1

第二阶段（表演）

加拿大个人和商业银行业

97

70

94

226

214

美国零售业

47

69

(10)

124

(18)

财富管理和保险

–

–

–

–

–

批发银行业务

9

56

15

70

53

公司

2

(1)

6

4

–

39

信用损失（恢复）拨备总额-第1阶段

和第2阶段

152

201

103

420

288

信用损失（收回）拨备总额

$

1,072

$

1,071

$

766

$

3,144

$

2,055

-

1

包括表外工具的SLC。

2

包括零售商计划合作伙伴在美国战略卡投资组合中的PCL份额。

保险服务费用

季度比较-2024年第三季度与2023年第三季度

本季度保险服务费用为1669万美元，增加283美元与第三季度相比，增加了20%去年，主要反映

索赔严重程度增加，往年索赔不利严重的发展和更大的影响与天气相关的事件。

季度比较-2024年第三季度与2024年第二季度

本季度保险服务费用相比之下增加了421亿美元，增幅34%与上一季度相比，反映出与恶劣天气相关的情况更加严重活动、

索赔严重程度增加、索赔季节性增加且不利往年的索赔发展。

年初至今比较-2024年第三季度与2023年第三季度

保险服务费用为4，283美元百万，增加615万美元，即17%，与去年同期相比，主要反映增额

声称严重，往年索赔发展不利恶劣天气影响较大事件

非利息费用和效率比率

季度比较-2024年第三季度与2023年第三季度

报告的非利息费用为11012万美元，增加了365300万美元，或50%，相比去年第三季度，主要反映了

相关调查规定的影响该银行在美国零售、投资领域的反洗钱计划在风险和控制基础设施中，风险相关性较高

费用和重组费用，部分被上年相关付款抵消终止First Horizon交易在企业部门。对

调整后的基础，非利息费用为7208万美元，增加478美元百万，即7%。

按部门划分，报告的非利息增加费用反映了美国的增长零售额3526万美元，财富管理和保险

$12500万，加拿大个人和商业银行业务7200万美元，以及批发银行业务6300万美元，部分被减少所抵消

企业部门13300万美元。

央行报告的效率率为77.7%，相比之下去年第三季度升至57.0%。银行调整了净ISE有效率比为57.3%，

而去年第三季度为57.2%年。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第13页

季度比较-2024年第三季度与2024年第二季度

报告的非利息费用增加与上季度相比261100万美元，即31%，主要反映影响调查规定的内容

与该银行在美国的反洗钱计划有关零售和更高的风险投资和控制基础设施，部分被上季度的影响所抵消民事

企业部门及以下部门的事项拨备与员工相关的费用。调整后非利息费用增加12400万美元，即2%。

按部门划分，报告的非利息增加费用反映了美国的增长财富管理零售额290100万美元和保险

7700万美元，加拿大个人和商业银行业务1000万美元，部分被企业部门的减少所抵消25700万美元及在

批发银行业务12000万美元。

央行报告的效率率为77.7%，相比之下上季度为60.8%。央行调整后的效率比，扣除ISE为57.3%，

而上季度为56.1%。

年初至今比较-2024年第三季度与2023年第三季度

报告的非利息费用为27，443美元百万增加5216万美元，即23%，与去年同期相比，主要反映网络的影响

与银行有关的调查规定美国零售业的反洗钱计划，与招聘相关的费用增加，包括TD Cowen，重组费用在……里面

企业部门，FDIC对美国零售业的特别评估，以及风险和控制基础设施投资本期，部分被现有

斯坦福诉讼的时期影响与终止有关的结算和付款公司First Horizon交易片段经调整

非利息费用为21，417美元100万，增加1888万美元，即10%。

按部门划分，报告的非利息增加费用反映了美国的增长批发银行零售额4471万美元92100万美元，在

加拿大个人和商业24700万美元的银行业务和财富管理部分保险22700万美元被减少所抵消

企业部门65000万美元。

央行报告的效率率为65.8%，相比之下去年同期为59.3%。银行调整效率扣除ISE后的比例为56.9%，

而去年同期为55.6%年。

所得税

据报道，银行的实际所得税率本季度基础为187.7%，相比之下去年第三季度为20.7%，年为23.5%这个

上一季度。本季度的高利率反映了不可扣除准备金的税务影响进行与银行反洗钱计划相关的调查。

为了对调整后的收入进行税后计算，调整后的拨备所得税通过调整计算使用的每个票据项目的税款

适用的法定所得税率法律实体。计算调整后的有效所得税率作为调整后的所得税拨备，一

占之前调整后净利润的百分比税银行调整后的实际所得税率本季度为20.2%，而上季度为19.8%这个

第三季度去年为20.5%。同比增长增长主要反映免税额下降本季度股息收入和

历史税收损失的确认较高上一年加拿大税率。季度比季度变化主要反映盈利结构。

表10：所得税-报告拨备与调整后拨备的对账所得税

（除注明外，数百万加元）

截至以下三个月

截至以下日期的九个月

七月31

四月30

七月31

七月31

七月31

2024

2024

2023

2024

2023

加拿大法定收入所得税

税率

$

118

27.8

%

$

861

27.8

%

$

944

27.7

%

$

1,899

27.8

%

$

2,653

27.7

%

增加（减少）是由于：

收到的股息

(3)

(0.8)

(3)

(0.1)

(28)

(0.8)

(25)

(0.4)

(81)

(0.8)

国际业务的费率差异

1

698

165.2

(124)

(4.0)

(267)

(7.8)

303

4.4

(711)

(7.4)

其他

(19)

(4.5)

(5)

(0.2)

55

1.6

(20)

(0.3)

641

6.7

所得税拨备和有效

所得税率-报告

2

$

794

187.7

%

$

729

23.5

%

$

704

20.7

%

$

2,157

31.5

%

$

2,502

26.2

%

注意事项的调整总额

74

191

141

503

370

所得税拨备和有效

所得税税率-调整

2

$

868

20.2

%

$

920

20.5

%

$

845

19.8

%

$

2,660

20.4

%

$

2,872

21.2

%

1

这些金额反映了税收抵免以及国际收入组合。

2

截至2023年7月31日的三个月和九个月，已就采用国际财务报告准则重列了某些金额17.参见银行2024年第三季度中期合并表注2

财务报表了解更多详细信息。

加拿大税收措施

C-59法案于5月实质性颁布2024年28日并获得王室同意2024年6月20日。立法取得进展某些税收措施原本

在加拿大联邦预算中引入发布于2023年3月28日。比尔C-59特别否认已收到的股息扣除分红

某些金融机构收到按市值计价的财产股票，受未成年人影响为某些优先的股息开辟道路股票也是

对净值征收2%的税上市公司回购股票在加拿大这些措施有效，实施了

银行截至2024年1月1日。

国际税收改革-第二支柱全球最低税

经合组织与发展（经合组织）发布第二支柱示范规则，作为其国际化努力的一部分税改的

第二支柱模型规则规定实施15%大型跨国公司的全球最低税企业，这将应用于管辖-由-

管辖依据。第二支柱立法于年颁布加拿大于2024年6月20日根据C-69法案，其中包括

全球最低税法

解决支柱问题

两个模型规则。该规则对银行有效从11月1日开始的财年，2024.类似的立法也已通过在其他

银行运营所在的司法管辖区。央行目前正在评估影响新立法的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第14页

经济总结与展望

全球经济仍有望实现2024年日历温和放缓，反映了过去加息的影响。通胀整个七国集团已经降温

因此，许多央行都开始降低利率。然而，TD Economics预计未来降息将是渐进的，与中央

银行对通胀风险保持警惕。此外该地缘政治风险演变保持一定程度经济的不确定性前景和通货膨胀

轨迹

美国经济已从年化增长速度快速4%2023年下半年至a2024年上半年稳定增长2%。

增长放缓主要是由于气温下降消费者支出，因为借贷增加成本和实际收入增长放缓带来压力消费者相反，

商业投资势头强劲持续到2024年日历上半年。

根据2024年7月的数据，疲软美国就业市场提振失业率率升至4.3%。然而，这仍然可以被描述为正常化

在持续更长时间的紧张情况下超出了疫情后的预期。所以迄今为止，美国经济带有“软着陆”的印记即

让通胀压力逐渐漂移走低，应为降息铺平道路九月

TD Economics预计美国联邦储备金将降低利率目前限制水平为5.25-5.50%至4.50-4.75%到日历结束

2024.这意味着利率预计仍将对需求造成压力这一年。

相比之下，加拿大经济明显放缓2023年，但人口众多经济增长提振了经济增长2024年半年。强

人口增长也促进了劳动力迫使经济增长超过就业创造，失业率上升并降温劳动力市场状况。

7月份失业率为6.4%，高于疫情前水平，但仍低于长期平均水平。TD Economics预计经济势头强劲接

下半年上涨提振由于人口结构和较低的利率，但总体上保持适度。

由于有利的通胀动态随着经济疲软，加拿大央行还两次降息，隔夜率至4.50%

七月。TD Economics预计加拿大央行将降息利率逐渐上升，到2024年底达到3.75%。感兴趣地利率差异

加拿大和美国之间大致持有TD Economics预计加元将徘徊在稳定之中未来72至76美分区间几

25美分。

我们的业务表现如何

出于管理报告目的，银行的业务运营和活动是围绕以下四个关键业务部门：加拿大

个人和商业银行业务，美国零售、财富管理和保险，以及批发银行业务。该银行的其他活动包括分组成

企业部门。

每个业务部门的业绩反映收入，产生的费用、资产和负债由该领域的企业制定。哪里适用，银行

衡量和评估每个细分基于调整后的结果和ROE，对于这些细分市场，央行表示该措施是

调整有关更多详细信息，请参阅“如何我们表演了”本文件的“业务”部分焦点”银行2023年MD & A部分和注释28的

银行合并财务报表截至2023年10月31日的年度。有效2024年第一季度，某些资产管理业务

此前曾报道过美国零售部门现已在财富管理和保险部门。比较时期信息

已进行调整以反映新的路线。

与表演相关的PDC（第1阶段和第1阶段2)和受损（第三阶段）金融资产、贷款记录承诺和财务担保在

各自的片段。

批发银行业务内的净利息收入按应税等值基础计算(TEB)，这意味着非应税价值或免税

收入，包括某些股息，进行调整其相当于税前价值。使用TEb允许银行衡量来自所有证券和贷款

一致并使之更有意义净利息收入与类似的比较机构职能体系TEb增加至净利息收入以及提供

批发银行业务反映的所得税企业部门的业绩出现逆转。本季度TEb调整为27美元百万美元，相比之下

上一季度400万美元，年4000万美元去年第三季度。

投资净利润份额据报道，施瓦布在美国零售业片段收购摊销金额无形资产，购置和

与施瓦布相关的整合费用交易，以及银行在重组和Schwab发生的其他费用被记录在企业

细分市场。

表11：加拿大个人和商业银行业务

（数百万加元，除了如前所述）

截至以下三个月

截至以下日期的九个月

七月31

四月30

七月31

七月31

七月31

2024

2024

2023

2024

2023

净利息收入

$

3,994

$

3,812

$

3,571

$

11,639

$

10,487

非利息收入

1,009

1,027

999

3,087

3,076

总收入

5,003

4,839

4,570

14,726

13,563

信用损失（收回）拨备-受损

338

397

285

1,099

739

信用损失（收回）拨备-表演

97

70

94

226

214

信用损失（收回）拨备总额

435

467

379

1,325

953

非利息支出

1,967

1,957

1,895

5,908

5,661

所得税拨备（收回）

729

676

641

2,097

1,940

净收入

$

1,872

$

1,739

$

1,655

$

5,396

$

5,009

选定的体积和比率

普通股权益回报率

1

34.1

%

32.9

%

35.4

%

33.9

%

37.5

%

净息差（包括证券化资产)

2

2.81

2.84

2.74

2.83

2.76

效率比

39.3

40.4

41.5

40.1

41.7

加拿大零售分支机构数量

1,060

1,062

1,060

1,060

1,060

全职同等工作人员平均人数

28,465

29,053

29,172

28,929

28,925

1

分配给业务板块的资本增加至11.5%CET12024年第一季度资本有效率为11%在前一年。

2

净息差的计算方法是将净利息收入除以平均生息资产。平均用于计算净息差的生息资产是非非

GAAP财务指标。请参阅“我们如何表现”中的“非GAAP和其他财务指标”部分和本文档的术语表，了解有关的更多信息

这些指标。

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第15页

季度比较-2024年第三季度与2023年第三季度

加拿大个人和商业本季度银行业净利润为1872万美元，增加217美元与第三季度相比，增加13%

去年，收入增加，部分被非利息增加所抵消费用和PCC。年化ROE本季度为34.1%，相比之下使用

去年第三季度为35.4%。

本季度收入为5，003美元百万，增加433美元与第三季度相比，增加100万，即9%去年利息净收入

399400万美元，增加42300万美元，或12%，主要反映成交量增长以及更高的存款保证金。平均贷款量增加了3300亿美元，即

6%，反映个人贷款增长6%，商业贷款增长7%。平均存款成交量增加2200亿美元，即5%，反映出增长7%

个人存款和2%业务增长存款净息差为2.81%，主要是增加7个基点由于利润率较高

存款，部分被贷款利润率下降所抵消资产负债表组合的变化反映了银行家的转变承兑加拿大隔夜

基于回购利率平均（CORA）的贷款。非利息收入1009万美元，有所增长1000万美元，即1%，而去年第三季度。

本季度净利润为435万美元，有所增加与第三季度相比增加56亿美元去年PDC受损金额为338亿美元，增加了

5300万美元，即19%，主要与信贷有关消费者贷款组合的迁移。PDC-业绩为97亿美元，有所增长3亿美元。的

本季度主要履行拨备反映信用状况，包括信用商业和消费者的迁移贷款组合和数量

增长总支出占信贷量的年化百分比为0.30%，较之上升2个基点去年第三季度。

本季度非利息费用为1，967美元百万，增加7200万美元，或4%，与第三季度相比去年，反映支出增加

支持业务增长，包括更高与员工相关的费用和技术成本。

本季度效率率为39.3%，而第三季度为41.5%去年。

季度比较-2024年第三季度与2024年第二季度

加拿大个人和商业本季度银行业净利润为1872万美元，增加133美元与上一季度相比，增加100万，即8%，

主要反映了收入的增加。年化本季度净资产收益率为34.1%上季度为32.9%。

收入增加164美元与上一季度相比，增加了3%。净息收入增加18200万美元，即5%，反映出成交量增长和两

第三季度天数更多

.

平均贷款量增加了800亿美元，或1%，反映个人收入增长1%贷款和商业贷款增长1%。

平均存款量增加了800亿美元，或2%，反映个人存款增长1%企业存款增长3%。净息差为

2.81%，下降3个基点，主要是由于资产负债表组合，反映了银行家的转变承兑以CORARA为基础的贷款。非利息收入

相比减少18亿美元，即2%上一季度，反映出手续费收入较低。

本季度净利润为435万美元，有所下降与上一季度相比增加了32亿美元。前额叶皮质损伤为338万美元，减少59万美元，或

15%，反映出两者的拨备较低商业和消费者贷款组合。PDC-业绩为97亿美元，有所增长2700万美元。的

本季度主要履行拨备反映信用状况，包括商业和消费者的信贷迁移贷款组合和数量

增长总支出占信贷量的年化百分比为0.30%，较之前下降4个基点25美分。

非利息费用增加10亿美元，与上季度相比下降1%，主要反映技术成本较高，部分被抵消较低

与员工相关的费用

.

有效率比为39.3%，而为40.4%上一季度。

年初至今比较-2024年第三季度与2023年第三季度

加拿大个人和商业截至九个月的银行业净利润2024年7月31日为5396万美元，有所增加38700万美元，即8%，

与去年同期相比，反映较高收入，部分被较高的社会责任率和非利息所抵消费用年化ROE期间

年为33.9%，而年为37.5%去年同期

本期收入为14，726美元百万，增加1163万美元，即9%，与去年同期相比。净利息收入曾经是

11，639美元百万，增加1152万美元，即11%，反映出成交量增长以及更高的存款保证金。平均贷款量增加3500亿美元，即7%，

反映个人贷款增长6%，商业贷款增长7%。平均存款成交量增加1700亿美元，即4%，反映出个人增长6%

存款和商业存款相对与去年同期持平年净息差为2.83%，增长7个基点，主要是由于

存款利润率上升，部分被抵消资产负债表组合的变化反映了银行家的转变承兑以CORARA为基础的贷款及更低

贷款利润率。非利息收入为3087万美元，相对持平与去年同期持平。

PDC为1325万美元，增加372美元与去年同期相比百万年SLC受损为1099万美元，增加了36000万美元，

即49%，反映了消费者和商业贷款组合。PDC-业绩为226亿美元，有所增长1200万美元。当前

年份履行规定主要反映了当前信用状况，包括信用消费者和商业贷款的迁移投资组合和成交量

增长总支出占信贷量的年化百分比为0.31%，较上年增长7个基点去年同期

非利息费用为5908万美元，增加247亿美元，即4%，与去年同期相比，反映较高支出支持

业务增长，包括更高的招聘相关费用和技术成本

,

部分被较高的非信贷拨备所抵消去年第二季度。

有效率比为40.1%，而41.7%，去年同期。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第16页

表12：美国零售业

（数百万美元，除非另有说明）

截至以下三个月

截至以下日期的九个月

七月31

四月30

七月31

七月31

七月31

加元

2024

2024

2023

2024

2023

净利息收入

$

2,936

$

2,841

$

2,877

$

8,676

$

9,078

非利息收入

616

606

606

1,826

1,689

总收入

3,552

3,447

3,483

10,502

10,767

信用损失（收回）拨备-受损

331

311

259

1,019

657

信用损失（收回）拨备-表演

47

69

(10)

124

(18)

信贷损失准备金总额(追回)

378

380

249

1,143

639

非利息费用-报告

5,498

2,597

1,972

10,505

6,034

非利息费用-调整

1,2

1,932

1,879

1,888

5,810

5,690

所得税（收回）拨备-报告

129

73

148

197

541

所得税准备金(追回)--调整后

1

129

99

169

324

626

美国零售银行净利润（亏损）-报告

(2,453)

397

1,114

(1,343)

3,553

美国零售银行净利润-调整后

1

1,113

1,089

1,177

3,225

3,812

投资净利润份额施瓦布

3,4

178

183

191

555

742

净利润（损失）-报告

$

(2,275)

$

580

$

1,305

$

(788)

$

4,295

调整后的净收入

1

1,291

1,272

1,368

3,780

4,554

美元

净利息收入

$

2,144

$

2,094

$

2,155

$

6,379

$

6,744

非利息收入

450

446

454

1,342

1,256

总收入

2,594

2,540

2,609

7,721

8,000

信用损失（收回）拨备-受损

242

229

193

750

488

信用损失（收回）拨备-表演

34

51

(8)

91

(14)

信贷损失准备金总额(追回)

276

280

185

841

474

非利息费用-报告

4,011

1,909

1,478

7,699

4,483

非利息费用-调整

1,2

1,411

1,384

1,415

4,274

4,229

所得税（收回）拨备-报告

94

54

111

145

402

所得税准备金(追回)--调整后

1

94

73

126

238

464

美国零售银行净利润（亏损）-报告

(1,787)

297

835

(964)

2,641

美国零售银行净利润-调整后

1

813

803

883

2,368

2,833

投资净利润份额施瓦布

3,4

129

136

142

409

549

净利润（损失）-报告

$

(1,658)

$

433

$

977

$

(555)

$

3,190

调整后的净收入

1

942

939

1,025

2,777

3,382

选定的体积和比率

普通股股本回报率--报告

5

(19.8)

%

5.4

%

12.7

%

(2.3)

%

14.1

%

普通股股本回报率-调整后

1,5

11.3

11.7

13.3

11.4

15.0

净息差

1,6

3.02

2.99

3.00

3.01

3.18

效率比-报告

154.6

75.2

56.7

99.7

56.0

调整后的能效比

1

54.4

54.5

54.2

55.4

52.9

管理资产（数十亿美元美元)

7

$

41

$

40

$

40

$

41

$

40

管理资产（数十亿美元美元)

7,8

8

7

8

8

8

美国零售店数量

1,150

1,167

1,171

1,150

1,171

全职同等工作人员平均人数

27,627

27,957

28,375

27,855

28,119

1

有关银行使用非GAAP财务措施的更多信息，请参阅“非GAAP和其他财务措施”，请参阅本“我们如何表现”部分

文件。

2

调整后的非利息费用不包括以下注释项目：

I.与终止First Horizon收购相关的费用-2023年第三季度：8400万美元或6300万美元（6300万美元或税后4800万美元），2023年年初至今：34400万美元或25400万美元

（税后25900万美元或19200万美元）;

二、FDIC特别评估-2024年第二季度：2024年10300万美元或7500万美元（税后7700万美元或5600万美元）YTD：51400万美元或37500万美元（38700万美元或

税后28200万美元）;和

三、与世行反洗钱计划相关的调查拨备--2024年第三季度：356600美元万或2,600美元百万美元(税前和税后)，2024年第二季度：61500美元万或45000美元万(税前

和税后)，2024年YTD：418100美元万或305000美元万(税前和税后)。

3

该银行在施瓦布盈利中的份额报告滞后一个月。参阅世行2024年第三季度中期合并财务报表附注7续费

4

收购无形资产摊销的税后金额、银行收购和整合份额与嘉信收购TD Ameritrade相关的指控，该银行的

嘉信理财的重组费用份额，银行在施瓦布的FDIC特别评估费用中的份额记录在企业部门。

5

分配给业务部门的资本增加到112024年第一季度有效的CET1资本为5.5%，而2024年第一季度为11%在前一年。

6

净息差的计算方法是将美国零售部门的净利息收入除以平均利息-赚取资产。对于美国零售部门，此计算不包括

与清扫沉积物安排有关的影响，公司间存款，和现金抵押品。免税利息收入的价值调整为等值的税前价值。为

投资证券，对公允价值的调整计入平均生息资产的计算。管理层认为这一计算更好地反映了细分市场

性能。计算中使用的净利息收入和平均可产生利息的资产是非公认会计准则财务的。措施。

7

有关此指标的其他信息，请参阅本文档的词汇表。

8

有关某些资产管理业务的调整，请参阅《我们的业务表现如何》一节从美国零售领域到财富管理和保险领域

细分市场。

季度比较-2024年第三季度与2023年第三季度

美国零售业公布本季度净亏损为227500美元万(165800美元万)，相比之下，报告的净收入为1,305美元百万欧元(97700美元万)

去年第三季度。经调整后，净利润该季度的万为129100美元(合942美元百万美元)，减少7,700美元万(83美元百万)，或

6%(美元为8%)。报告和调整后的该季度的年化净资产收益率为(19.8%)分别为12.7%和13.3%，

分别在去年第三季度。

美国零售净利润包括缴款来自美国零售银行和银行的投资在施瓦布。公布净利润自2011年起的季度

银行对施瓦布的投资为178万美元（129美元百万），减少13亿美元（13美元百万），即7%（以美元计算9%）与第三

去年季度。

美国零售银行报告净亏损2，453美元百万（1787万美元），相比之下报告的净利润为1114万美元（83500万美元）第三

去年季度，主要反映拨备的影响进行与银行反洗钱计划相关的调查。美国零售银行调整后净利润为

111300万美元，相比减少6400万美元，即5%与去年第三季度相比，反映了更高的PDC和更高的水平非利息费用，部分抵消

通过更高的收入。以美元计算，美国零售银行调整后净利润为813美元百万，减少70亿美元，即8%，与第三季度相比

去年，这反映了较高的PCC和较低的收入。

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第17页

本季度收入为2594万美元，减少15亿美元，即1%，与去年第三季度相比。净利息收入的

214400万美元，受走低推动，减少1100万美元，即1%存款量和贷款利润率，部分被更高的贷款量所抵消。净息差

3.02%因较高而上涨2个基点存款保证金。非利息收入45000万美元减少4亿美元，与第三季度相比，即1%

去年。

平均贷款量增加1000亿美元，与第三季度相比，即5%去年个人贷款增长8%，反映强劲抵押贷款和

汽车起源和预付款较低评级环境。商业贷款增加3%，反映出良好的起源新客户增长和

付款率较慢。平均存款量减少1700亿美元，即5%，反映出清扫存款减少17%，减少3%在商业

存款，部分被个人存款增长3%所抵消存款量。不包括扫掠存款，平均存款相对保持不变稳定

管理资产（AUA）为截至2024年7月31日4100亿美元，有所增加相比之下，为100亿美元，即3%与去年第三季度相比，

反映净资产增长。资产管理（AUM）为800亿美元截至2024年7月31日，与持平去年第三季度。

本季度的净利润为276万美元，相比增加91亿美元与去年第三季度持平。PDC受损为242美元百万，一

主要增加49亿美元，即25%反映消费者的信贷迁移贷款组合。plc-表演为34亿美元，而

前期追回8亿美元年本季度的绩效拨备大部分已记录在商业贷款组合中，反映了学分

条件，包括信贷移民。美国零售SLC仅包括银行份额美国战略卡投资组合中的SLC，按年化百分比计算

信贷量为0.58%，增长与去年第三季度相比，为17个基点年。

本季度报告的非利息支出为4011万美元，而第三季度为1478万美元去年，反映了

与银行有关的调查规定反洗钱计划，部分被影响抵消收购和整合相关费用对于被解雇的第一名

去年第三季度地平线交易年经调整后，非利息费用1411万美元，与第三季度相比相对持平

去年，主要是由于运营费用增加，被抵消了持续的生产力计划。

报告和调整后的效率比本季度分别为154.6%和54.4%，而第三名分别为56.7%和54.2%

去年季度。

季度比较-2024年第三季度与2024年第二季度

美国零售业报告净亏损2，275美元与报告相比，百万（165800万美元）净利润58000万美元（433美元百万）上季度。上

调整后的基础，本季度净利润为1291万美元（94200万美元），有所增加1900万美元（300万美元），或1%（相对以美元计算）。的

报告和调整后的年化ROE本季度分别为（19.8%）和11.3%，而上季度分别为5.4%和11.7%。

施瓦布捐款178美元百万（12900万美元）减少5美元百万（7亿美元），或3%（5%以美元计算），与上一季度相比。

美国零售银行报告净亏损2，453美元百万（1787万美元），相比之下报告净利润39700万美元(US 29700万美元）在之前

季度，主要反映拨备增加的影响对于与央行反洗钱计划相关的调查，部分被FDIC特别优惠的影响抵消

上季度的评估费用和净利息收入更高。美国零售银行调整后净利润为1113万美元（813万美元），一增加

2400万美元（1000万美元），或2%（1%美元），主要反映收入增加，部分被较高的非利息费用所抵消。

收入增加5400万美元，即2%，与上一季度相比。利息净收入214400万美元增加5000万美元，或2%，反映出

部分存款利润率和贷款量较高被存款量下降所抵消。净息季度利润率3.02%上升3个基点超过四分之一，由于

更高的存款保证金。非利息收入45000万美元增加4美元百万或1%，主要反映手续费收入来自客户增加的增长

活动。

平均贷款量相对持平上季度个人贷款增加1%。商业贷款相对持平。平均值

存款量减少700亿美元，即2%，与上一季度相比，下降了6%横扫存款，业务减少2%

存款个人存款相对平坦.

截至2024年7月31日，AUA为4100亿美元，相比之下增加了100亿美元，即3%与上一季度。AUm为800亿美元，有所增加100亿美元，

与上一季度相比，增幅为14%。

本季度的净利润为276万美元，相比减少4亿美元与上一季度。PDC受损金额为242亿美元，有所增加的

1300万美元，即6%，反映信贷移民在消费者和商业贷款组合中。PDC-表演额为3400万美元，a减少

17亿美元。本执行条款季度主要记录在商业贷款组合，反映信用条件，包括信用

迁移美国零售SLC仅包括央行在美国战略牌中所占的SLC份额投资组合，按年化信贷百分比计算成交量为0.58%，a

较之前下降2个基点25美分。

本季度报告的非利息支出与报告的非利息费用相比，为4011万美元上一季度为1909万美元，

主要反映了更高的影响有关调查的规定银行的反洗钱计划以及更高的运营费用，部分抵消

FDIC特别评估费用的影响上一季度。在调整后的基础上，无息费用增加27亿美元，即2%，由于较高的

运营费用。

报告和调整后的效率比本季度分别为154.6%和54.4%，而之前分别为75.2%和54.5%

25美分。

年初至今比较-2024年第三季度与2023年第三季度

美国零售业报告九个月净亏损截至2024年7月31日，为788万美元(US 55500万美元），与报道相比净利润4295万美元

(US去年同期319000万美元）年经调整后，本期净利润为378000万美元（277700万美元），有所减少77400万美元

(US 60500万美元），即17%（18%以美元计算）。报告和调整后的年化ROE同期分别为（2.3%）和11.4%

分别为去年同期14.1%和15.0%。

施瓦布捐款555美元00万（40900万美元），减少18700万美元(US 14000万美元），或25%（26%美元），与

去年同期

美国零售银行报告净亏损期间为1343万美元（96400万美元），而报告的净利润为3，553美元百万（2641万美元）

去年同期，反映了该拨备的影响对于与央行反洗钱计划相关的调查，FDIC特别评估的影响

费用、更高的净利息收入和更低的净利息收入，部分被收购和整合相关抵消对被终止的First Horizon的指控成交

去年同期美国零售银行调整后净利润为3225万美元（2368万美元），减少58700万美元（46500万美元），或15%（16%在……里面

美元），主要反映了更高的SLC和非利息费用，而且更低净利息收入。

期内收入为7，721美元百万，减少2.79亿美元，即3%，与去年同期相比。净利息收入的

637900万美元减少365美元百万，即5%，主要反映存款减少利润率和成交量，部分被较高的上涨所抵消贷款量。净息

利润率为3.01%，由于较低，下降17个基点反映存款较高的存款利润率成本非利息收入1，342美元增加百万

86亿美元，即7%，主要反映手续费收入增长从增加客户活动。

平均贷款量增加1300亿美元，与同期相比，或7%去年个人贷款增长9%，商业贷款增长

5%，反映出起源良好且较慢跨投资组合的付款率。平均存款量减少24美元10亿，即7%，减少了19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第18页

活期存款和业务减少3%存款，部分被增长1%所抵消个人存款量。不包括清扫存款，平均值

存款减少1%。

PCC为841亿美元，增长同比36700万美元去年PDC受损金额为75000万美元，有所增加的

26200万美元，即54%，反映信贷消费者和商业贷款的迁移投资组合。PDC-表演费用为91美元百万，而

前期追回14亿美元年本年度履行拨备主要反映了当前信用状况，包括信用迁移和体积

增长美国零售SLC仅包括银行在美国战略牌中所占的SLC份额投资组合，按年化百分比计算信贷量为0.59%，

与去年相比，增加了23个基点去年同期

本期报告的非利息费用为7699万美元，增加3，216美元百万，即72%，而同期去年期间，

主要反映该规定的影响对于与央行反洗钱计划相关的调查，FDIC特别评估的影响收费，甚至更高

运营费用，部分被影响抵消收购和整合相关费用对于终止的First Horizon交易同比多

年调整后，非利息费用增加4500万美元，即1%，反映运营状况上升费用，部分被持续生产力抵消

首创精神。

报告和调整后的效率比本季度分别为99.7%和55.4%，而本季度为56.0%分别为52.9%和52.9%

去年期间。

嘉信理财公司

参见注7，对关联公司的投资银行2024年第三季度和合资企业中期合并财务报表要进一步了解

施瓦布。

表13：财富问题和保险

（数百万加元，除了如前所述）

截至以下三个月

截至以下日期的九个月

七月31

四月30

七月31

七月31

七月31

2024

2024

2023

2024

2023

净利息收入

$

316

$

304

$

258

$

905

$

799

非利息收入

1

3,033

2,810

2,700

8,693

7,875

总收入

3,349

3,114

2,958

9,598

8,674

信用损失（收回）拨备-受损

–

–

–

–

1

信用损失（收回）拨备-表演

–

–

–

–

–

信用损失（收回）拨备总额

–

–

–

–

1

保险服务费

1

1,669

1,248

1,386

4,283

3,668

非利息支出

1

1,104

1,027

979

3,178

2,951

所得税拨备（收回）

146

218

162

531

545

净收入

$

430

$

621

$

431

$

1,606

$

1,509

选定的体积和比率

普通股权益回报率

1,2

27.1

%

40.8

%

29.0

%

35.0

%

35.5

%

效率比

1

33.0

33.0

33.1

33.1

34.0

效率比，扣除ISE

1,3

65.7

55.0

62.3

59.8

58.9

管理资产（数十亿加拿大人美元)

4

$

632

$

596

$

559

$

632

$

559

管理资产（数十亿加拿大人美元）

523

489

460

523

460

全职同等工作人员平均人数

14,887

15,163

16,002

15,145

16,283

1

截至2023年7月31日的三个月和九个月，已因采用IFRS 17而重列了某些金额。指银行注22024年第三季度中期

合并财务报表以了解更多详细信息。

2

分配给业务板块的资本增加至11.5%CET12024年第一季度资本有效率，而为11%在前一年。

3

扣除ISE后的效率比是通过将非利息费用除以扣除ISE后的总收入来计算的。总收入，扣除ISE- 2024年第三季度：1，680美元百万，2024年第二季度：186600万美元，

2023年第三季度：157200万美元，2024年全年：531500万美元，2023年全年：500600万美元。总扣除ISE后的收入是一项非GAAP财务指标。参考“非GAAP和其他财务

“我们如何执行”部分和本文档术语表中的措施”，以获取有关以下内容的更多信息这个指标。

4

包括由TD Investor Services管理的AUA，TD Investor Services是加拿大个人和商业银行业务的一部分细分市场。

季度比较-2024年第三季度与2023年第三季度

财富管理和保险净收入本季度相对为43000万美元与去年第三季度持平，反映较高保险

服务费用和非利息费用，被更高的收入所抵消。年化ROE本季度为27.1%，而第三季度29.0%

去年。

本季度收入为3349万美元，一增加391美元与第三季度相比，增加13%去年非利息收入

303300万美元，增加33300万美元，或12%，反映保险水平更高保费、收费收入、和交易收入。净利息收入曾经是

31600万美元，增加5800万美元，增幅22%，与去年第三季度相比，反映较高存款保证金。

截至2024年7月31日，AUA为6，320亿美元，是增加73美元10亿，占13%，AUm为5230亿美元截至2024年7月31日，增加6300亿美元，或14%，

与去年第三季度相比，均反映出市场升值和净资产增长。

本季度保险服务费用为1669万美元，增加283美元与第三季度相比，增加了20%去年，主要是

反映了索赔严重程度增加，前几年不利”索赔发展和更大影响与恶劣天气相关的事件。

本季度非利息费用为1，104美元百万，增加12500万美元，或13%，与去年第三季度相比，反映出条文

与正在进行的诉讼事项有关，以及更高的可变补偿。

本季度效率率为33.0%，相比之下去年第三季度为33.1%。净效率比本季度ISE的比例为65.7%，

相比之下为62.3%去年第三季度。

季度比较-2024年第三季度与2024年第二季度

财富管理和保险净收入本季度为43000万美元，有所减少191美元与上一季度相比，增加了31%，主要是

反映出较高的保险服务费用和非利息费用，部分被抵消更高的收入。年化ROE本季度为27.1%，

而上季度为40.8%。

收入增加235美元与上一季度相比，增加100万，即8%。非利息收入增加223万美元，即8%，反映季节性较高

保险费和更高的收费收入的净利息收入增加1200万美元，即4%，反映存款增加利润率。

AUA增加3600亿美元，增幅6%，AUM相比之下增加了3400亿美元，即7%与上一季度相比，既反映了市场升值，净资产

成长。

本季度保险服务费用相比之下增加了421亿美元，增幅34%与上一季度相比，反映出与恶劣天气相关的情况更加严重活动、

索赔严重程度增加，索赔季节性增加，以及往年索赔发展不太有利。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第19页

非利息费用增加77亿美元，与上一季度相比或7%，主要反映条文与正在进行的诉讼事项有关。

本季度效率率为33.0%，持平，与上一季度相比。效率比，净本季度ISE为65.7%，而使用

上季度为55.0%。

年初至今比较-2024年第三季度与2023年第三季度

财富管理和保险净收入截至2024年7月31日的九个月内，160600万美元，增加9700万美元或6%，相比之下

去年同期，部分反映收入较高被保险服务费用增加所抵消和非利息费用。年化ROE

期间为35.0%，而为35.5%，去年同期。

本期收入为9，598美元百万，增加924美元00万，同比增长11%。非利息收入增加

81800万美元，即10%，反映保险金额较高保费、收费收入、和交易收入。净利息收入增加了106美元百万，即13%，

反映了更高的存款利润率和更高的保险业务的投资收益，部分被存款量下降所抵消理财

公事。

保险服务费用为4283万美元，增加615万美元，即17%，与去年同期相比，主要反映增额

声称严重，往年索赔发展不利恶劣天气影响较大事件。

非利息费用为3178万美元，增加227亿美元，即8%，与去年同期相比，反映较高可变

补偿和准备金与正在进行的诉讼事项有关。

同期有效率率为33.1%，去年同期为34.0%。净效率比期间ISE的比例为59.8%，

相比之下为58.9%去年同期。

表14：批发银行业务

1

（数百万加元，除了如前所述）

截至以下三个月

截至以下日期的九个月

七月31

四月30

七月31

七月31

七月31

2024

2024

2023

2024

2023

净利息收入（损失）（TEB）

$

(26)

$

189

$

270

$

361

$

1,293

非利息收入

1,821

1,751

1,298

5,154

3,037

总收入

1,795

1,940

1,568

5,515

4,330

信用损失（收回）拨备-受损

109

(1)

10

113

16

信用损失（收回）拨备-表演

9

56

15

70

53

信用损失（收回）拨备总额

118

55

25

183

69

非利息费用-报告

1,310

1,430

1,247

4,240

3,319

非利息费用-调整

2,3

1,232

1,328

1,104

3,943

3,082

所得税拨备(追讨)(TEB)- 报告

50

94

24

209

189

所得税拨备(追讨)(TEB)- 调整

2

68

116

62

273

242

净利润-报告

$

317

$

361

$

272

$

883

$

753

调整后的净收入

2

377

441

377

1,116

937

选定的体积和比率

交易相关收入(TEB)

4

$

726

$

693

$

626

$

2,149

$

1,770

平均贷款组合总额（数十亿加拿大人美元)

5

97.4

96.3

93.8

96.6

95.3

普通股股本回报率--报告

6

7.8

%

9.2

%

7.4

%

7.5

%

7.1

%

普通股股本回报率-调整后

2,6

9.4

11.3

10.3

9.4

8.9

效率比-报告

73.0

73.7

79.5

76.9

76.7

调整后的能效比

2

68.6

68.5

70.4

71.5

71.2

全职同等工作人员平均人数

7,018

7,077

7,233

7,065

7,081

1

自2023年3月1日起，批发银行业绩包括收购Cowen Inc.

2

有关银行使用非GAAP财务措施的更多信息，请参阅“非GAAP和其他财务措施”，请参阅本“我们如何表现”部分

文档.

3

调整后的非利息费用不包括主要与Cowen收购相关的收购和整合费用- 2024年第三季度：7800万美元（税后6000万美元），

2024年第二季度：10200万美元（税后8000万美元），2024年年初至今：297美元百万（税后23300万美元），2023年第三季度：14300万美元（税后10500万美元），2023年年初至今：237美元百万（18400万美元后-

税）。

4

包括净利息收入（损失）TEb为（3.32亿美元）（2024年第二季度：（118美元）百万，2024年年初至今：（5.04亿）美元，2023年第三季度：8亿美元，2023年年初至今：55400万美元），以及交易收入（损失）

105800万美元（2024年第二季度：81100万美元，2024年年初至今：265300万美元，2023年第三季度：61800万美元，2023年年初至今：121600万美元）。交易相关收入（TEB）是一种非GAAP财务指标。

请参阅“我们如何执行”部分中的“非GAAP和其他财务指标”以及本术语表文档以获取有关此指标的更多信息。

5

包括与批发银行业务相关的贷款总额和银行接受，不包括信用证、现金抵押品、信用违约掉期和信用损失备抵。

6

分配给业务板块的资本增加至11.5%CET12024年第一季度资本有效率为11%在前一年。

季度比较-2024年第三季度与2023年第三季度

批发银行报告净利润本季度为317亿美元，有所增加45亿美元，即17%，而去年第三季度，主要

反映收入增加，部分被收入增加所抵消PCC和非利息费用。对调整后，净利润为377美元百万，与第三季度持平

去年。

本季度收入为1795万美元，一相比之下增加227万美元，即14%与去年第三季度持平。收入增加主要反映

更高的贸易相关收入、贷款收入、咨询费和承销费。

本季度的净利润率为118美元百万，比增加93亿美元与去年第三季度持平。PDC受损为109美元百万，增加

与上年相比9900万美元，主要反映各个行业出现了一些新的损伤。PDC-业绩为9亿美元，有所下降的

6亿美元。

本季度报告的非利息支出为131万美元，增加63美元与第三季度相比，增加100万，即5%去年，主要是

反映了更高的可变补偿与较高的收入相称，部分被收购和整合相关的较低所抵消成本经调整

非利息费用为1，232美元100万美元，增加128亿美元，增幅12%。

季度比较-2024年第三季度与2024年第二季度

批发银行报告净利润本季度为317亿美元，有所减少与之前相比增加了4400万美元，即12%季度，主要反映

收入下降和支出增加，部分抵消了通过降低非利息费用。经调整基础上，净利润为377万美元，下降6400万美元，或

15%.

本季度收入减少145万美元，与上一季度相比，增幅为7%。收入减少主要反映利率较低，信用交易-

相关收入、承销费和净额贷款承销公允价值变化上季度记录的承诺，部分被较高的国外

交易所交易相关收入和股权与贸易相关的收入。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第20页

本季度的净利润率为118美元百万，比增加63亿美元与上一季度。PDC受损金额为10900万美元，增加110万美元，

主要反映了一些新的损伤跨越各个行业。plc-表演为9亿美元，减少47美元百万美元。

本季度报告的非利息支出相比减少12000万美元，即8%与上一季度相比，主要反映变量较低补偿

与较低的收入相称，而且较低收购和整合相关成本。对调整后的基础上，非利息费用下降9600万美元，或

7%.

年初至今比较-2024年第三季度与2023年第三季度

批发银行报告净利润截至2024年7月31日的九个月内，为883万美元，增加130美元百万，即17%，而同期

去年同期，收入增加，部分被收入增加所抵消非利息费用，和PCC。经调整基础上，净利润为1，116美元百万，一

增加179亿美元，即19%。

收入（包括TD Cowen）为5，515美元百万，增加1185万美元，即27%，与去年同期相比。收入增加主要是

反映了更高的利率和信用交易相关收入、贷款收入、咨询和承保手续费。

PDC为18300万美元，增加114美元与去年同期相比百万年PDC受损为113亿美元，增加97亿美元，

主要反映了一些新的损伤跨越各个行业。PDC-表演额为7000万美元，一增加17亿美元。当前表现年份

拨备主要反映当前信用条件，包括信贷移民。

报告的非利息费用为4，240美元百万，增加921亿美元，即28%，与去年同期相比，反映较高可变

与较高的薪酬相称收入、TD Cowen及其相关收购和整合相关成本，如以及一项规定

与美国记录保存的联系所谓了经调整后，非利息费用394300万美元，增加86100万美元或28%.

表15：制造业

(百万加元)

截至以下三个月

截至以下日期的九个月

七月31

四月30

七月31

七月31

七月31

2024

2024

2023

2024

2023

净利润（损失）-报告

$

(525)

$

(737)

$

(782)

$

(1,890)

$

(3,798)

对注意事项的调整

已获得无形资产的摊销

64

72

88

230

221

相关收购和整合费用到施瓦布交易

21

21

54

74

118

重组和其他费用份额来自对施瓦布的投资

–

–

–

49

–

重组费用

110

165

–

566

–

与终止有关的付款FHN交易

–

–

306

–

306

终止FHN收购相关的影响资本对冲策略

62

64

177

183

1,187

追溯性税收立法对付款的影响卡清算服务

–

–

57

–

57

民事事项规定/诉讼和解

–

274

–

274

1,642

减：所得税的影响

CRD和联邦财政税率提高2022

–

–

–

–

(585)

其他值得注意的项目

56

143

82

312

817

净收益(亏损)-调整后

1

$

(324)

$

(284)

$

(182)

$

(826)

$

(499)

净中包含的项目分解收入（损失）-调整

公司费用净额

2

$

(426)

$

(411)

$

(333)

$

(1,091)

$

(715)

其他

102

127

151

265

216

净收益(亏损)-调整后

1

$

(324)

$

(284)

$

(182)

$

(826)

$

(499)

选定卷

全职同等工作人员平均人数

22,881

23,270

23,486

23,196

22,686

-

1

有关银行使用非GAAP财务措施的更多信息，请参阅“非GAAP和其他财务措施”，请参阅本“我们如何表现”部分

文档.

2

有关此指标的其他信息，请参阅本文档的术语表。

季度比较-2024年第三季度与2023年第三季度

公司部门报告的净亏损本季度为525万美元，相比之下报告净亏损782万美元去年第三季度。的较低

净亏损主要反映上年付款与第一地平线的终止有关交易和终止的影响FHN收购相关

资本对冲策略，部分被抵消本季度较高的风险投资并控制基础设施和重组收费净公司

费用增加93亿美元上一年，主要反映风险投资控制基础设施，部分被诉讼费用抵消

前一年。本季度调整后净亏损为324美元百万，而调整后净亏损去年第三季度为182亿美元年。

季度比较-2024年第三季度与2024年第二季度

公司部门报告的净亏损本季度为525万美元，相比之下报告净亏损737万美元上一季度。净亏损较低

主要反映上季度影响民事事项条款和现行季度重组费用较低。企业净支出增加

与上一季度相比1500万美元，主要反映增加对风险和控制基础设施的投资。本季度调整后净亏损为

32400万美元，与调整后相比上季度净亏损284亿美元。

年初至今比较-2024年第三季度与2023年第三季度

公司部门报告的净亏损截至2024年7月31日的九个月是与报道相比，189000万美元净亏损3798万美元

去年同期低层网损失主要反映前期影响斯坦福大学诉讼和解的决定，终止的FHN收购相关

资本对冲策略和收入拨备与CRD相关的税收和2022财年联邦税率部分上调被重组抵消

费用和更高的风险投资和当前的控制基础设施期九个月调整后净亏损截至2024年7月31日

82600万美元，与调整后相比同期净亏损499万美元去年。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第21页

每季度结果

下表提供了摘要信息与央行最近的八项相关已完成的季度。

表16：季度结果

（除注明外，数百万加元）

截至以下三个月

2024

2023

2022

7月31日

4月30日

1月31

10月31日

7月31日

4月30日

1月31

10月31日

净利息收入

$

7,579

$

7,465

$

7,488

$

7,494

$

7,289

$

7,428

$

7,733

$

7,630

非利息收入

1

6,597

6,354

6,226

5,684

5,625

4,969

4,468

7,933

总收入

1

14,176

13,819

13,714

13,178

12,914

12,397

12,201

15,563

信用损失拨备（收回）

1,072

1,071

1,001

878

766

599

690

617

保险服务费

1

1,669

1,248

1,366

1,346

1,386

1,118

1,164

723

非利息支出

1

11,012

8,401

8,030

7,628

7,359

6,756

8,112

6,545

所得税拨备(追讨)

1

794

729

634

616

704

859

939

1,297

嘉信投资净利润份额

190

194

141

156

182

241

285

290

净利润（损失）-报告

1

(181)

2,564

2,824

2,866

2,881

3,306

1,581

6,671

附注项目的税前调整

2

已获得无形资产的摊销

64

72

94

92

88

79

54

57

与

施瓦布交易

21

21

32

31

54

30

34

18

重组和其他费用的份额

投资施瓦布

–

–

49

35

–

–

–

–

重组费用

110

165

291

363

–

–

–

–

收购和整合相关费用

78

102

117

197

143

73

21

18

与终止FHN收购相关的指控

–

–

–

–

84

154

106

67

与终止有关的付款

FHN交易

–

–

–

–

306

–

–

–

终止FHN收购相关的影响

资本对冲策略

62

64

57

64

177

134

876

(2,319)

追溯性税收立法对支付卡的影响

清算服务

–

–

–

–

57

–

–

–

民事事项规定/诉讼和解

–

274

–

–

–

39

1,603

–

联邦存款保险公司特别评估

–

103

411

–

–

–

–

–

有关调查的规定

银行的反洗钱计划

3,566

615

–

–

–

–

–

–

出售嘉信理财股份的收益

3

–

–

–

–

–

–

–

(997)

税前调整总额对于值得注意的项目

3,901

1,416

1,051

782

909

509

2,694

(3,156)

减税：所得税的影响

2,4

74

191

238

163

141

108

121

(550)

调整后的净收入

1,2

3,646

3,789

3,637

3,485

3,649

3,707

4,154

4,065

优先股息和其他股息的分配

股本工具

69

190

74

196

74

210

83

107

普通人可用的净利润

股东-调整

1,2

$

3,577

$

3,599

$

3,563

$

3,289

$

3,575

$

3,497

$

4,071

$

3,958

（加元，除非另有说明）

每股基本收益(亏损)

1

已报告

$

(0.14)

$

1.35

$

1.55

$

1.48

$

1.53

$

1.69

$

0.82

$

3.62

调整后的

2

2.05

2.04

2.01

1.82

1.95

1.91

2.24

2.18

稀释后每股收益(亏损)

1

已报告

(0.14)

1.35

1.55

1.48

1.53

1.69

0.82

3.62

调整后的

2

2.05

2.04

2.00

1.82

1.95

1.91

2.23

2.18

普通股回报率-报告

(1.0)

%

9.5

%

10.9

%

10.5

%

10.8

%

12.4

%

5.9

%

26.5

%

普通股股本回报率-调整后

1,2

14.1

14.5

14.1

12.9

13.8

14.0

16.1

16.0

(除特别注明外，以数十亿加元计)

平均总资产

$

1,968

$

1,938

$

1,934

$

1,910

$

1,898

$

1,944

$

1,931

$

1,893

平均生息资产

5

1,778

1,754

1,729

1,715

1,716

1,728

1,715

1,677

净息差-报告

1.70

%

1.73

%

1.72

%

1.73

%

1.69

%

1.76

%

1.79

%

1.81

%

调整后的净息差

2

1.71

1.75

1.74

1.75

1.70

1.81

1.82

1.80

1

该银行于2023年11月1日采用了IFRS 17。2023财年之前的比较时期尚未重报为基础而

保险合同

(

IFRS 4）。

2

有关注意事项的解释，请参阅“重大及后续事件”和“非GAAP财务指标-调整后与报告净利润的对账”表

本文件的“我们如何表现”部分以及脚注3。

3

调整后的非利息收入不包括以下注释：

I.该银行出售了2840万股Schwab无投票权普通股并认可销售中的收益。该金额在企业部门报告。

4

包括CRD和2022财年加拿大联邦税率上调的影响。

5

计算净息差时使用的平均生息资产是非GAAP财务measure.请参阅“我们如何”中的“非GAAP和其他财务指标”

有关这些指标的更多信息，请参阅本文档的术语表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第22页

资产负债表回顾

表17：选定的中期合并资产负债表项目

(百万加元)

截至

2024年7月31日

2023年10月31日

资产

现金和存款与银行

$

99,396

$

105,069

交易贷款、证券和其他

173,175

152,090

按公允价值计入损益的非交易性金融资产损益

5,600

7,340

衍生品

69,827

87,382

指定为公允价值的金融资产损益

5,771

5,818

通过其他方式按公允价值计算的金融资产综合收益

75,841

69,865

按摊销成本计算的债务证券，扣除备抵对于信贷损失

281,320

308,016

逆回购购买的证券协议

212,918

204,333

贷款，扣除贷款损失备抵

938,325

895,947

对嘉信理财的投资

10,031

8,907

其他

1

94,977

110,372

总资产

1

$

1,967,181

$

1,955,139

负债

交易性存款

$

32,021

$

30,980

衍生品

60,113

71,640

按公允价值指定的财务负债通过盈利或亏损

196,078

192,130

存款

1,220,550

1,198,190

与出售证券相关的义务回购协议下

182,813

166,854

附属票据及债权证

9,913

9,620

其他

1

154,117

173,654

总负债

1

1,855,605

1,843,068

权益总额

1

111,576

112,071

负债和权益总额

1

$

1,967,181

$

1,955,139

1

截至2023年10月31日的余额已因采用IFRS 17而重报。参见银行注22024年第三季度中期合并财务报表进一步

续费

总资产

截至2024年7月31日为19670亿美元，有所增加自2023年10月31日起，总额为1200亿美元。的影响外汇翻译来自

加元升值幅度下降总资产增加500亿美元。

总资产的增加反映了增加贷款中，扣除贷款损失备抵420亿美元，交易贷款、证券和其他2100亿美元，

逆回购购买的证券900亿美元协议、金融资产按公允价值计入其他全面收益600亿美元，

投资施瓦布100亿美元。增加部分被债务证券减少所抵消按摊销成本计算，扣除以下备抵信贷亏损

270亿美元，衍生资产170亿美元，其他资产1500亿美元，现金及附息银行存款600亿美元且非交易性金融资产

公允价值计入损益为200亿美元。

现金和附息存款银行

减少600亿美元主要反映现金管理活动。

交易贷款、证券和其他

主要是股票证券增加了2100亿美元，持有的证券化抵押贷款和大宗商品用于交易，部分抵消

由持有用于交易的政府证券。

公平非交易性金融资产值计入损益

减少200亿美元，反映到期情况和销售

导数

资产

减少1700亿美元主要反映外币按市值计算的变化汇率和利率合同。

通过其他方式按公允价值计算的金融资产综合收益

增加600亿美元主要反映新投资，部分被到期日抵消和

销售。

按摊销成本计算的债务证券，净额信贷亏损拨备

减少2700亿美元主要反映到期日和销售以及外国的影响

交换翻译，部分被新投资和风险管理活动的影响。

逆回购购买的证券协议

增加900亿美元

主要是

部分反映了成交量的增加被影响所抵消

外汇翻译。

贷款，扣除贷款损失准备后的净额

增加4200亿美元主要反映交易量商业和政府贷款增长，包括的转变

银行家的对企业和政府的接受停止后的贷款加元报价（CDOR），以及住宅量增长

房地产担保贷款，部分被抵消外汇翻译的影响。

对嘉信理财的投资

增加100亿美元主要反映银行在施瓦布其他综合银行中所占份额的影响收入。

其他

资产减少1500亿美元主要反映客户需求量下降因此承担的债务向商业转型和

停止后的政府贷款CDOR，部分被金额增加抵消应收经纪人、经销商和由于交易量增加，客户

悬而未决的交易。

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第23页

总负债

截至2024年7月31日为18560亿美元，增加13美元从2023年10月31日起，10亿美元。的影响外汇翻译来自

加元升值幅度下降负债总额增加500亿美元。

总负债的增加反映了存款增加2200亿美元，债务与回购出售的证券相关1600亿美元的协议，

指定为公允价值的金融负债通过400亿美元的损益和交易存款100亿美元。增加被减少部分抵消

其他负债1900亿美元和衍生负债1100亿美元

交易性存款

增加100亿美元主要反映新发行。

导数

负债

减少1100亿美元，主要反映按市值计价的变化外汇和利息价值费率合同。

按公允价值指定的财务负债通过盈利或亏损

增加400亿美元反映发行，部分被到期日抵消。

存款

增加2200亿美元主要反映企业和政府业务量增加和个人存款，部分被抵消外国的影响

交换翻译。

与出售证券相关的义务回购协议下

增加1600亿美元主要反映数量的增加。

其他

负债主要减少1900亿美元反映了录取数量的下降由于CDOR停止，金额支付给经纪人、经销商

以及与证券相关的客户和义务卖空，部分被成交量增加抵消在以公允价值证券化负债中，与结构性相关的负债

实体、并增加调查经费与银行的反洗钱计划有关。

权益

截至2024年7月31日和2023年10月31日为1120亿美元，反映出累计其他综合增加收入，被留存额下降所抵消

收入。累计其他增加综合收益主要驱动通过现金流对冲的收益和银行在对方中的份额

投资施瓦布的综合收益。留存收益主要下降来自支付的股息和溢价回购

普通股，部分被净利润抵消。

信用组合质量

季度比较-2024年第三季度与2023年第三季度

受损贷款总额（不包括收购贷款）信用受损（ACI）贷款为4，170美元截至2024年7月31日，增加1，190美元百万，即40%，而

去年第三季度。加拿大个人和商业银行业受损贷款总额增加36700万美元，即28%去年第三季度

这一年，反映了广告中的队形超过了分辨率和消费者贷款组合。美国零售总受损贷款增加689美元百万美元，或

44%，与去年第三季度相比这一年，反映了地层超过了决议商业和消费者贷款组合，和影响

外汇占款批发毛额受损相比之下，贷款增加了13300万美元与去年第三季度，很大程度上与一些新的阵型有关在

本季度，涵盖各个行业。净受损截至2024年7月31日，贷款为2905万美元，相比之下增加了909万美元，即46%与第三

去年季度。

信用损失备抵8，838美元截至2024年7月31日，由百万人组成第三阶段受损贷款备抵1，278美元百万，第二阶段津贴

464700万美元和第一阶段津贴290900万美元，以及债务津贴4亿美元的证券。阶段1和2津贴用于表演

贷款和资产负债表外工具。

第三阶段贷款损失备抵增加28900万美元，即29%，反映信用加拿大个人和商业移民银行业，

批发和美国消费者贷款组合，以及外汇的影响。的第一阶段和第二阶段贷款损失备抵增加773万美元，

或11%，反映当前的信用状况，包括信贷移民、数量增长和影响外汇。津贴变化包括一项

增加9600万美元归因于零售商计划合作伙伴的份额美国战略牌投资组合。

债务证券备抵增加与第三季度相比增加2亿美元去年。

前瞻性信息，包括宏观经济变量被认为是预测预期信用损失（ESL）根据银行的经验，是

用于确定ESL场景和相关概率权重来确定概率加权ECT。每个季度，所有基础预测宏观经济

变量被刷新，产生新的上涨空间以及宏观经济下行情景。分配的概率权重对于每个ESL场景也是

每季度审查并根据需要更新，作为银行ESL治理流程的一部分。作为定期审查和季度审查的结果更新，

信用损失拨备可能会修订以反映基于以下内容的损失估计更新银行近期的亏损经历及其前瞻性意见.银行

定期审查方法并已经进行了某些额外的量化以及定性的投资组合和贷款水平评估显着增加

信用风险。参见银行三季度注32024年中期合并财务报表了解有关前瞻性信息的更多详细信息。

概率加权津贴信用损失反映了银行的前瞻性意见.某些预期效果无法完全实现

纳入量化模型、管理继续进行专家信用判断在确定预期信贷损失的金额时。信贷津贴

损失将在未来季度更新，更多信息可用。参见银行2024年第三季度中期报告注3已整合

财务报表了解更多详细信息。

银行计算预期信贷损失备抵关于按摊销计量的债务证券成本和公允价值通过其他综合收入（FVOCI）。银行

拥有3540亿美元的此类债务证券，所有这些都在表演（第一阶段和2)并且没有人受到损害（第三阶段）。债务信用损失备抵

按摊销成本计算的证券（DSAC）按FVOCI计算的债务证券为3亿美元，分别为1亿美元。

季度比较-2024年第三季度与2024年第二季度

总受损贷款增加275万美元，与上一季度相比，即7%，很大程度上与新地层的超越有关批发和

美国商业贷款组合。扣除免税额的受损贷款增加了161美元与上一季度相比，增加了6%。

信用损失备抵8，838美元截至2024年7月31日，由百万人组成第三阶段的受损贷款备抵$127800万，第二阶段津贴

464700万美元和第一阶段津贴290900万美元，以及债务津贴4亿美元的证券。阶段1和2津贴用于表演

贷款和资产负债表外工具。舞台3贷款损失备抵增加11600万美元，即10%与上一季度相比，这主要是由于

批发贷款组合中的信贷迁移。第一阶段和第二阶段贷款津贴损失增加171亿美元，即2%，相对于现有

25美分。

债务证券备抵增加与上一季度相比增加了1亿美元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第24页

有关贷款、受损贷款的更多详细信息，信贷损失拨备，以及银行对前瞻性信息的使用和宏观经济变量

确定其信用损失备抵，参见银行2024年第三季度注6中期合并财务报表。

表18：总受损贷款和接受量的变化

1,2,3

(百万加元)

截至以下三个月

截至以下日期的九个月

七月31

四月30

七月31

七月31

七月31

2024

2024

2023

2024

2023

个人、企业和政府贷款

年初受损贷款

$

3,895

$

3,709

$

2,659

$

3,299

$

2,503

期内被归类为受损

2,056

1,937

1,599

5,998

4,208

期间转入演出

(264)

(261)

(224)

(840)

(668)

净偿还

(541)

(465)

(324)

(1,314)

(1,019)

贷款处置

–

–

–

(10)

–

核销金额

(979)

(1,080)

(687)

(2,976)

(1,991)

交易所和其他动向

3

55

(43)

13

(53)

期末受损贷款

$

4,170

$

3,895

$

2,980

$

4,170

$

2,980

1

包括客户在承兑汇票项下的责任。

2

不包括ACI贷款。

3

包括在FVOCI衡量的贷款。

表19：信贷损失准备

（数百万加元，除了如前所述）

截至

七月31

四月30

七月31

2024

2024

2023

余额贷款损失备抵票据贷款

第一阶段贷款损失备抵

$

2,481

$

2,479

$

2,618

第二阶段贷款损失备抵

4,065

3,915

3,179

第三阶段贷款损失备抵

1,265

1,151

987

表内贷款的贷款损失备抵总额

1

7,811

7,545

6,784

表外工具备抵

第一阶段贷款损失备抵

428

423

469

第二阶段贷款损失备抵

582

568

517

第三阶段贷款损失备抵

13

11

2

表外工具备抵总额

1,023

1,002

988

贷款亏损准备

8,834

8,547

7,772

债务证券备抵

4

3

2

信贷亏损拨备

$

8,838

$

8,550

$

7,774

减值贷款，扣除拨备

2

$

2,905

$

2,744

$

1,996

减值贷款净额占净贷款的百分比

2

0.31

%

0.29

%

0.22

%

信用损失备抵总额占贷款和承付款总额的百分比

0.93

0.91

0.87

信贷损失准备金(追回)占净平均贷款的百分比承兑

0.46

0.47

0.35

1

包括与2024年7月31日按FVOCI计量的贷款相关的贷款损失拨备为零（4月30日，2024年-无，2023年7月31日-无）。

2

信用卡逾期90天并逾期180天注销时视为已损坏到期

房地产担保贷款

零售房地产担保贷款包括北美抵押贷款和信贷额度消费者满足融资需求，包括购房和

再融资。虽然银行保留第一抵押权在大多数作为担保的财产中，有一小部分有第二优先权的贷款，但大多数这些是

领先的TD抵押贷款位置在加拿大，信贷政策是设计的以便所有未保险的综合风险一处房产的设施

不超过发起时抵押品价值的80%。以更高的贷款价值比贷款立法允许，但要求违约保险。这

保险是终身合同保障并保护符合条件的设施银行的房地产担保贷款组合针对潜在损失

借款人违约。银行也可以购买较低贷款与价值的违约保险贷款比率。提供保险要么是政府支持

实体或经批准的私人抵押贷款保险公司。在美国，对于住宅抵押贷款的发放，抵押贷款保险通常从其中一个获得政府-

支持实体或批准的私人抵押贷款当贷款价值比超过时，保险公司初始抵押品价值的80%。

银行定期进行压力测试作为其房地产贷款组合的一部分其整体压力测试计划的一部分。这是这样做是为了确定

投资组合的脆弱程度经济状况严重下滑。房价剧烈变化的影响，利率和

失业率是因素之一在评估影响时考虑信贷损失和银行的整体盈利能力。各种投资组合

细分，包括住宅类型和地理区域，在演习中进行检查确定特定漏洞是否是存在的。

表20：加拿大房地产担保贷款

1,2

(百万加元)

截至

摊销

非摊销

总计

住宅

房屋净值

摊销实际总额

房屋净值

抵押贷款

信贷额度

房地产担保贷款

信贷额度

2024年7月31日

总计

$

271,325

$

88,543

$

359,868

$

32,655

$

392,523

2023年10月31日

总计

$

263,733

$

86,943

$

350,676

$

30,675

$

381,351

1

不包括因银行打算立即或近期出售贷款而被归类为交易性贷款以及贷款指定为按公允价值计入损益（FVTPL）没有为此

津贴已被记录。

2

摊销包括固定合同付款不再足以支付利息的贷款基于2024年7月31日和2023年10月31日的有效利率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第25页

表21：房地产担保借贷

1,2

（除注明外，数百万加元）

截至

住宅按揭贷款

房屋净值信用额度

总

已投保

3

未投保

已投保

3

未投保

已投保

3

未投保

2024年7月31日

加拿大

大西洋省份

$

2,475

0.9

%

$

4,685

1.7

%

$

163

0.1

%

$

2,119

1.7

%

$

2,638

0.7

%

$

6,804

1.7

%

不列颠哥伦比亚省

4

8,404

3.1

47,809

17.6

832

0.7

22,464

18.5

9,236

2.4

70,273

17.9

安大略省

4

22,134

8.2

124,831

46.0

2,828

2.3

66,403

54.9

24,962

6.3

191,234

48.7

大草原

4

17,929

6.6

21,685

8.0

1,566

1.4

12,257

10.1

19,495

5.0

33,942

8.6

魁北克

6,808

2.5

14,565

5.4

527

0.4

12,039

9.9

7,335

1.9

26,604

6.8

加拿大总计

57,750

21.3

%

213,575

78.7

%

5,916

4.9

%

115,282

95.1

%

63,666

16.3

%

328,857

83.7

%

美国

1,500

56,437

–

11,117

1,500

67,554

总计

$

59,250

$

270,012

$

5,916

$

126,399

$

65,166

$

396,411

2023年10月31日

加拿大

大西洋省份

$

2,561

1.0

%

$

4,557

1.7

%

$

181

0.2

%

$

1,938

1.6

%

$

2,742

0.7

%

$

6,495

1.7

%

不列颠哥伦比亚省

4

8,642

3.3

46,003

17.4

920

0.8

21,642

18.4

9,562

2.5

67,645

17.7

安大略省

4

22,559

8.6

118,882

45.1

3,126

2.7

64,095

54.4

25,685

6.8

182,977

48.1

大草原

4

18,621

7.1

20,385

7.7

1,746

1.5

11,956

10.2

20,367

5.3

32,341

8.5

魁北克

7,221

2.7

14,302

5.4

590

0.5

11,424

9.7

7,811

2.0

25,726

6.7

加拿大总计

59,604

22.7

%

204,129

77.3

%

6,563

5.7

%

111,055

94.3

%

66,167

17.3

%

315,184

82.7

%

美国

1,439

55,169

–

10,591

1,439

65,760

总计

$

61,043

$

259,298

$

6,563

$

121,646

$

67,606

$

380,944

1

地理位置基于抵押房产的地址。

2

不包括因银行打算立即或近期出售贷款而被归类为交易性贷款以及贷款指定为公允价值变动损益，未记录任何备抵。

3

违约保险是针对符合条件的设施整个生命周期的合同承保范围，银行的风险敞口房地产担保贷款的全部或部分都受到保护，免受潜在损失

由借款人违约造成。它由政府支持的实体或其他批准的私人抵押贷款提供保险公司。

4

领土包括如下：育空地区属于不列颠哥伦比亚省;努纳武特包括安大略省;和西北地区包括在草原地区。

下表概述银行住宅的期限抵押贷款将根据最近的金额

已收到付款。所有数字都是计算的根据当前客户付款金额，包括更大规模的自愿付款比原始合同

金额和/或其他自愿预付款。最近客户付款金额可能超过原合同金额到期

剩余摊销时间更长的余额超过30年主要反映加拿大人利率可变抵押贷款相对于当前利率上升

客户付款水平导致更长的当前摊销期。续订时，加拿大人的摊销期抵押贷款恢复到

剩余合同摊销，其中可能需要增加付款。

表22：按剩余情况分类的住宅抵押摊销

1,2,3

截至

<=5

>5 - 10

>10 - 15

>15 - 20

>20 - 25

>25 - 30

>30 - 35

>35

年份

年份

年份

年份

年份

年份

年份

年份

总

2024年7月31日

加拿大

0.8

%

2.7

%

6.1

%

15.4

%

32.2

%

27.6

%

1.9

%

13.3

%

100.0

%

美国

2.4

1.3

3.4

7.7

12.8

71.3

0.6

0.5

100.0

总计

1.1

%

2.4

%

5.6

%

14.0

%

28.8

%

35.4

%

1.6

%

11.1

%

100.0

%

2023年10月31日

加拿大

0.8

%

2.7

%

5.7

%

14.1

%

31.5

%

24.6

%

1.4

%

19.2

%

100.0

%

美国

5.3

1.4

3.8

7.8

10.6

69.5

1.1

0.5

100.0

总计

1.6

%

2.5

%

5.3

%

13.0

%

27.8

%

32.6

%

1.4

%

15.8

%

100.0

%

1

不包括因银行打算立即或近期出售贷款而被归类为交易性贷款以及贷款指定为公允价值变动损益，未记录任何备抵。

2

基于未偿还余额的百分比。

3

加拿大抵押贷款组合中223亿澳元或8%（2023年10月31日：374亿澳元或14%）与抵押贷款有关固定合同付款不再足以

根据2024年7月31日生效的利率支付利息分别于2023年10月31日和2023年10月31日。

表23：无保险平均贷款与价值之比-新发起和新收购

1,2,3

截至以下三个月

住宅

房屋净值

住宅

房屋净值

抵押贷款

信用额度

4,5

总

抵押贷款

信用额度

4,5

总

2024年7月31日

2023年10月31日

加拿大

大西洋省份

68

%

66

%

67

%

69

%

67

%

68

%

不列颠哥伦比亚省

6

66

62

64

65

59

63

安大略省

6

67

62

65

66

60

63

大草原

6

73

69

71

72

69

71

魁北克

70

69

69

69

67

68

加拿大总计

68

63

66

67

62

65

美国

76

61

70

75

63

72

总计

69

%

63

%

66

%

68

%

62

%

66

%

1

地理位置以抵押财产的地址为基础。

2

不包括因银行打算立即或近期出售贷款而被归类为交易性贷款以及贷款指定为公允价值变动损益，未记录任何备抵。

3

以始发地房价计算。

4

住房股权信贷额度（HELOCs）贷款与价值的比例包括第一头寸抵押抵押贷款（如果适用）。

5

HESYS固定利率优势选项包含在贷款价值计算中。

6

领土包括如下：育空地区属于不列颠哥伦比亚省;努纳武特包括安大略省;和西北地区包括在草原地区。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道明银行集团·2024年第三季度·向股东汇报

第26页

主权风险

下表总结了银行的直接信贷风险加拿大和美国以外的地区（欧洲除外英国）。

表24：按地区和交易对手列出的总净风险敞口

(百万加元)

截至

贷款和承付款

1

衍生工具、回购和证券借贷

2

交易和投资组合

3

总

公司

主权国家

金融

总

公司

主权国家

金融

总

公司

主权国家

金融

总

暴露

4

2024年7月31日

区域

欧洲

$

8,214

$

8

$

5,439

$

13,661

$

4,502

$

2,311

$

8,806

$

15,619

$

1,053

$

25,202

$

2,524

$

28,779

$

58,059

英国

8,665

2,997

2,495

14,157

3,282

784

15,997

20,063

958

1,017

671

2,646

36,866

亚洲

239

29

2,371

2,639

365

745

2,667

3,777

492

9,029

910

10,431

16,847

其他

5

205

–

601

806

340

544

3,348

4,232

176

991

2,989

4,156

9,194

总计

$

17,323

$

3,034

$

10,906

$

31,263

$

8,489

$

4,384

$

30,818

$

43,691

$

2,679

$

36,239

$

7,094

$

46,012

$

120,966

2023年10月31日

区域

欧洲

$

7,577

$

7

$

5,324

$

12,908

$

3,763

$

1,945

$

6,736

$

12,444

$

777

$

25,015

$

2,001

$

27,793

$

53,145

英国

8,928

7,965

2,131

19,024

2,759

490

13,431

16,680

491

596

257

1,344

37,048

亚洲

254

20

2,167

2,441

262

706

2,640

3,608

325

10,728

830

11,883

17,932

其他

5

233

8

517

758

233

720

2,883

3,836

209

1,205

3,443

4,857

9,451

总计

$

16,992

$

8,000

$

10,139

$

35,131

$

7,017

$

3,861

$

25,690

$

36,568

$

1,802

$

37,544

$

6,531

$

45,877

$

117,576

1

风险敞口，包括银行的计息存款，在适用的情况下计入扣除减值费用后的净额。

2

风险按公允价值计算，并扣除抵押品后呈列。衍生品以净值呈列存在国际掉期和衍生品的风险敞口

协会主净结算协议。

3

交易风险不包括合格空头头寸。

4

除了上述风险敞口外，该银行还有359亿美元（2023年10月31日-408亿美元）接触超国家实体的风险。

5

其他地区的风险敞口主要归因于澳大利亚。

资本头寸

监管资本

巴塞尔委员会的资本要求银行监管（BCBS）通常称为巴塞尔III。根据《巴塞尔协议III》，总资本由三个组成

组成部分，即CET 1、附加一级资本和二级资本。风险敏感的监管资本比率是计算方法为CET 1、Tier 1和总资本

按风险加权资产（RWA）计算，包括任何最低要求监管层概述。2015年，《巴塞尔协议III》推出非风险敏感

杠杆率作为补充措施对风险敏感的资本要求。杠杆率通过除以计算杠杆率的一级资本

暴露主要包括调整后的表内资产衍生品和证券融资交易风险和信用