德银集团 • 2024 年第三季度 • 盈利 新闻发布
第一页
德银行集团公布 2024 年第三季度业绩
盈利新闻稿
截至二零二四年七月三十一日止三个月及九个月
本季度业绩新闻稿应该 与本行一起阅读 未经审核 2024 年第三季致股东报告 适用于三人和九
截至二零二四年七月三十一日止月份，按照准备 符合国际财务报告标准 国际发行的 (IFRS) 会计准则
董事会（IASB），可在我们的网站上找到 网址为 http://www.td.com/investor/。 此分析已定期 二零二四年八月二十一日。除非另有指明，否则 所有金额都是
以加拿大元表示，并已是 主要来自本行 年度或中期合并财务 根据以下准备的声明
国际标准某些比较金额已 修订以符合演示文稿 本期采用。 有关本行的其他资料 是
可浏览本行网站，网址为 http://www.td.com， 以及在塞达 + 上 在 http://www.sedarplus.ca 和美国 证券交易委员会
(SEC) 网站位于 http://www.sec.gov (埃德加) 档案器部分）。
报告的结果一般符合 公认的会计原则（GAAP）， 根据国际财务报告准则。 经调整后的业绩为非 GAAP 财务 措施。
有关本行使用的更多信息 非 GAAP 财务指标，请参阅 至「重要及后续事件」及 「非 GAAP 及其他
「我们的表现方式」中的财务指标 本文件的部分。
第三季财务摘要 与第三季相比 去年：
●
每股报告稀释盈利（亏损） 为美元（0.14）， 与 1.53 美元相比。
●
经调整后的稀释每股盈利为 2.05 美元，相比 1.95 美元。
●
报告的净收入（亏损）为美元（181） 百万，相比 2,881 万美元。
●
经调整后的净收入为 3,646 亿美元， 相较于 3,649 亿美元。
截至 7 月 9 个月截至今年度财务摘要 2024 年 31 日，与相应的比较 去年期间：
●
报告的每股稀释盈利为 2.76 美元，相比 4.04 美元。
●
经调整后的稀释每股盈利为 6.09 美元，与 6.09 美元相比。
●
报告的净利为 5,207 亿美元， 相较于 7,768 亿美元。
●
调整后的净收入为 11,072 亿美元， 相较于 11,510 亿美元。
第三季度调整（项目 注意事项)
第三季度报告收益数字 包括以下注意事项：
●
已购置的无形资产摊销 六千四百万元（税后六亿六千六百万元或 每股 3 美分），相比 88 美元 百万元（税后七千五百万元或
上季第三季每股 4 美分） 一年。
●
收购与整合费用相关 至施瓦布交易达到 21 亿美元 （税后 18 万元或每股 1 分）， 比较
54 亿美元（税后 44 亿美元或 2 美分 每股）去年第三季度。
●
重组费用 1.100 亿元（税后 81 亿元） 或每股 5 美分）。
●
收购与整合费用相关 至考恩收购 78 亿美元 （税后六千万元或每股 3 美分）， 比较
1.43 亿美元（税后 105 亿美元或 6 美分） 每股）去年第三季度。
●
终止的第一个地平线的影响 股份有限公司（FHN）收购相关 资本对冲策略 6200 万元（46 美元） 税后百万或 3
每股分），相比一亿七百万元 （税后 134 亿美元或 8 美分 每股）去年第三季度。
●
有关调查的规定 银行 反洗钱计划 3,56600 万美元（3,566 美元） 税后百万元或每股 2.04 美元）。
多伦多
二零二四年八月二十二日 — 德银行集团（「德」） 或「银行」）今天宣布其财务 截至七月止第三季度业绩 二零二四年三十一已报告
相比，收入亏损 1.81 亿美元 已报告 第三季度收入 2,881 百万美元 去年，调整后的收益为 3.6 亿美元，
相对平坦。
本行报告的业绩包括影响 为调查提供 2,600 亿美元的拨款 有关银行的打击洗钱（AML） 程序，
其中，以及上一季度提供的供款 就此事而言，反映本行的现状 估计与此有关的罚款总额 事情。
「TD 交付 创纪录收入 和网 收入在 加拿大个人 和商业 银行业，继续 运作动量 在 美国，以及 强劲的成果
横过 我们的 市场驱动 企业，」 说过 巴拉特 马斯拉尼, 集团 总统 和 首席执行官， TD 银行 群组。 「我们 继续 至 投资 在 新的 和 创新
功能和扩展我们的产品供应 更好地为我们的客户和客户提供服务。」
加拿大个人和 商业银行交付 记录网 收入和 收入支持 持续成交量增长 和强大的操作
杠杆
加拿大个人和商业银行业务收入净利 为 1,872 亿美元，较上年第三季增长 13% 年度，反映收入更高，
部分 抵消 以更高 非利息开支 和条款 用于信用 损失。 分段交付 创纪录收入 价格为 5,003 美元 百万， 一个 增加 9%,
主要反映成交量增长和 保证金扩展。
加拿大个人和商业银行业务增长了其领先的存款特许经营权，开户的季度又有强劲。运输署进一步扩大市场-
领先信用卡业务 达到更多的里程碑 超过 800 万活动 账户和交付的市场份额 保证房地产收益 在期间贷款
支持其不断增长的客户群。 本季度，运输署增加了更多价值 适用于新加拿大客户，包括以下优惠 德投资直接投资及运输署
现金返还 Visa 卡。该银行还增强了 TD 学生信用额计划，为加拿大新一代医生，牙医和兽医支持。
此外，商业银行推出 TD 创新合作伙伴，全方位服务的银行业务 和融资解决方案平台 技术和创新公司。
美国零售银行交付营运 在具有挑战性的环境中的动力
美国零售业按季度录得净亏损为 2,275 亿美元（1,658 亿美元），比较 报告净利润为 1.305 亿美元（977 美元） 百万) 在
去年第三季度。经调整后，净收入 为 1,291 亿美元（942 亿美元），减少 价格为 77 美元 百万（83 亿美元）。已报告净利润 为了
本行对 The 投资的季度 查尔斯·施瓦布公司（「施瓦布」） 为 1.78 亿美元（1.129 亿美元），减少 一千三百万元
（一千三百万美元）。
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第二页
美国零售银行，不包括银行的投资 在施瓦布，报告净亏损为 2,453 美元 百万（1,787 万美元），与报告相比 网
上季第三季度收入 1,114 亿美元（8.35 亿美元） 年份，主要反映调查条款的影响 与银行的反洗钱有关
程序。经调整后的净收益 为 1,113 亿美元，较第三个月减少 64 亿美元 去年季度，主要反映 PCL 上升及上升
非利息开支，部分由较高抵消 收入。以美元计算，调整后的净利润 为 8.13 亿美元，减少 70 美元 百万，反映更高
PCL 和较低收入。
本季度，美国零售银行继续表现强劲 存款稳定的运营动量（不包括 施瓦布扫除存款和按年同比
同行领先的贷款增长。 商业银行中市贷款 余额及贷款费分别增长 18% 及 9% 一年一年。此外，TD
银行，美国最便利的银行
®
1
，反映
投资数字银行及继续 增强客户体验。 德汽车金融连续第五年排名 #1 经销商满意度
在非自主性国家主要汽车之中 2024 年度金融贷款机构 美国经销商融资满意度研究
2
.
提供财富管理及保险 收入记录，净收益反映 恶劣天气事件的影响
财富管理及保险净利 为 430 亿美元，相比较相对平 与去年第三季度相关。由强大的业务驱动 基础知识,
财富管理及保险创纪录 收入 3,349 亿美元反映上升 保险费、资产增长、存款增长 边界，以及
直接每天交易增加 投资业务。TD 保险报告 恶劣天气导致索偿费用较高 大多伦多地区的活动
阿尔伯塔省和野火之外，除了增加 索赔严重性。
财富管理及保险继续投资 本季度以客户为中心的创新。TD 直接投资 是第一家银行拥有的经纪商 在加拿大
开展部分股票交易，让投资者能够 买卖部分股票及交易所交易 资金。TD 保险支持客户 和
社区在他们需要的时刻： 为受影响者提供建议和协助 由于恶劣天气相关事件 四分之一。
批发银行继续增长， 收入越来越广大，更强大 功能
批发银行报告的净利 该季度为 3.17 亿美元，增加 与第三个比较为四千五百万元 去年季度，主要反映
收入更高，部分由 PCL 升降而抵销 以及非利息费用。在调整后 基本，净利润为 377 亿美元，固定 与第三季相比
去年本季度收入为 1,7995 亿美元，增加 相较于 2.27 亿美元，或 14% 去年第三季度，反映出交易上升-
相关收入、贷款收入、咨询 以及承保费用。
本季度批发银行继续走势 跨其银行和市场业务。 6 月台北证券同事
美国参加年度德证券 承保希望运动，该项活动筹集 支持儿童超过 2.1 万美元 与青少年相关
慈善机构。
运输署的 AML 补救计划的最新消息
运输署正在对美国进行修复 反洗钱计划。作为这项工作的一部分， 银行一直投资 其风险和控制基础设施，
包括具有深度的入职领导能力 主题专业知识由增加提供支持 人员资源，实施新的跨职能 程序
防止、侦测和报告可疑 活动；以及投资于数据和 技术、培训和流程设计，以实现改善交易
监控和数据分析功能。
资本
运输署普通股一级资本比率为 12.8%。
结论
「展望未来，运输署强劲，地位良好 通过宏观经济环境， 投资于我们的 AML 补偿计划 以及我们的业务，以及
继续加深我们与我们的关系 近 2800 万名客户和客户，」 添加了马斯拉尼。「我想感谢 TD 银行家 全球为了他们的辛苦
对本行的工作和承诺，以及 我们服务的人。」
上述内容包含前瞻性声明。请参阅《前瞻性声明的注意事项》 在第 3 页。
1
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2
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第三页
关于前瞻性声明的注意事项
不时，本行（如本文件所定义）作出书面及/或口头前瞻性声明，包括 在本文件中，在加拿大监管机构的其他申报中或
美国 (美国)证券交易委员会（SEC），以及其他通讯。此外，代表 本行可以口头作出前瞻性声明
分析师，投资者，媒体等。所有这些声明均根据「安全港」条文作出 以下，并且旨在作为前瞻性声明， 适用
加拿大和美国证券法例，包括
1995 年美国私人证券诉讼改革法
。前瞻性声明包括但不限于在
本文件，管理层在本行的讨论及分析（「2023 年 MD&A」） 2023 年报，标题为「经济摘要及展望」，标题下
加拿大个人和商业银行的「2024 年的主要优先事项」和「营运环境和展望」， 美国零售、财富管理与保险及批发
银行业部门，并在企业部门的「2023 年成就与 2024 年重点」标题下， 以及其他有关本行目标和优先事项的声明
2024 年及以后期以及实现这些策略，以及本行在其中运作的监管环境，以及 本行预期的财务表现。前瞻性声明
可以通过「预测」，「相信」，「可以」，「估计」，「期望」，「预测」，「目标」，「意图」，「可能」，等词来识别 「展望」，「计划」，「可能」，「潜力」，「预测」，「项目」，「应该」，
「目标」、「愿望」和「会」以及其类似的表达式或变化，或其负面，但这些术语 不是识别这些声明的唯一方法。
根据本质上，这些前瞻性的声明要求本行作出假设，并须遵守 固有的风险和不确定性，一般和具体。特别是在光线下
与物理、金融、经济、政治和监管环境有关的不确定性，此类风险及 不确定性 — 其中许多不确定性都超出银行的控制以及
其影响很难预测 — 可能会导致实际结果显著不同 从前瞻性声明中表达的期望。可能导致的风险因素，
个别或整体，这些差异包括：策略性、信贷、市场（包括股票， 商品，外汇，利率， 和信贷点差），营运（包括
技术，网络安全， 和 基础设施），模型，保险，流动性，资本 充足性、法律、法规遵循和 行为、声誉、环境和社会等
风险。这些风险因素的例子包括本行经营地区的一般业务和经济状况； 地缘政治风险；通胀，利率上升和衰退；
监管监督和合规风险； 本行能够执行长期策略、短期关键战略优先事项，包括成功 完成收购
以及收购的处置和整合， 本行在其投资、业务方面实现其财务或策略目标的能力 保留计划及其他
战略计划；技术和网络安全风险（包括网络攻击、数据安全漏洞或技术） 有关银行的技术、系统和网络的失败），以及
银行的客户（包括自己的装置），以及向本行提供服务的第三方；型号 风险；欺诈活动；内部风险；第三方未遵守其
对本行或其附属公司的义务，包括关于信息的照顾和控制，以及其他 本行使用第三方所产生的风险；新增和变更的影响 到，
或现行法律的应用 规则和法规，包括但不限于税法、资本指南和流动性监管 指导；对现有经营者的竞争增加，以及
新进入者（包括金融科技公司和大型技术竞争对手）；消费者态度的改变和突破性技术； 环境和社会风险（包括气候变化）；
与重大诉讼和监管事宜有关的风险；本行吸引、发展和保留的能力 主要人才；银行信贷评级变更；外国人数变化
汇率、利率、信贷点差及股票价格；金融机构的互连性，包括 现有及潜在的国际债务危机；增加资金
由于市场流动性不足和争取资金竞争引起的成本和市场波动；银行间提供利率 (IBOR) 过渡风险；关键会计估算和会计变更
本行使用的标准、政策和方法；大流行的经济、金融和其他影响；以及 发生 自然和非自然灾难事件和声称
因此类事件所产生的。本行警告，上述清单并未完整包含所有可能的风险因素，以及 其他因素亦可能对本行业绩造成不利影响。了解更多
详细信息，请参阅 2023 年 MD&A 的「风险因素及管理」部分，如有所述 更新后向股东提交的季度报告和新闻
与「重要事件」标题所讨论的任何事件或交易有关的发布（如适用）或 相关 MD&A 中的「重要事件和后续事件」，其中
适用的版本可在 www.td.com 上找到。所有这些因素，以及其他 不确定性和潜在事件，以及固有的不确定性 前瞻性声明，应
对本行作出决定时应谨慎考虑。本行警告读者不要放置 过度依赖本行的前瞻性声明。
本文件中包含的前瞻性声明基础的重大经济假设如下 在 2023 年 MD&A 标题下「经济摘要和
前景」，以「2024 年的主要优先事项」和「加拿大人营运环境和展望」标题下 个人和商业银行，美国零售业，财富管理和
保险和批发银行业务部门，并在「2023 年 2024 年成就和焦点」标题下 对于企业部门，每个部分可以随后更新
向股东提交季度报告。
本文件中包含的任何前瞻性声明仅代表管理层截至 本文提供日期，并提供以协助本行的目的
股东及分析师了解本行的财务状况、目标及优先事项，以及 截至当日止期间的预期财务表现
提供，并且可能不适用于其他目的。本行不承诺更新任何前瞻性 可以不时提出的书面或口头陈述
在适用法律规定外，其代表或代表其所发出的时间。
本文件已经由本行审核委员会审核，并在发布之前，经本行董事会根据审核委员会的建议批准。
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第四页
表一：财务摘要
（数百万加元，除外 如所述)
在结束的三个月
在结束的九个月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
营运结果
总收入 — 已报告
1
$
14,176
$
13,819
$
12,914
$
41,709
$
37,512
总收入 — 已调整
1,2
14,238
13,883
13,148
41,892
38,795
为信贷损失提供（回收）的预备
1,072
1,071
766
3,144
2,055
保险服务费用（ISE）
1
1,669
1,248
1,386
4,283
3,668
非利息开支 — 报告
1
11,012
8,401
7,359
27,443
22,227
非利息开支 — 已调整
1,2
7,208
7,084
6,730
21,417
19,529
净利（亏损）— 已报告
1
(181)
2,564
2,881
5,207
7,768
净利 — 已调整
1,2
3,646
3,789
3,649
11,072
11,510
财务状况
（数十亿加元）
贷款总额减免贷款亏损
$
938.3
$
928.1
$
867.8
$
938.3
$
867.8
总资产
1,967.2
1,966.7
1,885.2
1,967.2
1,885.2
存款总额
1,220.6
1,203.8
1,159.5
1,220.6
1,159.5
总资本
111.6
112.0
112.6
111.6
112.6
风险加权资产总计
3
610.5
602.8
544.9
610.5
544.9
财务比率
普通股权益报酬率（ROE）— 已报告
1,4
(1.0)
%
9.5
%
10.8
%
6.5
%
9.7
%
普通股报酬率 — 经调整
1,2
14.1
14.5
13.8
14.3
14.6
有形普通股权报酬率
1,2,4
(1.0)
13.0
14.6
8.9
13.1
有形普通股报酬率 — 已调整
1,2
18.8
19.2
18.2
18.9
19.2
效率比率 — 报告
1,4
77.7
60.8
57.0
65.8
59.3
效率比率 — 调整后，扣除 ISE
1,2,4,5
57.3
56.1
57.2
56.9
55.6
为信贷损失提供（回收）的预备 以净值的百分比
平均贷款和接受
0.46
0.47
0.35
0.46
0.32
共同股份资讯 — 已报告
(加拿大元)
每股盈利（亏损）
1
基本
$
(0.14)
$
1.35
$
1.53
$
2.77
$
4.05
稀释
(0.14)
1.35
1.53
2.76
4.04
每股股息
1.02
1.02
0.96
3.06
2.88
每股帐面价值
4
57.61
57.69
55.49
57.61
55.49
收盘股价
6
81.53
81.67
86.96
81.53
86.96
未偿还股票（百万）
平均基本
1,747.8
1,762.8
1,834.8
1,762.4
1,827.9
平均稀释
1,748.6
1,764.1
1,836.3
1,763.6
1,829.9
期间结束
1,747.9
1,759.3
1,827.5
1,747.9
1,827.5
市值（数十亿加元）
$
142.5
$
143.7
$
158.9
$
142.5
$
158.9
股息收益率
4
5.3
%
5.1
%
4.7
%
5.1
%
4.5
%
股息派发比率
4
不适用
7
75.6
62.6
110.4
71.0
价格收益比
1,4
19.2
13.8
11.4
19.2
11.4
股东总回报（1 年）
4
(1.4)
4.5
9.4
(1.4)
9.4
公共股份资料 — 已调整
(加拿大元)
1,2
每股盈利
1
基本
$
2.05
$
2.04
$
1.95
$
6.09
$
6.10
稀释
2.05
2.04
1.95
6.09
6.09
股息派发比率
49.7
%
49.9
%
49.2
%
50.1
%
47.2
%
价格收益比
1
10.3
10.5
10.5
10.3
10.5
资本比率
3
普通股一级资本比率
12.8
%
13.4
%
15.2
%
12.8
%
15.2
%
一级资本比率
14.6
15.1
17.2
14.6
17.2
总资本比率
16.3
17.1
19.6
16.3
19.6
杠杆比率
4.1
4.3
4.6
4.1
4.6
TLAC 比率
29.1
30.6
35.0
29.1
35.0
TLAC 杠杆比率
8.3
8.7
9.3
8.3
9.3
1
截至二零二三年七月三十一日止的三个月和九个月内，部分金额已重新计算以供领养 《国际财务报告书 17》，
保险合同
2024 年第二季中期合并财务报表，详情请参阅。
2
多伦多多米尼翁银行（「TD」） 或「银行」）根据 IFRS 准备中期合并财务报表，即时 GAAP，并指结果 准备在
根据 IFRS 作为「报告」结果。本行还采用非 GAAP 财务措施 例如「调整」的结果和非 GAAP 比率，以评估其每个业务
以及衡量银行整体表现。到 达到调整后的结果，本行对「票据项」调整报告的结果。请参阅「重要及后续 活动」 以及「我们如何
已执行」部分 本文件以供进一步解释、附注项目清单，以及调整至已报告的调节 结果。使用的非 GAAP 财务指标和比率
本文件中不是根据 IFRS 所定义的术语，因此可能无法与使用的类似术语相比 由其他发行人提供。
3
根据总监办公室的规定，已将这些措施包含在本文件中 加拿大金融机构（OSFI）资本充足要求，
杠杆要求和总损失 吸收能力 (TLAC) 指南。请参阅第三部分的「资本状况」部分 2024 年的 MD&A 季度了解更多详细信息。
4
5
2024 年第三季度：12,569 亿美元，2024 年第二季度：12,635 亿美元，2023 年第三季度：11,762 美元 百万，2024 年至今年度：37,609 亿美元， 2023 年截至今年度：35,127 亿美元。由 2024 年第一季生效，组成
此非 GAAP 比率及比较金额已经修订。
6
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第五页
重要及后续事件
a) 有关银行的反洗钱计划的调查
本行继续积极追求 民事和刑事调查的全球解决 进入美国
银行保密法
由其美国审慎监管机构提供的（「反洗钱计划」） 财务罪行执法 网络（金融中心）， 和美国司法部（DOJ）。 用于
有关这些事项的其他信息，包括 记录有关的条文 此类调查，请参阅《注 19》 银行第三季
2024 年中期合并财务报表。
如前所述，本行承诺 对其 AML 计划的补救措施。 这是一项跨职能的承诺， 涵盖业务领域和控制
功能，并且是本行的优先事项。 作为这项工作的一部分，本行已 投资其风险并控制基础设施， 包括：(i) 入职
具有深厚的主题专业知识的领导力 增加人员资源的支持；(ii) 实施 预防的新跨功能程序，
侦测和报告可疑活动； (iii) 投资培训和流程 设计；及 (iv) 投资资料及 提升交易的技术
监控和数据分析功能。 银行有
建立一个专门的计划 监控执行的管理基础架构 反对补救
程式
.
额外投资。
b)
重组费用
本行继续承担一些 2024 年第三季度减少的措施 它的成本基础并实现更高的效率。与这些有关
采取措施，本行分别承担一亿一千亿元及 5.66600 万元的重组 截止三个月和九个月的收费 二零二四年七月三十一日，哪
主要与员工解雇赔偿有关 以及其他人员相关的成本和实际费用 房地产优化。重组计划 已经结束了。
c) 联邦存款保险公司特别 评估
十一月 2023 年 16 日，美国国际贸易委员会宣布决赛 实施特殊评估的规则 追讨存款保险损失 产生的基金
在期间对无保险存款人的保障 美国银行在 2023 年春季崩溃。 特别评估结果获得认可 为 4.11 亿美元
非利息开支税前（3 亿美元） 在本行 2024 年会计的第一季度。
二零二四年二月二十三日，国际贸易署通知 所有受特别评估的机构 其总损失的估计增加 与金额比较
11 月通知最终规则 二零二三年.因此，本行承认额外开支 用于 103 元的特别评估 百万
（七千五百万美元）
在本行第二季度 2024 年财政年度。本行特别金额的最终金额 评估可能会进一步更新，以下情况 美国国际贸易委员会
确定存款的实际损失 保险基金。
d) 出售施瓦布普通股
二零二四年八月二十一日，银行宣布 它已售出了 4050 万股普通股 施瓦布股票。股票售出以取得收益 大约
34 亿美元（2.5 亿美元）。分享 出售将减少银行的所有权益 在施瓦布由 12.3％ 至 10.1％。 银行预计将认可
约 10 亿美元（0.7 亿美元） 作为其他收入（净额为 0.5 亿美元（0.4 美元） 数亿) 累积其他损失 综合收益（AOCI）
第四季重新分类为盈利） 二零二四年财政年度。
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第六页
我们的表现方式
银行如何报告
本行准备中期合并 根据财务报表 使用 IFRS 并指准备的结果 根据「报告」的 IFRS
结果。
非 GAAP 及其他财务指标
除了报告的业绩外，本行还 提供某些财务措施，包括 非 GAAP 财务指标是 历史性、非 GAAP 比率
补充财务措施和资本 管理措施，评估其结果。 非 GAAP 财务指标，例如「调整」 结果，被利用
评估本行的业务及评估 本行的整体表现。为了得到调整后的结果，本行调整 对于报告中的「附注项目」
结果。附注项目是管理的项目 不认为是基础的指标 业务绩效及披露 在表 3 中。非 GAAP
比率包括非 GAAP 财务指标 作为其一个或多个组件。例子 非 GAAP 比率包括调整后的基本 以及稀释盈利每个
股票（EPS），调整后的股息派发比率，调整 效率（扣除 ISE）和调整后的实际收入 税率。本行认为非 GAAP
财务指标和非 GAAP 比率 为读者提供更好的理解 管理层如何看待本行的表现。 非 GAAP 金融
本文件中使用的测量和非 GAAP 比率 不是根据 IFRS 所定义的术语，以及 因此，可能无法与类似相似的 其他使用的术语
发行人。补充财务措施 描述本行的财务表现及 职位及资本管理 措施描述银行的资本
位置，并且这两者都在本文件中解释 它们第一次出现的地方。
美国战略卡
本行的美国战略卡组合是 包括与某些协议 美国零售商，TD 是美国发行人 私人标签和合作品
寄往美国的品牌消费者信用卡 客户。根据个人条款 协议，银行和零售商 在所产生的利润中分享
信贷亏损后的相关投资组合。 根据国际财务报告准则，运输署须出示 收入总额及 PCL 相关 至本行的这些投资组合
中期合并收益表。在 细分层级，零售商计划合作伙伴 显示收入和信贷损失的份额 在企业中
区段，具有抵销金额（代表 以非利益方式记录的合伙人净股份） 开支，不会对企业造成影响 报告净值
收入（损失）。包括净收入（亏损） 在美国零售部门仅包括 收入和信贷损失的部分 根据《运输署》所属
协议。
投资于查尔斯·施瓦布公司 和 IDA 协议
二零二零年十月六日，本行收购大约 查尔斯施瓦布公司 13.5% 股权 完成后（「施瓦布」） 施瓦布
收购德美利证券控股有限公司 （「德美利证券」）其中银行 是主要股东（「施瓦布交易」）。 在二二二二年八月一日，
本行销售了 2840 万个非投票普通 施瓦布的股份，降低了 银行在施瓦布的所有权益约为 12.0%.
该银行对其投资的账户 施瓦布使用股权方法。美国 零售部分反映了本行的份额 其投资的净收入
在施瓦布。企业部门净收入 （亏损）包括摊销金额 获取的无形资产，收购 以及相关的整合费用
施瓦布交易，以及银行在重组方面的份额 以及施瓦布所产生的其他费用。 该银行在施瓦布的盈利中所占的份额可用于
普通股东报告： 延迟一个月。有关详细信息，请参阅 至本行 2024 年第三季中期附注 7 综合财务
声明。
2019 年 11 月 25 日，银行和施瓦布 签署投保存款户口协议 （《2019 年施瓦布 IDA 协议》），包括 初始到期
二零三一年七月一日的日期。2019 年施瓦布 IDA 协议，2021 年 7 月 1 日起，施瓦布 有选择将存款减少增加 每年达 10 亿美元
（受某些限制和调整）， 最低金额为 50 亿美元。此外，施瓦布 要求进一步的操作灵活性 允许
扫除存款余额以波动 时间，在某些条件下，并视乎 某些限制。
2023 年 5 月 4 日，银行和施瓦布进入 进入已修订的投保存款户口 协议（「2023 年施瓦布 IDA 协议」）， 它取代了
2019 年施瓦布 IDA 协议。根据 根据 2023 年施瓦布 IDA 协议，银行 继续进行扫除存款账户 适用于施瓦布的客户。
施瓦布指定一部分存款 将银行作为固定利率义务金额 （女郎）。剩余存款额超过 FROA 被指定为浮动-
费率义务。与 2019 年相比 施瓦布 IDA 协议，2023 年施瓦布 IDA 协议延长初始到期 日期为三年至
2034 年 7 月 1 日，并规定较低的存款余额 在其前六年中， 接著后来的余额较高 年。具体来说，直到 2025 年 9 月，
聚合 FROA 将作为基地。此后，楼层将设定为 60 美元 十亿。此外，施瓦布还有选项 收购高达 6.8 亿美元
(5 亿美元) 通过向银行支付一定的 FROA 根据 2023 年施瓦布的费用 IDA 协议，受某些限制。 请参阅「关联方」
有关更多详细信息，在 2023 年 MD&A 中的交易」部分。
在 2024 年第一季度，施瓦布行动 其选择购买剩余的 0.7 美元 5 亿美元中的 10 亿美元（0.5 亿美元） FROA 购买
津贴及支付 3.200 万元（23 美元） 百万) 按照本行缴付终止手续费 通过 2023 年施瓦布 IDA 协议。通过 第一季度结束
2024 年，施瓦布已完成购买 全部 500 亿美元的 FROA 购买 津贴，并已支付总额 337 元 数百万（2 亿美元）的终止
支付银行的费用。这些费用旨在 赔偿本行所造成的损失 停止某些对冲关系 以及损失的收入。
净影响记录在利息收入净额中。
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第七页
下表提供作业结果 根据本行的报告基础。
表二：经营业绩 — 已报告
（数百万加元）
在结束的三个月
在结束的九个月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
净利息收入
$
7,579
$
7,465
$
7,289
$
22,532
$
22,450
非利息收入
1
6,597
6,354
5,625
19,177
15,062
总收入
1
14,176
13,819
12,914
41,709
37,512
为信贷损失提供（回收）的预备
1,072
1,071
766
3,144
2,055
保险服务费
1
1,669
1,248
1,386
4,283
3,668
非利息开支
1
11,012
8,401
7,359
27,443
22,227
所得税前所得和股份 来自的净收入
投资施瓦布
1
423
3,099
3,403
6,839
9,562
所得税（收回）的预定
1
794
729
704
2,157
2,502
投资净收入的份额 施瓦布
190
194
182
525
708
净利（亏损）— 已报告
1
(181)
2,564
2,881
5,207
7,768
优先股息及其他分派 股票工具
69
190
74
333
367
普通应占净收入（亏损） 股东
1
$
(250)
$
2,374
$
2,807
$
4,874
$
7,401
1
综合财务报表了解更多详情。
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第八页
下表提供之间的调解 本行经调整及报告的业绩。 有关更多详细信息，请参阅「重要」 及后续的事件」
或「我们的表现方式」部分。
表 3：非 GAAP 财务指标 — 调节 调整至已报告净收入
（数百万加元）
在结束的三个月
在结束的九个月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
经营业绩 — 调整
净利息收入
1
$
7,641
$
7,529
$
7,364
$
22,715
$
22,836
非利息收入
1,2,3
6,597
6,354
5,784
19,177
15,959
总收入
2
14,238
13,883
13,148
41,892
38,795
为信贷损失提供（回收）的预备
1,072
1,071
766
3,144
2,055
保险服务费
2
1,669
1,248
1,386
4,283
3,668
非利息开支
2,4
7,208
7,084
6,730
21,417
19,529
所得税前所得和股份 来自的净收入
投资施瓦布
4,289
4,480
4,266
13,048
13,543
所得税预约
868
920
845
2,660
2,872
投资净收入的份额 施瓦布
5
225
229
228
684
839
净利 — 已调整
2
3,646
3,789
3,649
11,072
11,510
优先股息及其他分派 股票工具
69
190
74
333
367
普通股东可享的净收入 — 调整
3,577
3,599
3,575
10,739
11,143
票据项的税前调整
已购置的无形资产摊销
6
(64)
(72)
(88)
(230)
(221)
收购与整合费用相关 前往施瓦布交易
4,5
(21)
(21)
(54)
(74)
(118)
重组及其他费用的份额 来自在施瓦布的投资
5
–
–
–
(49)
–
重组费用
4
(110)
(165)
–
(566)
–
收购与整合相关费用
4
(78)
(102)
(143)
(297)
(237)
与终止 FHN 收购相关的费用
4
–
–
(84)
–
(344)
与终止有关的付款 FHN 交易
4
–
–
(306)
–
(306)
终止 FHN 收购相关的影响
资本对冲策略
1
(62)
(64)
(177)
(183)
(1,187)
回溯性税务法例对付款的影响 信用卡结算服务
3
–
–
(57)
–
(57)
民事事宜规定 ／ 诉讼解决
3,4
–
(274)
–
(274)
(1,642)
FDIC 特别评估
4
–
(103)
–
(514)
–
有关调查的规定 银行的反洗钱计划
4
(3,566)
(615)
–
(4,181)
–
较少：所得税的影响
已购置的无形资产摊销
(8)
(10)
(13)
(33)
(33)
收购与整合费用相关 前往施瓦布交易
(3)
(5)
(10)
(14)
(20)
重组费用
(29)
(43)
–
(150)
–
收购与整合相关费用
(18)
(22)
(38)
(64)
(53)
与终止 FHN 收购相关的费用
–
–
(21)
–
(85)
终止 FHN 收购相关的影响
资本对冲策略
(16)
(16)
(43)
(46)
(292)
回溯性税务法例对付款的影响 信用卡结算服务
–
–
(16)
–
(16)
民事事宜规定 ／ 诉讼解决
–
(69)
–
(69)
(456)
FDIC 特别评估
–
(26)
–
(127)
–
加拿大回收股息（CRD）和 联邦税率
2022 财政年度增加
7
–
–
–
–
585
附注项目调整总额
(3,827)
(1,225)
(768)
(5,865)
(3,742)
普通应占净收入（亏损） 股东 — 已报告
$
(250)
$
2,374
$
2,807
$
4,874
$
7,401
1
2023 年 5 月 4 日之前，显示的影响涵盖 FHN 交易终止前的期间，包括在企业部门报告的以下组成部分：i) 价值收益
在非利息收入中记录的利率交换（亏损）— 2023 年第三季：（1.125 亿美元，2023 年截至今年度：（1,386）百万元 ii）与解除指定公平价值对冲有关的基本调整摊销
会计关系，记录于利息收入净额 — 2023 年第三季度：11 亿美元，2023 年至今年度：2.62 亿美元及 iii) 利率交换所记录的利息收入（费用），重新分类为非 ─
利息收入对净利息收入无影响，对调整后的净利润总额没有影响 — 2023 年第三季度：2.300 万美元，2023 年至今年度：5.85 亿美元。合并协议终止后，其余影响
该策略通过净利息收入反转 — 2024 年第三季：（62）百万美元，2024 年第二季：（64）百万美元，2024 年至今年：（183）百万美元，2023 年第三季：（63）百万美元，2023 年截至今年度：（63）百万美元。
2
截至二零二三年七月三十一日止的三个月和九个月中，部分金额已经重新计算，以便采用 IFRS 17。请参阅本行 2024 年第三季中期合并财务附注 2
有关更多详细信息的声明。
3
i. 斯坦福德诉讼和解 — 2023 年至今年度：39 亿美元。这反映了外汇亏损，并在企业部门报告；以及
二.回溯性税务法例对付款卡结算服务的影响 — 2023 年第三季度：企业部分报告为 57 亿美元。
4
经调整后的非利息开支不包括以下注项目：
i. 收购无形资产的摊销 — 2024 年第三季度：3 亿 4 万美元，2024 年第 2 季度：42 亿美元，2024 年至今年度：139 亿美元，2023 年第三季度：58 亿美元，2023 年至今年度： 1.13 亿美元，在企业部门报告；
二.本行本身与施瓦布交易相关的收购和整合费用 — 2024 年第三季度：1.600 万美元，2024 年第二季度：1.600 万美元，2024 年至今年度：5500 万美元，2023 年第三季度：3.800 万美元，2023 年截止日期：
77 亿美元，在企业部门报告；
三.重组费用 — 2024 年第三季度：1 亿 1 亿美元，2024 年第 2 季度：1.65 亿美元，2024 年至今年度：5.66 亿美元，公司部分报告；
四.收购和 与整合相关的费用 — 2024 年第三季度：78 亿美元，2024 年第二季度：102 亿美元，2024 年至今年度：2.700 万美元，2023 年第三季度：1.43 亿美元，2023 年年前期：2.37 亿美元，批发报告
银行业部门；
v. 收费 与终止的 FHN 收购有关 — 2023 年第三季度：84 亿美元，2023 年截止日期：34400 万美元，美国零售部分报告；
六.与终止第一期交易有关的付款 — 2023 年第三季度：3.600 万元，公司部分报告；
七.民事事宜规定/诉讼解决 — 2024 年第二季度：2.74 亿美元，2024 年至今为民事事件的 274 亿美元，2023 年至今年度：关于斯坦福德诉讼和解的 1,603 亿美元，
在企业部门报告；
八.FDIC 特别评估 — 2024 年第二季度：1 亿 3 亿美元， 2024 年至今年：美国零售业部门报告为 5.14 亿美元；及
九.有关银行反洗钱计划的调查预备 — 2024 年第三季度：3,56600 万美元，2024 年第二季：615 亿美元，2024 年至今年度：4,181 亿美元，美国零售部分报告。
5
调整后在施瓦布投资净利润的部分不包括以下注项目。这些项目的盈利影响在「企业」部分报告：
i. 与施瓦有关收购无形资产的摊销 — 2024 年第三季度：30 万美元，2024 年第二季度：3 亿美元，2024 年至今年度：91 亿美元，2023 年第三季度：3 亿美元，2023 年至今年度：9 亿美元；
二.银行与施瓦布收购德美利证券有关的收购和整合费用的份额 — 2024 年第三季度：5 亿美元，2024 年第二季度：5 万美元，2024 年至今年度：19 亿美元，
2023 年第三季度：一千六百万元，2023 年截止日期： 四十一万美元；
三.银行在施瓦布（截至 2024 年至今年）所承担的重组费用中所占的份额：2,700 万元；及
四. 银行在施瓦布（2024 年至今年）承担的 FDIC 特别评估费中的份额：22 亿美元。
6
已获得无形资产的摊销有关因资产收购和业务合并而获得的无形资产，包括已获得无形资产摊销税后金额
有关于公司部门报告的施瓦布投资净收入的份额。有关金额，请参阅注脚 4 和 5。
7
德银集团 • 2024 年第三季度 • 盈利 新闻发布
第九页
表 4：报告与经调整后的每股盈利进行调整
1
(加拿大元)
在结束的三个月
在结束的九个月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
每股基本盈利（亏损）— 已报告
2
$
(0.14)
$
1.35
$
1.53
$
2.77
$
4.05
备注项的调整
2.19
0.69
0.42
3.32
2.05
每股基本盈利 — 调整
2
$
2.05
$
2.04
$
1.95
$
6.09
$
6.10
每股稀释盈利（亏损）— 已报告
2
$
(0.14)
$
1.35
$
1.53
$
2.76
$
4.04
备注项的调整
2.19
0.69
0.42
3.32
2.05
稀释每股盈利 — 经调整
2
$
2.05
$
2.04
$
1.95
$
6.09
$
6.09
1
四舍五入。
2
综合财务报表了解更多详情。
普通股权益报酬率
计算合并银行 ROE 为普通人可供报告的净收入 股东以平均值的百分比 普通股权。
计算合并银行调整的 ROE 作为可用于调整后的净利润 普通股东以平均值的百分比 普通股权。调整
ROE 是非 GAAP 财务比率， 可用于评估本行使用权益。
计算业务部分的 ROE 作为部门应占净收入 以平均值的百分比向普通股东 分配资金。
银行为其分配资本的方法 业务部分大部分相符 具有普通股本资本要求 在巴塞尔三世下。配置资金
增加到业务部门 于二零二零二四年第一季生效至 11.5% 普通一级资本， 与 2023 财政年度的 11% 相比。
表 5：普通股权报酬率
（数百万加元，除外 如所述)
在结束的三个月
在结束的九个月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
平均普通股权
$
100,677
$
101,137
$
102,750
$
100,523
$
101,832
普通应占净收入（亏损） 股东 — 已报告
1
(250)
2,374
2,807
4,874
7,401
附注项目，除所得税
3,827
1,225
768
5,865
3,742
普通股东可享的净收入 — 调整
1
$
3,577
$
3,599
$
3,575
$
10,739
$
11,143
普通股权报酬率 — 报告
1
(1.0)
%
9.5
%
10.8
%
6.5
%
9.7
%
普通股报酬率 — 经调整
1
14.1
14.5
13.8
14.3
14.6
1
综合财务报表了解更多详情。
有形普通股权益报酬率
有形普通股权（TCE）以普通股东权益计算 减少商誉、认为商誉和无形资产 关于施瓦布的投资及
其他收购无形资产，除去相关资产 递延税务负债。计算 ROTCE 为普通人可供报告的净收入 股东之后
调整税后摊销 获得的无形资产，被视为 备注项目，以平均值的百分比 谢谢。调整的 ROTCE 是
使用已报告的可用净收入计算 给普通股东，针对所有股东进行调整 笔记项目，以平均值的百分比 谢谢。特殊电子、红外科技及
调整后的 ROTCE 可用于评估 本行使用股权。TCE 是一种非 GAAP 财务指标， 和 ROTCE 和调整的 ROTCE 是 非 GAAP
比例。
表 6：有形普通股的报酬率
（数百万加元，除外 如所述)
在结束的三个月
在结束的九个月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
平均普通股权
$
100,677
$
101,137
$
102,750
$
100,523
$
101,832
平均商誉
18,608
18,380
18,018
18,403
17,788
平均计算商誉及无形资产
在施瓦布的投资
6,087
6,051
6,058
6,066
6,123
平均其他获得无形资产
1
544
574
683
578
569
平均相关递延税务负债
(228)
(228)
(132)
(230)
(165)
平均有形普通股
75,666
76,360
78,123
75,706
77,517
普通应占净收入（亏损） 股东 — 已报告
2
(250)
2,374
2,807
4,874
7,401
已获得无形资产摊销，除收入 税
56
62
75
197
188
普通应占净收入（亏损） 股东调整为
摊销获得的无形资产， 扣除所得税
2
(194)
2,436
2,882
5,071
7,589
其他注明项目，除所得税
3,771
1,163
693
5,668
3,554
普通股东可享的净收入 — 调整
2
$
3,577
$
3,599
$
3,575
$
10,739
$
11,143
有形普通股权益报酬率
2
(1.0)
%
13.0
%
14.6
%
8.9
%
13.1
%
有形普通股报酬率 — 已调整
2
18.8
19.2
18.2
18.9
19.2
1
2
综合财务报表了解更多详情。
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第十页
我们的业务表现如何
作为管理报告目的，本行的业务 运营和活动是围绕组织 以下四个主要业务部门：加拿大
个人和商业银行，美国 零售、财富管理及保险，以及 批发银行。本行的其他活动 分组为
企业部门。
每个业务部门的结果反映收入， 产生的费用、资产和负债 由该部门的企业提供。在哪里 适用， 银行
衡量和评估的表现 根据调整的结果为基础的每个区段 和 ROE，而对于这些细分， 本行指出该措施是
调整了。有关更多详细信息，请参阅「如何 我们表演」 本文件的部分，「业务 焦点」 本行二零二零三年财务处理及审核项目及附注二十八的一节 的
本行综合财务报表 截至二零二三年十月三十一日止年度。有效 2024 年第一季度，某些资产 管理业务
之前在 美国零售部门现已报告在 财富管理和保险部门。 比较期间资讯
已经调整以反映新定线。
与表演相关的 PCL（第一阶段和阶段） 2）和损失（第 3 阶段）金融资产，贷款 承诺，并记录财务担保 在内
各自的区段。
批发银行之利息收入净额 以应税等值基准计算 （TEB），意味著非应税的价值 或免税
收入，包括某些股息，被调整 至其等效的税前价值。使用 TeB 允许银行衡量下来的收入 所有证券及贷款
始终如一，使得更有意义 净利息收入与类似的比较 机构。TeB 增加净利息收入 以及规定
所得税反映在批发银行 在「企业」部分中的结果反转。 本季度的 TeB 调整为 27 美元 百万，相比
上一季度 400 万美元和 4 亿美元 去年第三季度。
投资净收入的份额 施瓦布在美国零售业报告 区段。收购项目的摊销金额 无形的物品， 收购和
与施瓦布有关的整合费用 交易， 以及本行在重组方面所占的份额及 会记录施瓦布所产生的其他费用 在企业中
区段。
表 7：加拿大个人和商业银行
（数百万加元，除外 如所述)
在结束的三个月
在结束的九个月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
净利息收入
$
3,994
$
3,812
$
3,571
$
11,639
$
10,487
非利息收入
1,009
1,027
999
3,087
3,076
总收入
5,003
4,839
4,570
14,726
13,563
信贷损失的预备 (追讨) — 受损
338
397
285
1,099
739
信贷损失的预备 (追讨) — 执行
97
70
94
226
214
信贷损失的预备金总额（回收）
435
467
379
1,325
953
非利息开支
1,967
1,957
1,895
5,908
5,661
所得税（收回）的预定
729
676
641
2,097
1,940
净收入
$
1,872
$
1,739
$
1,655
$
5,396
$
5,009
选定的体积和比例
普通股权报酬率
1
34.1
%
32.9
%
35.4
%
33.9
%
37.5
%
净利率保证金（包括证券化） 资产)
2
2.81
2.84
2.74
2.83
2.76
效率比
39.3
40.4
41.5
40.1
41.7
加拿大零售分行数目
1,060
1,062
1,060
1,060
1,060
平均全职同等职员人数
28,465
29,053
29,172
28,929
28,925
1
2
GAAP 财务衡量。请参阅「我们的表现方式」中的「非 GAAP 和其他财务指标」 本文件一节及本行 2024 年第三季词汇表
MD&A 以取得有关这些指标的其他资讯。
季度比较 — 2024 年第三季度与 2023 年第三季度
加拿大个人和商业银行 本季度净利润为 1,872 美元 百万，增加 2.17 亿美元，或 13% 与第三季相比
去年，反映收入较高，部分由非利息增加抵销 费用和 PCL。年度化的 ROE 本季度为 34.1%，相比 与
去年第三季度的 35.4%。
本季度营业额为 5,003 美元 百万，增加 433 美元 与第三季相比，百万，或 9% 去年净利息收入为
3,994 万美元，增加 4.23 亿美元，或 12%，主要反映成交量增长 以及更高的存款保证金。 平均贷款额增加 33 亿美元，或
6%，反映了个人贷款的 6% 增长和 商业贷款增长 7%。平均存款 交易量增加 22 亿美元，或 5%，反映 7% 的增长
个人存款和 2% 业务增长 存款。净利率为 2.81% 增加 7 个基点（基点），主要 由于利润较高
存款，部分由贷款利润率较低抵消 以及反映资产负债表组合的变化 银行家的过渡 接受 到加拿大过夜
基于回购利率（CORRA）的贷款。 非利息收入为 1,009 亿元，增加 相较于 10 万美元，或 1% 去年第三季度。
本季度的 PCL 为 4.35 亿美元，增加 与第三季相比为 5.600 万元 去年PCL — 损失值为 338 亿美元，增长为
53 亿美元，或 19%，主要与信贷有关 消费贷款组合的迁移。 PCL — 表现为 97 亿美元，增加 300 万美元。
本季度主要执行供款 反映信贷条件，包括信贷 商业和消费者的迁移 贷款组合及成交量
成长。按年度信用量百分比的 PCL 总计为 0.30％， 相比，增加 2 个基点 去年第三季度。
本季度非利息开支为 1,967 元 百万，增加 72 亿美元，或 4%，与第三季相比 去年，反映出更高的支出
支持业务增长，包括更高 与员工相关的开支和技术 成本。
本季度的效率为 39.3%， 第三季度的 41.5% 比较 去年
季度比较 — 2024 年第三季度与 2024 年第二季度
加拿大个人和商业 本季银行业务净利润为 1,872 亿美元，增加 133 美元 与上一季相比，百万，或 8%，
主要反映更高的收入。年化 本季度的投资报酬率为 34.1%，相比较 上一季度为 32.9%。
收入增加 164 美元 与上一季相比，百万，或 3%。净利息 收入增加了 182 亿美元，或 5%，反映 体积增长和二
第三季度更多天数
.
平均存款量增加了 8 亿美元，或 2%，反映个人存款增长 1% 以及商业存款增长 3%。网 利息保证金是
2.81%，下跌 3 个基点， 主要由于资产负债表组合，反映 银行家的过渡 接受 以科拉为基础的贷款。 非利息收入
下降 与之前相比，18 万美元，或 2% 季度，反映收费收入较低。
德银集团 • 2024 年第三季度 • 盈利 新闻发布
第十一页
本季度的 PCL 为 4.35 亿美元，下跌 与之前相比的 32 亿美元 四分之一。PCL — 跌幅为 3.38 亿美元，下跌 为 59 亿美元，或
15%，反映了两个条款较低的供款 商业和消费者贷款组合。 PCL — 表现为 97 亿美元，增加 为 27 亿美元。
本季度主要执行供款 反映信贷条件，包括 商业和消费者的信用迁移 贷款组合及成交量
成长。按年度信用量百分比的 PCL 总计为 0.30%， 与前一个比较下降 4 个基点 四分之一。
非利息开支增加了 10 万美元， 与上一季相比，或 1%，主要反映 更高的技术成本，部分抵销 较低
员工相关费用
.
效率为 39.3%，相比为 40.4% 在上一季度。
年至今比较 — 2024 年第三季与 2023 年第三季度
加拿大个人和商业 截至九个月银行业务净利 二零二四年七月三十一日，为 5,396 亿美元，增加 3.87 亿美元，或 8%
与去年同期相比，反映较高 收入，由 PCL 升高和非利息部分抵销 费用。年度化的 ROE 期间
在年度为 33.9%，而在年度为 37.5% 去年同期。
期内收入为 14,726 美元 百万，增加 1,163 亿美元，或 9%， 与去年同期相比。净利息收入 是
11,639 美元 百万，增加 1,152 亿美元，或 11%，反映成交量增长 以及更高的存款保证金。平均贷款额 增加了 35 亿美元，或 7%
反映了个人贷款的 6% 增长， 商业贷款增长 7%。平均存款 交易量增加 17 亿美元，或 4%，反映 个人增长 6%
存款和商业存款相对 与上期同期相比平 年。净利率为 2.83%，增长 7 个基点，主要 由于
存款保证金较高，部分抵销 反映资产负债表组合的变化 银行家的过渡 接受 至以科拉为基础的贷款及更低
贷款利润。非利息收入 为 3,087 亿美元，相比较相对不平 与去年同期相同。
PCL 为 1,325 亿美元，增加 372 美元 与上一年同期相比的百万 年。PCL — 损失率为 1,099 亿美元，增长为 360 亿美元
或 49%，反映了信用迁移 消费者和商业贷款组合。 PCL — 表现为 2.26 亿美元，增加 十二百万美元。当前
年度执行条款大部分反映 目前的信贷条件，包括信贷 消费者和商业贷款的迁移 投资组合和交易量
成长。按年度信用量百分比的 PCL 总计为 0.31%， 相比，增加 7 个基点 去年同期。
非利息开支为 5,908 百万元， 增加了 2.47 亿美元，或 4%， 与去年同期相比，反映较高 支出支持
业务增长，包括更高的员工相关性 费用和技术成本
,
由较高的非信贷规定部分抵销 去年第二季度。
效率为 40.1%，相比为 41.7%， 去年同期。
德银集团 • 2024 年第三季度 • 盈利 新闻发布
第十二页
表 8：美国零售
（数百万美元，除了注明的情况除外）
在结束的三个月
在结束的九个月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
加拿大元
2024
2024
2023
2024
2023
净利息收入
$
$
$
$
$
非利息收入
总收入
信贷损失的预备 (追讨) — 受损
信贷损失的预备 (追讨) — 执行
(10)
(18)
信贷损失的预备金总额（回收）
非利息开支 — 报告
非利息开支 — 已调整
1,2
所得税（回收）的预备 — 已报告
所得税（收回）的预备 — 已调整
1
美国零售银行净收入（亏损）— 已报告
(2,453)
(1,343)
美国零售银行净利 — 经调整
1
投资净收入的份额 施瓦布
3,4
净利（亏损）— 已报告
$
(2,275)
$
$
$
(788)
$
净利 — 已调整
1
美元
净利息收入
$
$
$
$
$
非利息收入
总收入
信贷损失的预备 (追讨) — 受损
信贷损失的预备 (追讨) — 执行
(8)
(14)
信贷损失的预备金总额（回收）
非利息开支 — 报告
非利息开支 — 已调整
1,2
所得税（回收）的预备 — 已报告
所得税（收回）的预备 — 已调整
1
美国零售银行净收入（亏损）— 已报告
(1,787)
(964)
美国零售银行净利 — 经调整
1
投资净收入的份额 施瓦布
3,4
净利（亏损）— 已报告
$
(1,658)
$
$
$
(555)
$
净利 — 已调整
1
选定的体积和比例
普通股权报酬率 — 报告
5
(19.8)
%
%
%
(2.3)
%
%
普通股报酬率 — 经调整
1,5
净利率保证金
1,6
效率比率 — 报告
效率比率 — 调整
1
管理资产（美国数十亿美元 美元)
7
$
$
$
$
$
管理中的资产（美国数十亿美元 美元)
7,8
美国零售店数
平均全职同等职员人数
1
文件。
2
i. 与终止第一期收购第一期有关的费用 — 2023 年第三季度：84 亿美元或 63 亿美元（63 亿美元或 税后 4.800 万美元），2023 年至今年度：3.44 亿美元或 2.54 亿美元
（税后 2.59 亿美元或 192 亿美元）；
二. FDIC 特别评估 — 2024 年第二季度：1.03 亿美元或 75 亿美元（77 亿美元或 5.600 万美元），2024 年 截至今年度：5.14 亿美元或 3.75 亿美元（3.87 亿美元或
税后 2.82 亿美元）；及
三. 有关银行反洗钱计划的调查预备 — 2024 年第三季度：3,56600 万元或 2,600 美元 百万（税前和税后），2024 年第二季度：6.15 亿美元或 4.500 亿美元（以前
及税后），2024 年 截至今年度：4,181 亿美元或 3,050 亿美元（税前和税后）。
3
该银行在施瓦布盈利中的份额报告有一个月的延迟。请参考 本行 2024 年第三季中期合并财务报表附注 7 进一步 细节。
4
收购无形资产摊销税后金额、银行收购及整合的份额 与施瓦布收购德美利证券有关的诉讼，该银行的
施瓦布的重组费用的份额， 而银行在施瓦布的 FDIC 特别评估费中所占的份额已记录在 企业部分。
5
分配给业务部门的资本增加至 11 2024 年第一季度生效的 CET1 资本为 0.5%，较 11% 在上一年。
6
利息净利率是通过将美国零售部门的净利息收入除以平均利息来计算 -赚取资产。对于美国零售部门，此计算不包括
与扫除沉积金安排有关的影响， 公司间存款 和现金抵押品。 免税利息收入的价值调整为相等的税前价值。用于
投资证券，对公平价值的调整包括在平均赚取利息资产的计算中。 管理层认为这个计算更能反映细分
性能。计算中使用的净利息收入和平均利息资产为非 GAAP 财务 措施。
7
如需有关此指标的其他资讯，请参阅本行 2024 年第三季 MD&A 的词汇表。
8
有关某些资产管理业务的一致性，请参阅「我们的业务表现如何」一节 从美国零售业部门到财富管理和保险
区段。
德银集团 • 2024 年第三季度 • 盈利 新闻发布
第十三页
季度比较 — 2024 年第三季度与 2023 年第三季度
美国零售业按季度录得净亏损为 2,275 亿美元（1,658 亿美元）， 与报告的净收入为 1,305 美元相比 百万（977 亿美元）
去年第三季度。经调整后，净收入 本季度为 1,291 亿元（942 美元） 百万元），减少七千七百万元（83 美元） 百万)，或
6%（以美元计为 8%）。报告和调整 本季度年化投资报酬率为 (19.8)% 分别为 11.3% 和 12.7% 和 13.3%，
分别在去年第三季度。
美国零售业净收入包括供款 来自美国零售银行和银行的投资 在施瓦布。已报告的净利润 距离的四分之一
银行对施瓦布的投资为 1.78 亿美元（129 美元） 百万元），减少一千三百万元（13 美元） 百万)，或 7%（以美元计为 9%），比较 与第三个
去年的季度。
美国零售银行报告亏损净额为 2,453 美元 百万（1,787 百万美元），相比 年度报告净收入为 1,114 亿美元（8.35 亿美元） 第三个
去年季度，主要反映该供应的影响 用于与银行的反洗钱计划有关的调查。 美国零售银行调整净利润为
1,113 亿美元，相比下跌 64 亿美元，或 5% 与去年第三季度相比，反映 PCL 上升及上升 非利息开支，部分抵销
通过更高的收入。以美元计算，美国零售 银行调整净利润为 813 美元 百万，减少七亿美元，或 8%， 与第三季相比
去年，反映了 PCL 上升和收入较低。
本季度营业额为 2,59400 万美元 减少 1500 万美元，或 1% 与去年第三季相比。净利息收入 的
2,144 亿美元，由于存款较低导致，减少一千一百万美元，或 1% 数量和贷款利润，部分抵销 较高的贷款额。净利率保证金
由于上升，3.02% 上升 2 个基点 存款保证金。非利息收入 4 亿 5 亿美元减少 400 万美元， 与第三季相比，或 1%
去年
平均贷款额增加 10 亿美元， 与第三季相比，或 5% 去年个人贷款增长 8%，反映出强劲 抵押贷款和
自动产生和较高的预付款更低 评价环境。商业贷款增加 3%，反映出来自的良好产地 新客户成长和
付款率较慢。平均存款量 减少 17 亿美元，或 5%，反映 扫除沉积金减少 17%，减少 3% 在业务中
存款，部分由个人增加 3% 的抵销 存款量。不包括扫除 存款，平均存款保持相对 稳定。
管理资产（AUA）为 截至二零二四年七月三十一日，增加 41 亿美元 比较为 10 亿美元，或 3% 去年第三季度，
反映资产净值增长。下资产 管理（AUM）为 8 亿美元 截至二零二四年七月三十一日，与 去年第三季度。
本季度的 PCL 为 2.76 亿美元， 相比增加 91 亿美元 与去年第三季度相关。PCL — 损失为 242 美元 百万，一
大部分增加了 49 亿美元，或 25% 反映消费者的信贷移转 贷款组合。PCL — 表演 与一个相比，为 3.400 万美元
上一年回收 800 万美元 一年。本季度表现补偿大部分录得 在商业贷款组合中，反映 信用
条件，包括信用迁移。美国 零售 PCL 仅包括本行股份 在美国战略卡组合中的 PCL， 以年化百分比为
信贷额为 0.58%，增长为 17 个基点，与第三季相比 去年
本季度已报告的非利息开支 为 4,011 亿美元，第三季则为 1,478 百万美元 去年，反映出的影响
有关本行的调查的规定 反洗钱计划，部分受影响抵消 收购及整合相关费用 对于终止的第一
上季第三季度的地平线交易 年。经调整后，非利息开支为 1,411 亿美元，与第三季相比相对不平
去年，主要是由于营运开支较高，抵销 持续的生产力措施。
报告和调整的效率比例 该季度分别为 154.6% 和 54.4%，与下列项目相比 第三次分别为 56.7% 和 54.2%
去年的季度。
季度比较 — 2024 年第三季度与 2024 年第二季度
美国零售业公布亏损净额为 2,275 美元 百万美元（1,658 亿美元），比较 报告净收入为 5 亿 8 亿美元 上一季度（3.33 亿美元）。在一个
经调整后的基准，季度净利 为 1,291 亿美元（942 亿美元），增加 1.900 万美元（300 万美元），或 1% （以美元计算相对不平）。
已报告及调整的年度化 ROE 本季度分别为 (19.8)% 和 11.3%，而上一季则分别为 5.4% 和 11.7%。
施瓦布的贡献为 178 美元 百万（129 亿美元）减少 5 美元 百万美元（700 万美元），或 3%（以美元计为 5%）， 与上一季相比。
美国零售银行报告亏损净额为 2,453 美元 百万（1,787 百万美元），相比 报告净收入 3.97 亿元（297 美元） 以前的百万)
季度，主要反映较高供应额的影响 用于与银行的反洗钱计划有关的调查， 受 FDIC 特别项目的影响部分抵消
上一季度的评估费用及 较高的净利息收入。美国零售 银行调整净利润为 1,113 亿美元（813 亿美元）， 增加
二千四百万美元（一千万美元），或 2%（1% 美元），主要反映收入更高， 部分由较高的非利息费用抵销。
收入增加 5.400 万美元，或 2%， 与上一季相比。利息收入净额 增加 2.144 亿美元 50 美元 百万，或 2%，反映
部分存款利润率和贷款量较高 通过较低的存款量抵消。净利息 利润率 3.02% 较季度上升 3 个基点 季度由于
更高的存款保证金。非利息收入 4 亿 5 亿美元增加 4 美元 百万或 1%，主要反映费用收入 增加客户增长
活动。
平均贷款额相对平均相比 与上一季度个人贷款增加 为 1％。商业贷款相对平衡。 平均
存款量减少 700 亿美元，或 2% 与上一季相比，反映下跌 6% 扫除存款，业务减少 2%
存款。个人存款相对 平坦。
截至二零二零四年七月三十一日，公共汽车总值为 41 亿美元， 相比增加 10 亿美元或 3% 与上一季度相同。澳门金额为 8 亿美元，增加 10 亿美元，
与上一季相比，或 14%。
本季度的 PCL 为 2.76 亿美元， 比较下跌 400 万美元 与上一季度相同。PCL — 损失额为 2.22 亿美元， 增加
1.300 万美元，或 6%，反映信贷移转 在消费者和商业贷款方面 投资组合。PCL — 表现为 34 美元 百万，减少
17 万美元执行条款 本季度主要记录在 商业贷款组合，反映 信贷条件，包括信贷
移转。美国零售 PCL 仅包括 银行在美国战略卡中占 PCL 的份额 投资组合，作为年度信贷百分比 交易量为 0.58%，一
与前一个基点相比下降 2 个基点 四分之一。
本季度已报告的非利息开支 为 4,011 亿美元，与报告的非利息开支相比 上一季度为 1,909 百万美元，
主要反映更高的影响 有关调查的规定 银行的 AML 计划，以及更高的营运费用， 部分抵销
FDIC 特别评估费的影响 在上一季度。经调整后，非利息开支 到期增加 2.700 万美元，或 2% 到更高
营运费用。
报告和调整的效率比例 该季度分别为 154.6% 和 54.4%，较 75.2% 以前的年度分别为 54.5%
四分之一。
年至今比较 — 2024 年第三季与 2023 年第三季度
美国零售业公布九个月净亏损 截至二零二四年七月三十一日止，为 788 亿美元 （5.55 亿美元），与报告相比 净收入 4,295 亿元
上年同期（3,190 亿美元） 年。经调整后，该期的净利为 3,780 美元 百万美元（2,777 亿美元），减少 七千四百万元
（6.05 亿美元），或 17%（以美元计为 18%）。 已报告及调整后的年度化 ROE 该期间分别为 (2.3)% 和 11.4%，与下列
去年同期分别为 14.1% 及 15.0%。
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第十四页
施瓦布的捐款为 555 美元 百万（409 亿美元），减少 1.87 亿美元 （140 亿美元），或 25%（美国 26%） 美元），与
去年同期。
美国零售银行报告下一项净亏损 期间为 1,343 亿元（964 亿美元）， 与报告的净收入为 3,553 美元相比 百万（2,6441 万美元）
去年同期，反映该条款的影响 用于与银行的反洗钱计划有关的调查， FDIC 特别评估的影响
收费、较高的 PCL 和较低的净利息收入， 由收购和集成相关部分抵销 终止「第一个地平线」交易的费用 在
去年同期。美国零售银行调整净利润 为 3,225 亿美元（2,368 亿美元），减少 5.87 亿美元（4.65 亿美元），或 15%（16%） 在
美元），主要反映 PCL 上升 以及非利息费用，以及更低 净利息收入。
期内收入为 7,721 美元 百万，减少 2.79 亿美元，或 3%， 与去年同期相比。净利息收入 的
减少 6,379 亿美元 365 美元 百万，或 5%，主要反映较低的存款 利润和交易量，部分由较高抵消 贷款量。净利息
由于下跌，利润率为 3.01%，下跌 17 个基点 存款保证金反映高存款 成本。非利息收入 1,342 美元 百万增加
86 亿美元，或 7%，主要反映 费用收入增加而增长 客户活动。
平均贷款额增加 13 亿美元， 与同期相比，或 7% 去年个人贷款增加 9%，商业贷款增加 增加
5%，反映出良好的起源和较慢 投资组合之间的付款率。 平均存款量下降 24 美元 10 亿，或 7%，反映了 19% 的下降
扫除存款及业务减少 3% 存款，部分抵销了 1% 的增加 个人存款量。不包括扫除沉积物， 平均
存款减少了 1％。
PCL 为 8.41 亿美元，增加 与同期相比 3.67 亿美元 去年PCL — 跌幅为 750 亿美元，增加 的
2.62 亿美元，或 54%，反映信贷 消费者和商业贷款的迁移 投资组合。PCL — 表现为 91 美元 百万，与 a 相比
上一年回收 1.400 万美元 年。本年度执行条款大部分反映 目前的信贷条件，包括信贷移转， 和体积
成长。美国零售 PCL 仅包括 银行在美国战略卡中占 PCL 的份额 投资组合，以年度计算百分比 信用量为 0.59%，
比较上升 23 个基点 去年同期。
已报告期间的非利息开支 为 7,699 亿美元，增加 3,216 美元 百万，或 72%，相比相同 去年期间，
主要反映该条款的影响 用于与银行的反洗钱计划有关的调查， FDIC 特别评估的影响 充电，以及更高
经营费用，部分受影响抵销 收购及整合相关费用 终止的第一个地平线交易于 同期最后一段时间
年。经调整后，非利息开支增加 4,500 万美元，或 1%，反映营运上升 支出，部分由持续的生产力抵销
倡议。
报告和调整的效率比例 该季度分别为 99.7% 和 55.4%，较 56.0% 分别为 52.9%，相同
去年的期间。
德银集团 • 2024 年第三季度 • 盈利 新闻发布
第十五页
表九：财富管理及保险
（数百万加元，除外 如所述)
在结束的三个月
在结束的九个月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
净利息收入
$
316
$
304
$
258
$
905
$
799
非利息收入
1
3,033
2,810
2,700
8,693
7,875
总收入
3,349
3,114
2,958
9,598
8,674
信贷损失的预备 (追讨) — 受损
–
–
–
–
1
信贷损失的预备 (追讨) — 执行
–
–
–
–
–
信贷损失的预备金总额（回收）
–
–
–
–
1
保险服务费
1
1,669
1,248
1,386
4,283
3,668
非利息开支
1
1,104
1,027
979
3,178
2,951
所得税（收回）的预定
146
218
162
531
545
净收入
$
430
$
621
$
431
$
1,606
$
1,509
选定的体积和比例
普通股权报酬率
1,2
27.1
%
40.8
%
29.0
%
35.0
%
35.5
%
效率比
1
33.0
33.0
33.1
33.1
34.0
效率比率 (净值计算)
1,3
65.7
55.0
62.3
59.8
58.9
管理资产（数十亿加拿大 美元)
4
$
632
$
596
$
559
$
632
$
559
管理资产（数十亿加拿大 美元)
523
489
460
523
460
平均全职同等职员人数
14,887
15,163
16,002
15,145
16,283
-
1
综合财务报表了解更多详情。
2
3
2023 年第三季度：1,572 亿美元，2024 年截至今年度：5,315 亿美元，2023 年截至今年度：5,006 亿美元。总计 收入（扣除 ISE）是一种非 GAAP 财务指标。请参阅「非 GAAP 和其他财务
「我们的表现方式」部分中的措施和银行 2024 年第三季 MD&A 词汇表 如需有关此测量结果的其他资讯。
4
季度比较 — 2024 年第三季度与 2023 年第三季度
财富管理及保险净利 本季度为 430 亿美元，相对 与去年第三季相比平，反映上涨 保险
服务费用及非利息开支； 通过更高的收入抵消。年度化的 ROE 本季度为 27.1%，与下列项目比较 第三季度 29.0%
去年
本季度收入为 3,349 亿美元， 增加 391 美元 与第三季相比，百万，或 13% 去年。非利息收入是
3,033 亿美元，增加 3.33 亿美元，或 12%，反映更高的保险 保费、费用收入、 以及交易收入。净利息收入 是
3.16 亿美元，增加 5800 万美元，或 22% 与去年第三季相比，反映上升 存款保证金。
截至二零二四年七月三十一日，公共汽车总值为 632 亿美元 增加 73 美元 10 亿美元，或 13%，澳门元为 523 亿美元 截至二零二四年七月三十一日，增加了 63 亿美元， 或 14%，
与去年第三季相比，两者反映 市场升值和净资产增长。
本季保险服务费用 为 1,669 亿美元，增加 283 美元 与第三季相比，百万，或 20% 去年，主要
反映了索赔严重程度增加，前几年不利 索赔发展和更大的影响 恶劣天气相关事件。
本季度非利息开支为 1,104 元 百万，增加一亿五千五百万元，或 13%，与去年第三季相比，反映 规定
与正在进行的诉讼事宜相关，以及 更高的变动补偿。
该季度的效率为 33.0%，相比 去年第三季度为 33.1%。效率比率，净值 本季度的国际兴建设计数量为 65.7%，
与 62.3% 相比 去年第三季度。
季度比较 — 2024 年第三季度与 2024 年第二季度
财富管理及保险净利 本季度为 430 亿美元，下跌 价格为 191 美元 与上一季相比，百万，或 31%，主要
反映更高的保险服务费用 以及非利息开支，部分抵销 更高的收入。年度化 ROE 本季度为 27.1%，
较上一季度的 40.8%。
收入增加 235 美元 与上一季相比，百万，或 8%。非利益 收入增加 2.23 亿美元，或 8%， 反映季节性上升
保险费和更高的费用 收入。净利息收入增加 12 万美元，或 4%，反映了更高的存款 边界。
AUA 增加了 36 亿美元，或 6%，AUM 增长 相比增加 34 亿美元，或 7% 与上一季度相比，均反映市场升值和 资产净值
成长。
本季保险服务费用 相比增加 4.21 亿美元，或 34% 与上一季度相比，反映了与天气相关的恶劣 事件，
索赔严重程度增加，季节性更高的索赔， 以及前几年的索偿发展不佳。
非利息开支增加七千七百万元， 与上一季相比，或 7%，主要反映 规定 与正在进行的诉讼事宜相关。
本季度的效率为 33.0%，不变， 与上一季相比。效率比例，净值为 该季度的国际化学院为 65.7%，相比 与
上一季度为 55.0%。
年至今 比较 — 2024 年第三季与 2023 年第三季度
财富管理及保险净利 截至二零二四年七月三十一日止九个月，是 1,606 亿美元，增加了 97 亿美元， 或 6%，与
去年同期，反映收入较高，部分 以较高的保险服务费用抵消 以及非利息费用。年化 投资回报率
期间为 35.0%，相比为 35.5%， 去年同期。
期内收入为 9,598 美元 百万，增加 924 美元 与去年同期相比，百万，或 11%。非利息收入增加
818 亿美元，或 10%，反映出更高的保险 保费、费用收入、 以及交易收入。净利息收入 增加 106 美元 百万，或 13%，
反映更高的存款保证金和更高 保险业务的投资收入， 部分因存款量较低而抵销 财富管理
业务。
保险服务费用为 4,283 亿元， 增加了六千五百万元，或 17%， 与去年同期相比，主要反映 增加
索赔严重程度 前几年的索偿发展不佳 以及恶劣天气相关的更大影响 事件。
非利息开支为 3.178 亿元， 增加 2.27 亿美元，或 8% 与去年同期相比，反映较高 变量
赔偿及补偿 与正在进行的诉讼事宜相关。
相较于此期间的效率为 33.1% 去年同期为 34.0%。效率比率，净值 该期内的国际化学院率为 59.8%，
与 58.9% 相比 去年同期。
德银集团 • 2024 年第三季度 • 盈利 新闻发布
第十六页
表 10：批发银行业务
1
（数百万加元，除外 如所述)
在结束的三个月
在结束的九个月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
净利息收入（亏损）（TEB）
$
(26)
$
189
$
270
$
361
$
1,293
非利息收入
1,821
1,751
1,298
5,154
3,037
总收入
1,795
1,940
1,568
5,515
4,330
信贷损失的预备 (追讨) — 受损
109
(1)
10
113
16
信贷损失的预备 (追讨) — 执行
9
56
15
70
53
信贷损失的预备金总额（回收）
118
55
25
183
69
非利息开支 — 报告
1,310
1,430
1,247
4,240
3,319
非利息开支 — 已调整
2,3
1,232
1,328
1,104
3,943
3,082
所得税（收回）的预定 (TEB) — 已报告
50
94
24
209
189
所得税（收回）的预定 (TEB) — 调整
2
68
116
62
273
242
净利 — 已报告
$
317
$
361
$
272
$
883
$
753
净利 — 已调整
2
377
441
377
1,116
937
选定的体积和比例
贸易相关收入（TEB）
4
$
726
$
693
$
626
$
2,149
$
1,770
平均贷款总投资组合（数十亿加拿大） 美元)
5
97.4
96.3
93.8
96.6
95.3
普通股权报酬率 — 报告
6
7.8
%
9.2
%
7.4
%
7.5
%
7.1
%
普通股报酬率 — 经调整
2,6
9.4
11.3
10.3
9.4
8.9
效率比率 — 报告
73.0
73.7
79.5
76.9
76.7
效率比率 — 调整
2
68.6
68.5
70.4
71.5
71.2
平均全职同等职员人数
7,018
7,077
7,233
7,065
7,081
-
1
2
文件。
3
2024 年第二季度：1 亿 2 亿美元（税后 8 亿美元），2024 年至今年度：297 美元 百万元（税后 2.23 亿元），2023 年第三季度：1.43 亿美元（税后 1 亿 5 亿美元），2023 年截至今年度：237 美元 百万（以后 184 亿美元 ─
税）。
4
一亿八千八百万元（2024 年第二季度：811 亿美元，2024 年截至今年度：2,653 亿美元， 2023 年第三季度：618 亿美元，2023 年截至今年度：1.216 亿元）。交易相关 收入（TEB）是一种非 GAAP 财务指标。
请参阅「我们的表现方式」部分中的「非 GAAP 和其他财务指标」，以及中的词汇表 银行的 2024 年第三季 MD&A 了解有关此项的更多信息
公制。
5
6
季度比较 — 2024 年第三季度与 2023 年第三季度
批发银行报告的净利 该季度为 3.17 亿美元，增加 相比，45 亿美元，或 17% 去年第三季度，主要
反映更高收入，部分由较高抵消 PCL 和非利息开支。开启 经调整后，净收入为 377 美元 百万，平整至第三季度
去年
该季度的收入为 1,795 亿美元， 相比增加 2.27 亿美元，或 14% 与去年第三季度相关。更高的收入主要反映
更高的交易相关收入，贷款收入， 咨询费和承保费用。
本季度的 PCL 为 118 美元 百万，相比增加了 93 万美元 与去年第三季度相关。PCL — 跌幅为 109 美元 百万，增加
与上一年相比，9 亿美元，主要反映了 不同行业的新损失数量很少。 PCL — 表现为 900 万美元，下降 的
六百万美元
本季度已报告的非利息开支 为 1,310 亿美元，增加 63 美元 与第三季相比，百万，或 5% 去年，主要
反映更高的变量补偿 与收入更高相对，部分 以较低的收购和集成相关的抵消 成本。在调整后
基础，非利息开支为 1,232 元 百万，增加了 1.28 亿美元，或 12%。
季度比较 — 2024 年第三季度与 2024 年第二季度
批发银行报告的净利 该季度为 3.17 亿美元，下跌 与之前相比，为 4.400 万美元，或 12% 季度，主要反映
收入较低，PCL 更高，部分抵销 通过降低非利息费用。在调整后 基础，净利润为 377 亿美元，下跌 六千四百万元，或
15%.
本季度收入下跌 1.45 亿美元， 与上一季相比，或 7%。收入较低 主要反映了较低的利率和 信用交易-
相关收入、承保费及净额 贷款承保公平价值变动 上一季度录得承诺，部分抵销较高 国外
外汇交易相关收入及股权 与交易相关的收入。
本季度的 PCL 为 118 美元 百万，相比增加 63 万美元 与上一季度相同。PCL — 损失值为一亿九千九百万美元， 增加 1 亿美元，
主要反映了一些新的障碍 横过 各种行业。PCL — 表现为 9 美元 百万，减少了 47 万美元。
本季度已报告的非利息开支 相比下跌一亿二千二百万元，或 8% 与上一季度相比，主要反映较低的变数 补偿
与收入较低，而且较低 采购与整合相关的成本。开启 经调整后，非利息支出减少 96 亿美元，或
7%.
年至今 比较 — 2024 年第三季与 2023 年第三季度
批发银行报告的净利 截至二零二四年七月三十一日止九个月， 为 8.83 万美元，增加 130 美元 百万，或 17%，与同一相比
去年期，反映收入较高，部分由较高抵销 非利息费用和 PCL。在调整后 基本，净收入为 1,116 美元 百万，一
增加 1.79 亿美元，或 19%。
收入（包括德科文）为 5,515 美元 百万，增加 1,185 亿美元，或 27%， 与去年同期相比。主要是更高的收入
反映较高的利率和信贷 交易相关收入、贷款收入、咨询和承保 费用。
PCL 为 183 亿美元，增加 114 美元 与上一年同期相比的百万 一年。PCL — 损失额为 1.13 亿美元，增加了 97 亿美元，
主要反映了一些新的障碍 跨不同行业。PCL — 表演 为 7 亿美元，增加 17 美元 百万。本年表演
条款大部分反映了当前信贷 条件，包括信用迁移。
报告的非利息开支为 4,240 元 百万，增加了 921 亿美元，或 28%， 与去年同期相比，反映较高 变量
补偿与更高相比 收入，道德考恩及相关机构 采购与整合相关的成本，如 以及采取的一项条款
与美国记录保存有关 事情。经调整后，非利息开支为 3,943 亿美元，增加 8.61 亿美元或 28%.
德银集团 • 2024 年第三季度 • 盈利 新闻发布
第十七页
表 11：企业
（数百万加元）
在结束的三个月
在结束的九个月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
净利（亏损）— 已报告
$
(525)
$
(737)
$
(782)
$
(1,890)
$
(3,798)
备注项的调整
已购置的无形资产摊销
64
72
88
230
221
收购与整合费用相关 前往施瓦布交易
21
21
54
74
118
重组及其他费用的份额 来自在施瓦布的投资
–
–
–
49
–
重组费用
110
165
–
566
–
与终止有关的付款 FHN 交易
–
–
306
–
306
终止 FHN 收购相关的影响 资本对冲策略
62
64
177
183
1,187
回溯性税务法例对付款的影响 信用卡结算服务
–
–
57
–
57
民事事宜规定 ／ 诉讼解决
–
274
–
274
1,642
较少：所得税的影响
CRD 和联邦税率增加财政 2022
–
–
–
–
(585)
其他项目 值得注意的
56
143
82
312
817
净利（亏损）— 已调整
1
$
(324)
$
(284)
$
(182)
$
(826)
$
(499)
已纳入净值项目的分解 收入（亏损）— 调整
企业支出净额
2
$
(426)
$
(411)
$
(333)
$
(1,091)
$
(715)
其他
102
127
151
265
216
净利（亏损）— 已调整
1
$
(324)
$
(284)
$
(182)
$
(826)
$
(499)
选取的卷册
平均全职同等职员人数
22,881
23,270
23,486
23,196
22,686
-
1
文件。
2
季度比较 — 2024 年第三季度与 2023 年第三季度
企业部门报告的净亏损 本季度为 525 亿美元，相比 报告净亏损为 782 亿美元 去年第三季度。 较低
净亏损主要反映上年度支付 与第一项终止有关 Horizon 交易和来自的影响 终止的 FHN 收购有关
资本对冲策略，部分抵销 本季度较高的风险投资 并控制基础设施和重组 收费。网上企业
相比开支增加 9300 万美元 上一年，主要反映风险投资及 控制基础设施， 部分由诉讼费用抵销
在上一年。本季度调整净亏损为 324 美元 百万，与调整后的净亏损相比 上年第三季度为 182 亿美元 一年。
季度比较 — 2024 年第三季度与 2024 年第二季度
企业部门报告的净亏损 本季度为 525 亿美元，相比 报告净亏损为 7.37 亿美元 在上一季度。较低的净亏损
主要反映上一季度的影响 民事事宜条文及现行情况 季度较低的重组费用。 企业支出净额增加
与上一季相比 15 万美元，主要反映 对风险和控制基础设施的投资更高。 本季度调整净亏损为
3.24 亿美元，与调整后相比 上一季度净亏损 2.84 亿美元。
年至今比较 — 2024 年第三季与 2023 年第三季度
企业部门报告的净亏损 截至二零二四年七月三十一日止九个月为 1,890 亿美元，与报告相比 年度净亏损 3,798 亿美元
去年同期。下网 损失主要反映过去期间的影响 斯坦福德诉讼和解的 终止的 FHN 收购有关
资本对冲策略及收入预备 与 CRD 有关的税项和 2022 财政年度联邦税率增加部分 通过重组抵消
收费和较高的风险投资和 控制当前期间的基础设施。 经调整后的九个月净亏损 截至二零二四年七月三十一日为
826 亿美元，与调整后相比 同期净亏损四亿九千九百万元 去年
德银集团 • 2024 年第三季度 • 盈利 新闻发布
第十八页
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季度盈利会电话
德银行集团将举办盈利会议 在安大略省多伦多拨打电话 二零二四年八月二十二日。 通话将进行音频网络直播 运输署网站：
东部时间上午 8 点通话将包括演示 运输署高阶主管在本行 第三季财务业绩及 讨论相关披露，
接著接著与分析师一起进行问答期。 参考的演示材料 通话期间将在 运输署网站
网址：www.td.com/投资者
密码为 2727354 #。
音频网络广播和演示将是 存档于
网址：www.td.com/投资者
。电话会议重播将提供 从东部下午 5 点开始
二零二四年八月二十二日 直至 9 月东部时间下午 11 时 59 分 2024 年 6 日，致电 905-694-9451 或 1-800-408-3053 （免费电话）。密码为 7300743 #。
年度会议
二零二五年四月十日（星期四）
多伦多, 安大略
关于德银行集团
多伦多多米尼翁银行及其 子公司统称为 德银行集团（「TD」或「银行」）。 TD 是北区第六大银行 美国方式
资产并为超过 2750 万客户提供服务 在一个营运的四个主要业务 金融中心附近的地点数量 全球：加拿大个人
及商业银行，包括 TD 加拿大信托及 TD 加拿大汽车金融; 美国零售, 包括美国德银行 最便利的银行®, TD 汽车
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德投资直接投资及德保险； 及批发银行业务，包括 德国证券及德科文。TD 也排名全球领先的在线 金融
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在多伦多上的「TD」符号下， 纽约证券交易所。
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