德銀集團 • 2024 年第三季度 • 盈利 新聞發布
第一頁
德銀行集團公佈 2024 年第三季度業績
盈利新聞稿
截至二零二四年七月三十一日止三個月及九個月
本季度業績新聞稿應該 與本行一起閱讀 未經審核 2024 年第三季致股東報告 適用於三人和九
截至二零二四年七月三十一日止月份，按照準備 符合國際財務報告標準 國際發行的 (IFRS) 會計準則
董事會（IASB），可在我們的網站上找到 網址為 http://www.td.com/investor/。 此分析已定期 二零二四年八月二十一日。除非另有指明，否則 所有金額都是
以加拿大元表示，並已是 主要來自本行 年度或中期合併財務 根據以下準備的聲明
國際標準某些比較金額已 修訂以符合演示文稿 本期採用。 有關本行的其他資料 是
可瀏覽本行網站，網址為 http://www.td.com， 以及在塞達 + 上 在 http://www.sedarplus.ca 和美國 證券交易委員會
(SEC) 網站位於 http://www.sec.gov (埃德加) 檔案器部分）。
報告的結果一般符合 公認的會計原則（GAAP）， 根據國際財務報告準則。 經調整後的業績為非 GAAP 財務 措施。
有關本行使用的更多信息 非 GAAP 財務指標，請參閱 至「重要及後續事件」及 「非 GAAP 及其他
「我們的表現方式」中的財務指標 本文件的部分。
第三季財務摘要 與第三季相比 去年：
●
每股報告稀釋盈利（虧損） 為美元（0.14）， 與 1.53 美元相比。
●
經調整後的稀釋每股盈利為 2.05 美元，相比 1.95 美元。
●
報告的淨收入（虧損）為美元（181） 百萬，相比 2,881 萬美元。
●
經調整後的淨收入為 3,646 億美元， 相較於 3,649 億美元。
截至 7 月 9 個月截至今年度財務摘要 2024 年 31 日，與相應的比較 去年期間：
●
報告的每股稀釋盈利為 2.76 美元，相比 4.04 美元。
●
經調整後的稀釋每股盈利為 6.09 美元，與 6.09 美元相比。
●
報告的淨利為 5,207 億美元， 相較於 7,768 億美元。
●
調整後的淨收入為 11,072 億美元， 相較於 11,510 億美元。
第三季度調整（項目 注意事項)
第三季度報告收益數字 包括以下注意事項：
●
已購置的無形資產攤銷 六千四百萬元（稅後六億六千六百萬元或 每股 3 美分），相比 88 美元 百萬元（稅後七千五百萬元或
上季第三季每股 4 美分） 一年。
●
收購與整合費用相關 至施瓦布交易達到 21 億美元 （稅後 18 萬元或每股 1 分）， 比較
54 億美元（稅後 44 億美元或 2 美分 每股）去年第三季度。
●
重組費用 1.100 億元（稅後 81 億元） 或每股 5 美分）。
●
收購與整合費用相關 至考恩收購 78 億美元 （稅後六千萬元或每股 3 美分）， 比較
1.43 億美元（稅後 105 億美元或 6 美分） 每股）去年第三季度。
●
終止的第一個地平線的影響 股份有限公司（FHN）收購相關 資本對沖策略 6200 萬元（46 美元） 稅後百萬或 3
每股分），相比一億七百萬元 （稅後 134 億美元或 8 美分 每股）去年第三季度。
●
有關調查的規定 銀行 反洗錢計劃 3,56600 萬美元（3,566 美元） 稅後百萬元或每股 2.04 美元）。
多倫多
二零二四年八月二十二日 — 德銀行集團（「德」） 或「銀行」）今天宣布其財務 截至七月止第三季度業績 二零二四年三十一已報告
相比，收入虧損 1.81 億美元 已報告 第三季度收入 2,881 百萬美元 去年，調整後的收益為 3.6 億美元，
相對平坦。
本行報告的業績包括影響 為調查提供 2,600 億美元的撥款 有關銀行的打擊洗錢（AML） 程序，
其中，以及上一季度提供的供款 就此事而言，反映本行的現狀 估計與此有關的罰款總額 事情。
「TD 交付 創紀錄收入 和網 收入在 加拿大個人 和商業 銀行業，繼續 運作動量 在 美國，以及 強勁的成果
橫過 我們的 市場驅動 企業，」 說過 巴拉特 馬斯拉尼, 集團 總統 和 首席執行官， TD 銀行 群組。 「我們 繼續 至 投資 在 新的 和 創新
功能和擴展我們的產品供應 更好地為我們的客戶和客戶提供服務。」
加拿大個人和 商業銀行交付 記錄網 收入和 收入支持 持續成交量增長 和強大的操作
槓桿
加拿大個人和商業銀行業務收入淨利 為 1,872 億美元，較上年第三季增長 13% 年度，反映收入更高，
部分 抵消 以更高 非利息開支 和條款 用於信用 損失。 分段交付 創紀錄收入 價格為 5,003 美元 百萬， 一個 增加 9%,
主要反映成交量增長和 保證金擴展。
加拿大個人和商業銀行業務增長了其領先的存款特許經營權，開戶的季度又有強勁。運輸署進一步擴大市場-
領先信用卡業務 達到更多的里程碑 超過 800 萬活動 賬戶和交付的市場份額 保證房地產收益 在期間貸款
支持其不斷增長的客戶群。 本季度，運輸署增加了更多價值 適用於新加拿大客戶，包括以下優惠 德投資直接投資及運輸署
現金返還 Visa 卡。該銀行還增強了 TD 學生信用額計劃，為加拿大新一代醫生，牙醫和獸醫支持。
此外，商業銀行推出 TD 創新合作夥伴，全方位服務的銀行業務 和融資解決方案平台 技術和創新公司。
美國零售銀行交付營運 在具有挑戰性的環境中的動力
美國零售業按季度錄得淨虧損為 2,275 億美元（1,658 億美元），比較 報告淨利潤為 1.305 億美元（977 美元） 百萬) 在
去年第三季度。經調整後，淨收入 為 1,291 億美元（942 億美元），減少 價格為 77 美元 百萬（83 億美元）。已報告淨利潤 為了
本行對 The 投資的季度 查爾斯·施瓦布公司（「施瓦布」） 為 1.78 億美元（1.129 億美元），減少 一千三百萬元
（一千三百萬美元）。
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美國零售銀行，不包括銀行的投資 在施瓦布，報告淨虧損為 2,453 美元 百萬（1,787 萬美元），與報告相比 網
上季第三季度收入 1,114 億美元（8.35 億美元） 年份，主要反映調查條款的影響 與銀行的反洗錢有關
程序。經調整後的淨收益 為 1,113 億美元，較第三個月減少 64 億美元 去年季度，主要反映 PCL 上升及上升
非利息開支，部分由較高抵消 收入。以美元計算，調整後的淨利潤 為 8.13 億美元，減少 70 美元 百萬，反映更高
PCL 和較低收入。
本季度，美國零售銀行繼續表現強勁 存款穩定的運營動量（不包括 施瓦布掃除存款和按年同比
同行領先的貸款增長。 商業銀行中市貸款 餘額及貸款費分別增長 18% 及 9% 一年一年。此外，TD
銀行，美國最便利的銀行
®
1
，反映
投資數字銀行及繼續 增強客戶體驗。 德汽車金融連續第五年排名 #1 經銷商滿意度
在非自主性國家主要汽車之中 2024 年度金融貸款機構 美國經銷商融資滿意度研究
2
.
提供財富管理及保險 收入記錄，淨收益反映 惡劣天氣事件的影響
財富管理及保險淨利 為 430 億美元，相比較相對平 與去年第三季度相關。由強大的業務驅動 基礎知識,
財富管理及保險創紀錄 收入 3,349 億美元反映上升 保險費、資產增長、存款增長 邊界，以及
直接每天交易增加 投資業務。TD 保險報告 惡劣天氣導致索償費用較高 大多倫多地區的活動
阿爾伯塔省和野火之外，除了增加 索賠嚴重性。
財富管理及保險繼續投資 本季度以客戶為中心的創新。TD 直接投資 是第一家銀行擁有的經紀商 在加拿大
開展部分股票交易，讓投資者能夠 買賣部分股票及交易所交易 資金。TD 保險支持客戶 和
社區在他們需要的時刻： 為受影響者提供建議和協助 由於惡劣天氣相關事件 四分之一。
批發銀行繼續增長， 收入越來越廣大，更強大 功能
批發銀行報告的淨利 該季度為 3.17 億美元，增加 與第三個比較為四千五百萬元 去年季度，主要反映
收入更高，部分由 PCL 升降而抵銷 以及非利息費用。在調整後 基本，淨利潤為 377 億美元，固定 與第三季相比
去年本季度收入為 1,7995 億美元，增加 相較於 2.27 億美元，或 14% 去年第三季度，反映出交易上升-
相關收入、貸款收入、諮詢 以及承保費用。
本季度批發銀行繼續走勢 跨其銀行和市場業務。 6 月台北證券同事
美國參加年度德證券 承保希望運動，該項活動籌集 支持兒童超過 2.1 萬美元 與青少年相關
慈善機構。
運輸署的 AML 補救計劃的最新消息
運輸署正在對美國進行修復 反洗錢計劃。作為這項工作的一部分， 銀行一直投資 其風險和控制基礎設施，
包括具有深度的入職領導能力 主題專業知識由增加提供支持 人員資源，實施新的跨職能 程序
防止、偵測和報告可疑 活動；以及投資於數據和 技術、培訓和流程設計，以實現改善交易
監控和數據分析功能。
資本
運輸署普通股一級資本比率為 12.8%。
結論
「展望未來，運輸署強勁，地位良好 通過宏觀經濟環境， 投資於我們的 AML 補償計劃 以及我們的業務，以及
繼續加深我們與我們的關係 近 2800 萬名客戶和客戶，」 添加了馬斯拉尼。「我想感謝 TD 銀行家 全球為了他們的辛苦
對本行的工作和承諾，以及 我們服務的人。」
上述內容包含前瞻性聲明。請參閱《前瞻性聲明的注意事項》 在第 3 頁。
1
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2
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第三頁
關於前瞻性聲明的注意事項
不時，本行（如本文件所定義）作出書面及/或口頭前瞻性聲明，包括 在本文件中，在加拿大監管機構的其他申報中或
美國 (美國)證券交易委員會（SEC），以及其他通訊。此外，代表 本行可以口頭作出前瞻性聲明
分析師，投資者，媒體等。所有這些聲明均根據「安全港」條文作出 以下，並且旨在作為前瞻性聲明， 適用
加拿大和美國證券法例，包括
1995 年美國私人證券訴訟改革法
。前瞻性聲明包括但不限於在
本文件，管理層在本行的討論及分析（「2023 年 MD&A」） 2023 年報，標題為「經濟摘要及展望」，標題下
加拿大個人和商業銀行的「2024 年的主要優先事項」和「營運環境和展望」， 美國零售、財富管理與保險及批發
銀行業部門，並在企業部門的「2023 年成就與 2024 年重點」標題下， 以及其他有關本行目標和優先事項的聲明
2024 年及以後期以及實現這些策略，以及本行在其中運作的監管環境，以及 本行預期的財務表現。前瞻性聲明
可以通過「預測」，「相信」，「可以」，「估計」，「期望」，「預測」，「目標」，「意圖」，「可能」，等詞來識別 「展望」，「計劃」，「可能」，「潛力」，「預測」，「項目」，「應該」，
「目標」、「願望」和「會」以及其類似的表達式或變化，或其負面，但這些術語 不是識別這些聲明的唯一方法。
根據本質上，這些前瞻性的聲明要求本行作出假設，並須遵守 固有的風險和不確定性，一般和具體。特別是在光線下
與物理、金融、經濟、政治和監管環境有關的不確定性，此類風險及 不確定性 — 其中許多不確定性都超出銀行的控制以及
其影響很難預測 — 可能會導致實際結果顯著不同 從前瞻性聲明中表達的期望。可能導致的風險因素，
個別或整體，這些差異包括：策略性、信貸、市場（包括股票， 商品，外匯，利率， 和信貸點差），營運（包括
技術，網絡安全， 和 基礎設施），模型，保險，流動性，資本 充足性、法律、法規遵循和 行為、聲譽、環境和社會等
風險。這些風險因素的例子包括本行經營地區的一般業務和經濟狀況； 地緣政治風險；通脹，利率上升和衰退；
監管監督和合規風險； 本行能夠執行長期策略、短期關鍵戰略優先事項，包括成功 完成收購
以及收購的處置和整合， 本行在其投資、業務方面實現其財務或策略目標的能力 保留計劃及其他
戰略計劃；技術和網絡安全風險（包括網絡攻擊、數據安全漏洞或技術） 有關銀行的技術、系統和網絡的失敗），以及
銀行的客戶（包括自己的裝置），以及向本行提供服務的第三方；型號 風險；欺詐活動；內部風險；第三方未遵守其
對本行或其附屬公司的義務，包括關於信息的照顧和控制，以及其他 本行使用第三方所產生的風險；新增和變更的影響 到，
或現行法律的應用 規則和法規，包括但不限於稅法、資本指南和流動性監管 指導；對現有經營者的競爭增加，以及
新進入者（包括金融科技公司和大型技術競爭對手）；消費者態度的改變和突破性技術； 環境和社會風險（包括氣候變化）；
與重大訴訟和監管事宜有關的風險；本行吸引、發展和保留的能力 主要人才；銀行信貸評級變更；外國人數變化
匯率、利率、信貸點差及股票價格；金融機構的互連性，包括 現有及潛在的國際債務危機；增加資金
由於市場流動性不足和爭取資金競爭引起的成本和市場波動；銀行間提供利率 (IBOR) 過渡風險；關鍵會計估算和會計變更
本行使用的標準、政策和方法；大流行的經濟、金融和其他影響；以及 發生 自然和非自然災難事件和聲稱
因此類事件所產生的。本行警告，上述清單並未完整包含所有可能的風險因素，以及 其他因素亦可能對本行業績造成不利影響。了解更多
詳細信息，請參閱 2023 年 MD&A 的「風險因素及管理」部分，如有所述 更新後向股東提交的季度報告和新聞
與「重要事件」標題所討論的任何事件或交易有關的發布（如適用）或 相關 MD&A 中的「重要事件和後續事件」，其中
適用的版本可在 www.td.com 上找到。所有這些因素，以及其他 不確定性和潛在事件，以及固有的不確定性 前瞻性聲明，應
對本行作出決定時應謹慎考慮。本行警告讀者不要放置 過度依賴本行的前瞻性聲明。
本文件中包含的前瞻性聲明基礎的重大經濟假設如下 在 2023 年 MD&A 標題下「經濟摘要和
前景」，以「2024 年的主要優先事項」和「加拿大人營運環境和展望」標題下 個人和商業銀行，美國零售業，財富管理和
保險和批發銀行業務部門，並在「2023 年 2024 年成就和焦點」標題下 對於企業部門，每個部分可以隨後更新
向股東提交季度報告。
本文件中包含的任何前瞻性聲明僅代表管理層截至 本文提供日期，並提供以協助本行的目的
股東及分析師瞭解本行的財務狀況、目標及優先事項，以及 截至當日止期間的預期財務表現
提供，並且可能不適用於其他目的。本行不承諾更新任何前瞻性 可以不時提出的書面或口頭陳述
在適用法律規定外，其代表或代表其所發出的時間。
本文件已經由本行審核委員會審核，並在發布之前，經本行董事會根據審核委員會的建議批准。
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第四頁
表一：財務摘要
（數百萬加元，除外 如所述)
在結束的三個月
在結束的九個月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
營運結果
總收入 — 已報告
1
$
14,176
$
13,819
$
12,914
$
41,709
$
37,512
總收入 — 已調整
1,2
14,238
13,883
13,148
41,892
38,795
為信貸損失提供（回收）的預備
1,072
1,071
766
3,144
2,055
保險服務費用（ISE）
1
1,669
1,248
1,386
4,283
3,668
非利息開支 — 報告
1
11,012
8,401
7,359
27,443
22,227
非利息開支 — 已調整
1,2
7,208
7,084
6,730
21,417
19,529
淨利（虧損）— 已報告
1
(181)
2,564
2,881
5,207
7,768
淨利 — 已調整
1,2
3,646
3,789
3,649
11,072
11,510
財務狀況
（數十億加元）
貸款總額減免貸款虧損
$
938.3
$
928.1
$
867.8
$
938.3
$
867.8
總資產
1,967.2
1,966.7
1,885.2
1,967.2
1,885.2
存款總額
1,220.6
1,203.8
1,159.5
1,220.6
1,159.5
總資本
111.6
112.0
112.6
111.6
112.6
風險加權資產總計
3
610.5
602.8
544.9
610.5
544.9
財務比率
普通股權益報酬率（ROE）— 已報告
1,4
(1.0)
%
9.5
%
10.8
%
6.5
%
9.7
%
普通股報酬率 — 經調整
1,2
14.1
14.5
13.8
14.3
14.6
有形普通股權報酬率
1,2,4
(1.0)
13.0
14.6
8.9
13.1
有形普通股報酬率 — 已調整
1,2
18.8
19.2
18.2
18.9
19.2
效率比率 — 報告
1,4
77.7
60.8
57.0
65.8
59.3
效率比率 — 調整後，扣除 ISE
1,2,4,5
57.3
56.1
57.2
56.9
55.6
為信貸損失提供（回收）的預備 以淨值的百分比
平均貸款和接受
0.46
0.47
0.35
0.46
0.32
共同股份資訊 — 已報告
(加拿大元)
每股盈利（虧損）
1
基本
$
(0.14)
$
1.35
$
1.53
$
2.77
$
4.05
稀釋
(0.14)
1.35
1.53
2.76
4.04
每股股息
1.02
1.02
0.96
3.06
2.88
每股帳面價值
4
57.61
57.69
55.49
57.61
55.49
收盤股價
6
81.53
81.67
86.96
81.53
86.96
未償還股票（百萬）
平均基本
1,747.8
1,762.8
1,834.8
1,762.4
1,827.9
平均稀釋
1,748.6
1,764.1
1,836.3
1,763.6
1,829.9
期間結束
1,747.9
1,759.3
1,827.5
1,747.9
1,827.5
市值（數十億加元）
$
142.5
$
143.7
$
158.9
$
142.5
$
158.9
股息收益率
4
5.3
%
5.1
%
4.7
%
5.1
%
4.5
%
股息派發比率
4
不適用
7
75.6
62.6
110.4
71.0
價格收益比
1,4
19.2
13.8
11.4
19.2
11.4
股東總回報（1 年）
4
(1.4)
4.5
9.4
(1.4)
9.4
公共股份資料 — 已調整
(加拿大元)
1,2
每股盈利
1
基本
$
2.05
$
2.04
$
1.95
$
6.09
$
6.10
稀釋
2.05
2.04
1.95
6.09
6.09
股息派發比率
49.7
%
49.9
%
49.2
%
50.1
%
47.2
%
價格收益比
1
10.3
10.5
10.5
10.3
10.5
資本比率
3
普通股一級資本比率
12.8
%
13.4
%
15.2
%
12.8
%
15.2
%
一級資本比率
14.6
15.1
17.2
14.6
17.2
總資本比率
16.3
17.1
19.6
16.3
19.6
槓桿比率
4.1
4.3
4.6
4.1
4.6
TLAC 比率
29.1
30.6
35.0
29.1
35.0
TLAC 槓桿比率
8.3
8.7
9.3
8.3
9.3
1
截至二零二三年七月三十一日止的三個月和九個月內，部分金額已重新計算以供領養 《國際財務報告書 17》，
保險合同
2024 年第二季中期合併財務報表，詳情請參閱。
2
多倫多多米尼翁銀行（「TD」） 或「銀行」）根據 IFRS 準備中期合併財務報表，即時 GAAP，並指結果 準備在
根據 IFRS 作為「報告」結果。本行還採用非 GAAP 財務措施 例如「調整」的結果和非 GAAP 比率，以評估其每個業務
以及衡量銀行整體表現。到 達到調整後的結果，本行對「票據項」調整報告的結果。請參閱「重要及後續 活動」 以及「我們如何
已執行」部分 本文件以供進一步解釋、附註項目清單，以及調整至已報告的調節 結果。使用的非 GAAP 財務指標和比率
本文件中不是根據 IFRS 所定義的術語，因此可能無法與使用的類似術語相比 由其他發行人提供。
3
根據總監辦公室的規定，已將這些措施包含在本文件中 加拿大金融機構（OSFI）資本充足要求，
槓桿要求和總損失 吸收能力 (TLAC) 指南。請參閱第三部分的「資本狀況」部分 2024 年的 MD&A 季度了解更多詳細信息。
4
5
2024 年第三季度：12,569 億美元，2024 年第二季度：12,635 億美元，2023 年第三季度：11,762 美元 百萬，2024 年至今年度：37,609 億美元， 2023 年截至今年度：35,127 億美元。由 2024 年第一季生效，組成
此非 GAAP 比率及比較金額已經修訂。
6
7
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第五頁
重要及後續事件
a) 有關銀行的反洗錢計劃的調查
本行繼續積極追求 民事和刑事調查的全球解決 進入美國
銀行保密法
由其美國審慎監管機構提供的（「反洗錢計劃」） 財務罪行執法 網絡（金融中心）， 和美國司法部（DOJ）。 用於
有關這些事項的其他信息，包括 記錄有關的條文 此類調查，請參閱《註 19》 銀行第三季
2024 年中期合併財務報表。
如前所述，本行承諾 對其 AML 計劃的補救措施。 這是一項跨職能的承諾， 涵蓋業務領域和控制
功能，並且是本行的優先事項。 作為這項工作的一部分，本行已 投資其風險並控制基礎設施， 包括：(i) 入職
具有深厚的主題專業知識的領導力 增加人員資源的支持；(ii) 實施 預防的新跨功能程序，
偵測和報告可疑活動； (iii) 投資培訓和流程 設計；及 (iv) 投資資料及 提升交易的技術
監控和數據分析功能。 銀行有
建立一個專門的計劃 監控執行的管理基礎架構 反對補救
程式
.
額外投資。
b)
重組費用
本行繼續承擔一些 2024 年第三季度減少的措施 它的成本基礎並實現更高的效率。與這些有關
採取措施，本行分別承擔一億一千億元及 5.66600 萬元的重組 截止三個月和九個月的收費 二零二四年七月三十一日，哪
主要與員工解僱賠償有關 以及其他人員相關的成本和實際費用 房地產優化。重組計劃 已經結束了。
c) 聯邦存款保險公司特別 評估
十一月 2023 年 16 日，美國國際貿易委員會宣布決賽 實施特殊評估的規則 追討存款保險損失 產生的基金
在期間對無保險存款人的保障 美國銀行在 2023 年春季崩潰。 特別評估結果獲得認可 為 4.11 億美元
非利息開支稅前（3 億美元） 在本行 2024 年會計的第一季度。
二零二四年二月二十三日，國際貿易署通知 所有受特別評估的機構 其總損失的估計增加 與金額比較
11 月通知最終規則 二零二三年.因此，本行承認額外開支 用於 103 元的特別評估 百萬
（七千五百萬美元）
在本行第二季度 2024 年財政年度。本行特別金額的最終金額 評估可能會進一步更新，以下情況 美國國際貿易委員會
確定存款的實際損失 保險基金。
d) 出售施瓦布普通股
二零二四年八月二十一日，銀行宣布 它已售出了 4050 萬股普通股 施瓦布股票。股票售出以取得收益 大約
34 億美元（2.5 億美元）。分享 出售將減少銀行的所有權益 在施瓦布由 12.3％ 至 10.1％。 銀行預計將認可
約 10 億美元（0.7 億美元） 作為其他收入（淨額為 0.5 億美元（0.4 美元） 數億) 累積其他損失 綜合收益（AOCI）
第四季重新分類為盈利） 二零二四年財政年度。
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第六頁
我們的表現方式
銀行如何報告
本行準備中期合併 根據財務報表 使用 IFRS 並指準備的結果 根據「報告」的 IFRS
結果。
非 GAAP 及其他財務指標
除了報告的業績外，本行還 提供某些財務措施，包括 非 GAAP 財務指標是 歷史性、非 GAAP 比率
補充財務措施和資本 管理措施，評估其結果。 非 GAAP 財務指標，例如「調整」 結果，被利用
評估本行的業務及評估 本行的整體表現。為了得到調整後的結果，本行調整 對於報告中的「附註項目」
結果。附註項目是管理的項目 不認為是基礎的指標 業務績效及披露 在表 3 中。非 GAAP
比率包括非 GAAP 財務指標 作為其一個或多個組件。例子 非 GAAP 比率包括調整後的基本 以及稀釋盈利每個
股票（EPS），調整後的股息派發比率，調整 效率（扣除 ISE）和調整後的實際收入 稅率。本行認為非 GAAP
財務指標和非 GAAP 比率 為讀者提供更好的理解 管理層如何看待本行的表現。 非 GAAP 金融
本文件中使用的測量和非 GAAP 比率 不是根據 IFRS 所定義的術語，以及 因此，可能無法與類似相似的 其他使用的術語
發行人。補充財務措施 描述本行的財務表現及 職位及資本管理 措施描述銀行的資本
位置，並且這兩者都在本文件中解釋 它們第一次出現的地方。
美國戰略卡
本行的美國戰略卡組合是 包括與某些協議 美國零售商，TD 是美國發行人 私人標籤和合作品
寄往美國的品牌消費者信用卡 客戶。根據個人條款 協議，銀行和零售商 在所產生的利潤中分享
信貸虧損後的相關投資組合。 根據國際財務報告準則，運輸署須出示 收入總額及 PCL 相關 至本行的這些投資組合
中期合併收益表。在 細分層級，零售商計劃合作夥伴 顯示收入和信貸損失的份額 在企業中
區段，具有抵銷金額（代表 以非利益方式記錄的合夥人淨股份） 開支，不會對企業造成影響 報告淨值
收入（損失）。包括淨收入（虧損） 在美國零售部門僅包括 收入和信貸損失的部分 根據《運輸署》所屬
協議。
投資於查爾斯·施瓦布公司 和 IDA 協議
二零二零年十月六日，本行收購大約 查爾斯施瓦布公司 13.5% 股權 完成後（「施瓦布」） 施瓦布
收購德美利證券控股有限公司 （「德美利證券」）其中銀行 是主要股東（「施瓦布交易」）。 在二二二二年八月一日，
本行銷售了 2840 萬個非投票普通 施瓦布的股份，降低了 銀行在施瓦布的所有權益約為 12.0%.
該銀行對其投資的帳戶 施瓦布使用股權方法。美國 零售部分反映了本行的份額 其投資的淨收入
在施瓦布。企業部門淨收入 （虧損）包括攤銷金額 獲取的無形資產，收購 以及相關的整合費用
施瓦布交易，以及銀行在重組方面的份額 以及施瓦布所產生的其他費用。 該銀行在施瓦布的盈利中所佔的份額可用於
普通股東報告： 延遲一個月。有關詳細信息，請參閱 至本行 2024 年第三季中期附註 7 綜合財務
聲明。
2019 年 11 月 25 日，銀行和施瓦布 簽署投保存款戶口協議 （《2019 年施瓦布 IDA 協議》），包括 初始到期
二零三一年七月一日的日期。2019 年施瓦布 IDA 協議，2021 年 7 月 1 日起，施瓦布 有選擇將存款減少增加 每年達 10 億美元
（受某些限制和調整）， 最低金額為 50 億美元。此外，施瓦布 要求進一步的操作靈活性 允許
掃除存款餘額以波動 時間，在某些條件下，並視乎 某些限制。
2023 年 5 月 4 日，銀行和施瓦布進入 進入已修訂的投保存款戶口 協議（「2023 年施瓦布 IDA 協議」）， 它取代了
2019 年施瓦布 IDA 協議。根據 根據 2023 年施瓦布 IDA 協議，銀行 繼續進行掃除存款賬戶 適用於施瓦布的客戶。
施瓦布指定一部分存款 將銀行作為固定利率義務金額 （女郎）。剩餘存款額超過 FROA 被指定為浮動-
費率義務。與 2019 年相比 施瓦布 IDA 協議，2023 年施瓦布 IDA 協議延長初始到期 日期為三年至
2034 年 7 月 1 日，並規定較低的存款餘額 在其前六年中， 接著後來的餘額較高 年。具體來說，直到 2025 年 9 月，
聚合 FROA 將作為基地。此後，樓層將設定為 60 美元 十億。此外，施瓦布還有選項 收購高達 6.8 億美元
(5 億美元) 通過向銀行支付一定的 FROA 根據 2023 年施瓦布的費用 IDA 協議，受某些限制。 請參閱「關聯方」
有關更多詳細信息，在 2023 年 MD&A 中的交易」部分。
在 2024 年第一季度，施瓦布行動 其選擇購買剩餘的 0.7 美元 5 億美元中的 10 億美元（0.5 億美元） FROA 購買
津貼及支付 3.200 萬元（23 美元） 百萬) 按照本行繳付終止手續費 通過 2023 年施瓦布 IDA 協議。通過 第一季度結束
2024 年，施瓦布已完成購買 全部 500 億美元的 FROA 購買 津貼，並已支付總額 337 元 數百萬（2 億美元）的終止
支付銀行的費用。這些費用旨在 賠償本行所造成的損失 停止某些對沖關係 以及損失的收入。
淨影響記錄在利息收入淨額中。
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第七頁
下表提供作業結果 根據本行的報告基礎。
表二：經營業績 — 已報告
（數百萬加元）
在結束的三個月
在結束的九個月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
淨利息收入
$
7,579
$
7,465
$
7,289
$
22,532
$
22,450
非利息收入
1
6,597
6,354
5,625
19,177
15,062
總收入
1
14,176
13,819
12,914
41,709
37,512
為信貸損失提供（回收）的預備
1,072
1,071
766
3,144
2,055
保險服務費
1
1,669
1,248
1,386
4,283
3,668
非利息開支
1
11,012
8,401
7,359
27,443
22,227
所得稅前所得和股份 來自的淨收入
投資施瓦布
1
423
3,099
3,403
6,839
9,562
所得稅（收回）的預定
1
794
729
704
2,157
2,502
投資淨收入的份額 施瓦布
190
194
182
525
708
淨利（虧損）— 已報告
1
(181)
2,564
2,881
5,207
7,768
優先股息及其他分派 股票工具
69
190
74
333
367
普通應佔淨收入（虧損） 股東
1
$
(250)
$
2,374
$
2,807
$
4,874
$
7,401
1
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第八頁
下表提供之間的調解 本行經調整及報告的業績。 有關更多詳細信息，請參閱「重要」 及後續的事件」
或「我們的表現方式」部分。
表 3：非 GAAP 財務指標 — 調節 調整至已報告淨收入
（數百萬加元）
在結束的三個月
在結束的九個月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
經營業績 — 調整
淨利息收入
1
$
7,641
$
7,529
$
7,364
$
22,715
$
22,836
非利息收入
1,2,3
6,597
6,354
5,784
19,177
15,959
總收入
2
14,238
13,883
13,148
41,892
38,795
為信貸損失提供（回收）的預備
1,072
1,071
766
3,144
2,055
保險服務費
2
1,669
1,248
1,386
4,283
3,668
非利息開支
2,4
7,208
7,084
6,730
21,417
19,529
所得稅前所得和股份 來自的淨收入
投資施瓦布
4,289
4,480
4,266
13,048
13,543
所得稅預約
868
920
845
2,660
2,872
投資淨收入的份額 施瓦布
5
225
229
228
684
839
淨利 — 已調整
2
3,646
3,789
3,649
11,072
11,510
優先股息及其他分派 股票工具
69
190
74
333
367
普通股東可享的淨收入 — 調整
3,577
3,599
3,575
10,739
11,143
票據項的稅前調整
已購置的無形資產攤銷
6
(64)
(72)
(88)
(230)
(221)
收購與整合費用相關 前往施瓦布交易
4,5
(21)
(21)
(54)
(74)
(118)
重組及其他費用的份額 來自在施瓦布的投資
5
–
–
–
(49)
–
重組費用
4
(110)
(165)
–
(566)
–
收購與整合相關費用
4
(78)
(102)
(143)
(297)
(237)
與終止 FHN 收購相關的費用
4
–
–
(84)
–
(344)
與終止有關的付款 FHN 交易
4
–
–
(306)
–
(306)
終止 FHN 收購相關的影響
資本對沖策略
1
(62)
(64)
(177)
(183)
(1,187)
回溯性稅務法例對付款的影響 信用卡結算服務
3
–
–
(57)
–
(57)
民事事宜規定 ／ 訴訟解決
3,4
–
(274)
–
(274)
(1,642)
FDIC 特別評估
4
–
(103)
–
(514)
–
有關調查的規定 銀行的反洗錢計劃
4
(3,566)
(615)
–
(4,181)
–
較少：所得稅的影響
已購置的無形資產攤銷
(8)
(10)
(13)
(33)
(33)
收購與整合費用相關 前往施瓦布交易
(3)
(5)
(10)
(14)
(20)
重組費用
(29)
(43)
–
(150)
–
收購與整合相關費用
(18)
(22)
(38)
(64)
(53)
與終止 FHN 收購相關的費用
–
–
(21)
–
(85)
終止 FHN 收購相關的影響
資本對沖策略
(16)
(16)
(43)
(46)
(292)
回溯性稅務法例對付款的影響 信用卡結算服務
–
–
(16)
–
(16)
民事事宜規定 ／ 訴訟解決
–
(69)
–
(69)
(456)
FDIC 特別評估
–
(26)
–
(127)
–
加拿大回收股息（CRD）和 聯邦稅率
2022 財政年度增加
7
–
–
–
–
585
附註項目調整總額
(3,827)
(1,225)
(768)
(5,865)
(3,742)
普通應佔淨收入（虧損） 股東 — 已報告
$
(250)
$
2,374
$
2,807
$
4,874
$
7,401
1
2023 年 5 月 4 日之前，顯示的影響涵蓋 FHN 交易終止前的期間，包括在企業部門報告的以下組成部分：i) 價值收益
在非利息收入中記錄的利率交換（虧損）— 2023 年第三季：（1.125 億美元，2023 年截至今年度：（1,386）百萬元 ii）與解除指定公平價值對沖有關的基本調整攤銷
會計關係，記錄於利息收入淨額 — 2023 年第三季度：11 億美元，2023 年至今年度：2.62 億美元及 iii) 利率交換所記錄的利息收入（費用），重新分類為非 ─
利息收入對淨利息收入無影響，對調整後的淨利潤總額沒有影響 — 2023 年第三季度：2.300 萬美元，2023 年至今年度：5.85 億美元。合併協議終止後，其餘影響
該策略通過淨利息收入反轉 — 2024 年第三季：（62）百萬美元，2024 年第二季：（64）百萬美元，2024 年至今年：（183）百萬美元，2023 年第三季：（63）百萬美元，2023 年截至今年度：（63）百萬美元。
2
截至二零二三年七月三十一日止的三個月和九個月中，部分金額已經重新計算，以便採用 IFRS 17。請參閱本行 2024 年第三季中期合併財務附註 2
有關更多詳細信息的聲明。
3
i. 斯坦福德訴訟和解 — 2023 年至今年度：39 億美元。這反映了外匯虧損，並在企業部門報告；以及
二.回溯性稅務法例對付款卡結算服務的影響 — 2023 年第三季度：企業部分報告為 57 億美元。
4
經調整後的非利息開支不包括以下註項目：
i. 收購無形資產的攤銷 — 2024 年第三季度：3 億 4 萬美元，2024 年第 2 季度：42 億美元，2024 年至今年度：139 億美元，2023 年第三季度：58 億美元，2023 年至今年度： 1.13 億美元，在企業部門報告；
二.本行本身與施瓦布交易相關的收購和整合費用 — 2024 年第三季度：1.600 萬美元，2024 年第二季度：1.600 萬美元，2024 年至今年度：5500 萬美元，2023 年第三季度：3.800 萬美元，2023 年截止日期：
77 億美元，在企業部門報告；
三.重組費用 — 2024 年第三季度：1 億 1 億美元，2024 年第 2 季度：1.65 億美元，2024 年至今年度：5.66 億美元，公司部分報告；
四.收購和 與整合相關的費用 — 2024 年第三季度：78 億美元，2024 年第二季度：102 億美元，2024 年至今年度：2.700 萬美元，2023 年第三季度：1.43 億美元，2023 年年前期：2.37 億美元，批發報告
銀行業部門；
v. 收費 與終止的 FHN 收購有關 — 2023 年第三季度：84 億美元，2023 年截止日期：34400 萬美元，美國零售部分報告；
六.與終止第一期交易有關的付款 — 2023 年第三季度：3.600 萬元，公司部分報告；
七.民事事宜規定/訴訟解決 — 2024 年第二季度：2.74 億美元，2024 年至今為民事事件的 274 億美元，2023 年至今年度：關於斯坦福德訴訟和解的 1,603 億美元，
在企業部門報告；
八.FDIC 特別評估 — 2024 年第二季度：1 億 3 億美元， 2024 年至今年：美國零售業部門報告為 5.14 億美元；及
九.有關銀行反洗錢計劃的調查預備 — 2024 年第三季度：3,56600 萬美元，2024 年第二季：615 億美元，2024 年至今年度：4,181 億美元，美國零售部分報告。
5
調整後在施瓦布投資淨利潤的部分不包括以下註項目。這些項目的盈利影響在「企業」部分報告：
i. 與施瓦有關收購無形資產的攤銷 — 2024 年第三季度：30 萬美元，2024 年第二季度：3 億美元，2024 年至今年度：91 億美元，2023 年第三季度：3 億美元，2023 年至今年度：9 億美元；
二.銀行與施瓦布收購德美利證券有關的收購和整合費用的份額 — 2024 年第三季度：5 億美元，2024 年第二季度：5 萬美元，2024 年至今年度：19 億美元，
2023 年第三季度：一千六百萬元，2023 年截止日期： 四十一萬美元；
三.銀行在施瓦布（截至 2024 年至今年）所承擔的重組費用中所佔的份額：2,700 萬元；及
四. 銀行在施瓦布（2024 年至今年）承擔的 FDIC 特別評估費中的份額：22 億美元。
6
已獲得無形資產的攤銷有關因資產收購和業務合併而獲得的無形資產，包括已獲得無形資產攤銷稅後金額
有關於公司部門報告的施瓦布投資淨收入的份額。有關金額，請參閱註腳 4 和 5。
7
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第九頁
表 4：報告與經調整後的每股盈利進行調整
1
(加拿大元)
在結束的三個月
在結束的九個月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
每股基本盈利（虧損）— 已報告
2
$
(0.14)
$
1.35
$
1.53
$
2.77
$
4.05
備註項的調整
2.19
0.69
0.42
3.32
2.05
每股基本盈利 — 調整
2
$
2.05
$
2.04
$
1.95
$
6.09
$
6.10
每股稀釋盈利（虧損）— 已報告
2
$
(0.14)
$
1.35
$
1.53
$
2.76
$
4.04
備註項的調整
2.19
0.69
0.42
3.32
2.05
稀釋每股盈利 — 經調整
2
$
2.05
$
2.04
$
1.95
$
6.09
$
6.09
1
四捨五入。
2
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普通股權益報酬率
計算合併銀行 ROE 為普通人可供報告的淨收入 股東以平均值的百分比 普通股權。
計算合併銀行調整的 ROE 作為可用於調整後的淨利潤 普通股東以平均值的百分比 普通股權。調整
ROE 是非 GAAP 財務比率， 可用於評估本行使用權益。
計算業務部分的 ROE 作為部門應佔淨收入 以平均值的百分比向普通股東 分配資金。
銀行為其分配資本的方法 業務部分大部分相符 具有普通股本資本要求 在巴塞爾三世下。配置資金
增加到業務部門 於二零二零二四年第一季生效至 11.5% 普通一級資本， 與 2023 財政年度的 11% 相比。
表 5：普通股權報酬率
（數百萬加元，除外 如所述)
在結束的三個月
在結束的九個月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
平均普通股權
$
100,677
$
101,137
$
102,750
$
100,523
$
101,832
普通應佔淨收入（虧損） 股東 — 已報告
1
(250)
2,374
2,807
4,874
7,401
附註項目，除所得稅
3,827
1,225
768
5,865
3,742
普通股東可享的淨收入 — 調整
1
$
3,577
$
3,599
$
3,575
$
10,739
$
11,143
普通股權報酬率 — 報告
1
(1.0)
%
9.5
%
10.8
%
6.5
%
9.7
%
普通股報酬率 — 經調整
1
14.1
14.5
13.8
14.3
14.6
1
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有形普通股權益報酬率
有形普通股權（TCE）以普通股東權益計算 減少商譽、認為商譽和無形資產 關於施瓦布的投資及
其他收購無形資產，除去相關資產 遞延稅務負債。計算 ROTCE 為普通人可供報告的淨收入 股東之後
調整稅後攤銷 獲得的無形資產，被視為 備註項目，以平均值的百分比 謝謝。調整的 ROTCE 是
使用已報告的可用淨收入計算 給普通股東，針對所有股東進行調整 筆記項目，以平均值的百分比 謝謝。特殊電子、紅外科技及
調整後的 ROTCE 可用於評估 本行使用股權。TCE 是一種非 GAAP 財務指標， 和 ROTCE 和調整的 ROTCE 是 非 GAAP
比例。
表 6：有形普通股的報酬率
（數百萬加元，除外 如所述)
在結束的三個月
在結束的九個月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
平均普通股權
$
100,677
$
101,137
$
102,750
$
100,523
$
101,832
平均商譽
18,608
18,380
18,018
18,403
17,788
平均計算商譽及無形資產
在施瓦布的投資
6,087
6,051
6,058
6,066
6,123
平均其他獲得無形資產
1
544
574
683
578
569
平均相關遞延稅務負債
(228)
(228)
(132)
(230)
(165)
平均有形普通股
75,666
76,360
78,123
75,706
77,517
普通應佔淨收入（虧損） 股東 — 已報告
2
(250)
2,374
2,807
4,874
7,401
已獲得無形資產攤銷，除收入 稅
56
62
75
197
188
普通應佔淨收入（虧損） 股東調整為
攤銷獲得的無形資產， 扣除所得稅
2
(194)
2,436
2,882
5,071
7,589
其他註明項目，除所得稅
3,771
1,163
693
5,668
3,554
普通股東可享的淨收入 — 調整
2
$
3,577
$
3,599
$
3,575
$
10,739
$
11,143
有形普通股權益報酬率
2
(1.0)
%
13.0
%
14.6
%
8.9
%
13.1
%
有形普通股報酬率 — 已調整
2
18.8
19.2
18.2
18.9
19.2
1
2
綜合財務報表了解更多詳情。
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第十頁
我們的業務表現如何
作為管理報告目的，本行的業務 運營和活動是圍繞組織 以下四個主要業務部門：加拿大
個人和商業銀行，美國 零售、財富管理及保險，以及 批發銀行。本行的其他活動 分組為
企業部門。
每個業務部門的結果反映收入， 產生的費用、資產和負債 由該部門的企業提供。在哪裡 適用， 銀行
衡量和評估的表現 根據調整的結果為基礎的每個區段 和 ROE，而對於這些細分， 本行指出該措施是
調整了。有關更多詳細信息，請參閱「如何 我們表演」 本文件的部分，「業務 焦點」 本行二零二零三年財務處理及審核項目及附註二十八的一節 的
本行綜合財務報表 截至二零二三年十月三十一日止年度。有效 2024 年第一季度，某些資產 管理業務
之前在 美國零售部門現已報告在 財富管理和保險部門。 比較期間資訊
已經調整以反映新定線。
與表演相關的 PCL（第一階段和階段） 2）和損失（第 3 階段）金融資產，貸款 承諾，並記錄財務擔保 在內
各自的區段。
批發銀行之利息收入淨額 以應稅等值基準計算 （TEB），意味著非應稅的價值 或免稅
收入，包括某些股息，被調整 至其等效的稅前價值。使用 TeB 允許銀行衡量下來的收入 所有證券及貸款
始終如一，使得更有意義 淨利息收入與類似的比較 機構。TeB 增加淨利息收入 以及規定
所得稅反映在批發銀行 在「企業」部分中的結果反轉。 本季度的 TeB 調整為 27 美元 百萬，相比
上一季度 400 萬美元和 4 億美元 去年第三季度。
投資淨收入的份額 施瓦布在美國零售業報告 區段。收購項目的攤銷金額 無形的物品， 收購和
與施瓦布有關的整合費用 交易， 以及本行在重組方面所佔的份額及 會記錄施瓦布所產生的其他費用 在企業中
區段。
表 7：加拿大個人和商業銀行
（數百萬加元，除外 如所述)
在結束的三個月
在結束的九個月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
淨利息收入
$
3,994
$
3,812
$
3,571
$
11,639
$
10,487
非利息收入
1,009
1,027
999
3,087
3,076
總收入
5,003
4,839
4,570
14,726
13,563
信貸損失的預備 (追討) — 受損
338
397
285
1,099
739
信貸損失的預備 (追討) — 執行
97
70
94
226
214
信貸損失的預備金總額（回收）
435
467
379
1,325
953
非利息開支
1,967
1,957
1,895
5,908
5,661
所得稅（收回）的預定
729
676
641
2,097
1,940
淨收入
$
1,872
$
1,739
$
1,655
$
5,396
$
5,009
選定的體積和比例
普通股權報酬率
1
34.1
%
32.9
%
35.4
%
33.9
%
37.5
%
淨利率保證金（包括證券化） 資產)
2
2.81
2.84
2.74
2.83
2.76
效率比
39.3
40.4
41.5
40.1
41.7
加拿大零售分行數目
1,060
1,062
1,060
1,060
1,060
平均全職同等職員人數
28,465
29,053
29,172
28,929
28,925
1
2
GAAP 財務衡量。請參閱「我們的表現方式」中的「非 GAAP 和其他財務指標」 本文件一節及本行 2024 年第三季詞彙表
MD&A 以取得有關這些指標的其他資訊。
季度比較 — 2024 年第三季度與 2023 年第三季度
加拿大個人和商業銀行 本季度淨利潤為 1,872 美元 百萬，增加 2.17 億美元，或 13% 與第三季相比
去年，反映收入較高，部分由非利息增加抵銷 費用和 PCL。年度化的 ROE 本季度為 34.1%，相比 與
去年第三季度的 35.4%。
本季度營業額為 5,003 美元 百萬，增加 433 美元 與第三季相比，百萬，或 9% 去年淨利息收入為
3,994 萬美元，增加 4.23 億美元，或 12%，主要反映成交量增長 以及更高的存款保證金。 平均貸款額增加 33 億美元，或
6%，反映了個人貸款的 6% 增長和 商業貸款增長 7%。平均存款 交易量增加 22 億美元，或 5%，反映 7% 的增長
個人存款和 2% 業務增長 存款。淨利率為 2.81% 增加 7 個基點（基點），主要 由於利潤較高
存款，部分由貸款利潤率較低抵消 以及反映資產負債表組合的變化 銀行家的過渡 接受 到加拿大過夜
基於回購利率（CORRA）的貸款。 非利息收入為 1,009 億元，增加 相較於 10 萬美元，或 1% 去年第三季度。
本季度的 PCL 為 4.35 億美元，增加 與第三季相比為 5.600 萬元 去年PCL — 損失值為 338 億美元，增長為
53 億美元，或 19%，主要與信貸有關 消費貸款組合的遷移。 PCL — 表現為 97 億美元，增加 300 萬美元。
本季度主要執行供款 反映信貸條件，包括信貸 商業和消費者的遷移 貸款組合及成交量
成長。按年度信用量百分比的 PCL 總計為 0.30％， 相比，增加 2 個基點 去年第三季度。
本季度非利息開支為 1,967 元 百萬，增加 72 億美元，或 4%，與第三季相比 去年，反映出更高的支出
支持業務增長，包括更高 與員工相關的開支和技術 成本。
本季度的效率為 39.3%， 第三季度的 41.5% 比較 去年
季度比較 — 2024 年第三季度與 2024 年第二季度
加拿大個人和商業 本季銀行業務淨利潤為 1,872 億美元，增加 133 美元 與上一季相比，百萬，或 8%，
主要反映更高的收入。年化 本季度的投資報酬率為 34.1%，相比較 上一季度為 32.9%。
收入增加 164 美元 與上一季相比，百萬，或 3%。淨利息 收入增加了 182 億美元，或 5%，反映 體積增長和二
第三季度更多天數
.
平均存款量增加了 8 億美元，或 2%，反映個人存款增長 1% 以及商業存款增長 3%。網 利息保證金是
2.81%，下跌 3 個基點， 主要由於資產負債表組合，反映 銀行家的過渡 接受 以科拉為基礎的貸款。 非利息收入
下降 與之前相比，18 萬美元，或 2% 季度，反映收費收入較低。
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第十一頁
本季度的 PCL 為 4.35 億美元，下跌 與之前相比的 32 億美元 四分之一。PCL — 跌幅為 3.38 億美元，下跌 為 59 億美元，或
15%，反映了兩個條款較低的供款 商業和消費者貸款組合。 PCL — 表現為 97 億美元，增加 為 27 億美元。
本季度主要執行供款 反映信貸條件，包括 商業和消費者的信用遷移 貸款組合及成交量
成長。按年度信用量百分比的 PCL 總計為 0.30%， 與前一個比較下降 4 個基點 四分之一。
非利息開支增加了 10 萬美元， 與上一季相比，或 1%，主要反映 更高的技術成本，部分抵銷 較低
員工相關費用
.
效率為 39.3%，相比為 40.4% 在上一季度。
年至今比較 — 2024 年第三季與 2023 年第三季度
加拿大個人和商業 截至九個月銀行業務淨利 二零二四年七月三十一日，為 5,396 億美元，增加 3.87 億美元，或 8%
與去年同期相比，反映較高 收入，由 PCL 升高和非利息部分抵銷 費用。年度化的 ROE 期間
在年度為 33.9%，而在年度為 37.5% 去年同期。
期內收入為 14,726 美元 百萬，增加 1,163 億美元，或 9%， 與去年同期相比。淨利息收入 是
11,639 美元 百萬，增加 1,152 億美元，或 11%，反映成交量增長 以及更高的存款保證金。平均貸款額 增加了 35 億美元，或 7%
反映了個人貸款的 6% 增長， 商業貸款增長 7%。平均存款 交易量增加 17 億美元，或 4%，反映 個人增長 6%
存款和商業存款相對 與上期同期相比平 年。淨利率為 2.83%，增長 7 個基點，主要 由於
存款保證金較高，部分抵銷 反映資產負債表組合的變化 銀行家的過渡 接受 至以科拉為基礎的貸款及更低
貸款利潤。非利息收入 為 3,087 億美元，相比較相對不平 與去年同期相同。
PCL 為 1,325 億美元，增加 372 美元 與上一年同期相比的百萬 年。PCL — 損失率為 1,099 億美元，增長為 360 億美元
或 49%，反映了信用遷移 消費者和商業貸款組合。 PCL — 表現為 2.26 億美元，增加 十二百萬美元。當前
年度執行條款大部分反映 目前的信貸條件，包括信貸 消費者和商業貸款的遷移 投資組合和交易量
成長。按年度信用量百分比的 PCL 總計為 0.31%， 相比，增加 7 個基點 去年同期。
非利息開支為 5,908 百萬元， 增加了 2.47 億美元，或 4%， 與去年同期相比，反映較高 支出支持
業務增長，包括更高的員工相關性 費用和技術成本
,
由較高的非信貸規定部分抵銷 去年第二季度。
效率為 40.1%，相比為 41.7%， 去年同期。
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第十二頁
表 8：美國零售
（數百萬美元，除了註明的情況除外）
在結束的三個月
在結束的九個月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
加拿大元
2024
2024
2023
2024
2023
淨利息收入
$
$
$
$
$
非利息收入
總收入
信貸損失的預備 (追討) — 受損
信貸損失的預備 (追討) — 執行
(10)
(18)
信貸損失的預備金總額（回收）
非利息開支 — 報告
非利息開支 — 已調整
1,2
所得稅（回收）的預備 — 已報告
所得稅（收回）的預備 — 已調整
1
美國零售銀行淨收入（虧損）— 已報告
(2,453)
(1,343)
美國零售銀行淨利 — 經調整
1
投資淨收入的份額 施瓦布
3,4
淨利（虧損）— 已報告
$
(2,275)
$
$
$
(788)
$
淨利 — 已調整
1
美元
淨利息收入
$
$
$
$
$
非利息收入
總收入
信貸損失的預備 (追討) — 受損
信貸損失的預備 (追討) — 執行
(8)
(14)
信貸損失的預備金總額（回收）
非利息開支 — 報告
非利息開支 — 已調整
1,2
所得稅（回收）的預備 — 已報告
所得稅（收回）的預備 — 已調整
1
美國零售銀行淨收入（虧損）— 已報告
(1,787)
(964)
美國零售銀行淨利 — 經調整
1
投資淨收入的份額 施瓦布
3,4
淨利（虧損）— 已報告
$
(1,658)
$
$
$
(555)
$
淨利 — 已調整
1
選定的體積和比例
普通股權報酬率 — 報告
5
(19.8)
%
%
%
(2.3)
%
%
普通股報酬率 — 經調整
1,5
淨利率保證金
1,6
效率比率 — 報告
效率比率 — 調整
1
管理資產（美國數十億美元 美元)
7
$
$
$
$
$
管理中的資產（美國數十億美元 美元)
7,8
美國零售店數
平均全職同等職員人數
1
文件。
2
i. 與終止第一期收購第一期有關的費用 — 2023 年第三季度：84 億美元或 63 億美元（63 億美元或 稅後 4.800 萬美元），2023 年至今年度：3.44 億美元或 2.54 億美元
（稅後 2.59 億美元或 192 億美元）；
二. FDIC 特別評估 — 2024 年第二季度：1.03 億美元或 75 億美元（77 億美元或 5.600 萬美元），2024 年 截至今年度：5.14 億美元或 3.75 億美元（3.87 億美元或
稅後 2.82 億美元）；及
三. 有關銀行反洗錢計劃的調查預備 — 2024 年第三季度：3,56600 萬元或 2,600 美元 百萬（稅前和稅後），2024 年第二季度：6.15 億美元或 4.500 億美元（以前
及稅後），2024 年 截至今年度：4,181 億美元或 3,050 億美元（稅前和稅後）。
3
該銀行在施瓦布盈利中的份額報告有一個月的延遲。請參考 本行 2024 年第三季中期合併財務報表附註 7 進一步 細節。
4
收購無形資產攤銷稅後金額、銀行收購及整合的份額 與施瓦布收購德美利證券有關的訴訟，該銀行的
施瓦布的重組費用的份額， 而銀行在施瓦布的 FDIC 特別評估費中所佔的份額已記錄在 企業部分。
5
分配給業務部門的資本增加至 11 2024 年第一季度生效的 CET1 資本為 0.5%，較 11% 在上一年。
6
利息淨利率是通過將美國零售部門的淨利息收入除以平均利息來計算 -賺取資產。對於美國零售部門，此計算不包括
與掃除沉積金安排有關的影響， 公司間存款 和現金抵押品。 免稅利息收入的價值調整為相等的稅前價值。用於
投資證券，對公平價值的調整包括在平均賺取利息資產的計算中。 管理層認為這個計算更能反映細分
性能。計算中使用的淨利息收入和平均利息資產為非 GAAP 財務 措施。
7
如需有關此指標的其他資訊，請參閱本行 2024 年第三季 MD&A 的詞彙表。
8
有關某些資產管理業務的一致性，請參閱「我們的業務表現如何」一節 從美國零售業部門到財富管理和保險
區段。
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第十三頁
季度比較 — 2024 年第三季度與 2023 年第三季度
美國零售業按季度錄得淨虧損為 2,275 億美元（1,658 億美元）， 與報告的淨收入為 1,305 美元相比 百萬（977 億美元）
去年第三季度。經調整後，淨收入 本季度為 1,291 億元（942 美元） 百萬元），減少七千七百萬元（83 美元） 百萬)，或
6%（以美元計為 8%）。報告和調整 本季度年化投資報酬率為 (19.8)% 分別為 11.3% 和 12.7% 和 13.3%，
分別在去年第三季度。
美國零售業淨收入包括供款 來自美國零售銀行和銀行的投資 在施瓦布。已報告的淨利潤 距離的四分之一
銀行對施瓦布的投資為 1.78 億美元（129 美元） 百萬元），減少一千三百萬元（13 美元） 百萬)，或 7%（以美元計為 9%），比較 與第三個
去年的季度。
美國零售銀行報告虧損淨額為 2,453 美元 百萬（1,787 百萬美元），相比 年度報告淨收入為 1,114 億美元（8.35 億美元） 第三個
去年季度，主要反映該供應的影響 用於與銀行的反洗錢計劃有關的調查。 美國零售銀行調整淨利潤為
1,113 億美元，相比下跌 64 億美元，或 5% 與去年第三季度相比，反映 PCL 上升及上升 非利息開支，部分抵銷
通過更高的收入。以美元計算，美國零售 銀行調整淨利潤為 813 美元 百萬，減少七億美元，或 8%， 與第三季相比
去年，反映了 PCL 上升和收入較低。
本季度營業額為 2,59400 萬美元 減少 1500 萬美元，或 1% 與去年第三季相比。淨利息收入 的
2,144 億美元，由於存款較低導致，減少一千一百萬美元，或 1% 數量和貸款利潤，部分抵銷 較高的貸款額。淨利率保證金
由於上升，3.02% 上升 2 個基點 存款保證金。非利息收入 4 億 5 億美元減少 400 萬美元， 與第三季相比，或 1%
去年
平均貸款額增加 10 億美元， 與第三季相比，或 5% 去年個人貸款增長 8%，反映出強勁 抵押貸款和
自動產生和較高的預付款更低 評價環境。商業貸款增加 3%，反映出來自的良好產地 新客戶成長和
付款率較慢。平均存款量 減少 17 億美元，或 5%，反映 掃除沉積金減少 17%，減少 3% 在業務中
存款，部分由個人增加 3% 的抵銷 存款量。不包括掃除 存款，平均存款保持相對 穩定。
管理資產（AUA）為 截至二零二四年七月三十一日，增加 41 億美元 比較為 10 億美元，或 3% 去年第三季度，
反映資產淨值增長。下資產 管理（AUM）為 8 億美元 截至二零二四年七月三十一日，與 去年第三季度。
本季度的 PCL 為 2.76 億美元， 相比增加 91 億美元 與去年第三季度相關。PCL — 損失為 242 美元 百萬，一
大部分增加了 49 億美元，或 25% 反映消費者的信貸移轉 貸款組合。PCL — 表演 與一個相比，為 3.400 萬美元
上一年回收 800 萬美元 一年。本季度表現補償大部分錄得 在商業貸款組合中，反映 信用
條件，包括信用遷移。美國 零售 PCL 僅包括本行股份 在美國戰略卡組合中的 PCL， 以年化百分比為
信貸額為 0.58%，增長為 17 個基點，與第三季相比 去年
本季度已報告的非利息開支 為 4,011 億美元，第三季則為 1,478 百萬美元 去年，反映出的影響
有關本行的調查的規定 反洗錢計劃，部分受影響抵消 收購及整合相關費用 對於終止的第一
上季第三季度的地平線交易 年。經調整後，非利息開支為 1,411 億美元，與第三季相比相對不平
去年，主要是由於營運開支較高，抵銷 持續的生產力措施。
報告和調整的效率比例 該季度分別為 154.6% 和 54.4%，與下列項目相比 第三次分別為 56.7% 和 54.2%
去年的季度。
季度比較 — 2024 年第三季度與 2024 年第二季度
美國零售業公佈虧損淨額為 2,275 美元 百萬美元（1,658 億美元），比較 報告淨收入為 5 億 8 億美元 上一季度（3.33 億美元）。在一個
經調整後的基準，季度淨利 為 1,291 億美元（942 億美元），增加 1.900 萬美元（300 萬美元），或 1% （以美元計算相對不平）。
已報告及調整的年度化 ROE 本季度分別為 (19.8)% 和 11.3%，而上一季則分別為 5.4% 和 11.7%。
施瓦布的貢獻為 178 美元 百萬（129 億美元）減少 5 美元 百萬美元（700 萬美元），或 3%（以美元計為 5%）， 與上一季相比。
美國零售銀行報告虧損淨額為 2,453 美元 百萬（1,787 百萬美元），相比 報告淨收入 3.97 億元（297 美元） 以前的百萬)
季度，主要反映較高供應額的影響 用於與銀行的反洗錢計劃有關的調查， 受 FDIC 特別項目的影響部分抵消
上一季度的評估費用及 較高的淨利息收入。美國零售 銀行調整淨利潤為 1,113 億美元（813 億美元）， 增加
二千四百萬美元（一千萬美元），或 2%（1% 美元），主要反映收入更高， 部分由較高的非利息費用抵銷。
收入增加 5.400 萬美元，或 2%， 與上一季相比。利息收入淨額 增加 2.144 億美元 50 美元 百萬，或 2%，反映
部分存款利潤率和貸款量較高 通過較低的存款量抵消。淨利息 利潤率 3.02% 較季度上升 3 個基點 季度由於
更高的存款保證金。非利息收入 4 億 5 億美元增加 4 美元 百萬或 1%，主要反映費用收入 增加客戶增長
活動。
平均貸款額相對平均相比 與上一季度個人貸款增加 為 1％。商業貸款相對平衡。 平均
存款量減少 700 億美元，或 2% 與上一季相比，反映下跌 6% 掃除存款，業務減少 2%
存款。個人存款相對 平坦。
截至二零二零四年七月三十一日，公共汽車總值為 41 億美元， 相比增加 10 億美元或 3% 與上一季度相同。澳門金額為 8 億美元，增加 10 億美元，
與上一季相比，或 14%。
本季度的 PCL 為 2.76 億美元， 比較下跌 400 萬美元 與上一季度相同。PCL — 損失額為 2.22 億美元， 增加
1.300 萬美元，或 6%，反映信貸移轉 在消費者和商業貸款方面 投資組合。PCL — 表現為 34 美元 百萬，減少
17 萬美元執行條款 本季度主要記錄在 商業貸款組合，反映 信貸條件，包括信貸
移轉。美國零售 PCL 僅包括 銀行在美國戰略卡中佔 PCL 的份額 投資組合，作為年度信貸百分比 交易量為 0.58%，一
與前一個基點相比下降 2 個基點 四分之一。
本季度已報告的非利息開支 為 4,011 億美元，與報告的非利息開支相比 上一季度為 1,909 百萬美元，
主要反映更高的影響 有關調查的規定 銀行的 AML 計劃，以及更高的營運費用， 部分抵銷
FDIC 特別評估費的影響 在上一季度。經調整後，非利息開支 到期增加 2.700 萬美元，或 2% 到更高
營運費用。
報告和調整的效率比例 該季度分別為 154.6% 和 54.4%，較 75.2% 以前的年度分別為 54.5%
四分之一。
年至今比較 — 2024 年第三季與 2023 年第三季度
美國零售業公佈九個月淨虧損 截至二零二四年七月三十一日止，為 788 億美元 （5.55 億美元），與報告相比 淨收入 4,295 億元
上年同期（3,190 億美元） 年。經調整後，該期的淨利為 3,780 美元 百萬美元（2,777 億美元），減少 七千四百萬元
（6.05 億美元），或 17%（以美元計為 18%）。 已報告及調整後的年度化 ROE 該期間分別為 (2.3)% 和 11.4%，與下列
去年同期分別為 14.1% 及 15.0%。
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第十四頁
施瓦布的捐款為 555 美元 百萬（409 億美元），減少 1.87 億美元 （140 億美元），或 25%（美國 26%） 美元），與
去年同期。
美國零售銀行報告下一項淨虧損 期間為 1,343 億元（964 億美元）， 與報告的淨收入為 3,553 美元相比 百萬（2,6441 萬美元）
去年同期，反映該條款的影響 用於與銀行的反洗錢計劃有關的調查， FDIC 特別評估的影響
收費、較高的 PCL 和較低的淨利息收入， 由收購和集成相關部分抵銷 終止「第一個地平線」交易的費用 在
去年同期。美國零售銀行調整淨利潤 為 3,225 億美元（2,368 億美元），減少 5.87 億美元（4.65 億美元），或 15%（16%） 在
美元），主要反映 PCL 上升 以及非利息費用，以及更低 淨利息收入。
期內收入為 7,721 美元 百萬，減少 2.79 億美元，或 3%， 與去年同期相比。淨利息收入 的
減少 6,379 億美元 365 美元 百萬，或 5%，主要反映較低的存款 利潤和交易量，部分由較高抵消 貸款量。淨利息
由於下跌，利潤率為 3.01%，下跌 17 個基點 存款保證金反映高存款 成本。非利息收入 1,342 美元 百萬增加
86 億美元，或 7%，主要反映 費用收入增加而增長 客戶活動。
平均貸款額增加 13 億美元， 與同期相比，或 7% 去年個人貸款增加 9%，商業貸款增加 增加
5%，反映出良好的起源和較慢 投資組合之間的付款率。 平均存款量下降 24 美元 10 億，或 7%，反映了 19% 的下降
掃除存款及業務減少 3% 存款，部分抵銷了 1% 的增加 個人存款量。不包括掃除沉積物， 平均
存款減少了 1％。
PCL 為 8.41 億美元，增加 與同期相比 3.67 億美元 去年PCL — 跌幅為 750 億美元，增加 的
2.62 億美元，或 54%，反映信貸 消費者和商業貸款的遷移 投資組合。PCL — 表現為 91 美元 百萬，與 a 相比
上一年回收 1.400 萬美元 年。本年度執行條款大部分反映 目前的信貸條件，包括信貸移轉， 和體積
成長。美國零售 PCL 僅包括 銀行在美國戰略卡中佔 PCL 的份額 投資組合，以年度計算百分比 信用量為 0.59%，
比較上升 23 個基點 去年同期。
已報告期間的非利息開支 為 7,699 億美元，增加 3,216 美元 百萬，或 72%，相比相同 去年期間，
主要反映該條款的影響 用於與銀行的反洗錢計劃有關的調查， FDIC 特別評估的影響 充電，以及更高
經營費用，部分受影響抵銷 收購及整合相關費用 終止的第一個地平線交易於 同期最後一段時間
年。經調整後，非利息開支增加 4,500 萬美元，或 1%，反映營運上升 支出，部分由持續的生產力抵銷
倡議。
報告和調整的效率比例 該季度分別為 99.7% 和 55.4%，較 56.0% 分別為 52.9%，相同
去年的期間。
德銀集團 • 2024 年第三季度 • 盈利 新聞發布
第十五頁
表九：財富管理及保險
（數百萬加元，除外 如所述)
在結束的三個月
在結束的九個月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
淨利息收入
$
316
$
304
$
258
$
905
$
799
非利息收入
1
3,033
2,810
2,700
8,693
7,875
總收入
3,349
3,114
2,958
9,598
8,674
信貸損失的預備 (追討) — 受損
–
–
–
–
1
信貸損失的預備 (追討) — 執行
–
–
–
–
–
信貸損失的預備金總額（回收）
–
–
–
–
1
保險服務費
1
1,669
1,248
1,386
4,283
3,668
非利息開支
1
1,104
1,027
979
3,178
2,951
所得稅（收回）的預定
146
218
162
531
545
淨收入
$
430
$
621
$
431
$
1,606
$
1,509
選定的體積和比例
普通股權報酬率
1,2
27.1
%
40.8
%
29.0
%
35.0
%
35.5
%
效率比
1
33.0
33.0
33.1
33.1
34.0
效率比率 (淨值計算)
1,3
65.7
55.0
62.3
59.8
58.9
管理資產（數十億加拿大 美元)
4
$
632
$
596
$
559
$
632
$
559
管理資產（數十億加拿大 美元)
523
489
460
523
460
平均全職同等職員人數
14,887
15,163
16,002
15,145
16,283
-
1
綜合財務報表了解更多詳情。
2
3
2023 年第三季度：1,572 億美元，2024 年截至今年度：5,315 億美元，2023 年截至今年度：5,006 億美元。總計 收入（扣除 ISE）是一種非 GAAP 財務指標。請參閱「非 GAAP 和其他財務
「我們的表現方式」部分中的措施和銀行 2024 年第三季 MD&A 詞彙表 如需有關此測量結果的其他資訊。
4
季度比較 — 2024 年第三季度與 2023 年第三季度
財富管理及保險淨利 本季度為 430 億美元，相對 與去年第三季相比平，反映上漲 保險
服務費用及非利息開支； 通過更高的收入抵消。年度化的 ROE 本季度為 27.1%，與下列項目比較 第三季度 29.0%
去年
本季度收入為 3,349 億美元， 增加 391 美元 與第三季相比，百萬，或 13% 去年。非利息收入是
3,033 億美元，增加 3.33 億美元，或 12%，反映更高的保險 保費、費用收入、 以及交易收入。淨利息收入 是
3.16 億美元，增加 5800 萬美元，或 22% 與去年第三季相比，反映上升 存款保證金。
截至二零二四年七月三十一日，公共汽車總值為 632 億美元 增加 73 美元 10 億美元，或 13%，澳門元為 523 億美元 截至二零二四年七月三十一日，增加了 63 億美元， 或 14%，
與去年第三季相比，兩者反映 市場升值和淨資產增長。
本季保險服務費用 為 1,669 億美元，增加 283 美元 與第三季相比，百萬，或 20% 去年，主要
反映了索賠嚴重程度增加，前幾年不利 索賠發展和更大的影響 惡劣天氣相關事件。
本季度非利息開支為 1,104 元 百萬，增加一億五千五百萬元，或 13%，與去年第三季相比，反映 規定
與正在進行的訴訟事宜相關，以及 更高的變動補償。
該季度的效率為 33.0%，相比 去年第三季度為 33.1%。效率比率，淨值 本季度的國際興建設計數量為 65.7%，
與 62.3% 相比 去年第三季度。
季度比較 — 2024 年第三季度與 2024 年第二季度
財富管理及保險淨利 本季度為 430 億美元，下跌 價格為 191 美元 與上一季相比，百萬，或 31%，主要
反映更高的保險服務費用 以及非利息開支，部分抵銷 更高的收入。年度化 ROE 本季度為 27.1%，
較上一季度的 40.8%。
收入增加 235 美元 與上一季相比，百萬，或 8%。非利益 收入增加 2.23 億美元，或 8%， 反映季節性上升
保險費和更高的費用 收入。淨利息收入增加 12 萬美元，或 4%，反映了更高的存款 邊界。
AUA 增加了 36 億美元，或 6%，AUM 增長 相比增加 34 億美元，或 7% 與上一季度相比，均反映市場升值和 資產淨值
成長。
本季保險服務費用 相比增加 4.21 億美元，或 34% 與上一季度相比，反映了與天氣相關的惡劣 事件，
索賠嚴重程度增加，季節性更高的索賠， 以及前幾年的索償發展不佳。
非利息開支增加七千七百萬元， 與上一季相比，或 7%，主要反映 規定 與正在進行的訴訟事宜相關。
本季度的效率為 33.0%，不變， 與上一季相比。效率比例，淨值為 該季度的國際化學院為 65.7%，相比 與
上一季度為 55.0%。
年至今 比較 — 2024 年第三季與 2023 年第三季度
財富管理及保險淨利 截至二零二四年七月三十一日止九個月，是 1,606 億美元，增加了 97 億美元， 或 6%，與
去年同期，反映收入較高，部分 以較高的保險服務費用抵消 以及非利息費用。年化 投資回報率
期間為 35.0%，相比為 35.5%， 去年同期。
期內收入為 9,598 美元 百萬，增加 924 美元 與去年同期相比，百萬，或 11%。非利息收入增加
818 億美元，或 10%，反映出更高的保險 保費、費用收入、 以及交易收入。淨利息收入 增加 106 美元 百萬，或 13%，
反映更高的存款保證金和更高 保險業務的投資收入， 部分因存款量較低而抵銷 財富管理
業務。
保險服務費用為 4,283 億元， 增加了六千五百萬元，或 17%， 與去年同期相比，主要反映 增加
索賠嚴重程度 前幾年的索償發展不佳 以及惡劣天氣相關的更大影響 事件。
非利息開支為 3.178 億元， 增加 2.27 億美元，或 8% 與去年同期相比，反映較高 變量
賠償及補償 與正在進行的訴訟事宜相關。
相較於此期間的效率為 33.1% 去年同期為 34.0%。效率比率，淨值 該期內的國際化學院率為 59.8%，
與 58.9% 相比 去年同期。
德銀集團 • 2024 年第三季度 • 盈利 新聞發布
第十六頁
表 10：批發銀行業務
1
（數百萬加元，除外 如所述)
在結束的三個月
在結束的九個月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
淨利息收入（虧損）（TEB）
$
(26)
$
189
$
270
$
361
$
1,293
非利息收入
1,821
1,751
1,298
5,154
3,037
總收入
1,795
1,940
1,568
5,515
4,330
信貸損失的預備 (追討) — 受損
109
(1)
10
113
16
信貸損失的預備 (追討) — 執行
9
56
15
70
53
信貸損失的預備金總額（回收）
118
55
25
183
69
非利息開支 — 報告
1,310
1,430
1,247
4,240
3,319
非利息開支 — 已調整
2,3
1,232
1,328
1,104
3,943
3,082
所得稅（收回）的預定 (TEB) — 已報告
50
94
24
209
189
所得稅（收回）的預定 (TEB) — 調整
2
68
116
62
273
242
淨利 — 已報告
$
317
$
361
$
272
$
883
$
753
淨利 — 已調整
2
377
441
377
1,116
937
選定的體積和比例
貿易相關收入（TEB）
4
$
726
$
693
$
626
$
2,149
$
1,770
平均貸款總投資組合（數十億加拿大） 美元)
5
97.4
96.3
93.8
96.6
95.3
普通股權報酬率 — 報告
6
7.8
%
9.2
%
7.4
%
7.5
%
7.1
%
普通股報酬率 — 經調整
2,6
9.4
11.3
10.3
9.4
8.9
效率比率 — 報告
73.0
73.7
79.5
76.9
76.7
效率比率 — 調整
2
68.6
68.5
70.4
71.5
71.2
平均全職同等職員人數
7,018
7,077
7,233
7,065
7,081
-
1
2
文件。
3
2024 年第二季度：1 億 2 億美元（稅後 8 億美元），2024 年至今年度：297 美元 百萬元（稅後 2.23 億元），2023 年第三季度：1.43 億美元（稅後 1 億 5 億美元），2023 年截至今年度：237 美元 百萬（以後 184 億美元 ─
稅）。
4
一億八千八百萬元（2024 年第二季度：811 億美元，2024 年截至今年度：2,653 億美元， 2023 年第三季度：618 億美元，2023 年截至今年度：1.216 億元）。交易相關 收入（TEB）是一種非 GAAP 財務指標。
請參閱「我們的表現方式」部分中的「非 GAAP 和其他財務指標」，以及中的詞彙表 銀行的 2024 年第三季 MD&A 了解有關此項的更多信息
公制。
5
6
季度比較 — 2024 年第三季度與 2023 年第三季度
批發銀行報告的淨利 該季度為 3.17 億美元，增加 相比，45 億美元，或 17% 去年第三季度，主要
反映更高收入，部分由較高抵消 PCL 和非利息開支。開啟 經調整後，淨收入為 377 美元 百萬，平整至第三季度
去年
該季度的收入為 1,795 億美元， 相比增加 2.27 億美元，或 14% 與去年第三季度相關。更高的收入主要反映
更高的交易相關收入，貸款收入， 諮詢費和承保費用。
本季度的 PCL 為 118 美元 百萬，相比增加了 93 萬美元 與去年第三季度相關。PCL — 跌幅為 109 美元 百萬，增加
與上一年相比，9 億美元，主要反映了 不同行業的新損失數量很少。 PCL — 表現為 900 萬美元，下降 的
六百萬美元
本季度已報告的非利息開支 為 1,310 億美元，增加 63 美元 與第三季相比，百萬，或 5% 去年，主要
反映更高的變量補償 與收入更高相對，部分 以較低的收購和集成相關的抵消 成本。在調整後
基礎，非利息開支為 1,232 元 百萬，增加了 1.28 億美元，或 12%。
季度比較 — 2024 年第三季度與 2024 年第二季度
批發銀行報告的淨利 該季度為 3.17 億美元，下跌 與之前相比，為 4.400 萬美元，或 12% 季度，主要反映
收入較低，PCL 更高，部分抵銷 通過降低非利息費用。在調整後 基礎，淨利潤為 377 億美元，下跌 六千四百萬元，或
15%.
本季度收入下跌 1.45 億美元， 與上一季相比，或 7%。收入較低 主要反映了較低的利率和 信用交易-
相關收入、承保費及淨額 貸款承保公平價值變動 上一季度錄得承諾，部分抵銷較高 國外
外匯交易相關收入及股權 與交易相關的收入。
本季度的 PCL 為 118 美元 百萬，相比增加 63 萬美元 與上一季度相同。PCL — 損失值為一億九千九百萬美元， 增加 1 億美元，
主要反映了一些新的障礙 橫過 各種行業。PCL — 表現為 9 美元 百萬，減少了 47 萬美元。
本季度已報告的非利息開支 相比下跌一億二千二百萬元，或 8% 與上一季度相比，主要反映較低的變數 補償
與收入較低，而且較低 採購與整合相關的成本。開啟 經調整後，非利息支出減少 96 億美元，或
7%.
年至今 比較 — 2024 年第三季與 2023 年第三季度
批發銀行報告的淨利 截至二零二四年七月三十一日止九個月， 為 8.83 萬美元，增加 130 美元 百萬，或 17%，與同一相比
去年期，反映收入較高，部分由較高抵銷 非利息費用和 PCL。在調整後 基本，淨收入為 1,116 美元 百萬，一
增加 1.79 億美元，或 19%。
收入（包括德科文）為 5,515 美元 百萬，增加 1,185 億美元，或 27%， 與去年同期相比。主要是更高的收入
反映較高的利率和信貸 交易相關收入、貸款收入、諮詢和承保 費用。
PCL 為 183 億美元，增加 114 美元 與上一年同期相比的百萬 一年。PCL — 損失額為 1.13 億美元，增加了 97 億美元，
主要反映了一些新的障礙 跨不同行業。PCL — 表演 為 7 億美元，增加 17 美元 百萬。本年表演
條款大部分反映了當前信貸 條件，包括信用遷移。
報告的非利息開支為 4,240 元 百萬，增加了 921 億美元，或 28%， 與去年同期相比，反映較高 變量
補償與更高相比 收入，道德考恩及相關機構 採購與整合相關的成本，如 以及採取的一項條款
與美國記錄保存有關 事情。經調整後，非利息開支為 3,943 億美元，增加 8.61 億美元或 28%.
德銀集團 • 2024 年第三季度 • 盈利 新聞發布
第十七頁
表 11：企業
（數百萬加元）
在結束的三個月
在結束的九個月
七月三十一日
四月三十日
七月三十一日
七月三十一日
七月三十一日
2024
2024
2023
2024
2023
淨利（虧損）— 已報告
$
(525)
$
(737)
$
(782)
$
(1,890)
$
(3,798)
備註項的調整
已購置的無形資產攤銷
64
72
88
230
221
收購與整合費用相關 前往施瓦布交易
21
21
54
74
118
重組及其他費用的份額 來自在施瓦布的投資
–
–
–
49
–
重組費用
110
165
–
566
–
與終止有關的付款 FHN 交易
–
–
306
–
306
終止 FHN 收購相關的影響 資本對沖策略
62
64
177
183
1,187
回溯性稅務法例對付款的影響 信用卡結算服務
–
–
57
–
57
民事事宜規定 ／ 訴訟解決
–
274
–
274
1,642
較少：所得稅的影響
CRD 和聯邦稅率增加財政 2022
–
–
–
–
(585)
其他項目 值得注意的
56
143
82
312
817
淨利（虧損）— 已調整
1
$
(324)
$
(284)
$
(182)
$
(826)
$
(499)
已納入淨值項目的分解 收入（虧損）— 調整
企業支出淨額
2
$
(426)
$
(411)
$
(333)
$
(1,091)
$
(715)
其他
102
127
151
265
216
淨利（虧損）— 已調整
1
$
(324)
$
(284)
$
(182)
$
(826)
$
(499)
選取的卷冊
平均全職同等職員人數
22,881
23,270
23,486
23,196
22,686
-
1
文件。
2
季度比較 — 2024 年第三季度與 2023 年第三季度
企業部門報告的淨虧損 本季度為 525 億美元，相比 報告淨虧損為 782 億美元 去年第三季度。 較低
淨虧損主要反映上年度支付 與第一項終止有關 Horizon 交易和來自的影響 終止的 FHN 收購有關
資本對沖策略，部分抵銷 本季度較高的風險投資 並控制基礎設施和重組 收費。網上企業
相比開支增加 9300 萬美元 上一年，主要反映風險投資及 控制基礎設施， 部分由訴訟費用抵銷
在上一年。本季度調整淨虧損為 324 美元 百萬，與調整後的淨虧損相比 上年第三季度為 182 億美元 一年。
季度比較 — 2024 年第三季度與 2024 年第二季度
企業部門報告的淨虧損 本季度為 525 億美元，相比 報告淨虧損為 7.37 億美元 在上一季度。較低的淨虧損
主要反映上一季度的影響 民事事宜條文及現行情況 季度較低的重組費用。 企業支出淨額增加
與上一季相比 15 萬美元，主要反映 對風險和控制基礎設施的投資更高。 本季度調整淨虧損為
3.24 億美元，與調整後相比 上一季度淨虧損 2.84 億美元。
年至今比較 — 2024 年第三季與 2023 年第三季度
企業部門報告的淨虧損 截至二零二四年七月三十一日止九個月為 1,890 億美元，與報告相比 年度淨虧損 3,798 億美元
去年同期。下網 損失主要反映過去期間的影響 斯坦福德訴訟和解的 終止的 FHN 收購有關
資本對沖策略及收入預備 與 CRD 有關的稅項和 2022 財政年度聯邦稅率增加部分 通過重組抵消
收費和較高的風險投資和 控制當前期間的基礎設施。 經調整後的九個月淨虧損 截至二零二四年七月三十一日為
826 億美元，與調整後相比 同期淨虧損四億九千九百萬元 去年
德銀集團 • 2024 年第三季度 • 盈利 新聞發布
第十八頁
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季度盈利會電話
德銀行集團將舉辦盈利會議 在安大略省多倫多撥打電話 二零二四年八月二十二日。 通話將進行音頻網絡直播 運輸署網站：
東部時間上午 8 點通話將包括演示 運輸署高階主管在本行 第三季財務業績及 討論相關披露，
接著接著與分析師一起進行問答期。 參考的演示材料 通話期間將在 運輸署網站
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。電話會議重播將提供 從東部下午 5 點開始
二零二四年八月二十二日 直至 9 月東部時間下午 11 時 59 分 2024 年 6 日，致電 905-694-9451 或 1-800-408-3053 （免費電話）。密碼為 7300743 #。
年度會議
二零二五年四月十日（星期四）
多倫多, 安大略
關於德銀行集團
多倫多多米尼翁銀行及其 子公司統稱為 德銀行集團（「TD」或「銀行」）。 TD 是北區第六大銀行 美國方式
資產並為超過 2750 萬客戶提供服務 在一個營運的四個主要業務 金融中心附近的地點數量 全球：加拿大個人
及商業銀行，包括 TD 加拿大信託及 TD 加拿大汽車金融; 美國零售, 包括美國德銀行 最便利的銀行®, TD 汽車
美國金融、德州財富（美國）和 投資於查爾斯·施瓦布 公司; 財富管理 及保險，包括德國財富（加拿大），
德投資直接投資及德保險； 及批發銀行業務，包括 德國證券及德科文。TD 也排名全球領先的在線 金融
服務公司，活躍超過 1700 萬 在線和移動客戶。TD 2024 年 7 月 31 日擁有 1.97 萬億美元的資產。 多倫多多米尼翁銀行交易
在多倫多上的「TD」符號下， 紐約證券交易所。
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