美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
13D申報表格
根據1934年證券交易所法案
(修訂案編號1)*
科美拉 治療學股份有限公司
(發行者名稱)
普通股,每股面值0.0001美元
(證券類別的標題)
501575104
(中西組編號)
Alexandra A. Toohey
致富金融(臨時代碼)
貝克兄弟投資顧問有限合夥公司
860華盛頓街,3號rd 樓層
New York, NY 10014
(212) 339-5690
(接收通知和通訊的授權人的姓名、地址和電話號碼)
2024年8月21日
(需要提交此聲明的事件日期)
如果申報人先前曾根據表格13G提交聲明以報告與本表13D所述的取得有關的收購,並且因為遵循13d-1(e)、13d-1(f)或13d-1(g)條例而提交此表格,請勾選下列方框。 x
(續於以下頁面)
注意: 以紙本形式提交的日程表應包括簽署的原件和五份副本,包括所有展品。請參閱規則13d-7以獲得其他應傳送副本給的相關方。
*此封面頁其餘部分適用於就主要證券類型進行首次申報者填寫此表格,以及任何後續修正包含可能改變先前封面頁提供的披露資訊的修正。
本封面所需的其他信息,不應視為根據《證券交易法》第18條("法案")的目的而"提交",亦不應受該條款或該法案其他任何條款的責任約束,但應受該法案的所有其他規定約束(但請參閱附註)。
CUSIP 編號501575104 | 頁面 2 頁,共 11 頁 |
1. |
申報人姓名
貝克兄弟投資顧問有限合夥公司
| |
2.
|
如果屬於一個團體的成員,請選中適當的方塊* |
(a) ¨ (b) ¨ |
3.
|
本局使用
| |
4.
|
所属基金类型* OO
| |
5.
|
如果根據項目2(d)或2(e)要求披露法律訴訟,請勾選框。 |
¨
|
6.
|
公民身份或組織地點 特拉華州
|
每個
持有的數量 持股數 受益的股份 每位擁有者 向報告人提交報告的股份數 擁有唯一決策權的個人 |
7.
|
獨立 行使投票權 6,001,262 (1) |
8.
|
共同行使投票權: 0
| |
9.
|
獨立支配權:6,001,262(1)
| |
10.
|
共同支配權:0
|
11.
|
每個申報人實質持有的總金額是: 6,001,262 (1)
| |
12.
|
如果第11行的總金額不包括某些股份(參見說明),請勾選方框 |
¨
|
13.
|
在第11行的金額所表示的類別中,所代表的股票比例 9.3% (1)(2)
| |
14.
|
報告人類型(見說明) IA,PN |
(1) | 包括恭喜你Therapeutics公司之普通股(「普通股」)的 5,333股,由 5,333 期權行使而成(「股票期權」)。 |
(2) | 根據2024年8月2日公告的61,753,243股普通股, 報告於2024年8月7日提交給美國證券交易委員會(“SEC”)的發行人10-Q表格,再加上 2024年8月21日結束的發行(定義見第4項)中發行的2,002,313股普通股,以及2024年8月20日發行人的8-K 表格顯示的完全行使承銷人認股權(定義見第4項)中發行的828,220股普通股。 |
CUSIP 編號501575104 | 頁面 3 頁,共 11 頁 |
1. |
申報人姓名
Baker Bros. Advisors (GP) LLC(貝克兄弟顧問(GP)有限責任公司)
| |
2.
|
如果是群體成員,請勾選適當的方塊* |
(a) ¨ (b) ¨ |
3.
|
本局使用
| |
4.
|
資金來源* OO
| |
5.
|
如根據項目2(d)或2(e)要求披露法律訴訟,請勾選該方框 |
¨
|
6.
|
公民身份或組織地點 特拉華州
|
持有數字
每人 持股數 受益的股份 擁有的每個 向報告人提交報告的股份數 擁有唯一決策權的個人 |
7.
|
唯一 表決權 6,001,262 (1) |
8.
|
共同表決權:0
| |
9.
|
擁有唯一的控股權:6,001,262(1)
| |
10.
|
共同擁有的控股權:0
|
11.
|
每個申報人實質持有的總金額是: 6,001,262 (1)
| |
12.
|
如果第11行的總金額不包括某些股份(參見說明),請勾選方框 |
¨
|
13.
|
在第11行的金額所表示的類別中,所代表的股票比例 9.3% (1)(2)
| |
14.
|
報告人類型(見說明) HC, OO |
(1) | 包括5,333股普通股,支持5,333份期權。 |
(2) | 根據2024年8月7日提交給美國證券交易委員會(SEC)的發行人第10-Q表中報告的已發行的普通股票數為61,753,243股,再加上2024年8月21日結束的發行(根據第4項定義)中發行的2,002,313股普通股和根據2024年8月20日提交給SEC的發行人第8-K表全面行使的承銷商選擇權(根據第4項定義),共計828,220股普通股。 |
CUSIP 編號501575104 | 頁面 4 頁,共 11 頁 |
1. |
申報人姓名
Julian C. Baker
| |
2.
|
如果屬於一個團體的成員,請選中適當的方塊* |
(a) ¨ (b) ¨ |
3.
|
本局使用
| |
4.
|
所属基金类型* OO
| |
5.
|
如果根據項目2(d)或2(e)要求披露法律訴訟,請勾選框。 |
¨
|
6.
|
公民身份或組織地點 美國
|
每個
持有的數量 持股數 受益的股份 每位擁有者 向報告人提交報告的股份數 擁有唯一決策權的個人 |
7.
|
唯一 投票權:6,001,262 (1) |
8.
|
共同行使投票權: 0
| |
9.
|
獨立支配權:6,001,262(1)
| |
10.
|
共同支配權:0
|
11.
|
每個申報人實質持有的總金額是: 6,001,262 (1)
| |
12.
|
如果第11行的總金額不包括某些股份(參見說明),請勾選方框 |
¨
|
13.
|
在第11行的金額所表示的類別中,所代表的股票比例 9.3% (1)(2)
| |
14.
|
報告人類型(見說明) IN, HC |
(1) | 包括5,333股普通股,支持5,333份期權。 |
(2) | 根據2024年8月7日向證監會提交的第10-Q表中報告的61,753,243股普通股,加上於2024年8月21日結束的Offering(第4項定義)中發行的2,002,313股普通股,以及根據2024年8月20日向證監會提交的第8-k表中報告的完整行使承銷商選擇權(第4項定義)的828,220股普通股。 |
CUSIP編號 不 501575104 | 頁面 5 頁,共 11 頁 |
1. |
申報人姓名
Felix J. Baker
| |
2.
|
如果是群體成員,請勾選適當的方塊* |
(a) ¨ (b) ¨ |
3.
|
本局使用
| |
4.
|
資金來源 (參見說明) OO
| |
5.
|
如根據項目2(d)或2(e)要求披露法律訴訟,請勾選該方框 |
¨
|
6.
|
公民身份或組織地點 美國
|
每個
持有的數量 持股數 受益的股份 每位擁有者 向報告人提交報告的股份數 擁有唯一決策權的個人 |
7.
|
唯一 投票權:6,001,262 (1) |
8.
|
共同行使投票權: 0
| |
9.
|
獨立支配權:6,001,262(1)
| |
10.
|
共同支配權:0
|
11.
|
每個申報人實質持有的總金額是: 6,001,262 (1)
| |
12.
|
如果第11行的總金額不包括某些股份(參見說明),請勾選方框 |
¨
|
13.
|
在第11行的金額所表示的類別中,所代表的股票比例 9.3% (1)(2)
| |
14.
|
報告人類型(見說明) IN, HC |
(1) | 包括5,333股普通股,支持5,333份期權。 |
(2) | 根據2024年8月7日提交給美國證券交易委員會(SEC)的發行人第10-Q表中報告的已發行的普通股票數為61,753,243股,再加上2024年8月21日結束的發行(根據第4項定義)中發行的2,002,313股普通股和根據2024年8月20日提交給SEC的發行人第8-K表全面行使的承銷商選擇權(根據第4項定義),共計828,220股普通股。 |
修正案第1號13D附表
本第一修正條款對第13D表格進行了修訂和補充,補充了貝克兄弟顧問有限合夥公司(“顧問”)、貝克兄弟顧問(GP)有限責任公司(“顧問GP”)、朱利安C.貝克和費利克斯J.貝克(以下合稱“報告人”)之前提交的13D表格。除本條款另有補充外,前述聲明及其後續修訂和補充均繼續有效。
顧問GP是顧問的唯一普通合夥人,根據修訂的管理協議,顧問、Baker Brothers Life Sciences, L.P. (“Life Sciences”)和667, L.P.(“667”, 和Life Sciences一起,稱為“基金”)及其相應的普通合夥人將與基金擁有的證券的投資和表決權完全轉讓給顧問,因此顧問對基金的投資和表決權享有全部和無限的決策權和管理權。
所有大寫字詞均包括在內,但無另行定義,應按照修訂後的表格13D所賦予的意義。對每項問題所給的資訊應被認為已納入所有其他相關項目中。
項目1. 安防和發行人。
本修正檔案涉及之股份公司類型為Kymera Therapeutics, Inc.(以下簡稱「發行人」)在德拉瓦州法律下組織的每股面額為0.0001美元的普通股(以下簡稱「普通股」)。發行人的主要執行辦公室地址位於麻薩諸塞州沃特敦市北進山大道500號,4樓。日 以回答各項問題所提供的資訊,視適用於其他所有項目的內容。
項目3. 所有基金类型或其他考慮因素的來源和金額。
根據需要,本13D表格的第3項目進行補充和修訂,具體如下:
條款4和條款5中的披露已被納入參考。
項目 4. 交易目的。
本文件內容中第3項和第6項所披露之資料已納入參考。
第一修正案的第4項被補充和修改,根據情況如下:
於2024年8月19日,發行人與摩根士丹利&Co. LLC、摩根大通證券有限責任公司、TD證券(美國)有限責任公司及史提費爾,尼古拉斯&公司訂立了承銷協議(「承銷協議」),涉及公開發行(「發行」)共2,002,313股普通股,每股公開定價為40.75美元和與普通股共資金認股權 warrants,以40.7499美元的價格公開發行。預資金化的認股權(「預資金化的認股權」)和每股股價0.0001美元的普通股進行1對1基礎的行使,並在下述限制條件下沒有到期日。此外,發行人向承銷商授予了從承銷協議日期起30天內行使的選擇權,以購買以公開發行價格減去任何承銷折扣和佣金的最多828,220股普通股以涵蓋超額認購,如果有的話(「承銷商選擇權」),該承銷商於2024年8月20日全額行使。該發行於2024年8月21日結束。
根據此次發行,667和生命科學公司分別購入了347,572和2,246,587預先資助認股權,每個認股權的發行價為40.7499美元,總計發行了2,594,159預先資助認股權。667和生命科學公司均使用其營運資金購入了預先資助認股權。
該所有基金类型持有發行人的證券以進行投資。報送人或其關聯公司可能按照報送人對相關因素的持續評估,包括普通股或其他證券的可購股份價位、發行人的業務前景、其他業務投資機會、經濟條件、股市條件、貨幣市場條件、發行人的董事會和管理層的態度和行動、以及可購買的發行人證券的機會和性質等因素,購買額外的證券或處置不定金額和時間的證券。報送人可能與發行人管理層、董事會成員和其他投資者討論相互感興趣的事項,這些事項可能包括《13D表格附表4事項(a)至(j)》中的事項。
根據對上述因素的評估,報告人或其聯屬機構可能會改變他們目前所述的意向,並且可能會評估是否向發行人管理層提出建議,以及是否收購發行人其他證券,包括普通股股票(透過公開市場購買、私下協商購買、行使預先資助權證(如第4款所定義),或其他手段),行使某些或所有股票期權(定義如下)以購買發行人普通股,或處置發行人的某些或所有證券,包括普通股,在其控制之下。除本文另有披露外,在目前時點,報告人對涉及發行人的任何非凡企業交易,包括但不限於Schedule 13D中4款(a)至(j)描述的事項,均沒有任何計劃或提議。
项目5。 | 對發行人證券的興趣。 |
第4項中的揭露已納入本文的參考。
根据需要,修正案1的第5项被补充和修改如下:
(a) 和 (b) 該修改案一號的封面的第7至11和13項以引用的方式納入本文。下列是各個基金直接持有的普通股總數,這些股份可能被報告人間接受益擁有,以及可能在行使優先預購權證(如下所定義)時取得的普通股,但受到第5項中描述的行使限制。
Common | 預購股 | |||||||
持有人 | 股票 | 認股權證 $0.0001 | ||||||
667, L.P. | 478,943 | 919,001 | ||||||
Baker Brothers Life Sciences, L.P. | 5,516,986 | 9,625,653 | ||||||
總計 | 5,995,929 | 10,544,654 |
預先資助的warrants僅當行使後,持有人及其聯屬人士以及與該持有人構成13(d)條款組別的任何成員,依據1934年修訂後的證券交易法(「交易所法案」)第13d-3條目的規定,佔有的普通股優益權益不超過已發行普通股的4.99%(「有利權益限制」)。 基金可以通過書面通知發行人,隨時將適用於該基金的有利權益限制增加或減少到任何不超過19.99%的其他百分比。 任何此類增加將在將該通知送達給發行人之後的第61天生效。 由於這項限制,上述持有人通過行使預先資助的warrants 可能發行的股份數可能會根據普通股的已發行股份數的變化而改變。 由於有利權益限制的影響,目前尚無法行使預先資助的warrants。
關於預投資認股權證的前述說明,其完整性請參閱附有參考的《購買普通股預資金認股權證形式》全文,該文件以參考的形式附在附件99.1中,並通過參考應用在此。
與他在董事會服務相關,Felix J. Baker 持有32,000份選擇權,以每股40.20美元的行使價購買普通股,這些選擇權在三年期間內以36個等額分期付款的方式生效,從2024年3月28日開始,到2034年3月27日到期(「股票期權」) 其中5,333份在提交申請後六十天為履行權的股票。對於管理顧問的基金及管理顧問合夥人的政策,不允許管理顧問合夥人作為董事時獲得報酬,而是允許基金獲得Felix J. Baker在董事會上所獲得報酬的金錢利益。
The Adviser GP、Felix J. Baker和Julian C. Baker作為顧問GP的管理成員,可能被認定為具有投票權或指示投票權,以及處置權或指示處置權,而Felix J. Baker披露在此前和對此13D表格的修訂中擁有的股票期權。
The Adviser GP的Felix J. Baker和Julian C. Baker作為管理成員 和Adviser GP,以及Adviser可能被視為是由所有基金所直接持有的Issuer證券的有利擁有人。
(c) 根据第4项所列信息,现引用合并至本第5(c)项中。Life Sciences公司在提交本报表前的60天内,使用其营运资金进行了以下普通股交易。除本报表中披露的交易外,报告人及其关联方在过去60天内未进行任何公司证券交易。
名字 | 日期 | 股份數量 | 交易 | 每股價格 | ||||||||
Baker Brothers Life Sciences, L.P. | 8/20/2024 | 1 | 採購 | 46.4100 |
(d) 發行人的某些證券直接由667持有,該有限合夥企業的唯一普通合夥人是Baker Biotech Capital有限合夥企業,該有限合夥企業的唯一普通合夥人是Baker Biotech Capital (GP)有限責任公司。Julian C. Baker和Felix J. Baker是Baker Biotech Capital (GP)有限責任公司的管理成員。
發行人的某些證券直接由生命科學公司持有,生命科學公司是一家有限合夥企業,唯一的普通合夥人是貝克兄弟生命科學資本有限合夥公司,貝克兄弟生命科學資本有限合夥公司的唯一普通合夥人是貝克兄弟生命科學資本(GP)有限責任公司。朱利安·C·貝克和費利克斯·J·貝克是貝克兄弟生命科學資本(GP)有限責任公司的管理成員。
(e) 不適用。
第6項。就證券而言的合約、安排、理解或關係。
本修訂案第1號修訂案第6項擴充並修正如下:
預付權證
第5項關於預付權證的披露已通過引用納入本文。對預付權證的上述描述完全受到引用的購買普通股的預付權證表格的全部內容所限,該表格已通過參考作為附件99.1和參考引用通入本文。
董事鎖定協議
於2024年8月7日,Felix Baker根據一份鎖定協議( “董事鎖定協議”),在特定例外情況下,Baker博士以個人名義同意,在未經承銷商代表事先書面同意的情況下,不得:(1)提供、抵押、賣出、訂立出售合約、賣出任何權利或賣出、購買任何權利或賣出合約、購買任何權利或賳賣合約,授予任何購買權、權利或認股權之選擇、出借或以直接或間接方式處置或轉讓他的普通股或他可轉換為普通股或行使或兌換為普通股的其他證券中的任何一樣;或(2)進入任何交換或其他安排,將該普通股的所有權的任何經濟後果,全部或部分地轉移給另一方,每種情況在2024年8月7日開始,並持續到2024年11月18日為止。
有關董事限制出售協議的前述描述,其全部內容應參照董事限制出售協議表格的完整文本,該文本已被參照為附件99.2,現藉此參照並納入本文件。
第7項。將作為附件提交的資料。
展覽 | 描述 |
99.1 | Pre-Funded Warrant購買普通股的形式(參閱2024年8月20日向美國證券交易委員會提交的8-k表格,附表4.1)。 |
99.2 | 鎖定協議的形式(參閱2024年8月20日向美國證券交易委員會提交的8-k表格,附表A,附表1.1)。 |
簽名
在合理調查的基礎上,據我所知和相信,我證明本聲明中所載的信息是真實、完整和正確的。
日期:2024年8月22日
BAKER BROS.顧問有限合夥公司 | |||
由Baker Bros. Advisors (GP) LLC及其總合夥人負責 | |||
作者: | /s/ Scott L. Lessing | ||
姓名: | Scott L. Lessing | ||
職稱: | 總裁 | ||
BAKER BROS. ADVISORS (GP) LLC | |||
作者: | /s/ Scott L. Lessing | ||
姓名:黃錦源 | Scott L. Lessing | ||
職稱: | 總統 |
// 朱利安 ·C· 貝克 | |
朱利安 克里斯·貝克 | |
// 菲利克斯 ·J· 貝克 | |
菲利克斯 约翰·贝克 |