美国
证券及交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
目前的报告
根据《证券交易法》第13或15(d)条款 执行
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期):
(公司章程中规定的)注册人名称
(注册地或其他司法管辖区) (委员会文件号码) |
(设立或其它管辖地的州) | (美国国内国税局雇主 唯一识别号码) |
(主要行政办公地址,包括邮政编码)
(
(注册人的电话号码,包括区号)
请在下面适当的方框中打勾,以表示表格8-K 的申报同时也满足了注册申报人根据以下任何条款的申报义务:
根据《证券法》第425条规定的书面通信 |
根据交易法规第14a-12规定的征求意见材料(17 CFR 240.14a-12) |
根据1934年证券交易法规第14d-2(b)条进行的预先启动通信(17 CFR 240.14d-2(b)) |
根据1934年证券交易法规第13e-4(c)条进行的预先启动通信(17 CFR 240.13e-4(c)) |
根据证券法第12(b)条注册的证券:
申请人 | 每一类的名称: | 交易 标的: |
每个交易所的名称 交易所注册的: | |||
杜克能源公司 |
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| ||||
杜克能源公司 | ||||||
杜克能源公司 | ,每个代表5.75% A级永续可赎回优先股的1/1,000份利益,每股面值为$0.001 | |||||
杜克能源公司 | ||||||
杜克能源公司 | ||||||
杜克能源公司 |
请勾选表示注册人是否符合1933年证券法规定的新兴成长公司(第405条规则,本章第230.405条)或1934年证券交易法规定的规则1202亿.2(本章第2401亿.2条)。
新兴成长公司 |
¨ | 如果是新兴成长型公司,请用勾号表示,证明注册人选择不使用根据《证券交易法》第13(a)条提供的针对任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。 |
项目8.01 其他事件。
2024年8月22日,Duke Energy Corporation(“公司”)根据于2024年8月19日签订的承销协议(“承销协议”)与美国银行证券公司、高盛、摩根士丹利、摩根士丹利股份有限公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、桑坦德美国资本市场有限责任公司和图利士证券公司作为根据承销协议命名的数家承销商的代表(“承销商”)达成协议,公司同意向承销商发行和卖出总额1,000,000,000美元公司6.45%固定至固定复位利率的2054年到期次级次优债券(“证券”)。这些证券以低于其票面金额的折扣价出售给承销商。公司打算利用该项证券发行所得的净收益于2024年9月16日赎回其1,000,000股4.875% b系列固定利率复位可赎回永续优先股(“b系列优先股”)及用于一般公司用途。2024年8月16日,公司发出关于2024年9月16日赎回b系列优先股的赎回通知。本报告不构成关于或要约投标、购买或出售(或要约投标、购买或出售)任何证券的通知。这些证券根据2008年6月3日的抵押证书(“抵押证书”)发行,由公司与纽约梅隆银行信托公司作为受托人(“受托人”)签署,并由各种补充抵押证书进行修订和补充,包括于2024年8月22日签署的第三十四个补充抵押证书(“补充抵押证书”),公司与受托人之间的协议。该项第8.01条款中的披露的全部内容均受抵押证书、补充抵押证书、证券所包含的全球债券形式以及承销协议的约束。附表已根据引用并入此处。此外,为了发行和出售这些证券,公司将以表格8-K的形式将关于证券有效性的法律意见作为展示资料5.1提交,并将关于某些税务事项的法律意见作为展示资料8.1提交,目的是将此类意见纳入公司在表格S-3,编号333-267583上的注册声明中。
Item 9.01. Financial Statements and Exhibits.
(d) | Exhibits. |
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SIGNATURE
Pursuant to the requirements of the Securities and Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
DUKE ENERGY CORPORATION | |||
Date: August 22, 2024 | |||
By: | /s/ David S. Maltz | ||
Name: | David S. Maltz | ||
Title: | Vice President, Legal, Chief Governance Officer and Assistant Corporate Secretary |
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