展品5.1
杜克 能源业务服务有限责任公司
南卡罗来纳州特莱恩街525号
北卡罗来纳州夏洛特28202-1803
2024年8月22日
杜克能源公司
南卡罗来纳州特莱恩街525号
北卡罗来纳州夏洛特28202-1803
关于: | 杜克能源公司$ 1,000,000,000,6.45%固定-固定复位率2054年到期的下级次级债券 |
致收件人:
我是杜克能源公司的商业服务LLC的副总法律顾问,该公司是杜克能源公司的服务公司子公司,为特拉华州公司(以下简称“公司”),在这种职务下,我已经担任公司在公开发行中的法律顾问 $1,000,000,000的公司6.45%固定-固定复位率2054年到期的次级次级债券的总本金额(以下简称“证券”)正在依照日期为2008年6月3日的《契约》发行,该契约由公司与纽约梅隆银行信托公司NA作为受托人(以下简称“受托人”)签订,该契约经过多份补充契约的修订和补充,包括截至2024年8月22日的第三十四份补充协议(以下简称“补充正式契约”),公司与受托人之间的契约(经修订和补充,均称为“契约”)。 2024年8月19日,公司与BofA证券公司,高盛,摩根士丹利,摩根士丹利有限公司,RBC资本市场有限责任公司,桑坦德美国资本市场有限责任公司和Truist证券公司(代表在其中命名的多家承销商的代表)签订了承销协议(“承销协议”),与上述证券的销售相关。
此意见信函是根据经修订的1933年证券法(以下简称“证券法”)S-k章款601(b)(5)的要求发出的
我是北卡罗来纳州的律师,我所提出的意见仅限于特拉华州公司法和纽约州法以及在我经验中通常适用于上述交易类型的美国联邦法律,就此而言,对于司法或监管命令或裁决或同意,批准,许可,授权,确认,备案,记录或与所需的一切登记有关的与政府机构的沟通,以便根据这些法律执行(前述所有均称为“适用法”)。 我对非适用法的法律不表达任何意见,也不对此类非适用法对此处所述意见的影响表达任何意见。 本意见书仅限于会诉到达本次日期的生效法律,该法律可能会产生可能的溯及效果的变化。
在表达所陈述的意见时,我或我监督下的律师(我已经与之商议)已经查阅并熟悉了本公司及其他证券相关的Form S-3(文件号码333-267583)的注册声明,该注册声明于2022年9月23日向证券交易委员会(“委员会”)提出,根据证券法进行延迟发售,根据证券法第415条规定进行延迟发行,并根据证券法规的第4300亿条款将被视为此类注册声明的一部分,截至今日,根据证券法规第462(e)条规的规定,于2022年9月23日向委员会提交后生效的注册声明,以下简称为“注册声明”;
(a)日期为2022年9月23日的招股说明书(“基本招股说明书”),涉及本公司证券发行,作为根据证券法规第424(b)条规定提交给委员会注册声明的一部分,并包含在其中;
(b)日期为2022年9月23日的招股说明书(“基本招股说明书”),涉及本公司证券发行,作为根据证券法规第424(b)条规定提交给委员会注册声明的一部分,并包含在其中;
(c) 日期为2024年8月19日的初步招股补充说明书和基本招股说明书,涉及根据证券法规第424(b)条规定提交给委员会的证券发行声明;
(d) 日期为2024年8月19日的招股补充说明书和基本招股说明书,涉及根据证券法规第424(b)条规定提交给委员会的证券发行声明;
(e). NewCo股份贡献:在闭幕前并根据本协议的规定和公司治理文件,Betters应将已过户的PubCo普通股的全部合法及利益归属权利免除所有抵押,连同在NewCo股份贡献完成后附着于已过户的PubCo普通股的所有权利(包括在NewCo股份贡献完成后宣布支付或支付的所有分配,资本返还和股息的权利)转让给NewCo,而NewCo应接受贡献。公司修订和重订的公司组织章程,自2014年5月19日起生效,并于2019年9月11日修订,由特拉华州国务卿证明;
(f)公司修订和重订的公司章程,自2024年5月9日起生效;
(直接保留原文)原始契约的执行副本;
(h)补充契约的执行副本;
(i) 承销协议的执行副本;
(j) 销售股份代表证券的证书;
(k)2024年8月19日或之前下午2时25分(东部时间)发布的发行人自由撰写招股说明书,据告公司是证券首次销售合同的时间,基本上采用作为承销协议附件C附表和根据证券法规433(d)规定提交给委员会并根据承销协议第5(e)条提交的形式;
(l) 依据1939年修正的信托法案第一段根据表格t-1由受托人提出的《资格声明》;
(m) 公司董事会于2022年5月5日通过的关于准备并向委员会提交注册声明和发行公司证券的决议;
(n) 公司助理财务主管于2024年8月19日生效的书面同意。
我或在我监督下的律师(我已经咨询过的)也已经审查了公司记录和协议、公证或其他被认可为满足我们要求的原件或副本,以及公司及其他人员的官员或代表的证书、凭证和收据,以及我或在我监督下的律师(我已经咨询过的)认为有必要或适当作为以下所述意见的依据的其他文件。
在我的审查中,我或在我监督下的律师(我已经咨询过的)假定所有自然人的法律能力,所有签名的真实性,提交给我的所有文档的真实性,提交给我的所有副本文件的符合原始文件,以及这些文件的原始文档的真实性。在审查已执行或将要执行的文件时,我假定除公司以外的各方,拥有或将拥有进入和履行所有义务的权力,无论是公司还是其他主体,都已经获得了所有必要的行动,公司或其他行动的正式授权,以及这些主体执行和交付的文件,并且对于公司以外的各方,对这些方面的有效性和具有约束力效应也作了假定。对于本意见函中与本意见有关的任何重要事实,我或在我监督下的律师(我已经咨询过的)并未独立建立或核实的,我们已经依赖于公司及其他人员和公务员的口头或书面陈述和代表。
以下所述的意见受以下进一步的限制、假设和限制约束:
(i) 任何协议或文件的有效性或强制执行可能受适用的破产、破产、重组、暂停或其他影响债权人权利的类似法律以及一般公平原则(无论是否将可强制执行性视为权益诉讼或法律程序中的一部分)限制;以及
(ii) 关于任何欺诈转让、优先权或类似法律对任何协议、文件或其中涉及的交易的适用性或效力,我不表达任何意见。
基于上述内容,并受本文中所载的限制、保留、例外和假设约束,我认为证券已经得到公司的适当授权和签署,当得到受托人的适当认证并根据承销协议和债券条款付款后由公司发行和交付时,这些证券将构成公司的有效且具约束力的债务,有权获得债券条款的利益并可根据各自的条款对公司执行。
我特此同意将本意见函作为第 5.1 陈列在注册声明书中,通过参考当前的 8-k 表格的附录。我还特此同意在构成注册声明书一部分的招股说明书中的“法律事项”下使用我的名称。在给出此同意时,我并不认可自己属于根据《证券法》第 7 条或委员会制定的规则和法规中所需同意的人群。本意见函在未另有明示的情况下表述本日期,并声明不承担通知您此处所述或假设的任何事实或适用法律的任何随后变更或委托的责任。
非常真诚地你的, | |
/s/ Lindsay b. Schall | |
律师 Lindsay b. Schall |