錯誤 0001326160 0001326160 2024-08-22 2024-08-22 0001326160 US-GAAP:普通股成員 2024-08-22 2024-08-22 0001326160 DUK:五625個10初級次級債券到期時間爲2078年9月152078會員 2024-08-22 2024-08-22 0001326160 DUK:存托股份,每份代表575系列A累積可贖回永久優先股的11000份利息,每股面值0001美元的會員 2024-08-22 2024-08-22 0001326160 DUK:三份10到期日爲2028年的高級票據會員 2024-08-22 2024-08-22 0001326160 DUK:三份8.5到期日爲2034年的高級票據會員 2024-08-22 2024-08-22 0001326160 DUK:三份7.5到期日爲2031年的高級票據會員 2024-08-22 2024-08-22 iso4217:USD xbrli:股份 iso4217:USD xbrli:股份

 

 

 

美國
證券及交易委員會

華盛頓特區 20549

  

 

 

表格8-K

目前的報告

根據《證券交易法》第13或15(d)條款 執行

1934年證券交易法

 

  

報告日期(最早報告事件日期):2024年8月22日

 

 

DUKE 能源公司

(公司章程中規定的)註冊人名稱

 

特拉華州   001-32853   20-2777218

(註冊地或其他司法管轄區)

(委員會文件號碼)

  (設立或其它管轄地的州)  

(美國國內國稅局僱主

唯一識別號碼)

 

南卡羅來納州特萊恩街525號, 夏洛特, 北卡羅來納州 28202-1803

(主要行政辦公地址,包括郵政編碼)

 

(800) 488-3853 

(註冊人的電話號碼,包括區號)

 

請在下面適當的方框中打勾,以表示表格8-K 的申報同時也滿足了註冊申報人根據以下任何條款的申報義務:

 

¨根據《證券法》第425條規定的書面通信

 

¨根據交易法規第14a-12規定的徵求意見材料(17 CFR 240.14a-12)

 

¨根據1934年證券交易法規第14d-2(b)條進行的預先啓動通信(17 CFR 240.14d-2(b))

 

¨根據1934年證券交易法規第13e-4(c)條進行的預先啓動通信(17 CFR 240.13e-4(c))

 

根據證券法第12(b)條註冊的證券:

 

申請人   每一類的名稱:   交易
標的:
  每個交易所的名稱
交易所註冊的:
杜克能源公司   普通股,每股0.001美元面值  

杜克能源

 

紐約證券交易所有限責任公司

杜克能源公司   5.625%到期日爲2078年9月15日的初級次級債券   DUKB   紐約證券交易所有限責任公司
杜克能源公司   存托股份,每個代表5.75% A級永續可贖回優先股的1/1,000份利益,每股面值爲$0.001   DUk PR A   紐約證券交易所有限責任公司
             
杜克能源公司   到期日爲2028年的3.10%優先票據   DUk 28A   紐約證券交易所有限責任公司
             
杜克能源公司   2034年到期的3.85%高級票據   杜克能源34   紐約證券交易所有限責任公司
             
杜克能源公司   2031年到期的3.75%高級票據   DUk 31A   紐約證券交易所有限責任公司

 

請勾選表示註冊人是否符合1933年證券法規定的新興成長公司(第405條規則,本章第230.405條)或1934年證券交易法規定的規則1202億.2(本章第2401億.2條)。

 

¨新興成長公司

 

¨如果是新興成長型公司,請用勾號表示,證明註冊人選擇不使用根據《證券交易法》第13(a)條提供的針對任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。

 

 

 

 

 

項目8.01 其他事件。

 

2024年8月22日,Duke Energy Corporation(「公司」)根據於2024年8月19日簽訂的承銷協議(「承銷協議」)與美國銀行證券公司、高盛、摩根士丹利、摩根士丹利股份有限公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、桑坦德美國資本市場有限責任公司和圖利士證券公司作爲根據承銷協議命名的數家承銷商的代表(「承銷商」)達成協議,公司同意向承銷商發行和賣出總額1,000,000,000美元公司6.45%固定至固定復位利率的2054年到期次級次優債券(「證券」)。這些證券以低於其票面金額的折扣價出售給承銷商。公司打算利用該項證券發行所得的淨收益於2024年9月16日贖回其1,000,000股4.875% b系列固定利率復位可贖回永續優先股(「b系列優先股」)及用於一般公司用途。2024年8月16日,公司發出關於2024年9月16日贖回b系列優先股的贖回通知。本報告不構成關於或要約投標、購買或出售(或要約投標、購買或出售)任何證券的通知。這些證券根據2008年6月3日的抵押證書(「抵押證書」)發行,由公司與紐約梅隆銀行信託公司作爲受託人(「受託人」)簽署,並由各種補充抵押證書進行修訂和補充,包括於2024年8月22日簽署的第三十四個補充抵押證書(「補充抵押證書」),公司與受託人之間的協議。該項第8.01條款中的披露的全部內容均受抵押證書、補充抵押證書、證券所包含的全球債券形式以及承銷協議的約束。附表已根據引用併入此處。此外,爲了發行和出售這些證券,公司將以表格8-K的形式將關於證券有效性的法律意見作爲展示資料5.1提交,並將關於某些稅務事項的法律意見作爲展示資料8.1提交,目的是將此類意見納入公司在表格S-3,編號333-267583上的註冊聲明中。

 

Item 9.01. Financial Statements and Exhibits.

 

(d)Exhibits.

 

4.1 Thirty-fourth Supplemental Indenture, dated as of August 22, 2024, to the Indenture, dated as of June 3, 2008, between the Company and The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., as Trustee, and form of global debenture included therein
   
5.1 Opinion of Lindsay B. Schall regarding validity of the Securities  
   
8.1 Opinion of Hunton Andrews Kurth LLP regarding certain tax matters  
   
23.1 Consent of Lindsay B. Schall (included as part of Exhibit 5.1)  
   
23.2 Consent of Hunton Andrews Kurth LLP (included as part of Exhibit 8.1)
   
99.1 Underwriting Agreement, dated August 19, 2024, among the Company and BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, Santander US Capital Markets LLC and Truist Securities, Inc., as representatives of the several underwriters named therein
   
104 Cover Page Interactive Data file (the Cover Page Interactive Data file is embedded within the Inline XBRL document)

 

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SIGNATURE

 

Pursuant to the requirements of the Securities and Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

 

  DUKE ENERGY CORPORATION
Date:  August 22, 2024    
  By: /s/ David S. Maltz
    Name: David S. Maltz
    Title: Vice President, Legal, Chief Governance Officer and Assistant Corporate Secretary

 

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