EX-5.1 3 tm2421766d4_ex5-1.htm EXHIBIT 5.1

展品5.1

杜克 能源業務服務有限責任公司

南卡羅來納州特萊恩街525號
北卡羅來納州夏洛特28202-1803

2024年8月22日

杜克能源公司

南卡羅來納州特萊恩街525號

北卡羅來納州夏洛特28202-1803

關於:杜克能源公司$ 1,000,000,000,6.45%固定-固定復位率2054年到期的下級次級債券

致收件人:

我是杜克能源公司的商業服務LLC的副總法律顧問,該公司是杜克能源公司的服務公司子公司,爲特拉華州公司(以下簡稱「公司」),在這種職務下,我已經擔任公司在公開發行中的法律顧問 $1,000,000,000的公司6.45%固定-固定復位率2054年到期的次級次級債券的總本金額(以下簡稱「證券」)正在依照日期爲2008年6月3日的《契約》發行,該契約由公司與紐約梅隆銀行信託公司NA作爲受託人(以下簡稱「受託人」)簽訂,該契約經過多份補充契約的修訂和補充,包括截至2024年8月22日的第三十四份補充協議(以下簡稱「補充正式契約」),公司與受託人之間的契約(經修訂和補充,均稱爲「契約」)。 2024年8月19日,公司與BofA證券公司,高盛,摩根士丹利,摩根士丹利有限公司,RBC資本市場有限責任公司,桑坦德美國資本市場有限責任公司和Truist證券公司(代表在其中命名的多家承銷商的代表)簽訂了承銷協議(「承銷協議」),與上述證券的銷售相關。

此意見信函是根據經修訂的1933年證券法(以下簡稱「證券法」)S-k章款601(b)(5)的要求發出的

我是北卡羅來納州的律師,我所提出的意見僅限於特拉華州公司法和紐約州法以及在我經驗中通常適用於上述交易類型的美國聯邦法律,就此而言,對於司法或監管命令或裁決或同意,批准,許可,授權,確認,備案,記錄或與所需的一切登記有關的與政府機構的溝通,以便根據這些法律執行(前述所有均稱爲「適用法」)。 我對非適用法的法律不表達任何意見,也不對此類非適用法對此處所述意見的影響表達任何意見。 本意見書僅限於會訴到達本次日期的生效法律,該法律可能會產生可能的溯及效果的變化。

在表達所陳述的意見時,我或我監督下的律師(我已經與之商議)已經查閱並熟悉了本公司及其他證券相關的Form S-3(文件號碼333-267583)的註冊聲明,該註冊聲明於2022年9月23日向證券交易委員會(「委員會」)提出,根據證券法進行延遲發售,根據證券法第415條規定進行延遲發行,並根據證券法規的第4300億條款將被視爲此類註冊聲明的一部分,截至今日,根據證券法規第462(e)條規的規定,於2022年9月23日向委員會提交後生效的註冊聲明,以下簡稱爲「註冊聲明」;

(a)日期爲2022年9月23日的招股說明書(「基本招股說明書」),涉及本公司證券發行,作爲根據證券法規第424(b)條規定提交給委員會註冊聲明的一部分,幷包含在其中;

(b)日期爲2022年9月23日的招股說明書(「基本招股說明書」),涉及本公司證券發行,作爲根據證券法規第424(b)條規定提交給委員會註冊聲明的一部分,幷包含在其中;

(c)           日期爲2024年8月19日的初步招股補充說明書和基本招股說明書,涉及根據證券法規第424(b)條規定提交給委員會的證券發行聲明;

(d)           日期爲2024年8月19日的招股補充說明書和基本招股說明書,涉及根據證券法規第424(b)條規定提交給委員會的證券發行聲明;

(e). NewCo股份貢獻:在閉幕前並根據本協議的規定和公司治理文件,Betters應將已過戶的PubCo普通股的全部合法及利益歸屬權利免除所有抵押,連同在NewCo股份貢獻完成後附着於已過戶的PubCo普通股的所有權利(包括在NewCo股份貢獻完成後宣佈支付或支付的所有分配,資本返還和股息的權利)轉讓給NewCo,而NewCo應接受貢獻。公司修訂和重訂的公司組織章程,自2014年5月19日起生效,並於2019年9月11日修訂,由特拉華州國務卿證明;

(f)公司修訂和重訂的公司章程,自2024年5月9日起生效;

(直接保留原文)原始契約的執行副本;

(h)補充契約的執行副本;

(i)            承銷協議的執行副本;

(j) 銷售股份代表證券的證書;

(k)2024年8月19日或之前下午2時25分(東部時間)發佈的發行人自由撰寫招股說明書,據告公司是證券首次銷售合同的時間,基本上採用作爲承銷協議附件C附表和根據證券法規433(d)規定提交給委員會並根據承銷協議第5(e)條提交的形式;

(l)            依據1939年修正的信託法案第一段根據表格t-1由受託人提出的《資格聲明》;

(m)          公司董事會於2022年5月5日通過的關於準備並向委員會提交註冊聲明和發行公司證券的決議;

(n)            公司助理財務主管於2024年8月19日生效的書面同意。

 

 

 

我或在我監督下的律師(我已經諮詢過的)也已經審查了公司記錄和協議、公證或其他被認可爲滿足我們要求的原件或副本,以及公司及其他人員的官員或代表的證書、憑證和收據,以及我或在我監督下的律師(我已經諮詢過的)認爲有必要或適當作爲以下所述意見的依據的其他文件。

在我的審查中,我或在我監督下的律師(我已經諮詢過的)假定所有自然人的法律能力,所有簽名的真實性,提交給我的所有文檔的真實性,提交給我的所有副本文件的符合原始文件,以及這些文件的原始文檔的真實性。在審查已執行或將要執行的文件時,我假定除公司以外的各方,擁有或將擁有進入和履行所有義務的權力,無論是公司還是其他主體,都已經獲得了所有必要的行動,公司或其他行動的正式授權,以及這些主體執行和交付的文件,並且對於公司以外的各方,對這些方面的有效性和具有約束力效應也作了假定。對於本意見函中與本意見有關的任何重要事實,我或在我監督下的律師(我已經諮詢過的)並未獨立建立或核實的,我們已經依賴於公司及其他人員和公務員的口頭或書面陳述和代表。

以下所述的意見受以下進一步的限制、假設和限制約束:

(i)            任何協議或文件的有效性或強制執行可能受適用的破產、破產、重組、暫停或其他影響債權人權利的類似法律以及一般公平原則(無論是否將可強制執行性視爲權益訴訟或法律程序中的一部分)限制;以及

(ii)            關於任何欺詐轉讓、優先權或類似法律對任何協議、文件或其中涉及的交易的適用性或效力,我不表達任何意見。

基於上述內容,並受本文中所載的限制、保留、例外和假設約束,我認爲證券已經得到公司的適當授權和簽署,當得到受託人的適當認證並根據承銷協議和債券條款付款後由公司發行和交付時,這些證券將構成公司的有效且具約束力的債務,有權獲得債券條款的利益並可根據各自的條款對公司執行。

我特此同意將本意見函作爲第 5.1 陳列在註冊聲明書中,通過參考當前的 8-k 表格的附錄。我還特此同意在構成註冊聲明書一部分的招股說明書中的「法律事項」下使用我的名稱。在給出此同意時,我並不認可自己屬於根據《證券法》第 7 條或委員會制定的規則和法規中所需同意的人群。本意見函在未另有明示的情況下表述本日期,並聲明不承擔通知您此處所述或假設的任何事實或適用法律的任何隨後變更或委託的責任。

  非常真誠地你的,
   
  /s/ Lindsay b. Schall
  律師 Lindsay b. Schall