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自由寫作招股說明書
根據規則433提交
333-268718和333-268718-01的註冊聲明
日期：2024年8月22日

具有條件收入自動調用的證券 截止日期爲2027年9月2日

基於Lowe’s Companies, Inc.普通股的證券表現

由美國銀行股份公司全額擔保

面值爲風險本金的證券

本文件概述了證券條款。投資者必須在做出投資決策前仔細查閱下面提及的伴隨初步定價補充協議、產品補充協議、招股說明書和風險考慮事項頁面上的「風險影響」。

本證券不保證本金償還，並且未提供定期支付利息。投資者將不會分享基礎股票的任何升值。本證券適用於願意冒險、尋求一次性賺取可能高於市場利率的有條件季度票息的投資者，在證券的3年期內冒險接受不確定的季度票息或無季度票息的風險交換機會。投資者將不會分享基礎股票的任何升值。本證券是我們的高級債務證券。任何對證券的支付都由美國銀行股份公司（「BAC」）全額擔保。證券作爲BofA Finance LLC的「中期票據，A系列」計劃的一部分發行。

概要條款
發行人： BofA財務
保證人: BAC
潛在股票： Lowe's Companies, Inc.普通股（紐約證券交易所代碼：「LOW」）
規定本金金額： 每張證券1000.00美元
發行價格： 每張證券1000.00美元
定價日： 2024年8月30日
初始發行日期: 2024年9月5日（定價日之後3個工作日）
到期日： 2027年9月2日
提前贖回： IThe closing price of the underlying stock on any determination date other than the final determination date times the adjustment factor on such determination date.大於或等於 如果在任何確定日期，確定收盤價或最終股價（如適用）大於或等於下行閾值價，則我們將在相關的待定付款日期支付至少24.125美元的分期季度票息（相當於至少每季度2.4125%或每年至少9.65%的利率）。實際的分期季度票息將在定價日確定。
提前贖回支付： 既有規定的本金額，又有關於相關決策日期的條件項月度付款 (以及任何以前決策日期之前未支付的條件月度付款) 。加上決定收盤價格除最終測算日期外的任何測算日期乘以該測算日期的調整因子。
確定收盤價格： · 如果在任何測算日期上，決定收盤價格或者最終認股價格（視情況而定）大於或等於下行閾值價格，則我們將在相關有條件支付日期支付每個證券至少27.875美元的有條件季度票面利率（相當於每個季度至少2.7875%或每年至少11.15%的利率）。實際的有條件季度票面利率將在定價日確定。
有條件每季付息：

·         如果最終股價是

·         less than

 
到期付款： 如果證券尚未被贖回，投資者將在到期日收到根據以下規則確定的到期款項:
  Adjustment factor:大於或等於 Determination dates: 如果最終認股價格低於下行閾值價格：
Contingent payment dates:低於Downside threshold price: （i）規定的本金金額乘以定價日的標的股票收盤價。
最初股價： 最終測算日期的標的股票收盤價，乘以該日的調整因子。
最終股票價格： 期末確定日所對應的標的股票收盤價乘上當日調整係數。
股票表現因子： 最終股價除以初始股價
調整因子： 1，根據伴隨產品補充說明書上 PS-23 頁的「防稀釋調整」部分描寫，酌情調整特定企業股票相關的公司事件。
確定日期：
按條件支付日期：
下限閾值價格： 初始股價的75％
CUSIP / ISIN：
上市: 這些證券將不會在任何證券交易所上市。
定價日估值：
初步定價說明書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確定日期: 按條件支付日期 / 提早贖回日期
2024年12月2日 2024年12月5日
2025年2月28日 2025年3月5日
2025年5月30日 2025年6月4日
2025年9月2日 2025年9月5日
2025年12月1日 2025年12月4日
2026年3月2日 2026年3月5日
2026年6月1日 2026年6月4日
2026年8月31日 2026年9月3日
2026年11月30日 2026年12月3日
2027年3月1日 2027年3月4日
2027年6月1日 2027年6月4日

*表示該日期不是「提早贖回日期」

 

價格確定日、發行日和其他日期如上所述，可能會有所調整，並會在關於證券的最終定價補充說明書中詳細說明。

 

假設到期時的支付（如果證券未自動贖回）
基礎股票表現的變化 到期支付（不包括到期時可能支付的任何有條件季度收益）
+50.00% $1,000.00
+40.00% $1,000.00
+30.00% $1,000.00
+20.00% $1,000.00
+10.00% $1,000.00
0.00% $1,000.00
-10.00% $1,000.00
-20.00% $1,000.00
-25.00% $1,000.00
-26.00% $740.00
-40.00% $600.00
-50.00% $500.00
-60.00% $400.00
-70.00% $ 300.00
-80.00% 。
-90.00% $100.00。
-100.00% $0.00

 

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您將在上述證券附帶的初步定價說明書中找到相應的附帶文件鏈接，以及「有關證券的其他信息」下的伴隨產品說明書、招股說明書補充和招股章程，您應在投資之前閱讀並理解。

本免費撰寫的招股章程概括了證券條款和您在決定投資之前應考慮的因素。BofA 融資已向SEC提交了註冊聲明（包括初步定價說明書、產品說明書、招股說明書補充和招股章程），可在SEC網站www.sec.gov上免費訪問或致電BofAS 1-800-294-1322獲取。在投資之前，您應閱讀此定價說明書和附帶的產品說明書、招股說明書補充和招股章程，了解有關我們、BAC和本次發行的信息。

 

基礎股票

關於基礎股票的信息（包括歷史表現信息），請參閱附帶的初步定價說明書。

 

風險問題

下面所列風險在附帶的初步定價說明書的「風險因素」部分中將進行更詳細的討論。在做出投資決策之前，請仔細審核這些風險因素。

與結構相關的風險

▪ 您的投資可能會導致損失； 沒有保證 本金的回報。
▪ 您在證券期限內的回報僅限於代表條件性季度利息的回報，如果有的話。
▪ 證券可能會面臨潛在的自動提前贖回，這將限制您在證券全期收取條件性季度利息的能力。
▪ 您可能不會收到任何有條件的季度性票據。
▪ 證券的回報可能會低於具有相似到期期限的常規債務證券的收益。
▪ 適用的條件性季度利息、提前贖回款項或到期時的付款將不反映基礎股票價格的變化，除非在決定日確定之時。
▪ 任何證券支付都可能受到我們的信用風險和擔保人的信用風險的影響，我們或擔保人的實際或被視爲信用價值的變化預計將影響證券的價值。
▪ 作爲金融子公司，我們沒有獨立的資產、業務或收入。

與估值和市場相關的風險

▪ 您購買證券所支付的公開價格將超過其最初估計的價值。
▪ 初始估值不代表我們、BAC、BofAS或我們的其他附屬公司願意以任何次級市場上的最小或最大價格購買您的證券（如果有的話）。
▪ 我們無法保證您的證券將會有二級市場交易或將會得到維持。

與利益衝突有關的風險

▪ 我們、擔保人和我們的其他附屬公司，包括BofAS的交易和對沖活動可能會與您產生利益衝突，可能會影響您對證券的回報和市場價值。
▪ 可能涉及計算代理存在潛在利益衝突，其是我們的附屬公司。

基礎股票相關的風險

▪ 基礎股票發行人（「基礎公司」）將沒有與證券相關的義務。
▪ 我們、擔保人和我們的其他關聯公司，包括BofAS，因與基礎公司有關的業務活動可能會與您產生利益衝突。
▪ 證券條款不會針對可以影響基礎公司的所有公司事件進行調整。

與稅務相關的風險

▪ 投資證券的美國聯邦所得稅後果不確定，可能對證券持有人不利。

 

稅務考慮

你應該仔細查看附加的初步定價補充說明中「有關證券的附加信息 - 稅務方面的考慮」一章的討論，其中包括有關投資證券的美國聯邦所得稅後果的內容，同時你應該諮詢你的稅務顧問。

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