EX-10.1 2 ea021220601ex10-1_workhorse.htm SIXTH SUPPLEMENTAL INDENTURE

展示10.1

 

実行版

 

 

 

 

 

INC.

TO

 

 

 

第六補足契約書へ

2023年12月27日付けの契約書

 

2024年8月23日付

 

米国銀行信託会社、全国協会、

 

受託者

 

 

 

2025年満期のシリーズA-6上場債担保型転換社債

 

 

 

 

 

 

 

INC.

 

第六補足契約書へ
2023年12月27日付インダントートートである第一追加契約。

 

2025年満期のシリーズA-6上位転換社債

 

2024年8月23日付けの第6の追加契約(以下、「第6の追加契約、とニコラ・コーポレーション(以下、「当社」という)、 INC.、ネバダ州の会社(以下、「会社"), および アメリカ合衆国の銀行信託会社、ナショナル協会の銀行の信託信託銀行(以下「 信託”).

 

前文

 

a. ザ・ 会社は2023年7月20日にフォームS-3に登録届出書を提出しました(ファイル番号333-273357) (は 」登録ステートメント”) 証券と一緒に と取引委員会(「」)1933年の証券法に基づく規則415に従い、改正されました(」証券 行為」) そして、登録届出書は2023年7月28日にSECによって発効が宣言されました。

 

b. 会社はこれまで証券登録書の添付書類として提出された書類の形式に基づいた、2023年12月27日付のIndenture(以降「契約書」という)を、信託委託人に実施・提出しています。ベースインデンチャー第1の補完契約書として2023年12月27日付のSupplemental Indenture(以降「補完契約書という」)を、第1の補完契約書第2の補完契約書として2024年3月15日付のSecond Supplemental Indenture(以降「第2の補完契約書」という)を、第2の補完契約書第3の補完契約書として2024年5月10日付のThird Supplemental Indenture(以降「第3の補完契約書」という)を、第3の補完契約書第四付属契約日20二四年5月29日(「第四付属契約」という)第四付属契約第五付属契約日20二四年7月18日(「第五付属契約」という)第5サプリメント債券契約書、そしてベース契約と、最初の付属契約、第二の付属契約、第三の付属契約、第四の付属契約と合わせて、」Indenture発行会社による社債(契約に定義された「証券」という)の時々の発行を設ける」

 

C. 債券状契約は、改正された1939年の信託債券法に基づいて資格を得ました(以下「信託契約法”).

 

D. セクション インデンチャーの下で発行された証券のシリーズに関する様々な事項をインデンチャーの補足契約で確立することが、インデンチャーのセクション2に定められています。

 

E. セクション インデンチャーの9.01節によると、ホルダーの同意を得ずに、会社と信託業者は、インデンチャーのセクション2で定められたように、証券の形式または条項を確立するために、インデンチャーの補足契約に入ることができます。

 

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F. イン 2024年3月15日付けの特定の証券購入契約に従って(」証券購入契約」)、 会社とその投資家の間で(」投資家”), で これに関連する該当するクロージング(証券購入契約で定義されているとおり) 第六補義歯, 会社は投資家に売却することに同意し、投資家は会社から購入することに同意しました。 アップ 債券の元本総額2,600,000ドルまで(証券購入の条件に従って、1つ以上のトランシェで) 契約)、 証券購入契約に定められた特定の条件を満たすことを条件として、それぞれの (i)インデンチャー、(ii)この第6補足インデンチャー、(iii)証券購入契約、(iv)に基づくケース の セキュリティ契約(以下に定義)、(v)子会社保証(以下に定義)、(vi)登録届出書。

 

セキュリティ買収契約に関連して、会社は他のグラント(セキュリティ協定で定義されたものと一緒に、会社と合わせて「グラント」と呼ぶ)と共に、以下で定義するエージェントと、2024年3月15日付けの特定のセキュリティ契約に入った。 および各グラント(セキュリティ契約で定義されたものと共に、各グラントのこと)とエージェント(以下で定義する)とは、特定のセキュリティ契約に入ったグラントおよび、集合的に「グラント」と呼ばれる、各グラントと会社のことグラントおよびエージェント(以下で定義する)とは、特定のセキュリティ契約に入った 2024年3月15日付けの特定のセキュリティ契約に入った 2024年3月15日付けのものであるセキュリティ契約に定められた通り、各グラントーは譲渡物に対する第一順位のセキュリティをHorsepower Management LLCに提供しており、抵当権を投資家のために担保代理人として受けています。これにより、トランザクションドキュメントと証券購入契約に基づいて、代理人と投資家に対するすべての債務が担保されています。セキュリティ契約セキュリティ契約で定義されているように、各グラントーは譲渡物に対する権利、所有権、および利益においてHorsepower Management LLCに第一順位のセキュリティ権を与えました。このセキュリティ権は、投資家のための担保代理人としてのHorsepower Management LLCによって保証されています。代理店セキュリティ契約で定義されているコラテラルにおけるグラントーの権利、所有権、利益について、Horsepower Management LLCは担保代理人として第一順位のセキュリティ権を持っています。このセキュリティ権は、証券購入契約に定義されている取引書類に基づく代理人と投資家への債務を担保するために提供されています。

 

証券購入契約に関連して、特定の抵当権譲渡、リースおよび収益割当て、セキュリティ契約および設備設定日付 2024年3月15日 (修正、再締結、修正および再締結、補完またはその他の時間ごとに修正される可能性がある)住宅ローンワークホースグループモーターワークス社がエージェントによってエージェントおよび投資家に対する取引書類(証券購入契約で定義される)の下で負っているすべての義務を保証するために作成されました

 

I. 会社の関連会社と子会社との関連で、証券購入契約に伴い 供託業務のためのサプリメント社債信託業務保証業務、および総称して、保証人”), 特定の子会社保証契約に入りました、 2024年3月15日(その後、修正、再掲、修正および再掲、補完またはその他の方法でいつでも修正可能なものとして)子会社保証)、 各保証人は、証券購入契約書で定義される取引書類に基づき、代理人および投資家に対する義務を保証しています。

 

株式会社J.は、この第6付属契約に基づき、この債券契約を補完することを希望しています。 第6付属契約 ここに記載された債券の条件を定めるため、この第6付属契約が作成されました。

 

したがって、この第六追補契約書は次のとおりです:ここに定められた労働債証券のシリーズの発行と、これに関連する事項を鑑み、このシリーズの債券保有者全てが均等かつ相互に利益を得るために、以下のように取り交わされます。

 

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第I条

 

契約との関係; 定義

 

セクション1.1. 契約との関係について。この第六追加契約は、契約の一部を構成します。

 

セクション1.2. 定義。 全セクターにおいて、この第六付加契約の目的は次の通りです。

 

(a)ここで定義されていない大文字の用語は、必要に応じて、債券条項または当該用語が適用される場合は債権書に規定された意味を持ちます;

 

(b) 全セクターへの参照は、特に指定されていない限り、この第六追加契約の該当する条項とセクションを指します。

 

(c) 「ここに」「この」「これに関連する」などの用語は、この第六追加契約を指します。

 

第II条

 

証券のシリーズ

 

セクション2.1. タイトル. 「Series A-6 Senior Secured Convertible Notes Due 2025」という名前が付けられた一連の証券が存在することがあります。ノート”).

 

セクション2.2. 集計原本金額の制限。有価証券購入契約に基づき販売され、本第六追加契約に基づき発行される債券の集計原本金額は、本日付けで $2,600,000.

 

第2.3節 債務償還日。契約書で定義された債権書の義務に従い、債権書の変換日、代替変換日、償還日、および満期日に応じて、未払い金利およびその他の金額を含む債権書の元本金額を償還することとなっています。

 

第2.4節 利息および利率。利息は、債券に設定された方法と時期に従って発生し、支払われます。

 

第2.5節 支払い場所。債権書の規定に従わない限り、債権書を提示または引き渡し、債権書の譲渡を登録または交換し(債権書の規定が適用される場合は、必要に応じてまたは許可された場合)、債権書に関する通知および要求、そして債務不履行のエージェント及び投資家に対する通知および要求を行う場所は、以下の通りです:米国銀行信託会社、ナショナルアソシエーション、CN-OH-W6CT;カイル・トマス・ジャクソンビルチーフフンニングアップグループインク。市街地/国:シンシナティ、OH 45202;住所:425 Walnut Street。アテン。

 

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第2.6節 償還 当社は、Notesで定められた方法および時期において、Notesを全部または一部償還することができる。

 

第2.7節 金額表示 Notesは、金利表記なしで名義人のみの持ち株式でのみ発行され、最小単位が1,000ドル以上となる。

 

第2.8節 通貨。原本および金利及びその他の金額は、時期によっては、債権書26(b)項に従い、アメリカ合衆国で公共および私的債務の支払いに使用できる法定通貨で支払われる。

 

セキュリティの形式。 ノートは、添付の形式で発行される。 同意書. 同意書 また、ノートのトラスティーの認証証明書の形式も含まれています。当社は明示的な証券のみを発行することに選択し、ここでグローバル証券を発行しません。

 

第2.10節 転換可能証券 Notesは、当社の定義するCommon Stock(Notesで定義する)の株式に転換可能であり、債務不履行保証契約の「Common Stock」という用語は、本文以外の目的を含めて、すべて、当該転換可能証券を指すものとする。当該転換可能証券のいずれかをCommon Stockに転換するにあたって、信託者は、当該Noteの適用可能な保持者によって実行された転換通知書(Notesで定義される)および当社によって署名された承認(Notesで定義される)に、Article Two、Article Three、第7.02項または第7.07項のIndentureの定めに基づく証明書、取締役会の決議、または法律顧問の意見の代わりに、独立調査なしで決定を下し、当該転換可能証券を登録し、当該転換可能証券本文の記録、および当該転換可能証券の元本金額の減少に関して、当該転換通知書および/または承認(事後に撤回または取り消されない限り)は、当社と当該保持者の共同命令と見なされ、当該共同命令に基づいて実行する。

 

セクション2.11。レジストラ。 受託者は、最初はセキュリティレジストラとしての役割を果たすだけで、支払い代理人としては役割を果たさず、そのような立場では登録簿を管理するものとします。 (その」セキュリティ登録」) そこに受託者は手形を登録し、手形を譲渡するものとします。のエントリ セキュリティ登録簿は、明らかな誤りがない限り、すべての目的において決定的で拘束力があるものとします。最初のセキュリティレジスタを作成する必要があります 関連する会社命令に詳述されている名前と金額の最初の手形の認証に関連して、受託者による。 ノートは、これに基づく受託者の認証手続きに従う場合を除き、譲渡または交換することはできません 第六補義歯。受託者は、譲渡、交換、償還、転換、キャンセル、その他の行為を登録してはなりません ノートに関しては、会社の認証命令である役員証明書で指示されていない限り そして、該当する場合、そのようなメモ、変換通知、および/または承認書の送付。各役員の証明書、会社の 受託者に提出された当該手形、転換通知および/または確認書の認証と送付の命令(該当する場合) 本条に従い、第2.11条は、受託者が全額補償を受けることを受託者に表明し、保証するものです。 受託者が当該役員に頼って誠意を持ってとった行動に起因または関連するあらゆる責任に関連して 証明書、そのようなメモの認証と送付のための会社の命令、変換通知および/または確認書、 該当します。

 

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第2.12節 シンキングファンドの義務。一定期間や特定イベントの発生、またはホルダーの任意の選択肢によって、債権者が任意に選択して債権書を償還または購入する義務を負うことはありません。

 

セクション2.13. 支払エージェントの無し。 契約書のセクション3.02または4.03に反する事項を除き、会社は契約書または追加契約書に基づき、ノートに関して支払エージェントの任命をすることは必要ではありませんし、任命していません。したがって、ノートに対して時々支払われるすべての金額は、支払エージェントが任命されていない限り、会社が直接該当するホルダーに支払われます。通知があるまでトラスティーは、満期時に定款通りに元本を含めた全ての支払いが行われたと判断することができます。会社は、セキュリティ登録簿の正確な記録を維持するために、満期前の元本の変更を含むトラスティーへの通知を行うものとします。

 

第2.14節 不履行事象 当社は、Notes第4条の規定が優先され、Indenture第6条の規定は適用されないことを選択した。

 

第2.15節 除外定義。当社は、債券条項における以下の定義のいずれも債権書に適用しないよう選択しました。同様の定義は、これらの代わりに債権書に適用されます。

 

「営業日」という定義は、第1.01項にて。

 

「不履行事象」という定義は、第1.01項または第6.01項にて。

 

「個人」という定義は、第1.01項にて。

 

「子会社」という定義は、第1.01項にて。

 

セクション2.16. 除外規定。 会社は、以下のインデンチャーの規定のいずれもノートには適用されないことを選択し、この第6章追加インデンチャーおよび/またはノートに関連するこれらの類似の規定(定義を含む)が代わりとして適用されるものとします。

 

第2.03節(数えられる形態;支払条件)

 

2.05節(移転と取引の登録)

 

2.06節(仮証券)

 

2.07節(損壊、破壊、紛失または盗難された証券)

 

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2.10節(認証代理人)

 

2.11節(グローバル証券)

 

第3条(償還)

 

4.03節(支払代理人)

 

第6条(不履行時の信託者および証券保有者の救済)

 

9.01節(保有者の同意なしに)

 

第10条(後継法人)

 

第11条(充足および解除)

 

第12条(設立者、株主、役員および取締役の免責)

 

13.05節(管轄法;陪審裁判放棄)

 

2.17.契約条件。本契約書の第4条に定められた契約条件に加えて、当社は、ノートの第15条で定められた追加の契約条件に従うものとします。

 

セクション2.18. すべて投信。原資本および利息の現金支払いはすべて、米ドルにより、すぐに利用可能な資金で行われるものとする。

 

セクション2.19. 受託者事項。

 

(a) 信託の職務Indentureに反することがあっても、何もかも無効です。

 

(i) トラスティは、Horsepower Opportunities LLC(以下「保有者」といいます)と信託人および会社との追加の補足付与契約(この第6の補足付与契約以外)で明示的に合意されていない限り、セキュリティ登録管理人としての唯一の義務を負います。またはトラスティと必要な保有者との書面で別途合意されていない限り。必要な保有者トラスティと必要な保有者との書面で別途合意されていない限り、またはこの第6の補足付与契約以外の追加の補足付与契約で別途合意されていない限り、トラスティの唯一の義務はセキュリティ登録管理人として行動することです。

 

(ii)信託受託者に与えられた権利、特権、保護、免責および利益は、どの能力であれ(セキュリティ登録者としても)、また、他のエージェント、カストディアン、およびここで行動するために雇用されたその他の個人にも拡張され、それらによって強制されることができる。

 

(iii)信託受託者には、ノートで要求される任意の計算を行う義務はなく、独立した検証なしに担当者証明に従って確定的に依存することができ、責任はない。

 

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(iv)本契約書、この第六個別契約書および債券の規定の保護および執行のために、信託受託人は法または公平法上で与えることができる救済を受ける権利を有します。

 

(v) ノートの保持者が、この六次付加契約書またはノートに関して、いかなる事例もデフォルト条件を免除している場合、それによって対象となるデフォルトは、本契約の全面において適切に修復されたものとみなされ、それに伴って会社、受託者およびノートの保持者は、それぞれの以前の立場と権利に戻されますが、そのような免除は、それに続いて生じるいかなるデフォルトに及ぶものでもなく、それに続くいかなる権利も損なうことはありません。

 

全セクター通じて、信託人は、債券の転換によって発行された証券や資産の有効性または価値について何ら表明せず、債券の規定に違反した場合を責任を負わない。

 

(vii)信託人は、いかなる時点でも、保有者に対して、転換価格(ノートに定義された通り)(またはその調整)を判断する義務や責任を負わない。また、転換価格に調整が必要な事実が存在するかどうか、またはその調整が行われた際のその調整の性質、範囲、計算方法、本契約、この第六付加契約、任意の付加的契約、ノートに採用される方法に関しても、責任を負わない。

 

全セクター通じて、信託人は、債券の転換に伴って発行または引き渡される普通株式、または証券、現金またはその他の財産の種類または量の有効性または価値に関して何ら表明せず、それに関する責任を負わない。

 

全セクター通じて、信託人は、債券を転換するために債券を降伏した場合に普通株式や株券、その他証券、現金またはその他の財産を発行、譲渡または引き渡す義務、責任または契約を履行しなかった場合について責任を負わない。

 

(b) 追加の賠償インデンチャーに定められた賠償権に加えて、会社は信託銀行が自身および債券保有者(調停利益の実際または認識された利益の場合は債券保有者に対して別個の顧問も認める)を代表して一人の別個の顧問(利益相反の場合はもう一人の別個の顧問)およびその顧問の判断により適切とされる場合は現地の顧問弁護士を保持することを承諾し、会社はその別個の顧問および現地の顧問弁護士の合理的な費用と経費を支払うものとする。

 

(c) 後継者 受託者請求権。もし信託契約書のセクション7.08または7.09で規定される後継受託者による受諾書が、解任の通知後30日以内に受託者に提出されない場合、解任された受託者は、会社の費用で、そのシリーズの債券に関して後継受託者の任命を求めるため、適切な管轄権を有する裁判所に申し立てることができる。

 

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(d) 信託人 債権者として。もし信託人が会社(または証券に対する他の債務者)の債権者となる場合、信託人は会社(またはそのような他の債務者)に対する請求の回収に関する信託契約法の規定に従うものとします。

 

(e) 会社による報告書当事者は、企業債証書の第4.05条の規定に基づき、そのような報告書、情報、および書類を信託銀行に提供することが情報提供目的であり、信託銀行の受領が情報の実際のまたは推定される知識または通知を構成しないこと、およびその中に含まれる情報またはそこから判断可能な情報、企業の本契約における義務のいずれに対する企業の遵守(信託銀行は専ら役員証明書にのみ依存する権利を有する)に関しての如何なる知識の捜査も、持続的にまたは他の方法で行う義務もなく、また、信託銀行がそのような報告書、情報、書類がSECのウェブサイト(EDGARシステムまたはその他の後継システムを含む)、企業のウェブサイトまたはその他で利用可能であるかどうかを確認し、企業または他の者が債券契約書および本別添書のいずれの義務を遵守しているかを確認するために、これらの報告書、情報、書類、およびその他の報告書を検証し、情報またはその中に含まれる記載事項の正確さまたはその他を確認する義務もありません。

 

(f) 役員によるデフォルトに関する声明社債契約に基づく会社の義務に加えて、会社は以下のように同意します。

 

毎年、債券が有効となった最初の会計年度を含め、債券が有効となっている会計年度の終了後120日以内に、会社は役員証明書(署名した役員は会社の最高経営責任者、最高財務責任者、あるいは最高法務責任者のいずれか)をトラスティーに提出し、インデント守り、第1の補足インデント、債券におけるすべての条件と契約についての役員の知識(ここで指定された猶予期間や通知要件は考慮しない)に従って遵守されたことを証明する。もし何らかの債務不履行事件が発生している場合、そして継続中の場合、このような債務不履行事件すべてを指定し、その性質と状況について指定する。

 

債券が有効である限り、会社は支払い不能事件が発生したことを認知したら、即座にでも、そして最大でもその発生後30日以内に、その支払い不能事件を指定し、その状況と会社がその対処にとって採取するか提案する動きを説明する役員証明書をトラスティーに提出する。

 

(g) さらに 楽器と行為。信託人の要請に基づき、会社はインデンチャーおよびこの第6の付加インデンチャーの目的をより効果的に達成するために合理的に必要または適切な追加の文書を作成し、履行するでしょう。

 

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(h) 費用インデンチャーの内容にかかわらず、信託委託者がどのような立場であっても、会社の合理的な費用で行われる行動。

 

セクション2.20。満足; 退院。インデンチャーとこの第六補契約は廃止され、それ以上効力を失います 手形に(本書および取引書類(有価証券で定義されているとおり)に明示的に規定されている存続権を除きます 購入契約))、そして受託者は、会社の費用負担で、満足したことを認めて適切な文書を締結し、 債券に関するインデンチャーおよびこの第6補足契約の解除(すべての未払い額が債券に基づく場合) 全額支払われているものとし(および/またはそれに従って普通株式またはその他の有価証券に転換されたもの)、その他の義務はありません この第6次メモの条件に従って未払いのままです 補足 義歯、契約書および/または会社が全額支払っていないその他の取引書類(該当する場合)、 そして、会社が受託者に、すべての条件を記載した役員の証明書と弁護士の意見書を提出したとき 本書の判例は、インデンチャーおよびこの第6補足インデンチャーの満足と履行に関するものでした への注意事項は遵守されました。インデンチャーとこの第6補足インデンチャーが満足して履行されたとしても、 契約書の第7.06条に基づく受託者に対する会社の義務は存続するものとします。

 

セクション2.21. セキュリティホルダーによるコントロール。 必要な保持者は、債務名義執行人に対し、債務名義執行人が保留している債務に関するいかなる手段も指示する権利を有する。ただし、そのような指示は法令のいかなる規定とも矛盾してはならない。債務名義執行人は、第7.01条ならびにこの第6号補章の規定に従い、そのような指示に従うことを拒否する権利を有する。この裁判所は、債務名義執行人が善意に基づき、そのような指示に従うことによって債務名義執行人に個人的な責任を負わせると判断した場合、そのような指示に従う権利を放棄する。ノートに関するいかなる条項も、ノートの修正、変更または免除が適用された場合、この第18号の規定に従って修正、変更または免除することができる。ノートのいかなる条件の免除についても、当該デフォルトが解消され、限定された担保債務名義執行人、債券および債務者(個々については、再びそれに基づくいかなる任意の後続的なデフォルトもまたは他の損害を生じさせることはない)の位置に復元される。追補債務契約書ただし、そのような免除は、次のデフォルトまたは他の損害には及ばず、それに基づくいかなる権利も損なうことはない。

 

第III条

 

費用

 

債券の発行人として、発行、販売、および債券の発行に関連するすべての妥当な文書化された実費と費用、およびインデンチャーの規定に従って信託人に支払われる送金および契約料を、会社が支払うことに同意する。

 

セクション3.2. 辞任または解任時の支払い。この第六追加契約または契約の終了、または受託者の解任または辞任の場合、特段の定めがない限り、会社は受託者に、その終了、解任または辞任の日までに発生した一切の合理的な、文書化された実費、手数料、費用(合理的な弁護士費用および経費を含む)を支払わなければなりません。

 

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第IV章

 

その他の条項

 

第4.1節。受託者は、ここに含まれる記載についての責任を負いません。ここに記載されているのは会社によるものであり、受託者によるものではありません。受託者はその正確性について責任を負いません。受託者は、この第6付加契約の有効性または十分性についての表明を行いません。

 

セクション4.2. 採用、承認および確認。インデンチャーは、この第6追加インデンチャーにより、あらゆる点で採用、承認および確認されます。

 

4.3章 衝突 インデンチャーの点で、 TRUSt インデンチャー法による。 インデンチャーの対草については、この第六補足インデンチャー (ノートを含む) の条項と条件とインデンチャーまたは対草が衝突した場合、この第六補足インデンチャー (ノートを含む) の条項と条件が優先されます。 ただし、この第六補足インデンチャーまたはノートの条項がトラストインデンチャーアクトによって修正、制限または衝突する場合は、後者の条項が優先されます。 この第六補足インデンチャーの条項がトラストインデンチャーアクトの一部として適用され、インデンチャーが修正または除外される場合、後者の条項が適用されるものとします。

 

セクション4.4. 修正; 放棄。この第六補足譲渡契約は、会社と必要な保有者の書面による同意によって修正される可能性があります;ただし、 信託機関の権利、義務、免責事項、または責任に不利な修正は、その事前の書面による同意なしには行われません。他の任意契約書に関してこれらと矛盾することなく、信託機関における権利、 義務、免責事項、または責任に不利ないかける任意契約書の修正は、 信託機関の事前書面による同意なしには効力を持ちません。 ここにおいて放棄される条項は、当事者に対して執行が求められている者によって署名された 書面による文書以外にしてはならない。

 

第4.5節. 後継者。 本第6補完判書は、当事者および当事者の各後継者および譲受人に拘束力があり、また利益をもたらします。 ノートの購入者を含みます。

 

第4.6節 分離適用可能性、全文契約。もし本第6追補契約のいかなる条項がある法域において無効または執行不能であるとされる場合でも、その無効または執行不能性はその法域における本第6追補契約の残りの条項の有効性または執行能力またはその他の法域における本第6追補契約の任意の条項の有効性または執行能力には影響しません。インデンチャー、本第6追補契約、取引文書及び付帯書類は本取引に関する当事者間の全ての合意と了解を規定し、全ての事前の口頭または書面による合意または了解を置き換えます。

 

11

 

 

セクション4.7. 十分な割合。 この第6の補足契約は、いくつかの数の対応するもので実施することができるが、それぞれが独自のものであるが、そのような対応するものは一体の同一の文書であるべきである。

 

セクション4.8. 法律の適用."この第6弾の補完インデンチャーとインデンチャーは、デラウェア州の内部法に基づいて解釈および執行され、このノートに関する構築、有効性、解釈、および履行に関するすべての問題は、デラウェア州の選択法または法律の適用を引き起こすデラウェア州またはその他の管轄権のいかなる選択法または法律の規定または規則(デラウェア州またはその他の管轄権のいかなる法律によるもの)の効力を与えることなく、デラウェア州法によって統治されます。ノートのセクション25が別途規定する場合を除き、会社はここにデラウェア州チャンネリー裁判所の専属管轄権に従い、ここで取り扱われるまたは関連するいかなる紛争も、そのことによって、ここで予定された取引も、またはここで議論されたいかなる紛争も、審判するために、または提起された場合、訴え、訴訟または手続きにおいて、いかなる主張も、個人がそのような裁判所の管轄権に従わないと主張するいかなる主張も提出しないことによって、明示的に提出します。本には法律に準拠した任意の方法でプロセスを提供する権利の制限が含まれているとは見なされません。本には法律で許可される任意の方法でプロセスを提供する権利の制限が含まれているとは見なされません。本には(i)所有者がいかなる管轄権でも、会社に対する訴訟やその他の法的手続きを提起することを妨げるものではなく、会社の債務を持つそのような所有者に対する変換、その他の保証に対していかなる訴訟ももたらし、そのような債務のための任意の担保またはその他の担保を実現し、そのような所有者のために有利な判断または他の裁判所の判断を強制するか(ii)条項25の何らかの規定を制限するものではありません。 会社はここに、いかなる希望も持つかもしれない、または、いかなるリクエストもしないことに同意します、この紛争の審判または関連する紛争についての、またはこのノートに起因するまたは発生するいかなる事項についての、陪審制度による審判を要求しないことに関して、会社が、いかなる希望も持つかもしれない、またはリクエストしないことを永久に放棄します。 第六 補足契約書 または ここで想定される取引

 

第4.9節。USA PATRIOT法。当事者は、USA PATRIOT法の第326条に従い、受託者が受託者と関係を築き、または口座を開設する各個人または法人を身元確認し、確認、記録する情報を取得する必要があることを認める。本補足公女書の当事者は、USA PATRIOT法の要件を満たすため、受託者が合理的に要求する情報を提供することに同意する。

 

[このページの残りは意図的に空白にしてあります]

 

12

 

 

証人の証明により、当事者はこの第6補足契約書を、認識に示される日付に従って正式に履行し、上記日付に書かれた日のところで実施しました。

 

 

INC.

       
  署名:  
  名前:             
  職名:  

 

13

 

 

  アメリカ合衆国の銀行信託会社、ナショナル協会の銀行の信託、信託銀行として
       
  署名:  
  名前:             
  職名:  

 

14

 

 

EXHIBIT A

 

(ノート形式)